汽車后市場行業(yè)深度解析

汽車后市場-行業(yè)深度解析

汽車后市場是指汽車銷售以后，圍繞汽車使用過程中的各種服務(wù)，它涵蓋了消費(fèi)者買車后所需要的一切服務(wù)。也就是說，汽車從售出到報廢的過程中，圍繞汽車售后使用環(huán)節(jié)中各種后繼需要和服務(wù)而產(chǎn)生的一系列交易活動的總稱。目錄1汽車后市場行業(yè)定義與分類1.1汽車后市場行業(yè)定義1.2汽車后市場分類2汽車后市場行業(yè)發(fā)展政策環(huán)境分析3汽車后市場行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析4中國汽車后市場行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)5中國汽車后市場部分細(xì)分行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r5.1汽車金融行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r5.2汽車融資租賃行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r5.3汽車保險行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r汽車后市場行業(yè)定義與分類汽車后市場行業(yè)定義汽車后市場是指汽車銷售以后，圍繞汽車使用過程中的各種服務(wù)，它涵蓋了消費(fèi)者買車后所需要的一切服務(wù)。也就是說，汽車從售出到報廢的過程中，圍繞汽車售后使用環(huán)節(jié)中各種后繼需要和服務(wù)而產(chǎn)生的一系列交易活動的總稱。

汽車后市場分類中國現(xiàn)在的汽車后市場大體上可分為七大行業(yè)：汽保行業(yè)；汽車金融行業(yè)；汽車IT行業(yè)；汽車精品、用品、美容、快修及改裝行業(yè)又稱汽車養(yǎng)護(hù)行業(yè)；汽車維修及配件行業(yè)；汽車文化及汽車運(yùn)動行業(yè)；二手車及汽車租賃行業(yè)。

在服務(wù)內(nèi)容方面，汽保行業(yè)和汽車養(yǎng)護(hù)行業(yè)存在著交叉，沒有嚴(yán)格的劃分界限。同時，目前國內(nèi)許多汽車維修及配件行業(yè)的業(yè)務(wù)范圍也有向汽車養(yǎng)護(hù)拓展的趨勢。汽車后市場行業(yè)發(fā)展政策環(huán)境分析作為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中的產(chǎn)物，我國汽車后市場的起步較晚，行業(yè)法律法規(guī)不是十分健全。另外，汽車后市場涉及多個領(lǐng)域，沒有針對整個汽車后市場的法律法規(guī)，主要是從汽車后市場的細(xì)分市場的角度制定相關(guān)的政策。

圖表1：2009-2013年中國汽車后市場政策匯總表頒布日期發(fā)文機(jī)構(gòu)文件名稱2011-12商務(wù)部《關(guān)于促進(jìn)汽車流通業(yè)"十二五"發(fā)展的指導(dǎo)意見》2010-10國務(wù)院《關(guān)于打擊侵犯知識產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣商品專項(xiàng)行動方案的通知》2008-05公安部《機(jī)動車登記規(guī)定》2005-08商務(wù)部、公安部、工商總局、稅務(wù)總局《二手車流通管理辦法》2005-06交通部《機(jī)動車維修行業(yè)管理規(guī)定》資料來源：汽車后市場行業(yè)研究小組整理圖表2：中國汽車后市場標(biāo)準(zhǔn)匯總表時間標(biāo)準(zhǔn)2012-12《汽車裝飾用機(jī)織物及機(jī)織復(fù)合物》2012-12《汽車裝飾用針織物及復(fù)合針織物》2012-12《膜結(jié)構(gòu)用涂層織物》2012-08《汽車裝飾用化纖制品》2012-06《汽車地毯的技術(shù)要求》2011-10《乘用車內(nèi)空氣質(zhì)量評價指南》資料來源：汽車后市場行業(yè)研究小組整理汽車后市場行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析隨著我國汽車保有量的增加，汽車后市場規(guī)模逐漸擴(kuò)大，行業(yè)發(fā)展迅速。截至2012年，我國汽車后市場營業(yè)額達(dá)到4900億元左右，2009-2012年年均復(fù)合增長率達(dá)到27.80%。

