美國瓶裝水行業(yè)銷量、市場規(guī)模增長及品類市場結(jié)構(gòu)分析

美國瓶裝水行業(yè)銷量、市場規(guī)模增長及品類市場結(jié)構(gòu)分析

美國瓶裝水發(fā)展歷史兩百年有余，大致經(jīng)過四個階段：1）起步期：18世紀(jì)中后期，將礦泉水裝瓶出售的生意模式由歐洲傳入美國。早期瓶裝水由玻璃包裝，伴隨裝瓶技術(shù)的發(fā)展與玻璃成本的降低，瓶裝水逐步普及。同時，傷寒與霍亂疫情的爆發(fā)助力瓶裝水以健康衛(wèi)生的產(chǎn)品形象進(jìn)一步推廣，瓶裝水市場初具規(guī)模。2）調(diào)整期：20世紀(jì)初，隨著氯化消毒與城市自來水管道建設(shè)，同樣健康安全的自來水為消費(fèi)者提供新選擇。由于成本劣勢，瓶裝水在與自來水的競爭中逐漸落伍。3）快速發(fā)展期：20世紀(jì)中后期，城市供水管道老化與水污染引發(fā)人們對自來水質(zhì)量的擔(dān)憂。巴黎水（Perrier）、可口與百事等企業(yè)通過營銷宣傳，重新樹立了瓶裝水時尚、健康的形象，同期PET材料問世，瓶裝水成本進(jìn)一步降低。人均瓶裝水消費(fèi)量由1977年的6升提升至2008年的106升，期間CAGR為9.7%，瓶裝水的滲透持續(xù)加深。4）平穩(wěn)增長期：21世紀(jì)至今，隨著凈水設(shè)備的發(fā)展，自來水與瓶裝水的戰(zhàn)爭逐漸白熱化，而PET材料對環(huán)境的弊端導(dǎo)致部分地方政府限制瓶裝水使用，瓶裝水市場增速放緩。人均飲用量從2008年106升平穩(wěn)增長至2019年133.6升，期間CAGR僅為2.1%。美國瓶裝水銷量歷史增速資料來源：歐睿天然水與純凈水是美國瓶裝水主流品類，近年功能性飲用水與風(fēng)味飲用水占比提升。從銷量維度來看，2019年美國瓶裝水行業(yè)中，純凈水、天然水的占比合計達(dá)87%，礦泉水占比可忽略不計。其他品類主要為功能水、風(fēng)味水、氣泡水，其銷量占比逐年提升，由2005年7.6%提升至2019年12.4%。美國瓶裝水行業(yè)格局分散，自有品牌份額顯著。根據(jù)歐睿國際數(shù)據(jù)，美國瓶裝水行業(yè)CR3按銷量的集中度由2010年的47%下降至2019年38%。相反，零售商的自有品牌瓶裝水的份額由2010年的29%提升至41%。美國瓶裝水以天然水、純凈水為主資料來源：歐睿美國自有品牌瓶裝水逐步搶占頭部企業(yè)份額資料來源：歐睿分析認(rèn)為：在這種市場格局下，自有品牌憑借渠道優(yōu)勢快速增長，對低價領(lǐng)域造成沖擊。同期龍頭品牌通過高端化戰(zhàn)略差異競爭，維持龍頭地位。在自有品牌的沖擊下，行業(yè)格局分散。站在