鋼材市場需求預(yù)測與發(fā)展戰(zhàn)略

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方法二：趨勢外推法。規(guī)劃院分別對⑴鋼材消費(fèi)增長率與GDP增長率相關(guān)趨勢外推法；⑵鋼材消費(fèi)與GDP彈性系數(shù)趨勢外推法進(jìn)行預(yù)測，結(jié)果表明：2005年國內(nèi)鋼材實(shí)際消費(fèi)量在2.14億～2.4億噸之間，取2.3億噸左右；2010年國內(nèi)鋼材實(shí)際消費(fèi)量在2.58億～3億噸之間，取2.8億噸左右。方法三：專家經(jīng)驗(yàn)綜合預(yù)測法?！皩＜医?jīng)驗(yàn)綜合預(yù)測法”指通過對受聘專家提出的預(yù)測參數(shù)匯總、整理，并經(jīng)過多輪反饋綜合整理，對整理結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計分析，最后得出預(yù)測結(jié)論。規(guī)劃院多次組織院內(nèi)有關(guān)專家討論，充分利用了規(guī)劃院長期從事鋼鐵工業(yè)規(guī)劃研究的專家優(yōu)勢。經(jīng)綜合分析，規(guī)劃院預(yù)測2005年國內(nèi)實(shí)際鋼材消費(fèi)量為2.4億噸左右；預(yù)測2010年國內(nèi)鋼材實(shí)際消費(fèi)量為2.8億噸左右。2.北京科技大學(xué)預(yù)測2005、2010年中國鋼材消費(fèi)總量北京科技大學(xué)選擇以回歸分析法為基礎(chǔ)、輔以國際強(qiáng)度比較法加以驗(yàn)證來進(jìn)行預(yù)測。（1）反映經(jīng)濟(jì)發(fā)展的最基本的指標(biāo)之一——國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）與鋼鐵需求量之間的關(guān)系，進(jìn)行回歸分析。（2）GDP中，以第二產(chǎn)業(yè)與鋼鐵消費(fèi)量關(guān)系最為密切，因此以第二產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值為自變量，與鋼鐵消費(fèi)量進(jìn)行回歸分析。（3）經(jīng)濟(jì)活動是人類的基本活動。鋼鐵需求歸根結(jié)底是人類的需求，而在這中間，城鎮(zhèn)人口數(shù)量的變化是鋼鐵需求的最基本的決定因素。因此以城鎮(zhèn)人口為自變量進(jìn)行回歸分析。（4）運(yùn)用支出法中最終消費(fèi)作為自變量進(jìn)行曲線擬合回歸；結(jié)論：2005年我國鋼材需求量為2.5億噸左右；2010年為3.4億噸左右。需要說明的是：（1）預(yù)測需要滾動調(diào)整。（2）北科大的預(yù)測是建立在如下幾個假設(shè)基礎(chǔ)之上的：中國在未來的8年內(nèi)繼續(xù)處于相對穩(wěn)定的工業(yè)化進(jìn)程中；中國的經(jīng)濟(jì)增長和社會發(fā)展是以比較穩(wěn)定的節(jié)奏進(jìn)行；目前的固定資產(chǎn)投資的力度在未來的8年內(nèi)不會有太大的變化；在未來的8年內(nèi)鋼鐵作為基礎(chǔ)材料的地位不會發(fā)生重大變化。二、微觀法（市場調(diào)研法）預(yù)測中國2005年、2010年鋼材消費(fèi)總量建筑業(yè)、機(jī)械制造業(yè)、汽車、造船、鐵道、石油及天然氣、家電、集裝箱八個行業(yè)的鋼材消費(fèi)現(xiàn)狀與2005年和2010年需求預(yù)測。1.建筑行業(yè)鋼材消費(fèi)現(xiàn)狀與預(yù)測建筑業(yè)包括房屋、礦山、鐵路、公路、隧道、橋梁、堤壩、電站、碼頭和線路管線等。根據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計資料，2002年城鎮(zhèn)房屋建筑竣工面積110217萬平方米（其中住宅占57.8%），用鋼7435萬噸，農(nóng)村房屋建筑用鋼475萬噸。2002年房屋建設(shè)用鋼合計7910萬噸。礦山、鐵路、公路、隧道、橋梁、堤壩、電站、碼頭和線路管線等行業(yè)的用鋼量，根據(jù)國家統(tǒng)計局提供的數(shù)據(jù)推算。據(jù)有關(guān)部門了解，尚有10％左右的鋼材消費(fèi)量未能統(tǒng)計進(jìn)去，考慮這一因素，不含鐵軌和石油管線用鋼，2002年全國建筑業(yè)用鋼10520萬噸，其中鋼結(jié)構(gòu)用鋼830萬噸左右。2005年我國城鎮(zhèn)房屋建筑竣工面積預(yù)計可達(dá)134000萬平方米，預(yù)計2005年城鎮(zhèn)房屋建筑使用鋼材10318萬噸，農(nóng)村房屋建筑用鋼500萬噸，建筑業(yè)使用鋼材13924萬噸(不含鐵軌和石油管線用鋼)，其中鋼結(jié)構(gòu)用鋼約為1160萬噸。2010年我國城鎮(zhèn)房屋建筑竣工面積預(yù)計可達(dá)160000萬平方米，使用鋼材12320萬噸，農(nóng)村房屋建筑用鋼550萬噸，建筑業(yè)使用鋼材16640萬噸(不含鐵軌和石油管線用鋼)，其中鋼結(jié)構(gòu)用鋼約為1720萬噸。2.機(jī)械制造業(yè)鋼材消費(fèi)現(xiàn)狀與預(yù)測2002年機(jī)械行業(yè)（機(jī)床、重型機(jī)械、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、電力機(jī)械、石化機(jī)械、特種設(shè)備、基礎(chǔ)件）用鋼2750萬噸。其中，機(jī)床行業(yè)用鋼525萬噸，重型機(jī)械用鋼299萬噸，工程機(jī)械用鋼422萬噸，農(nóng)業(yè)機(jī)械用鋼469萬噸，電力機(jī)械用鋼203萬噸，石化通用機(jī)械用鋼130萬噸，特種設(shè)備用鋼434萬噸。2005年機(jī)械行業(yè)（機(jī)床、重型機(jī)械、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、電力機(jī)械、石化機(jī)械、特種設(shè)備、基礎(chǔ)件）用鋼4000萬噸。其中，機(jī)床行業(yè)用鋼666萬噸，重型機(jī)械用鋼604萬噸，工程機(jī)械用鋼563萬噸，農(nóng)業(yè)機(jī)械用鋼722萬噸，電力機(jī)械用鋼245萬噸，石化通用機(jī)械用鋼189萬噸，特種設(shè)備用鋼595萬噸。2010年機(jī)械行業(yè)（機(jī)床、重型機(jī)械、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、電力機(jī)械、石化機(jī)械、特種設(shè)備、基礎(chǔ)件）用鋼5000萬噸。其中，機(jī)床行業(yè)用鋼730萬噸，重型機(jī)械用鋼750萬噸，工程機(jī)械用鋼780萬噸，農(nóng)業(yè)機(jī)械用鋼850萬噸，電力機(jī)械用鋼420萬噸，石化機(jī)械用鋼350萬噸，特種設(shè)備用鋼850萬噸。3.汽車行業(yè)鋼材消費(fèi)現(xiàn)狀與預(yù)測汽車行業(yè)2002年用鋼910萬噸，其中整車用鋼590萬噸；2005年用鋼1200萬噸，其中整車用鋼750萬噸；2010年用鋼1800萬噸，其中整車用鋼1100萬噸。此外，農(nóng)用車用鋼(不含維修用鋼)2002年為220萬噸；2005年和2010年分別為200萬噸，呈下降趨勢。4.造船行業(yè)鋼材消費(fèi)現(xiàn)狀與預(yù)測造船行業(yè)2002年用鋼223萬噸，其中板材196萬噸；預(yù)計2005年用鋼380萬噸，其中板材321萬噸；2010年用鋼510萬噸，其中板材433萬噸。近年來，低合金高強(qiáng)度鋼在船舶建造中的用量呈不斷增加趨勢，如以滬東中華第三造船事業(yè)部（原中華造船廠）為例，出口船舶產(chǎn)品中低合金高強(qiáng)度船用鋼在船用鋼使用總量中的份額已達(dá)80％。5.鐵道行業(yè)鋼材消費(fèi)現(xiàn)狀與預(yù)測鐵道行業(yè)2002年用鋼300萬噸，其中鐵軌130萬噸，鐵路車輛用鋼板100萬噸，車輪鋼20萬噸。預(yù)計2005年用鋼320萬噸，其中鐵軌140萬噸，鐵路車輛用鋼板110萬噸，車輪鋼24萬噸。2010年用鋼380萬噸，其中鐵軌153萬噸，鐵路車輛用鋼板120萬噸，車輪26萬噸。6.石油及天然氣行業(yè)鋼材消費(fèi)現(xiàn)狀與預(yù)測石油行業(yè)用鋼主要是兩大類，一是油井管，二是管線用鋼。2002年石油行業(yè)用鋼290萬噸，其中油井管表觀消費(fèi)量150萬噸(套管占73％，油管占24％)。管線鋼130萬噸，其中進(jìn)口管線管59萬噸。預(yù)計2005年石油行業(yè)用鋼480萬噸，其中油井管110萬噸，套管和油管的比例基本與2002年相同；管線鋼360萬噸(需熱軋寬帶鋼290萬噸、熱軋寬厚板70萬噸)。預(yù)計2010年石油行業(yè)用鋼490萬噸，其中油井管120萬噸，套管和油管的比例基本與2002年相同；管線鋼360萬噸(需熱軋寬帶鋼290萬噸、熱軋寬厚板70萬噸)。7.家電行業(yè)鋼材消費(fèi)現(xiàn)狀與預(yù)測家電行業(yè)分大家電和小家電，所消費(fèi)的鋼材中，板材(基本是薄板)占95％左右。2002年家電行業(yè)用鋼455萬噸，預(yù)計2005年525萬噸，2010年630萬噸。8.集裝箱行業(yè)鋼材消費(fèi)現(xiàn)狀與預(yù)測生產(chǎn)集裝箱所用鋼材主要有熱軋薄板、中板、型材和焊管等，其中以1.6~6.0mm的板材為主，約占使用鋼材總量的96％以上。集裝箱制造對各種規(guī)格板材的需求比例相對固定，例如，2.0mm以下、2.0~3.5rnm、4.0~6.0三種規(guī)格需求比例大致表現(xiàn)為2：4.5：3.5。這種相對固定的比例需求，是集裝箱用鋼與其它領(lǐng)域用鋼需求較為特殊的地方。我國是世界上最大的集裝箱用鋼消費(fèi)市場，約占世界消費(fèi)量的70%左右。2002年，集裝箱板的消費(fèi)為180萬噸。預(yù)計到2005年，國內(nèi)集裝箱需求達(dá)到20萬TEU，對外出口量達(dá)到150萬TEU，我國集裝箱總產(chǎn)量將達(dá)到170萬TEU的水平。對集裝箱板的需求量將達(dá)到250萬噸左右。2010年產(chǎn)量175萬TEU，對集裝箱板的需求量將達(dá)到270萬噸左右。9.市場調(diào)研法預(yù)測中國2005年、2010年鋼材需求市場調(diào)研表明：建筑業(yè)、機(jī)械制造業(yè)、汽車、造船、鐵道、石油及天然氣、家電和集裝箱8個行業(yè)是中國鋼材消費(fèi)的主要用戶，2002年共消費(fèi)鋼材15853萬噸，占當(dāng)年鋼材實(shí)際消費(fèi)的80.88％。統(tǒng)計1998年～2002年5年數(shù)據(jù)，這八個行業(yè)消耗鋼材平均占年鋼材實(shí)際消費(fèi)的81.92%。根據(jù)這八個行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，預(yù)計2005年鋼材需求21280萬噸，2010年鋼材需求26130萬噸。依據(jù)這八個行業(yè)5年平均占鋼材實(shí)際消費(fèi)的比例(81.92%)，推算出2005年和2010年全國鋼材實(shí)際消費(fèi)量分別為2.5億噸和3.1億噸。三、預(yù)測結(jié)論規(guī)劃院用數(shù)學(xué)模型預(yù)測2005年全國實(shí)際鋼材消費(fèi)量為2.4億噸左右，2010年為2.8億噸左右；北科大用數(shù)學(xué)模型預(yù)測2005年全國鋼材消費(fèi)量為2.5億噸左右，2010年為3.4億噸左右；市場調(diào)研組（中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會科技環(huán)保部和市場調(diào)研部、冶金工業(yè)規(guī)劃研究院、冶金信息標(biāo)準(zhǔn)研究院）用市場調(diào)研法，得出2005年全國鋼材實(shí)際消費(fèi)量約為2.5億噸，2010年約為3.1億噸。如果用表觀消費(fèi)測算，預(yù)測數(shù)相應(yīng)都高一些。考慮到:與鋼材消費(fèi)密切相關(guān)的固定資產(chǎn)投資，今年1～6月增長31.1%，全年可突破5萬億元，30％以上的高增長可能不會持續(xù)，但今后幾年投資會適度高增長；據(jù)國家統(tǒng)計局資料，今年上半年施工項目計劃總投資7.35萬億元，上半年完成投資1.93萬億元。上半年除房地產(chǎn)開發(fā)、城鄉(xiāng)集體和個人投資外的新開工項目同比增長70.5%，可見今后兩年鋼材需求走勢仍會旺盛。我們認(rèn)為：從市場拉動的角度分析，預(yù)測2005年全國鋼材實(shí)際需求（即扣除重復(fù)材）2.5億～2.6億噸（表觀消費(fèi)2.7億～2.75億噸）；2010年鋼材實(shí)際消費(fèi)3.1億噸（表觀消費(fèi)3.35億噸）左右。折合成鋼需求：2005年為2.7億噸，2010年為3.3億噸2005年2.5億噸鋼材消費(fèi)中，長材占55.48％，板帶需求占43.46％，比2003年提高3.52個百分點(diǎn)。四、支持需求預(yù)測的兩個基本判斷1.市場需求對鋼鐵工業(yè)拉動程度的基本判斷隨著中國經(jīng)濟(jì)從計劃經(jīng)濟(jì)走向市場經(jīng)濟(jì)、從短缺走向過剩、從封閉走向開放，鋼鐵市場已由過去的生產(chǎn)拉動型轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌隼瓌有?。?jīng)濟(jì)增長是供給與需求共同作用的結(jié)果。短缺經(jīng)濟(jì)時，經(jīng)濟(jì)增長主要由生產(chǎn)能力決定；過剩經(jīng)濟(jì)時，市場需求則為主要矛盾。20世紀(jì)90年代后，決定國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長的主要因素由生產(chǎn)能力轉(zhuǎn)為市場需求。1996年中國鋼產(chǎn)量突破1億噸，今年鋼產(chǎn)量會突破兩億噸。1996年到2002年的6年間，鋼材實(shí)際消費(fèi)增長102.3％，同期GDP增長57.28%(其中與鋼材消費(fèi)密切的第二產(chǎn)業(yè)增長57.6%)，固定資產(chǎn)投資增長88.1%（其中與鋼材消費(fèi)密切相關(guān)的房地產(chǎn)投資增長140.5%）。可見，經(jīng)濟(jì)發(fā)展拉動了鋼鐵發(fā)展，鋼鐵發(fā)展也支持了經(jīng)濟(jì)的增長。中國的鋼產(chǎn)量從一億噸到兩億噸，的的確確是市場拉動的結(jié)果，是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然。這是我們回顧鋼鐵工業(yè)從一億噸鋼走到二億噸鋼的歷程，不難得出的結(jié)論。2002年以來，鋼鐵行業(yè)保持持續(xù)快速增長，與上年同期相比增長率保持在17％～20％之間，但是拉動鋼鐵工業(yè)發(fā)展的固定資產(chǎn)投資增長率（不含城鄉(xiāng)集體和個人）高達(dá)24.1％～32.8％，比鋼鐵行業(yè)高出7～12個百分點(diǎn)。2002年出現(xiàn)了汽車、房地產(chǎn)、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和日常消費(fèi)品等一批高增長行業(yè)，市場需求拉動了鋼鐵生產(chǎn)。沒有房地產(chǎn)、汽車等一批高增長產(chǎn)業(yè)需求的拉動，就沒有這一輪鋼鐵行業(yè)的快速發(fā)展。2002年鋼材產(chǎn)量比2001年增長了18.9%，但與拉動鋼鐵的高增長產(chǎn)業(yè)相比就顯得“低”了，汽車產(chǎn)量的年增長率為38.5%，房地產(chǎn)投資額增長21.9%，空調(diào)產(chǎn)量增長30%。.我們贊同國務(wù)院發(fā)展研究中心劉世錦同志的觀點(diǎn)：從2002年開始，我國經(jīng)濟(jì)增長速度加快。以一批新的高增長產(chǎn)業(yè)的出現(xiàn)和持續(xù)強(qiáng)勁增長為標(biāo)志，我國經(jīng)濟(jì)正在進(jìn)入一個新的較快增長周期。以住宅、汽車、電子通訊、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等為龍頭的一批新的高增長行業(yè)推動了國民經(jīng)濟(jì)進(jìn)入一個較快增長周期。經(jīng)濟(jì)快速增長就依賴于這些新的高增長行業(yè)。2.對中國工業(yè)化進(jìn)程與鋼材消費(fèi)峰值關(guān)系的基本判斷國際鋼鐵協(xié)會于1974年發(fā)表了一篇著名文章《鋼消費(fèi)強(qiáng)度和國民經(jīng)濟(jì)總值結(jié)構(gòu)》，提出了鋼材消費(fèi)強(qiáng)度的概念，指出了鋼消費(fèi)與國民經(jīng)濟(jì)的關(guān)聯(lián)性。鋼材消費(fèi)量與該國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、與該國工業(yè)化進(jìn)程密切相關(guān)，在一個國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各個階段有所不同。在工業(yè)化初期，由于國家基礎(chǔ)設(shè)施（交通運(yùn)輸、水利、能源、建筑、通訊等）建設(shè)剛剛開始，對鋼材需求量大，因而鋼材消費(fèi)量增長速度高，隨著工業(yè)化的完成，基礎(chǔ)設(shè)施逐漸完備，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)及第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值在國民生產(chǎn)總值的比例迅速增高，而這些產(chǎn)業(yè)消耗鋼材較少，因此鋼材消費(fèi)量的增長速度就會減緩以致出現(xiàn)負(fù)增長?？梢?，發(fā)達(dá)國家完成工業(yè)化與鋼材消費(fèi)峰值（飽和點(diǎn)）有內(nèi)在的聯(lián)系。研究表明：鋼材消費(fèi)與國民經(jīng)濟(jì)總量相關(guān)，鋼材消費(fèi)與國民經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)相關(guān)。我們按三個產(chǎn)業(yè)細(xì)分GDP，鋼材消費(fèi)量與第二產(chǎn)業(yè)的關(guān)系最為密切。鋼材消費(fèi)增長率與第二產(chǎn)業(yè)（工業(yè)，主要是制造業(yè)和建筑業(yè)）增長率基本同步變化。中國提出2020年基本實(shí)現(xiàn)工業(yè)化的目標(biāo)，第二產(chǎn)業(yè)將從2002年占GDP總量的51.9%增長到2010年的54.9%，這與美、日、歐第二產(chǎn)業(yè)走勢下降不同。當(dāng)然，鋼材消費(fèi)走勢也不會相同。究其原因，就是中國與歐美、日本處于不同的工業(yè)化發(fā)展階段。中國現(xiàn)處在工業(yè)化發(fā)展進(jìn)程的中期，隨著第二產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，鋼鐵工業(yè)還有發(fā)展空間。

