2022年中國商業(yè)Wi-Fi行業(yè)發(fā)展洞察 -頭豹

行業(yè)概覽2022/05fChinasiFiindustryin俊雅文件(在報告中另行標明出處者除外)。未經(jīng)頭豹研究院事先書面許可，任何人不得以任何方式擅自研究院”或“頭豹”的商號、商標，頭豹研究院無任何前述名稱之外的其他分支機構(gòu)，也未授權(quán)或聘用其他任何院開展商業(yè)活動。行業(yè)概覽|2022/05摘要飲、娛樂、酒店住宿、機場等公共場所提供免費rtal院和公交樞紐對于更換并加盟新運營商的實施難供免費告提供的任何內(nèi)容(包括但不限于數(shù)據(jù)、文字、性文件(在報告中另行標明出處者除外)。未經(jīng)授權(quán)或聘用其他任何第三方代表頭豹研究院開展。400-072-5588liFi方式來打開市場，然而經(jīng)過幾年的市場考驗，免費投放硬件這種商業(yè)模式難以讓企業(yè)維持生存，因此，運營商逐步由免費投放硬件向付費投放轉(zhuǎn)機場、地鐵站等)此類超高人流量場景，運營商仍然需要通過免費部署硬件和支付高額“入場費”入市場。Portal頁流量變現(xiàn)即運營商通過免費/付費部署硬件的方式進入場景，憑借植入廣告或微信公眾號。n下游加盟意愿：醫(yī)院和交通場景加盟新運營i的情況下。在交通場景下，采購方通常具備一定技術(shù)能力，但他們也需要運營商提供更加專業(yè)的解決方案，同時需要運營商具備提供高密場景下網(wǎng)絡(luò)覆蓋的能力。此外，采購方需要運營商的解決方案支持23行業(yè)概覽|2022/05u商業(yè)Wi-Fi行業(yè)綜述05?商業(yè)Wi-Fi06?產(chǎn)業(yè)鏈07?獲利方式09?商圈場景下的商業(yè)模式?流量變現(xiàn)模式?應(yīng)用場景?場景網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)狀?下游加盟意愿u商業(yè)Wi-Fi運營商?邁外迪?樹熊網(wǎng)絡(luò)?禾連健康?南方銀谷20?飛享互聯(lián)21?信銳技術(shù)22u方法論24u法律聲明25400-072-55884行業(yè)概覽|2022/05ContentsuOverviewofcommercialWi-Fiindustry05?CommercialWi-Fi06?Industrialchain07?Profitmode09?Businessmodelinbusinessdistrictscenario?Flowrealizationmode?Applicationscenario?Currentsituationofscenenetwork?DownstreamjoiningintentionuCommercialWi-Fioperators?WiWide?TreeBear?Helianhealth?GalaxyValley20?Weflywifi21?Sundray22uMethodology24uLegalStatement25400-072-5588Chapter1n基本概述n產(chǎn)業(yè)鏈分析n獲利方式n商業(yè)模式n流量變現(xiàn)模式n應(yīng)用場景n網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)狀n加盟意愿行業(yè)概覽|2022/05 Internet 防火墻AC核心交換AC匯聚交換機POE交換機APn商業(yè)Wi-Fi旨通過云+端的形式為終端用戶提供免費Wi-Fi服務(wù)iFiWiFiFi、廣告營銷、商家服務(wù)等方式進行盈利。n商業(yè)Wi-Fi部署在人流密集的商業(yè)場所和公共服務(wù)場所，具有免費性和營銷性能手機等無線上網(wǎng)終端和互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展，Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)已成為人類社會不可或缺的基礎(chǔ)設(shè)施。而商業(yè)Wi-Fi主要鋪設(shè)在人流密集的商業(yè)場所和公共服務(wù)場所，商業(yè)場所包括商業(yè)街圈、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等，具備較高的營銷屬性。公共服務(wù)場所包括公交地鐵、行政服務(wù)場所、醫(yī)Fi均具備免費性和營銷性。免費性即用戶可自行通過驗證進行免費上網(wǎng)，無需服務(wù)員提供密碼；營銷性即商業(yè)Wi-Fi可在用戶驗證時展示商家廣告，同時商業(yè)Wi-Fi運營平臺可對上網(wǎng)用戶進行統(tǒng)計和分析，實現(xiàn)精準營銷等一系列增值服務(wù)。來源：頭豹研究院400-072-5588行業(yè)概覽|2022/05中國：商業(yè)Wi-Fi系列商業(yè)Wi-Fi產(chǎn)業(yè)鏈：運營商整合軟硬件，提供解決方案以及下游的應(yīng)用場景和智能終端。