建筑勞務(wù)行業(yè)深度解析

建筑勞務(wù)-行業(yè)深度解析

勞務(wù)作業(yè)，是指砌筑、抹灰、木工、鋼筋、混凝土、腳手架、油漆、石制作、模板、焊接、水暖電安裝、鈑金、架線等類別的施工作業(yè)。目錄1建筑勞務(wù)行業(yè)定義及分類1.1建筑勞務(wù)行業(yè)定義1.2建筑勞務(wù)范圍分類2建筑勞務(wù)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析3建筑勞務(wù)行業(yè)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)4建筑勞務(wù)行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)模型分析4.1建筑勞務(wù)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀分析4.2潛在的行業(yè)新進(jìn)入者的威脅分析4.3建筑勞務(wù)購(gòu)買方的議價(jià)能力分析4.4建筑勞務(wù)供應(yīng)方的議價(jià)能力分析4.5建筑勞務(wù)的替代品威脅分析建筑勞務(wù)行業(yè)定義及分類建筑勞務(wù)行業(yè)定義勞務(wù)作業(yè)，是指砌筑、抹灰、木工、鋼筋、混凝土、腳手架、油漆、石制作、模板、焊接、水暖電安裝、鈑金、架線等類別的施工作業(yè)。工程勞務(wù)公司是按照國(guó)家建設(shè)部門制定的相關(guān)法規(guī)而成立的。工程勞務(wù)公司的作用，主要是為建筑企業(yè)實(shí)行勞務(wù)分包，并保證支付建筑工人工資的單位。工程勞務(wù)公司也是法人實(shí)體公司，具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，在技術(shù)力量上擁有一定的鋼筋工、木工、泥工、焊工、抹灰工，工程勞務(wù)公司只具備勞務(wù)分包資質(zhì)（工程勞務(wù)公司的勞務(wù)分包資質(zhì)有一級(jí)、二級(jí)共兩級(jí)勞務(wù)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，各級(jí)標(biāo)準(zhǔn)在公司的注冊(cè)資金、各個(gè)工種擁有的持證上崗的人數(shù)、以及近3年完成的工程業(yè)績(jī)有區(qū)別），不具備工程整體承包、不具備測(cè)量、放樣、施工規(guī)劃等技術(shù)操作權(quán)力。圖表：建筑勞務(wù)企業(yè)與建筑業(yè)其他企業(yè)之間的關(guān)系資料來源：建筑勞務(wù)行業(yè)研究小組整理建筑勞務(wù)范圍分類目前，我國(guó)建筑勞務(wù)隊(duì)伍的類型主要有以下三種，前瞻報(bào)告的重點(diǎn)研究企業(yè)對(duì)象為具有建筑勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)公司。一是建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)就位后，新出現(xiàn)的建筑勞務(wù)分包企業(yè)。他們以獨(dú)立企業(yè)法人形式出現(xiàn)，為總承包和專業(yè)承包企業(yè)提供勞務(wù)分包服務(wù)。二是施工總承包和專業(yè)承包企業(yè)自有的勞務(wù)作業(yè)班組。隨著建筑業(yè)企業(yè)管理層和勞務(wù)層的兩層分離，這類人員數(shù)量占目前勞務(wù)人員總數(shù)的比例較小。三是零散用工。主要以“包工頭”牽頭組成的勞務(wù)隊(duì)伍為主。施工企業(yè)和他們之間，一般不簽訂勞動(dòng)合同，不辦理社保關(guān)系，由“包工頭”出面，簽訂“內(nèi)部”承包協(xié)議，分包勞務(wù)工作，憑完成的勞務(wù)工作量結(jié)算勞務(wù)工資。建筑勞務(wù)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析2008年以來，我國(guó)建筑勞務(wù)企業(yè)數(shù)量最多時(shí)也僅有6800多家，企業(yè)數(shù)量變化起伏較大。2011年建筑勞務(wù)企業(yè)數(shù)量較上年減少了390多家，僅有6443家，下降幅度達(dá)到5.74%，而同年我國(guó)總承包企業(yè)數(shù)量有4萬多家，勞務(wù)企業(yè)數(shù)量與之相差甚遠(yuǎn)。2011年隨著我國(guó)建筑勞務(wù)企業(yè)數(shù)量的減少，建筑勞務(wù)從業(yè)人數(shù)也呈減少之勢(shì)，不過減少幅度低于企業(yè)數(shù)量減少幅度。