中國工程院張壽榮院士研究世界范圍人均財富與人均鋼產(chǎn)量的關(guān)系，我們從中不難得出這樣的結(jié)論：中國與八個完成工業(yè)化國家在財富和資源積累上的差距，反映了工業(yè)化進(jìn)程的差異。八個完成工業(yè)化國家鋼材消費(fèi)峰值時的人均年鋼產(chǎn)量均大于500公斤，而我國2002年僅為141公斤;完成工業(yè)化國家鋼材消費(fèi)峰值時的城市化率為65％～94％，而我國2001年僅為37.7％；美國在鋼材消費(fèi)峰值時，千人在用汽車擁有593輛，德國為298輛，日本為171輛，而我國2005年的目標(biāo)僅為13輛；比利時在鋼材消費(fèi)峰值時，農(nóng)村千人擁有拖拉機(jī)180臺，德國104臺，而我國2001年為1臺。這些數(shù)字足以證明中國現(xiàn)正處于工業(yè)化進(jìn)程之中。不能想象：人均財富在下中等收入國家行列；人均鋼材消費(fèi)剛剛達(dá)到世界平均水平；工業(yè)化進(jìn)程還沒有完成，就達(dá)到鋼材消費(fèi)的峰值。所以，2010年前中國鋼材消費(fèi)不會達(dá)到峰值，鋼材需求仍呈增長態(tài)勢。

