全球及中國消化內(nèi)鏡診療行業(yè)市場格局分析報告：中國內(nèi)鏡診療器械市場規(guī)模為34億元

全球及中國消化內(nèi)鏡診療行業(yè)市場格局分析：中國內(nèi)鏡診療器械市場規(guī)模為34億元

消化內(nèi)鏡診療技術是醫(yī)務人員通過消化管腔道或人工建立的通道，使用內(nèi)鏡器械在直視下或輔助設備支持下，對局部病灶進行觀察、組織取材、止血、切除、引流、修補或重建通道等，以明確診斷、治愈疾病、緩解癥狀、改善功能等為目的的診斷、治療措施。

由于我國居民飲食習慣問題，消化系統(tǒng)疾病已成為影響我國居民健康的重要因素，2018年我國因消化道疾病出院的人數(shù)為902.14萬，2012-2018年的復合增長率為16.47%。

我國消化系統(tǒng)年出院人數(shù)持續(xù)走高（萬人）數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

相關報告：發(fā)布的《2020-2026年中國消化內(nèi)鏡行業(yè)發(fā)展動態(tài)及投資發(fā)展研究報告》

消化道早篩治愈率高，但我國開展率低，導致消化道癌癥發(fā)病居高不下。對于消化系統(tǒng)疾病，越早診治治愈率越高，例如早期食道癌的五年存活率可以達到95%，進入二期后就降到了35%，擴散后的食管癌不足10%，腸癌早期治愈率可達到90%以上，中晚期治愈率低于15%，美國癌癥總死亡率25年下降了25%，主要得益于早期診斷、新藥研發(fā)、防治策略的綜合應用，全美的結直腸癌篩查普及率達到62.4%，然而我國消化道疾病早期診治率低下。

中國與部分發(fā)達國家消化道內(nèi)鏡檢查比較數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

我國結直腸癌、胃癌、食道癌、胰腺癌、咽喉癌等消化道癌種比重居高不下，2018新增胃癌、食道癌分別是全球相應類別新增病例的44.13%、53.73%，死亡比重為49.85%、55.73%。消化道疾病已經(jīng)成為威脅我國民眾健康不可忽視的殺手，降低消化道癌癥的發(fā)病率、死亡率，構建消化內(nèi)鏡體系，建立預防、篩查、診斷、確診的完整體系已經(jīng)成為我國最緊迫的任務。

2018年我國消化系統(tǒng)癌癥數(shù)量龐大數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2018年我國各類型癌癥新增/死亡比重數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

消化內(nèi)鏡檢查是目前公認對消化道癌癥最有效的檢查方法。對于內(nèi)鏡檢查出的消化道早期癌癥，以ESD/EMR手術為代表的內(nèi)鏡下治療手術具有與傳統(tǒng)外科手術相當?shù)寞熜?。以食管癌為例，通過大量樣本研究ESD治療食管早期鱗癌可達到近乎100%的整塊切除率和80%以上的根治率，且相比較傳統(tǒng)外科手術而言，具有創(chuàng)傷小、并發(fā)癥少、費用低及無需長期住院等特點，可以有效降低患者的生理和經(jīng)濟負擔，并為國家節(jié)約大量的醫(yī)療資源，隨著宣傳力度增強、醫(yī)保體系完善、單次診療價格降低，內(nèi)鏡診療持續(xù)上升。

2018年全球內(nèi)鏡診療器械市場規(guī)模為52.2億美元，2021年預期將會達到60.8億美元，2018-2021年復合增速約為5%，其中部分鏡下診療耗材細分領域增勢更猛，2018年全球應用于膽胰管疾病、消化道癌癥、消化道出血領域的內(nèi)鏡器械市場規(guī)模分別為14億美元、14億美元及6億美元，預計到2021年，將會分別達到17億美元、18億美元及6.75億美元。

全球內(nèi)鏡診療市場規(guī)模（億美元）數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

全球消化內(nèi)鏡診療細分市場規(guī)模（億美元）數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