運營商整合上游軟硬件，為下游提供整體解決方案，通過與代理商合作進行推廣 上游中游下游nn商業(yè)Wi-Fi硬件提供商主要提供無線路由器、無線AP、無線AC、交換機等硬件設(shè)備。商用Wi-Fi設(shè)備相較于家用Wi-Fi設(shè)備在帶機量、網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性、覆蓋范圍、功率上均有著較高的要求。硬件提供商nn商業(yè)Wi-Fi軟件提供商提供Wi-Fi附加功能和增值服務(wù)的軟件一體化流控網(wǎng)關(guān)、AC集中管理AP、云端可視化管理等；針對各大商家的消費者線下行為數(shù)據(jù)，幫助商家數(shù)字化管理門店，智能運營，實現(xiàn)精準營銷等。軟件提供商獨立運營商獨立運營商商業(yè)Wi-Fi運營商是產(chǎn)業(yè)鏈中的核心角色，其整合上游硬件和軟件，構(gòu)建整體商業(yè)Wi-Fi解決方案。運營商往往通過直銷+代銷的方式推廣服務(wù)，提供付費/免費硬件換取商戶Wi-Fi運營權(quán)，并將運營獲得的流量通過廣告等形式變現(xiàn)。電信運營商n商業(yè)Wi-Fi最初是由三大電信運營商自建的WLAN網(wǎng)絡(luò)所提供。自2009年起，三大運營商便開始建設(shè)各自的WLAN網(wǎng)絡(luò)，用以分擔(dān)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)的流量壓力。整體網(wǎng)絡(luò)方案提供商n部分場景的商業(yè)Wi-Fi解決方案通常由通信巨頭廠商所承包，如華為、中興、烽火、銳捷等，其在鋪設(shè)如機場、醫(yī)院、園區(qū)固定網(wǎng)絡(luò)和無線網(wǎng)絡(luò)的同時，也會將商業(yè)Wi-Fi服務(wù)一并落地。nnWi-Fi應(yīng)用平臺提供商大多為互聯(lián)網(wǎng)巨頭，通過和中游運營商的合作，拓展下游商戶部署規(guī)模Wi-Fi應(yīng)用平臺智能終端生產(chǎn)商n最終用戶通過智能終端如手機、平板、筆記本電腦接入各大場所的商業(yè)Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)。應(yīng)用場景醫(yī)院交通樞紐商圈產(chǎn)業(yè)園區(qū)星級酒店旅游景區(qū)來源：頭豹研究院400-072-5588行業(yè)概覽|2022/05中國：商業(yè)Wi-Fi系列商業(yè)Wi-Fi產(chǎn)業(yè)鏈：硬件設(shè)備是解決方案中的核心部分無線AC和AP設(shè)備，不同應(yīng)用場景對無線AP的帶機量、覆蓋范圍、功率能耗等有著不同的要求直銷+代銷推廣提供Wi-Fi服務(wù)換取流量商業(yè)Wi-Fi運營商代理商商戶/場景客人/最終Wi-Fi使用者n運營商整合上游軟、硬件，構(gòu)筑整體商業(yè)Wi-Fi解決方案，通過和代理商WiFiWiFi大商戶、公共Wi-Fi使用者。其中，Wi-Fi公司即Wi-Fi運營商，是整條產(chǎn)業(yè)鏈中的核心角色，是整個Wi-Fi上游環(huán)節(jié)的整合者，也是連接下游應(yīng)用商戶的橋梁。Wi-Fi運營商包括傳統(tǒng)電信運營商(中國移動、中國聯(lián)通、中國電信)和獨立第三方運營商(樹熊網(wǎng)絡(luò)、邁外迪、百米生活、必虎科技、贊普科技等)，其將上游商用Wi-Fi硬件、軟件產(chǎn)品相結(jié)合，在此基礎(chǔ)上增設(shè)在線廣告、精準營銷、客群分析等服務(wù)，為下游用戶提供完整商業(yè)Wi-Fi解決方案；商業(yè)Wi-Fi運營商通常通過直銷+代銷的方式推廣其服務(wù)，直銷推廣即運營商組件自己當?shù)氐匿N售團隊進行推廣，代銷即運營商和代理商合作，通過代理商分銷其商業(yè)Wi-Fi產(chǎn)品；各大商戶包括各大商業(yè)場所和公共服務(wù)場所，商戶可通過Wi-Fi運營商提供的后臺系統(tǒng)進行客戶管理和線上營銷等增值功能。n硬件設(shè)備如無線AP是商業(yè)Wi-Fi解決方案中的核心部分，不同應(yīng)用場景對AP帶機量、覆蓋范圍、功率能耗等均有不同的要求商業(yè)Wi-Fi硬件主要為部署于商戶的交換機、無線AC和無線AP設(shè)備，無線AP設(shè)備的帶機量、網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性、覆蓋范圍、功率能耗是運營商采購的主要考量因素。不同應(yīng)用場景對無線AP設(shè)備的性能需求有所不同，如醫(yī)院和交通樞紐需要超大帶機量的AP設(shè)備，同時，醫(yī)院內(nèi)網(wǎng)Wi-Fi對網(wǎng)絡(luò)試驗的要求也明顯高于醫(yī)院訪客Wi-Fi。無線AP和AC設(shè)備屬于WLAN設(shè)備，其處在Wi-Fi產(chǎn)業(yè)鏈的中游。Wi-Fi產(chǎn)業(yè)鏈包括上游的芯片供應(yīng)商、模組供應(yīng)商，中游的路由器供應(yīng)商、交換機供應(yīng)商、WLAN設(shè)備供應(yīng)商，以及下游的智能終端供應(yīng)商、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)商等。