保險經(jīng)理年度總結(jié)（優(yōu)選3篇）

保險經(jīng)理年度總結(jié)（優(yōu)選3篇）名目第1篇保險經(jīng)理2023年度總結(jié)范文第2篇2023年保險經(jīng)理年度工作總結(jié)范文第3篇保險經(jīng)理2023年度考核個人總結(jié)范文

【第1篇】保險經(jīng)理2023年度總結(jié)范文

20xx年是中國保險市場競爭更加激烈的一年，全國公務(wù)員共同的天地!同時也中國人壽進(jìn)展歷史上重要的一年，xx營銷區(qū)部在市公司黨委、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，仔細(xì)貫徹落實(shí)年初市保會和市公司總經(jīng)理室提出的各項(xiàng)要求，緊緊圍繞分公司下達(dá)的各項(xiàng)工作指標(biāo)，以業(yè)務(wù)進(jìn)展作為全年的工作主題，明確經(jīng)營思路，把握經(jīng)營重點(diǎn)，樂觀有效地開展

工作，取得了較好的成果。為了給今后工作供應(yīng)有益的借鑒，現(xiàn)將十三區(qū)部20xx年的工作狀況和20xx年的工作方案匯報如下：

一、20xx年的經(jīng)營成果和工作總結(jié)

截至11月30日，十三區(qū)部在全體業(yè)務(wù)同仁和工作人員的共同努力下，共實(shí)現(xiàn)新單保費(fèi)收入xxxx萬元，其中期交保費(fèi)xxx萬元，躉交保費(fèi)xxxxx元，意外險保費(fèi)xxxx萬元,提前兩個月完成市公司下達(dá)的意外險指標(biāo);區(qū)部至11月有營銷代理人xxxx人，其中持證人數(shù)xxxx人，持證率xx%;各級主管xx人，其中部經(jīng)理x人，分部經(jīng)理x人。實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)規(guī)模和團(tuán)隊(duì)人力的穩(wěn)定。

回顧20xx年走過的歷程，分散著xx區(qū)部人堅(jiān)韌奮斗，執(zhí)著拼搏的精神，圍繞不同階段的工作重點(diǎn)，針對各階段實(shí)際狀況，我們樂觀調(diào)整思路，跟上公司進(jìn)展的節(jié)奏，主要實(shí)行了以下詳細(xì)工作措施：

(一)從思想上堅(jiān)決信念，明確方向，充分熟悉市場形勢，抓住機(jī)遇，直面挑戰(zhàn)。

總經(jīng)理室多次在各種會議中強(qiáng)調(diào)，今后的市場競爭日趨激烈，同業(yè)公司不斷從各個方面和我們綻開較量，在這種市場環(huán)境中，只有迎頭趕上，樂觀進(jìn)展才是硬道理。xx區(qū)部上下充分領(lǐng)悟上級精神，熟悉到?jīng)Q不能被動地圍著市公司的方案指標(biāo)轉(zhuǎn)，而是應(yīng)當(dāng)樂觀地開拓市場，這是兩種不同的進(jìn)展觀念，也將取得截然不同的進(jìn)展結(jié)果。我們利用各種時機(jī)，轉(zhuǎn)變區(qū)部各方面人員的觀念，變“要我進(jìn)展”為“我要進(jìn)展”。對于銷售一線的業(yè)務(wù)人員，我們反復(fù)強(qiáng)調(diào)，取得業(yè)績占據(jù)市場才是根本，要看到壽險市場取之不盡的資源，并意識到做一份保單就占有一塊市場。只有樹立起進(jìn)展的新觀念，不斷占據(jù)市場份額，用服務(wù)和士氣與同業(yè)競爭，營銷團(tuán)隊(duì)才能在市場大潮中立于不敗之地。正是攻克了思想上的堡壘，統(tǒng)一了進(jìn)展觀念，才為xx區(qū)部從根本上增加了分散力，區(qū)部呈現(xiàn)出樂觀主動，健康向上的精神面貌。

(二)針對全年各階段經(jīng)營重點(diǎn)，我區(qū)部樂觀協(xié)作市公司各項(xiàng)支配，結(jié)合區(qū)部實(shí)際狀況，適時推出競賽方案，有針對性地進(jìn)行業(yè)績拉動。

從年初開頭，區(qū)部就針對一年的工作方向，推出了“人人達(dá)標(biāo)，爭做明星”的競賽方案，提倡全體業(yè)務(wù)伙伴達(dá)到基礎(chǔ)目標(biāo)，向明星業(yè)務(wù)員學(xué)習(xí)，并持續(xù)努力實(shí)現(xiàn)高要求。在全年的工作中，區(qū)部帶領(lǐng)業(yè)務(wù)伙伴始終沿著既定方向努力，實(shí)現(xiàn)了整體工作的持續(xù)性和有效性。全年基本上可以分為三個階段：

第一階段：年初xx躉交銷售業(yè)務(wù)競賽，我區(qū)部協(xié)作市公司“xxxxxx”躉交推動方案，推出區(qū)部“金雞報喜”躉交業(yè)務(wù)競賽方案，全面提升規(guī)模保費(fèi)，實(shí)現(xiàn)開門紅。

其次階段：二月份至八月份，區(qū)部圍繞期交業(yè)務(wù)和增員工作，先后推出了春節(jié)期間的“正月十五鬧元宵，新春佳節(jié)賽中賽”新春推動方案、“陽春三月?lián)Q新裝”期交業(yè)務(wù)推動方案、“雄鷹行動”期交業(yè)務(wù)推動方案、“激情初夏之六月風(fēng)暴”業(yè)務(wù)推動方案等一系列有針對性的推動方案，有效地拉動了業(yè)績增長。區(qū)部借助七月份喬遷新職場的契機(jī)，推出“火紅七月，淘金行動”業(yè)績、增員推動方案和“八月感恩勤訪問，人人舉績慶喬遷”推動方案，提倡“人人舉績，為新職場做貢獻(xiàn)”，區(qū)部還借機(jī)提出了“每天訪問，周周舉績，月月增員，年年進(jìn)步”的區(qū)訓(xùn)，在各個職場中懸掛，有效加強(qiáng)了團(tuán)隊(duì)分散力，取得了不俗戰(zhàn)績。

