手套機(jī)行業(yè)競爭格局分析

手套機(jī)行業(yè)競爭格局分析手套機(jī)行業(yè)競爭格局（一）手套機(jī)行業(yè)國際市場競爭格局具備自動(dòng)編織功能的手套機(jī)最早起源于意大利、德國等歐洲發(fā)達(dá)國家；到了現(xiàn)代，日本島精為代表的亞洲率先將電腦技術(shù)應(yīng)用到手套機(jī)中，帶來手套機(jī)行業(yè)的革新，手套機(jī)產(chǎn)業(yè)在亞洲市場正式崛起。20世紀(jì)90年代以來，我國開始陸續(xù)引入日本島精等國際先進(jìn)手套制造商生產(chǎn)的鏈條驅(qū)動(dòng)手套機(jī)、馬達(dá)驅(qū)動(dòng)手套機(jī)、全自動(dòng)電腦手套機(jī)，并逐步在引入國際先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行自主創(chuàng)新，在手套機(jī)細(xì)分領(lǐng)域不斷精耕細(xì)作。截至目前，國內(nèi)領(lǐng)先手套機(jī)生產(chǎn)商已研制出采用伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)的智能高速全自動(dòng)手套機(jī)，逐漸發(fā)展成為目前手套機(jī)行業(yè)驅(qū)動(dòng)技術(shù)的主流，代表了目前市場領(lǐng)先的手套機(jī)生產(chǎn)技術(shù)。此外，從國際市場份額來說，我國國產(chǎn)手套機(jī)因技術(shù)先進(jìn)、操作便利、價(jià)格實(shí)惠、性價(jià)比高，在國際手套機(jī)市場上競爭優(yōu)勢不斷凸顯，開始逐步替代以日本島精境外老牌主要手套機(jī)制造商生產(chǎn)的產(chǎn)品。綜上，截至目前，中國在全球手套機(jī)技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品制造和銷售市場中的地位均不斷提升，中國手套機(jī)產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力已走在世界前列。（二）手套機(jī)行業(yè)國內(nèi)市場競爭格局國內(nèi)部分企業(yè)在手套機(jī)細(xì)分市場布局較早，該等企業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，已經(jīng)在手套機(jī)市場品牌、研發(fā)技術(shù)、銷售網(wǎng)絡(luò)等方面積累了先發(fā)優(yōu)勢。目前，國內(nèi)手套機(jī)市場參與者主要包括浙江海森紡機(jī)科技、浙江睿豐智能科技等，為行業(yè)中第一梯隊(duì)的企業(yè)，具備相當(dāng)?shù)氖袌鲆?guī)模及行業(yè)競爭力。手套機(jī)市場規(guī)模手套機(jī)所屬行業(yè)范疇為紡織機(jī)械制造業(yè)，紡織機(jī)械行業(yè)市場規(guī)模較大。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2021年1-12月，我國673家規(guī)模以上紡機(jī)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入948．97億元，資產(chǎn)總額為1，187．48億元。手套機(jī)行業(yè)屬于紡織機(jī)械的精細(xì)化行業(yè)，國內(nèi)尚無手套機(jī)專門領(lǐng)域的上市公司?？傮w來看，手套機(jī)市場規(guī)模受下游安全防護(hù)手套市場規(guī)模影響較大，當(dāng)安全防護(hù)手套市場需求旺盛時(shí)，手套機(jī)的市場需求規(guī)模也會(huì)隨之增長。我國安全防護(hù)手套市場需求較大，根據(jù)中國紡織品商業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，我國安全防護(hù)手套市場規(guī)模由2015年的168．9億元增至2020年的301．7億元，2015-2020年均復(fù)合增長率為12．3%。同時(shí)，相較于發(fā)達(dá)國家進(jìn)口安全防護(hù)手套金額及勞動(dòng)人口數(shù)量，我國人均安全防護(hù)手套使用量依然處于較低水平。因此，預(yù)計(jì)未來我國安全防護(hù)手套市場增長潛力較大，安全防護(hù)手套市場規(guī)模增長將帶動(dòng)手套機(jī)市場規(guī)模增長。國內(nèi)市場競爭格局手套機(jī)行業(yè)具有較強(qiáng)的品牌效應(yīng)，品牌是手套機(jī)生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)研發(fā)實(shí)力、產(chǎn)品質(zhì)量、銷售網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)等各方面實(shí)力的綜合體現(xiàn)。