檢驗檢測行業(yè)人才壁壘分析

檢驗檢測行業(yè)人才壁壘分析檢驗檢測行業(yè)人才壁壘由于檢測行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，檢驗檢測服務(wù)對于人才的專業(yè)知識、能力素質(zhì)及項目經(jīng)驗均要求較高，需要企業(yè)在實際的研發(fā)及服務(wù)過程中逐漸培養(yǎng)。因此，新進入者往往難以在短時間內(nèi)儲備足夠的技術(shù)研發(fā)及生產(chǎn)服務(wù)人才，從而對新進入者構(gòu)成了人才壁壘。分析檢驗檢測行業(yè)競爭格局（一）檢驗檢測機構(gòu)小微型機構(gòu)數(shù)量大、服務(wù)半徑小的特色顯著相較于國際檢驗檢測行業(yè)，我國的行業(yè)起步時間較晚，超過半數(shù)的檢驗檢測機構(gòu)的成立年限小于10年。根據(jù)《2020年度全國檢驗檢測服務(wù)業(yè)統(tǒng)計簡報》，截至2020年底，就業(yè)人數(shù)在100人以下的檢驗檢測機構(gòu)數(shù)量占比達到96．43%，絕大多數(shù)檢驗檢測機構(gòu)屬于小微型企業(yè)，承受風險能力薄弱，呈現(xiàn)出規(guī)模小、客戶散、體量弱等特征；從服務(wù)半徑來看，73．38%的檢驗檢測機構(gòu)僅在本省區(qū)域內(nèi)提供檢驗檢測服務(wù)，本地化色彩仍占主流。檢驗檢測業(yè)務(wù)范圍涉及境內(nèi)外的檢驗檢測機構(gòu)僅有440家，國內(nèi)檢驗檢測機構(gòu)走出國門仍然任到重遠。從專利數(shù)量來看，全國檢驗檢測機構(gòu)擁有有效專利86，944件，平均每家機構(gòu)1．78件，創(chuàng)新能力偏弱；從商標數(shù)量上看，全行業(yè)僅有1，214家機構(gòu)擁有注冊商標，品牌意識不強。（二）規(guī)模效應(yīng)進一步凸顯，行業(yè)集約化加深根據(jù)《2020年度全國檢驗檢測服務(wù)業(yè)統(tǒng)計簡報》，2020年，全國規(guī)模以上檢驗檢測機構(gòu)數(shù)量達到6，414家，營業(yè)收入達到2，774．13億元，規(guī)模以上檢驗檢測機構(gòu)數(shù)量僅占全行業(yè)的13．11%，但營業(yè)收入占比達到77．36%，集約化發(fā)展趨勢顯著。目前，全國檢驗檢測機構(gòu)2020年年度營業(yè)收入在5億元以上機構(gòu)有42家，比2019年多1家，收入在1億元以上機構(gòu)有481家，比2019年多58家，表明在政府和市場雙重推動之下，一大批規(guī)模大、水平高、能力強的中國檢驗檢測品牌正在快速形成，檢驗檢測機構(gòu)集約化發(fā)展取得成效。（三）工程檢驗檢測創(chuàng)新和綜合技術(shù)服務(wù)特征日益突出近年來，隨著我國大型重點建設(shè)工程日益增多、建設(shè)工程的技術(shù)難度日益增大，以及各種新技術(shù)、新材料、新工藝的層出不窮，行業(yè)發(fā)展對檢驗檢測機構(gòu)的綜合技術(shù)服務(wù)能力也提出了越來越高的要求。同時，隨著工程檢驗檢測行業(yè)科技水平的持續(xù)提升，工程檢驗檢測行業(yè)不斷向自動化、信息化、智能化和數(shù)字化發(fā)展，工程檢驗檢測儀器設(shè)備越趨先進智能，檢測技術(shù)日新月異，對檢驗檢測機構(gòu)的創(chuàng)新發(fā)展能力也提出了越來越高的要求。在這一背景下，科技創(chuàng)新水平高、綜合技術(shù)服務(wù)能力強的大型檢驗檢測機構(gòu)在行業(yè)競爭中將進一步凸顯優(yōu)勢。檢驗檢測行業(yè)面臨的機遇（一）科學技術(shù)的發(fā)展推動行業(yè)檢測能力的提高隨著科學的發(fā)展，建筑工程質(zhì)量檢測的技術(shù)有了大幅度提高，主要表現(xiàn)在由人工檢測向自動化檢測技術(shù)發(fā)展。各種自動化的檢測方式將代替?zhèn)鹘y(tǒng)的人工檢測方式，并通過計算機及專用軟件實現(xiàn)檢測數(shù)據(jù)的自動采集、記錄和分析等功能。檢測手段不斷提高，檢測裝備和檢測環(huán)境不斷發(fā)展，檢測精度不斷增強，檢測綜合能力大大提高。隨著5G時代的到來，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)進一步發(fā)展，大量的新材料、新工藝被運用到了工程等領(lǐng)域當中，而這一類型的新事項也催生出新的檢測需求。