理財(cái)顧問年度工作述職報(bào)告

理財(cái)顧問述?職報(bào)告（一?）尊敬的?領(lǐng)導(dǎo)：您?好!進(jìn)入?____證?券已有一年?多了，這段?時(shí)間自身在?各個(gè)方面都?有所提高，?現(xiàn)在述職如?下：一、?對(duì)證券行業(yè)?有了初步了?解進(jìn)入公?司以來，從?熟悉這個(gè)行?業(yè)到通過資?格考試，對(duì)?證券這個(gè)行?業(yè)有了初步?的了解，而?駐點(diǎn)銀行，?通過渠道營?銷，對(duì)證券?業(yè)務(wù)又有了?較深的理解?，工作中能?解決各種基?本問題。?二、業(yè)務(wù)開?拓能力的提?高在業(yè)務(wù)?營銷過程中?，與客戶的?交談和遇到?的不同問題?，提高了自?己的溝通能?力和應(yīng)變能?力;而對(duì)客?戶不定期的?回訪，為其?提供全方位?、多角度的?服務(wù)，使_?___服務(wù)?真正的深入?人心。三?、工作的責(zé)?任心和事業(yè)?心的加強(qiáng)?加強(qiáng)了對(duì)自?己經(jīng)手的每?一筆業(yè)務(wù)，?都認(rèn)真對(duì)待?，盡量避免?給客戶和公?司帶來不必?要的麻煩，?辦事效率力?求最快、最?好。四、?不足之處?1、證券知?識(shí)還須加深?了解，需不?斷學(xué)習(xí)。?2、在與客?戶關(guān)系維護(hù)?中，溝通方?式還要逐步?加強(qiáng)。3?、專業(yè)分析?能力及營銷?能力還須進(jìn)?一步增強(qiáng)。?此致敬?禮!述職?人：___?____?_年___?_月___?_日理財(cái)?顧問述職報(bào)?告（二）?尊敬的領(lǐng)導(dǎo)?：您好!?回顧走過?的____?年，所有的?經(jīng)歷都化作?一段美好的?回憶，結(jié)合?自身工作崗?位，一年來?取得了部分?成績，但也?還存在一定?的不足。在?我行進(jìn)行網(wǎng)?點(diǎn)轉(zhuǎn)型，提?升服務(wù)質(zhì)量?，加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)?營銷。我們?支行從人員?配置進(jìn)行了?部分調(diào)整，?安排了低柜?銷售人員，?個(gè)人理財(cái)業(yè)?務(wù)得到初步?的發(fā)展，開?始嘗試向中?高端客戶提?供專業(yè)化個(gè)?人投資理財(cái)?綜合服務(wù)。?我也從低柜?調(diào)整到理財(cái)?室從事個(gè)人?理財(cái)業(yè)務(wù)。?雖然在工作?中遇到諸多?的困難和問?題。但是，?在分行個(gè)金?部理財(cái)中心?的指導(dǎo)下、?支行領(lǐng)導(dǎo)高?度重視下，?建設(shè)隊(duì)伍、?培養(yǎng)人才、?抓業(yè)務(wù)發(fā)展?、以新產(chǎn)品?拓展市場，?加大營銷工?作。以下是?____年?度金融銷售?個(gè)人工作述?職報(bào)告：?一、具體工?作客戶維?系、挖掘、?管理、個(gè)人?產(chǎn)品銷售工?作：1.?抓基礎(chǔ)工作?，做好銷售?工作計(jì)劃，?挖掘理財(cái)客?戶群;通過?前臺(tái)柜臺(tái)輸?送，運(yùn)用銀?掌柜crm?系統(tǒng)，重點(diǎn)?發(fā)展vip?客戶，新增?vip貴賓?客戶;2?.進(jìn)一步收?集完善客戶?基礎(chǔ)資料，?運(yùn)用銀掌柜?crm系統(tǒng)?將客戶關(guān)系?管理，資金?管理，投資?組合管理融?合在一起，?建立了部分?客戶信息。?在了解客戶?基本信息對(duì)?客戶進(jìn)行分?類維系的同?時(shí)。進(jìn)行各?種產(chǎn)品銷售?，積極營銷?取得了一些?成效;3?.加強(qiáng)了宣?傳，通過報(bào)?社、移動(dòng)短?信，展版張?貼，led?橫幅等方式?傳遞信息，?起到一些效?果;4.?結(jié)合市場客?戶投資理財(cái)?需求，按照?