中國尼龍66行業(yè)產(chǎn)量、進出口、競爭格局分析

中國尼龍66行業(yè)產(chǎn)量、進出口、競爭格局分析一、尼龍66行業(yè)概況尼龍66，又稱PA66，是半透明或不透明的乳白色結晶聚合物。尼龍66這一革命性的材料誕生于80年前，由杜邦研究員WallaceCarothers博士在1935年發(fā)明。二十世紀四十年代，杜邦引領材料科學的發(fā)展，將尼龍纖維轉化成工程聚合物。由二元酸和二元胺制取尼龍時，需要嚴格控制原料配比為等摩爾比，才能得到分子量較高的聚合物。因此，在生產(chǎn)中需要把己二酸和己二胺混合先制成尼龍66鹽，再進行縮聚反應，得到尼龍66。己二酸主要采用純苯為原料進行生產(chǎn)，生產(chǎn)工藝成熟；己二胺主要采用己二腈作為原料進行生產(chǎn)，而己二腈生產(chǎn)技術壁壘較高，供給壟斷在少數(shù)外資企業(yè)手中。尼龍66行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈示意圖從尼龍的性能對比來看，物理性質方面，尼龍66在較高溫度下也能保持較強的強度和剛度；尼龍66機械強度較高，耐應力開裂性好，是耐磨性最好的尼龍；尼龍66自潤滑性優(yōu)良，僅次于聚四氟乙烯和聚甲醛；尼龍66熱性也較好，屬自熄性材料，但吸水性大，因而尺寸穩(wěn)定性差。化學性質方面，尼龍66的化學穩(wěn)定性好，對許多溶劑具有抗溶性，尤其耐油性極佳，但對酸和其它一些氯化劑的抵抗力較弱，易溶于苯酚、甲酸等極性溶劑，加炭黑可提高耐候性。作為工程塑料中的佼佼者，尼龍66具備高強度性、抗高溫阻力、化學阻力、高硬度和抗磨損性能等優(yōu)勢，廣泛應用于橡膠、輪胎、塑料、電子、化工、化纖等行業(yè)。尼龍的性能比較二、中國尼龍66行業(yè)市場現(xiàn)狀分析尼龍66是全球規(guī)模最大的尼龍產(chǎn)品，占比全球尼龍產(chǎn)品44%，但是在國內，尼龍66占比全國尼龍產(chǎn)品僅20%，產(chǎn)量方面，據(jù)統(tǒng)計，截至2019年我國尼龍66產(chǎn)量為35.7萬噸，同比增長7.2%。2010-2019年我國尼龍66產(chǎn)量及增長由于原料受制于人，國內尼龍66產(chǎn)能增長迅速但開工率卻逐年下降，進口依存度仍較高。據(jù)統(tǒng)計，截至2019年我國尼龍66進口量為27.77萬噸，同比增長3.7%，出口量為8.16萬噸，同比下降4.8%。2013-2019年我國尼龍66進出口數(shù)量統(tǒng)計2019年，上海、廣東以及浙江等是我國尼龍66主要進口省市，其中浙江省的進口量為4.2萬噸，約占總進口量的15.12%，同比增長約33.76%；廣東省的進口量為11.21萬噸，約占總進口量的40.37%，同比增長約9.26%；上海市的進口量為8.2萬噸，約占總進口量的29.53%，同比減少約8.38%。2019年我國尼龍66進口量Top10省市及進口額2019年，我國尼龍66的出口量為8.16萬噸，同比減少約4.78%。其中出口量最多的是3月，出口量為1.07萬噸，約占總出口量的13.11%，同比增長約55.07%；出口量最少的4月，出口量為0.49萬噸，約占總出口量的6%，同比減少約33.78%。2019年我國尼龍66出口量Top10省市及出口額表觀消費量方面，據(jù)統(tǒng)計，2019年我國尼龍66表觀消費量為44.81萬噸，同比增長11.9%。2013-2019年我國尼龍66表觀消費量及增長尼龍66工程塑料占整個尼龍66下游52%，是用量最大的下游應用形態(tài)，廣泛應用于汽車、電子電氣和軌道交通行業(yè)，三者分別占工程塑料整體需求的47%、28%和25%。尼龍66纖維占整個尼龍66下游47%，主要包括工業(yè)絲與民用絲，其中工業(yè)絲占尼龍66整體需求的32%，主要應用于輪胎簾子布、汽車氣囊絲、工業(yè)輸送帶等領域，民用絲占尼龍66整體需求的12%，主要應用于服裝、包裝帶等領域。2019年我國尼龍66下游應用分布情況相關報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》三、尼龍66行業(yè)競爭格局分析2019年，尼龍66全球總產(chǎn)能約為317萬噸，尼龍66的生產(chǎn)技術、生產(chǎn)規(guī)模主要壟斷在如美國、英國、法國、意大利、德國、日本等發(fā)達國家和地區(qū)手中，海外的主要生產(chǎn)商有英威達（109萬噸/年）、奧升德（70萬噸/年）、杜邦（32.5萬噸/年）、巴斯夫（45萬噸/年，2020年1月收購索爾維尼龍部門）、蘭蒂奇（10萬噸/年）、旭化成（13萬噸/年）等。其中，英威達公司生產(chǎn)規(guī)模最大，產(chǎn)能占全球尼龍66聚合物35%左右，top3公司即英威達、奧升德、巴斯夫公司占比達70.8%，top5公司占比高達80%以上。2019年全球尼龍66產(chǎn)能分布情況2019年國內尼龍66年產(chǎn)能約52萬噸，其中包括英威達在上海建設的15萬噸產(chǎn)能。除去外資企業(yè)英威達，本土企業(yè)中神馬集團總計擁有17萬噸產(chǎn)能，華峰集團擁有8萬噸產(chǎn)能。而遼陽興家、蕭山帝凱、江蘇華洋、優(yōu)纖科技等企業(yè)產(chǎn)能較小，其年產(chǎn)能均在5萬噸以下。2019年中國尼龍66產(chǎn)能分布情況四、我國尼龍66價格走勢分析尼龍66商品全國主流市場平均價格從2020年5月26日的17900元/噸，漲至2020年11月9日的27000元/噸，5個月漲幅達50.8%，近期尼龍66市場不斷向好，價格不斷上漲。國內主要尼龍66產(chǎn)品價格不斷上漲（截至20.11.09）1、需求端：主要下游汽車行業(yè)的復蘇帶動上游尼龍66需求增長2020年國內汽車前10月產(chǎn)量有所下滑，但邊際改善趨勢明顯。受新冠疫情等因素影響，汽車行業(yè)年初以來表現(xiàn)萎靡，2020年1-10月國內汽車/乘用車產(chǎn)量累計同比下滑4.6%/9.9%。但從5月份以來，汽車行業(yè)已明顯回暖，汽車/乘用車5月單月產(chǎn)量同比增長18.2%/11.2%。進入10月，汽車/乘用車單月產(chǎn)量同比增長11.0%/9.3%，呈現(xiàn)良好發(fā)展勢頭，進而帶動上游尼龍66需求。2016-2020年10月我國汽車產(chǎn)銷量統(tǒng)計2、成本端：己二酸價格上漲也在不斷助推尼龍66價格上漲此輪尼龍66漲價背后的原因除了下游汽車需求量有所提升外，也在于原料己二酸的漲價形成的成本端支撐。2020年4月3日到2020