在之后的檢驗檢測技術(shù)中，基于互聯(lián)網(wǎng)或無線通信技術(shù)的各類型檢驗檢測手段、設(shè)備也將逐步投入應(yīng)用。例如建設(shè)工程檢測中更為智能的自動損傷識別系統(tǒng)，將測量系統(tǒng)、數(shù)據(jù)處理和識別系統(tǒng)一并組裝到路橋檢測系統(tǒng)中，形成自動識別檢測和反饋；基于高時效性網(wǎng)絡(luò)的實時的檢測系統(tǒng)，實現(xiàn)信息網(wǎng)絡(luò)共享?？茖W技術(shù)的發(fā)展，推動檢測行業(yè)水平和能力的提高。（二）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)繼續(xù)受到政府政策大力支持《十四五規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》中指出，十四五期間將完善國家質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施，建設(shè)生產(chǎn)應(yīng)用示范平臺和標準計量、認證認可、檢驗檢測、試驗驗證等產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)公共服務(wù)平臺，完善技術(shù)、工藝等工業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，并提出加快建設(shè)交通強國加強水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等有利于工程技術(shù)服務(wù)行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)目標。（三）房屋建筑類市場的質(zhì)量需求進一步提升2019年住建部所推出的《關(guān)于完善質(zhì)量保障體系提升建筑工程品質(zhì)的指導(dǎo)意見》中提到，強化政府對工程建設(shè)全過程的質(zhì)量監(jiān)管，鼓勵采取政府購買服務(wù)的方式，委托具備條件的社會力量進行工程質(zhì)量監(jiān)督檢查和抽測，探索工程監(jiān)理企業(yè)參與監(jiān)管模式，健全省、市、縣監(jiān)管體系。政府機關(guān)將進一步提升對房屋質(zhì)量的要求，同時創(chuàng)新工程監(jiān)理制度，嚴格落實資格人員的質(zhì)量責任。對質(zhì)量要求的提升以及新制度的提出將進一步規(guī)范房屋建筑的建設(shè)標準，從而擴大對檢驗檢測業(yè)務(wù)的需求。（四）社會愈加重視健康、環(huán)保等需求隨著收入水平的提升以及對健康的重視，社會對于產(chǎn)品質(zhì)量也有了更高的要求，例如對房屋裝修中甲醛含量的關(guān)注、對老舊房屋的質(zhì)量、環(huán)保屬性等方面的關(guān)注。同時，我國對于環(huán)保節(jié)能也提出了更高的要求，2015年起實施的《環(huán)境保護法》對企業(yè)污染排放、環(huán)境質(zhì)量標準制定了更為嚴格的標準。（五）既有建筑存量增大及城市更新對檢測鑒定需求進一步提升近幾十年來，隨著我國經(jīng)濟飛速發(fā)展，房地產(chǎn)、市政工程、公共交通工程等建設(shè)量位居世界前列，既有建筑的保有量越來越大。隨著時間的推移，受自有缺陷、改造、災(zāi)害影響、使用壽命、環(huán)境影響等因素影響，既有建筑暴露的問題越來越多，一旦出現(xiàn)工程質(zhì)量事故，將會對人民的生命財產(chǎn)帶來巨大的危害，既有建筑改造、城市更新將是未來一個新的發(fā)展方向和研究課題，對應(yīng)的檢測、鑒定與評估市場有著巨大的潛力。檢驗檢測行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)（一）行業(yè)新拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域亟需高端技術(shù)人才檢驗檢測行業(yè)由于其業(yè)務(wù)性質(zhì)，是屬于人才、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，對于高端復(fù)合型技術(shù)人才有著較高的要求。隨著行業(yè)的發(fā)展，新型檢測項目的實施以及新檢測設(shè)備的開發(fā)使用都需要技術(shù)人才的參與。只有在確保高端人才充足供應(yīng)市場的情況下，行業(yè)的發(fā)展才能更為持續(xù)，否則就會受到限制。