“十三五”中國場地修復市場空間及行業(yè)發(fā)展趨勢分析

“十三五”中國場地修復市場空間及行業(yè)發(fā)展趨勢分析

一、市場空間：“十三五”場地修復為主戰(zhàn)場，市場空間大

土壤修復可以分為場地土壤修復、農(nóng)田土壤修復、礦山土壤修復三大類；土壤污染歷史問題嚴重，眾多污染土地無法理清責任人，難以貫徹污染者付費原則，資金來源嚴重依賴政府財政；當前地方政府去杠桿背景下，政府支付能力受限，土壤修復商業(yè)模式急需破局。

為滿足城市建設用地需要，我國已逐步實施“退二進三”、“退城進園”和“產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移”等政策，許多大中城市正面臨重污染工業(yè)企業(yè)的關閉和搬遷，由此出現(xiàn)大量工業(yè)遺留和遺棄場地。這些場地因生產(chǎn)歷史悠久、工藝設備相對落后，加之生產(chǎn)過程中管理粗放、環(huán)保措施缺乏或不完善及對危險廢物處置不當?shù)惹闆r，造成了土壤、地表水和地下水的嚴重污染。

近年來，由于人口急劇增長，工業(yè)迅猛發(fā)展，工業(yè)固體廢物不斷向土壤表面堆放和傾倒，有害廢水不斷向土壤中滲透，大氣中的有害氣體及漂浮的塵土不斷隨雨水降落在土壤中，通過這些污染源的共同作用，產(chǎn)生了工業(yè)污染場地。

目前，全國涌現(xiàn)了數(shù)以萬計的工業(yè)污染場地，這些場地的土壤往往受到揮發(fā)性有機污染物、重金屬等多種污染物的污染，污染程度重、污染分布相對集中，其中華東華南地區(qū)受重金屬污染場地較為密集，主要分布在湖南、云南、廣西、廣東等地區(qū)，北方則相對較少。

工業(yè)企業(yè)搬遷后遺留污染場地是社會經(jīng)濟發(fā)展的產(chǎn)物，常常伴隨城市擴張或城市結(jié)構(gòu)布局的調(diào)整產(chǎn)生，污染場地的管理和修復已經(jīng)成為世界性的難題。

目前探索相對成功的模式為場地修復商業(yè)用地增值流轉(zhuǎn)模式，即位于城區(qū)或邊緣的具有一定經(jīng)濟價值的污染場地經(jīng)過修復之后開發(fā)為商場等商業(yè)用地或公共設施用地。付費方為多地方地產(chǎn)開發(fā)商或土地儲備中心，以土地開發(fā)收益彌補土壤修復成本。而農(nóng)田和礦區(qū)由于距離城區(qū)較遠，土地經(jīng)濟附加值較弱，并不適用于增值流轉(zhuǎn)模式，修復資金主要依賴于地方財政，目前尚無合理有效的商業(yè)模式?！锻寥牢廴痉乐畏ā诽岢鰧r(nóng)用地以優(yōu)先保護和農(nóng)藝調(diào)控、替代種植等安全利用為主；農(nóng)田修復市場可持續(xù)開發(fā)尚待觀察；礦區(qū)土壤修復以阻斷隔絕外部環(huán)境的風險管控措施為主。另外，國家對污染土壤的管理原則為“預防為主、保護優(yōu)先、風險管控”，在市場起步階段對土壤修復的第三方治理市場不宜過度高估。商業(yè)用地增值流轉(zhuǎn)土壤修復模式示意圖

根據(jù)國家“到2020年現(xiàn)有位于城鎮(zhèn)內(nèi)人口密集區(qū)域的危化品生產(chǎn)企業(yè)全部啟動搬遷改造”的指標，可以推測我國有待修復的工業(yè)場地存量200萬畝，根據(jù)招投標現(xiàn)狀來看，每塊地修復成本從百萬至千萬甚至上億不等，保守估計以每畝地20-50萬元價格來估算，則場地修復市場空間將達到1萬億元；我國的待修復礦山污染地塊在300萬畝左右，保守估計以每畝地5-10萬元左右價格垃圾進行估算，則礦山修復市場空間將達到3000億元左右；待修復的污染耕地面積約為3.92億畝，每畝耕地修復價格以1萬元為計算，則污染耕地修復市場空間為3.92萬億。總計來看，這三類待修復土壤潛在市場空間達5.22萬億元。我國不同種類待修復土壤面積（單位：萬畝）