第三階段：九月份至年底，區(qū)部利用xxx培訓(xùn)的有利時機(jī)，全面調(diào)動團(tuán)隊(duì)士氣，提升銷售技能，開展多層次對抗賽，沖刺年終目標(biāo)。在市公司的支配下，九月份我區(qū)部組織了200余名伙伴參與xx公司的全套培訓(xùn)，使廣闊伙伴從全新的角度得到了思想的升華和技能的提升。區(qū)部借勢而行，在團(tuán)隊(duì)中大力提倡技能訓(xùn)練、氛圍營造和目標(biāo)追蹤，在協(xié)作市公司開展并炒作“xxxx”區(qū)部對抗賽的同時，樂觀開展區(qū)部內(nèi)部的對抗競爭，先后發(fā)動了“獅王爭霸”、“五虎爭霸”、“精英擂臺”等競賽活動，區(qū)部推出的“九月爭霸戰(zhàn)鼓急，歡慶中秋沖桂林”、“金秋十月燃戰(zhàn)火，五虎爭霸振雄風(fēng)”、“眾志成城，決勝深秋”十一月期交業(yè)務(wù)競賽方案以及“決勝xx大沖刺”十二月期交業(yè)務(wù)競賽方案，都有效地提升了團(tuán)隊(duì)士氣和工作樂觀性，為全年沖刺作了有益的拉動。

(三)針對各個層級人員，明確職責(zé)定位，強(qiáng)化崗位意識和工作責(zé)任心，使外勤伙伴和內(nèi)勤工作人員都認(rèn)清方向，各司其職。

1、針對團(tuán)隊(duì)主管強(qiáng)化目標(biāo)意識，增加主管帶動意識。

區(qū)部在年初制定了針對整個年度的工作方向，并將各項(xiàng)目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化分解，與全體主管簽訂了全年目標(biāo)責(zé)任狀，做到目標(biāo)明確，獎懲有據(jù)，增加了全體主管帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)沖刺全年工作目標(biāo)的信念;在一年的工作當(dāng)中，區(qū)部還每個工作月都結(jié)合團(tuán)隊(duì)的年度目標(biāo)，制定月工作目標(biāo)，并且不斷地通過月工作總結(jié)會、周主管經(jīng)策會的績效分析，用數(shù)據(jù)說話，追蹤團(tuán)隊(duì)目標(biāo)的達(dá)成狀況。在每次經(jīng)策會上，區(qū)部會公布各級主管的個人舉績和增員狀況，激勵各級主管“打鐵還需自身硬”，身先士卒帶動屬員。正是這種階段追蹤與檢查的工作方法，引領(lǐng)著團(tuán)隊(duì)主管始終認(rèn)清方向，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)追趕全年工作目標(biāo)。

2、針對精英高手強(qiáng)化榮譽(yù)感，加強(qiáng)訓(xùn)練和培育。

區(qū)部從20xx年組建“精英俱樂部”以來，標(biāo)準(zhǔn)逐年提升，入會人數(shù)逐年增加，至20xx年已有區(qū)部精英俱樂部會員36人，入選市公司精英俱樂部的有3人，加入美國百萬圓桌協(xié)會(mdrt)1人。為了進(jìn)一步促進(jìn)精英隊(duì)伍的成長，區(qū)部在年初重新制定了《精英俱樂部章程》，對20xx年俱樂部入圍標(biāo)準(zhǔn)再次上調(diào)，為精英業(yè)務(wù)員供應(yīng)更多優(yōu)待政策，有效地促進(jìn)了團(tuán)隊(duì)爭作優(yōu)秀，努力加入俱樂部的熱忱。區(qū)部在搬入新職場后，特地為精英俱樂部制作了光榮榜，增加精英榮譽(yù)感，號召大家“向精英學(xué)習(xí)，向精英致敬”，區(qū)部內(nèi)形成了的良好風(fēng)氣。為了加快精英成長，區(qū)部定期舉辦精英俱樂部例會，進(jìn)行各種培訓(xùn)和目標(biāo)追蹤。特殊是十月份以來，區(qū)部組建了60人的“精英突擊隊(duì)”進(jìn)行分組對抗，每周日上午進(jìn)行半天培訓(xùn)，邀請各區(qū)部高手、市公司領(lǐng)導(dǎo)和優(yōu)秀講師進(jìn)行共享和授課，或供應(yīng)外界溝通機(jī)會、客戶溝通機(jī)會。這些舉措有力地提升了精英伙伴的水平，從觀念、態(tài)度、技巧和習(xí)慣幾個方面受益匪淺。至11月底，區(qū)部已有大批業(yè)務(wù)伙伴達(dá)到或接近20xx年精英俱樂部入圍標(biāo)準(zhǔn)，績優(yōu)人員的基礎(chǔ)越來越堅(jiān)固。

3、針對區(qū)部工作人員，調(diào)整部門架構(gòu)，明確崗位職責(zé)，切實(shí)作好團(tuán)隊(duì)的支持和服務(wù)工作。

為了充分發(fā)揮組訓(xùn)、講師、內(nèi)勤等各級工作人員的作用，我區(qū)部在部門架構(gòu)調(diào)整和人員崗位分工方面進(jìn)行了大量有益的探究和實(shí)踐，取得了明顯成效。特殊是喬遷新職場后，區(qū)部特地設(shè)置了“銷售支持辦”和“人力支持辦”，重新進(jìn)行人員分工和配比，設(shè)置專人負(fù)責(zé)人力支持管理方面的工作，專人負(fù)責(zé)銷售支持方面的工作，保證了各項(xiàng)工作的明確性和條理化。區(qū)部還充分發(fā)揮組訓(xùn)講師的特點(diǎn)，分派組訓(xùn)幫助各個團(tuán)隊(duì)或網(wǎng)點(diǎn)的進(jìn)展，使每個部門網(wǎng)點(diǎn)都有專人輔導(dǎo);與此同時，區(qū)部對一些專項(xiàng)工作分別派組訓(xùn)負(fù)責(zé)，保證工作的全面深化開展，如“精英俱樂部”“產(chǎn)品說明會”“基本法考核預(yù)警”“代理人資格考試”“職場布置”“新人培訓(xùn)”“新人學(xué)校”等工作，都根據(jù)組訓(xùn)講師的特長明確安排，專項(xiàng)負(fù)責(zé)的組訓(xùn)講師對工作負(fù)責(zé)究竟，有效地調(diào)動了相關(guān)人員的主觀能動性，為工作的持續(xù)深化開展奠定了基礎(chǔ)。區(qū)部每日召開組訓(xùn)、講師夕會，準(zhǔn)時傳達(dá)最新資訊，研討工作方法，協(xié)商各類問題，相互溝通學(xué)習(xí)，保證了工作的順當(dāng)開展和執(zhí)行力的提升，同時提升了組訓(xùn)講師的工作力量和協(xié)調(diào)互助，取得明顯的效果。

