中國天線行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及細(xì)分市場結(jié)構(gòu)分析

中國天線行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及細(xì)分市場結(jié)構(gòu)分析天線是一種變換器，它把傳輸線上傳播的導(dǎo)行波，變換成在無界媒介（通常是自由空間）中傳播的電磁波，或者進(jìn)行相反的變換。在無線電設(shè)備中用來發(fā)射或接收電磁波的部件。無線電通信、廣播、電視、雷達(dá)、導(dǎo)航、電子對(duì)抗、遙感、射電天文等工程系統(tǒng)，凡是利用電磁波來傳遞信息的，都依靠天線來進(jìn)行工作。此外，在用電磁波傳送能量方面，非信號(hào)的能量輻射也需要天線。一般天線都具有可逆性，即同一副天線既可用作發(fā)射天線，也可用作接收天線。同一天線作為發(fā)射或接收的基本特性參數(shù)是相同的。這就是天線的互易定理。天線根據(jù)使用場合的不同可以分為：基站天線、終端天線及其他三大類。自20世紀(jì)50年代起，歐美天線公司崛起，并得到迅速發(fā)展，據(jù)著市場的主導(dǎo)地位。21世紀(jì)以來，全球龍頭移動(dòng)終端天線廠商安費(fèi)諾（Amphenol）、莫仕（Molex）接連將部分制造能力轉(zhuǎn)移到中國，中國大陸成為天線投資、發(fā)展的熱土。國內(nèi)天線產(chǎn)業(yè)鏈配套趨于完善，產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)凸顯。因此，國內(nèi)天線生產(chǎn)企業(yè)也從中受益，生產(chǎn)技術(shù)的不斷完善，產(chǎn)能規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。華為、京信通信、通宇通訊、摩比發(fā)展、盛路通信、信維通信、立訊精密、碩貝德等企業(yè)技術(shù)優(yōu)勢較強(qiáng)，市場份額逐步提高，我國天線行業(yè)在國際市場上的競爭力逐漸上升。目前，全球天線出貨量主要來自中國。

2016年中國天線市場規(guī)模為215.45億元，到2020年中國天線行業(yè)市場達(dá)到490.62億元。2016-2020年中國天線市場規(guī)模走勢圖

2020年我國天線行業(yè)市場約490.62億元，其中，基站天線市場規(guī)模341.3億元，市場規(guī)模占比為69.57%；終端市場天線規(guī)模119.12億元，終端天線市場規(guī)模占比為24.28%；其他天線市場規(guī)模30.2億元。2020年中國天線細(xì)分市場規(guī)模結(jié)構(gòu)圖

1、基站天線市場分析基站天線是信號(hào)的轉(zhuǎn)換器，連接基站設(shè)備與終端用戶，通過發(fā)送和接收電磁波實(shí)現(xiàn)信號(hào)的傳遞。我國基站數(shù)量發(fā)展迅速，2020年，全國移動(dòng)通信基站總數(shù)達(dá)931萬個(gè)，全年凈增90萬個(gè)。其中4G基站總數(shù)達(dá)到575萬個(gè)，城鎮(zhèn)地區(qū)實(shí)現(xiàn)深度覆蓋。5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，按照適度超前原則，新建5G基站超60萬個(gè)，全部已開通5G基站超過71.8萬個(gè)，其中中國電信和中國聯(lián)通共建共享5G基站超33萬個(gè)，5G網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全國地級(jí)以上城市及重點(diǎn)縣市。2015-2020年中國基站數(shù)量走勢圖

中國基站天線市場規(guī)模從2016年的69.7億元增長至2020年的341.3億元。由于基站天線周期波動(dòng)明顯且4G時(shí)代整體周期較短，2016年起，隨著運(yùn)營商資本投入變少，整體市場規(guī)模呈現(xiàn)輕微下降趨勢。受益于5G的大力發(fā)展，2019年基站天線市場進(jìn)入增長階段，2020年市場規(guī)模達(dá)到341.3億元，相比于2019年增長95%。2014-2020年中國基站天線市場規(guī)模走勢圖

