移動支付市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

一、移動支付釋義和分類二、國外移動支付市場三、中國移動支付市場四、移動支付發(fā)展趨勢目錄第1頁/共24頁第一頁，共25頁。一、移動支付釋義及分類移動支付：是指用戶使用移動終端（如手機(jī)、PAD等）對商品或服務(wù)進(jìn)行賬務(wù)支付的一種方式。業(yè)務(wù)模式的實(shí)質(zhì)：近場支付：通過在SIM卡中關(guān)聯(lián)銀行卡帳戶或外置刷卡槽實(shí)現(xiàn)的刷卡消費(fèi)遠(yuǎn)程支付：將交易平臺由PC遷移至移動終端實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離支付傳統(tǒng)的分類方式：近場支付：是指使用移動設(shè)備，以近距離感應(yīng)的方式發(fā)送支付指令，實(shí)現(xiàn)的近端支付業(yè)務(wù)，如刷手機(jī)坐地鐵，刷手機(jī)購物等遠(yuǎn)程支付：是指通過移動設(shè)備，以3G等通信方式發(fā)送支付指令，實(shí)現(xiàn)的遠(yuǎn)距離支付業(yè)務(wù)，如手機(jī)瀏覽器支付、手機(jī)客戶端支付等類銀行卡收單交易類互聯(lián)網(wǎng)支付交易第2頁/共24頁第二頁，共25頁。一、移動支付釋義及分類主流產(chǎn)品：不下幾十種NFC手機(jī)雙界面卡SD卡RM-SIM卡ISIM卡客戶端手機(jī)瀏覽器Square二維碼支付聲波支付條碼支付……Q：產(chǎn)品數(shù)量眾多，各有應(yīng)用場景。它們到底有啥不同？又有啥聯(lián)系？A：還是按照近場支付、遠(yuǎn)程支付分唄Q：那大多數(shù)產(chǎn)品，都是即可支持遠(yuǎn)程支付，又能來近場支付，這個咋辦？A：……BUMPCardio按傳統(tǒng)的分類，無法撥開“迷霧把產(chǎn)品看清楚”。另起爐灶，重新分類！第3頁/共24頁第三頁，共25頁。一、移動支付釋義及分類移動支付的創(chuàng)新分類：硬件流派和軟件流派軟件流派客戶端手機(jī)瀏覽器二維碼支付聲波支付條碼支付……BUMPCardio硬件流派：特點(diǎn)：通過內(nèi)置硬件，如專用SIM卡、SD卡、天線等，或外置硬件，如外插刷卡器支付支持者：卡組織、移動運(yùn)營商、銀行等傳統(tǒng)機(jī)構(gòu)，少數(shù)的創(chuàng)新公司如Square、GoogleWallet優(yōu)勢：市場主導(dǎo)，占交易量絕大部分；業(yè)務(wù)模式統(tǒng)一；NFC（RFID）等技術(shù)成熟；產(chǎn)業(yè)鏈較完整劣勢：需協(xié)調(diào)的產(chǎn)業(yè)鏈主體過多；支付習(xí)慣較難改變軟件流派：特點(diǎn)：通過手機(jī)瀏覽器、客戶端支付、專用軟件進(jìn)行支付支持者：創(chuàng)新型公司，絕大多數(shù)第三方支付機(jī)構(gòu)Paypal、Card.io、Bump等優(yōu)勢：快速增長，創(chuàng)新多樣，關(guān)注度極高劣勢：交易量不大；市場小眾；商業(yè)模式不清晰；技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈待完善；支付習(xí)慣難改變硬件流派RM-SIM卡ISIM卡雙界面卡……SquareNFC手機(jī)SD卡第4頁/共24頁第四頁，共25頁。一、移動支付釋義和分類二、國外移動支付市場三、中國移動支付市場四、移動支付發(fā)展趨勢目錄第5頁/共24頁第五頁，共25頁。一、市場規(guī)模及增速2012年全球移動支付規(guī)模：2000億美元左右Gartner：2012年通過移動支付的交易額將達(dá)到1715億美元，同比增長60%JuniperResearch：截至2011年年底，全球移動支付交易規(guī)模達(dá)到2410億美元YankeeGroup：截至2011年年底，全球移動支付規(guī)模2460億美元工信部：2011年，全球移動支付規(guī)模超2400億美元2012年典型公司交易規(guī)模：Paypal：140億美元，同比增長了250%Square：100億美元，同比增長超過400%VISA、萬事達(dá)：不超過交易量的1%銀聯(lián)：不超過800億人民幣，同比增長20%2012年全球移動支付地區(qū)結(jié)構(gòu)（按金額）數(shù)據(jù)來源：YankeeGroup報告第6頁/共24頁第六頁，共25頁。一、市場規(guī)模及增速2017年全球移動支付規(guī)模：超過1萬億美元IDC：預(yù)計2017年全球移動支付的金額將突破1萬億美元Juniper：全球移動支付交易2017年將超1.3萬億美元Gartner：預(yù)計2016年全球移動支付達(dá)到6170億美元，年均增速超40%2011~2017年全球移動支付市場規(guī)模趨勢數(shù)據(jù)來源：Gartner報告2017年全球移動支付業(yè)務(wù)類型占比數(shù)據(jù)來源：IDC報告單位：美元第7頁/共24頁第七頁，共25頁。一、市場規(guī)模及增速全球移動支付人群增長情況全球移動支付人群增長情況（分地區(qū)）數(shù)據(jù)來源：Gartner報告第8頁/共24頁第八頁，共25頁。二、代表性市場：日本——成熟市場什么樣？市場規(guī)模：2012年移動支付交易規(guī)模超300億美元，全球市場占比超15%用戶數(shù)：手機(jī)用戶1.08億，移動支付用戶占比50%，超過5000萬人近年來日本移動市場規(guī)模及增速數(shù)據(jù)來源：