(四)一手抓基礎(chǔ)管理，提高團(tuán)隊(duì)素養(yǎng)，維護(hù)團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定;一手抓產(chǎn)品說明會，提高規(guī)模保費(fèi)，保證目標(biāo)達(dá)成。

1、仔細(xì)分析團(tuán)隊(duì)實(shí)際，從基礎(chǔ)工作入手強(qiáng)化各項(xiàng)工作的落實(shí)，保證團(tuán)隊(duì)素養(yǎng)的穩(wěn)步提升，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定進(jìn)展。

抓好基礎(chǔ)工作，立足長遠(yuǎn)進(jìn)展，是十三區(qū)部長期以來始終堅(jiān)持的方向，在20xx年，區(qū)部的基礎(chǔ)管理工作又上了新的臺階。區(qū)部從早會經(jīng)營、出勤管理、系統(tǒng)培訓(xùn)、職場建設(shè)等多個方面，加強(qiáng)點(diǎn)滴培育，使各項(xiàng)工作有序開展，團(tuán)隊(duì)形成了規(guī)律性的工作習(xí)慣，團(tuán)隊(duì)素養(yǎng)不斷提升，隊(duì)伍穩(wěn)定性不斷增加。

在早會經(jīng)營方面，區(qū)部始終高度重視，要求組訓(xùn)下大力氣保證每次早會的效果，一年來經(jīng)營成果顯著。特殊是進(jìn)入十月份以來，區(qū)部將早會密度從一周三次調(diào)整為每天早會，由于有多年來堅(jiān)實(shí)的團(tuán)隊(duì)管理基礎(chǔ)，此舉不僅在各團(tuán)隊(duì)得以順當(dāng)實(shí)施，而且受到大多數(shù)主管和營銷伙伴的歡迎。許多伙伴紛紛表示，每天早會使伙伴們的工作意識更濃了，學(xué)到的學(xué)問更多了，特別有利于展業(yè)習(xí)慣的持續(xù)性。大家對每天早會的理解和支持，折射出區(qū)部長期以來基礎(chǔ)管理的扎實(shí)和高度的執(zhí)行力。

為了做好出勤管理，區(qū)部在年初修訂了考勤管理方法，取消了兼職的說法，對全部人提出明確的考勤獎懲機(jī)制，要在全區(qū)部樹立制度意識，明確“要工號就要上班工作”的硬道理，引導(dǎo)團(tuán)隊(duì)進(jìn)一步端正風(fēng)氣，養(yǎng)成良好工作作風(fēng)。好的制度放權(quán)給各部執(zhí)行，加上有效的監(jiān)督機(jī)制，使我區(qū)部出勤率始終在70%以上，有力地推動了各項(xiàng)工作的落實(shí)。

為了使各層級業(yè)務(wù)人員得到相應(yīng)的培訓(xùn)支持，區(qū)部在早會經(jīng)營之外，建立起有針對性的培訓(xùn)體系，如：針對新人的“新人培訓(xùn)班”;針對入司半年內(nèi)人員的“新人學(xué)?！?針對精英高手的“精英俱樂部培訓(xùn)”，針對主管的“經(jīng)策會培訓(xùn)”，針對無證人員的“代資考輔導(dǎo)培訓(xùn)”等等，區(qū)部還不定期為各級人員供應(yīng)外界培訓(xùn)的機(jī)會，有效地提升了團(tuán)隊(duì)力量，開闊了眼界。

在職場建設(shè)方面，我區(qū)部本年度實(shí)現(xiàn)了質(zhì)的飛躍。這首先得益于分公司總經(jīng)理室的大力支持，區(qū)部借力使力，協(xié)作機(jī)關(guān)部門，充分利用喬遷新職場的時機(jī)，實(shí)現(xiàn)大手筆改建裝修，使老公司煥發(fā)出新的活力，裝修后的職場、辦公室數(shù)量充分，環(huán)境美麗，為團(tuán)隊(duì)的進(jìn)展制造了硬件基礎(chǔ)。借此機(jī)會，再一次對總經(jīng)理室的高瞻遠(yuǎn)矚表達(dá)全體xx區(qū)部人的感謝之情!搬進(jìn)新職場后，區(qū)部從長遠(yuǎn)動身，投入大量費(fèi)用購置辦公家具、基本設(shè)施等必需品，并重新設(shè)計(jì)各類展板，布置了“精英俱樂部光榮榜”、“xx區(qū)部最受敬重的人”、“公司介紹”、“信息欄”等多種展板，為各職場制作了“業(yè)績追蹤榜”、“新人轉(zhuǎn)正追蹤榜”、“區(qū)訓(xùn)”等各類展板，使職場布滿激勵氛圍。新職場的改建充分激發(fā)了全體伙伴的工作熱忱，也一直區(qū)部參與說明會、辦理業(yè)務(wù)的社會各界展現(xiàn)出國壽的良好形象，受到了全都好評。

此外，區(qū)部在活動管理、舉績率管理等多個基礎(chǔ)管理方面也都進(jìn)行了深化持續(xù)的探究與實(shí)踐，為xx區(qū)部的持續(xù)健康進(jìn)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