其中，上游Wi-Fi芯片技術(shù)壁壘最高，核心技術(shù)掌握在海na華為海思手中，市場也較為集中，上述頭部廠商占據(jù)全球市場份額超80%；中游WLAN設(shè)備供應(yīng)商大多針對大型應(yīng)用場景提供服務(wù)，國內(nèi)主要廠商包括來源：頭豹研究院400-072-5588行業(yè)概覽|2022/05中國：商業(yè)Wi-Fi系列獲利方式：硬件銷售和Portal頁流量變現(xiàn)為主流獲利方式Portal頁流量變現(xiàn)為主流獲利方式Portal頁前向收費硬件銷售Portal頁流量變現(xiàn)數(shù)據(jù)變現(xiàn)增值服務(wù)n?????來源：頭豹研究院400-072-5588商業(yè)Wi-Fi獲利方式主要包括硬件銷售、Portal頁前向收費、Portal頁流量變現(xiàn)、數(shù)據(jù)變現(xiàn)、增值服務(wù)。硬件銷售方式為目前商業(yè)Wi-Fi運營商的主流獲利方式之一。在早期商業(yè)Wi-Fi發(fā)展階段，運營商更多是通過免費投放硬件來換取商圈Wi-Fi運營權(quán)的方式來打開市場，然而經(jīng)過幾年的市場考驗，免費投放硬件這種商業(yè)模式難以讓企業(yè)維持生存，因此，運營商逐步由免費投放硬件向付費投放轉(zhuǎn)型。然而在醫(yī)院、交通樞紐(火車站、高鐵站、機場、地鐵站等)此類超高人流量場景，運營商仍然需要通過免費部署硬件和支付高額“入場費”的方式進入市場。Portal頁前向收費主要應(yīng)用于工廠和學(xué)校場景，運營商通過按天收取小額上網(wǎng)費用的方式，為該類場景的用戶提供Wi-Fi服務(wù)。Portal頁流量變現(xiàn)方式也是目前運營商的主流獲利方式之一。運營商通過免費/付費部署硬件的方式進入場景，憑借植入廣告或微信公眾號加粉的方式變現(xiàn)。數(shù)據(jù)變現(xiàn)主要體現(xiàn)在運營商通過部署Wi-Fi設(shè)備，大規(guī)模搜集用戶數(shù)據(jù)，通過數(shù)據(jù)分析生成用戶畫像并進行精準營銷，從而實現(xiàn)數(shù)據(jù)的價值。增值服務(wù)即運營商通過Wi-Fi后臺管理系統(tǒng)，為商戶提供如客流分析、客戶消費習(xí)慣分析等服務(wù)，輔助商戶的運營和決策。9行業(yè)概覽|2022/05中國：商業(yè)Wi-Fi系列商業(yè)Wi-Fi在商圈場景的商業(yè)模式：硬件與服務(wù)均收費，商業(yè)Wi-Fi在商圈場景的商業(yè)模式由早期的“免費硬件打開市場+流量變現(xiàn)”模，發(fā)展至當前“硬件+服務(wù)”均收費的模式運營商根據(jù)運營流量方運營商根據(jù)運營流量方式計費，針對Wi-Fi剛需場景如工廠、學(xué)校，采取按天小額收費上網(wǎng)的模式實現(xiàn)盈利 (當前主流模式)硬件免費+運營商以流量經(jīng)營為核心，通過向各場景提供免費硬件得流量入口，通過Portal頁植入廣告等形式變現(xiàn) (早期主流模式)式運營商為各場景提供Wi-Fi整體解決方案，采取硬Portal后臺管理系統(tǒng)等統(tǒng)一打包售賣的形式硬件收費+務(wù)收費來源：頭豹研究院400-072-5588n商業(yè)Wi-Fi在商圈場景下的商業(yè)模式由最早期的“硬件免費+廣告變現(xiàn)”的方式，發(fā)展至當前“硬件與服務(wù)均收費”的模式中國商業(yè)Wi-Fi早期階段的商業(yè)模式主要為流量變現(xiàn)模式，即通過免費的硬件部署打開市場，換取各場景公共Wi-Fi的運營權(quán)，獲得流量入口，同時通過Portal頁植入廣告等方式變現(xiàn)。在2012-2016年商業(yè)Wi-Fi發(fā)展WiFi的入口，曾一度受到資本的熱捧，各大第三方運營商如雨后春筍般冒出。憑借著資本的扶持，運營商通過為下游商戶提供大量免費的無線AP、無線路由器等設(shè)備，擴大市場規(guī)模，希望通過大規(guī)模部署無線接入點獲得流量，通過廣告的運營來實現(xiàn)盈利。然而好景不長，微薄的廣告收入無法支撐巨額的設(shè)備投入成本，眾多運營商紛紛退出商業(yè)Wi-Fi市場。經(jīng)過市場激烈角逐后生存下來的運營商，大多也由以往“硬件免費+廣告收費”的模式轉(zhuǎn)向了當前“硬件+服務(wù)”打包收費的模式。外包+CPT計費Portal包給廣告代商通過外包+CPT計費Portal包給廣告代商通過CPT模式收費0203中國：商業(yè)Wi-Fi系列流量變現(xiàn)模式：免費投放Wi-Fi設(shè)備+精細化廣告運營流量變現(xiàn)模式為商業(yè)Wi-Fi早期階段使用的商業(yè)模式，其可細分為：運營商自主運營廣告模式、廣告運營外包給代理商并通過CPT計費模式、廣告運營外包給互聯(lián)網(wǎng)公司并通過CPM計費模式營廣告運營商免費投放Wi-Fi設(shè)備，并01外包+CPM計費Portal包給互聯(lián)網(wǎng)巨CPM模式收費n流量變現(xiàn)模式為商業(yè)Wi-Fi早期階段使用的商業(yè)模式，主要通過“免費投放Wi-Fi設(shè)備+精細化廣告運營”來實現(xiàn)WiFiWiFi設(shè)備，并通過精細化廣告運營來盈利。