我們對2010年前中國鋼材消費(fèi)趨勢持樂觀態(tài)度。對中國鋼鐵工業(yè)來說，本世紀(jì)頭20年是一個必須緊緊抓住并且可以大有作為的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。五、鋼鐵工業(yè)規(guī)模擴(kuò)張的風(fēng)險1.高增長產(chǎn)業(yè)群波動給鋼鐵行業(yè)帶來的風(fēng)險2003年3月24日中國鋼鐵協(xié)會代表團(tuán)訪問美國時，《世界鋼動態(tài)》雜志社的皮特·馬科斯先生提出關(guān)于經(jīng)濟(jì)高速增長期的鋼材消費(fèi)特征問題，他認(rèn)為：鋼材需求受經(jīng)濟(jì)增長的影響是，如果經(jīng)濟(jì)年增長率為2%，鋼材需求通常沒有變化；當(dāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展平穩(wěn)時，鋼材需求可能要下降3%；但是，如果經(jīng)濟(jì)增長7%，鋼材需求可能就會上漲10%。這也就是20世紀(jì)90年代初期遠(yuǎn)東地區(qū)和中國鋼材需求量迅速上漲的原因。2003年5月8日，韓國浦項經(jīng)營研究代表團(tuán)所訪華期間也提及“經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展期，鋼材需求與經(jīng)濟(jì)發(fā)展初期不同?！庇鳤.P.瑟爾沃在《增長與發(fā)展》一書中，介紹了卡爾多增長規(guī)律，即各國工業(yè)增長與GDP增長的關(guān)系，可以回歸成一條直線，它與45度線相交的點(diǎn)，給出一個平均的增長率；它把各國分為兩類：一類是工業(yè)份額在下降和增長緩慢的國家；另一類是工業(yè)份額上升和增長迅速的國家。我們用同樣的思路，將30個國家近10年的鋼材消費(fèi)增長率與GDP增長率數(shù)據(jù)，回歸成一條直線，得出的數(shù)據(jù)與美國《世界鋼動態(tài)》的結(jié)論相符：即國民經(jīng)濟(jì)快速增長（GDP7%）,鋼材需求增長率可能會到10％。但是，同時我們還要注意事情的另一面：各國數(shù)據(jù)表明：GDP增長率降低會引起鋼材消費(fèi)增長率的大幅度下降。為什么會這樣？鋼鐵行業(yè)本身也是鋼材消費(fèi)大戶。鋼鐵行業(yè)對鋼材消費(fèi)有同向疊加效應(yīng)：鋼材市場需求上漲時，推波助瀾，使之上漲得更大（因?yàn)橛薪ㄔO(shè)周期，時間可能長一些）；鋼材市場需求下滑時，雪上加霜，使之下降得更多（時間上可能很短）。實(shí)際上，不僅鋼鐵行業(yè)是鋼材消費(fèi)的“倍增器”，基本建設(shè)或多或少都是鋼材消費(fèi)的“倍增器”。這就是為什么一旦經(jīng)濟(jì)增長減速（GDP下降），鋼材消費(fèi)降低的更大的原因。鋼材是受投資拉動敏感的產(chǎn)品，這一屬性決定了固定資產(chǎn)投資的波動，很可能對鋼鐵企業(yè)是致命的。關(guān)于經(jīng)濟(jì)高速增長期的鋼材消費(fèi)特征:經(jīng)濟(jì)快速增長（GDP>7%）期間，鋼材消費(fèi)增長可能超過10%；但是，一旦經(jīng)濟(jì)增長減速（GDP下降），鋼材消費(fèi)降低的更大。所以今后一段時期內(nèi)，鋼鐵行業(yè)的市場風(fēng)險在于對鋼鐵拉動作用顯著的高增長產(chǎn)業(yè)群能否健康、持續(xù)、快速發(fā)展?鋼鐵行業(yè)要密切關(guān)注房地產(chǎn)、汽車等高增長產(chǎn)業(yè)群的發(fā)展動向，國際市場變化，以及政府、金融等國民經(jīng)濟(jì)宏觀調(diào)控部門對其政策的變更。因?yàn)樗麄兊牟▌邮卿撹F的風(fēng)險。2.中國地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡給鋼鐵行業(yè)帶來的風(fēng)險中國各地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡，上海、北京2001年人均GDP大約與世界上中等收入國家（如波蘭、智利、馬來西亞等）相當(dāng)，天津、浙江、廣東、江蘇、福建、遼寧、河北、新疆、湖北、吉林、海南、內(nèi)蒙古大約與世界下中等收入國家（如土耳其、埃及、菲律賓等）相當(dāng)，而甘肅、貴州等省大約與世界低收入國家（如贊比亞、蘇丹、塞內(nèi)加爾等）相當(dāng)。經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡，用一條曲線來描繪中國鋼材消費(fèi)是很難準(zhǔn)確的，用幾條曲線分別代表經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度不同的幾組地區(qū)，這幾條曲線的疊加可能更真實(shí)地反映中國鋼材的消費(fèi)。近幾年，北京城市建設(shè)開工面積1億平米，今后3～4年不會低于這個面積，這大約是整個歐洲的3倍，但是隨著2008年奧運(yùn)會的臨近，北京市大規(guī)模城市建設(shè)將告一段落，與建設(shè)相關(guān)的長材和中厚板需求會急劇下降，與制造業(yè)相關(guān)連的板帶材可能會增加，但數(shù)量上會降低，這是否意味著北京在2008年前后到達(dá)鋼材消費(fèi)的峰值？上海世博會前后會不會到達(dá)鋼材消費(fèi)峰值？經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的北京、上海達(dá)到鋼材消費(fèi)峰值后，西部地區(qū)鋼材消費(fèi)量還不足以補(bǔ)充北京上海需求下降的數(shù)量，這對剛剛把產(chǎn)能搞起來的中國鋼鐵工業(yè)來說，又是一個風(fēng)險。鋼鐵企業(yè)要考慮如何適應(yīng)我國經(jīng)濟(jì)總量的快速發(fā)展、結(jié)構(gòu)的快速變化，同時，也要考慮地區(qū)發(fā)展不平衡所帶來的國內(nèi)鋼材市場需求的波浪式增長這一事實(shí)。六、走新型工業(yè)化道路，鋼鐵與用戶一同成長市場調(diào)研表明：經(jīng)濟(jì)增長的主要拉動力量在于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級步伐加快，而不是總量的簡單增長。通過調(diào)研，我們體會到：市場調(diào)研要調(diào)查用戶部門走新型工業(yè)化的內(nèi)涵，用戶部門新的思路、技術(shù)進(jìn)步新的動向，進(jìn)而了解對鋼材新的要求，只有在新型工業(yè)化的基礎(chǔ)上，鋼鐵才能與用戶找到共同語言，找到共同利益，找到合作機(jī)會，鋼鐵行業(yè)才能與用戶一起成長。“21世紀(jì)是鋼結(jié)構(gòu)世紀(jì)”，建筑行業(yè)大量使用鋼結(jié)構(gòu)，對鋼板的耐蝕、防火、抗層狀撕裂提出要求；轎車行業(yè)對使用新型高強(qiáng)薄板、激光拼焊、鍍層鋼板提出要求；鐵路貨車因?yàn)樘崴?、加大軸重對車輛用高強(qiáng)鋼板提出要求。我們要重視重點(diǎn)工程（如西氣東輸工程、三峽工程）用鋼的突破和潛在用鋼市場的開發(fā)跟蹤（如石油儲備庫、城市鐵路建設(shè)等）。通過調(diào)研，我們深深感受到市場的震撼力量，感受到市場對資源配置的巨大力量。一個不爭的事實(shí)是：中國作為一個尚未完成工業(yè)化、城鎮(zhèn)化的發(fā)展中國家，對鋼材的增長需求，將在可預(yù)見的2010年前的歷史時期存在。這就是市場調(diào)研的結(jié)論。c3第二部分產(chǎn)能調(diào)研部分產(chǎn)能調(diào)研工作的主要任務(wù)是基本弄清我國鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)能力現(xiàn)狀和發(fā)展情況，為此，建立中國鋼鐵工業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展計算機(jī)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)。調(diào)研過程一是以鋼協(xié)[2003]38號文及補(bǔ)充函的形式請各會員單位填寫本企業(yè)的各工序生產(chǎn)能力及今后的發(fā)展情況。二是中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會科技環(huán)保部、中國國際工程咨詢公司冶金項目部牽頭，組成三個調(diào)研小組，分別對重點(diǎn)企業(yè)所在省，及民營、合資合作等企業(yè)發(fā)展較快的省進(jìn)行調(diào)研，盡量多地走訪各有關(guān)企業(yè)。三是與有關(guān)設(shè)計研究院核對近年來設(shè)計咨詢過的建設(shè)項目設(shè)計能力。三個調(diào)研組分工是，中鋼信冶金科技發(fā)展有限責(zé)任公司組織調(diào)研北京、河北、內(nèi)蒙古、遼寧、山西、甘肅、新疆、天津、陜西等共11個省、市、自治區(qū)的鋼鐵企業(yè)；北京方圓恒信冶金品種技術(shù)發(fā)展有限責(zé)任公司組織調(diào)研上海、安徽、江蘇等3個省市的鋼鐵企業(yè)；中鋼集團(tuán)金信咨詢有限責(zé)任公司和北京中冶聯(lián)科技有限責(zé)任公司調(diào)研湖北、湖南、山東、江西、廣東、浙江、福建、廣西、云南、四川、河南、重慶、海南等共13個省、市、自治區(qū)鋼鐵企業(yè)。產(chǎn)能調(diào)研過程中還分別與有關(guān)省市冶金協(xié)會（公司）聯(lián)合進(jìn)行了地區(qū)鋼鐵企業(yè)的調(diào)研工作。請有關(guān)鋼鐵設(shè)計研究院介紹了2000~2003年設(shè)計咨詢的重大項目情況。本次產(chǎn)能調(diào)研范圍包括全部會員單位及其他企業(yè)共240家（以生產(chǎn)企業(yè)為單位），其中會員單位企業(yè)94家、其他企業(yè)146家。擁有煉鐵、煉鋼的企業(yè)共175家，獨(dú)立的鋼材加工企業(yè)共65家，獨(dú)立的煉鐵、煉焦企業(yè)不包括在本次調(diào)研匯總范圍內(nèi)。在匯總過程中，遵照以下原則：1.現(xiàn)有工藝裝備能力，分工序、分單體工藝裝備填寫產(chǎn)能及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，以判定該裝備能力的可靠性。2.在建、擬建項目能力，必須有具體項目，必須有項目的預(yù)計建成（竣工）時間，必須有較具體的設(shè)計階段和設(shè)計內(nèi)容，才計入生產(chǎn)能力。3.由于各工序項目建設(shè)不同步，造成鐵與鋼、鋼與材能力不完全平衡。4.未完全考慮由于技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)提高、操作水平改善等而增加的能力。另外，由于時間緊張，本次調(diào)研并未與各企業(yè)征求反饋意見。5.新建和淘汰工藝技術(shù)裝備的問題有待進(jìn)一步調(diào)研。一、2005年、2010年國內(nèi)煉鐵建設(shè)項目規(guī)模調(diào)研1.2003～2005年兩年間，高爐煉鐵設(shè)計能力增加9400萬噸2003年末全國鋼鐵企業(yè)將擁有高爐487座，總?cè)莘e21.6萬立方米，年產(chǎn)生鐵能力2.186億噸；其中協(xié)會會員單位擁有高爐347座，總?cè)莘e19.1萬立方米，年產(chǎn)能力1.79億噸。2005年全國鋼鐵企業(yè)將有高爐599座，容積30.0萬立方米，年產(chǎn)生鐵設(shè)計能力3.13億噸；其中協(xié)會會員單位將有高爐403座，總?cè)莘e25.54萬立方米，年產(chǎn)能力2.42億噸。2010年全國鋼鐵企業(yè)按照部分企業(yè)目前的規(guī)劃，將有高爐652座，總?cè)莘e35.9萬立方米，年產(chǎn)生鐵設(shè)計能力3.91億噸；其中協(xié)會會員單位將有高爐434座，總?cè)莘e30.1萬立方米，年產(chǎn)能力2.98億噸。2.高爐煉鐵能力將更分散強(qiáng)勁的市場需求給鋼鐵工業(yè)一個難得的發(fā)展機(jī)遇，人們期盼鋼鐵工業(yè)能“在總量擴(kuò)張中調(diào)整結(jié)構(gòu),在結(jié)構(gòu)調(diào)整中發(fā)展總量”，在煉鐵高爐建設(shè)上，現(xiàn)實(shí)與要求有距離。2003~2005年兩年間，全國高爐煉鐵能力增長43%，規(guī)模大的會員企業(yè)增長35%，而非會員企業(yè)增長78%，高出會員企業(yè)43個百分點(diǎn)。這樣，兩年后，高爐煉鐵能力將更加分散，會員企業(yè)占總能力的比重將從2003年的82％下降到77％，降低5個百分點(diǎn)。3.全國高爐產(chǎn)能增量的地域分析2003～2005年增加高爐112座，增加年產(chǎn)能力9400萬噸；按區(qū)域分析：華東占增量的48.1％，中南占18.6%,華北占9.1%。2005～2010年增加高爐53座，年產(chǎn)能力增加7800萬噸。按區(qū)域分析：華東占增量的39.7％，華北占23.4%，中南占22.85%。4.全國高爐按容積分析的產(chǎn)能變化2003～2005年全國鋼鐵企業(yè)增加生鐵產(chǎn)能9400萬噸，我們按高爐容積大小分析其結(jié)構(gòu)：增量中最多的是300～500立方米的高爐，增加產(chǎn)能3114萬噸，占總增量的33.12%，1000～2000立方米高爐增加產(chǎn)能2545萬噸，占27%；2000～3000立方米高爐增加產(chǎn)能1540萬噸，占16.4%。2005～2010年全國鋼鐵企業(yè)增加生鐵產(chǎn)能7800萬噸，我們按高爐容積大小分析其結(jié)構(gòu)：增量中最多的是2000～3000立方米的高爐，增加產(chǎn)能3385萬噸，占總增量的43.2%，1000～2000立方米高爐增加產(chǎn)能2128萬噸，占27.2%。二、2005年、2010年國內(nèi)煉鋼建設(shè)項目規(guī)模調(diào)研1.2003～2005年兩年間，煉鋼爐殼能力增加11900萬噸2003年全國鋼鐵企業(yè)煉鋼設(shè)計能力（轉(zhuǎn)爐＋電爐）2.47億噸；其中協(xié)會會員單位2.1億噸，非會員企業(yè)3700萬噸；2005年全國鋼鐵企業(yè)煉鋼設(shè)計能力（轉(zhuǎn)爐＋電爐）3.66億噸；其中協(xié)會會員單位2.83億噸，非會員企業(yè)8300萬噸；2010年全國鋼鐵企業(yè)煉鋼設(shè)計能力（轉(zhuǎn)爐＋電爐）4.45億噸；其中協(xié)會會員單位3.4億噸，非會員企業(yè)1.06億噸。2.電爐鋼產(chǎn)能比例繼續(xù)下降2003年全國鋼鐵企業(yè)煉鋼能力2.47億噸。其中轉(zhuǎn)爐324座，產(chǎn)能2.12億噸；電爐195座，產(chǎn)能0.35億噸。2005年全國鋼鐵企業(yè)煉鋼能力將達(dá)到3.66億噸。其中轉(zhuǎn)爐448座，產(chǎn)能3.26億噸；電爐205座，產(chǎn)能0.40億噸。2010年全國鋼鐵企業(yè)煉鋼能力將達(dá)到4.45億噸。其中轉(zhuǎn)爐493座，產(chǎn)能4.03億噸；電爐210座，產(chǎn)能0.42億噸。產(chǎn)能調(diào)研表明：煉鋼能力的增長主要是轉(zhuǎn)爐能力增加，電爐產(chǎn)能比例將進(jìn)一步降低。2002年鋼產(chǎn)量中電爐鋼比例16.73%，2003年電爐鋼生產(chǎn)能力占煉鋼總產(chǎn)能的14.25%；2005年電爐鋼生產(chǎn)能力占煉鋼總產(chǎn)能的10.89％；2010年電爐鋼生產(chǎn)能力占煉鋼總產(chǎn)能的9.4%。3.煉鋼能力集中度分析2003~2005年兩年間,全國煉鋼能力增長48%，企業(yè)規(guī)模大的會員企業(yè)增長35%，而非會員企業(yè)增長122%，高出會員企業(yè)87個百分點(diǎn)。這樣，兩年后，煉鋼能力將更加分散，會員企業(yè)占總能力的比重將從2003年的84.9％下降到77.4％，降低7.5個百分點(diǎn)。2010年會員企業(yè)占總能力比例將再降低2.2個百分點(diǎn)。4.全國煉鋼爐殼能力增量的地域分析2003～2005年煉鋼生產(chǎn)能力增加1.19億噸。按區(qū)域分析：華東4650萬噸，占產(chǎn)能增量的39％；華北增加2750萬噸，占23%。5轉(zhuǎn)爐煉鋼能力按爐容結(jié)構(gòu)分析2003～2005年全國鋼鐵企業(yè)增加轉(zhuǎn)爐產(chǎn)能1.14億噸，按爐容大小分析其結(jié)構(gòu)：增量中最多的是100～200噸轉(zhuǎn)爐，增加產(chǎn)能4335萬噸，占總增量的38%；50～100噸轉(zhuǎn)爐增加產(chǎn)能2880萬噸，占25.3%；30～50噸轉(zhuǎn)爐增加產(chǎn)能2620萬噸，占23%。2005～2010年全國鋼鐵企業(yè)增加轉(zhuǎn)爐煉鋼能力7695萬噸，按爐積大小分析其結(jié)構(gòu)：增量中最多的是100～200噸轉(zhuǎn)爐，增加產(chǎn)能4394萬噸，占總增量的57%。三、2005年按鐵鋼平衡后的煉鐵、煉鋼規(guī)模根據(jù)目前調(diào)研情況，按各鋼鐵企業(yè)生鐵和鋼的平衡情況來看，到2005年全國可形成生產(chǎn)能力分別為生鐵3.09億噸、鋼3.33億噸，分別比2003年底將增長生鐵能力8900萬噸、鋼能力8320萬噸。2005年供需分析：2005年按照鋼材實(shí)際消費(fèi)2.5億噸，推算需要鋼2.66億噸，鐵2.28億噸。按照鐵鋼平衡后的2005年產(chǎn)鋼能力達(dá)到3.33億噸，即現(xiàn)有生產(chǎn)能力加上在建項目設(shè)計能力全部釋放，將比需求多出6700萬噸；按照鐵鋼平衡后的2005年產(chǎn)鐵能力達(dá)到3.09億噸，即現(xiàn)有生產(chǎn)能力加上在建項目設(shè)計能力全部釋放，將比需求多出8100萬噸。這說明，當(dāng)年的市場并不需要這樣大的建設(shè)規(guī)模；對支撐條件調(diào)研表明，當(dāng)年鐵礦石資源也支撐不了這樣大的建設(shè)規(guī)模。所以說：2003～2005年在煉鐵、煉鋼領(lǐng)域存在一定的盲目投資傾向。2005年鐵鋼生產(chǎn)能力按大區(qū)分布情況到2005年，鋼生產(chǎn)能力按大區(qū)分析，華東地區(qū)鋼生產(chǎn)能力將達(dá)到11792萬噸，占全國鋼總生產(chǎn)能力的比重約35.4%，華北地區(qū)鋼生產(chǎn)能力可達(dá)到9334萬噸，占28.1%，中南地區(qū)鋼生產(chǎn)能力可達(dá)到5033萬噸，占15.1%。四、2005年、2010年國內(nèi)板帶產(chǎn)能分析2005年中厚鋼板需求3600萬噸，中板軋機(jī)產(chǎn)能2850萬噸，熱軋寬帶鋼軋機(jī)可以生產(chǎn)厚度4mm以上的中板卷，按產(chǎn)能25％計算，中板卷產(chǎn)能1844萬噸，合計中板4694萬噸。產(chǎn)能比需求多出1000萬噸，能力富裕30％。當(dāng)然這部分中板卷能力很容易用來生產(chǎn)薄板。2005年需求當(dāng)量熱軋薄板6270萬噸，熱軋薄板軋機(jī)產(chǎn)能8876萬噸，但如果扣除25％能力生產(chǎn)中板卷，就只剩下5532萬噸，略顯不足，但考慮到2005年進(jìn)口鋼材中主要仍是薄板，所以產(chǎn)需總量上可以認(rèn)為基本平衡。結(jié)構(gòu)上還有待于細(xì)化后，作出分析。2005～2010年還將有3672萬噸熱軋寬帶鋼能力規(guī)劃建設(shè)。2005年需要當(dāng)量冷軋薄板4020萬噸，冷軋薄板軋機(jī)產(chǎn)能2868萬噸，能力仍顯不足，需要指出的是一大批沒有調(diào)查到的單機(jī)架冷軋機(jī)有可能填充這塊空缺。2005～2010年還將有1930萬噸冷軋薄板能力規(guī)劃建設(shè)。2005年需要當(dāng)量鍍鋅鋼板1260萬噸，目前不完整的機(jī)組能力已經(jīng)達(dá)到1571萬噸，鍍鋅機(jī)組的激烈競爭到2005年開始顯現(xiàn)，由于目前鍍鋅機(jī)組中一般水平的機(jī)組偏多，隨著用戶要求的提高，建設(shè)一批高水平的機(jī)組仍將是結(jié)構(gòu)調(diào)整的任務(wù)。2005年需要彩涂鋼板450萬噸，屆時機(jī)組產(chǎn)能至少達(dá)到730萬噸，這個領(lǐng)域不宜過度投資，但是需求與產(chǎn)能技術(shù)結(jié)構(gòu)上的矛盾將日益突出，隨著用戶需求的升級，會有一批水平較低的涂層機(jī)組淘汰出局。在板帶工序產(chǎn)需分析中，還應(yīng)注意中寬帶鋼軋機(jī)的建設(shè)，到2005年將要形成1000萬噸以上中寬帶鋼的產(chǎn)能，窄帶、中寬帶和寬帶鋼的競爭將會日趨激烈。第三部分支撐條件調(diào)研部分在支撐條件調(diào)研中，中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會、中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會的物質(zhì)流通工作委員會、冶金工業(yè)規(guī)劃研究院、武漢安全環(huán)保研究院等單位分別承擔(dān)了有關(guān)支撐條件的調(diào)研，并撰寫了相關(guān)的研究報告。冶金工業(yè)信息標(biāo)準(zhǔn)研究院摘編了一些鋼鐵生產(chǎn)國家（地區(qū)）與鋼鐵相關(guān)的政策，冶金工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心研究并提出了冶金行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略建議。一