2、抓基礎(chǔ)管理的同時，仔細(xì)做好產(chǎn)品說明會的組織保障工作，開展形式多樣的客戶答謝活動，向鴻鑫險種要規(guī)模。

回顧20xx年我區(qū)部的經(jīng)營歷程，高密度的產(chǎn)品說明會是一個突出特點(diǎn)，我們充分利用各種時機(jī)，堅(jiān)持舉辦節(jié)假日產(chǎn)品說明會，取得了顯著的效果。特殊是五月份以來，區(qū)部利用“通州開辦國壽個人保險業(yè)務(wù)8周年”的契機(jī)，加大客戶答謝會密度，不僅“請進(jìn)來”，還要“走出去”，充分利用區(qū)部網(wǎng)點(diǎn)多，分布廣的優(yōu)勢，號召各部各網(wǎng)點(diǎn)舉辦專場客戶答謝會，充分利用現(xiàn)有條件，開展形式多樣，不拘一格的答謝會版本。如在家里舉辦的“家庭式”答謝會、在村委會、村學(xué)校舉辦的“鄉(xiāng)村式”答謝會、在居民小區(qū)、居委會舉辦的“小區(qū)式”答謝會，再協(xié)作區(qū)部或網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)部職場召開的“職場式”答謝會，答謝會的局面一度如火如荼，高潮迭起。據(jù)統(tǒng)計(jì)，五月至七月，區(qū)部和各部共舉辦各種類型的客戶答謝會一百余場，一度消失每周舉辦7場以上答謝會的局面。隨著與外界的溝通與協(xié)作，我們也不斷更新客戶答謝會的舉辦形式和講座版本，嘗試召開“企業(yè)家溝通會”、現(xiàn)場為客戶贈送禮物等形式的答謝會，取得了肯定效果，積累了珍貴閱歷。在各種小型客戶答謝會舉辦的同時，區(qū)部堅(jiān)持每周至少一至兩場區(qū)部級別的客戶答謝會，針對中端客戶開展工作;同時也樂觀提倡伙伴踴躍參加市公司高端客戶答謝會，并供應(yīng)禮品和門票的支持，使伙伴參加熱忱增加，并利用市公司高端客戶說明會，簽下了許多大客戶，甚至消失了131萬元的巨額保單，成效顯著。

為了給業(yè)務(wù)人員搭建好銷售平臺，確保每場說明會的質(zhì)量與效果，區(qū)部無論是高端客戶還是一般客戶的產(chǎn)品說明會，每次都要進(jìn)行仔細(xì)細(xì)致的預(yù)備，從說明會的流程支配到獎品設(shè)置;從主持主講到禮儀服務(wù)人員的演練;從會場的整體布置到燈光音響效果掌握，每一個細(xì)節(jié)都要細(xì)心策劃、充分預(yù)備;講師、組訓(xùn)人員樂觀協(xié)作，聽從區(qū)部的整體支配，常常加班加點(diǎn)，呈現(xiàn)出良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作氛圍。產(chǎn)品說明會給業(yè)務(wù)伙伴供應(yīng)一個很好的展業(yè)平臺和約訪借口，使區(qū)部利用鴻鑫保險有效地提升了期交保費(fèi)規(guī)模。

(五)樂觀響應(yīng)保監(jiān)委和總經(jīng)理室的號召，進(jìn)一步進(jìn)展縣域保險，利用鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)大公司影響，提升區(qū)部戰(zhàn)斗力。

我區(qū)部多年來在鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)方面成效顯著，已形成了以通州城區(qū)為中心職場，七個鄉(xiāng)鎮(zhèn)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的合理布局，鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)成為目前xx區(qū)部的重要業(yè)績增長點(diǎn)。本年度區(qū)部勝利育成次渠鎮(zhèn)營銷服務(wù)部，同時在鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)方面加大了投入力度，從各方面賜予必要支援，取得了突出成果。

區(qū)部為每個網(wǎng)點(diǎn)都配備了內(nèi)勤和組訓(xùn)，職場設(shè)備一應(yīng)俱全，從根本上解除了網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)展的障礙。區(qū)部召開鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)理座談會，商討網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)的新思路，并明確提出各網(wǎng)點(diǎn)的進(jìn)展目標(biāo)。今年二季度，區(qū)部特地將通州各村鎮(zhèn)擁有銷售人員的狀況進(jìn)行了匯總，從戰(zhàn)略角度進(jìn)行區(qū)域規(guī)劃。區(qū)部輪番到各職場進(jìn)行村鎮(zhèn)安排，要求伙伴認(rèn)領(lǐng)進(jìn)展目標(biāo)，努力實(shí)現(xiàn)“村村都有伙伴，村村都有客戶”，這些舉措為鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)伙伴指明白方向，對增員和業(yè)績都起到了長期推動作用。

農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)的代理人在辛勤的工作中向廣闊農(nóng)村群眾帶去了保障，普及了保險學(xué)問，同時為公司帶來了保費(fèi)，目前各網(wǎng)點(diǎn)的保費(fèi)收入已經(jīng)占據(jù)整個通州營銷業(yè)務(wù)的半壁江山。在經(jīng)濟(jì)效益顯現(xiàn)的同時，網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)帶來的社會效益更加明顯，在設(shè)有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，xx人壽的影響力占據(jù)突出地位，同業(yè)公司很難在當(dāng)?shù)卣痉€(wěn)腳跟，這些都為我們事業(yè)的長遠(yuǎn)進(jìn)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

二、20xx年工作中存在的一些問題：

1、增員工作進(jìn)展滯后，團(tuán)隊(duì)整體素養(yǎng)仍舊偏低，特殊是城區(qū)團(tuán)隊(duì)，急需補(bǔ)充高素養(yǎng)人才，開拓高端客戶市場。

2、新人出單率、轉(zhuǎn)正率、留存率不高，大進(jìn)大出的現(xiàn)象依舊存在;

3、部分主管責(zé)任心和工作力量跟不上市場進(jìn)展的需要，整體水平有待提高;

4、團(tuán)隊(duì)總體的活動量不足，人均產(chǎn)能、件均保費(fèi)仍舊偏低，與市場要求有差距。

三、20xx年工作設(shè)想

針對20xx年的閱歷和不足，xx區(qū)部要在20xx年重點(diǎn)做好以下工作：

1、連續(xù)緊跟市公司節(jié)拍，根據(jù)總經(jīng)理室部署開展各項(xiàng)工作。

2、抓好基礎(chǔ)管理工作，的確提高業(yè)務(wù)人員的活動量、舉績率、出勤率及人均保費(fèi)指標(biāo)。

3、做好銷售支持，搭建銷售平臺，促進(jìn)精英隊(duì)伍成長。

4、大力開展增員活動，特殊是城區(qū)增員工作，要以區(qū)部層面運(yùn)作，努力提高增員質(zhì)量。

5、建立完善的層級培訓(xùn)體系，抓好主管培訓(xùn)、新人培訓(xùn)、連接教育及代資考培訓(xùn)等工作，提高各級人員水平。

6、連續(xù)加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)職場建設(shè)，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)的規(guī)模進(jìn)展。

回顧以往，展望將來，我們對今后的進(jìn)展布滿了信念。我們信任，在市公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在支公司的共同協(xié)作及xx區(qū)部全體同仁的共同努力下，我們肯定能夠取得更加令人矚目的成果，讓國壽的大旗永久飄揚(yáng)。

