《5G通信行業(yè)未來發(fā)展研究主題報告》

《5G通信行業(yè)時代—未來可期》主題報告聯(lián)絡(luò)情感、交換信息、傳遞資訊……現(xiàn)代人的生活早已離不開移動通信。從古代的飛鴿傳書、烽火傳訊到如今人手一部的智能手機，從“大哥大”向“萬物互聯(lián)”的演進，通信行業(yè)的發(fā)展就是一首波瀾壯闊的史詩，背后既有令人驚嘆的閃光智慧，也有風云變換的江湖紛爭。通信行業(yè)是人類現(xiàn)代經(jīng)濟活動不可或缺的基礎(chǔ)性行業(yè)。廣義來說，通信行業(yè)是指人類解決非面對面、遠距離交往的工具集合。而現(xiàn)代經(jīng)濟活動又可以抽象概括為信息的產(chǎn)生、存儲和傳遞的過程，以達到信息的流動或增多有形的物品附加價值目的。因此，通信業(yè)則成為其中必不可少的重要基礎(chǔ)性環(huán)節(jié)。在全球通信流的影響下，改革開放以來我國的通信技術(shù)一直處于緩慢發(fā)展狀態(tài)。之后30多年的發(fā)展中國移動出現(xiàn)了2G，又之后在3G時代尋找開拓性發(fā)展，同時在4G時代和世界輸入輸出。在即將到來5g時代，正是中國仍在尋求領(lǐng)先地位的通信技術(shù)能夠在世界上引起如此多關(guān)注的原因，中國通信行業(yè)懂得不斷是信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有力支撐與一代又一代傳播通信技術(shù)的辛勤工作人員密不可分。隨著信息爆炸和科學技術(shù)飛速發(fā)展，對于通信行業(yè)的需求也愈發(fā)高漲。信息通信業(yè)是我國現(xiàn)階段最具成長性的關(guān)鍵基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，具有對經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級的重要支撐作用，其重要性和景氣度必將達到空前高度。國家政策推動我國信息化建設(shè)，再次明確通信行業(yè)是拉動經(jīng)濟增長中重要受益環(huán)節(jié)。從2013年8月17日國務(wù)院發(fā)布《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)“寬帶中國”戰(zhàn)略及實施方案的通知》，將“寬帶中國”計劃從單一的部門行動正式上升為國家戰(zhàn)略。到《中國制造2025》將新一代信息技術(shù)列為戰(zhàn)略重點，提出要加強互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。再到《擴大和升級信息消費三年行動計劃（2018-2020年）》中明確提出推動信息基礎(chǔ)設(shè)施提速降費，深入落實“寬帶中國”戰(zhàn)略，以及組織實施新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程。信息部負責人表示：工業(yè)和信息化部將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅決貫徹落實習近平總書記關(guān)于5G和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的重要指示精神，加快推動5G和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展，夯實產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展鏈條，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平，努力推動我國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。當前，全球5G正在進入商用部署的關(guān)鍵期。堅持自主創(chuàng)新與開放合作相結(jié)合，我國5G產(chǎn)業(yè)已建立競爭優(yōu)勢。5G標準是全球產(chǎn)業(yè)界共同參與制定的統(tǒng)一國際標準，我國聲明的標準必要專利占比超過30%。在技術(shù)試驗階段，諾基亞、愛立信、高通、英特爾等多家國外企業(yè)已深度參與，在各方共同努力下，我國5G已經(jīng)具備商用基礎(chǔ)。對于信息服務(wù)提供商而言，基礎(chǔ)設(shè)施的改善必然會進一步促進信息服務(wù)業(yè)的發(fā)展，這點是毋庸置疑的。像這次疫情期間，遠程辦公、視頻會議、在線教育這些大流量的應(yīng)用在快速興起，對于網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、數(shù)據(jù)中心、云計算設(shè)施等都提出了更高的要求，基礎(chǔ)設(shè)施的質(zhì)量和性能的改善，必將帶動這些新業(yè)務(wù)的發(fā)展，創(chuàng)造出新的繁榮業(yè)態(tài)。再次，對于設(shè)備制造商而言，基礎(chǔ)設(shè)施的大規(guī)模鋪設(shè)，也會帶來新的市場空間。像5G網(wǎng)絡(luò)的鋪設(shè)、云計算設(shè)施的升級、邊緣計算設(shè)施的部署等，都會帶來新的增長。對于5G產(chǎn)業(yè)，道理也是類似的?！靶禄ā闭叩奶岢觯梢哉f更堅定了產(chǎn)業(yè)上下游對于5G發(fā)展的信心，使得大家會更堅定地在這個產(chǎn)業(yè)進行投資，加快產(chǎn)業(yè)整體的成熟速度，為真正開啟新5G時代打下堅定的基礎(chǔ)。隨著工信部試驗頻譜的發(fā)放，運營商及產(chǎn)業(yè)鏈得到了明確的發(fā)展方向標來努力完成今后相關(guān)的測試及商用準備工作，促使運營商快馬加鞭布局5G商用，我國正在大步且快步邁向5G通信時代。與此同時，5G升級內(nèi)生推動通信產(chǎn)業(yè)迭代，大量投資機遇涌現(xiàn)。中國廠商在無線、光通信、數(shù)通等設(shè)備領(lǐng)域已經(jīng)占據(jù)全球43％、45％、28％左右的總份額，構(gòu)成行業(yè)發(fā)展的核心部分。隨著5G帶來的突破機遇，憑借全球最大的移動互聯(lián)網(wǎng)市場、配合主導系統(tǒng)設(shè)備的中國廠商，中國企業(yè)有望通過突破創(chuàng)新在5G時代實現(xiàn)彎道超車。目前三大運營商已充分認識到5G時代B端市場的巨大潛力，持續(xù)加大對高質(zhì)量&大帶寬專線，云計算，IDC，物聯(lián)網(wǎng)，大數(shù)據(jù)等產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的投入?？紤]到各家運營商對產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的定義有所不同，我們將通信服務(wù)中刨去移動通信，固網(wǎng)語音，固網(wǎng)寬帶這三項傳統(tǒng)業(yè)務(wù)之外的收入歸為“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”業(yè)務(wù)，三大運營商在“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”業(yè)務(wù)方面實現(xiàn)高速增長。2019年三大運營商“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”合計實現(xiàn)收入2062億元，同比增長18.5%，而同期傳統(tǒng)業(yè)務(wù)下滑2.9%。同時三大運營商“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”收入占比持續(xù)提升，2019年中國電信、中國聯(lián)通、中國移動“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”收入占營收比例分別到達到25.3%、19.7%和和7.3%，相較2018年提升1.8pct、4.0pct和和2.0pct，有望成為運營商未來新的增長動能。4G時代，滿足了人與人、人與物之間的通信需求；而5G時代，除了對用戶體驗速率、連接數(shù)密度、流量密度、時延、峰值速率、移動性等方面均提出更高要求的同時，連接需求正在從人與人之間的通信擴展到了人與物、物與物之間。萬物互聯(lián)將創(chuàng)造一個前所未有的萬億級新市場。有比較流行的觀點認為，4G的LTE技術(shù)將朝著兩個方向演進，一個是更低的功耗、更廣闊的覆蓋和更多的連接；另一個是更高的速率、更高的帶寬和更大的流量。兩者殊途同歸，成為5G場景中的一部分。無論是華為這樣已經(jīng)在標準領(lǐng)域拿到了話語權(quán)的行業(yè)巨頭，還是移芯