全球氫燃料電池汽車(chē)行業(yè)銷(xiāo)量及未來(lái)市場(chǎng)規(guī)劃預(yù)測(cè)

全球氫燃料電池汽車(chē)行業(yè)銷(xiāo)量及未來(lái)市場(chǎng)規(guī)劃預(yù)測(cè)

氫燃料電池屬于燃料電池的一種，和其他燃料電池相比，其工作溫度低、響應(yīng)速度快和體積小等特點(diǎn)完全適用于電動(dòng)汽車(chē)的動(dòng)力源，被認(rèn)為是未來(lái)新能源汽車(chē)最重要的發(fā)展方向之一。氫燃料電池將氫氣和氧氣的化學(xué)能直接轉(zhuǎn)換成電能的發(fā)電裝置。其基本原理是電解水的逆反應(yīng)，把氫和氧分別供給陽(yáng)極和陰極，氫通過(guò)陽(yáng)極向外擴(kuò)散和電解質(zhì)發(fā)生反應(yīng)后，放出電子通過(guò)外部的負(fù)載到達(dá)陰極。

氫燃料電池汽車(chē)眾多優(yōu)勢(shì)凸顯。燃料電池汽車(chē)具有高效（一次能量轉(zhuǎn)化）、環(huán)保（零排放、產(chǎn)物只有水）、超長(zhǎng)續(xù)航里程（功率密度遠(yuǎn)大于鋰電）、3-5分鐘加注時(shí)間短等優(yōu)點(diǎn)。1）氫氣作為可再生能源，其來(lái)源廣泛；2）環(huán)保在工作過(guò)程中，產(chǎn)物為水，無(wú)有害物生成；3）能源轉(zhuǎn)化率高：燃料電池的轉(zhuǎn)換效率高達(dá)60%，是內(nèi)燃機(jī)的2~3倍；4）加氫速度快：僅需3~5分鐘可加滿(mǎn)；5）續(xù)航時(shí)間長(zhǎng)：氫燃料電池的能量密度高，車(chē)載續(xù)航里程可達(dá)500~1000公里。

燃料電池汽車(chē)結(jié)構(gòu)示意圖

從燃料熱值角度看，氫能源高于天然氣、汽油、煤和乙醇等其他能源。氫氣燃料熱值幾乎是其他化石燃料的3倍多。從發(fā)電建設(shè)成本來(lái)講，氫能源發(fā)電建設(shè)成本最低。EIA數(shù)據(jù)顯示，氫氣發(fā)電建設(shè)成本僅580美元/千瓦，在光伏、風(fēng)能、天然氣、生物質(zhì)能、石油發(fā)電等眾多方式中成本最低。

常見(jiàn)燃料熱值比較（kJ/g）

不同能源發(fā)電建設(shè)成本對(duì)比（美元/千瓦）

我國(guó)氫燃料電池汽車(chē)目前確定的發(fā)展目標(biāo)為：到2020年，實(shí)現(xiàn)氫燃料電池汽車(chē)技術(shù)規(guī)模化示范運(yùn)行，示范車(chē)輛達(dá)到5000輛。到2025年，實(shí)現(xiàn)氫燃料電池汽車(chē)技術(shù)的推廣應(yīng)用，商用車(chē)達(dá)到萬(wàn)輛規(guī)模，乘用車(chē)規(guī)模達(dá)到4萬(wàn)輛。到2030年，實(shí)現(xiàn)氫燃料電池汽車(chē)的大規(guī)模推廣應(yīng)用，氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模達(dá)到50萬(wàn)輛。歐洲氫能源燃料電池汽車(chē)與其他燃料汽車(chē)使用成本對(duì)比（乘用車(chē)）

近年來(lái)全球燃料電池汽車(chē)高速發(fā)展：2013~2017年全球氫燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)量?jī)H為6475輛，其中大部分為豐田的Mirai系列。2018年有了較大幅度的增長(zhǎng)，合計(jì)銷(xiāo)售5525輛；2019年全球銷(xiāo)量增至7500輛，其中主要增量來(lái)自于中國(guó)。國(guó)內(nèi)的燃料電池汽車(chē)從2016年的629輛迅速擴(kuò)張到2018年1527輛，在2019年實(shí)現(xiàn)2737輛，其增速十分明顯。

近年全球氫燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)量情況（輛）

近年國(guó)內(nèi)氫燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)量情況（輛）

氫燃料電池汽車(chē)，市場(chǎng)潛力巨大；未來(lái)十余年，燃料電池汽車(chē)將成為全球汽車(chē)市場(chǎng)增速最快的細(xì)分市場(chǎng)。預(yù)測(cè)至2032年全球燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)量將超過(guò)500萬(wàn)輛，2020~2032年期間CAGR高達(dá)43%。

2017-2032年全球燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)量預(yù)測(cè)（百萬(wàn)輛）