【第2篇】2023年保險經(jīng)理年度工作總結(jié)范文

200*年是中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司改制后的第一年，我公司在滁州市分公司黨委、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)以及公司全體員工的共同努力下，同舟共濟(jì)，深化內(nèi)部改革，克服各種不利因素，全體員工轉(zhuǎn)變觀念，努力拓寬服務(wù)領(lǐng)域，提前兩個月完成了市公司下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)，現(xiàn)將二○○四年度我公司各項(xiàng)工作總結(jié)匯報如下：

一、全年業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況

1、業(yè)務(wù)進(jìn)展?fàn)顩r。全年實(shí)現(xiàn)保險費(fèi)收入1473.6萬元(去年923.7萬元)，同比上升59.5%，(已賺凈保費(fèi)1094.3萬元)。其中：機(jī)動車輛險保費(fèi)收入1289萬元，企業(yè)財產(chǎn)險保費(fèi)收入48.4萬元，同學(xué)、幼兒意外損害險保費(fèi)收入64萬元，其它各類責(zé)任險保費(fèi)49.3萬元。2、賠款支出等狀況。全年共支付各項(xiàng)賠款787.6萬元，綜合賠付率為53.44%。其中：車輛險賠款737萬元，賠付率為57.17%，企業(yè)財產(chǎn)險賠款12.4萬元，家財險賠款1.8萬元，各類責(zé)任險賠款6萬元。3、到目前為止，全年共繳納地方稅金83.3萬元。

二、二○○四年的幾項(xiàng)主要工作：

(一)求真務(wù)實(shí)，周密部署。

各項(xiàng)工作抓前抓早，擯棄前松后緊的不良工作作風(fēng)，對全年工作早方案早支配。在省、市全保會議未召開前，保費(fèi)任務(wù)尚未安排的狀況下，公司自我加壓，于xx年底就提前安排xx年度1-2月份個人保費(fèi)任務(wù)方案，開展小指標(biāo)勞動競賽，實(shí)行人人頭上有指標(biāo)，并制定了嚴(yán)格的獎罰制度，對完不成任務(wù)者實(shí)行待崗處理，只發(fā)基本生活費(fèi)，完成任務(wù)后重新上崗。由于措施得力，首季保費(fèi)收入同比上升?﹪，實(shí)現(xiàn)了“開門紅”，為全年目標(biāo)任務(wù)的順當(dāng)完成打下了基礎(chǔ)。

(二)提高熟悉，統(tǒng)一思想。

今年是人保財險公司股改重組上市后的第一年，各項(xiàng)工作是否取得預(yù)期效果，是對公司經(jīng)營管理水平的重大考驗(yàn)，對公司將來進(jìn)展也將產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。為此，公司班子和全體員工充分熟悉到全面完成今年各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)的重要性，全保會議后，公司準(zhǔn)時討論貫徹落實(shí)會議精神的詳細(xì)措施，提出了“強(qiáng)化車險管理、提高盈利力量和提高優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)占比、注意實(shí)現(xiàn)優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)為重點(diǎn)”的工作方針，努力提升公司制造最大價值的力量。

(三)仔細(xì)做好車險經(jīng)營管理和車貸逾期清收工作

加強(qiáng)車險業(yè)務(wù)經(jīng)營管理，做好車貸逾期清收，是今年兩項(xiàng)特別重要的業(yè)務(wù)工作。車險業(yè)務(wù)始終以來是整個業(yè)務(wù)經(jīng)營中具有舉足輕重的地位和作用，必需做大做強(qiáng)，做精做細(xì)。也就是連續(xù)加快進(jìn)展車險業(yè)務(wù)，保持較快的進(jìn)展速度，同時，大力優(yōu)化車險業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格掌握高風(fēng)險、高賠付的業(yè)務(wù)，從承保源頭抓起，從每一筆業(yè)務(wù)、每一件賠案、每一個環(huán)節(jié)抓起，從每一位承保人員抓起，全面提高車險業(yè)務(wù)經(jīng)營管理水平，增加盈利力量，使車險真正成為增收保費(fèi)和制造利潤的骨干險種。今年的車貸逾期清收工作，公司領(lǐng)導(dǎo)非常重視，為了更好地將清欠工作落到實(shí)處，公司成立了汽車消貸清欠工作領(lǐng)導(dǎo)小組，指定專人負(fù)責(zé)，制定了《汽車消貸清欠工作制度》，明確了職責(zé)和責(zé)任，并依據(jù)上級公司下達(dá)任務(wù)的完成狀況，對責(zé)任人實(shí)行獎罰。經(jīng)辦人員根據(jù)市公司統(tǒng)一部署和要求，加強(qiáng)逾期案件和合同未了責(zé)任的管理，規(guī)范催欠清收的工作流程，樂觀主動、仔細(xì)扎實(shí)地做好這項(xiàng)工作，千方百計(jì)地實(shí)行了各種方法和措施，圓滿地完成了市公司下達(dá)的各期清欠任務(wù)，把車貸逾期給業(yè)務(wù)經(jīng)營造成的風(fēng)險和損失降到最低限度

(四)、加強(qiáng)黨建及黨風(fēng)廉政工作

一年來，公司以“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)這個中心，不斷加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)，充分發(fā)揮黨支部在業(yè)務(wù)工作中的政治核心作用、基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用，有力地保證了公司各項(xiàng)工作的順當(dāng)開展，今年7月1日，公司進(jìn)展了兩名新黨員，確定了一名黨員進(jìn)展對象，公司黨支部還組織新老黨員赴定遠(yuǎn)縣藕塘烈士紀(jì)念館重溫宣誓儀式，開展革命傳統(tǒng)教育。公司還開展了向任長霞同志學(xué)習(xí)的活動，號召廣闊員工恪守職業(yè)道德，敬崗敬業(yè)。堅(jiān)持周六下午學(xué)習(xí)制度，堅(jiān)持學(xué)習(xí)政治理論和階段業(yè)務(wù)匯報同步進(jìn)行，制定了相應(yīng)的學(xué)習(xí)方案。建立健全了一整套適應(yīng)本公司實(shí)際的制約機(jī)制，先后推出《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任規(guī)定》、《領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律規(guī)定》等廉政制度。班子成員都能嚴(yán)以律己，以身作則，廉潔奉公。使公司班子形成一個團(tuán)結(jié)拼搏、務(wù)實(shí)進(jìn)取的戰(zhàn)斗集體。公司還通過開展警世教育，先后仔細(xì)學(xué)習(xí)了由省保監(jiān)局和省公司轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于保險業(yè)發(fā)生貪污受賄和挪用犯罪案件的狀況通報，樹立員工超前防范意識，把防范違法犯罪的關(guān)口前移，有效地遏制違法犯罪活動。

