高空作業(yè)車市場調(diào)研-V2.1課件

ConcernedaboutthecompetitivenessofenterprisesK&CConsultingGroupLimitedURL：E-mail：knc_rc@TEL：021-5238635020/F,BaohuaPlaza518AnyuanRoad,PuTuoDistrictShanghai,China中國高空作業(yè)車市場調(diào)查報(bào)告ChinaOverheadWorkingTruckMarketResearchReportsSuppliedby:2014.101目錄中國高空作業(yè)車市場調(diào)查報(bào)告PART1行業(yè)概述PART2進(jìn)出口信息PART3銷售渠道信息進(jìn)口法規(guī)與關(guān)稅………………P9近年進(jìn)口數(shù)據(jù)…………………P10PART4競爭對手與貿(mào)易伙伴信息主要的銷售渠道………………P11中國市場上產(chǎn)品定義、應(yīng)用領(lǐng)域與分類……………………P3有關(guān)政策與認(rèn)證………………P4典型產(chǎn)品價(jià)格…………………P5近年產(chǎn)量與市場需求信息……………………P6價(jià)格走勢與影響因素…………P7發(fā)展動(dòng)態(tài)與機(jī)會(huì)………………P8中國主要生產(chǎn)廠商信息………P12-P19潛在貿(mào)易伙伴信息……………P20-P24PART5推廣渠道信息近期主要展會(huì)信息……………P25-P27主要的線上交易平臺(tái)…………P282中國市場產(chǎn)品定義、應(yīng)用領(lǐng)域與分類PART1高空作業(yè)車行業(yè)概述中國高空作業(yè)車市場調(diào)查報(bào)告

中國市場上的高空作業(yè)車主要用于作業(yè)高度在3米以上的電氣線路檢修、高空作業(yè)清洗、樹木剪枝、高空維修等高空作業(yè)。

在中國，高空作業(yè)車按照工作原理分為5類：1、剪叉式高空作業(yè)車是用途廣泛的高空作業(yè)專用設(shè)備。升降臺(tái)起升有較高的穩(wěn)定性，作業(yè)平臺(tái)寬大，承載能力較高，高空作業(yè)范圍較大、并適合多人同時(shí)作業(yè)。2、自行式高空作業(yè)平臺(tái)使用人員可以不用下升降臺(tái)就可控制機(jī)械升降、行走，可在臺(tái)面上控制設(shè)備行駛到其他的工作地點(diǎn)。設(shè)備自身具有行走及轉(zhuǎn)向驅(qū)動(dòng)功能，不需人工牽引，不需外接電源。3、伸縮臂式高空作業(yè)平臺(tái)分為直臂式高空作業(yè)平臺(tái)和屈臂式高空作業(yè)平臺(tái)。多用于船廠等高度要求較高的場所，安全性較好，移動(dòng)方便，但是價(jià)格較高。4、曲臂式高空作業(yè)車架設(shè)速度快，具有伸縮臂，工作臺(tái)既可升高又可延伸，還可360度旋轉(zhuǎn)，易于跨越障礙物到達(dá)工作位置。5、套缸式高空作業(yè)車廣泛用于工礦車間、高大廳堂、倉庫、車站、廣場等高空作業(yè)。可根據(jù)現(xiàn)場的作業(yè)高度在最大高度以下任意位置停留。信息來源：K&C整理3123454中國市場上的相關(guān)政策PART1高空作業(yè)車行業(yè)概述中國高空作業(yè)車市場調(diào)查報(bào)告

根據(jù)中國政府的“十一五規(guī)劃”（即2006年至2010年中國政府的國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃），為了加快中國的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，6類特種車輛成為重點(diǎn)發(fā)展的項(xiàng)目：1、適合于高等級公路運(yùn)輸?shù)闹匦蜖恳?、各種專用半掛汽車列車；2、適合于物流系統(tǒng)需求，采用新材料、新工藝開發(fā)的輕、中、重型各種廂式汽車；3、配套服務(wù)于提升城市功能發(fā)展的各種車輛；4、高等級公路服務(wù)車輛；5、重大工程類用車；6、其他專用車，如煤炭運(yùn)輸車輛、三農(nóng)車輛等。

