智能配電運(yùn)維服務(wù)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

智能配電運(yùn)維服務(wù)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景中國(guó)輸配電設(shè)備地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)格局目前，全國(guó)已具備較多數(shù)量的生產(chǎn)或銷售輸配電設(shè)備的企業(yè)，根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年10月，全國(guó)存續(xù)/在業(yè)輸配電設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)超過30000家。從企業(yè)分布來看，國(guó)內(nèi)輸配電設(shè)備企業(yè)主要聚集在華東地區(qū)，其中江蘇、浙江等省市相關(guān)輸配電設(shè)備企業(yè)最為集中。配電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模（一）全球配電開關(guān)及控制設(shè)備制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模隨著全球電力消費(fèi)的增長(zhǎng)，全球的電網(wǎng)建設(shè)也逐步推進(jìn)。發(fā)展中國(guó)家配電網(wǎng)建設(shè)的不斷推進(jìn)，智能化趨勢(shì)下配電設(shè)備的更新?lián)Q代，均有效地推動(dòng)著配電開關(guān)及控制設(shè)備配電開關(guān)及控制設(shè)備制造行業(yè)的發(fā)展。360Research數(shù)據(jù)顯示，2019年，全球配電開關(guān)及控制設(shè)備配電開關(guān)及控制設(shè)備制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了2，268．33億美元。在全球電力工業(yè)的拉動(dòng)下，配電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，據(jù)360Research初步估計(jì)，2020-2025年全球電力設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模的復(fù)合年增長(zhǎng)率將達(dá)到5．7％，預(yù)計(jì)2025年，全球配電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)?；?qū)?shí)現(xiàn)3，163．42億美元。（二）我國(guó)配電開關(guān)及控制設(shè)備制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模配電網(wǎng)是電力系統(tǒng)向客戶供電的最后一個(gè)環(huán)節(jié)，從構(gòu)成配電網(wǎng)的各種設(shè)備具備的功能和發(fā)揮的作用來劃分，可分為一次設(shè)備和二次設(shè)備。一次設(shè)備主要包含開關(guān)柜、環(huán)網(wǎng)柜、柱上斷路器、重合器、分段器等各類開關(guān)設(shè)備以及配電變壓器、柱上變壓器等變壓器設(shè)備。二次設(shè)備則主要由各種繼電保護(hù)裝置、自動(dòng)控制裝置、自動(dòng)化終端、變電站自動(dòng)化系統(tǒng)、配電自動(dòng)化系統(tǒng)以及通信系統(tǒng)等組成，二次設(shè)備主要完成對(duì)于一次設(shè)備的故障保護(hù)、操作控制和運(yùn)行監(jiān)測(cè)等任務(wù)，從而確保整個(gè)電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。在電網(wǎng)投資規(guī)模穩(wěn)定且保持較高水平以及配電網(wǎng)占電網(wǎng)投資比重逐年增長(zhǎng)的環(huán)境下，國(guó)內(nèi)配電開關(guān)及控制設(shè)備制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)的發(fā)展。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)，2020年，我國(guó)配電開關(guān)及控制設(shè)備制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為3，896億元。中國(guó)輸配電設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，我國(guó)輸配電設(shè)備行業(yè)仍處于發(fā)展階段，具備一定的行業(yè)吸引力，同時(shí)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較充分，存在較高的資質(zhì)壁壘、技術(shù)壁壘、資金壁壘、品牌壁壘，潛在進(jìn)入者難以在短時(shí)間進(jìn)入市場(chǎng)?？傮w而言，中國(guó)西電、特變電工、國(guó)電南瑞等行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。伴隨著電力工業(yè)的迅速發(fā)展，電力建設(shè)和輸送是能源戰(zhàn)略的主要組成部分，在動(dòng)態(tài)變化的行業(yè)環(huán)境中，輸配電設(shè)備行業(yè)受到了多方面的影響因素，直接促進(jìn)了輸配電設(shè)備制造業(yè)領(lǐng)域的加快增長(zhǎng)，報(bào)告對(duì)全球輸配電設(shè)備行業(yè)整體和產(chǎn)業(yè)鏈方面進(jìn)行簡(jiǎn)要分析，幫助投資企業(yè)了解輸配電設(shè)備行業(yè)概況。