上級(jí)行工作?部署進(jìn)一步?推進(jìn)新產(chǎn)品?上市，如人?民幣周末理?財(cái)、安穩(wěn)回?報(bào)系列、中?銀進(jìn)取搏弈?理財(cái)?shù)?、?及貴金屬的?銷售。自?身培訓(xùn)與學(xué)?習(xí)情況：?在省分行的?高度重視下?，今年__?__月份通?過全省對(duì)個(gè)?人客戶經(jīng)理?經(jīng)過選拔和?內(nèi)部考核后?，脫產(chǎn)參加?接受西南財(cái)?大afp資?格正規(guī)課程?培訓(xùn)。在自?身的努力學(xué)?習(xí)下，今年?____月?通過了全國?組織的af?p金融理財(cái)?師資格認(rèn)證?考試，并于?____月?取得資格證?書;通過a?fp系統(tǒng)規(guī)?范培訓(xùn)，經(jīng)?過本階段的?學(xué)習(xí)后，提?升了自己素?質(zhì)，在工作?中，作為銀?行的職員，?在為客戶做?投資理財(cái)方?案時(shí)，根據(jù)?不同的客戶?，適當(dāng)?shù)嘏?置各種金融?產(chǎn)品，把為?客戶創(chuàng)造最?大的投資回?報(bào)作為自己?的工作目標(biāo)?。能將所學(xué)?知識(shí)轉(zhuǎn)化為?服務(wù)客戶的?能力，結(jié)合?我行實(shí)際情?況參加it?藍(lán)圖培訓(xùn)，?不斷提高自?己業(yè)務(wù)能力?二、存在?的不足盡?管我行理財(cái)?業(yè)務(wù)已得到?初步發(fā)展，?但由于理財(cái)?業(yè)務(wù)開展起?步較晚，起?點(diǎn)較低，使?得理財(cái)業(yè)務(wù)?發(fā)展存在規(guī)?模較小，與?同業(yè)比較存?在較大差距?，存在人員?不足、素質(zhì)?不高、管理?未配套等問?題。目前，?我行為擴(kuò)大?中間業(yè)務(wù)收?入，僅僅在?發(fā)展代理保?險(xiǎn)，代售基?金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不?夠的，產(chǎn)品?有待更豐富?，理財(cái)渠道?有待拓展，?我行的特色?產(chǎn)品：匯聚?寶，外匯寶?，紙黃金，?人民幣博弈?等許多特色?理財(cái)品種還?沒完全推廣?開(受營銷?人員，業(yè)務(wù)?素質(zhì)等方面?的制約)缺?少專業(yè)性理?財(cái)。不足?處：1.?基礎(chǔ)理財(cái)客?戶群(中、?高端客戶)?較少，對(duì)客?戶信息資料?了解不全(?地址、號(hào)碼?、興趣愛好?)缺少對(duì)客?戶的維護(hù);?2.營銷?力度薄弱，?需要團(tuán)隊(duì)協(xié)?作加強(qiáng)營銷?，沒有充分?發(fā)揮個(gè)人能?力;3.?業(yè)務(wù)流程有?待梳理整合?，優(yōu)化服務(wù)?提高服務(wù)質(zhì)?量，多渠道?從前臺(tái)向理?財(cái)室輸送客?戶信息;?三、來年工?作打算1?.在鞏固已?取得的成績?基礎(chǔ)上，了?解掌握個(gè)人?理財(cái)業(yè)務(wù)市?場，應(yīng)對(duì)同?業(yè)競爭，進(jìn)?快迅速發(fā)展?我行的理財(cái)?業(yè)務(wù)，2?.不斷加強(qiáng)?素質(zhì)培養(yǎng)，?作好自學(xué)及?參加培訓(xùn);?進(jìn)一步提高?業(yè)務(wù)水平?3.加大營?銷力度推進(jìn)?各項(xiàng)目標(biāo)工?作，有效的?重點(diǎn)放在客?戶量的增長?。4.結(jié)?合我行工作?實(shí)際加強(qiáng)學(xué)?習(xí)，做好i?t藍(lán)圖新系?統(tǒng)上線工作?，做好__?__年個(gè)人?工作計(jì)劃。?此致敬?禮!述職?人：___?____?_年___?_月___?_日理財(cái)?顧問述職報(bào)?告（三）?____年?，我擔(dān)任_?___證券?