中國(guó)連鎖藥店現(xiàn)狀、連鎖藥店格局發(fā)展分析

中國(guó)連鎖藥店現(xiàn)狀、連鎖藥店格局發(fā)展分析

醫(yī)療渠道，一方面國(guó)家全面推動(dòng)帶量采購(gòu)，在品種結(jié)構(gòu)、處方來源等多角度推動(dòng)處方外流；另一方面，衛(wèi)健委已發(fā)文全面叫停藥房托管，17省發(fā)文探索剝離門診藥房，進(jìn)一步加速處方外流進(jìn)程。

現(xiàn)階段，行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)、醫(yī)保政策小幅收緊，推動(dòng)行業(yè)向規(guī)范化前行，頭部企業(yè)合規(guī)經(jīng)營(yíng)率先受益，中小連鎖及單體藥店經(jīng)營(yíng)壓力凸顯，未來行業(yè)集中度提升仍將持續(xù)。

城鎮(zhèn)職工醫(yī)保個(gè)人賬戶改進(jìn)工作是整體醫(yī)改工程中的重要一環(huán)，預(yù)計(jì)城鎮(zhèn)職工醫(yī)保個(gè)人賬戶仍將保留，存量資金繼續(xù)留存的同時(shí)可能加強(qiáng)共濟(jì)屬性，增量資金逐步削弱，改進(jìn)工作對(duì)醫(yī)藥零售行業(yè)直接影響有限。

最新版《藥店分類分級(jí)管理指導(dǎo)意見》，明確指出醫(yī)保管理部門優(yōu)先選擇高評(píng)級(jí)藥店簽訂醫(yī)保服務(wù)協(xié)議，納入定點(diǎn)藥店范圍。鼓勵(lì)通過高評(píng)級(jí)藥店提供門診特殊病、門診慢性病用藥的醫(yī)保費(fèi)用結(jié)算服務(wù)。

未來零售藥店行業(yè)頭部企業(yè)將繼續(xù)享受政策紅利，在個(gè)人醫(yī)保賬戶改進(jìn)及藥店分類分級(jí)管理的進(jìn)程中更多的承接門診慢、特病藥品零售業(yè)務(wù)。

一、現(xiàn)狀2011-2018年我國(guó)零售藥店市場(chǎng)規(guī)模增速趨勢(shì)

2010-2018年我國(guó)藥店行業(yè)集中度CR10逐步提升

二、藥店連鎖

我國(guó)連鎖藥店數(shù)量呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。近年來，藥店行業(yè)的監(jiān)管日漸趨嚴(yán)，部分單體藥店被迫出局，因此連鎖藥店的增速遠(yuǎn)開始超過單體藥店行業(yè)，在2017年我國(guó)連鎖藥店首超單體零售藥店數(shù)量，至2018年，連鎖藥店的數(shù)量達(dá)到25.5萬家，同比增長(zhǎng)11.4%。2013-2018年中國(guó)連鎖藥店和單體藥店數(shù)量

再?gòu)奈覈?guó)藥店的連鎖率來看，根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，藥店連鎖率從2013年的36.6%上升到2018年的52.1%。藥店連鎖化率提高、藥品零售行業(yè)規(guī)范度提升將有利于特色品牌OTC企業(yè)與大型連鎖藥店深度合作，利用品牌、規(guī)模、產(chǎn)品力和改善后的渠道讓利的優(yōu)勢(shì)搶占非品牌企業(yè)市場(chǎng)。2013-2018年中國(guó)藥店連鎖率趨勢(shì)

我國(guó)頭部連鎖藥店的市場(chǎng)占有率逐年提升，2018年TOP10市場(chǎng)占有率為21.6%，TOP100的市場(chǎng)占有率為45.3%，但相較于發(fā)達(dá)國(guó)家的藥店行業(yè)集中度仍有差距。未來，隨著我國(guó)連鎖藥企利用品牌優(yōu)勢(shì)、資金優(yōu)勢(shì)等，搶占小型連鎖藥企以及單體企業(yè)的市場(chǎng)份額，行業(yè)集中度將會(huì)得到進(jìn)一步提升。2014-2018年中國(guó)連鎖藥店集中度趨勢(shì)

以醫(yī)藥批發(fā)和零售協(xié)同發(fā)展的國(guó)藥控股國(guó)大藥房有限公司的綜合實(shí)力排名第一，直營(yíng)力排名第五;而一心堂、老百姓、大參林等作為傳統(tǒng)的醫(yī)藥零售連鎖企業(yè)綜合實(shí)力和直營(yíng)力排名都居于前五。綜合來看，我國(guó)傳統(tǒng)型醫(yī)藥零售連鎖企業(yè)的發(fā)展較為強(qiáng)勁。2008-2018年我國(guó)連鎖藥店數(shù)量及連鎖化率趨勢(shì)

2008-2018年我國(guó)連鎖藥店企業(yè)數(shù)量變化

三、格局

1、益豐藥房2015-2019Q3益豐藥房門店數(shù)量

益豐藥房醫(yī)保門店資質(zhì)仍有空間，具備業(yè)績(jī)彈性

2、老百姓2015-2019Q3老百姓門店數(shù)量趨勢(shì)

2018年老百姓醫(yī)保門店資質(zhì)

3、大參林2015-2019Q3大參林門店數(shù)量趨勢(shì)

2017-2019H1大參林醫(yī)保門店資質(zhì)穩(wěn)

4、一心