盡管近年來行業(yè)專業(yè)技術(shù)人員比重一直處于上升趨勢，但是行業(yè)內(nèi)對于高素質(zhì)人才的競爭日益激烈。如未來人才引進和穩(wěn)定措施不力，將對行業(yè)內(nèi)公司發(fā)展造成不利影響。（二）商業(yè)地產(chǎn)等行業(yè)發(fā)展趨于平緩雖然政府依然重視基建等工程項目的開展，但是在工程領(lǐng)域中占據(jù)重要地位的房地產(chǎn)行業(yè)的擴張在近年受到了較大的限制。中國的房地產(chǎn)市場調(diào)控仍然處于相對緊縮的狀態(tài)，在房地產(chǎn)購置、土地供應(yīng)等方面仍有較多限制。從2013年以來，新開工房屋面積雖呈現(xiàn)上漲的態(tài)勢，但地產(chǎn)企業(yè)購置土地面積已經(jīng)呈現(xiàn)下降的趨勢，各大地產(chǎn)商對于土地的購入也趨向于保守。盡管政府保障房、棚戶區(qū)改造等項目某種程度上會填補房地產(chǎn)市場下滑所帶來的投資缺口，但總投資規(guī)模相較于地產(chǎn)行業(yè)的體量還是相對較小。因此，地產(chǎn)行業(yè)投資的變化有可能會對工程類檢驗檢測市場帶來一定不利影響。隨著經(jīng)濟和社會的發(fā)展，國內(nèi)檢驗檢測行業(yè)取得了長足的進步。檢驗檢測行業(yè)涉及產(chǎn)品的生產(chǎn)、流通、消費各環(huán)節(jié)，市場需求與宏觀經(jīng)濟的發(fā)展具有一定的關(guān)聯(lián)性。2020年中國檢測行業(yè)實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入3585億元，同比增長11．19%。中國檢測行業(yè)市場規(guī)模從2016年的1495億元增長到2020年的3585億元，年均復(fù)合增長率超過15．8%。從未來增長潛力來看，據(jù)埃士信信息咨詢公司（IHS）預(yù)測，到2022年，全球檢驗檢測行業(yè)的市場規(guī)模將超過2526．8億歐元，中國有望成為最大的潛在市場。2020年，全國規(guī)模以上（年收入1000萬元以上）檢驗檢測機構(gòu)數(shù)量6414家，營業(yè)收入達到2774．3億元。規(guī)模以上檢驗檢測機構(gòu)數(shù)量僅占全行業(yè)的13．11%，但營業(yè)收入占比達到77．36%，頭部效應(yīng)十分顯著。近三年，規(guī)模以上檢驗檢測機構(gòu)年度營業(yè)收入平均值達到4277．60萬元，人均年產(chǎn)值達到47．97萬元。中國市場現(xiàn)狀相較于發(fā)達國家，我國檢驗檢測行業(yè)起步較晚。1989年《中華人民共和國進出口商品檢驗法》的頒布，確定了多種檢驗主體的合法性，在這一階段我國檢驗檢測以國有機構(gòu)為主。2002年之后，檢測行業(yè)市場化水平提升，民營檢測機構(gòu)逐步發(fā)展，外資獨資檢測機構(gòu)也隨之被允許進入中國市場，中國檢驗檢測市場主體規(guī)模有了根本性的改變。檢驗檢測報告作為檢驗檢測服務(wù)行業(yè)成果的主要輸出形式，多年來已實現(xiàn)長足增長，2021年我國檢測機構(gòu)出具檢測報告數(shù)量達6．84億份，2020年出具檢測報告數(shù)量達5．67億份，遠超《認證認可檢驗檢測發(fā)展十三五規(guī)劃》中提到的2020年我國對外出具檢驗檢測報告數(shù)達到4．4億份的主要發(fā)展指標。最近五年，檢測報告數(shù)量年均復(fù)合增長率達16．14%，檢測報告數(shù)量的快速增長有力體現(xiàn)了檢驗檢測行業(yè)的快速發(fā)展態(tài)勢，2016至2021年我國檢驗檢測市場規(guī)模增長了1771億元，年均復(fù)合增長率為12．02%。其中，2021年檢驗檢測市場規(guī)模達4090億元，較2020年增長了504億元，同比增長14．05%，未來仍將繼續(xù)保持較強增長態(tài)勢。目前，我國檢驗檢測行業(yè)正處于快速發(fā)展階段，行業(yè)呈現(xiàn)小、散、弱的競爭格局。根據(jù)國家市場監(jiān)管總局數(shù)據(jù)顯示，2021年就業(yè)人數(shù)在100人以下的檢測機構(gòu)數(shù)量占比達到96．31%，絕大多數(shù)檢測機構(gòu)屬于小微型企業(yè)，抗風險能力較弱；從服務(wù)半徑來看，73．16%的檢測機構(gòu)僅在本省區(qū)域內(nèi)提供檢驗檢測服務(wù)，檢測業(yè)務(wù)范圍涉及境內(nèi)外的檢測機構(gòu)僅有436家；從專利數(shù)量來看，全國檢測機構(gòu)擁有有效專利共計114，082件，平均每家機構(gòu)2．