我國鐵礦資源對鋼鐵工業(yè)發(fā)展的保障程度分析建國以來，我國累計生產(chǎn)鐵礦石58.26億噸，累計消耗鐵礦資源140億噸，平均采出1噸礦石要消耗2.4噸鐵礦資源。近幾年，隨著采礦技術(shù)的不斷進(jìn)步，這個數(shù)字已經(jīng)下降到2左右。按照我國現(xiàn)有的鐵礦資源保有基礎(chǔ)儲量223.75億噸，保有資源總量458.94億噸，產(chǎn)量2.6-3.0億噸，靜態(tài)計算，可以保證40-80年。我國目前鐵礦資源儲產(chǎn)比為54，是世界平均水平的42%，按成品礦計算，儲產(chǎn)比為104，是世界平均水平的80%，與澳大利亞、巴西相當(dāng)。從資源安全的角度看，如果在探礦找礦方面沒有重大突破，新增儲量有限的情況下，我國鐵礦資源目前的開發(fā)利用規(guī)模是適度的，只要在穩(wěn)定現(xiàn)有能力的基礎(chǔ)上，根據(jù)需求適當(dāng)提高生產(chǎn)規(guī)模，適度開發(fā)利用，就能夠?yàn)槌浞钟行У乩脟赓Y源發(fā)展我國鋼鐵工業(yè)提供安全保證。1.國產(chǎn)礦保障程度分析鐵礦資源。我國已探明鐵礦資源分布于29個省、市和自治區(qū)的700多個市縣（旗）1898個礦區(qū)。其中：遼寧、河北、四川三個省份的礦石儲量占全國總儲量的48%，十大成礦區(qū)占全國鐵礦資源儲量的64.8％。礦石產(chǎn)量。截至到2001年底，全國有采礦權(quán)的鐵礦山5712家，其中重點(diǎn)礦山44家，地方礦山5668家。2002年生產(chǎn)鐵礦石23143萬噸，其中重點(diǎn)礦山生產(chǎn)10857萬噸，占全國鐵礦石產(chǎn)量的46.9％，地方礦山統(tǒng)計產(chǎn)量12286萬噸，占全國鐵礦石產(chǎn)量的53.1％(實(shí)際產(chǎn)量15580萬噸，少統(tǒng)計3300多萬噸)。根據(jù)對全國44家重點(diǎn)礦山的調(diào)查，設(shè)計總規(guī)模16400萬噸，建成規(guī)模14300萬噸，2002年實(shí)有生產(chǎn)能力11876萬噸，實(shí)際產(chǎn)量10857萬噸。以2002年為基準(zhǔn)，到2005年，資源枯竭礦山生產(chǎn)能力還將減少77萬噸；新建礦山孟家溝、高村、北洺河、石人溝井下、黑溝等礦山可補(bǔ)充能力980萬噸；預(yù)計到2005年，重點(diǎn)礦山實(shí)有生產(chǎn)能力可達(dá)到12777萬噸。根據(jù)對全國23個?。▍^(qū))地方鐵礦的調(diào)查，地方鐵礦現(xiàn)有資源可以生產(chǎn)20-25年，通過老礦山的挖潛改造和新礦點(diǎn)的建設(shè)，5-10年內(nèi)的產(chǎn)量基本可以穩(wěn)定在1.5億噸，2005年產(chǎn)量可達(dá)到14670萬噸。我國重點(diǎn)礦山企業(yè)大部分是五、六十年代建成的，礦山經(jīng)過長期開采，已進(jìn)入生產(chǎn)期的中后期。產(chǎn)能正在不斷衰減，為保持現(xiàn)有產(chǎn)能或適當(dāng)增加產(chǎn)能，急需進(jìn)行技術(shù)改造。地方中小礦山是我國鐵礦業(yè)的一個主力軍，但受條件限制，如不大量投入產(chǎn)能不會大幅度增加。新建礦山增加產(chǎn)能也需時日，不是馬上能見效，且還得考慮有些礦山走向閉坑減產(chǎn)。有鑒于此，礦山協(xié)會專家建議對國產(chǎn)礦預(yù)計：2005年原礦產(chǎn)量29000萬噸，折合成品礦14356.4萬噸。按噸鐵消耗1.55噸成品礦計算，國內(nèi)原礦可支撐生鐵產(chǎn)量9260萬噸。2010年原礦產(chǎn)量33000萬噸，折合成品礦16336.6萬噸。按噸鐵消耗1.55噸成品礦計算，國內(nèi)原礦可支撐生鐵產(chǎn)量10540萬噸。2.進(jìn)口鐵礦石保障程度分析世界鐵礦石產(chǎn)量近幾年一直在10億噸左右波動，2000年為10.707億噸，2001年9.326億噸。世界鐵礦石貿(mào)易量2001年為4.768億噸，扣除俄羅斯陸運(yùn)量，世界海運(yùn)貿(mào)易量2001年為4.514億噸，2002年貿(mào)易量5.12億噸，海運(yùn)貿(mào)易量估計在4.7億噸左右。扣除長期合同和合資辦礦的貿(mào)易量，國際鐵礦的自由貿(mào)易量約為2.4億噸/年。3.按市場需求預(yù)測的2005年2.5億噸鋼材實(shí)際消費(fèi)需要鐵礦分析2005年鋼材實(shí)際消費(fèi)2.5億噸，需要國內(nèi)生產(chǎn)生鐵2.1億噸，國內(nèi)礦可支撐生產(chǎn)9260萬噸生鐵，另外的1.174億噸鐵需要進(jìn)口1.82億噸鐵礦石支撐。這比2002年進(jìn)口量增加7000萬噸，這在國際鐵礦石市場和主要供應(yīng)國供應(yīng)商還是可以接受的，即使如此，主要供應(yīng)商也得開發(fā)新礦點(diǎn)，增加鐵路運(yùn)輸和港口裝卸的能力。同時還需要國內(nèi)港口和鐵路運(yùn)輸?shù)呐浜稀?.按調(diào)研了解的2005年高爐生鐵產(chǎn)能達(dá)到3.13億噸，進(jìn)口鐵礦數(shù)量分析。產(chǎn)能調(diào)研表明：全國鋼鐵企業(yè)高爐煉鐵產(chǎn)能將由2003年的2.19億噸增加到2005年的3.13億噸，兩年增加0.94億噸。如果2005年3.13億噸生鐵產(chǎn)能全部釋放，則需要進(jìn)口鐵礦石3.42億噸。2003年我國進(jìn)口鐵礦石在1.4—1.5億噸，也就是說2005年比2003年進(jìn)口鐵礦石要增加2億噸。當(dāng)前世界鐵礦石進(jìn)出口貿(mào)易量基本平衡，要想在二年內(nèi)擴(kuò)大產(chǎn)能2億噸，并相應(yīng)擴(kuò)大運(yùn)輸能力和港口裝船能力，這是根本不可行的。5.結(jié)論及建議中國鋼鐵工業(yè)要看到市場的拉動作用，快速發(fā)展，又必須清醒地看到資源的制約作用，不能盲目發(fā)展。（1）切實(shí)落實(shí)“開源與節(jié)流”并重，走資源節(jié)約型可持續(xù)發(fā)展之路“開源”就是要擴(kuò)大礦物原料來源，包括找新礦、用貧礦、到國外開礦、購買國外礦產(chǎn)品等途徑滿足鋼鐵工業(yè)發(fā)展對礦產(chǎn)品的需求?！肮?jié)流”就是要千方百計地改善利用礦產(chǎn)資源的技術(shù)水平，使有限的礦產(chǎn)資源得到最大限度地充分合理地利用。包括改進(jìn)、改革采礦方法，提高選礦、冶煉的工藝技術(shù)水平，努力探索綜合回收、綜合利用的新方法、新工藝、新技術(shù)，搞好尾礦的綜合利用等。建議國家制定鼓勵礦山企業(yè)“開源與節(jié)流”的配套政策，如減免開發(fā)利用低品位礦、難選冶、細(xì)粒超細(xì)粒礦石的資源稅，擴(kuò)大資源的利用范圍，有效提高資源利用效率。（2）改革現(xiàn)行的礦業(yè)稅費(fèi)，維護(hù)礦山企業(yè)的合法權(quán)益。建議調(diào)整現(xiàn)行的增值稅稅率;合并現(xiàn)行的礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)和資源稅為國際通用的權(quán)利金；建立礦業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)基金。（3）積極穩(wěn)妥解決礦山企業(yè)辦社會問題（4）解決好資源枯竭企業(yè)的發(fā)展問題。（5）加大執(zhí)法力度，加強(qiáng)和改善礦產(chǎn)資源監(jiān)督管理工作。二進(jìn)口礦運(yùn)輸條件分析2002年我國進(jìn)口鐵礦石11149萬噸，成為世界上僅次于日本的第二大鐵礦石進(jìn)口國。進(jìn)入二十一世紀(jì)以來的三年間，我國進(jìn)口鐵礦石每年都以20%以上幅度增長，預(yù)測2003年度進(jìn)口量將達(dá)到14000萬噸以上，相當(dāng)于2000年進(jìn)口量的一倍。目前進(jìn)口鐵礦石在全國生鐵產(chǎn)量中的比重已超過40%，預(yù)計2005年進(jìn)口鐵礦石所占全國生鐵產(chǎn)量的比重將超過50%，取代國內(nèi)鐵礦占據(jù)主導(dǎo)地位。由此可見，進(jìn)口鐵礦石的運(yùn)輸工作，對鋼鐵工業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。我國主要從五個國家經(jīng)海運(yùn)進(jìn)口鐵礦，2002年進(jìn)口鐵礦石（海關(guān)數(shù)）11149.59萬噸；其中：澳大利亞4279.23萬噸，占總量的38.39%；巴西礦2976.88萬噸，占26.70%；印度礦2253.11萬噸，占20.20%；南非礦1029.69萬噸，占9.24%；秘魯?shù)V197.66萬噸，占1.77%；其他413.02萬噸，占3.7%。2003年全國進(jìn)口鐵礦石接卸能力為16500萬噸，進(jìn)口礦預(yù)計13500萬噸~14500萬噸。2005年全國進(jìn)口鐵礦石接卸能力將達(dá)到21300萬噸，按照2005年鋼材實(shí)際消費(fèi)2.5億噸計算，預(yù)計需要進(jìn)口鐵礦石1.8億噸。按港口建設(shè)規(guī)劃，2010年港口接卸能力可達(dá)28370萬噸。對于2005年支撐鋼材實(shí)際消費(fèi)2.5億噸，需要產(chǎn)鐵2.28億噸，進(jìn)口礦1.8億噸來說港口接卸能力比較樂觀，但是，港口鐵路接運(yùn)進(jìn)口鐵礦石疏運(yùn)能力不平衡將制約影響進(jìn)口礦量，目前全國沿海及長江港口有24家接卸和轉(zhuǎn)運(yùn)進(jìn)口鐵礦。2002年進(jìn)口鐵礦中54.9%（6355.1萬噸）經(jīng)鐵路疏運(yùn)：其中濟(jì)南局2756.7萬噸，北京局1172.9萬噸，柳州局842.1萬噸，沈陽局671.8萬噸，上海局550萬噸，廣州局361.6萬噸。由于鐵路運(yùn)力不足，公路疏運(yùn)鐵礦已達(dá)700萬噸，其中：天津港300萬噸、青島港400萬噸，預(yù)計2003年公路疏運(yùn)將超過1000萬噸。由于連續(xù)幾年進(jìn)口礦以較大幅度的增長，鐵路疏運(yùn)能力已明顯不足，將制約進(jìn)口量的增長。目前一些港口受鐵路中轉(zhuǎn)能力制約，進(jìn)口礦壓港嚴(yán)重，建議國家有關(guān)部門盡快改善薄弱環(huán)節(jié)，滿足運(yùn)輸需要。三