日本燃料電池汽車(chē)技術(shù)全球領(lǐng)先。日本豐田在2014年推出世界上真正具備商業(yè)化大規(guī)模量產(chǎn)能力的Mirai燃料電池汽車(chē)，隨后本田推出ClarityFuelCell，與Mirai性能接近，技術(shù)領(lǐng)先全球。2017年日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省發(fā)布了《氫能基本戰(zhàn)略》，明確了未來(lái)的發(fā)展戰(zhàn)略：保有量方面，2020年累計(jì)實(shí)現(xiàn)4萬(wàn)輛保有量，2025年累計(jì)實(shí)現(xiàn)20萬(wàn)輛保有量，2030年實(shí)現(xiàn)80萬(wàn)輛保有量。在加氫站方面，2019年底日本共有130座加氫站，服務(wù)超過(guò)3500輛燃料電池汽車(chē)，未來(lái)2020年實(shí)現(xiàn)160座，2025年實(shí)現(xiàn)320座，2030年實(shí)現(xiàn)900座。

日本燃料電池汽車(chē)未來(lái)規(guī)劃（萬(wàn)輛）

日本燃料電池加氫站未來(lái)規(guī)劃（萬(wàn)個(gè)）

歐盟明確氫燃料電池汽車(chē)未來(lái)規(guī)劃。歐盟2008年出臺(tái)了燃料電池與氫聯(lián)合行動(dòng)計(jì)劃項(xiàng)目（FCH-JU），2019年2月11日，F(xiàn)CHJU發(fā)布“歐洲氫能路線(xiàn)圖”。路線(xiàn)圖提出：未來(lái)銷(xiāo)量目標(biāo)，2025年實(shí)現(xiàn)30萬(wàn)年銷(xiāo)量目標(biāo)，2050年實(shí)現(xiàn)800萬(wàn)年銷(xiāo)量目標(biāo)，其中包括卡車(chē)、大巴、物流車(chē)、出租車(chē)、乘用車(chē)等；加氫站規(guī)模方面，截至2018年底，歐盟有19個(gè)國(guó)家擁有加氫站，其中德國(guó)擁有78座公共加氫站，數(shù)量最多，預(yù)計(jì)到2020年中期能超過(guò)100座。未來(lái)規(guī)劃2025年達(dá)到1500座規(guī)模，2040年達(dá)到15000座規(guī)模。

歐洲燃料電池汽車(chē)未來(lái)規(guī)劃（百萬(wàn)輛）

歐洲燃料電池加氫站未來(lái)規(guī)劃（座）

工信部2016年組織制定的《節(jié)能與新能源汽車(chē)技術(shù)路線(xiàn)圖》明確提出：市場(chǎng)規(guī)模方面，2020年實(shí)現(xiàn)5000輛級(jí)規(guī)模，2025年實(shí)現(xiàn)5萬(wàn)輛規(guī)模，2030年實(shí)現(xiàn)百萬(wàn)輛氫燃料電池汽車(chē)的商業(yè)化應(yīng)用。加氫站建設(shè)方面，2020年建成100座；2025年建成300座；2030年建成1000座。

我國(guó)燃料電池汽車(chē)未來(lái)規(guī)劃（萬(wàn)輛）

我國(guó)燃料電池加氫站未來(lái)規(guī)劃（座）

部分地方政府燃料電池汽車(chē)推廣計(jì)劃（輛）

《》2019年上海申龍完成903輛燃料電池客車(chē)，中通客車(chē)686輛，上汽大通307輛，穩(wěn)居前三甲。2017-2019年累計(jì)產(chǎn)量居市場(chǎng)前三強(qiáng)為中通客車(chē)、上海申龍與佛山飛馳，分別對(duì)應(yīng)1476、937、704輛。

2019年中國(guó)主要汽車(chē)品牌燃料電池汽車(chē)產(chǎn)量（輛）

2017-2019中國(guó)主要汽車(chē)品牌燃料電池汽車(chē)?yán)塾?jì)產(chǎn)量（輛）

我國(guó)車(chē)載燃料電池車(chē)以商用車(chē)和專(zhuān)用車(chē)主導(dǎo)。目前來(lái)看，國(guó)內(nèi)主流燃料電池系統(tǒng)供應(yīng)商的系統(tǒng)體積功率密度普遍在300kW/L以下，而系統(tǒng)的質(zhì)量比功率密度多處于220~320kW/kg之間；23款燃料電池系統(tǒng)中，功率分布在30kW≤P＜50kW的系統(tǒng)有18款，占比78%。中游燃料電池系統(tǒng)的功率密度主要由下游的市場(chǎng)狀態(tài)決定。目前我國(guó)燃料電池整車(chē)主要由商用車(chē)和專(zhuān)用車(chē)主導(dǎo)，下游的市場(chǎng)需求決定了中游電池系統(tǒng)的功率分布；同時(shí)，中游的技術(shù)水平制約下游產(chǎn)品的市場(chǎng)空間。

我國(guó)燃料電池汽車(chē)功率分布（主要在30Kw-50kW區(qū)間）

燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)尚未完善。1）燃料電池本身成本較高：盡管氫燃料電池汽車(chē)的市場(chǎng)前景和潛力巨大，但是