中國(guó)輸配電設(shè)備行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)目前我國(guó)輸配電廠商生產(chǎn)的主要產(chǎn)品包括變壓器、配電開關(guān)設(shè)備、電抗器、互感器、絕緣子、避雷器以及配電保護(hù)監(jiān)測(cè)和智能變電等等。由于輸配電設(shè)備行業(yè)品類眾多，不同類別的產(chǎn)品市場(chǎng)集中度具有較大的差異。結(jié)合國(guó)家電網(wǎng)公司電子商務(wù)平臺(tái)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年輸變電項(xiàng)目變電設(shè)備兩次采購(gòu)數(shù)據(jù)顯示，配電變壓器、開關(guān)柜、互感器等產(chǎn)品市場(chǎng)集中度相對(duì)較低;斷路器、電抗器、絕緣子、繼電保護(hù)等產(chǎn)品市場(chǎng)集中度則較高。目前，國(guó)內(nèi)配電變壓器多數(shù)通過國(guó)家電網(wǎng)招投標(biāo)的形式進(jìn)入市場(chǎng)，能夠成功中標(biāo)代表著企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。根據(jù)2022年國(guó)家電網(wǎng)配網(wǎng)設(shè)備協(xié)議庫存招標(biāo)采購(gòu)統(tǒng)計(jì)顯示，2022年國(guó)家電網(wǎng)公司輸變電項(xiàng)目變電設(shè)備第二次招標(biāo)中，變壓器共招標(biāo)1014臺(tái)。結(jié)合國(guó)家電網(wǎng)公司電子商務(wù)平臺(tái)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年輸變電項(xiàng)目變電設(shè)備兩次采購(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，隔離開關(guān)招標(biāo)共4110臺(tái)。輸配電設(shè)備行業(yè)隔離開關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)集中度較高，國(guó)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)包括平高電氣、如高高壓電器、山東泰開、長(zhǎng)高高壓等。輸配電設(shè)備行業(yè)電容器產(chǎn)品市場(chǎng)集中度較高，國(guó)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)包括桂林電力、上海思源、西安西電、合容電氣等;同時(shí)也有老牌的外企領(lǐng)先企業(yè)如日新電機(jī)、ABB等參與競(jìng)爭(zhēng)。配電設(shè)備行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征（一）配電設(shè)備主要基礎(chǔ)材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)配電開關(guān)及控制設(shè)備配電開關(guān)及控制設(shè)備產(chǎn)品主要包括金屬箱體、內(nèi)殼、負(fù)荷開關(guān)、斷路器、高壓母線等?；A(chǔ)材料銅的價(jià)格會(huì)影響變壓器器身、高低壓母線、負(fù)荷開關(guān)、斷路器、電磁線的采購(gòu)成本，不銹鋼的價(jià)格會(huì)影響金屬箱體、內(nèi)殼、殼體的采購(gòu)成本。銅不銹鋼等金屬屬于資源性產(chǎn)品，如果其價(jià)格大幅波動(dòng)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品相應(yīng)的原材料采購(gòu)成本將發(fā)生變動(dòng)，不利于成本控制，對(duì)產(chǎn)品毛利率水平產(chǎn)生一定影響。因此，行業(yè)企業(yè)存在由于主要基礎(chǔ)材料價(jià)格大幅波動(dòng)引起的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。（二）配電設(shè)備新冠疫情及宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響配電開關(guān)及控制設(shè)備配電開關(guān)及控制設(shè)備制造行業(yè)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)相關(guān)性較強(qiáng)，受社會(huì)固定資產(chǎn)投資影響較大，與下游電力企業(yè)、電網(wǎng)的固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)能擴(kuò)張情況密切相關(guān)。如果經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度放慢，社會(huì)固定資產(chǎn)投資增速減緩，電力企業(yè)和電網(wǎng)減少設(shè)備采購(gòu)，行業(yè)將面臨市場(chǎng)需求下降、收入下降的風(fēng)險(xiǎn)。2022年上半年，受新冠疫情影響，導(dǎo)致諸多行業(yè)供應(yīng)鏈?zhǔn)艿絿?yán)重影響，中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了短期增長(zhǎng)放緩的情況，雖然在國(guó)家和人民的努力下，中國(guó)的新冠疫情得到了有效的控制，今年上半年的GDP仍維持了正向增長(zhǎng)，但新冠疫情呈現(xiàn)一定的不確定性，新冠疫情發(fā)展和國(guó)家應(yīng)對(duì)政策的變化會(huì)對(duì)發(fā)展會(huì)形成一定的挑戰(zhàn)。