(五)加強(qiáng)公司內(nèi)部管理

1、進(jìn)一步修訂完善了公司內(nèi)部掌握制度，特殊是經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核及獎懲方法。連續(xù)進(jìn)行三項(xiàng)制度的改革，我司堅(jiān)持人員能進(jìn)能出，職位能上能下，收入能高能低，以效率為中心，實(shí)行工效掛鉤，徹底清除人浮于事的消極現(xiàn)象。做到一人干保險全家干保險，堅(jiān)持以貢獻(xiàn)排名次，以業(yè)績論英雄，實(shí)現(xiàn)了萬元保費(fèi)工資制。讓經(jīng)濟(jì)杠桿起作用，變職工要我干為我要干，拉開了安排檔次，增加了工作的樂觀和主動性。公司在管理上建立了一套行之有效的制度，做到以制度來管人、管事，做到有章可循、違章必究。避開了人情、感情關(guān)，增加了職工遵紀(jì)的自覺性。2、規(guī)范經(jīng)營管理嚴(yán)格遵守總公司頒發(fā)的“六條禁令”。嚴(yán)厲?經(jīng)營紀(jì)律，增加依法合規(guī)意識，嚴(yán)把承保“進(jìn)口”關(guān)。為堅(jiān)持有效進(jìn)展的原則，公司針對各類車型、車輛使用性質(zhì)及賠付率較高的車型、企業(yè)，重新設(shè)置了承保條件。4、強(qiáng)化理賠管理理賠工作的好壞，是提高經(jīng)營效益的關(guān)鍵所在。為此，公司領(lǐng)導(dǎo)從思想上、組織上充分重視防災(zāi)防災(zāi)減災(zāi)工作。同時，為了加大理賠管理力度，制訂了各項(xiàng)理賠管理制度，對理賠人員從嚴(yán)要求。5、做好數(shù)據(jù)質(zhì)量整理工作今年是“數(shù)據(jù)質(zhì)量年”，數(shù)據(jù)質(zhì)量建設(shè)是公司提高市場競爭力的基礎(chǔ)工程，數(shù)據(jù)質(zhì)量的凹凸直接影響公司經(jīng)營管理水平，是重大決策的關(guān)鍵依據(jù)。我公司依據(jù)市公司的要求，對各項(xiàng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)規(guī)范性、完整性、精確?????性等進(jìn)行了多次清理檢查，清理人員包括財務(wù)人員、承保人員和理賠人員，他們?nèi)坷眯菹r間加班加點(diǎn)逐單逐案的清查，使公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量得到進(jìn)一步的改善。

(六)人保形象，搞好優(yōu)質(zhì)服務(wù)

公司依據(jù)保險服務(wù)行業(yè)的特點(diǎn)，從狠抓文明創(chuàng)建入手，抓落實(shí)，重實(shí)效，取得了顯著效果。一是完善了優(yōu)質(zhì)服務(wù)措施，制定了優(yōu)質(zhì)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，明確了服務(wù)內(nèi)容，規(guī)范了服務(wù)程序。廣泛深化保戶，回訪“黃金客戶”，樂觀征求看法，改進(jìn)工作作風(fēng)，增加了服務(wù)透亮?????度。二是加強(qiáng)營業(yè)室窗口的建設(shè)。嚴(yán)格掛牌上崗，文明服務(wù)，全體員工使用文明用語。三是執(zhí)行雙休日值班制度。

三、工作中存在的主要問題及今后的努力方向

回顧一年來的工作，公司各項(xiàng)工作雖然取得了肯定的成果，完成了市公司下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)，各項(xiàng)基礎(chǔ)管理工作也有很大進(jìn)步，但工作中仍舊存在著一些問題，如：非車險亟待進(jìn)展。非車險業(yè)務(wù)規(guī)模占總保費(fèi)比重還很小，沒有形成規(guī)模效益。我公司將仔細(xì)分析非車險發(fā)慌緩慢的緣由，樂觀尋求對策，加強(qiáng)各類新險種的宣揚(yáng)，樂觀開展有效的促銷活動，進(jìn)一步拓展個人代理營銷、兼業(yè)代理營銷，制定相應(yīng)的激勵政策，促進(jìn)非車險業(yè)務(wù)的進(jìn)展。此外，要充分發(fā)揮公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員領(lǐng)先垂范的作用，要求職工做到的班子成員要首先做到，嚴(yán)格執(zhí)行逐級負(fù)責(zé)的行政原則;要狠抓全體員工的求真務(wù)實(shí)工作作風(fēng)，要求全部業(yè)務(wù)工作責(zé)任到人，努力提高工作的辦事效率;連續(xù)執(zhí)行萬元保費(fèi)工資制度，實(shí)行人人頭上有指標(biāo)，嚴(yán)格掌握各項(xiàng)費(fèi)用支出。xx年，公司的工作任務(wù)仍舊將非常艱難，面對激烈的市場競爭，打算以進(jìn)展為主題，以服務(wù)為主線，以提高公司業(yè)績以及全體職工收入為根本動身點(diǎn)，弘揚(yáng)求實(shí)、誠信、拼搏、創(chuàng)新的企業(yè)精神，使來安公司的各項(xiàng)工作再上一個臺階。

【第3篇】保險經(jīng)理2023年度考核個人總結(jié)范文

今年以來，在省分公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，**分公司新班子帶領(lǐng)全市系統(tǒng)以xx大重要思想為指導(dǎo)，堅(jiān)固樹立和實(shí)踐科學(xué)進(jìn)展觀，仔細(xì)貫

徹落實(shí)全省系統(tǒng)工作會議精神和省分公司的各項(xiàng)工作部署，樂觀應(yīng)對激烈的市場競爭的挑戰(zhàn)，圍繞“開門紅”、“6.30”任務(wù)目標(biāo)，努力克服內(nèi)部和外部的各種困難，艱苦奮斗，以嶄新的精神風(fēng)貌和工作姿勢大力推動業(yè)務(wù)進(jìn)展，取得了樂觀成效。

一、主要經(jīng)營指標(biāo)執(zhí)行狀況

(一)在逆境中求進(jìn)展，業(yè)務(wù)規(guī)模保持行業(yè)首位。目前**市場壽險主體6家(人保壽險已批設(shè)籌建)。截止6月30日，全市壽險行業(yè)的營銷人力約1600人，較年初下降11%。