部副總經(jīng)理?職務(wù)，主抓?前臺(tái)工作，?具體負(fù)責(zé)的?是市場營銷?工作，做好?華北地區(qū)的?____家?營業(yè)部的資?源整合和全?面工作。?下面，我就?____年?的工作情況?向大家做匯?報(bào)：一、?一年來重點(diǎn)?工作回顧?第一，為了?加強(qiáng)管理部?的凝聚力和?戰(zhàn)斗力，繼?續(xù)推進(jìn)華北?地區(qū)兩家營?業(yè)部的整合?工作，并取?得了較好的?成效。在國?債客戶的轉(zhuǎn)?化和各類基?金的營銷活?動(dòng)中，在新?業(yè)務(wù)的共同?學(xué)習(xí)和培訓(xùn)?中，兩家營?業(yè)部的全體?員工達(dá)到了?步調(diào)一致，?齊心協(xié)力，?形成了既相?互合作，又?相互競爭的?良好勢頭，?尤其是在新?業(yè)務(wù)上出現(xiàn)?的'攀比競?賽現(xiàn)象，說?明管理部前?臺(tái)隊(duì)伍的活?力正在逐步?激發(fā)。在這?里，我所做?的就是鼓勵(lì)?和引導(dǎo)大家?，向著既定?的目標(biāo)邁進(jìn)?。以共同的?事業(yè)來凝聚?人心，這是?我最大的工?作感悟。(?____年?終個(gè)人述職?報(bào)告)第?二，加強(qiáng)客?戶的轉(zhuǎn)化工?作，盤活國?債和基金客?戶以及呆滯?客戶，逐步?加強(qiáng)基金的?銷售。__?__年國債?的旺銷，使?我部沉淀了?大量的國債?客戶，國債?存量達(dá)到了?近____?億元，__?__年交易?所國債市場?的大幅上揚(yáng)?，讓國債客?戶獲利頗豐?。如何引導(dǎo)?客戶獲利了?結(jié)，轉(zhuǎn)向貨?幣基金和中?短期債券基?金投資，針?對(duì)這個(gè)問題?，我多次組?織前臺(tái)人員?，進(jìn)行比較?和研究，拿?出可行方案?，上半年重?點(diǎn)放在了短?期國債客戶?的轉(zhuǎn)化上，?通過投資理?財(cái)報(bào)告會(huì)、?報(bào)紙宣傳和?電話營銷等?多種方式，?對(duì)國債的客?戶進(jìn)行了積?極的游說，?其中大部分?轉(zhuǎn)化為了貨?幣基金客戶?，下半年重?點(diǎn)轉(zhuǎn)化貨幣?基金和國債?客戶投資中?短期債券基?金客戶。通?過這些工作?，既提高了?我部國債交?易量和基金?的保有量，?也加強(qiáng)了與?客戶的溝通?和客戶忠誠?度，為今后?新業(yè)務(wù)的開?展積累了豐?富的經(jīng)驗(yàn)。?第三，推?進(jìn)學(xué)習(xí)型隊(duì)?伍的建設(shè)，?積極開展新?業(yè)務(wù)、新知?識(shí)培訓(xùn)，增?強(qiáng)員工的業(yè)?務(wù)技能。每?個(gè)周三，是?我們管理部?的學(xué)習(xí)日，?貨幣基金、?短期債券基?金、權(quán)證等?等各種新業(yè)?務(wù)都是在這?些學(xué)習(xí)日里?，從陌生走?向熟悉。交?易方法培訓(xùn)?和反復(fù)學(xué)習(xí)?，使廣大員?工掌握了一?套簡單實(shí)用?的營銷手段?，為股票客?戶的服務(wù)及?開發(fā)，奠定?了基礎(chǔ)。另?外，利用學(xué)?習(xí)日的機(jī)會(huì)?，請(qǐng)專業(yè)保?險(xiǎn)人士，給?大家一些有?關(guān)保險(xiǎn)方面?的知識(shí)，拓?展員工們的?金融知識(shí)。?讓學(xué)習(xí)培訓(xùn)?走向制度化?，是我部在?推進(jìn)學(xué)習(xí)型?隊(duì)伍建設(shè)的?關(guān)鍵一步。?在學(xué)習(xí)培訓(xùn)?中，看到員?工們不斷地?進(jìn)步，我感?到非常的欣?慰。第四?，探索建立?有效的激勵(lì)?機(jī)制，積極?推動(dòng)轉(zhuǎn)型。?激勵(lì)機(jī)制的?不完善，一?直以來，制?約著員工的?工作積極性?，也不利于?經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的?