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2011年，我國(guó)建筑勞務(wù)企業(yè)內(nèi)從業(yè)人數(shù)有244.69萬人，同比下降了4.84%。但是2008年以來，平均每家企業(yè)的從業(yè)人數(shù)逐年提升，至2011年達(dá)到379.78人/個(gè)，而2008年僅為277.30人/個(gè)，可以看出我國(guó)建筑勞務(wù)企業(yè)的規(guī)模在逐步壯大。盡管2011年我國(guó)建筑勞務(wù)行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量減少了，但整個(gè)行業(yè)的收入增速呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2008年我國(guó)建筑勞務(wù)行業(yè)收入總額僅為620.99億元，但至2011年達(dá)到1297.41億元，較2008年整整翻了一倍，較2010年增長(zhǎng)了42%以上，且增速呈逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，可見我國(guó)建筑勞務(wù)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)空間較大。2008年以來，我國(guó)建筑勞務(wù)行業(yè)的利潤(rùn)總額保持較快增長(zhǎng)，特別是2010-2011年。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2008年我國(guó)建筑勞務(wù)合約實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額20.32億元，到2011年達(dá)到30.03億元，四年增長(zhǎng)了47.83%，2010-2011的同比增長(zhǎng)甚至達(dá)到24%以上，2011年達(dá)到了30.03%。具體內(nèi)容詳見發(fā)布的《2014-2018年中國(guó)建筑勞務(wù)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。建筑勞務(wù)行業(yè)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)湖北遠(yuǎn)大建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司重慶市恒遠(yuǎn)建筑工程有限公司深圳市中泰建筑勞務(wù)有限公司巨力集團(tuán)徐水建筑工程有限公司四川華一建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司浙江廣天建筑勞務(wù)有限公司廣元浩泰建筑勞務(wù)有限公司四川創(chuàng)佳建筑勞務(wù)公司安徽東冉建筑勞務(wù)有限公司陜西創(chuàng)業(yè)建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司建筑勞務(wù)行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)模型分析建筑勞務(wù)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀分析1、建筑勞務(wù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)方式分析建筑勞務(wù)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)方式按其承攬業(yè)務(wù)的途徑，大致有以下三種：（1）通過招標(biāo)投標(biāo)或直接承攬承包企業(yè)的勞務(wù)作業(yè)。除北京等個(gè)別城市要求施工總承包企業(yè)在工程交易場(chǎng)所，通過招標(biāo)遴選勞務(wù)分包企業(yè)外，一般總承包企業(yè)還是采用內(nèi)部招標(biāo)等方式自行遴選勞務(wù)分包企業(yè)。（2）與總承包企業(yè)長(zhǎng)期合作企業(yè)整體或其中作業(yè)隊(duì)與施工總承包企業(yè)長(zhǎng)期合作，承接勞務(wù)作業(yè)，或者依附于作為其出資人的施工總承包企業(yè)從事勞務(wù)作業(yè)。大型施工總承包企業(yè)普遍運(yùn)用這種方式遴選勞務(wù)作業(yè)隊(duì)伍。