手套機(jī)在使用過程中需要不間斷連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)，手套機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定性與產(chǎn)出的手套質(zhì)量息息相關(guān)，所以下游客戶在選購手套機(jī)時(shí)較為看重機(jī)器的可靠性和穩(wěn)定性，一般會(huì)選擇行業(yè)內(nèi)的知名品牌和大型制造廠商，而不會(huì)輕易嘗試新進(jìn)企業(yè)的產(chǎn)品。產(chǎn)品品牌的創(chuàng)建及客戶資源的積累均需要長期、大量的綜合資源的投入，新進(jìn)入企業(yè)短期內(nèi)難以與行業(yè)中原有的大型品牌廠商進(jìn)行競爭。因此，手套機(jī)行業(yè)存在較高的品牌壁壘。手套機(jī)的使用方為手套制造企業(yè)，手套制造企業(yè)呈現(xiàn)出一定大行業(yè)，小企業(yè)的行業(yè)特點(diǎn)，以直銷、經(jīng)銷、代理相結(jié)合的銷售網(wǎng)絡(luò)有利于開拓下游市場和滲透客戶，及時(shí)、優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)可以維持客戶的穩(wěn)定性和長期性。銷售網(wǎng)絡(luò)的布局、售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建立、優(yōu)質(zhì)代理商或經(jīng)銷商的開拓等均需要長期的積累與磨合，新進(jìn)入企業(yè)難以在短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)，因此，該行業(yè)存在一定的壁壘。手套機(jī)行業(yè)在發(fā)展過程中，一方面需要企業(yè)在生產(chǎn)工藝研究、專業(yè)零部件設(shè)計(jì)、機(jī)械制造、控制系統(tǒng)開發(fā)等方面有充足的經(jīng)驗(yàn)的累積；另一方面需要企業(yè)根據(jù)市場動(dòng)態(tài)、客戶個(gè)性化需求等不斷對現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行優(yōu)化創(chuàng)新。新進(jìn)入的企業(yè)很難在短期內(nèi)掌握核心技術(shù)，因此該行業(yè)存在較高的技術(shù)壁壘。手套機(jī)行業(yè)屬于綜合性行業(yè)，不僅需要熟悉機(jī)械設(shè)計(jì)、機(jī)械制造、紡織工藝、自動(dòng)化控制等專業(yè)的技術(shù)研發(fā)人才，還需要高素質(zhì)復(fù)合型的管理、研發(fā)和銷售人才。企業(yè)只有經(jīng)過長期的篩選和培養(yǎng)，才能擁有一批熟練的生產(chǎn)人員、合格的技術(shù)研發(fā)人員和業(yè)務(wù)熟練、深諳市場動(dòng)態(tài)的銷售及售后服務(wù)人員。新進(jìn)入企業(yè)難以在短期內(nèi)聚合綜合實(shí)力過硬的人才隊(duì)伍，因此該行業(yè)存在一定的人才壁壘。手套機(jī)行業(yè)概況手套機(jī)行業(yè)屬于紡織機(jī)械行業(yè)的細(xì)分行業(yè)，下游行業(yè)為安全防護(hù)手套行業(yè)。手套機(jī)作為紡織機(jī)械的一種，其行業(yè)發(fā)展與整個(gè)紡織機(jī)械行業(yè)存在較多相似之處，同時(shí)，受下游安全防護(hù)手套市場的影響，手套機(jī)行業(yè)發(fā)展又存在一些個(gè)性化的特點(diǎn)。國內(nèi)手套機(jī)進(jìn)軍國際市場國產(chǎn)手套機(jī)在國際上競爭優(yōu)勢不斷凸顯：現(xiàn)代全自動(dòng)手套機(jī)在我國的發(fā)展歷史總體較短，但發(fā)展迅速，在短短二十多年時(shí)間內(nèi)，我國手套機(jī)行業(yè)經(jīng)歷了從人工手搖手套機(jī)到鏈條驅(qū)動(dòng)手套機(jī)、馬達(dá)驅(qū)動(dòng)手套機(jī)、全自動(dòng)電腦手套機(jī)再到目前占據(jù)先導(dǎo)地位的伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)型高速全自動(dòng)手套機(jī)的蛻變。目前，國內(nèi)手套機(jī)行業(yè)頭部企業(yè)生產(chǎn)的手套機(jī)在技術(shù)上已經(jīng)達(dá)到國際先進(jìn)水平。