流量變現(xiàn)模式可細分為三類：運營商自主運營廣告、廣告運營外包給代理商并通過CPT計費、廣告運營外包給互聯(lián)網(wǎng)公司并通過CPM計費。商業(yè)Wi-Fi運營商自主運營廣告主要是在中高端消費場景免費部署Wi-Fi設(shè)備，通過前端Portal頁面的彈出，給Wi-Fi用戶推送廣告。一般情況下，Portal頁會植入多個廣告，多個廣告頁面輪流播放，每個廣告頁按月固定收費，費用從每月幾百到一千塊不等。這種較為粗獷的廣告運營模式主要出現(xiàn)在中小城市。廣告頁外包+CPT計費模式是指，運營商將彈出的Portal頁或廣告頁整體外包給如光音網(wǎng)絡(luò)、贏納科技等公司，運營商通過和這些公司簽GS代碼實現(xiàn)廣告內(nèi)容分發(fā)，同時通過用戶使用時長或使用周期(CPT)方式計費。廣告頁外包+CPM計費模式是指，運營商將Portal頁或廣告頁外包給互聯(lián)網(wǎng)巨頭，如BAT，互聯(lián)網(wǎng)公司再通過千人成本(CPM)方式收費。除了按廣告模式收費，廣告代理商還可通過公眾號吸粉數(shù)量方式計費。來源：頭豹研究院400-072-5588交高額“入場費”獲取Wi-Fi運營權(quán)公交巴士+地鐵+飛機交高額“入場費”獲取Wi-Fi運營權(quán)公交巴士+地鐵+飛機中國：商業(yè)Wi-Fi系列應(yīng)用場景：醫(yī)院、公交的Wi-Fi運營需支付高額“入場費”商業(yè)Wi-Fi主要應(yīng)用場景包括政辦醫(yī)院、公共交通、購物商圈、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、星級酒店、旅游景區(qū)。在醫(yī)院和公交場景下，運營商需支付高額“入場費”以獲取Wi-Fi運營權(quán)，前期投入成本高昂交“入場費”獲得醫(yī)WiFi權(quán)+通過廣告運營獲利iFi+辦公區(qū)Wi-Fin內(nèi)網(wǎng)辦公區(qū)對于無線網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量要求較高，需要支撐醫(yī)療PDA和醫(yī)護軟件的使用。因此，醫(yī)院內(nèi)網(wǎng)主要使用華為、銳捷、Aruba等頭部廠商的醫(yī)院Wi-Fi解決方案；n醫(yī)院訪客區(qū)的Wi-Fi則由第三方運營商運營，運營商通過交“進場費”的方式獲得醫(yī)院Wi-Fi運營權(quán)，并免費部署Wi-Fi設(shè)備，以廣告推送和公眾號加粉的形式變現(xiàn)。n在公交巴士場景中，通過在巴士上部署Wi-Fi設(shè)備，通過Portal頁推送廣告獲利。早期運營商包括一路熱點、順巴科技等，但最終因高額設(shè)備成本和運營模式受阻，都紛紛退出了市場；n在地鐵場景中，Wi-Fi使用頻次和人次都相對較高，代表運營商為南方銀谷，旗下產(chǎn)品為花生地鐵；n在飛機場景中，機上Wi-Fi發(fā)展到了相對成熟的階段，代表運營商包括航美傳媒、飛享互聯(lián)。營商來源：頭豹研究院前向收費模式后向收費模式wwwleadleocom2-5588n第一種商圈Wi-Fi商業(yè)模式為后向收費模式，通過免費投放Wi-Fi，換取Wi-Fi運營權(quán)，憑借廣告運營獲利；n第二種商業(yè)模式為前向收費模式，運營商提供整體解決方案，包括Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)的全覆蓋，并且將廣告運營權(quán)移交給商圈主體。行業(yè)概覽|2022/05中國：商業(yè)Wi-Fi系列應(yīng)用場景：園區(qū)、酒店、景區(qū)自主采購無線網(wǎng)絡(luò)服務(wù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、星級酒店、旅游景區(qū)運營主體通常自主采購無線網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，商業(yè)Wi-Fi運營商無需支付“入場費”。三大場景在管理結(jié)構(gòu)上通常采用本地化部署AC和AP分為公共區(qū)域和各企業(yè)辦公區(qū)按園區(qū)公共區(qū)域面積收費Wi-Fi6標準營商n產(chǎn)業(yè)園區(qū)可分為公共區(qū)域和各企業(yè)的辦公區(qū)，商業(yè)Wi-Fi主要應(yīng)用于公共區(qū)域。收費標準為按面積收費，以及是否帶網(wǎng)絡(luò)帶寬出口。n目前，產(chǎn)業(yè)園區(qū)中商業(yè)Wi-Fi設(shè)備的采購標準需支持Wi-Fi6；設(shè)備管理結(jié)構(gòu)上大多采用本地AC控制，也有部分園區(qū)通過云化AC來降低成本。