（3）以勞務(wù)企業(yè)和“包工頭”雙重身份從事勞務(wù)分包，違法承攬勞務(wù)作業(yè)。鑒于在一些地區(qū)尚未禁止“包工頭”承攬勞務(wù)作業(yè)，一些勞務(wù)企業(yè)經(jīng)常不以企業(yè)名義，與用工管理不規(guī)范企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理部私下交易，以節(jié)省稅費(fèi)等費(fèi)用支出，規(guī)避勞務(wù)分包人應(yīng)盡的責(zé)任。（4）部分勞務(wù)企業(yè)掛靠總承包企業(yè)，既以勞務(wù)企業(yè)名義從事勞務(wù)分包，也利用總承包企業(yè)資質(zhì)進(jìn)行工程承包。2、建筑勞務(wù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀分析隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步深入，各行各業(yè)蓬勃發(fā)展，特別是國(guó)家大力在全國(guó)范圍內(nèi)進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城市化建設(shè)、新農(nóng)村建設(shè)、水利等建設(shè)，同時(shí)國(guó)家逐漸嚴(yán)格要求建筑工人的經(jīng)營(yíng)管理模式，要求勞務(wù)分包都要以公司的名義進(jìn)行，逐漸杜絕沒有任何法律責(zé)任的民工老板分包工程，這些都為工程工程勞務(wù)公司提供了廣闊的發(fā)展空間。現(xiàn)在建筑市場(chǎng)，絕大部分施工隊(duì)掛靠在那些有資質(zhì)的總承包公司下，以總承包商的項(xiàng)目部的形式存在，但基本上屬于勞務(wù)分包范疇，現(xiàn)在國(guó)家對(duì)勞務(wù)企業(yè)的重視，以及工程勞務(wù)公司資質(zhì)的就位，給這些掛靠的分包施工隊(duì)提供了一條新路：成立工程勞務(wù)公司，以企業(yè)法人形式出現(xiàn)在建筑舞臺(tái)。但同時(shí)我國(guó)建筑勞務(wù)公司一方面存在數(shù)量少，同時(shí)存在競(jìng)爭(zhēng)不規(guī)范的問題?！艚ㄖ趧?wù)公司數(shù)量相對(duì)較少我國(guó)建筑行業(yè)公司狀況極其不合理，總承包商占多數(shù)，專業(yè)承包商占少數(shù)，工程勞務(wù)公司占極少數(shù)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，在2011年末的全國(guó)7萬多家建筑業(yè)企業(yè)中，就有4萬多家是總承包企業(yè)，占據(jù)了絕大多數(shù)，而建筑勞務(wù)企業(yè)只有6443家，可見工程勞務(wù)公司有很大的上升空間?！艚ㄖ趧?wù)公司競(jìng)爭(zhēng)不規(guī)范在競(jìng)爭(zhēng)規(guī)范性方面，當(dāng)前許多工程勞務(wù)公司僅僅在工商局注冊(cè)，許多工程勞務(wù)公司才從民工老板轉(zhuǎn)換過來，公司的資質(zhì)，各種證書還有待完善，因此工程勞務(wù)公司間的競(jìng)爭(zhēng)，除了社會(huì)關(guān)系網(wǎng)之間的競(jìng)爭(zhēng)外，還有人力資源和公司的綜合能力競(jìng)爭(zhēng)。然而，許多勞務(wù)分包企業(yè)不珍惜企業(yè)資質(zhì)，使得勞務(wù)分包流于形式，勞務(wù)企業(yè)轉(zhuǎn)讓、出借資質(zhì)證書以收取管理費(fèi)名義允許他人以本單位名義承接工程的情況屢禁不止。一方面擾亂了勞務(wù)分包市場(chǎng)；另一方面也在隱形地削弱勞務(wù)分包企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，長(zhǎng)遠(yuǎn)來看損害了勞務(wù)分包企業(yè)的利益。勞務(wù)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方式建筑勞務(wù)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)方式按其承攬業(yè)務(wù)的途徑，大致有以下三種：（1）通過招標(biāo)投標(biāo)或直接承攬承包企業(yè)的勞務(wù)作業(yè)除北京等個(gè)別城市要求施工總承包企業(yè)在工程交易場(chǎng)所，通過招標(biāo)遴選勞務(wù)分包企業(yè)外，一般總承包企業(yè)還是采用內(nèi)部招標(biāo)等方式自行遴選勞務(wù)分包企業(yè)。