中國消化道癌的發(fā)病形式較為嚴峻，消化道癌癥高發(fā)已不容忽視，盡早的發(fā)現(xiàn)和早期的治療至關重要，國內(nèi)有巨大的消化內(nèi)鏡治療需求。2018年我國內(nèi)鏡診療領域市場規(guī)模約為34億元，保守以9.25%增速測算，預計2022年我國消化內(nèi)鏡診療器械市場規(guī)模將會至少達到48.92億元。

內(nèi)鏡診療耗材國內(nèi)市場測算34億元產(chǎn)品類型使用量（萬）單價（元）市場空間（億元）ERCP442641.2EUS751040.78活檢1700233.91EMR/ESD500522.6止血閉合15009714.6擴張1477511合計34數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

全球內(nèi)鏡診療市場集中度高。在全球內(nèi)鏡診療器械市場，波士頓科學的市場占有率為36%、奧林巴斯為34%，庫克為13%，其余企業(yè)為17%，其中波士頓科學2018年內(nèi)窺鏡介入全球銷售額達17.62億美元，2016-2018年復合增長率為10.62%。2018年，南微醫(yī)學內(nèi)鏡診療器械產(chǎn)品銷售額為1.28億美元，南微醫(yī)學在全球內(nèi)鏡診療市場占比約2.44%。國內(nèi)市場與全球類似依舊由四大企業(yè)主導，南微醫(yī)學作為國內(nèi)主要供應商市占率達到22%，常州久虹、杭州安瑞等其他國產(chǎn)企業(yè)占據(jù)21%。國內(nèi)外主要內(nèi)鏡診療器械廠商企業(yè)成立總部主營業(yè)務波士頓科學1979美國全球微創(chuàng)介入治療領域的領導者，在全球擁有40家辦事機構，擁有2.5萬名員工，業(yè)務遍及全球100多個國家和地區(qū)。內(nèi)鏡器械包括EMR類產(chǎn)品、EUS類產(chǎn)品、止血類產(chǎn)品、活檢和息肉切除類產(chǎn)品、擴張類產(chǎn)品等庫克1963美國全球著名的醫(yī)療器械制造商，庫克為醫(yī)院13個科室提供產(chǎn)品服務，產(chǎn)品銷往全球135個國家奧利巴斯1919日本業(yè)務領域包括醫(yī)療、生命科學、影像和產(chǎn)業(yè)機械南微醫(yī)學2000中國國內(nèi)領先微創(chuàng)醫(yī)療器械企業(yè)，建立了內(nèi)鏡診療、腫瘤消融、光學相干斷層掃描成像(OTC)三大技術平臺，營銷網(wǎng)絡覆蓋國內(nèi)外，產(chǎn)品已銷售至50多個國家和地區(qū)常州久虹2003中國主要從事內(nèi)鏡下診斷和治療微創(chuàng)器械的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。主要產(chǎn)品包括活檢鉗、細胞刷、擴張球囊、斑馬導絲、取石網(wǎng)籃、取石球囊、圈套器等杭州安瑞2006中國主要從事消化內(nèi)鏡領域手術器械的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，主要產(chǎn)品包括活檢鉗、球囊擴張器、高頻電切開刀、取石網(wǎng)籃、鼻膽引流管、腸道支架、膽道支架、食道支架、氣道支架、止血夾、熱活檢鉗、電圈套器等數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2018年全球內(nèi)鏡診療器械市場競爭格局數(shù)據(jù)來源：公開資料整理2018年我國內(nèi)鏡診療器械市場競爭格局數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

波士頓科學在內(nèi)鏡診療器械領域2017年財年收入17.6億美元，并以8-12%的速度保持增長，目前占全球市場比例約35%；2013年-2018年，五年復合增長在為8.36%。

奧林巴斯是內(nèi)鏡設備以及內(nèi)鏡診療器械的龍頭企業(yè)之一，其中內(nèi)鏡診療耗材2019年財年收入52.17億人民幣，而2014年收入僅為30.45