在多項政策推進下，城市場地修復和耕地修復有望率先啟動，而礦區(qū)修復主要是在資源化的基礎上修復。場地修復主要由于工業(yè)用地的經(jīng)濟效應，其修復價值能優(yōu)先得到資本的認可進而啟動較快，耕地修復主要還是靠政府推動。另外，“十三五”期間，場地修復土壤、耕地修復土壤、礦山修復土壤將分別釋放25%、58%、1%，則這三類土壤修復工作在“十三五”期間市場空間分別為2500億元、1960億元、300億元。“十三五”期間土壤修復市場空間測算

當前開展工業(yè)污染場地修復的主要是北京、上海、南京、重慶等大中城市。近年來我國城市污染場地修復市場正處于上升期，不同規(guī)模的企業(yè)正看準這一機會，均開始涉足土壤修復。由于工業(yè)污染場地修復較耕地污染容易，且場地責任主體明確，不需要政府完全承擔修復費用，因此與耕地污染修復市場相比，我國工業(yè)污染場地修復規(guī)模較大。

我國的工業(yè)污染場地大約為30-50萬塊，以當前平均每塊場地的處理成本300萬元估算，我國工業(yè)污染場地修復潛在市場空間為0.9-1.5萬億。“十三五”期間，我國工業(yè)場地預計修復比例約為7%，預計修復價格為270萬元/塊，市場規(guī)模約為945億元。2020-2030年場地修復比例、價格及市場規(guī)模預測

環(huán)境修復的主要客戶集中在政府機構(gòu)及地方城投平臺，例如京藍科技收購的中科鼎實2018年上半年營收中廣州城實投資、蘇州土儲中心、北京保障房建設中心分別貢獻54%、19%、3%。

保守估計“十三五”期間場地修復實際市場空間在千億元以上。

根據(jù)2014年發(fā)布的《全國土壤污染狀況調(diào)查公報》，重污染企業(yè)用地、工業(yè)廢棄地、工業(yè)園區(qū)等土壤超標點位數(shù)為3440個，超標比例約32.8%；由于土壤修復為非標準化產(chǎn)品，土壤污染程度、污染類型、污染面積等均會影響相應的技術(shù)選擇，進而影響單位修復成本，項目之間差異較大，參考高能環(huán)境、建工修復部分項目單個修復項目金額，假設每個場地點位的修復成本為3000萬元；

另外，國家近幾年加大落后產(chǎn)能淘汰和城鎮(zhèn)人口密集區(qū)危化品企業(yè)搬遷改造，工信部初步統(tǒng)計共有1176家危險化學品生產(chǎn)企業(yè)需要搬遷改造，假設每家企業(yè)的土壤污染點位數(shù)為1個，此類企業(yè)搬遷關停預計將帶來場地修復增量空間，假設每塊場地的修復成本為3000萬元；

“土十條”要求到2020年污染地塊安全利用率達到90%，情景假設污染地塊修復比例分別為70%、80%、90%，對應的上述兩部分市場空間分別在720-930億元、250-320億元左右；且在鹽城響水工業(yè)園區(qū)爆炸事故后，江蘇、山東等省份進一步加強化工企業(yè)淘汰整治力度帶來新增需求，保守估計“十三五”期間行業(yè)市場空間在千億元以上。場地修復調(diào)查企業(yè)數(shù)量及調(diào)查土壤點位數(shù)

場地修復超標點位數(shù)比例及超標點位數(shù)

場地修復單位修復成本測算

場地修復市場空間測算

二、競爭格局：梯隊已成，區(qū)域分化從工程經(jīng)驗、技術(shù)體系、收入規(guī)模來看待國內(nèi)主要土壤修復參與商：

高能環(huán)境：行業(yè)第一梯隊，2017-2018年營收分別為7.7億元、13億元；2018年新增訂單量業(yè)內(nèi)第一。公司起家于工程防滲業(yè)務，2009年左右通過重金屬治理切入土壤修復領域，2018年環(huán)境修復新增訂單達到20.8億元，新增訂單金額翻倍，目前正在施工的蘇州溶劑廠北區(qū)項目為國內(nèi)單體金額最大原位土壤修復項目之一（2.6億元）；2016年引進美國TRS公司的熱脫附技術(shù)，彌補有機污染物處理能力，擁有固化/穩(wěn)定化、土壤淋洗、氣相抽提、熱脫附、原位化學氧化等重金屬污染場地和有機物污染場地修復技術(shù)，體系完善。業(yè)務優(yōu)勢地區(qū)在長三角、珠三角地區(qū)及湖北省等。