焦炭及原料煉焦煤供應(yīng)分析1焦炭供需分析目前，全世界焦炭產(chǎn)量大約為34000余萬噸。世界焦炭貿(mào)易量基本維持在1800～2200萬噸。我國焦炭出口量自1997年突破1000萬噸以來，基本保持在1000萬噸以上，約占世界焦炭出口量的50%左右。近年來，由于西方國家不斷削減焦炭產(chǎn)量，對中國焦炭進(jìn)口依賴度在不斷增大，2000年出口量達(dá)到了頂峰1519萬噸，約占世界焦炭出口量的三分之二。2001年焦炭出口1467萬噸。2001年底，我國擁有各類機(jī)械化焦?fàn)t約1220座，年煉焦能力約11200萬噸。2001年我國生產(chǎn)焦炭約13130萬噸，其中：機(jī)焦約9300萬噸，土焦約3830萬噸；2002年我國生產(chǎn)焦炭14290萬噸。焦炭總產(chǎn)量中扣除出口量，84%～88%為國內(nèi)消費(fèi)。其中鋼鐵工業(yè)是國內(nèi)焦炭消耗最大用戶，2001年消耗8687萬噸焦炭，約占焦炭總消耗量的62%～66%。焦炭消耗計算依據(jù)：2001年全國生鐵產(chǎn)量15554萬噸，煉鐵入爐平均焦比453kg/t鐵，其中重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)入爐焦比為423kg/t鐵；煉鐵行業(yè)總消耗焦炭約為8153萬噸（折合冶金焦約為7582萬噸），其中重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)消耗焦炭約為5780萬噸（折合冶金焦約為5375萬噸）。若再包括非煉鐵用焦（主要指燒結(jié)、鐵合金、耐火、炭素行業(yè)等），全國鋼鐵行業(yè)消耗焦炭約為8687萬噸（全焦）。2