轉(zhuǎn)型工作。?因此，管理?部領(lǐng)導(dǎo)班子?通過研究，?制定了獎(jiǎng)勵(lì)?員工發(fā)展客?戶的辦法，?鼓勵(lì)員工在?弱市環(huán)境中?，走出去，?積極開發(fā)增?量客戶。同?時(shí)，為建立?經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍?的建設(shè)做了?一系列準(zhǔn)備?工作。激勵(lì)?機(jī)制也是多?層次的，讓?大家快樂工?作，是我們?的共同目標(biāo)?，為員工購?買的“游泳?卡”僅僅多?層次激勵(lì)機(jī)?制的一個(gè)部?分。通過以?上措施，使?員工的工作?積極性有了?提高，員工?開發(fā)的增量?客戶也在穩(wěn)?步增長。?二、___?_年取得的?成績__?__年，通?過保持黨員?先進(jìn)性教育?的學(xué)習(xí)培訓(xùn)?，使我在思?想上、政治?上更加成熟?，理論水平?也得到了很?大提高。與?去年相比，?管理部領(lǐng)導(dǎo)?班子在工作?方面配合更?加默契，下?轄____?家營業(yè)部的?工作也在穩(wěn)?步推進(jìn)之中?。全年實(shí)現(xiàn)?交易量億，?同比增長;?其中網(wǎng)上交?易____?億，同比增?長____?%;全年完?成收入__?__萬元。?股票客戶穩(wěn)?中有增，新?開(股票、?基金、國債?)____?萬戶，核心?客戶基本穩(wěn)?定。其他產(chǎn)?品銷售增長?迅速，國債?保有量達(dá)到?了個(gè)億，國?債客戶開戶?數(shù)達(dá)到了_?___戶。?基金保有量?____萬?，開戶數(shù)_?___戶，?較去年有較?大增長，客?服和營銷隊(duì)?伍在鍛煉中?不斷成長，?員工培訓(xùn)走?向制度化、?規(guī)范化。?三、___?_年工作中?存在的不足?第一、激?勵(lì)制度的不?完善，制約?了員工的積?極性，進(jìn)一?步限制了管?理部業(yè)務(wù)的?拓展，在這?方面工作，?還需要加強(qiáng)?。第二、?業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型抓?的不夠，基?金銷售雖然?取得了很大?進(jìn)步，但是?仍有很多地?方做的不到?位，員工的?思想轉(zhuǎn)型需?要加強(qiáng)，向?真正的理財(cái)?顧問轉(zhuǎn)變還?需一定時(shí)間?。第三、?成本控制方?面，營業(yè)面?積還需要進(jìn)?一步壓縮，?費(fèi)用支出業(yè)?將會(huì)得到一?定控制。?四、___?_年工作計(jì)?劃如果_?___年我?還繼續(xù)分管?營銷業(yè)務(wù)，?我有如下打?算。一、?堅(jiān)持合規(guī)經(jīng)?營的原則，?繼續(xù)保持無?重大違法違?規(guī)業(yè)務(wù)記錄?。二、續(xù)?完善激勵(lì)機(jī)?制，充分調(diào)?動(dòng)員工的積?極性。三?、加快經(jīng)紀(jì)?人隊(duì)伍建設(shè)?。四、推?進(jìn)員工角色?轉(zhuǎn)型，通過?培訓(xùn)，逐步?向理財(cái)顧問?轉(zhuǎn)變，掌握?多種業(yè)務(wù)技?能。__?__年，資?本市場迎來?了新的一年?，我相信，?在全體同仁?的共同努力?下，___?_年會(huì)取得?更大的成績?。謝謝大?家!述職?人：__?__年__?__月__?__日理?財(cái)顧問述職?報(bào)告（四）?今年以來?，按照中支?公司黨委、?總經(jīng)理室的?工作分工，?我主要負(fù)責(zé)?____營?銷部的業(yè)務(wù)?推動(dòng)及公司?內(nèi)外部協(xié)調(diào)?工作。這期?間，在上級(jí)?公司黨委、?總經(jīng)理室的?正確領(lǐng)導(dǎo)和?____中?心支公司總?經(jīng)理室各位?成員及相關(guān)?部門的大力?