來源：頭豹研究院分為公共區(qū)域和客房區(qū)域運營商無需支付“入場費”星級酒店直接采購服務(wù)Wi-Fi6標準部署于4a和5a級景區(qū)室外AP部署成本較高wwwleadleocom2-5588場景可分為公共區(qū)域和客房區(qū)域。酒店室內(nèi)無線AP和樓道無線AP標準不同，室內(nèi)AP通常采用面板式AP。n目前，星級酒店公共Wi-Fi標準需支持Wi-Fi6.n管理結(jié)構(gòu)采用本地化AC和AP部署。運營商無需支付“入場費”，合作模式為星級酒店直接采購服務(wù)。Ruckus酒店無線解決方案，該公司酒店無線解決方案在國內(nèi)酒店覆蓋率達90%。n商業(yè)Wi-Fi主要部署于4a和5a級景區(qū)，得益于智慧旅游概念的宣傳，旅游景區(qū)無線網(wǎng)絡(luò)覆蓋率逐步提升。n旅游景區(qū)Wi-Fi設(shè)備大多采用室外AP，整體部署成本相對較高應(yīng)用場景商業(yè)Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)情況產(chǎn)業(yè)區(qū)購物商圈行業(yè)概覽|2022/05中國：商業(yè)Wi-Fi系列應(yīng)用場景商業(yè)Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)情況產(chǎn)業(yè)區(qū)購物商圈政辦醫(yī)院、公交樞紐管理方對于商業(yè)Wi-Fi運營商更換意愿極低，實施難度較大，更換Wi-Fi運營商更多是出于用戶長期網(wǎng)絡(luò)體驗不佳，以及管理方和新進運營商利益綁定的考慮商業(yè)Wi-Fi覆蓋情況：三甲醫(yī)院100%覆蓋，二甲醫(yī)院80%覆蓋管理結(jié)構(gòu)：云化AC+本地AP網(wǎng)絡(luò)標準：Wi-Fi5AP密度：約方圓20米內(nèi)部署一個AP，且大多為高密AP更換運營商驅(qū)動力：更換頻率極低，除非用戶網(wǎng)絡(luò)體驗差/管理人員與運營商利益綁定紐商業(yè)Wi-Fi覆蓋情況：高鐵站、機場100%覆蓋管理結(jié)構(gòu)：本地AC+本地AP網(wǎng)絡(luò)標準：根據(jù)采購方意愿是否采用Wi-Fi6AP密度：每臺AP每日人均接入量超40人次更換運營商驅(qū)動力：更換頻率極低，更換運營商和設(shè)備并非市場化行為購物商圈商購物商圈商業(yè)Wi-Fi覆蓋情況：多種商業(yè)模式，總體覆蓋達90%商業(yè)Wi-Fi商業(yè)Wi-Fi覆蓋情況：公共區(qū)域覆蓋率100%管理結(jié)構(gòu)：多企業(yè)園區(qū) (本地AC+本地AP)；單樞紐醫(yī)院管理結(jié)構(gòu)：本地AC+本地AP05網(wǎng)絡(luò)標準：Wi-Fi5AP密度：每臺AP每日人均接入量約為20-30人次更換運營商驅(qū)動力：AP密度：每臺AP每日人均接入量約為20-30人次更換運營商驅(qū)動力：商圈公共區(qū)域為統(tǒng)一招標采購，商圈內(nèi)各商戶更換主要考慮硬件費用優(yōu)惠和帶寬免費升級旅游景區(qū)星級酒店AP密度：每臺旅游景區(qū)星級酒店更換運營商驅(qū)動力：產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理方統(tǒng)一招標，更商業(yè)Wi-Fi覆蓋情況：酒店公共區(qū)域覆蓋率超90%，四星、五星酒店的客房+公共區(qū)域覆蓋率達100%管理結(jié)構(gòu)：本地AC+本地AP網(wǎng)絡(luò)標準：Wi-Fi6AP密度：約方圓20米內(nèi)部署一個AP，客房內(nèi)使用面板AP，樓道使用吊頂AP更換運營商驅(qū)動力：酒店管理方統(tǒng)一采購，更換頻率較低來源：頭豹研究院400-072-5588景區(qū)商業(yè)Wi-Fi覆蓋情況：4a、5a景區(qū)覆蓋率達80%，4a以下景區(qū)運營商部署意愿較低管理結(jié)構(gòu)：本地AC+本地AP網(wǎng)絡(luò)標準：Wi-Fi6AP密度：高低峰期密度差別較大，使用價成本較高的室外AP更換運營商驅(qū)動力：景區(qū)統(tǒng)一招標，更換頻率低行業(yè)概覽|2022/05中國：商業(yè)Wi-Fi系列下游加盟意愿：醫(yī)院和交通場景加盟新運營商難度較大更換和加盟的情況主要發(fā)生在：現(xiàn)有無線網(wǎng)絡(luò)體驗不佳、設(shè)備需更新迭代、新運營商可提供更優(yōu)的高密場景Wi-Fi解決方案加盟新商業(yè)Wi-Fi運營商意愿對比醫(yī)院交通商圈園區(qū)酒店程度點現(xiàn)有運營商服務(wù)體驗不佳2-3年周期更換運營商或解決方案高密場景下解決方案的能力提供定制化服務(wù)的能力設(shè)備老化需更換商圈業(yè)主更換，需重新采購解決方案商圈運營模式改變，運營商需具備提供一攬子解決方案的能力，包括從售前到售后，從設(shè)備到帶寬出口，以及有強大的政府背景關(guān)系網(wǎng)絡(luò)性能和網(wǎng)絡(luò)安全是酒店公共Wi-Fi的考核指標之一酒店會以行政不達標或沒有對接網(wǎng)監(jiān)平臺，提出更換運營商0%~20%20%~40%40%~60%60%~80%80%~100%n醫(yī)院和交通場景下，更換并加盟新的商業(yè)Wi-Fi運營商難度較大?