從銷售利潤方面看，國外成熟汽車市場中，整車的制造、銷售利潤約占整個汽車業(yè)利潤的21%、零部件供應(yīng)的利潤約占22%，50%-60%的利潤是在服務(wù)領(lǐng)域中產(chǎn)生。以美國為例，美國汽車售后服務(wù)年產(chǎn)值高達(dá)1400億美元，汽車維修業(yè)的利潤率達(dá)到27%。隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)利潤的逐漸下降，汽車制造商開始向后市場需找利潤，我國汽車后市場占整個產(chǎn)業(yè)鏈的利潤將會逐漸上升。圖表3：成熟市場汽車產(chǎn)業(yè)鏈利潤分布圖（單位：%）

資料來源：汽車后市場行業(yè)研究小組整理具體內(nèi)容詳見發(fā)布的《2015-2020年中國汽車后市場行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。中國汽車后市場行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)博世貿(mào)易（上海）有限公司中大國際控股有限公司深圳市元征科技股份有限公司安徽春雨汽車集團(tuán)煙臺麥特集團(tuán)有限公司廣東永泰和汽車用品有限公司奇星（國際）汽車改裝部品有限公司深圳市至尊汽車租賃股份有限公司大眾汽車金融（中國）有限公司豐田汽車金融（中國）有限公司中國汽車后市場部分細(xì)分行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r汽車金融行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r目前，我國能夠提供汽車金融服務(wù)的公司主要有商業(yè)銀行、汽車金融公司、汽車租賃公司、二手車經(jīng)銷商等。其中，商業(yè)銀行按照傳統(tǒng)的零售貸款模式，專業(yè)性不足導(dǎo)致審批慢、效率低。而汽車金融公司受監(jiān)管政策、資金來源等因素影響，業(yè)務(wù)規(guī)模受到限制。汽車融資租賃行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r汽車融資租賃是指以汽車作為標(biāo)的物，出租人根據(jù)承租人對供貨人和租賃標(biāo)的物的選擇，由出租人向供貨人購買租賃標(biāo)的物，然后租給承租人使用。我國汽車融資租賃行業(yè)大致經(jīng)歷了如下階段：①20世紀(jì)80年代，汽車融資租賃出現(xiàn)，缺少行業(yè)法律、法規(guī)，租賃公司對于開展哪方面的租賃業(yè)務(wù)也不太明確；②20世紀(jì)90年代，以租代售出現(xiàn)，租賃公司也開始嘗試用融資租賃的方式銷售汽車。盡管此時國營企業(yè)變成國有企業(yè)，私人經(jīng)濟(jì)開始發(fā)展，但還是抑制不住國有企業(yè)的亂投資和超前消費(fèi)的問題；③21世紀(jì)初，國家由限制消費(fèi)和投資轉(zhuǎn)變?yōu)楣膭钕M(fèi)和投資，汽車融資租賃開始發(fā)展。汽車保險行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r圖表4：中國汽車保險行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀發(fā)展現(xiàn)狀簡介車險保費(fèi)收入增速下降，但新渠道業(yè)務(wù)發(fā)展迅速2012年，全行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)車險保費(fèi)收入4005.17億元，同比增長14.28%，增速較去年年底下降2.38個百分點(diǎn)，為自2003年以來的增速最低點(diǎn)。車險占產(chǎn)險公司總保費(fèi)的比例約為72%，較去年底下降近兩個百分點(diǎn)，為自2008年以來的最低點(diǎn)。經(jīng)營主體不斷增加，市場集中度穩(wěn)中趨降前瞻分析認(rèn)為，2012年，我國從事汽車保險業(yè)務(wù)的公司超過50家。車險保費(fèi)規(guī)模超過1000億元的財險公司只有中國人保財險一家；車險保費(fèi)規(guī)模在500億元（含）到1000億元（不含）之間的公司有平安財險，車險規(guī)模在100億元（含）到500億元（不含）之間的有太保財險、中華聯(lián)合、國壽財險、大地財險、陽光財險等5家；其他公司均在100億元以下。強(qiáng)制保險承保面不斷擴(kuò)大，虧損局面進(jìn)一步加劇全行業(yè)共有40家左右的公司經(jīng)營交強(qiáng)險業(yè)務(wù)，承保車輛逐年上升，但公司虧損不斷擴(kuò)