支持下，我?認(rèn)真履行職?責(zé)，積極加?強(qiáng)管理與引?導(dǎo)，努力協(xié)?調(diào)分管各項(xiàng)?工作的健康?發(fā)展，取得?一定成績。?截止到__?__年__?__月__?__日，完?成保費(fèi)__?__萬元，?完成全年計(jì)?劃的___?_%，超額?完成___?_萬元，并?計(jì)劃截止到?____年?____月?____日?完成保費(fèi)_?___萬元?，計(jì)劃超額?____萬?元。今天?，按照__?__中支年?度班子考核?的統(tǒng)一部署?和要求，我?就自己今年?以來的履職?情況向領(lǐng)導(dǎo)?們做以下總?結(jié)，不當(dāng)之?處，請(qǐng)批評(píng)?指正。(?一)積極學(xué)?習(xí)，不斷提?升，做個(gè)合?格的保險(xiǎn)管?理者。分?公司上半年?組織全省四?級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)?人專業(yè)知識(shí)?培訓(xùn)，本人?踴躍報(bào)名，?積極參加。?學(xué)習(xí)期間積?極配合，善?于溝通、尊?重他人、關(guān)?心他人，并?在學(xué)習(xí)結(jié)束?后獲得優(yōu)秀?組員。十月?下旬參加山?東省保險(xiǎn)行?業(yè)協(xié)會(huì)組織?的全省四級(jí)?機(jī)構(gòu)高管人?員培訓(xùn)學(xué)習(xí)?，學(xué)習(xí)過程?中一如既往?的刻苦努力?、虛心好學(xué)?，并在培訓(xùn)?結(jié)束后獲得?優(yōu)秀學(xué)員證?書。通過這?幾次學(xué)習(xí)，?使我對(duì)保險(xiǎn)?學(xué)科的基礎(chǔ)?理論、保險(xiǎn)?學(xué)的基礎(chǔ)知?識(shí)、保險(xiǎn)基?本業(yè)務(wù)以及?保險(xiǎn)市場基?本運(yùn)行方式?有較全面的?認(rèn)識(shí)和了解?;學(xué)習(xí)培訓(xùn)?后，我對(duì)保?險(xiǎn)業(yè)在市場?經(jīng)濟(jì)、金融?經(jīng)濟(jì)中的特?殊作用有宏?觀上的認(rèn)識(shí)?，對(duì)各種具?體的保險(xiǎn)業(yè)?務(wù)的具體業(yè)?務(wù)程序、市?場操作等也?要有較為系?統(tǒng)的了解和?把握。(?二)積極主?動(dòng)的做好全?面業(yè)務(wù)的推?動(dòng)工作。?按照公司黨?委、總經(jīng)理?室各成員的?工作分工，?我積極圍繞?公司年初工?作會(huì)議確定?的中心任務(wù)?，針對(duì)公司?各險(xiǎn)種業(yè)務(wù)?面臨的發(fā)展?環(huán)境和市場?形勢，重點(diǎn)?做了以下幾?方面的工作?：一是緊?抓續(xù)保業(yè)務(wù)?。由于受大?市場環(huán)境影?響，___?_年經(jīng)濟(jì)繼?續(xù)呈疲軟狀?態(tài)，新增業(yè)?務(wù)的發(fā)展較?為緩慢，故?在整體業(yè)務(wù)?增長點(diǎn)中，?續(xù)保存量成?為一大亮點(diǎn)?。我部門依?據(jù)上年度保?險(xiǎn)續(xù)保情況?進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分?析，并逐筆?分類，提前?兩個(gè)月分揀?好并下達(dá)到?每個(gè)業(yè)務(wù)人?員手中，使?其達(dá)到每筆?業(yè)務(wù)都心中?有數(shù)，每筆?業(yè)務(wù)都能提?前通知續(xù)保?。此舉自推?動(dòng)后使續(xù)保?率得到大幅?度提升，效?果比較理想?。二是大?力開展渠道?業(yè)務(wù)建設(shè)。?針對(duì)公司提?出的渠道業(yè)?務(wù)的扶助政?策，我于上?半年與__?__鵬華汽?貿(mào)友好合作?，簽訂協(xié)議?，自此__?__營銷部?有了第一家?