2005年焦炭供需預(yù)測需求預(yù)測按照2005年鋼產(chǎn)量2.4億噸預(yù)計。并考慮到行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，高爐噴吹煤粉大量增加（由目前124kg/t鐵提高到2005年的150kg/t鐵），預(yù)計到2005年煉鐵平均入爐焦比可望達(dá)到404kg/t鐵，其中重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)入爐焦比可望達(dá)到380kg/t鐵，這樣，煉鐵行業(yè)消耗焦炭總量大約為10455萬噸（折合冶金焦為9723萬噸），其中重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)消耗焦炭大約為7737萬噸（折合冶金焦為7195萬噸），預(yù)計屆時鋼鐵行業(yè)非煉鐵消耗焦炭比例比目前略有下降，即按煉鐵消耗焦炭量的6%計算，我國鋼鐵行業(yè)需要焦炭總量約為11062萬噸。保守一些的估算則為11468萬噸。這樣，2005年，預(yù)測全國焦炭需要總量約在15100萬～15500萬噸之間。產(chǎn)能預(yù)測鋼鐵行業(yè)迅速發(fā)展帶動了焦炭行業(yè)的規(guī)模擴(kuò)大，據(jù)初步統(tǒng)計，預(yù)計到2005年，新增焦炭能力大約為5000萬噸，總生產(chǎn)能力超過16200萬噸。從數(shù)量上看，滿足我國鋼鐵行業(yè)以及全國焦炭消費(fèi)應(yīng)該沒有問題。在新增焦炭能力中，主要集中在華北地區(qū)，約占30%～40%，其中山西省占20%以上。初步統(tǒng)計，2006年到2010年，新增焦炭能力也大約為5000萬噸。這樣，從2003年到2010年，在建焦?fàn)t能力和準(zhǔn)備要建的焦?fàn)t能力已超過1億噸/年以上，已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過市場需要量?？偭可峡梢詽M足鋼鐵工業(yè)需要。但是從煉焦煤配煤結(jié)構(gòu)分析，兩個需求量最大的煤種――主焦煤和肥煤（約占煉焦煤的50%～60%）缺口很大。預(yù)計到2005年缺口約2000萬噸～4000萬噸，預(yù)計到2010年缺口約4000萬噸～6000萬噸，因此，今后主焦煤和肥煤供應(yīng)將會出現(xiàn)供不應(yīng)求現(xiàn)象，從而制約我國煉焦行業(yè)的總體發(fā)展。建議1，制定政策，如征收資源稅等，限制出口主焦煤和肥煤。建議2，由于我國煉焦煤產(chǎn)能分布受鐵路運(yùn)輸能力制約，加之我國煉焦煤含灰分偏高，因此，沿海地區(qū)有條件的大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)可多利用低灰分進(jìn)口煉焦煤。建議3，山西省新建焦?fàn)t能力增長過快，有可能會產(chǎn)生山西焦煤就地消化，影響供應(yīng)外省市。對這種趨勢應(yīng)引起政府宏觀經(jīng)濟(jì)管理部門的注意。四水對鋼鐵工業(yè)發(fā)展的制約1我國水資源嚴(yán)重短缺，不同地區(qū)可供水資源量的前景大不相同（1）

水資源嚴(yán)重短缺據(jù)預(yù)測，2010年全國總供水量為6200億～6500億m3，相應(yīng)的總需水量將達(dá)7300億m3，供需缺口近1000億m3。地域分布不均。長江以北水系的流域面積占國土面積的63.5%，人口占全國的46.5%，國內(nèi)生產(chǎn)總值占全國的45.2%，而水資源量卻只占全國的19%。長江以南的流域面積占國土面積的36.5%，人口占全國的53.5%，國內(nèi)生產(chǎn)總值占全國的54.8%，水資源量卻占全國的81%。（2）我國水資源總量2.8萬億m3，按其自然和地理特點(diǎn)可以大致分為四類地區(qū)。第一類地區(qū)包括東北黑龍江、鴨綠江，西南雅魯藏布江、怒江、瀾滄江、紅河以及西北伊犁河、額爾齊斯河等國際界河或出境河流域，簡稱為外流區(qū)。該區(qū)水資源量約為全國水資源總量的28%，人均水資源量為全國平均的3.8倍，水資源利用率最低，為5.5%；第二類地區(qū)包括長江、珠江及東南沿海諸河等流域，簡稱為南方區(qū)。該區(qū)水資源量占全國水資源總量的一半以上，人均水資源量為全國平均的1.1倍，水資源利用率為16.7%；第三類地區(qū)包括黃河、淮河、海河及遼河等流域，簡稱為北方區(qū)。該區(qū)水資源總量約為全國水資源總量的31%，人均水資源量約為全國平均的1/4，水資源利用率最高，為63.8%；第四類地區(qū)主要為內(nèi)陸河地區(qū)，簡稱為內(nèi)陸區(qū)。該區(qū)水資源總量約為全國的9%，人均水資源量為全國平均的1.9倍，水資源利用率為49.2%。根據(jù)世界各國的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和分析結(jié)果，當(dāng)一個區(qū)域內(nèi)水資源利用率超過40%時，就會出現(xiàn)水資源嚴(yán)重短缺和生態(tài)惡化等一系列問題，由于水資源年際變化的影響，實(shí)際用水量也很難再有提高。目前，我國北方區(qū)和內(nèi)陸區(qū)水資源利用率已分別達(dá)到63.8%和49.2%。從水資源角度看，水資源利用率已不宜提高，可供水量應(yīng)基本維持現(xiàn)狀，即分別為1500億m3及500億m3左右。北方區(qū)及內(nèi)陸區(qū)遠(yuǎn)景需要增加的供水量，幾乎全部要靠跨流域調(diào)水或長距離引水解決。根據(jù)目前的規(guī)劃和設(shè)想，除從長江調(diào)水約500億m3和東北的北水南調(diào)及西北的引伊、引額約100億m3外，還要考慮從西南諸河調(diào)水約300億m3，才能基本滿足北方區(qū)和內(nèi)陸區(qū)遠(yuǎn)景經(jīng)濟(jì)社會的可持續(xù)發(fā)展需要。外調(diào)水價格較貴，據(jù)有關(guān)資料表明，南水北調(diào)入河北省境內(nèi)后，水價為每立方米5～6元人民幣，比目前水價高出2～3元左右，因此，企業(yè)為降低運(yùn)行成本必須降低水耗。南方區(qū)目前水資源利用率為16.7%，從水資源角度看，還有一定潛力。若按水資源利用率增加到25%～30%計算，該區(qū)可供水量將達(dá)到4500億～5000億m3以上，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，可以增加1700億～2200億m3以上。外流區(qū)目前水資源利用率為5.5%，從水資源角度看，具有較大潛力。水資源的可持續(xù)利用支撐我國鋼鐵企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，同樣，鋼鐵工業(yè)的發(fā)展受到水資源的制約。（3）位于不同區(qū)域的鋼鐵企業(yè)面臨的水資源的制約程度不同，水資源的可持續(xù)利用狀況不同。南方區(qū)和外流區(qū)是水資源有潛力的區(qū)域，位于這兩個地區(qū)的鋼鐵企業(yè)，重點(diǎn)是解決好水污染的防治問題，在保證不增加當(dāng)?shù)丨h(huán)境污染的條件下，水資源可支持鋼鐵企業(yè)的適度發(fā)展。①南方區(qū)主要鋼鐵企業(yè)有：寶鋼集團(tuán)（寶鋼股份、一廠、浦東、五廠、梅山等）、南（京）鋼、沙鋼、興澄鋼廠、蘇鋼、錫鋼、武進(jìn)鋼廠、杭鋼、馬鋼、武鋼、鄂鋼、冶鋼、廣鋼、韶鋼、柳鋼、重鋼、攀鋼、成鋼、川威鋼廠、達(dá)州鋼廠、南昌鋼鐵廠、萍鋼、合鋼、新余鋼鐵廠、湘鋼、衡管、漣鋼、三（明）鋼、長（城）鋼、水（城）鋼、貴鋼、昆鋼。2002年鋼產(chǎn)量占全行業(yè)鋼產(chǎn)量的43.56%。②外流區(qū)主要鋼鐵企業(yè)只有北滿特鋼和通化鋼鐵公司。2002年鋼產(chǎn)量占全行業(yè)鋼產(chǎn)量的1.23%。北方區(qū)和內(nèi)陸區(qū)是水資源短缺區(qū)域位于該地區(qū)的鋼鐵企業(yè)的發(fā)展，必須嚴(yán)格控制水資源的消耗量，應(yīng)以不增加該地區(qū)水資源的承載負(fù)荷為前提。這里需要特別指出的是，華北中東部平原水資源短缺的危機(jī)最為嚴(yán)重，由于淺層地下咸水無法利用，開采消耗的地下水主要是深層高氟水，按目前開采強(qiáng)度，現(xiàn)有深層地下水儲量僅可維持開采9～10年。深層地下水儲量疏干后，即使停止開采，深層水的恢復(fù)估計至少需要150～200年的時間。③北方區(qū)主要鋼鐵企業(yè)有：鞍鋼、本鋼、撫順特鋼、新?lián)徜?、首鋼、天管、天鐵、天鋼、邯鋼、承鋼、宣鋼、新興鑄管、石鋼、邢鋼、包鋼、唐鋼、唐山建龍、河北津西、濟(jì)鋼、洛鋼、略陽鋼廠、大連鋼廠、凌鋼、青島鋼廠、張店鋼鐵廠、太鋼、長治鋼鐵廠、新臨鋼、徐州鋼鐵廠、萊鋼、舞鋼、安陽鋼鐵廠、西林鋼鐵廠、西寧鋼廠。2002年鋼產(chǎn)量占全行業(yè)鋼產(chǎn)量的41.9%。④內(nèi)陸河區(qū)：位于該區(qū)域的鋼鐵企業(yè)有：酒鋼、新韁八一。2002年鋼產(chǎn)量占全行業(yè)鋼產(chǎn)量的2.1%2．鋼鐵行業(yè)用水水平有較大提高，但企業(yè)間差距很大隨著人們對水資源這一戰(zhàn)略性資源認(rèn)識的加深，節(jié)水意識進(jìn)一步提高。行業(yè)用水水平有了較大的提高，全行業(yè)噸鋼新水用量從1996年的41.73m3/t降低到2002年的15.05m3/t；噸鋼工業(yè)水用量從1996年的232m3/t降低到2002年的159m3/t；水重復(fù)利用率從82.01%提高到90.87%。從2002年部分鋼鐵企業(yè)用水情況表可以看出：國內(nèi)不同企業(yè)用水水平差距很大，寶鋼噸鋼新水量5.3m3/t，首鋼7.1m3/t，與國際先進(jìn)水平相當(dāng)（韓國浦項4.6m3/t，法國尤西諾鋼鐵集團(tuán)6.8m3/t），但國內(nèi)有的企業(yè)最高用量達(dá)到43.63m3/t。3

