2023年石化化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析

年石化化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析2022年我國(guó)石化化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)先高后低的態(tài)勢(shì)，好像“冰火兩重天”。前8個(gè)月經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，9月開頭，受金融危機(jī)的影響，增速大幅下滑，11月份增長(zhǎng)接近零點(diǎn)，12月份消失了多年罕見的負(fù)增長(zhǎng)，全行業(yè)景氣周期由10年來(lái)的高增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為下行通道。估計(jì)2022年前三季度，行業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不容樂(lè)觀，四季度經(jīng)濟(jì)或會(huì)反彈增長(zhǎng)。

一、2022年行業(yè)運(yùn)行基本狀況

（一）全年生產(chǎn)保持增長(zhǎng)，生產(chǎn)增幅先高后低，年底消失負(fù)增長(zhǎng)

2022年石化化工行業(yè)（不含油氣開采業(yè)，下同）實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值5.54萬(wàn)億元，比上年增長(zhǎng)22.6%。2022年9月份以后，行業(yè)經(jīng)濟(jì)增速逐月加速下行，到11月份，行業(yè)總產(chǎn)值增幅接近零點(diǎn)，同比僅增長(zhǎng)0.8%，環(huán)比回落17.7個(gè)百分點(diǎn)；12月份，行業(yè)總產(chǎn)值消失多年罕見的負(fù)增長(zhǎng)，同比降低8%，環(huán)比上升4.1個(gè)百分點(diǎn)。

（二）主要產(chǎn)品產(chǎn)量大面積下降、產(chǎn)銷率降低、價(jià)格大面積回落

主要產(chǎn)品產(chǎn)量大面積下降。石化協(xié)會(huì)重點(diǎn)跟蹤59種（類）石化產(chǎn)品產(chǎn)量，同比增長(zhǎng)的39種、占66.1%，下降的20種、占33.9%。原油加工量34206.6萬(wàn)噸、增長(zhǎng)3.7%；成品油（汽煤柴油）20836.5萬(wàn)噸、增長(zhǎng)6.9%；化肥5867.6萬(wàn)噸、增長(zhǎng)1.4%；農(nóng)藥190.2萬(wàn)噸、增長(zhǎng)12.0%；合成樹脂3129.6萬(wàn)噸、增長(zhǎng)1.5%；輪胎54614.5萬(wàn)條、增長(zhǎng)6.7%。、乙烯產(chǎn)量1025.6萬(wàn)噸、比上年下降2.1%；純苯403.4萬(wàn)噸、下降3.2%；電石1360.8萬(wàn)噸、下降7.8%。

石化產(chǎn)品產(chǎn)銷率降低。2022年行業(yè)產(chǎn)品銷售率為98.0%，比上年下降0.56個(gè)百分點(diǎn)，其中：煉油產(chǎn)品產(chǎn)銷售94.9%，下降4.73百分點(diǎn)；化工產(chǎn)品銷售率為97.5%，下降0.6百分點(diǎn)。

國(guó)內(nèi)石化產(chǎn)品價(jià)格大面積回落。跟蹤的1148種（類）石油化工產(chǎn)品價(jià)格，同比上升的594種、占51.74%，持平的77種、占6.71%；下降的477種、占41.55%。其中無(wú)機(jī)和有機(jī)原料、合成材料、合成纖維單體等類產(chǎn)品跌幅較大，一些產(chǎn)品跌幅在50%以上，其中進(jìn)口硫磺價(jià)格從2022年8月的800多美元／噸，跌至12月的40－50美元／噸，跌幅超過(guò)了90％。

（三）虧損企業(yè)增加，效益大幅下滑。

2022年1-11月，行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4.98萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)24.55%；利潤(rùn)總額為100.79億元，同比下降94.05%；虧損企業(yè)4510家，同比增長(zhǎng)20.04%，虧損面為15.28%；虧損企業(yè)虧損額2080.71億元，同比增加401.04%。其中，煉油行業(yè)消失虧損，虧損額1689.01億元（上年同期利潤(rùn)為269.97億元），有機(jī)化工原料、合成材料、橡膠制品德業(yè)利潤(rùn)大幅下滑，分別比上年利潤(rùn)下降80.4%、34.3%和7%。