20件，研發(fā)創(chuàng)新能力偏弱。受益于政策利好，我國檢驗檢測市場呈現(xiàn)不斷增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國檢驗檢測服務(wù)市場規(guī)模已經(jīng)達到3585．92億元（不包括貿(mào)易保障監(jiān)測和醫(yī)院醫(yī)藥），同比增長11．2%。初步估算2021年我國檢驗檢測服務(wù)市場規(guī)模在4010億元，并預(yù)計2022年這一市場規(guī)模將達4414．1億元，增速也將在10%以上。受益于政策利好，我國檢驗檢測市場呈現(xiàn)不斷增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國檢驗檢測服務(wù)市場規(guī)模已經(jīng)達到3585．92億元（不包括貿(mào)易保障監(jiān)測和醫(yī)院醫(yī)藥），同比增長11．2%。初步估算2021年我國檢驗檢測服務(wù)市場規(guī)模在4010億元，并預(yù)計2022年這一市場規(guī)模將達4414．1億元，增速也將在10%以上。從應(yīng)用領(lǐng)域來看，目前檢驗檢測廣泛應(yīng)用于建筑工程、環(huán)境監(jiān)測、建筑材料、機動車檢驗、電子電器、食品及食品接觸材料、特種設(shè)備、機械（包含汽車）、衛(wèi)生疾控和計量標準等領(lǐng)域。其中在建筑工程市場中占比最大，達到了16．07%；其次為環(huán)境監(jiān)測、建筑材料，占比分別為10．42%、9．45%。從應(yīng)用領(lǐng)域來看，目前檢驗檢測廣泛應(yīng)用于建筑工程、環(huán)境監(jiān)測、建筑材料、機動車檢驗、電子電器、食品及食品接觸材料、特種設(shè)備、機械（包含汽車）、衛(wèi)生疾控和計量標準等領(lǐng)域。其中在建筑工程市場中占比最大，達到了16．07%；其次為環(huán)境監(jiān)測、建筑材料，占比分別為10．42%、9．45%。檢驗檢測行業(yè)特征（一）檢驗檢測行業(yè)具有較強的地域性各級建設(shè)行政主管部門一般會根據(jù)地方實際制訂符合地方要求的管理制度，特別是資質(zhì)審查注冊制度直接決定了檢測機構(gòu)的服務(wù)范圍以所在地為主。而且工程檢測本身需要大型的檢測設(shè)備，并且樣品的檢測具有明確的時效性，因此從交通、成本、便利性考慮，檢測工作跨地區(qū)開展具有一定的難度，從而限制了跨區(qū)域的發(fā)展。（二）檢驗檢測行業(yè)具有一定的準入門檻根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量檢測管理辦法》的規(guī)定，檢測機構(gòu)從事質(zhì)量檢測業(yè)務(wù)，應(yīng)當取得相應(yīng)的資質(zhì)證書。取得不同檢測業(yè)務(wù)對應(yīng)的資質(zhì)證書需要檢測機構(gòu)，配置復(fù)核要求的場地和環(huán)境，購置相當數(shù)量的分析測試儀器或者試劑耗材等，同時也需要專業(yè)性較高的從業(yè)人員作為檢測人員。因此，檢驗檢測行業(yè)在資質(zhì)、場地、專業(yè)人員配置、儀器設(shè)備投入上存在準入門檻。檢驗檢測行業(yè)競爭格局（一）全球行業(yè)格局分散，企業(yè)發(fā)展空間廣闊。從國際市場來看，2020年全球前四大檢測機構(gòu)依次為Eurofins、SGS、BV、Intertek市占率分別為2．5%、2．4%、2．1%、1．5%，CR4僅8．5%，國內(nèi)檢測龍頭華測檢測和廣電計量在全球占比僅為0．2%、0．1%。（二）國內(nèi)從國內(nèi)市場來看，自2002年我國檢測市場對外開放后，外資檢測機構(gòu)始終占據(jù)第一梯隊位置。2020年外資檢測機構(gòu)在國內(nèi)的市場份額約為6．3%，領(lǐng)跑于國內(nèi)機構(gòu)龍頭之和。其中國內(nèi)檢測機構(gòu)中，華測檢測市占率1%，廣電計量0．5%，蘇試試驗0．3%，電科院0．3%，內(nèi)資頭部檢測企業(yè)總市占率約2%。檢驗檢測行業(yè)發(fā)展前景廣闊根據(jù)《關(guān)于加快發(fā)展高技術(shù)服務(wù)業(yè)的指導(dǎo)意見》，檢驗檢測服務(wù)被列為國家重點發(fā)展的八個領(lǐng)域高技術(shù)服務(wù)業(yè)之一。