2005年及2010年水資源支撐條件分析(1)2005年及2010年噸鋼新水用量預(yù)測國家已制定的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)噸鋼取水定額國標(biāo)（GB/T18916.2-2002，執(zhí)行年限為2005年）規(guī)定，鋼產(chǎn)量在400萬噸以上規(guī)模鋼廠，噸鋼取水量定額為12m3/t。（注：取水量與鋼鐵行業(yè)以往統(tǒng)計的新水用量是一致的）預(yù)計2005年、2010年鋼鐵行業(yè)的噸鋼新水分別為14m3、12m3。（2）2005年、2010年新水用量測算增鋼要多少水？2005年我國鋼產(chǎn)量按2.4（2.5）億噸，噸鋼新水按14m3計算，2005年新水用量為33.6（35）億m3，比2002年全行業(yè)已擁有水資源量24億m3增加9.6（11）億m3。增長幅度40％（45.8%）。2010年我國鋼產(chǎn)量3.1億噸，噸鋼新水指標(biāo)按12m3計算，2010年用新水量為37.2億m3，比2002年增加13.2億m3。增長幅度55％?？磥?，預(yù)計2005年、2010年鋼鐵行業(yè)的噸鋼新水分別為14m3和12m3。得不到資源條件的認(rèn)可。如果全行業(yè)2005年鋼產(chǎn)量要達(dá)到2.4(2.5)億噸，同時，增產(chǎn)不增加水資源消耗，2005年全行業(yè)噸鋼新水用量指標(biāo)就不能是14m3，要達(dá)到10m3/t（9.6m3/t）新水用量指標(biāo)才行。即便這樣，也只是全國范圍大平衡的結(jié)果，如果我們按四個區(qū)域細(xì)分，就會發(fā)現(xiàn)，達(dá)到10m3/t新水用量指標(biāo)，北方區(qū)增產(chǎn)還是需要增加水資源消耗的。如果2010年鋼產(chǎn)量達(dá)到3.1億噸，同時增產(chǎn)不增加水資源消耗，2010年全行業(yè)噸鋼新水用量指標(biāo)就不能是12m3，要達(dá)到7.7m3/t先進(jìn)新水用量指標(biāo)才行。按新水指標(biāo)10m3/t，不增水能產(chǎn)多少鋼？如果我們按新水指標(biāo)10m3/t，不增加水資源消耗量，目前主要鋼鐵企業(yè)擁有的水資源量23.92億m3/年，只能支撐全行業(yè)產(chǎn)鋼2.4億噸。四個不同區(qū)域，不增加水資源消耗量，能支撐區(qū)域鋼鐵發(fā)展到什么規(guī)模？北方區(qū)在采用噸鋼新水指標(biāo)10m3時，該區(qū)鋼鐵行業(yè)已擁有的水資源量，基本只能支撐現(xiàn)有鋼產(chǎn)量（7200萬噸/年）的規(guī)模。這就要求該地區(qū)的鋼鐵企業(yè)必須加大節(jié)水力度，做到噸鋼新水指標(biāo)大大優(yōu)于全行業(yè)的預(yù)測指標(biāo)。內(nèi)陸河區(qū)在采用噸鋼新水指標(biāo)10m3時，現(xiàn)有水資源擁有量可以支撐約720萬噸鋼的規(guī)模，即可比現(xiàn)在增加約90%的鋼產(chǎn)量。但是，由于生態(tài)環(huán)境的嚴(yán)重惡化，水資源量是有變化的，現(xiàn)已擁有的水資源量能維持的年限，直接影響鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)，這是企業(yè)在決策時應(yīng)高度重視的問題，同時，根據(jù)該區(qū)水資源利用率情況，不應(yīng)再增加水資源的消耗量。南方區(qū)在采用噸鋼新水指標(biāo)10m3時，已擁有的水資源量可支撐約1.3億噸鋼的規(guī)模，根據(jù)水資源利用率情況，該地區(qū)還可以適當(dāng)增加水資源的用量。但南方區(qū)水資源擁有量也不平衡，也有缺水的企業(yè)，有的屬于季節(jié)性缺水、有的屬于水質(zhì)性缺水，只有位于長江沿岸的鋼鐵企業(yè)的水資源情況好一些，可重點(diǎn)考慮位于該地區(qū)大型企業(yè)的發(fā)展。外流域區(qū)在采用噸鋼新水指標(biāo)10m3時，已擁有的水資源量可支撐約550萬噸鋼的規(guī)模，這個區(qū)域水資源利用率較低，在不增加環(huán)境污染和破壞生態(tài)環(huán)境的前提下，適當(dāng)增加水資源消耗量是可行的。水資源是關(guān)系到國家經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略資源。當(dāng)前我國水資源的嚴(yán)重短缺和水環(huán)境的惡化已成為制約經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要因素，加強(qiáng)工業(yè)節(jié)水，對于減少廢水排放，改善水環(huán)境，實(shí)現(xiàn)節(jié)流減污，防治污染，促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)和水環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展具有重要作用。鋼鐵行業(yè)是用水大戶和污染大戶，為了企業(yè)的持續(xù)發(fā)展，應(yīng)采取相應(yīng)的節(jié)水對策。五環(huán)境保護(hù)因素對鋼鐵工業(yè)的影響目前，世界各國對環(huán)境的要求日趨嚴(yán)格，采取各種措施限制污染物排放，尤其是限制工業(yè)污染物排放。鋼鐵工業(yè)要在規(guī)模上繼續(xù)發(fā)展，就會在能源消耗和污染物排放方面受到限制和制約，因?yàn)槲覈壳澳茉唇Y(jié)構(gòu)中，燃煤占了主要比例，而燃煤的二氧化硫排放量占二氧化硫排放總量的90%以上，為推動能源合理利用、遏制酸沉降污染惡化趨勢，改善城市空氣污染，國家對工業(yè)部門控制燃煤造成的二氧化硫大量排放提出了更高的要求。在鋼鐵行業(yè)高速發(fā)展時期，要注意環(huán)境因素對鋼鐵發(fā)展的限制，這里，重點(diǎn)分析二氧化硫等主要污染物排放對企業(yè)及行業(yè)發(fā)展中規(guī)模影響的限制和治理成本的影響。1、二氧化硫排放量的控制SO2總量控制與排放控制國家環(huán)境保護(hù)“十五”計劃中制定的“十五”期間全國主要污染物排放總量控制工業(yè)污染防治指標(biāo)：

---二氧化硫排放量控制在1450萬噸；

---煙塵排放量控制在850萬噸；

---粉塵排放量控制在900萬噸；

---化學(xué)需氧量排放量控制在650萬噸；

---氨氮排放量控制在70萬噸；

---工業(yè)用水重復(fù)利用率達(dá)到60％；

---固體廢物綜合利用率達(dá)到50%。若以原料消耗計算SO2排放總量，則原煤SO2含量高即總量指標(biāo)亦高。我國部分鋼鐵企業(yè)用煤含硫量高，必須采取措施解決。2兩控區(qū)內(nèi)鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能變化與SO2排放量關(guān)系及總排污費(fèi)用影響分析“兩控區(qū)”是指酸雨和二氧化硫控制區(qū)，包括4個直轄市、21個省會城市、175個地級以上城市和地區(qū)，面積約109萬平方公里，占國土面積的11.4％，占全國總?cè)丝诘?9％，占國內(nèi)生產(chǎn)總值的67％，人口集中、工業(yè)發(fā)達(dá)，在國民經(jīng)濟(jì)中有舉足輕重的位置。2000年兩控區(qū)二氧化硫排放量為1316.4萬噸，約占全國66％。我國重點(diǎn)規(guī)模以上鋼鐵企業(yè)除酒鋼少數(shù)企業(yè)外，大部分布在兩控區(qū)內(nèi)，2002年鋼鐵協(xié)會會員企業(yè)鋼產(chǎn)量的83%（13605萬噸）在兩控區(qū)內(nèi)。目前國內(nèi)鋼鐵企業(yè)通過治理后SO2排量一般為4kg/噸鋼。2002年兩控區(qū)內(nèi)鋼鐵企業(yè)排放的SO2量54.4萬噸。兩控區(qū)鋼鐵企業(yè)排放的SO2占兩控區(qū)控制總量的5.17%.2005年兩控區(qū)鋼鐵企業(yè)的鋼產(chǎn)能力將達(dá)到2.4億噸，SO2排放量將達(dá)到95.6萬噸，比2002年增加41萬噸，占控制總量的比例也將有可能提高3.9個百分點(diǎn)。兩控區(qū)的鋼鐵企業(yè)面臨巨大的環(huán)保壓力。若要加大治理力度，其環(huán)保治理投資費(fèi)用不菲：專家估算平均每減少1萬噸SO2排量爐窖煙氣處理投資在5000-10000萬元人民幣，鍋爐治理投資在700萬～1400萬元人民幣；發(fā)電機(jī)組處理投資30萬機(jī)組在15000萬元人民幣。對地屬重點(diǎn)流域區(qū)域，即國務(wù)院劃定的“三河”（淮河、海河、遼河）、“三湖”（太湖、巢湖、滇池）、“兩區(qū)”（酸雨控制區(qū)和二氧化硫控制區(qū)）、一市（北京市）、一海（渤海），以及113個大氣污染防治重點(diǎn)城市、三峽庫區(qū)及其上游、南水北調(diào)工程沿線地區(qū)的鋼鐵企業(yè)，由于國家對這類地區(qū)的環(huán)保要求更高，更應(yīng)注重企業(yè)與環(huán)境可持續(xù)發(fā)展同步進(jìn)行，在擴(kuò)大產(chǎn)能時要慎之又慎，避免其政策性限制，騎虎難下而又不得不下的困境。由于SO2、NOx等直接與鋼鐵生產(chǎn)過程中的燃料消耗等有關(guān)，因此各鋼鐵企業(yè)必須重視節(jié)能與環(huán)境保護(hù)在技術(shù)和管理等方面的有效結(jié)合。第四部分問題與政策建議在談存在問題之前，首先需要對鋼鐵工業(yè)的發(fā)展做個客觀評價，是鋼鐵工業(yè)發(fā)展支撐了國民經(jīng)濟(jì)的快速增長，鋼鐵工業(yè)的發(fā)展是市場拉動的結(jié)果，鋼鐵領(lǐng)域的投資對于調(diào)整鋼鐵工業(yè)的工藝裝備結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)起到了重要作用，主流是正確的，是符合世界鋼鐵工業(yè)技術(shù)進(jìn)步方向的，盡管與我們期盼的目標(biāo)還有差距，但是首要的是愛護(hù)和保護(hù)發(fā)展的積極性，不能簡單作出這一輪鋼鐵行業(yè)的投資是低水平、重復(fù)建設(shè)的判斷。通過調(diào)研，我們感受到了市場在資源配置中的基礎(chǔ)性作用。鋼鐵工業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀已經(jīng)為充分發(fā)揮市場在資源配置中的基礎(chǔ)性作用奠定了較好的基礎(chǔ)。面對鋼鐵工業(yè)今后的發(fā)展，我們還要進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)倚重市場機(jī)制實(shí)現(xiàn)有效發(fā)展的重要。一