在醫(yī)院場景下，對于更改并加盟其他運營商Wi-Fi服務(wù)的難度較大，更改運營商Wi-Fi服務(wù)主要發(fā)生在客戶長期網(wǎng)絡(luò)體驗不佳，以及2-3年后網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需更新迭代的情況下。?在交通場景下，采購方通常具備一定技術(shù)能力，但他們也需要運營商提供更加專業(yè)的解決方案，同時需要運營商具備提供高密場景下網(wǎng)絡(luò)覆蓋的能力。此外，采購方需要運營商的解決方案支持定制化，如廣告推送、人流數(shù)據(jù)等。?在商圈場景下，更換運營商Wi-Fi服務(wù)通常發(fā)生在設(shè)備更新迭代，以及商圈業(yè)主更換從而選擇有利益綁定的運營商繼續(xù)服務(wù)的情況下。?在園區(qū)場景下，采購方的痛點為需要運營商提供一攬子Wi-Fi解決方案，包括售前和售后，以及從帶寬出口到設(shè)備的全流程服務(wù)。其次，采購方需要運營商具備一定的技術(shù)實力來降低整體運營成本，如通過云化AC的方式。?在酒店場景下，無線網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)速、延遲、安全都是星級酒店基礎(chǔ)考核項。酒店管理方更換運營商通常發(fā)生在網(wǎng)絡(luò)測試不達標，或無線網(wǎng)絡(luò)沒有對接網(wǎng)監(jiān)平臺的情況下。來源：頭豹研究院400-072-5588Chapter2n邁外迪n樹熊網(wǎng)絡(luò)n禾連健康n飛享互聯(lián)n信銳技術(shù)400-072-5588行業(yè)概覽|2022/05WiFi邁外迪自2007年起開展商業(yè)Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)綜合服務(wù)，提供IoT網(wǎng)絡(luò)品線進行了硬件+應(yīng)用的全面擴展升級范圍n邁外迪自2007年起開展商業(yè)Wi-Fi綜合網(wǎng)絡(luò)服務(wù)覆蓋城市400+覆蓋商業(yè)場所40萬+在線設(shè)備50萬+每日網(wǎng)絡(luò)用戶1000萬+大型購物中心2000+知名連鎖品牌500+高吞吐量機場30+國內(nèi)大型三甲醫(yī)院200+邁外迪成立于2007年9月，是中國領(lǐng)先的智能商業(yè)解決方案提供商。邁外迪自2007年開始便在中國開展商業(yè)Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)綜合服務(wù)，以智能硬件、應(yīng)用服務(wù)、智能云平臺等創(chuàng)新技術(shù)和產(chǎn)品開創(chuàng)了中國商業(yè)Wi-服務(wù)。n2021年，邁外迪IoT產(chǎn)品線實現(xiàn)了硬件+應(yīng)用的全面擴展在過去的一年里，邁外迪的商業(yè)IoT產(chǎn)品線進行了全面的升級迭代，五大產(chǎn)品線。除了硬件方面的升級，邁外迪的也擴展了SD-WAN、業(yè)務(wù)深度識別、遠程辦公等IoT應(yīng)用。同時，邁外迪還對WiDash平臺進行了全面升級，打通后端數(shù)據(jù)平臺，完善了“商業(yè)IoT網(wǎng)絡(luò)+商業(yè)場景感知”兩大產(chǎn)品方案矩陣。增強了其端到端智能商業(yè)解決方案的能力。n騰訊、大眾點評投資邁外迪，邁外迪加入騰通訊安全Wi-Fi聯(lián)盟邁外迪于2014年完成由騰訊、大眾點評共計3億元的C輪融資，2019-2021年，邁外迪又先后獲得2筆戰(zhàn)略投資。與服務(wù)邁外迪產(chǎn)品方案與服務(wù)分類邁外迪產(chǎn)品方案與服務(wù)分類硬件硬件商業(yè)商業(yè)IoT網(wǎng)絡(luò)商業(yè)感知場景能交換機客流傳感器、客流攝像機、巡店攝像機、視頻網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品平臺平臺WiDash應(yīng)用商業(yè)IoT應(yīng)用營銷、數(shù)據(jù)、SD-WAN商業(yè)商業(yè)場景感知應(yīng)用客流計數(shù)、全景客流分析、全景云巡店解決方案商業(yè)IoT網(wǎng)絡(luò)商商業(yè)場景感知基礎(chǔ)IoT架構(gòu)解決方案、寬帶及云寬帶解決方案、網(wǎng)絡(luò)安全合規(guī)解決方案熱熱傳感客流分析解決方案、視覺客流分析解決方案、視覺全景感知解決方案來源：公司官網(wǎng)，頭豹研究院低傭金合作廣服務(wù)臺行業(yè)概覽低傭金合作廣服務(wù)臺樹熊網(wǎng)絡(luò)：商業(yè)數(shù)字和家庭智能方案提供商商業(yè)Wi-Fi解決方案提供硬件平臺、微信推廣服務(wù)和互動廣告服務(wù)。