配電設(shè)備行業(yè)壁壘（一）配電設(shè)備技術(shù)壁壘配電及控制設(shè)備制造業(yè)的產(chǎn)品大部分為定制產(chǎn)品，并向小型化、信息化、智能化、集成化、免維護(hù)方向發(fā)展，需要大量電力系統(tǒng)設(shè)計(jì)、高壓電氣設(shè)計(jì)、機(jī)械結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、電磁場(chǎng)分析技術(shù)、金屬材料和絕緣材料技術(shù)、微電腦技術(shù)、通訊技術(shù)等跨學(xué)科技術(shù)，不斷對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行研發(fā)和創(chuàng)新性改進(jìn)。由于應(yīng)用于電力行業(yè)，產(chǎn)品的安全性和可靠性必須具備非常高的水平，對(duì)研發(fā)技術(shù)水平和應(yīng)用服務(wù)水平要求較高。因此，本行業(yè)有較高的技術(shù)壁壘。（二）配電設(shè)備品牌壁壘由于輸配電設(shè)備對(duì)于應(yīng)用領(lǐng)域的安全穩(wěn)定運(yùn)行至關(guān)重要，因此，該類產(chǎn)品需要有較長(zhǎng)的實(shí)際運(yùn)行時(shí)間來證明其產(chǎn)品的穩(wěn)定性、可靠性以及廠商的后續(xù)服務(wù)能力。應(yīng)用行業(yè)在電力設(shè)備產(chǎn)品招標(biāo)活動(dòng)時(shí)，也經(jīng)常將對(duì)電力設(shè)備廠商過往產(chǎn)品的運(yùn)行業(yè)績(jī)提出要求。此外，輸配電設(shè)備制造業(yè)大多通過招投標(biāo)方式獲得合同，企業(yè)的技術(shù)水平、運(yùn)行業(yè)績(jī)、產(chǎn)品質(zhì)量、市場(chǎng)信譽(yù)、售后服務(wù)等所形成的綜合品牌形象是影響企業(yè)是否中標(biāo)的關(guān)鍵因素。因此擬進(jìn)入本行業(yè)的企業(yè)需要經(jīng)歷較長(zhǎng)的市場(chǎng)驗(yàn)證期，這也就對(duì)后來的企業(yè)形成品牌壁壘。（三）配電設(shè)備資質(zhì)壁壘國(guó)家對(duì)輸配電及控制設(shè)備類產(chǎn)品實(shí)行嚴(yán)格的資質(zhì)審查和準(zhǔn)入制度，確保該類產(chǎn)品安全運(yùn)行。例如，低壓成套開關(guān)設(shè)備及元器件，必須通過中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心進(jìn)行中國(guó)國(guó)家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證（CCC認(rèn)證）；高壓成套開關(guān)設(shè)備及元器件，必須有經(jīng)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局授權(quán)的國(guó)家級(jí)試驗(yàn)單位對(duì)產(chǎn)品出具的合格型式試驗(yàn)報(bào)告，產(chǎn)品成功通過型式試驗(yàn)、取得型式試驗(yàn)報(bào)告后，才能取得進(jìn)入電力系統(tǒng)的資格，因此而形成了行業(yè)的資質(zhì)壁壘。（四）配電設(shè)備資金壁壘配電及控制設(shè)備企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)方面需要投入較多資金。尤其在技術(shù)研發(fā)、人才、設(shè)備等方面存在較高需求，決定了其需要較多的資金投入，因此配電及控制設(shè)備行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)。部分企業(yè)資金較為有限，難以在產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)設(shè)備等方面形成積累，進(jìn)而難以形成規(guī)模。全球輸配電設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀2021年全球輸配電設(shè)備行業(yè)專利申請(qǐng)數(shù)量達(dá)到3320項(xiàng)左右，同比增長(zhǎng)6．1%，其中專利授權(quán)數(shù)量約為2225項(xiàng)，專利授權(quán)比重為67%，較上年同比提高3．2個(gè)百分點(diǎn)。從輸配電設(shè)備行業(yè)專利申請(qǐng)來源國(guó)家來看，2021年中國(guó)專利申請(qǐng)數(shù)量超過3250項(xiàng)，占全球?qū)＠偵暾?qǐng)量的97．9%；相比之下其他國(guó)家的專利申請(qǐng)數(shù)量差距較大，日本和美國(guó)的專利申請(qǐng)數(shù)量分別為30項(xiàng)和16項(xiàng)左右，占比0．9%和0．5%。在2020年全球輸配電設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到796億元，較上年同期增長(zhǎng)10．5%，2021年市場(chǎng)總規(guī)模進(jìn)一步增加至985億元，與2020年相比增長(zhǎng)23．7%，在2022-2025年預(yù)測(cè)期間內(nèi)，預(yù)計(jì)輸配電設(shè)備市場(chǎng)將以7．4%的年均增長(zhǎng)率穩(wěn)步增長(zhǎng)，在2025年全球輸配電設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)達(dá)到1350億元。在全球市場(chǎng)地區(qū)分布情況角度看，目前亞太地區(qū)是全球范圍內(nèi)最大的市