（2）與總承包企業(yè)長(zhǎng)期合作企業(yè)整體或其中作業(yè)隊(duì)與施工總承包企業(yè)長(zhǎng)期合作，承接勞務(wù)作業(yè)，或者依附于作為其出資人的施工總承包企業(yè)從事勞務(wù)作業(yè)。從目前情況看，大型施工總承包企業(yè)普遍運(yùn)用這種方式遴選勞務(wù)作業(yè)隊(duì)伍。（3）以勞務(wù)企業(yè)和“包工頭”雙重身份從事勞務(wù)分包，違法承攬勞務(wù)作業(yè)鑒于在一些地區(qū)尚未禁止“包工頭”承攬勞務(wù)作業(yè)，一些勞務(wù)企業(yè)經(jīng)常不以企業(yè)名義，與用工管理不規(guī)范企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理部私下交易，以節(jié)省稅費(fèi)等費(fèi)用支出，規(guī)避勞務(wù)分包人應(yīng)盡的責(zé)任。（4）部分勞務(wù)企業(yè)掛靠總承包企業(yè)，既以勞務(wù)企業(yè)名義從事勞務(wù)分包，也利用總承包企業(yè)資質(zhì)進(jìn)行工程承包。潛在的行業(yè)新進(jìn)入者的威脅分析◆潛在進(jìn)入者：沒有注冊(cè)公司的民工老板、借用資質(zhì)的分包商、小建筑公司直接管理勞工。目前除了工程勞務(wù)公司內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)外，工程勞務(wù)公司還面臨其他競(jìng)爭(zhēng)力量，如沒有注冊(cè)公司的大大小小民工老板、借用資質(zhì)的分包商和部分小的建筑公司直接管理勞工。比如在房地產(chǎn)市場(chǎng)上，一些建筑公司的市場(chǎng)不大，他們就主要控制技術(shù)、測(cè)量、工程材料、工程機(jī)械等，而具體施工都分包給大大小小的民工老板。都江堰的三羊建設(shè)集團(tuán)即是一例。三羊建設(shè)集團(tuán)是地方房地產(chǎn)開發(fā)公司也是建筑公司，他們開發(fā)的樓盤少，有充足的技術(shù)、管理人員和施工設(shè)備，公司將鋼筋、模板、砼澆筑直接分包給民工老板，省去了勞務(wù)分包公司環(huán)節(jié)，以保證自己的足夠利潤(rùn)。這些大大小小的民工老板在全國(guó)舉不勝數(shù)，只要國(guó)家在建筑市場(chǎng)還沒有完全規(guī)范之前，他們是工程勞務(wù)公司最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。在建筑行業(yè)中，民工老板從建筑公司借用公司牌子的也大有存在，根據(jù)總承包工程的大小和單價(jià)的高低，建筑公司提取的工程管理費(fèi)一般在1%-10%不等。隨著建筑勞務(wù)分包市場(chǎng)逐漸規(guī)范化、法制化，國(guó)家也要求只有具有勞務(wù)分包資質(zhì)的公司才能分包勞務(wù)，這道門檻也讓很多民工老板四處借用勞務(wù)資質(zhì)，這雖然也是工程勞務(wù)公司的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，但他們也同時(shí)為工程勞務(wù)公司提供了賣資質(zhì)的機(jī)會(huì)，目前市場(chǎng)行情，若是純勞務(wù)，提取的管理費(fèi)是稅后工程款的5%-8%，若是雙包（主材、大型設(shè)備除外），則提取的資金是稅后工程款的3%-6%。在這種情況下，借用資質(zhì)的民工老板們既是工程勞務(wù)公司的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，又是其合作伙伴。在我國(guó)建筑市場(chǎng)上勞務(wù)蛋糕被瓜分情況如下圖可知：圖表：建筑業(yè)勞務(wù)市場(chǎng)瓜分主體資料來源：建筑勞務(wù)行業(yè)研究小組整理◆勞務(wù)分包行業(yè)進(jìn)入壁壘較低，加大了競(jìng)爭(zhēng)威脅。由于勞務(wù)分包行業(yè)領(lǐng)域存在較低的進(jìn)入壁壘，首先國(guó)家在法律上（特別是2008年1月1日實(shí)施的新勞動(dòng)法）對(duì)建筑工人等弱勢(shì)群體的保護(hù)，其次是現(xiàn)在工程勞務(wù)公司注冊(cè)方便，要求低，所有這些有利形勢(shì)都容易讓上述大大小小的民工老板們快速進(jìn)入勞務(wù)分包行業(yè)，自己成立工程勞務(wù)公司。這些潛在的進(jìn)入者都是現(xiàn)有的工程勞務(wù)公司的最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。