其中，高空作業(yè)車屬于第一類的“各自專用半掛汽車列車”受到政府的政策鼓勵(lì)，具體政策是在這段時(shí)間內(nèi)新產(chǎn)品和新技術(shù)研發(fā)的投資獲得增加。因此中國本土企業(yè)的這類產(chǎn)品的技術(shù)水平在近些年接近世界先進(jìn)水平，使得進(jìn)口設(shè)備的競爭力下降。信息來源：中國國家發(fā)展與改革委員會(huì)、K&C整理政府的相關(guān)政策與影響：“十一五規(guī)劃”內(nèi)容：/p-248953244.html有關(guān)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)定：高空作業(yè)車國家標(biāo)準(zhǔn)：

GB/T9465-2008

在中國生產(chǎn)、銷售的高空作業(yè)車，需遵照國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局的要求，通過GB/T9465-2008標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)全文：/p-314149411.html5中國市場上的典型產(chǎn)品與價(jià)格PART1高空作業(yè)車行業(yè)概述中國高空作業(yè)車市場調(diào)查報(bào)告產(chǎn)品類型生產(chǎn)廠家價(jià)格工作高度自行式高空作業(yè)平臺(tái)三一重工18萬元15米自行式高空作業(yè)平臺(tái)美國JLG25萬元13米剪叉式（非自行）高空作業(yè)平臺(tái)濟(jì)南恒天機(jī)械4.5萬元15米剪叉式（非自行）高空作業(yè)平臺(tái)蘇州通融升降機(jī)械設(shè)備有限公司2萬元16米伸縮臂式高空作業(yè)車三一重工120萬元25米伸縮臂式高空作業(yè)車徐州重工100萬元16米曲臂式高空作業(yè)車隨州東正專用汽車公司20萬元22米曲臂式高空作業(yè)車英國Upright80萬元18米套缸式高空作業(yè)平臺(tái)江蘇新宇博恒機(jī)械有限公司7萬元32米套缸式高空作業(yè)平臺(tái)蘇州捷運(yùn)特升降機(jī)有限公司5.5萬元22米信息來源：阿里巴巴(/)、K&C整理6近年產(chǎn)量與市場需求信息PART1高空作業(yè)車行業(yè)概述中國高空作業(yè)車市場調(diào)查報(bào)告年份2011年2012年2013年銷售額（萬元）101,800129,500168,000近年中國高空作業(yè)車市場總銷售額（單位：萬元）年份201120122013銷售量（輛）2,1982,8503,912近年中國高空作業(yè)車總銷售量（單位：輛）信息來源：中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)裝修與高空作業(yè)機(jī)分會(huì)、K&C整理國家中國美國施工方式更多使用人工和腳手架更多使用高空作業(yè)車高空作業(yè)車租賃價(jià)格大約是工人工資的4倍大約是工人工資的1/47市場趨勢與影響因素PART1高空作業(yè)車行業(yè)概述中國高空作業(yè)車市場調(diào)查報(bào)告中國與美國等國家相比，建筑工人工資較低，因此更普遍使用價(jià)格便宜的腳手架。2011年至2013年，中國建筑工人工資每年平均增長7%，隨著人工成本的增加，中國市場對高空作業(yè)車的需求會(huì)增加。

中國高空作業(yè)車市場前景廣闊，但是在人工成本沒有上漲到足夠高的情況下，近期市場增長會(huì)比較穩(wěn)定。高空作業(yè)車價(jià)格影響因素：1、底盤

中國廠家生產(chǎn)的高空作業(yè)車，底盤的價(jià)格占20%-35%。使用不同價(jià)格的底盤對價(jià)格影響比較大。2、產(chǎn)品功能

不同的功能可以使價(jià)格差距在30%-50%，例如不能旋轉(zhuǎn)的平臺(tái)和使用360度旋轉(zhuǎn)平臺(tái)的高空作業(yè)車的價(jià)格差距在1-2倍。3、材料質(zhì)量