目前，國內(nèi)第一梯隊(duì)手套機(jī)廠家持續(xù)進(jìn)軍國際市場，產(chǎn)品除供應(yīng)國內(nèi)市場之外，還將手套機(jī)銷往俄羅斯、土耳其、印度、伊朗、巴基斯坦、越南、馬來西亞等境外國家。國產(chǎn)手套機(jī)因其技術(shù)先進(jìn)、操作便利、價(jià)格實(shí)惠、高性價(jià)比，在國際市場上競爭地位不斷提升，與國際老牌手套機(jī)企業(yè)日本島精相比也逐漸展露出競爭優(yōu)勢。手套機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢全球安防意識提升，安防手套市場潛力巨大，推動(dòng)手套機(jī)市場前景向好：手套機(jī)行業(yè)的發(fā)展與下游安全防護(hù)手套行業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)。隨著全球工業(yè)化不斷推進(jìn)、各國安全防護(hù)相關(guān)法律體系及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)陸續(xù)建立、全球安全防護(hù)意識不斷提高，安全防護(hù)手套作為工業(yè)生產(chǎn)中的必需品，具有穩(wěn)定的剛性市場需求；同時(shí)，由于安全防護(hù)手套屬于易耗品，更換頻率較高，因此市場容量較大。根據(jù)聯(lián)合國商品貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)顯示，手部安全防護(hù)用品全球市場容量超過170億美元，全球安全防護(hù)手套市場潛力巨大。下游安全防護(hù)手套行業(yè)的發(fā)展將推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上游手套機(jī)行業(yè)的發(fā)展，催生手套機(jī)市場需求增長，手套機(jī)市場前景向好。我國手套機(jī)市場規(guī)模有望進(jìn)一步增長，行業(yè)龍頭企業(yè)逐步具備競爭國際一流制造商的實(shí)力從市場規(guī)模來看，我國手套機(jī)市場仍有進(jìn)一步擴(kuò)容空間：首先，國產(chǎn)手套機(jī)由于其高性價(jià)比，受到海外手套生產(chǎn)商的追捧，手套機(jī)制造產(chǎn)業(yè)正在逐步向我國為代表的亞洲等國家轉(zhuǎn)移；隨著全球安防手套需求逐步提升，對我國手套機(jī)的需求也將逐步提升。其次，目前我國工業(yè)制造業(yè)中使用安全防護(hù)手套的比例仍舊較低，隨著國內(nèi)安全生產(chǎn)、安全防護(hù)意識逐步提升和相關(guān)配套法律法規(guī)的逐步完善，工業(yè)制造業(yè)中使用安全防護(hù)手套的比例將逐漸增加。國內(nèi)安防手套市場有望迎來進(jìn)一步增長，從而帶動(dòng)手套機(jī)市場規(guī)模增長。未來，隨著我國手套機(jī)市場規(guī)模進(jìn)一步增長，本公司等在手套機(jī)精細(xì)化市場布局較早的企業(yè)，擁有品牌、技術(shù)、銷售網(wǎng)絡(luò)等方面的先發(fā)優(yōu)勢，有望進(jìn)一步做大做強(qiáng)，從國內(nèi)手套機(jī)龍頭企業(yè)成長為具備較強(qiáng)國際競爭力的國際一流制造商。產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步將推動(dòng)手套機(jī)行業(yè)向智能化、無人化方向發(fā)展：隨著手套機(jī)行業(yè)技術(shù)不斷進(jìn)步以及國產(chǎn)手套機(jī)廠商參與國際競爭的內(nèi)在需求，將伺服及步進(jìn)驅(qū)動(dòng)電機(jī)應(yīng)用到手套機(jī)中已經(jīng)成為目前的市場主流，伺服及步進(jìn)驅(qū)動(dòng)電機(jī)的應(yīng)用不僅顯著提高了手套機(jī)的編織效率，同時(shí)也降低了手套機(jī)的能耗和故障率，逐步發(fā)展成為目前主流的手套機(jī)驅(qū)動(dòng)技術(shù)。隨著市場的快速發(fā)展，手套機(jī)的電腦控制系統(tǒng)發(fā)展越來越成熟，功能也越來越強(qiáng)大，除能夠控制手套機(jī)編織手套的尺寸、花色等基本編織功能之外，新型電腦控制系統(tǒng)逐步具備了數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、查詢、統(tǒng)計(jì)，數(shù)據(jù)的集中控制和網(wǎng)絡(luò)傳輸，斷電續(xù)織，故障定位報(bào)警，熱熔編織，多色、多功能編織等功能，手套制造行業(yè)智能化已成為必然趨勢。