項目資料管理系統(tǒng)操作培訓

項目資料管理系統(tǒng)操作培訓信息部2015.6項目資料管理系統(tǒng)培訓項目資料管理的功能2交流溝通3項目資料管理的目標1（1）將項目資料管理信息化、規(guī)范化管理，形成資料管理臺帳對項目資料進行匯總、監(jiān)督、提醒等；（2）提供關(guān)鍵工程資料填寫模版，對經(jīng)濟類資料的簽定形成審核跟蹤制度；（3）項目資料具體模塊包括：項目資料分類及模板、項目資料登記、項目資料維護、項目資料查詢；項目資料管理的目標：項目資料管理的功能一、現(xiàn)有功能改造二、基礎(chǔ)設(shè)置三、項目資料管理1.1、工程項目立項申請業(yè)務描述：工程項目立項改造新增現(xiàn)場甲方/監(jiān)理對資料要求、施工合同對資料要求，手工錄入項目在開工前相關(guān)負責人必須咨詢相關(guān)單位對于竣工資料的需求，上傳最終確認函件附件。詳情請查看“補充說明”人員分類中增加區(qū)域資料負責人，可雙擊選擇點擊附件表可上傳附件一、現(xiàn)有功能改造1.2、工程施工合同業(yè)務描述：工程施工合同登記時，在合同附件表中需要上傳工程施工合同類資料文件，

自動處理為“工程施工合同”類資料文件。合同工期不可編輯，由開工日期和完工日期計算的結(jié)果新增合同要求開工日期、合同要求完工日期、合同工期，必填上傳附件時需要先選擇資料分類，可雙擊空白處選擇資料分類1.3、工程項目立項查詢業(yè)務描述：新增的合同要求開工日期、要求完工日期、合同工期等查詢結(jié)果顯示二、基礎(chǔ)設(shè)置2.1、項目資料分類設(shè)置（該業(yè)務只針對于總部資料管理人）資料分類代碼必須以“0210”開頭刪除資料分類必須要先停用該分類

業(yè)務描述：對工程項目資料，需進行分類管理，建立資料目錄。資料目錄可以設(shè)置多級，以方便進行查找。

設(shè)置工程項目的資料分類后，可按資料分類進行資料的上傳及查詢2.1、項目資料分類設(shè)置相關(guān)注意事項2.1.1、必須上傳附件：可以打勾，打勾則要求在登記資料選擇該資料分類時，必須對其上傳附件；2.1.2、必須填寫監(jiān)理確認情況：可以打勾，打勾則要求在登記資料選擇該資料分類時，必須填寫與監(jiān)理確認相關(guān)的【資料遞交時間】【監(jiān)理反饋時間】【監(jiān)理主要確認人】；2.1.3、必須填寫甲方確認情況：可以打勾，打勾則要求在登記資料選擇該資料分類時，必須填寫與甲方確認相關(guān)的【資料遞交時間】【甲方反饋時間】【甲方主要確認人】；2.1.4、必須填寫保養(yǎng)到期日期：可以打勾，打勾則要求在登記資料選擇該資料分類時，必須填寫其后的【保養(yǎng)到期日期】；2.1.5、必須填寫竣工驗收日期：可以打勾，打勾則要求在登記資料選擇該資料分類時，必須填寫其后的【竣工驗收時間】；2.2、項目資料模板維護（該業(yè)務只針對于總部資料管理人）

業(yè)務描述：對工程項目資料模板進行統(tǒng)一管理。資料模板可以設(shè)置多級，以方便進行查找。設(shè)置工程項目的資料模板，可進行模板的上傳及下載。資料可按所屬區(qū)域來劃分保存時請確保模板代碼、模板名稱所屬區(qū)域不為空2.3、項目資料模板下載

業(yè)務描述：工程項目資料模板供使用者下載，為安全起見，此處不允許增刪改模板，只提供下載。單擊模板名稱可對資料下載或在線打開三、項目資料管理3.1、項目資料登記

業(yè)務描述：在施工過程中，項目部資料員需對工程項目的相關(guān)技術(shù)、結(jié)算資料進行登記，并上傳電子文檔或掃描件，從而便于相關(guān)部門及人員及時查閱資料，了解施工進展情況，并跟蹤落實、解決項目中存在的問題。不同階段允許有不同的資料分類。單擊選擇項目，可查看全貌單擊可打開項目資料模板下載雙擊選擇資料分類3.1、項目資料登記流程圖

業(yè)務描述：步驟主要是走申請步驟、錄單人（跟蹤確認）、結(jié)束，只有資料分類中含有開工報告、圖紙會審、工程竣工驗收報告、工程竣工驗收申請報告才需要項目經(jīng)理審批步驟填寫基本信息，不允許填寫監(jiān)理/甲方相關(guān)信息資料分類中含有開工報告、圖紙會審、工程竣工驗收報告、工程竣工驗收申請報告才需要項目經(jīng)理審批步驟必填監(jiān)理/甲方相關(guān)信息，如：監(jiān)理反饋時間、監(jiān)理確認人、甲方反饋時間、甲方確認人3.1、項目資料登記相關(guān)注意事項3.1.1、工程資料編制指引：