2021年樹熊正式進入商業(yè)數(shù)字化和家庭智能化整合階段熊網(wǎng)絡(luò)服務(wù)覆蓋范圍線下實體商戶40萬+家庭覆蓋100萬+智能終端連接2000萬+熊“數(shù)字門店”商業(yè)模式私域店鋪：客戶持續(xù)下單n樹熊網(wǎng)絡(luò)主營為商用智能Wi-Fi產(chǎn)品和解決方案樹熊網(wǎng)絡(luò)成立于2012年10月，是國內(nèi)提供商用智能Wi-Fi產(chǎn)品和方案的互聯(lián)網(wǎng)公司。樹熊網(wǎng)絡(luò)主要核心產(chǎn)品是FiTOWN商圈系列以及面向中小商戶的TreeBear系列，均由國內(nèi)一流設(shè)備制造商深度定制的無線硬件設(shè)備和自主獨立研發(fā)的軟件系統(tǒng)所組成。WiFi年技術(shù)研發(fā)和市場拓展，樹熊成為了當時國內(nèi)頭部商業(yè)Wi-Fi運營商之一。這是樹熊發(fā)展歷程中的商業(yè)數(shù)字化階段。i智能中心的產(chǎn)品“小K云管家”。?2021年，樹熊正式進入商業(yè)數(shù)字化和家庭智能化整合階段，在“數(shù)字門店”后又相繼推出了樹熊“數(shù)字家”。樹熊數(shù)字門店是通過美團、餓了么的外賣訂單，微信、支付寶、抖音等平WiFi域流量，通過樹熊的數(shù)字化管理系統(tǒng)為商家提供服務(wù)。熊網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品與服務(wù)來源：公司官網(wǎng)，頭豹研究院400-072-5588www400072-5588行業(yè)概覽|2022/05禾連健康是是一家提供商業(yè)Wi-Fi整體解決方案的企業(yè)，面向全國為各行業(yè)特別是大型公立醫(yī)院提供相關(guān)服務(wù)，其輔設(shè)的Wi-Fi均可通過一款名為“禾連無線”APP進行免費上網(wǎng)融資歷程發(fā)發(fā)布日期融融資輪次融融資金額投投資方2018-06-21B輪7500萬美元商湯科技協(xié)創(chuàng)資本2016-07-07A輪金額未知賽伯樂投資2015-04-02天使輪金額未知華大基因n禾連健康是一家針對大型公立醫(yī)院提供Wi-Fi整體解決方案的企業(yè)禾連健康于2018年完成由商湯科技領(lǐng)頭的7500萬美元B輪融資，創(chuàng)下醫(yī)院創(chuàng)新場景應(yīng)用領(lǐng)域單筆融資額最高的記錄。n禾連健康是一家針對大型公立醫(yī)院提供Wi-Fi整體解決方案的企企業(yè)禾連健康成立于2014年，是一家提供商業(yè)Wi-Fi整體解決方案的企業(yè)，面向全國為各行業(yè)特別是大型公立醫(yī)院提供相關(guān)服務(wù)，其輔設(shè)的Wi-Fi均可通過一款名為“禾連無線”APP進行免費上網(wǎng)。禾連健康早在2019年便規(guī)劃了“互聯(lián)網(wǎng)健康管理中心”這一產(chǎn)品，經(jīng)過不斷的方案改進和升級，該解決方案在2021年正式向各大醫(yī)院開放使用。目前，禾連健康已與上千家醫(yī)院合作，為各大醫(yī)院提高個檢效率。禾連健康以醫(yī)院Wi-Fi為切入點，同時介前，每天使用禾連健康提供的Wi-Fi服務(wù)人數(shù)多達130萬人。醫(yī)院營銷解決方案微信公眾號引流01WiFi01支付寶生活號引流02WiFi02企業(yè)微信號引流03WiFi03微信小程序引流04WiFi04微信視頻號引流05WiFi05號引流支付寶入會06WiFi06n禾連健康通過醫(yī)院Wi-Fi精準篩選目標人群禾連健康通過醫(yī)院Wi-Fi物理定位各地區(qū)人群，篩選目標精準用戶。其部署在醫(yī)院的Wi-Fi設(shè)備覆蓋245個城市，臺體系化后臺可跟蹤用戶數(shù)據(jù)，用戶留存率達80%。來源：公司官網(wǎng)，頭豹研究院00400-072-5588Wi-Fi營銷平臺精準投放靈活創(chuàng)意行Wi-Fi營銷平臺精準投放靈活創(chuàng)意南方銀谷旗下“花生地鐵Wi-Fi”可為地鐵乘客提供免費Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)費降低導(dǎo)致地鐵Wi-Fi用戶減少，花生地鐵Wi-Fi運營日益困難用戶6000W+次3.21次n南方銀谷是中國地鐵互聯(lián)網(wǎng)場景運營商南方銀谷是中國地鐵互聯(lián)網(wǎng)場景運營商，基于地鐵全場景構(gòu)建的Wi-Fi、iBeacon系統(tǒng)及PIS系統(tǒng)，打造了目前國內(nèi)最大的“在地”(地鐵)、“在線”(即時在線)、“在云” (云端)的地鐵場景移動互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈?！盎ㄉ罔FWi-Fi”是南方銀谷旗下產(chǎn)品，為地鐵乘客提供頻、小說、應(yīng)用、衣食住行等及時豐富的信息內(nèi)容，以及游戲分發(fā)和聯(lián)運等增值服務(wù)。花生地鐵Wi-Fi在提供免費Wi-Fi服務(wù)的基礎(chǔ)上融合了營銷平臺，可為廣告投放方提供海量曝光、精準投放和靈活創(chuàng)意的廣告服務(wù)。