建工修復：行業(yè)第一梯隊，截至2016年營收體量業(yè)內(nèi)第一（10.7億元）；歷史最悠久，業(yè)務專注于土壤修復業(yè)務，工程經(jīng)驗豐富，承擔國內(nèi)第一個土壤修復項目北京化工三廠項目（2007年），工程領域涉及焦化污染土壤、石化污染土壤、揮發(fā)性和半揮發(fā)性有機物污染場地、重金屬污染場地、農(nóng)藥污染場地等；技術(shù)體系完善，擁有固化穩(wěn)定化技術(shù)、土壤淋洗技術(shù)、氣象抽提技術(shù)、化學氧化/還原、熱解析等技術(shù)；公司憑借其上述優(yōu)勢及國資背景在北京地區(qū)大中型項目中具備優(yōu)勢。

中科鼎實（京藍科技）：2017年環(huán)境修復營收3.3億元。2010年從地基基礎工程業(yè)務轉(zhuǎn)型土壤修復，與建工修復類似，以承擔大單迅速提升業(yè)務規(guī)模，客戶集中度較高（2014-2015年前五大客戶收入占比均在97%以上）；擁有原位/異位熱解吸、常溫解析、固化穩(wěn)定化、化學氧化等核心技術(shù)；2019年初京藍科技實現(xiàn)對中科鼎實控股。

永清環(huán)保：2018年土壤修復業(yè)務營收3.1億元。耕地修復項目領跑行業(yè)，合計修復面積超過7萬畝；外延并購完善技術(shù)體系，2015年并購美國IST公司（土壤及地下水修復），2016年與加拿大MC2公司達成51%股權(quán)收購協(xié)議（原位熱脫附技術(shù)）。土壤修復業(yè)務位居湖南省內(nèi)龍頭地位，擁有當?shù)卮罅哭r(nóng)田修復訂單，業(yè)務漸漸拓展至甘肅、山東、江蘇等地區(qū)。

碧藍環(huán)境（理工環(huán)科）：2016年被理工環(huán)科收購，湖南省內(nèi)重金屬治理和土壤修復領域主要企業(yè)之一，湖南省為重金屬污染大?。徊捎米灾餮邪l(fā)的藥劑降低成本，2018年上半年土壤修復毛利率53.6%，遠高于同行。

博世科：2018年土壤修復業(yè)務營收3.0億元，新增土壤修復合同額6.73億元。華南地區(qū)土壤修復優(yōu)勢明顯，河北業(yè)務拓展取得進展；2017年收購加拿大RX公司，布局油田場地污染及地下水修復領域，引進其較為成熟的熱解吸處理系統(tǒng)。土壤修復主要參與企業(yè)歷年營業(yè)收入（單位：億元）

行業(yè)總結(jié)：我國土壤修復行業(yè)處于起步階段，“十三五”期間行業(yè)法律體系和質(zhì)量標準體系搭建提速，行業(yè)規(guī)范化程度提高；以往制約行業(yè)發(fā)展的主要因素在于行業(yè)對政府財政資金的高度依賴，礦山和農(nóng)田修復市場以風險管控和安全利用為主，而土地增值流轉(zhuǎn)模式下，以土地開發(fā)收益來支付修復成本，場地修復商業(yè)模式理順；環(huán)保監(jiān)管及安全事件驅(qū)動下市場加速釋放，保守估計“十三五”期間場地修復實際市場空間在千億元以上。近期城鎮(zhèn)聚集區(qū)化工企業(yè)搬遷和江蘇化工園區(qū)安全事件對行業(yè)市場釋放具有一定催化作用。

三、未來場地修復行業(yè)發(fā)展趨勢

第一個趨勢是場地修復行業(yè)規(guī)模趨于擴大。我國城市化與工業(yè)化進程日益加快，部分省市出臺政策要求污染較嚴重的工業(yè)企業(yè)實行整體搬遷或關閉，隨之導致工業(yè)場地污染更加嚴重，對我國居民產(chǎn)生了較嚴重的影響。而由于土壤修復收益相關方面的原因，目前我國土壤修復主要集中在城市工業(yè)污染場地修復，所以未來我國工業(yè)污染場地修復市場規(guī)模將會明顯擴大。

第二個趨勢是以重點修復為主。2016年12月國務院印發(fā)《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃》，重金屬污染防治依然是“十三五”首要任務之一。《規(guī)劃》提出，在“十三五”期間，爭取20個左右地區(qū)退出重點區(qū)域，同時建立“錳三角”(錳礦開采和生產(chǎn)過程中存在嚴重環(huán)境污染問題的重慶市秀山縣、湖南省花垣縣、貴州省松桃縣三個縣)綜合防控協(xié)調(diào)機制，統(tǒng)一制定綜合整治規(guī)劃，力爭在2018年底全國重金屬