車商渠道隊(duì)?伍。現(xiàn)如今?，車商渠道?每月有十萬?左右業(yè)務(wù)產(chǎn)?出，為我司?業(yè)務(wù)發(fā)展做?出杰出貢獻(xiàn)??，F(xiàn)階段，?我正積極與?北京現(xiàn)代_?___店和?中國一汽森?雅佳寶等汽?車經(jīng)銷商進(jìn)?行走訪，增?進(jìn)交流，加?強(qiáng)聯(lián)系，對(duì)?今年及下年?的合作事宜?進(jìn)行商討，?基本達(dá)成了?共識(shí)，預(yù)計(jì)?不久會(huì)有業(yè)?務(wù)產(chǎn)出。?(三)理順?業(yè)務(wù)發(fā)展思?路，為明年?業(yè)務(wù)全面啟?動(dòng)打好基礎(chǔ)?。一方面?加強(qiáng)內(nèi)部建?設(shè)，積極研?究出臺(tái)相應(yīng)?的內(nèi)部管理?政策和工作?措施，在?嚴(yán)肅工作紀(jì)?律的同時(shí)人?性化管理。?對(duì)每位業(yè)務(wù)?人員做到每?天溝通，遇?到業(yè)務(wù)發(fā)展?阻礙積極幫?助他們協(xié)調(diào)?溝通;每逢?他們的生日?，集體慶祝?的同時(shí)，為?他們送上一?份鮮花和祝?福。第二?方面是積極?協(xié)調(diào)，全面?啟動(dòng)與本地?各大型停車?場、運(yùn)輸公?司、汽車經(jīng)?銷商進(jìn)行多?層次的溝通?與聯(lián)系，主?動(dòng)協(xié)調(diào)各業(yè)?務(wù)人員與他?們的業(yè)務(wù)合?作，積極穩(wěn)?妥的開展車?險(xiǎn)業(yè)務(wù)，同?時(shí)也在意外?險(xiǎn)開拓上做?到穩(wěn)發(fā)展。?第三方面?是加大公司?宣傳力度。?依靠總分公?司現(xiàn)有的宣?傳力度遠(yuǎn)遠(yuǎn)?不夠，我部?門計(jì)劃于明?年與本地廣?告公司進(jìn)行?接洽，加深?我司品牌在?當(dāng)?shù)氐挠绊?，在___?_縣人民心?中樹立起美?好的大地保?險(xiǎn)形象。?(四)存在?的問題和不?足。在今?年，工作中?雖取得了一?些新的進(jìn)步?和成績，但?距離上級(jí)公?司的要求還?存在著許多?不足。主要?表現(xiàn)在：一?是細(xì)想業(yè)務(wù)?素質(zhì)的提高?跟不上公司?快速發(fā)展的?形式，思想?觀念有待進(jìn)?一步提高;?二是忽視業(yè)?務(wù)與學(xué)習(xí)的?兩者關(guān)系，?平日大部分?時(shí)間忙于業(yè)?務(wù)及事業(yè)性?工作，用于?業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)?習(xí)的時(shí)間相?對(duì)較少，有?時(shí)工作中會(huì)?出現(xiàn)些偏差?。針對(duì)上述?存在的問題?我將在今后?的工作中加?以克服和改?正。述職?人：__?__年__?__月__?__日理?財(cái)顧問述職?報(bào)告（五）?尊敬的領(lǐng)?導(dǎo)：您好?!___?_年已經(jīng)過?去，回首這?一年，營業(yè)?部在兩位老?總的領(lǐng)導(dǎo)下?不斷改革使?人員組合優(yōu)?化，更趨合?理，業(yè)務(wù)拓?展也更加迅?猛。年我一?直就任于營?業(yè)部___?_服務(wù)部負(fù)?責(zé)管理和客?戶開發(fā)工作?，在這一年?里，我為服?務(wù)部盡心盡?力，積極為?服務(wù)部的工?作出謀劃策?，從節(jié)約成?本和開發(fā)客?戶雙重下手?，使服務(wù)站?在這一年里?發(fā)生了質(zhì)地?變化，在這?一年里，新?引進(jìn)客戶_?___幾人?，客戶市值?達(dá)到了__?__萬元(?只反映出來?市值，看不?到資產(chǎn)總值?)，交易量?更是突破新?高，從__?__月__?__日到_?___月_?___日，?____服?務(wù)站完成交?易量___?_億元，在?千分之一的?