打開工程資料登記單之前，先自動打開工程資料編制指引，只有勾選“已閱”后，才可關(guān)閉指引進入工程資料登記表單；做過項目資料登記的人，下次再做單不會有該編制指引；3.1.2、監(jiān)理/甲方確認情況：

除“工程準備階段資料”外，其他分類的【甲方反饋時間】【甲方主要確認人】必填（【監(jiān)理反饋時間】【監(jiān)理主要確認人】根據(jù)實際情況填寫）；3.1.3、保養(yǎng)到期日期/竣工驗收日期：

資料登記的時候，如果分類選了“工程竣工驗收報告”，那么【保養(yǎng)到期日期】【竣工驗收日期】必填；3.1.4、資料名稱：

必填項，有上傳附件時，資料名稱以上傳為準，不允許修改；無上傳附件時，資料名稱默認為資料分類名稱，可手工編輯修改；3.1.5、上傳

：

如此處選擇的資料分類在分類設(shè)置中勾選了“必須上傳附件”選項，則此處要求必須上傳附件；

3.2、工程經(jīng)濟資料

業(yè)務描述：因業(yè)主現(xiàn)場指令、工程例會約定、工作聯(lián)系函及其它書面指令文件需發(fā)起工程簽證時，項目部需要填寫工程簽證單，明確簽證事由。填單時要先選單據(jù)類別錄單時要求上傳最初提交甲方的資料，到跟蹤確認步驟時上傳最終甲方確認資料，同時需要把最初提交甲方的資料作廢掉跟蹤/確認信息要在跟蹤確認步驟填寫3.2、工程經(jīng)濟資料流程圖

業(yè)務描述：跟蹤/確認信息需要在錄單人（跟蹤確認）步驟錄入3.2.1、申請步驟：1）要求必須上傳簽證單的初始版本申請資料給項目經(jīng)理審核；2）本步驟提交即可在工程變更及簽證跟蹤查詢功能中查看到該單，其單據(jù)狀態(tài)為“審批中”；3.2.2、項目經(jīng)理（審批）步驟：1）提交時間即為“資料遞交甲方時間”（在歸檔步驟可以修改）2）根據(jù)實際情況審核資料，如有不合規(guī)的駁回做單人修改；3.2.3、錄單人（跟蹤確認）步驟：1）要求上傳修改的最終甲方確認工程簽證單文件，并填寫甲方確認情況；2）本步驟提交即可在工程變更及簽證跟蹤查詢功能中查看到該單的已填甲方確認情況；3.2.1、工程變更及簽證跟進狀態(tài)：

1）項目經(jīng)理是否已經(jīng)審批；

2）項目經(jīng)理審批通過后，資料是否已經(jīng)發(fā)給甲方

3）甲方接收到資料后，甲方是否已經(jīng)確認情況3.2.2、關(guān)于附件：

1）第一步驟上傳的是項目部最初始版本（即我司最終遞交給監(jiān)理/甲方蓋章版本）；2）跟蹤確認步驟上傳的是監(jiān)理/甲方簽名確認蓋章的最終確認版；

3）在上傳最終確認版資料時將最初始版本的作廢狀態(tài)更改為“作廢”狀態(tài)。3.2、工程經(jīng)濟資料相關(guān)注意事項3.3、工程變更及簽證跟蹤

業(yè)務描述：工程項目在工程變更及簽證辦理過程中，可能需要與業(yè)主進行多次溝通，通過該功能可以對工程所有的簽證過程信息跟蹤查看，呈現(xiàn)與甲方溝通的進度及最終結(jié)果等。單擊選擇項目，可查看項目貌列示當前所選工程對應左樹選中簽證單類型所填寫過的所有工程簽證單3.4、工程資料維護

業(yè)務描述：對多次上傳的歷史版本中過時的資料可進行作廢，或?qū)σ炎鲝U資料可取消作廢，也可以對上傳資料中未歸檔資料進行歸檔或反歸檔等操作。單擊可查看項目資料登記全貌可修改資料狀態(tài)，設(shè)歸檔狀態(tài)可修改資料狀態(tài)，設(shè)資料是否作廢狀態(tài)3.5、工程資料查詢（列表顯示）

業(yè)務描述：有項目權(quán)限的人員可查詢到相應的工程項目資料，并對其進行下載?？筛鶕?jù)項目資料的目錄直接進行查找，也可以輸入資料編號、資料標題、上傳人等信息進行查找。

1）資料遞交時間后30天內(nèi)，未得到甲方確認時，以行背景紅色做出標識提醒；2）保養(yǎng)到期日期的前一個星期需要提示用戶做資料移交，

以橙色做出標示提醒；3）超過保養(yǎng)到期日期(包含到期日)以黃色做出標示提醒；4）如果遇到同一記錄前面兩種都要提醒的情況，以紅色提醒為準3.5、工程資料查詢（樹型顯