基站天線制造屬于資金、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，具有一定技術(shù)壁壘。我國基站天線的發(fā)展經(jīng)歷了由網(wǎng)絡(luò)建設(shè)初期國外全部壟斷，發(fā)展到基本國產(chǎn)，再到目前基站天線產(chǎn)業(yè)面臨著過度競爭的局面。目前，基站天線行業(yè)競爭激烈，但具有一定研發(fā)實(shí)力、較大產(chǎn)能規(guī)模、具備國際競爭力的廠家較少。目前，國內(nèi)從事基站天線制造的公司主要有華為、京信通信、通宇通訊、摩比發(fā)展、盛路通信等少數(shù)幾家企業(yè)，競爭格局較為清晰。其中通宇通訊、摩比發(fā)展、京信通信等少數(shù)幾家廠商擁有MassiveMIMO技術(shù)優(yōu)勢，且通過與華為、中興等下游設(shè)備商合作開發(fā)天線射頻一體化設(shè)備以掌握射頻技術(shù)，在天線射頻一體化趨勢下，競爭優(yōu)勢顯著?；咎炀€行業(yè)的下游用戶主要為通信設(shè)備集成商和移動(dòng)通信運(yùn)營商等企業(yè)客戶。天線制造企業(yè)多通過招投標(biāo)的方式獲得供應(yīng)合同，中標(biāo)后，首先與客戶簽訂框架合同，再憑運(yùn)營商和集成商的具體訂單、發(fā)貨通知供貨。從中國電信運(yùn)營商基站天線集采項(xiàng)目中標(biāo)廠商市場集中度來看，2018-2019年，CR5在80%以上，2020年下降至73.3%。整體來看，天線行業(yè)市場集中度雖然有所下降，但仍然保持在較高水平。2018-2020年我國基站天線行業(yè)市場集中度（按運(yùn)營商集采項(xiàng)目中標(biāo)份額）

在5G基站不斷增加，5G基站天線價(jià)值不斷增加的趨勢下，我國基站天線規(guī)模在5G基站天線規(guī)模的推動(dòng)下不斷增長。另外，我國4G基站天線也并未因?yàn)?G基站建設(shè)而大規(guī)模下降，其仍有較大市場。2、終端天線類似于手機(jī)天線，終端是一類設(shè)備的總稱，應(yīng)用于這類設(shè)備的天線就是終端天線。終端天線用于無線電波的收發(fā)，連接射頻前端，是接收通道的起點(diǎn)與發(fā)射通道的終點(diǎn)。2019年中國終端天線市場規(guī)模為135.23億元，2020年中國終端天線市場規(guī)模為119.22億元，同比下降11.91%。。2014-2020年中國終端天線市場規(guī)模走勢圖

全球終端天線企業(yè)競爭方面，高端終端天線以美日系廠商領(lǐng)先，我國終端天線企業(yè)市場優(yōu)勢地位同樣較為突出，信維通信、立訊精密、碩貝德等技術(shù)優(yōu)勢較強(qiáng)的企業(yè)進(jìn)入全球知名品牌設(shè)備廠商的供應(yīng)商陣營。終端天線發(fā)展趨勢如下：根據(jù)5G規(guī)劃，5G發(fā)展將分為兩個(gè)階段，前者是6GHz以下的頻段，被統(tǒng)稱為Sub6GHz；第二種是6GHz以上的頻段，其被稱為毫米波，整體頻率相對(duì)4G時(shí)代提升。在毫米波階段，智能終端通信頻率明顯提升，毫米波天線通過波束賦形有效提升信號(hào)傳輸距離，LCP天線憑借低介電常數(shù)、低介質(zhì)損耗、低吸水性和絕佳可撓性等優(yōu)勢，有望在毫米波階段成為主流。如信維通信的LCP天線模組產(chǎn)品提供給北美客戶，日峰產(chǎn)值在20萬套以上。2020年碩貝德配合全球前幾大手機(jī)及筆記本終端廠商開發(fā)5G的LCP天線產(chǎn)品，并完成相關(guān)產(chǎn)品的測試及樣品交付。2020年電連技術(shù)的5G手機(jī)天線LCP產(chǎn)品已研發(fā)出合格樣品，已與多家重要客戶進(jìn)行了技術(shù)交流、測試及產(chǎn)品研發(fā)送樣。隨著移動(dòng)通信技術(shù)和市場高速發(fā)展，移動(dòng)終端天線將進(jìn)一