材料的質(zhì)量也是影響價(jià)格的重要原因。信息來源：企業(yè)深訪、K&C整理8發(fā)展動(dòng)態(tài)與機(jī)會(huì)PART1高空作業(yè)車行業(yè)概述中國高空作業(yè)車市場調(diào)查報(bào)告應(yīng)用領(lǐng)域正在增加生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量約100-200家租賃方式約10%未來年增長率不低于20%中國高空作業(yè)車生產(chǎn)已有40多年的歷史，到目前為止，生產(chǎn)企業(yè)大約100至200家，其中生產(chǎn)高空作業(yè)車的廠家大約50家以上、生產(chǎn)高空作業(yè)平臺(tái)的企業(yè)有100家以上，今后還會(huì)繼續(xù)增加。2013年中國高空中作業(yè)車銷售量為3912輛，近幾年的增長率大約在30%左右。預(yù)計(jì)到2020年，中國市場對高空作業(yè)車的年需求將達(dá)到12000，產(chǎn)值達(dá)到70億元，銷量復(fù)合增長率不會(huì)低于20%。中國高空作業(yè)車的應(yīng)用領(lǐng)域目前還主要在電力、建筑工程、通信等少數(shù)幾個(gè)領(lǐng)域，隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，高空作業(yè)車的應(yīng)用領(lǐng)域會(huì)從傳統(tǒng)的行業(yè)物業(yè)裝修、酒店、高速鐵路、比賽場館等行業(yè)領(lǐng)域拓展。由于高空作業(yè)車屬于重大裝備，在美國、歐洲、日本等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，用戶一般采取租賃的方式使用，幾乎在所有的高空作業(yè)領(lǐng)域均有應(yīng)用，租賃公司的采購量占到高空作業(yè)車總銷售量的80%左右。而在中國，高空作業(yè)車以大型的電力、建筑企業(yè)和政府部門采購為主，租賃公司采購量只占10%左右。未來隨著服務(wù)業(yè)的發(fā)展，租賃公司采購量會(huì)增加。信息來源：企業(yè)深訪、K&C整理進(jìn)口法規(guī)與關(guān)稅PART2進(jìn)出口信息中國高空作業(yè)車市場調(diào)查報(bào)告中國海關(guān)HS編碼名稱包含品目最惠國進(jìn)口稅普通進(jìn)口稅增值稅84289090機(jī)器、機(jī)械器具、電氣設(shè)備及零件液壓升降機(jī)/起重機(jī)5%30%17%升降移動(dòng)設(shè)備/裝載系統(tǒng)/搬運(yùn)機(jī)械/高空作業(yè)平臺(tái)各類特種車輛/履帶式運(yùn)輸車各類機(jī)械臂/機(jī)械手與上述產(chǎn)品有關(guān)的各類零部件海關(guān)編碼與進(jìn)口稅率：海關(guān)進(jìn)口限制：信息來源：中國海關(guān)、K&C整理由中國海關(guān)進(jìn)口的特種車輛、零部件，需要遵循2008年5月1日起實(shí)施的《機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口管理辦法》。對于進(jìn)口舊設(shè)備還需要遵循《進(jìn)口舊機(jī)電產(chǎn)品檢驗(yàn)監(jiān)督程序規(guī)定》。

針對高空作業(yè)車，目前暫時(shí)沒有對本土品牌的特殊保護(hù)政策。有關(guān)上述法規(guī)詳情請參考中國政府網(wǎng)：/flfg/2008-05/04/content_960775.htm/gongbao/content/2004/content_62681.htm9*已加入WTO的國家享受最惠國進(jìn)口稅待遇。未加入WTO的國家如果與中國簽訂最惠國協(xié)議，也可以享受最惠國進(jìn)口稅待遇，否則按照普通進(jìn)口稅征收。中國高空作業(yè)車進(jìn)口現(xiàn)況PART2進(jìn)出口信息中國高空作業(yè)車市場調(diào)查報(bào)告信息來源：中國海關(guān)、K&C整理10年份2011年2012年2013年進(jìn)口量（輛）239235214年份2011年2012年2013年進(jìn)口額（萬美元）16,50012,209.7021,359.20近年中國特種車輛總進(jìn)口量（輛）近年中國特種車輛總進(jìn)口額（萬美元）