中國銀聯(lián)報告業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)：遠(yuǎn)程支付主導(dǎo)，近場支付快速增長近場支付：日本近場支付約137億美元，近5年保持年均133.％的增速，遠(yuǎn)超遠(yuǎn)程支付遠(yuǎn)程支付：日本遠(yuǎn)程支付約197億美元，近5年的增速約20%近年來日本移動支付業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：

中國銀聯(lián)報告單位：億美元第9頁/共24頁第九頁，共25頁。二、代表性市場：日本商戶數(shù)：截止2011年底，可受理非接支付的POS超過60萬臺，相當(dāng)于POS總數(shù)的27%?？墒芾矸墙又Ц兜母黝惤K端超過100萬個，包括便利店、超市、百貨、自動售貨機(jī)、藥店、地鐵、出租車等便利店場景地鐵場景自動售貨機(jī)場景第10頁/共24頁第十頁，共25頁。二、代表性市場：日本主流產(chǎn)品：以占日本移動支付用戶70%以上的NTTDocomo為例產(chǎn)品功能介紹手機(jī)錢包用戶在NTTDoCoMo申請一個手機(jī)錢包賬號，并預(yù)存一部分金額就可以使用，該業(yè)務(wù)沒有銀行的介入用戶使用該服務(wù)購買商品所付的款項直接從在手機(jī)錢包中預(yù)存的賬號里扣除，使用該業(yè)務(wù)無需輸入密碼ID借記卡NTTDoCoMo和三井住友銀行合作推出的產(chǎn)品，借記卡信息將儲存在FeliCa芯片中，用戶需事先在借記卡中預(yù)存一些金額才能消費(fèi)ID借記卡能與三井住友銀行的普通信用卡相連，用戶可以從三井住友的普通信用卡向ID借記卡轉(zhuǎn)賬。一般情況下，使用ID借記卡業(yè)務(wù)無需輸入密碼，但如果用戶購買商品金額超過借記卡中的余額，則需要輸入密碼，并從關(guān)聯(lián)的信用卡中扣款NTTDoCoMo通過ID借記卡業(yè)務(wù)搭建了一個移動信用卡平臺，吸引金融機(jī)構(gòu)加入。目前合作的金融機(jī)構(gòu)包括三井住友銀行、瑞穗銀行等DCMX信用卡用戶使用該業(yè)務(wù)可透支消費(fèi)NTTDocomo發(fā)行的DCMX信用卡分兩種透支額度：DCMXmini：可透支1萬日元，用戶消費(fèi)時無需輸入驗(yàn)證密碼DCMX：透支額度為20萬日元，單筆消費(fèi)1萬日元以上需輸入驗(yàn)證密碼第11頁/共24頁第十一頁，共25頁。二、代表性市場：日本業(yè)務(wù)模式：運(yùn)營商（NTTDocomo）主導(dǎo)的“閉環(huán)為主、兼顧開放”的業(yè)務(wù)模式，即自發(fā)卡、自受理，形成移動支付閉環(huán)。同時，通過關(guān)聯(lián)銀行卡、搭載其他運(yùn)營商應(yīng)用等方式，增加新客戶，擴(kuò)張應(yīng)用場景盈利模式：商戶：交易手續(xù)費(fèi)：-2.5%收單機(jī)構(gòu)：業(yè)務(wù)分成：0.8%發(fā)卡機(jī)構(gòu)：業(yè)務(wù)分成：1.5%NTTDocomo：業(yè)務(wù)分成：0.2%廣告營銷費(fèi)：待定芯片空間租賃費(fèi)：待定流量費(fèi)：待定第12頁/共24頁第十二頁，共25頁。二、代表性市場：美國——創(chuàng)新有大作為！市場規(guī)模：2012年美國移動支付交易規(guī)模近400億美元。