（四）固定資產(chǎn)投資增勢(shì)回落。

2022年前11個(gè)月，行業(yè)實(shí)際完成投資5805.90億元，比上年增長(zhǎng)35.12%。施工項(xiàng)目10206個(gè)，比上年增長(zhǎng)9.6%，新開工項(xiàng)目6541個(gè)，增長(zhǎng)5.96%。分季度看，前三個(gè)季度分別增長(zhǎng)33.4%、33.7%和39.2%，第四個(gè)季度投資增長(zhǎng)只有10.5%，增幅比前三個(gè)季度回落20多個(gè)百分點(diǎn)。分行業(yè)看，煉油投資1234.4億元、增長(zhǎng)19.2%，有機(jī)化學(xué)原料投資1066.7億元、增長(zhǎng)40.6%；專用化學(xué)品投資972.7億元、增長(zhǎng)48.8%，化肥投資736.2億元、增長(zhǎng)35.3%。分企業(yè)類型看，內(nèi)資企業(yè)投資增長(zhǎng)33.7%、同比提高了1.4個(gè)百分點(diǎn)，外商投資增長(zhǎng)21%，港澳臺(tái)投資增長(zhǎng)4.2%。

（五）進(jìn)出口貿(mào)易先增后降。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年1～11月，行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易總額為2739.38億美元，比上年增長(zhǎng)28.06%，其中出口貿(mào)易額1182.77億美元，比上年增長(zhǎng)31.64%，進(jìn)口貿(mào)易額1566.61億美元，比上年增長(zhǎng)25.48%。貿(mào)易逆差為373.84億美元，比上年擴(kuò)大9.67%。但是9月份之后，行業(yè)進(jìn)出口增速快速回落，11月份，進(jìn)出口總額為179.72億美元，同比下降16.59%。

二、當(dāng)前行業(yè)運(yùn)行面臨的主要問(wèn)題及緣由分析

（一）主要問(wèn)題

1.需求萎縮快、傳導(dǎo)范圍廣。一是從下游產(chǎn)業(yè)傳導(dǎo)到上游產(chǎn)業(yè)，如建材市場(chǎng)的萎縮，影響到PVC的生產(chǎn)，進(jìn)而迫使燒堿減產(chǎn)或停產(chǎn)；紡織業(yè)出口市場(chǎng)的萎縮，影響到乙二醇、己內(nèi)酰胺、合成纖維單體。二是從高耗能產(chǎn)品傳導(dǎo)到高技術(shù)領(lǐng)域產(chǎn)品，如電石、黃磷等由于產(chǎn)能過(guò)剩、能源消耗高，從去年起已開頭實(shí)施限產(chǎn)和淘汰，產(chǎn)量下降，但近幾個(gè)月卻消失了有機(jī)硅、MDI、工程塑料等高技術(shù)含量產(chǎn)品也全部產(chǎn)量下降的狀況。三是從東部地區(qū)傳導(dǎo)到中西部地區(qū)，東部地區(qū)市場(chǎng)集中，出口加工型企業(yè)多，首先受到?jīng)_擊，進(jìn)入9、10月份以后，中西部以資源性產(chǎn)品為主的省份生產(chǎn)也開頭回落。

2.進(jìn)出口大幅回落，海外需求驟減。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，8、9、10三個(gè)月石油和化工進(jìn)出口總額環(huán)比下降跌幅加大，分別為－6.48％、－7.90％、－12.87％，其中進(jìn)口跌幅環(huán)比分別為－5.19％、－10.08％、－14.48％，出口跌幅環(huán)比分別為－9.61％、－2.42％、－9.12％，顯示國(guó)際和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)需求持續(xù)低迷。受出口影響大的涂料行業(yè)，從2022年8月份開頭，隨著下游輕工企業(yè)的減產(chǎn)或關(guān)停，企業(yè)也被迫減產(chǎn)或關(guān)閉，據(jù)協(xié)會(huì)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年底，約有2000家涂料企業(yè)被迫關(guān)停。

3.高價(jià)原料及產(chǎn)成品大量庫(kù)存積壓，占用大量流淌資金。2022年1-9月份，全國(guó)成品油表觀消費(fèi)量同比增長(zhǎng)15%，但10月份僅增長(zhǎng)1.9%，到了11月份，表觀消費(fèi)量消失了8.1%的負(fù)增長(zhǎng)。2022年12月，全國(guó)成品油期末庫(kù)存量已達(dá)1264.43萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)了47.31%，部分煉油企業(yè)的庫(kù)容僅能維持2～3天的生產(chǎn)。2022年11月底，企業(yè)庫(kù)存高價(jià)硫磺150多萬(wàn)噸，高價(jià)硫鐵礦300多萬(wàn)噸以及高價(jià)磷銨330多萬(wàn)噸，占?jí)捍罅苛魈寿Y金，企業(yè)虧損已近156億元。目前，全行業(yè)產(chǎn)成品資金占用率由2022年初的12.8％增加到2022年的15.0％，不少企業(yè)靠2022年上半年的盈利來(lái)彌補(bǔ)去年末的虧損尚能挺住，但經(jīng)營(yíng)較為困難。