未來，智能識別技術(shù)、智能倉儲(chǔ)、自動(dòng)配料技術(shù)、集中排單以及實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)反饋、遠(yuǎn)程監(jiān)控等技術(shù)將會(huì)大范圍應(yīng)用到手套制造行業(yè)，擁有上述功能的無人化手套機(jī)將會(huì)成為未來行業(yè)發(fā)展的趨勢。紡織機(jī)械行業(yè)競爭分析紡織機(jī)械制造業(yè)的競爭主要集中在德國、意大利、瑞士等紡機(jī)生產(chǎn)強(qiáng)國。近年來，在國內(nèi)及亞洲市場需求的推動(dòng)下，中國紡織機(jī)械制造行業(yè)規(guī)模在不斷擴(kuò)張。全球紡織機(jī)械市場總額達(dá)254億美元，亞洲紡織品制造商新設(shè)備投資比例最大。全球90%出口量的新型紡紗機(jī)、無梭織機(jī)和針織橫機(jī)輸入亞洲，尤其是輸入中國。毫無疑問，亞洲仍然是世界紡織品和服裝制造中心。世界知名紡機(jī)企業(yè)陸續(xù)在中國投資辦廠，這些紡織機(jī)械行業(yè)企業(yè)在中國的生產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到整個(gè)中國紡織機(jī)械產(chǎn)量的1/3。2021年，我國紡機(jī)行業(yè)克服了疫情反復(fù)、原料價(jià)格上漲、海運(yùn)物流不暢、能耗雙控帶來的限電限產(chǎn)等諸多不利因素，生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)健恢復(fù)，國內(nèi)紡機(jī)市場總體保持較為旺盛的發(fā)展態(tài)勢，行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)回升明顯，出口金額創(chuàng)歷年新高，自2015年出現(xiàn)順差以來，對外貿(mào)易延續(xù)了順差態(tài)勢。行業(yè)效益改善明顯。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2021年規(guī)模以上紡機(jī)企業(yè)營業(yè)收入同比增長27．28%，以2019年為基期計(jì)算（下同），兩年平均增長7．61%。規(guī)模以上紡機(jī)企業(yè)利潤總額同比增長38．38%，兩年平均增長14．58%。營業(yè)收入利潤率8．12%，較上年同期增長0．53個(gè)百分點(diǎn)。虧損企業(yè)虧損額同比減少0．53%；虧損面為13．67%，較上年同期減少7．76個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)營業(yè)收入、利潤等指標(biāo)全面恢復(fù)至疫情前水平。2021年各月累計(jì)營業(yè)收入、利潤同比均保持了兩位數(shù)的增長，但增幅逐漸減緩。行業(yè)成本費(fèi)用增幅小于營收增幅。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2021年規(guī)模以上紡機(jī)企業(yè)成本費(fèi)用同比增長25．99%，增幅小于營業(yè)收入增幅1．29個(gè)百分點(diǎn)。營業(yè)成本同比增長27．32%，占成本費(fèi)用總額的比重為90．25%；全行業(yè)三費(fèi)比例為9．75%，較去年同期減少1．02個(gè)百分點(diǎn)，其中，銷售費(fèi)用同比增長28．57%，占成本費(fèi)用總額的比重為3．75%；管理費(fèi)用同比增長12．78%，占成本費(fèi)用總額的比重為5．47%；財(cái)務(wù)費(fèi)用同比減少26．34%，占成本費(fèi)用總額的比重為0．53%。行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率略增。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2021年規(guī)模以上紡機(jī)企業(yè)資產(chǎn)總額同比增長12．94%，資產(chǎn)負(fù)債率59．49%，與上年同期相比增加1．65個(gè)百分點(diǎn)，高于規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)56．1%的資產(chǎn)負(fù)債率。行業(yè)應(yīng)收賬款增速回落，產(chǎn)成品存貨漲幅明顯。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2021年規(guī)模以上紡機(jī)企業(yè)應(yīng)收賬款同比增加8．24%，較2020年同期減少5．90個(gè)百分點(diǎn)。產(chǎn)成品存貨增長明顯，2021年規(guī)模以上紡機(jī)企業(yè)產(chǎn)成品同比增長25．