其中，移動支付遠(yuǎn)程交易250億美元，同比增長81%。移動近場支付交易規(guī)模預(yù)計近130億美元，增速超過200%受理商戶：線下移動終端受理商家超過20萬戶，同時兼容VISA、萬事達(dá)、GoogleWallet等NFC產(chǎn)品美國移動支付遠(yuǎn)程交易規(guī)模及增速數(shù)據(jù)來源：eMarketer169%單位：億美元代表企業(yè)：Paypal：2012年移動支付140億美元，同比增長250%Square：2012年移動支付100億美元，同比增長150%Google：2011年推出，但交易及應(yīng)用一直不理想VISA、萬事達(dá)：以移動遠(yuǎn)程交易為主，近年來在移動近場交易上的收購較多第13頁/共24頁第十三頁，共25頁。1、輸入金額2、刷卡3、電子簽名4、支付成功，可查詢明細(xì)1、搜索商戶2、地圖模式，選擇商戶3、支付商品4、到店核對

信息、提貨1、進(jìn)入商戶界面2、選擇產(chǎn)品3、確認(rèn)訂單，

刷卡支付4、簽名確認(rèn)付款SquareWallet代表性公司1：Square第14頁/共24頁第十四頁，共25頁。Square的業(yè)務(wù)模式業(yè)務(wù)模式：自行拓展或通過代理機(jī)構(gòu)拓展商戶與卡組織連接，交易由卡組織轉(zhuǎn)接、清算盈利模式：收入：向使用者收取服務(wù)費(fèi)，2.75%成本：硬件成本、卡組織渠道成本借鑒意義：創(chuàng)新是第一驅(qū)動力注：Square實(shí)際上承擔(dān)了收單銀行的清潔算、交易轉(zhuǎn)接等職能，但為商戶劃款仍由資金結(jié)算機(jī)構(gòu)完成發(fā)卡銀行持卡人商戶（專用POS）第15頁/共24頁第十五頁，共25頁。主流產(chǎn)品：Paypal公司產(chǎn)品PaypalHereZONGCard.ioBUMP客戶端磁條卡刷卡器IC卡刷卡器手機(jī)話費(fèi)支付點(diǎn)擊Zong標(biāo)識輸入手機(jī)號收到短信密碼，并填入指定位置完成支付卡號識別支付（攝像頭）手機(jī)碰撞轉(zhuǎn)賬條碼掃描支付地圖選擇商戶及產(chǎn)品，支付后到店核實(shí)提貨手機(jī)遠(yuǎn)程購物等盈利模式：收入：以向使用者收取服務(wù)費(fèi)為主，2.7%成本：硬件成本、卡組織/銀行的渠道成本代表性公司2：PayPal第16頁/共24頁第十六頁，共25頁。業(yè)務(wù)模式：最早提供郵件付款，再為電商提供支付清算后來被eBay收購，利用eBay資源迅速擴(kuò)張拓展非eBay和國際業(yè)務(wù)提供信貸，推出聯(lián)名銀行卡整合協(xié)同eBay的其他資源：如Where(LBS廣告）、hunch(本地商戶評論/體驗(yàn)分享)、RedLaser(基于二維碼的比價)、BillMeLater(信用支付）…和HomeDepot、McDonald等合作，拓展線下逐步向手機(jī)錢包發(fā)展盈利模式：對消費(fèi)者免費(fèi)，對商戶收費(fèi)收入：商戶回傭、信貸利差成本：資金成本、欺詐損失借鑒意義：eBay平臺的支持和戰(zhàn)略性收購商戶消費(fèi)者銀行卡/帳戶ACH…PayPal的業(yè)務(wù)模式注：PayPal實(shí)際上承擔(dān)了收單銀行的清潔算、交易轉(zhuǎn)接等職能，但為商戶劃款仍然需要通過ACH完成第17頁/共24頁第十七頁，共25頁。PayPalVS支付寶