近年來，我國出臺了《國家標準化發(fā)展綱要》、《關(guān)于進一步深化改革促進檢驗檢測行業(yè)做優(yōu)做強的指導(dǎo)意見》、《建設(shè)高標準市場體系行動方案》等一系列政策文件鼓勵和支持檢驗檢測行業(yè)發(fā)展。圍繞質(zhì)量強國的主線，全國各地政府加快推出進一步促進檢驗檢測行業(yè)發(fā)展的措施，為檢驗檢測行業(yè)的快速發(fā)展提供堅實保障。盡管2020年初遭遇了新冠疫情這樣的黑天鵝事件，中國的經(jīng)濟仍保持增長。伴隨著經(jīng)濟從量到質(zhì)的轉(zhuǎn)變，國內(nèi)消費者及相關(guān)企業(yè)機構(gòu)對于產(chǎn)品或建筑等質(zhì)量、安全、環(huán)保、節(jié)能性能等都有了更高的要求，檢驗檢測行業(yè)維持了持續(xù)增長的趨勢。截至2020年底，我國共有檢驗檢測機構(gòu)48，919家，較上年增長11．16%，全年實現(xiàn)營業(yè)收入3，585．92億元，較上年增長11．19%，從業(yè)人員141．19萬人，較上年增長9．90%，擁有各類儀器設(shè)備808．01萬臺套，較上年增長13．67%。2020年共出具檢驗檢測報告5．67億份，較上年增長7．64%，平均每天對社會出具各類報告155．34萬份，極大地促進了國民經(jīng)濟發(fā)展。伴隨著檢驗檢測市場的改革不斷深化，近年來我國事業(yè)單位制檢驗檢測機構(gòu)占比持續(xù)保持下降，而民營企業(yè)的占比逐年增長。國內(nèi)的多個行業(yè)監(jiān)管部門都出臺了一系列的政策以鼓勵社會資本參與到檢驗檢測行業(yè)當中，并極力實現(xiàn)行業(yè)內(nèi)各類型企業(yè)的公平、公正競爭，最終提升了行業(yè)集中度，從而為打造具有影響力的業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)創(chuàng)造了條件和環(huán)境。2020年，事業(yè)單位制檢驗檢測機構(gòu)比重進一步下降，企業(yè)制單位占比首次突破七成。2020年，我國企業(yè)制檢驗檢測機構(gòu)34，459家，占機構(gòu)總量的70．44%；事業(yè)單位制檢驗檢測機構(gòu)11，160家，占機構(gòu)總量的22．81%，事業(yè)制檢驗檢測機構(gòu)占機構(gòu)總量的比重同比下降2．35個百分點；其他類型機構(gòu)3，300家，占機構(gòu)總量的6．74%。我國事業(yè)單位制檢驗檢測機構(gòu)的比重從2014年的40．60%下降至2020年的22．81%，且呈現(xiàn)逐年下降趨勢。十三五期間，全國各級政府根據(jù)增強改革創(chuàng)新本領(lǐng)，善于運用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和信息化手段開展工作，推動落實關(guān)于數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟融合發(fā)展的重要指示精神。2021年8月，廣東印發(fā)了《廣東省促進建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，確立圍繞建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和提升產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化水平的總體目標，促進全省建筑業(yè)工業(yè)化、數(shù)字化、智能化、綠色化、生態(tài)化升級，明確提出推動新一代信息技術(shù)與建筑工業(yè)化技術(shù)促進產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展等六部分共18項構(gòu)建建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實施路徑，并強調(diào)綠色低碳節(jié)能建筑、智能制造、BIM&CIM平臺、監(jiān)管預(yù)警信息化、智慧工地等建筑與數(shù)字化技術(shù)的應(yīng)用實施。近期，我國先后出臺了《關(guān)于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》、《關(guān)于印發(fā)2030年前碳達峰行動方案的通知》、《關(guān)于推動城鄉(xiāng)