泰康人壽：人力約470人，保費(fèi)收入2991.98萬元(主要收入來自萬能險和投聯(lián)險),同比負(fù)增長3.6%,市場份額19%。

太平洋人壽：人力約250人,保費(fèi)收入1901.57萬元(主要收入來投聯(lián)險和傳統(tǒng)壽險、意外險),同比負(fù)增長23.03%,市場份額12%。新華人壽：人力約150人,保費(fèi)收入1141.16萬元(主要收入來傳統(tǒng)壽險和銀保業(yè)務(wù)),同比增長347.13%,市場份額7.3%。中國人壽全市系統(tǒng)：人力734人，較年初增長5%，總保費(fèi)規(guī)模8679.12萬元，同比負(fù)增長12.05%，占市場份額的55%，業(yè)務(wù)規(guī)模居行業(yè)首位。

(二)調(diào)整結(jié)構(gòu)，規(guī)模效益齊頭并進(jìn)。截止6月30日，全市系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)首年保費(fèi)規(guī)模3698.56萬元，同比負(fù)增長37.61%,占總保費(fèi)的比重為42.61%,與去年同期的比較占比降低了17.46%。實(shí)現(xiàn)首年期交保費(fèi)902.72萬元(其中銀保渠道168.60萬元)，同比下降48.00%,占總保費(fèi)的比重為10.40%,與去年同期相比下降了7.08個百分點(diǎn)。實(shí)現(xiàn)5～9年期個險首年期交保費(fèi)和十年期及以上期交保費(fèi)的規(guī)模608.12萬元，同比下降45.19%。實(shí)現(xiàn)續(xù)期保費(fèi)4262.15萬元,續(xù)收率57.65%,同比增長43.82%,占比49.11%,與去年同期相比提高了19.08個百分點(diǎn)。

(三)半年目標(biāo)完成狀況。截止6月30日個險渠道實(shí)現(xiàn)734.12萬元，完成率58.50%。其中3～9年期186.09萬元,完成率43.28%;2023年期及以上548.03萬元,完成率66.43%;實(shí)現(xiàn)短險保費(fèi)443.56萬元，完成率68.24%;銀保渠道實(shí)現(xiàn)保費(fèi)2957.40萬元,完成率70.58%,其中躉交2788.80萬元,完成率69.72%,期交168.60萬元,完成率38.32%。一季度保險先進(jìn)村入圍17個，完成率40.5%。

(四)人力穩(wěn)步增長，隊(duì)伍規(guī)模居行業(yè)首位。截止6月30日，全市壽險行業(yè)的營銷人力約1600人，較年初下降11%。

我公司的營銷人力734人，較年初增長5%，在當(dāng)?shù)匦袠I(yè)中人力占比46%，增長速度逐步提高。我公司營銷人力的舉績率51%，月人均期交保費(fèi)1700元，較去年底下降了近3455元，

件均保費(fèi)為2447元。我公司銀保簽約網(wǎng)點(diǎn)數(shù)96個，出單率36%，擁有客戶經(jīng)理21人，人均網(wǎng)點(diǎn)數(shù)為4.6個，在當(dāng)?shù)匦袠I(yè)中處于領(lǐng)先地位。

(五)賠付率大幅度下降。截止6月30日，我公司的賠付支出為376.46萬元，賠付率為84.87%,同比削減247.12萬元,同比下降65.64%。賠付率較高的主要是健康險。

(六)費(fèi)用結(jié)余，效益增加。截止6月30日，公司可提費(fèi)用為690.28萬元，可用費(fèi)用為491.56萬元,費(fèi)用支出為486.54萬元，結(jié)余5萬元?？商醾蚪馂?76.33萬元，可用傭金為476.33萬元,傭金支出為393.76萬元，結(jié)余80萬元。

二、主要工作措施

(一)統(tǒng)一思想，緊跟落實(shí)

準(zhǔn)時貫徹省分公司會議精神統(tǒng)一思想、統(tǒng)一步調(diào)。為進(jìn)一步落實(shí)2023年度省分公司開門紅啟動工作，總結(jié)分析**分公司開門紅起步階段排名全省落后的緣由，實(shí)行切實(shí)可行的解決措施，我們于元月8日召開全市系統(tǒng)“開門紅”啟動工作落實(shí)狀況匯報視頻會，對開門紅工作措施進(jìn)行督促落實(shí)。分公司新班子調(diào)整后，2月8～9日，分公司召開了為期一天半的全市系統(tǒng)2023年工作會議，進(jìn)一步統(tǒng)一思想，堅(jiān)決進(jìn)展的信念。5月12日省分公司視頻會議召開后，我們高度重視，狠抓落實(shí)，準(zhǔn)時貫徹會議精神，實(shí)行多項(xiàng)措施，把省分公司視頻會議精神和當(dāng)前我市系統(tǒng)的業(yè)務(wù)推動工作結(jié)合起來，用會議精神指導(dǎo)和推動各項(xiàng)工作。為貫徹落實(shí)全省系統(tǒng)重點(diǎn)單位業(yè)務(wù)進(jìn)展會議精神，支配布置當(dāng)前和下一步業(yè)務(wù)進(jìn)展的工作措施，確?！?.30”任務(wù)目標(biāo)達(dá)成，分公司于5月25日召開了全市系統(tǒng)業(yè)務(wù)進(jìn)展工作會議，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)了強(qiáng)化執(zhí)行力，緊跟上級，把執(zhí)行力變成行動。在省分公司每一次召開會議后，我們都把準(zhǔn)時貫徹會議精神，作為是否與省分公司保持全都、政令是否暢通、是否“聽話照做”的詳細(xì)行動。

(二)突出重點(diǎn)，拓展期交

加大個險期交拓展力度，確保經(jīng)營成果實(shí)現(xiàn)。今年以來，我們在抓中介業(yè)務(wù)上規(guī)模、抓團(tuán)險搶陣地占據(jù)市場的同時，突出重點(diǎn)打好個險渠道的“城市保衛(wèi)戰(zhàn)和農(nóng)村圈地戰(zhàn)”，著力推動個險期交業(yè)務(wù)，最大限度縮短我市系統(tǒng)個險期交業(yè)務(wù)與進(jìn)展進(jìn)度快的州市分公司的差距。