4.關(guān)停或減負(fù)荷生產(chǎn)企業(yè)增多。10月份，全國(guó)PVC生產(chǎn)企業(yè)，停產(chǎn)超過(guò)45％，開工的企業(yè)開工率僅50％的有17家。燒堿企業(yè)平均開工率為50—60％。苯酐約60％產(chǎn)能、增塑劑約50％產(chǎn)能停產(chǎn)。聚乙烯、聚丙烯開工率下降30％。揚(yáng)子、茂名、齊魯、燕山等企業(yè)的乙烯裝置按80％的最低負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。勞動(dòng)密集型的輪胎行業(yè)，11月份，中小企業(yè)大都處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)，重點(diǎn)企業(yè)開工率也僅有50%左右。化肥行業(yè)，目前停產(chǎn)的尿素企業(yè)超過(guò)40家，停產(chǎn)的碳銨企業(yè)近100家，全國(guó)磷肥企業(yè)開工率不足50%。

（二）主要緣由分析

造成行業(yè)運(yùn)行大幅波動(dòng)、四季度增速大幅下降的緣由是多方面的。有國(guó)際金融危機(jī)與世界石化行業(yè)景氣周期低谷疊加引起的市場(chǎng)疲軟、需求減弱；也有行業(yè)內(nèi)部長(zhǎng)期積累的重復(fù)建設(shè)、產(chǎn)能過(guò)剩、生產(chǎn)規(guī)模小、產(chǎn)品檔次低等深層次沖突集中顯現(xiàn)；還有國(guó)外為轉(zhuǎn)嫁危機(jī)，以極低價(jià)格向我國(guó)傾銷產(chǎn)品等。但單純上述因素還不肯定能引起暴漲暴跌，由于這些因素對(duì)行業(yè)供需影響是漸進(jìn)的，外需方面，石化行業(yè)長(zhǎng)期逆差，除少數(shù)產(chǎn)品外，外需變化對(duì)行業(yè)運(yùn)行的影響有限。內(nèi)需方面，下游行業(yè)的增速自2022年底就開頭逐步下滑，并沒(méi)有暴跌，例如：2022年1－11月份房地產(chǎn)投資累計(jì)增長(zhǎng)了22.7％，2022年11月份紡織行業(yè)工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.2％，單純國(guó)內(nèi)下游行業(yè)需求增幅逐步下降，也不太可能引起石化行業(yè)短期內(nèi)的暴跌。

除上述因素外，能夠引起行業(yè)運(yùn)行中價(jià)格指數(shù)、產(chǎn)值和產(chǎn)量暴漲暴跌的，可能還有經(jīng)濟(jì)常規(guī)進(jìn)展之外的因素，就是過(guò)度投機(jī)。2022年1～8月份石化化工行業(yè)持續(xù)暴漲、2022年9月份開頭暴跌，突出反映在價(jià)格的暴漲暴跌。價(jià)格暴跌暴漲打亂了行業(yè)的正常運(yùn)行。2022年上半年，國(guó)際原材料價(jià)格特殊是國(guó)際原油價(jià)格持續(xù)大幅飚升，國(guó)內(nèi)主要化工產(chǎn)品的價(jià)格也隨之大幅上揚(yáng)，實(shí)際上當(dāng)時(shí)價(jià)格信號(hào)已經(jīng)開頭失真，膨脹的需求假象嚴(yán)峻超出了經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)進(jìn)展的真實(shí)需要。從國(guó)際上看，國(guó)際經(jīng)濟(jì)和石油需求即使開頭下滑，但在投機(jī)炒作下，國(guó)際油價(jià)也仍舊暴漲，背離供需基本面。從國(guó)內(nèi)來(lái)看，房地產(chǎn)、輕工、紡織等下游產(chǎn)業(yè)即使增速放緩、利潤(rùn)下滑，部分企業(yè)開頭消失經(jīng)營(yíng)困難，但部分銷售商、下游用戶和生產(chǎn)商仍在價(jià)格上漲的投機(jī)心理驅(qū)使下，連續(xù)大量囤積石化產(chǎn)品，放大了無(wú)效需求。當(dāng)企業(yè)利潤(rùn)被投機(jī)市場(chǎng)不斷吞噬，