2013年由于進(jìn)口的低端車型減少、高端車型增加，所以進(jìn)口數(shù)量降低、但進(jìn)口金額有明顯增長。主要銷售渠道PART3銷售渠道信息中國高空作業(yè)車市場調(diào)查報(bào)告信息來源：中國特種車輛行業(yè)協(xié)會(huì)、K&C整理11中國市場上的高空作業(yè)車的主要銷售渠道包括廠家直銷、代理商/經(jīng)銷商銷售、租賃公司、電子商務(wù)/互聯(lián)網(wǎng)銷售三種渠道。目前傳統(tǒng)的線下銷售渠道仍然占主要地位。

各個(gè)渠道的銷售額比例情況：廠家直銷（約占65%）、代理商/經(jīng)銷商銷售（占比約20%）、租賃公司（占比約10%）、電子商務(wù)/互聯(lián)網(wǎng)渠道（低于5%）。廠家直銷廠家利用自有的銷售團(tuán)隊(duì)直接開發(fā)客戶是目前中國廠家主要的銷售方式。大型企業(yè)和小型企業(yè)都普遍采用。代理商/經(jīng)銷商

只有一些大型企業(yè)（例如徐州重工等）才會(huì)采用，通常尋找區(qū)域代理商負(fù)責(zé)某一地區(qū)的銷售。租賃公司設(shè)備租賃公司購買設(shè)備后，向需要的客戶提供租賃服務(wù)。電子商務(wù)通過阿里巴巴、慧聰?shù)然ヂ?lián)網(wǎng)渠道進(jìn)行銷售。但是這些線上的銷售渠道的主要作用還是用來宣傳產(chǎn)品，不作為重點(diǎn)開發(fā)的銷售渠道。中國高空作業(yè)車主要生產(chǎn)商PART4競爭對手與貿(mào)易伙伴中國高空作業(yè)車市場調(diào)查報(bào)告信息來源：企業(yè)深訪、K&C整理12企業(yè)基本信息銷售渠道1、直銷2、代理商銷售

主要代理商：志成香港集團(tuán)、信昌機(jī)器工程公司、KZJ環(huán)保工程公司、利星行機(jī)械、榮誠（北京）科技發(fā)展有限公司、廈門升陽行貿(mào)易公司。近期銷售額典型產(chǎn)品信息工作功率：3KW2646ES自行式高空作業(yè)平臺(tái)作業(yè)高度：13M承載重量：340KG名稱：美國捷爾杰（JLG）平臺(tái)公司網(wǎng)址：

/電話：4006809676主要產(chǎn)品：自行式、伸縮臂式、曲臂式、套缸式高空作業(yè)車進(jìn)入中國時(shí)間：2006年在華工廠位置：天津2011年2012年2013年單位：萬元48555.8564931.1048317.49中國高空作業(yè)車主要生產(chǎn)商PART4競爭對手與貿(mào)易伙伴中國高空作業(yè)車市場調(diào)查報(bào)告信息來源：企業(yè)深訪、K&C整理13企業(yè)基本信息銷售渠道1、直銷2、代理商銷售

主要代理商約20家近期銷售額典型產(chǎn)品信息工作功率：3-5KWZ3422曲臂式高空作業(yè)車作業(yè)高度：10M承載重量：363KG名稱：特雷克斯基尼公司（TerexGenie）網(wǎng)址：http://www.terex.co.uk/en_uk/電話要產(chǎn)品：各種高空作業(yè)車、起重機(jī)、港口設(shè)備進(jìn)入中國時(shí)間：2011年在華工廠位置：江蘇省常州市2011年2012年2013年單位：萬元26998.5938358.81中國高空作業(yè)車主要生產(chǎn)商PART4競爭對手與貿(mào)易伙伴中國高空作業(yè)車市場調(diào)查報(bào)告信息來源：企業(yè)深訪、K&C整理14企業(yè)基本信息銷售渠道1、直銷2、代理商銷售近期銷售額典型產(chǎn)品信息工作功率：62KWH43TPX伸縮臂式高空作業(yè)車作業(yè)高度：43M承載重量：450KG名稱：歐歷勝（Haulotte）網(wǎng)址：

/電話：