n“花生地鐵Wi-Fi”因經(jīng)營困難，退出廣州地鐵服務(wù)2022年1月，花生Wi-Fi運營方退出廣州地鐵線網(wǎng)車站免費Wi-Fi服務(wù)，退出原因主要為手機流量資費大幅降低致運營無法維持。來源：公司官網(wǎng)，頭豹研究院11400-072-5588行業(yè)概覽|2022/05發(fā)發(fā)布日期融資輪次融資金額投資方2021-06-07戰(zhàn)略投資金額未知騰訊投資2021-06-04戰(zhàn)略投資10002021-06-04戰(zhàn)略投資1000萬元n飛享互聯(lián)提供機上Wi-Fi服務(wù)，并探索基于飛機上Wi-Fi的娛樂、服務(wù)、零售等新業(yè)務(wù)形態(tài)飛享互聯(lián)成立于2021年6月，是一家由騰訊、海航、多尼卡合資成立的，專注于航空互聯(lián)網(wǎng)運營與航空產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的公司，以機艙內(nèi)Wi-Fi連接作為切入業(yè)務(wù)形態(tài)，提升航空出行體驗。n騰訊投資飛享互聯(lián)飛享互聯(lián)于2021年6月完成兩筆由騰訊投資領(lǐng)頭的戰(zhàn)略投資。隨后，飛享互聯(lián)注冊資本也由“153.846萬元”增加到“3600萬元”，增幅達2240%。字客艙解決方案飛享互聯(lián)打造的數(shù)字客艙精品服務(wù)，集合了海航集團的航空運輸能力、基地優(yōu)勢，多尼卡在綜合硬件解決方案的技術(shù)經(jīng)驗，以及騰訊數(shù)字客艙解決方案。飛享互聯(lián)自成立以來，已累計實現(xiàn)80余架窄體機的售業(yè)務(wù)試運營?？团摲?wù)數(shù)字化通過客艙網(wǎng)絡(luò)讓服務(wù)消息溝通客艙服務(wù)數(shù)字化通過客艙網(wǎng)絡(luò)讓服務(wù)消息溝通更迅速高效，提升客艙服務(wù)效率和質(zhì)量影音娛樂數(shù)字化通過CDN加4G網(wǎng)絡(luò)打造高速可靠的數(shù)據(jù)傳輸通道，能快速向全機隊完成數(shù)據(jù)內(nèi)容同步打通離線支付環(huán)節(jié)，形成完整電商閉環(huán)，對接各電商平臺，并提升航空公司客艙營收客艙廣告數(shù)字化完善的廣告投放系統(tǒng)，打通客艙互聯(lián)網(wǎng)廣告鏈路，可快速高效投放各類互聯(lián)網(wǎng)廣告n飛享互聯(lián)的底層支撐——騰訊數(shù)字客艙解決方案飛享互聯(lián)使用的騰訊數(shù)字客艙解決方案結(jié)合騰訊安全、Wi-Fi連接、數(shù)字內(nèi)容、運營商流量等優(yōu)勢，為乘客、電商、客艙服務(wù)等。來源：公司官網(wǎng)，頭豹研究院線Wi-F設(shè)備特性離身份進行權(quán)限管和網(wǎng)絡(luò)覆蓋區(qū)動軌跡號形式來接入Wi-線Wi-F設(shè)備特性離身份進行權(quán)限管和網(wǎng)絡(luò)覆蓋區(qū)動軌跡號形式來接入Wi-Fi證可對瀏覽內(nèi)容進行管射源時，若該硬件不在白名會自動發(fā)送干擾信號，保障用戶無法連接可疑Wi-Fi廣告頁面信銳技術(shù)：綜合型多場景Wi-Fi解決方案提供商信銳技術(shù)致力于企業(yè)級無線網(wǎng)絡(luò)、物聯(lián)網(wǎng)以及安視交換機產(chǎn)品技術(shù)無線Wi-Fi產(chǎn)品特性Wi-Fi解決方案應(yīng)用場景及項目案例n信銳技術(shù)提供企業(yè)級無線、物聯(lián)網(wǎng)及交換機解決方案信銳技術(shù)成立于2014年，是深信服旗下全資子公司，WAPI聯(lián)盟成員，致力于企業(yè)級無線網(wǎng)絡(luò)、物聯(lián)網(wǎng)以及安視交換機產(chǎn)品的開發(fā)、應(yīng)用，是下一代企業(yè)級無線、物聯(lián)網(wǎng)及交換機解決方案廠商。信銳技術(shù)的無線Wi-Fi產(chǎn)品主要賣點集中在“無線安全”和“增值營銷”兩方面，這兩方面也是商業(yè)Wi-Fi的核心屬性。在安全性方面，信銳的無線Wi-Fi設(shè)備可提供身份管理、上營銷性方面，其可提供用戶檢測、接入廣告、公眾號加粉等服務(wù)。育局健院店來源：公司官網(wǎng)，頭豹研究院2400-072-5588www2400-072-5588行業(yè)概覽|2022/05400-072-558834行業(yè)概覽|2022/05方法論u頭豹研究院布局中國市場，深入研究19大行業(yè)，持續(xù)跟蹤532個垂直行業(yè)的市場變化，已沉淀超過100萬行業(yè)研究價值數(shù)據(jù)元素，完成超過1萬個獨立的研究咨詢項目。u頭豹研究院依托中國活躍的經(jīng)濟環(huán)境，研究內(nèi)容覆蓋整個行業(yè)發(fā)展周期，伴隨著行業(yè)內(nèi)企業(yè)的創(chuàng)立，發(fā)展，擴張，到企業(yè)上市及上市后