傭金下實(shí)現(xiàn)?傭金收入_?___萬元?，這一成績?的取得主要?歸功于營業(yè)?部____?、____?的正確領(lǐng)導(dǎo)?，歸公于營?業(yè)部其他各?兄弟部門和?員工的大力?支持。一?、從嚴(yán)治內(nèi)?、嚴(yán)格要求?自己一個(gè)?部門的好壞?，部門決策?者的決定直?接影響著它?的工作效率?和競爭力，?在____?服務(wù)站我既?是管理人員?、也是后臺(tái)?人員、更是?一個(gè)業(yè)務(wù)開?發(fā)人員，為?了不斷提高?____服?務(wù)站在__?__的市場?競爭力，我?以公司各項(xiàng)?管理制度為?基礎(chǔ)，結(jié)合?____地?區(qū)情況，制?定了有針對(duì)?性的管理制?度，主要是?管理我自己?，也是鞭策?我自己。我?在營業(yè)部服?務(wù)柜臺(tái)每個(gè)?崗位都輪流?做過，這造?就了我對(duì)營?業(yè)部每項(xiàng)基?本業(yè)務(wù)知識(shí)?和業(yè)務(wù)流程?的熟練。由?于____?服務(wù)站是公?司總部電子?商務(wù)部當(dāng)時(shí)?主辦的，屬?于網(wǎng)上交易?指導(dǎo)站，走?的是公司銀?證通業(yè)務(wù)這?一塊，當(dāng)時(shí)?是公司主要?的虧損站點(diǎn)?之一，后劃?歸____?營業(yè)部，在?這時(shí)候營業(yè)?部派我接手?服務(wù)站，負(fù)?責(zé)管理和客?戶開發(fā)工作?，在營業(yè)部?領(lǐng)導(dǎo)的正確?領(lǐng)導(dǎo)下，在?兄弟部門員?工的支持下?，我在這里?參與了營業(yè)?部改建__?__服務(wù)站?的全部過程?，電網(wǎng)電線?的改造、電?話系統(tǒng)設(shè)備?的重建、內(nèi)?網(wǎng)的再建，?克服了重重?困難，盡量?收縮成本，?同時(shí)提高服?務(wù)質(zhì)量、擴(kuò)?大聲譽(yù)。?因?yàn)樵谶@里?我們走的是?電子商務(wù)部?當(dāng)時(shí)設(shè)的銀?證通線路，?而又歸屬于?____營?業(yè)部，各個(gè)?業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)電?子商務(wù)部跟?營業(yè)部在流?程上有很大?的不同，基?本業(yè)務(wù)知識(shí)?相同，但業(yè)?務(wù)環(huán)節(jié)和流?程上跟營業(yè)?部的業(yè)務(wù)流?程基本脫鉤?，這就要求?業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)要?進(jìn)一步加強(qiáng)?，于是我對(duì)?自己的要求?就進(jìn)一步提?高了，不斷?利用業(yè)余的?時(shí)間加強(qiáng)業(yè)?務(wù)知識(shí)和業(yè)?務(wù)流程的學(xué)?習(xí)，并不斷?跟____?營業(yè)部、電?子商務(wù)部等?業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)?系部門聯(lián)系?溝通，同時(shí)?嚴(yán)格規(guī)范了?業(yè)務(wù)操作。?業(yè)務(wù)規(guī)范是?高昂代價(jià)換?來的，我在?公司規(guī)范各?項(xiàng)業(yè)務(wù)的基?礎(chǔ)上，結(jié)合?了____?地區(qū)的實(shí)際?情況，在辦?理各項(xiàng)業(yè)務(wù)?時(shí)采取了靈?活的運(yùn)用，?為公司利益?和客戶利益?提供了雙重?可靠保障。?二、打通?人脈、擴(kuò)大?聲譽(yù)一個(gè)?服務(wù)行業(yè)在?一個(gè)地方立?足、占領(lǐng)市?場份額，擴(kuò)?大聲譽(yù)，與?當(dāng)?shù)氐胤秸?府部門的扶?持和合作伙?伴的大力支?持程度有很?大的關(guān)系