相同點(diǎn)不同點(diǎn)依托母公司的電商平臺發(fā)展起來試圖建立客觀公正的交易環(huán)境和準(zhǔn)則。通過規(guī)則設(shè)計維護(hù)B端和C端的合理要求，打擊欺詐。出于品牌營銷等目的，都試圖在公眾中建立一個保護(hù)C端、維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益的形象在提供基于交易（C2C/B2C）的支付服務(wù)基礎(chǔ)上，衍生出非交易的P2P服務(wù)重視創(chuàng)新，如手機(jī)支付、O2O、跨境、金融增值等維護(hù)C端權(quán)益的方式不同支付寶通過交易擔(dān)保PayPal通過C端投訴凍結(jié)B端帳戶資金連接銀行的方式不同支付寶直接與銀行接入PayPal通過與卡組織、ACH間接連入支付寶vs.PayPal模式大致相同支付寶的部分戰(zhàn)略思路、產(chǎn)品設(shè)計是借鑒PayPal的第18頁/共24頁第十八頁，共25頁。市場規(guī)模：2011年肯尼亞移動支付規(guī)模超60億美元，約占該國GDP20%移動帳戶沉淀資金約20億美元，占該國商業(yè)銀行存款10%使用客戶：超過1700萬人使用移動支付，占該國手機(jī)用戶的68%，占該國總?cè)丝诘?4%受理網(wǎng)點(diǎn)：超過35000家代理點(diǎn)可辦理移動支付業(yè)務(wù)可用商戶：遍及絕大多數(shù)小額支付場景，如商品交易、薪水支付、繳交水電費(fèi)、捐款劃撥等主導(dǎo)方：

Safaricom，肯尼亞主要的移動通信運(yùn)營商M-PESA主要功能二、代表性市場：肯尼亞——老產(chǎn)品找準(zhǔn)定位煥生機(jī)！第19頁/共24頁第十九頁，共25頁。M-PESA使用方法M-PESA的優(yōu)劣勢優(yōu)勢：界面簡單，功能完備通過短信操作，業(yè)務(wù)門檻低受理網(wǎng)點(diǎn)廣泛費(fèi)用相對較低劣勢：便捷性不足，需手工輸入業(yè)務(wù)代碼、代理機(jī)構(gòu)編號等二、代表性市場：肯尼亞——老產(chǎn)品找準(zhǔn)定位煥生機(jī)！第20頁/共24頁第二十頁，共25頁。M-PESA業(yè)務(wù)模式盈利模式：2011年營收近2億美元，收益率約3%借鑒意義：短信模式在特定地區(qū)和市場能煥發(fā)出巨大生命力二、代表性市場：肯尼亞——老產(chǎn)品找準(zhǔn)定位煥生機(jī)！第21頁/共24頁第二十一頁，共25頁。三、國外移動支付的啟示產(chǎn)品本身沒有優(yōu)劣，適合市場需求的才是最好的在美國備受摒棄的NFC（Felica），在日本開花結(jié)果，并形成了世界上最大