鋼鐵工業(yè)投資領(lǐng)域當(dāng)前存在的主要問題1

資源短缺，將制約鋼鐵行業(yè)高速增長

一個企業(yè)競爭力強(qiáng)，首先就強(qiáng)在它對資源及市場的占有能力和調(diào)動能力上。近幾年，鋼鐵企業(yè)重視提高產(chǎn)品的市場占有率，但對資源占有率重視不夠。產(chǎn)能調(diào)研表明：全國鋼鐵企業(yè)高爐煉鐵產(chǎn)能將由2003年的2.19億噸增加到2005年的3.13億噸，兩年增加0.94億噸。如果2005年3.1億噸生鐵產(chǎn)能全部釋放，國內(nèi)只能提供2.9億噸原礦，需要進(jìn)口鐵礦石3.42億噸。即2005年比2003年進(jìn)口鐵礦石要增加2億噸。支撐條件調(diào)研表明：當(dāng)前世界鐵礦石進(jìn)出口貿(mào)易量基本平衡在4.3~4.7億噸。要想擴(kuò)大2億噸產(chǎn)能，需要資金和時間去國外合作開礦、擴(kuò)大運(yùn)輸能力和港口裝船能力，兩年是難以實(shí)現(xiàn)的，或者干脆說是不可行的。鐵礦石資源制約了這種發(fā)展速度，看來，2005年按照鋼材實(shí)際消費(fèi)2.5億噸，需要進(jìn)口1.8億噸鐵礦石的方案，還是有可能得到資源支撐的?？梢?，鋼鐵行業(yè)面臨的風(fēng)險首先是鐵礦石資源短缺。隨著這一輪投資將形成的9000萬噸高爐煉鐵新增能力，原料爭奪將更加激烈。一批企業(yè)很可能是被“餓”死而出局。2布局盲目，削弱了鋼鐵行業(yè)競爭能力獲得低成本原料能力是鋼鐵企業(yè)競爭力的第一要素。一些企業(yè)建廠選址，既不靠近資源、又不靠近市場，哪里給的政策優(yōu)惠，地價便宜，就在那里建廠，使得鋼鐵企業(yè)布局產(chǎn)生新的扭曲，也使得投資效益大打折扣，削弱了鋼鐵企業(yè)的競爭力。值得我們特別關(guān)注的是，有些企業(yè)把眼光盯到沿海，有頭腦，但無實(shí)力，受資金和決策水平的限制，以最便宜的投資，最快的速度，不先進(jìn)的設(shè)備，不合理的規(guī)模，使最具競爭力的沿海資源條件，沒能最有效的利用，企業(yè)和地方得到利益的同時，中國鋼鐵工業(yè)喪失了難得的布局調(diào)整的歷史機(jī)遇。3

節(jié)奏失衡，將引發(fā)鋼鐵行業(yè)無序競爭鋼鐵企業(yè)在市場強(qiáng)勁需求的誘導(dǎo)下，由于信息的不對稱，出現(xiàn)了無秩序建設(shè)，在一段時間內(nèi)，對鋼鐵集中投資建設(shè)，在同一時期建成投產(chǎn)，投產(chǎn)之日就是階段性供給過剩之時，這種產(chǎn)能增長和市場需求增長節(jié)奏失衡，是鋼鐵行業(yè)面臨的很大風(fēng)險。中國的市場是需要3.3億噸鋼，但那是2010年的事。產(chǎn)能調(diào)研表明：2005年底就把產(chǎn)能搞到位了，不是將來不需要，是沒到要的時候。市場經(jīng)濟(jì)有其自己不能解決的缺陷，即個人的理性選擇的綜合效果可能導(dǎo)致整個經(jīng)濟(jì)的災(zāi)難，西方經(jīng)濟(jì)學(xué)家稱之為“合成謬誤”。這幾年，市場有需求，企業(yè)去投資，投資是可行的，但十個同樣的“可行”疊加在一起，就是不“可行”的。節(jié)奏失衡的一個原因就是：只知道市場需求在增長，不知道別人在行動。國內(nèi)不少行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)表明，階段性嚴(yán)重供大于求，必然導(dǎo)致價格大戰(zhàn)，使行業(yè)進(jìn)入死亡漩渦。在無序競爭中，是沒有勝利者的。無序競爭是消滅生產(chǎn)力的，即使是競爭力強(qiáng)的企業(yè)也會在無序競爭中受到不應(yīng)有的損傷。4.投資分散降低鋼鐵行業(yè)集中程度國際經(jīng)驗(yàn)表明，小企業(yè)叢生所形成的市場結(jié)構(gòu)，雖然可以維持充分競爭，但由于企業(yè)規(guī)模過小，數(shù)量過多，往往形成過度競爭，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展造成損害。產(chǎn)能調(diào)研表明，鋼鐵是規(guī)模效益顯著的行業(yè)，但是由于投資分散，集中度在降低，2003～2005年,規(guī)模大的協(xié)會會員企業(yè)高爐煉鐵能力增長35%,而非會員企業(yè)增長78%,高出會員企業(yè)43個百分點(diǎn)。2003～2005年，企業(yè)規(guī)模大的協(xié)會會員企業(yè)煉鋼能力增長35%，而非會員企業(yè)增長122%，高出會員企業(yè)87個百分點(diǎn)。鋼鐵工業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度下降也直接影響了行業(yè)的品種結(jié)構(gòu)調(diào)整，規(guī)模小的企業(yè)很難涉足高質(zhì)量的板帶生產(chǎn)領(lǐng)域。較低的決策層次和近似的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)造成對市場熱點(diǎn)的同步追逐，容易形成產(chǎn)業(yè)發(fā)展的較大波動。同樣由于產(chǎn)業(yè)集中度低，無法形成能引領(lǐng)和主導(dǎo)市場的規(guī)模能量，不適應(yīng)當(dāng)代世界鋼鐵工業(yè)向壟斷競爭發(fā)展的市場格局，降低了市場組織化程度，大大增加了產(chǎn)業(yè)宏觀調(diào)控和協(xié)調(diào)發(fā)展的難度，鋼鐵市場難以持續(xù)平穩(wěn)健康發(fā)展。5.環(huán)境容量限制鋼鐵行業(yè)規(guī)模擴(kuò)張一億噸鋼的鋼鐵產(chǎn)能建在缺水地區(qū)，資源性缺水和季節(jié)性缺水，將嚴(yán)重影響缺水地區(qū)鋼鐵企業(yè)的正常生產(chǎn)，日趨高漲的水價和水處理費(fèi)也將越來越影響企業(yè)的生產(chǎn)成本。鋼鐵產(chǎn)能越大，一般來說，排污量就越大，而國家實(shí)行的總量控制目標(biāo)卻在逐步遞減。經(jīng)計算分析2002年的鋼鐵協(xié)會會員單位83％的產(chǎn)能在國家酸雨和二氧化硫控制區(qū)，而這些企業(yè)大都在規(guī)劃發(fā)展，二氧化硫等主要污染物排放的地區(qū)總量控制和2003年7月將開始實(shí)行的成倍增加的排污收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，制約企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張，擴(kuò)張成本較從前大大增加。隨著國家排污標(biāo)準(zhǔn)的日益提高，減少污染物排放和污染物、廢棄物的處理難度和所需投資也會越來越大。發(fā)達(dá)國家在世界貿(mào)易競爭中對發(fā)展中國家設(shè)置綠色技術(shù)壁壘的做法，值得中國鋼鐵企業(yè)重視。否則環(huán)境容量限制因素會使在環(huán)境重點(diǎn)控制區(qū)內(nèi)的鋼鐵企業(yè)陷入越來越被動的處境。二政策建議針對存在的五個問題，我們提出相應(yīng)的五條回避風(fēng)險、保持鋼鐵工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的政策建議。1針對資源短缺，建議建立資源長期、安全、穩(wěn)定、均衡供給保障體系：鐵礦石――國內(nèi)鐵礦資源不宜過度開采，加強(qiáng)地質(zhì)勘探，增加工業(yè)儲備是當(dāng)務(wù)之急。――充分利用國內(nèi)外兩種資源，走出去辦礦，可以與國外合資建礦，參與經(jīng)營管理等。也可以簽訂長期購礦合同或協(xié)議，采取多種方式進(jìn)口鐵礦石。――進(jìn)口鐵礦石應(yīng)實(shí)行多元化，增加進(jìn)口鐵礦石國家和地區(qū)，以減少風(fēng)險；――提高鐵路疏運(yùn)鐵礦石能力，解決進(jìn)口礦的港口接卸和鐵路疏運(yùn)能力平衡。煤炭――對于東南沿海的鋼鐵企業(yè)要考慮煤炭走兩種資源的路子，考慮進(jìn)口煤炭，建議政府在宏觀政策上給予支持。――全國50％以上焦煤集中在山西，山西省新建焦?fàn)t能力增長過快，有可能會產(chǎn)生山西焦煤就地消化，再也沒有能力供應(yīng)外省市。建議國家宏觀經(jīng)濟(jì)管理部門制定規(guī)劃，保障山西省外鋼鐵聯(lián)合企業(yè)焦煤的需要。同時，還要解決山西煤炭外運(yùn)問題，長期用汽車長距離運(yùn)輸，不是個辦法。2針對布局盲目，建議政府制定2010年鋼鐵工業(yè)發(fā)展規(guī)劃和建設(shè)實(shí)施意見。當(dāng)前，沿海建廠已經(jīng)成為爭奪的焦點(diǎn)，投資的熱點(diǎn)，解決鋼鐵行業(yè)投資從盲目到有序，就要先從沿海建廠入手。建議政府組織編制2010年鋼鐵工業(yè)發(fā)展規(guī)劃，規(guī)劃一定要在充分調(diào)研基礎(chǔ)上制定；規(guī)劃要根據(jù)我國市場和資源狀況的變化，明確鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)力布局向沿海地區(qū)發(fā)展，強(qiáng)調(diào)靠近市場、靠近原料的選址原則。建議制定建設(shè)實(shí)施意見，要引入市場機(jī)制、競爭機(jī)制，采用競標(biāo)辦法，通過建設(shè)條件的優(yōu)勢比較，資源配置的合理，確定沿海建設(shè)項目。3針對節(jié)奏失衡，建議建立行業(yè)信息定期發(fā)布制度建議政府及行業(yè)協(xié)會要充分利用統(tǒng)計工具和組織力量加強(qiáng)對各種市場信息的收集、整理、交流、服務(wù)。建立和完善行業(yè)預(yù)警體系。行業(yè)預(yù)警體系應(yīng)包括產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)投資方向、產(chǎn)業(yè)容量分析、產(chǎn)業(yè)安全警報、產(chǎn)業(yè)內(nèi)大企業(yè)投資動態(tài)、產(chǎn)業(yè)運(yùn)行和重點(diǎn)產(chǎn)品運(yùn)行數(shù)據(jù)等內(nèi)容。通過及時公布相關(guān)行