一是細(xì)化省分公司各階段期交業(yè)務(wù)進(jìn)展企劃。為深化貫徹落實(shí)省分公司個險期交業(yè)務(wù)企劃，我們結(jié)合**實(shí)際，出臺了“**論劍”系列業(yè)務(wù)推動活動，大力推動個險期交業(yè)務(wù)進(jìn)展。特殊是4月2日，我們在**市委黨校隆重召開有**市楊副市長參與的高規(guī)格的2023年一季度精英表彰暨“**論劍”高峰會，為公司的進(jìn)展產(chǎn)生樂觀的、重要的影響。

二是分類指導(dǎo)，分層經(jīng)營分類指導(dǎo)。分類指導(dǎo)：分公司在工作督促指導(dǎo)時，重點(diǎn)加大一二類公司的督導(dǎo)力度。即思茅區(qū)(一類)作為中心城市，寧洱、墨江、景東、景谷瀾滄為核心(二類)，在每一個階段的進(jìn)展企劃的關(guān)鍵時段派出工作組進(jìn)行重點(diǎn)督導(dǎo)。分層經(jīng)營：一二類六大公司全力以赴打好“城市保衛(wèi)戰(zhàn)和農(nóng)村圈地戰(zhàn)”大上期交，提升內(nèi)涵價值，同時也確保規(guī)模業(yè)務(wù)不落下。鎮(zhèn)沅、江城、孟連、西盟四小三類公司，在解決自身核心價值的同時，大力進(jìn)展期交和意外險業(yè)務(wù)。

三是強(qiáng)化措施，重點(diǎn)突擊。首先是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。業(yè)務(wù)企劃下發(fā)后，分公司總經(jīng)理室以下發(fā)《督導(dǎo)令》準(zhǔn)時跟進(jìn)，強(qiáng)化執(zhí)行力。同時，xxx總經(jīng)理還通過內(nèi)網(wǎng)平臺，向各縣(區(qū))支公司經(jīng)理、班子成員先后發(fā)出了《致各位經(jīng)理的一封信》、《5.20備忘錄》、《6.30動員令》等，不斷表明黨委、總經(jīng)理室對完成任務(wù)的決心和信念，并對詳細(xì)工作措施進(jìn)行指導(dǎo)。與此同時，我們對六大公司適時或派出督導(dǎo)組、或由分管個險的班子成員蹲點(diǎn)督導(dǎo)，加大分公司的督導(dǎo)力度。同時，動態(tài)重點(diǎn)突擊。為充分利用省分公司3年期業(yè)務(wù)財務(wù)預(yù)算政策調(diào)整的機(jī)會，我們下發(fā)了《緊急通知》，要求城鄉(xiāng)統(tǒng)籌兼顧，齊頭并進(jìn)。城區(qū)團(tuán)隊(duì)嚴(yán)格按“一周工作模式”進(jìn)行運(yùn)作，城區(qū)全員主打“金彩明天、美滿一生”的3～5年期業(yè)務(wù);農(nóng)村團(tuán)隊(duì)全員以創(chuàng)建保險先進(jìn)村為進(jìn)展平臺，主打“兩康+順興卡”。六大公司成立“金彩35”和“美滿35”突擊隊(duì)，四小公司可依據(jù)公司業(yè)務(wù)員的意愿來確定成立相應(yīng)的“突擊隊(duì)員”，要求專人負(fù)責(zé)，確保實(shí)效，達(dá)成任務(wù)目標(biāo)。為支持協(xié)作基層公司期交業(yè)務(wù)的沖刺，充分發(fā)揮機(jī)關(guān)的表率作用和生力軍作用，確保全市系統(tǒng)半年期交目標(biāo)的達(dá)成，分公司機(jī)關(guān)成立了金彩明天突擊隊(duì)，全力沖刺3年期交業(yè)務(wù)，全力支援一線公司。鑒于現(xiàn)有人力有限，達(dá)成現(xiàn)在的任務(wù)目標(biāo)特別困難的狀況，我們實(shí)行內(nèi)勤人員做大、中單進(jìn)行突擊。同時，盤活無績效人力和低績效人力，推動中績效人力向高績效人力進(jìn)展，并規(guī)定中績效人力快速行動在5月20日前破零;低績效人力在5月25日前破零;無績效人力在5月30日前破零。達(dá)到全員行動，全員舉績，全員破零，全員奮起突擊期交任務(wù)。

四是全力推動銀郵渠道期交業(yè)務(wù)的進(jìn)展。首先，下發(fā)了《“跨越頂峰”銀郵期交推動方案》，在銀郵渠道主推“安享一生”期交業(yè)務(wù)。加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)的維護(hù)和開拓，在網(wǎng)點(diǎn)以“安享一生”期交為主要推動產(chǎn)品，加快業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，全面推動費(fèi)用率高的產(chǎn)品，制造渠道價值。同時，加大與郵政合作力度，組織召開“郵政相伴、安享一生”高端客戶答謝會。在6月13日上午瀾滄縣郵政局勝利召開“牽手郵政、安享一生”客戶答謝會的基礎(chǔ)上，通過樂觀預(yù)備，分公司與**市郵政局定于6月19日舉辦了高規(guī)格的“郵政相伴、安享一生”高端客戶答謝會，預(yù)約保費(fèi)118萬元。另外，加強(qiáng)自營業(yè)務(wù)進(jìn)展，做好美滿人生的再包裝與炒作，主推鴻富期交和美滿人生這樣簡單上量的險種，強(qiáng)勢啟動自營期交的進(jìn)展。

(三)打開缺口，奪回陣地

今年以來，我們從解決自身生存問題動身，向意外險陣地特殊是痛失的“口子”業(yè)務(wù)，綻開強(qiáng)勢的公共攻勢。在今年的團(tuán)險渠道，我們不僅提出“不丟老客戶，搶抓新客戶”的目標(biāo)，同時也把目標(biāo)瞄準(zhǔn)曾經(jīng)失去的“口子”業(yè)務(wù)作為新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。我們在個險和縣域渠道大力推行卡折式業(yè)務(wù)、樂觀拓展法人團(tuán)體客戶業(yè)務(wù)的同時，把工作的突破點(diǎn)放在交運(yùn)集團(tuán)上。經(jīng)過我們多次溝通協(xié)調(diào)，聯(lián)絡(luò)感情，于3月7日與**市交通運(yùn)輸集團(tuán)公司簽署了乘意險業(yè)務(wù)合作協(xié)議，在全市全面準(zhǔn)入乘意險市場，并在鄉(xiāng)鎮(zhèn)以下線路作