光伏新增裝機(jī)量約為45GW左右光伏行業(yè)迎來新的增長(zhǎng)點(diǎn)

光伏新增裝機(jī)量約為45GW左右，光伏行業(yè)迎來新的增長(zhǎng)點(diǎn)

光伏（Photovoltaic）：是太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)（Solarpowersystem）的簡(jiǎn)稱，是一種利用太陽電池半導(dǎo)體材料的光伏效應(yīng)，將太陽光輻射能直接轉(zhuǎn)換為電能的一種新型發(fā)電系統(tǒng)，有獨(dú)立運(yùn)行和并網(wǎng)運(yùn)行兩種方式。同時(shí)，太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)分類，一種是集中式，如大型西北地面光伏發(fā)電系統(tǒng)；一種是分布式（以>6MW為分界），如工商企業(yè)廠房屋頂光伏發(fā)電系統(tǒng)，民居屋頂光伏發(fā)電系統(tǒng)。

1.光伏行業(yè)復(fù)蘇，單晶需求量增加

2018年我國光伏新增裝機(jī)量達(dá)到44GW，同比下降17%，累計(jì)裝機(jī)量超過174GW，新增和累計(jì)裝機(jī)容量均為全球第一。其中集中式約23GW，同比下降31%，分布式約20GW，同比增長(zhǎng)5%。全年光伏發(fā)電量約為1800億千瓦時(shí)，約占全國全年總發(fā)電量的2.6%。2019年光伏新增裝機(jī)量約為45GW左右，與2018年基本持平，繼續(xù)位居全球首位，累計(jì)裝機(jī)有望超過210GW，位居全球首位。

全球市場(chǎng)來看，由于光伏發(fā)電成本已經(jīng)低于歐洲、美國、日本、澳大利亞、印度等地火電發(fā)電成本，2018年盡管國內(nèi)裝機(jī)量出現(xiàn)下滑，但全球光伏裝機(jī)量保持增長(zhǎng)，達(dá)到110GW，預(yù)計(jì)2019年全球裝機(jī)量可達(dá)125-130GW。全球光伏新增裝機(jī)容量預(yù)測(cè)（單位：GW）

我國光伏發(fā)電裝機(jī)累計(jì)容量（單位：GW）

2.政策轉(zhuǎn)暖，光伏行業(yè)扶持力度加大

2019年國家密集出臺(tái)了一系列政策，指導(dǎo)新能源行業(yè)的發(fā)展，光伏行業(yè)也歷經(jīng)重大轉(zhuǎn)折。“531”新政帶來的電價(jià)下跌、補(bǔ)貼下調(diào)讓我國光伏市場(chǎng)一度陷入低谷期，裝機(jī)量下滑，部分企業(yè)在變化的市場(chǎng)環(huán)境中無法適應(yīng)導(dǎo)致最終退出。但是，“531”新政帶來的沖擊清除了行業(yè)過剩和落后的產(chǎn)能，為光伏行業(yè)由高速度發(fā)展轉(zhuǎn)型為高質(zhì)量發(fā)展提供了一個(gè)契機(jī)。光伏行業(yè)2019年主要指導(dǎo)性政策

3.平價(jià)上網(wǎng)即將來臨，光伏行業(yè)迎來新的增長(zhǎng)點(diǎn)

多晶和單晶電池的平均轉(zhuǎn)換效率近年來不斷提升，由2010年的16.5%和17.6%提高至2018年的19.2%和21.8%。2016年開始發(fā)展的PERC技術(shù)帶來了更高的轉(zhuǎn)換效率，得到了大規(guī)模的普及，預(yù)計(jì)多晶領(lǐng)域黑硅技術(shù)也將由PERC技術(shù)替代。我國電池片轉(zhuǎn)換效率發(fā)展趨勢(shì)

2018年受“531”新政影響，光伏行業(yè)一度遭受重創(chuàng)，硅片、組件等產(chǎn)品價(jià)格均出現(xiàn)斷崖式下跌，但也為實(shí)現(xiàn)光伏平價(jià)上網(wǎng)創(chuàng)造了條件。單多硅晶片價(jià)格由2018年初的5.35元/W、4.6元/W，至2019年7月已降至3.13元/W、1.90元/W，降幅分別達(dá)42.99%、55.22%，單多晶硅片價(jià)差擴(kuò)大至1.23元/W。2018年單晶PERC組件成本降至約1.45元/W，隨電池轉(zhuǎn)換效率和每公斤硅片出片量的提升，組件成本有望持續(xù)下降，CPIA預(yù)計(jì)2020年行業(yè)平均水平可降至約1.25元/W。單多晶硅片價(jià)格差繼續(xù)拉大（元/片）

單晶PERC組件成本變化趨勢(shì)(單位：元/W)

2018年12月29日，我國首個(gè)大型平價(jià)上網(wǎng)光伏項(xiàng)目在青海格爾木正式并網(wǎng)發(fā)電。該項(xiàng)目總裝機(jī)規(guī)模500MW，總投資約21億元，是國內(nèi)一次性建成規(guī)模最大的“光伏領(lǐng)跑者”項(xiàng)目，也是國內(nèi)首個(gè)大型平價(jià)上網(wǎng)光伏項(xiàng)目，項(xiàng)目平均電價(jià)0.316元/千瓦時(shí)，低于青海省火電脫硫標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)（0.3247元/千瓦時(shí)），開創(chuàng)了國內(nèi)光伏平價(jià)上網(wǎng)的先例。

4.單晶PERC高速發(fā)展，新一輪單晶硅片擴(kuò)產(chǎn)在即

單晶硅電池市場(chǎng)份額逐步增大，2018年單晶硅片市場(chǎng)份額達(dá)到約45%，隨著2018年底PERC產(chǎn)能提高至73.6GW，預(yù)計(jì)2019年單晶硅片市占率有望超過2/3。隨著異質(zhì)結(jié)電池、N型PERC電池的應(yīng)用推廣，N型單晶硅片的市場(chǎng)份額也將逐年提高，單晶的優(yōu)勢(shì)將更加明顯。各種電池轉(zhuǎn)換效率變化趨勢(shì)

國內(nèi)不同類型硅片市場(chǎng)占比變化趨勢(shì)

當(dāng)前光伏單晶硅片環(huán)節(jié)呈雙寡頭壟斷格局，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年單晶硅片市場(chǎng)產(chǎn)量約49GW。