建筑勞務(wù)購(gòu)買方的議價(jià)能力分析對(duì)工程勞務(wù)公司而言，工程總承包商是購(gòu)買商。在勞務(wù)分包行業(yè)中，工程總承包商有較強(qiáng)的議價(jià)能力。這主要表現(xiàn)在：1、政府缺乏監(jiān)管，總承包商以低報(bào)價(jià)作為選擇施工隊(duì)伍的依據(jù)。在我國(guó)絕大部分地方，工程勞務(wù)公司還處于初級(jí)發(fā)展階段，甚至在一些欠發(fā)達(dá)地區(qū)，工程勞務(wù)公司都還沒有出現(xiàn)。同時(shí)地方政府在工程施工中沒有嚴(yán)格要求工程總承包商必須用工程勞務(wù)公司的員工，也缺乏監(jiān)督。在工程勞務(wù)公司使用上，由于政府的監(jiān)管不全面、不成熟，致使工程總承包商通過招投標(biāo)將工程承包下來后，由于沒有嚴(yán)格的法律限制以及政府的嚴(yán)格要求，也即在選擇施工隊(duì)伍時(shí)不需要進(jìn)行公開的、走法律程序化的招投標(biāo)程序，只是由自己領(lǐng)導(dǎo)層決定。當(dāng)前總承包商在選擇施工隊(duì)伍時(shí)，一般采取的方式是，將勞務(wù)分包公司、大大小小的民工老板、以及小型建筑公司的分包報(bào)價(jià)綜合起來，根據(jù)自己工程的特殊性，選擇適合自己工程特點(diǎn)的較低報(bào)價(jià)單。2、現(xiàn)行項(xiàng)目管理績(jī)效考核制度更易引導(dǎo)總承包商選擇報(bào)價(jià)低的施工隊(duì)伍?，F(xiàn)在絕大部分工程局在項(xiàng)目上的管理，采取的是項(xiàng)目責(zé)任制，項(xiàng)目核心團(tuán)隊(duì)的薪酬采取的是績(jī)效考核制度，管理人員的薪酬與整個(gè)工程的效益息息相關(guān)，因此他們?cè)谶x擇分包隊(duì)伍時(shí)也盡量選擇報(bào)價(jià)低，實(shí)力強(qiáng)的分包隊(duì)伍，也即在沒有約束條件下，他們可以直接選用民工老板，以便降低施工成本。3、在大型工程中，勞務(wù)公司的成本較高，但工程承包商并不會(huì)因此給出高的單價(jià)。在某些大型工程，如京滬高鐵、溪洛渡水電站等，政府和業(yè)主方嚴(yán)格要求工程勞務(wù)分包對(duì)象是法人實(shí)體，工程總承包商在尋找工程勞務(wù)公司時(shí)，對(duì)工程勞務(wù)公司的要求也高，如對(duì)工程勞務(wù)公司資質(zhì)的要求，有無安全生產(chǎn)許可證，是否通過了質(zhì)量管理體系認(rèn)證，這些要求無形提高了工程勞務(wù)公司的準(zhǔn)入門檻，而工程勞務(wù)公司在辦理這些證件時(shí)要花費(fèi)大量人力、物力、財(cái)力。在勞務(wù)分包時(shí)，工程勞務(wù)公司要價(jià)相應(yīng)就高，而此時(shí)工程承包商給出的單價(jià)，往往并不高。4、工程勞務(wù)公司到大型建筑公司備案的門檻升高。程勞務(wù)公司到大型建筑公司備案的門檻升高，以前工程勞務(wù)公司只需將公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證和組織機(jī)構(gòu)代碼證的復(fù)印件送給對(duì)方即可，但現(xiàn)在準(zhǔn)入門檻首先要求具備勞務(wù)分包資質(zhì)、擁有安全生產(chǎn)許可證、更有甚至要求通過ISO9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證。這些增加了工程承包商的議價(jià)能力。因此大型工程總承包商在勞務(wù)分包公司、民工老板、小型建筑公司等勞務(wù)分包者中有較大的選擇余地，在單價(jià)討價(jià)還價(jià)中占有優(yōu)勢(shì)，勢(shì)必降低工程勞務(wù)公司的利潤(rùn)。建筑勞務(wù)供應(yīng)方的議價(jià)能力分析對(duì)建筑工程勞務(wù)公司而言，供應(yīng)方也即建筑工人，由于中國(guó)是個(gè)人口大國(guó)，也是個(gè)農(nóng)業(yè)大國(guó)，有大量的建筑工人，長(zhǎng)期來說，建筑工人的議價(jià)能力相對(duì)來說較弱。但當(dāng)前，由于我國(guó)大面積實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，造成建筑工人短缺，特別是木工短缺，使得建筑工人議價(jià)能力在近期增強(qiáng)。在近期，引起工人走俏的原因很多，如全國(guó)推廣新農(nóng)村建設(shè)，對(duì)基層的建筑工人需求是全國(guó)各處都緊