11%，較2020年同期增加19．19個(gè)百分點(diǎn)。國際市場競爭格局具備自動(dòng)編織功能的手套機(jī)最早起源于意大利、德國等歐洲發(fā)達(dá)國家；到了現(xiàn)代，日本島精為代表的亞洲公司率先將電腦技術(shù)應(yīng)用到手套機(jī)中，帶來手套機(jī)行業(yè)的革新，手套機(jī)產(chǎn)業(yè)在亞洲市場正式崛起。20世紀(jì)90年代以來，我國開始陸續(xù)引入日本島精公司等國際先進(jìn)手套制造商生產(chǎn)的鏈條驅(qū)動(dòng)手套機(jī)、馬達(dá)驅(qū)動(dòng)手套機(jī)、全自動(dòng)電腦手套機(jī)，并逐步在引入國際先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行自主創(chuàng)新，在手套機(jī)細(xì)分領(lǐng)域不斷精耕細(xì)作。截至目前，以本公司為代表的國內(nèi)領(lǐng)先手套機(jī)生產(chǎn)商已研制出采用伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)的智能高速全自動(dòng)手套機(jī)，逐漸發(fā)展成為目前手套機(jī)行業(yè)驅(qū)動(dòng)技術(shù)的主流，代表了目前市場領(lǐng)先的手套機(jī)生產(chǎn)技術(shù)。此外，從國際市場份額來說，我國國產(chǎn)手套機(jī)因技術(shù)先進(jìn)、操作便利、價(jià)格實(shí)惠、性價(jià)比高，在國際手套機(jī)市場上競爭優(yōu)勢不斷凸顯，開始逐步替代以日本島精公司為代表的境外老牌主要手套機(jī)制造商生產(chǎn)的產(chǎn)品。綜上，中國在全球手套機(jī)技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品制造和銷售市場中的地位均不斷提升，中國手套機(jī)產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力已走在世界前列。行業(yè)形勢展望2021年全球紡織服裝需求回暖，紡機(jī)市場需求復(fù)蘇，國內(nèi)外需求強(qiáng)勁，國內(nèi)疫情防控優(yōu)勢凸顯，紡織品訂單飽滿，拉動(dòng)對紡機(jī)新裝備需求，多數(shù)紡機(jī)企業(yè)迎來訂單增長。紡機(jī)行業(yè)運(yùn)行狀態(tài)良好，科技創(chuàng)新成果豐碩，智能制造持續(xù)推進(jìn)，紡機(jī)行業(yè)自身的智能化步伐也在加快，智能制造應(yīng)用場景大量涌現(xiàn)。2022年國際經(jīng)濟(jì)形勢愈發(fā)錯(cuò)綜復(fù)雜，俄烏沖突帶來的地緣巨變、新冠肺炎疫情的不確定性持續(xù)沖擊世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇。國際資本市場波動(dòng)、大宗商品價(jià)格高位、國際商貿(mào)物流不暢、全球供應(yīng)鏈局勢仍然趨緊等因素使對外貿(mào)易環(huán)境趨于嚴(yán)峻。國內(nèi)市場總需求收縮、市場預(yù)期不穩(wěn)，消費(fèi)和投資增長勢頭減弱，這些對實(shí)現(xiàn)行業(yè)穩(wěn)定增長帶來很大的挑戰(zhàn)，經(jīng)濟(jì)將面臨較大的下行壓力。但我國宏觀經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)、長期向好的基本面不會(huì)變。確定了穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)的經(jīng)濟(jì)工作總基調(diào)，政府工作報(bào)告中明確了2022年我國經(jīng)濟(jì)5．5%的增長目標(biāo)，有關(guān)部門已先后出臺并將繼續(xù)實(shí)施諸多穩(wěn)定工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)消費(fèi)等的政策措施。此外上年影響行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的煤炭電力供應(yīng)緊張、能耗雙控執(zhí)行過程中帶來的一刀切式的限電限產(chǎn)、國際運(yùn)費(fèi)的暴漲等不利因素，在2022年或?qū)⒌玫骄徑夂透纳?，也有利于促進(jìn)行業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長。2022年隨著國際紡織生產(chǎn)供應(yīng)鏈逐步恢復(fù)，海外紡織品訂單回流的情況可能會(huì)逐漸放