中國農(nóng)藥中間體趨勢分析

中國農(nóng)藥中間體趨勢分析一、農(nóng)藥中間體行業(yè)發(fā)展概述1、發(fā)展歷程上世紀90年代，國家和企業(yè)加大對農(nóng)藥工業(yè)的投入，進而拉動了我國農(nóng)藥中間體的快速發(fā)展。2006年至2014年我國農(nóng)藥中間體行業(yè)憑借較發(fā)達國家更低的生產(chǎn)成本、較其他發(fā)展國家更完整的產(chǎn)業(yè)配套與更先進的技術，承接了發(fā)達國家農(nóng)藥中間體產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，迅速拉動了我國農(nóng)藥中間體和原藥行業(yè)的增長。2014年起由于全球農(nóng)藥行業(yè)需求走弱，海外農(nóng)藥巨頭進入去庫存階段，國內(nèi)農(nóng)藥中間體產(chǎn)量、產(chǎn)值增速大幅下滑。此外在2015年之后，環(huán)保高壓迫使大量不規(guī)范的中小企業(yè)停產(chǎn)，行業(yè)告別粗放式的快速發(fā)展階段。中國農(nóng)業(yè)中間體發(fā)展歷程2、政策背景國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)起步較晚，并且經(jīng)歷過高毒農(nóng)藥主導產(chǎn)品結構的階段，國家投入了大量的資金來支持國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)的建設，并出臺了一系列的規(guī)定，促進我國農(nóng)藥向減量、減毒、減殘留方向發(fā)展。我國目前已經(jīng)成為全球第一的農(nóng)藥生產(chǎn)國，但是多年來一直處于“多小散亂”的狀態(tài)，整體表現(xiàn)“大而不強”，海外的農(nóng)化巨頭更多情況下是我們的主要客戶而非競爭對手。中國今年阿里出臺的指導農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展的方案與政策二、產(chǎn)業(yè)鏈整體狀況分析農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈整體結構為“石油/化工原料-中間體-原藥-制劑”，未來國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)將呈現(xiàn)原藥、制劑一體化發(fā)展的趨勢。通過上游黃磷、液氯等無機原料和甲醇、三苯等有機原料加工生成農(nóng)藥中間體，再進一步生成農(nóng)藥原藥。目前，全球約60%的原藥來自中國，而中國企業(yè)的制劑生產(chǎn)則較少。在中國化工集團吸收合并安道麥、先正達后，全球農(nóng)藥競爭格局有望逐漸改變。農(nóng)藥中間體產(chǎn)業(yè)鏈圖譜農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈利潤分配呈現(xiàn)出“微笑曲線”的特點：制劑占據(jù)50%、中間體20%、原藥15%、服務15%。制劑在農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈利潤分配中占據(jù)絕對地位，發(fā)展農(nóng)藥制劑也是未來的大勢所趨。大型跨國公司掌握著原創(chuàng)的原藥生產(chǎn)與加工工藝，并具備制劑登記及銷售渠道，產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢顯著；而國內(nèi)企業(yè)則主要做中間體、仿制原藥加工等。農(nóng)藥中間體產(chǎn)業(yè)鏈利潤率占比結構1、上游價格甲醇作為農(nóng)藥中間體上游關鍵原材料，其市場價格在一定程度上對農(nóng)藥中間體的成本和產(chǎn)量有著較大影響。數(shù)據(jù)顯示，自2020年2月起，甲醇價格受疫情影響較大，市場價格大幅度下降，8月起隨著疫情逐步結束，市場逐步回暖，價格逐步上漲，到2021年甲醇市場價格達每萬噸2260元。2020-2021年中國甲醇價格走勢圖2、下游狀況隨著農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等政策推動下，我國農(nóng)藥向減量、減毒、減殘留方向發(fā)展，農(nóng)藥原藥產(chǎn)量越發(fā)趨向穩(wěn)定。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國農(nóng)藥原藥產(chǎn)量為215萬噸，同比2015年減少159萬噸，減少近三分之一。我國農(nóng)藥市場越發(fā)趨向競爭有序，行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。2015-2020年中國農(nóng)藥產(chǎn)量變動情況三、農(nóng)藥中間體市場現(xiàn)狀1、消費量就我國農(nóng)藥中間體消費量變動情況而言，受整體政策方向驅(qū)動和下游需求下降影響。我國農(nóng)藥中間體消費量自2015年起穩(wěn)步下降，到2019年僅為424萬噸，2020年市場逐步穩(wěn)定，行業(yè)逐步規(guī)范化，有序競爭。2015-2020年中國農(nóng)藥中間體消費量及增長率2價格狀況就我國農(nóng)藥中間體價格而言,以農(nóng)藥中間體氯乙酸為例,氯乙酸是作制取樂果,萘乙酸,硫氰醋酸,異茨酯,除草劑2,4D,除莠劑等的關鍵中間體。根據(jù)Choice數(shù)據(jù)顯示,受上游原材料成本價格變動影響，我國自2020年8月,農(nóng)藥中間體氯乙酸價格不斷上升,2021年2月已上升至7050元/噸。2020-2021年中國農(nóng)藥中間體氯乙酸月均價格走勢四、農(nóng)藥中間體企業(yè)格局就我國農(nóng)藥中間體行業(yè)企業(yè)格局而言，在國內(nèi)政策減毒大趨勢下，農(nóng)業(yè)中間體相關企業(yè)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，企業(yè)數(shù)量反而有所上升。數(shù)據(jù)顯示，2015-2019年我國農(nóng)藥中間體相關企業(yè)數(shù)量逐年增長，從63家到251家。2020年新增企業(yè)大幅度減少，主要是在疫情影響，農(nóng)業(yè)整體的不景氣等原因造成。2015-2020年中國農(nóng)藥中間體行業(yè)新增企業(yè)數(shù)量相關報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》；根據(jù)相關數(shù)據(jù)整理所得，我國農(nóng)藥中間體香港企業(yè)約在1000家以上，其中聯(lián)化科技、利爾化學、新綠化工、濱農(nóng)科技等企業(yè)相對產(chǎn)能規(guī)模較大。不過我國農(nóng)業(yè)中間體企業(yè)受政策影響較大，企業(yè)開工率整體較低，產(chǎn)能利用率低，隨著相關政策的逐步推進，我國農(nóng)業(yè)中間體企業(yè)競爭越發(fā)有序，行業(yè)趨向穩(wěn)步發(fā)展，前景廣闊。2020年中國部分企業(yè)農(nóng)藥中間體產(chǎn)能情況五、農(nóng)藥中間體發(fā)展趨勢1、專用中間體發(fā)展隨著國內(nèi)農(nóng)業(yè)中間體技術逐步成熟，一些專用中間體的開發(fā)發(fā)展較快，如含氟、含氰基、含雜環(huán)中間體。以含氟類農(nóng)藥中間體為例：含氟中間體主要可分為3大類-脂肪族氟化物、含氟雜環(huán)化合物和芳香族含氟中間體。目前含氟農(nóng)藥在農(nóng)藥、材料等領域等應用廣泛，已成為研究的重點方向。中國含氟類農(nóng)藥中間體發(fā)展情況2、研發(fā)新藥重要性人工用藥不當、自身選擇性進化、生育能力增強等因素，會令有害生物（雜草、害蟲、病毒及細菌類等）產(chǎn)生抗藥性。除了會導致用藥增加、產(chǎn)生藥害、降低產(chǎn)量等危害，抗藥性的嚴重程度直接關系著農(nóng)