聲紋識別行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2023年

2023年聲紋識別行業(yè)調(diào)研與市場研究報告LOGO01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義、行業(yè)特點、發(fā)展歷程02行業(yè)環(huán)境分析政治環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境、技術環(huán)境、發(fā)展驅(qū)動因素03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)痛點、行業(yè)建議04行業(yè)格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢、行業(yè)格局、代表企業(yè)目錄

CONTENTS01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義、行業(yè)特點、發(fā)展歷程行業(yè)定義聲紋是對語音中所蘊含的、能表征和標識說話人的語音特征。以及基于x505瓢是根據(jù)待建立的語音模型的總稱。聲紋識別則是根據(jù)待識別語音的聲紋特征識別該段語音所對應的說話人的過程基于聲音的特殊性:與其他行為符H兩個紋識別兼具生理特征。這種獨有的特征由兩個因素決定,一是每個人的發(fā)聲腔不同，二是決定聲音特征的因素是發(fā)聲器官被操縱的方式聲紋識別以聲音為載體，具有交互性、便捷性、變化性和豐富性的特點。聲紋識別作為一種身份認證手段,具有不怕丟失、難以偽造和隱私性弱的優(yōu)勢聲紋識別系統(tǒng)的實現(xiàn)需要完成以下幾個步驟〔1)模型,形成參考樓板;(4)測試語音與說話人模型的匹配;(5)根據(jù)識別結(jié)果進行參數(shù)修正，優(yōu)化模型。行業(yè)發(fā)展歷程2000年基于信號比對差別注冊和驗證的語音內(nèi)客,通常要求相同，采用大量數(shù)據(jù)為每一個說話人訓練〔注冊）模型，注冊要求很長的語音。使用適應模型的方法減少建模注冊所需所需要的數(shù)據(jù)量，但對跨信道分辨能力不強。2011年DNN能從大量樣本中學習到高度抽象的音素特征，并對噪聲有很強的免疫力。由神經(jīng)網(wǎng)絡自動提取高級說話人特征并進行分類2010年使用適應模型的方法減少建模注冊所需所需要的數(shù)據(jù)量，但對跨信道分辨能力不強。分別建模說話人空間信道空間以及殘差噪聲但每一步均會引入誤差。統(tǒng)一建模所有空間,進一步減少和識別語音時長，使用PLDA分辨說話人特征,但噪聲對GNN依然有很大影響產(chǎn)業(yè)鏈上游截止至2022年5月中國聲紋識別技術相關專利申請量合計2,765項，其中2018-2022年五月專利申請達2,018項，占比為798%，專利申請量呈迅猛增長態(tài)勢2018年中國人民銀行頒布《移動金融基于聲紋識別的安全應用技術規(guī)范》，這是中國金融行業(yè)第一個生物識別技術標準，為聲紋識別技術進入金融領域突破了標準難題，因此2018年被稱為"聲紋元年"，且隨著人工智能技術的進一步突破,聲紋識別技術得到快速發(fā)展。從2018-2022年5月聲紋識別技術專利申請量Top10廠商來看，Al語音創(chuàng)業(yè)廠商占比最大為40%，互聯(lián)網(wǎng)巨頭和金融廠商各占20%。進入Top5廠商包括騰訊(733項)、平安科技(92項)、聲智科技(58項)、快商通(35項）和華為(33項)，其中聲智科技和快商通屬于Al語音創(chuàng)業(yè)廠商。從中國聲紋識別技術專利業(yè)務場景分布情況來看，智能客服、移動支付、金融安全是聲紋識別技術熱度較高的領域，其中智能客服專利申請量達421項產(chǎn)業(yè)鏈中游中國聲紋識別系統(tǒng)行業(yè)中游系統(tǒng)集成廠商可分為四大類型,分別是傳統(tǒng)老牌語音廠商、高校聯(lián)合廠商、AI創(chuàng)業(yè)廠商和互聯(lián)網(wǎng)廠商。其中高校聯(lián)合廠商和Al創(chuàng)業(yè)廠商提供的產(chǎn)品最為豐富,且呈現(xiàn)技術開發(fā)和產(chǎn)品開發(fā)一體化的趨勢。中國聲紋識別系統(tǒng)行業(yè)中游系統(tǒng)集成廠商商業(yè)模式可分為為用戶提供聲紋識別軟件服務、硬件終端和軟硬件一體化服務三大類，其中軟件服務商提供聲紋識別在線API、離線SDK和聲紋云服務傳統(tǒng)語音廠商主要提供聲紋識別軟件接口，按一次性或周期使用收費;高校聯(lián)合廠商及AlI創(chuàng)業(yè)廠商主要為B端客戶提供綜合解決方案，行業(yè)產(chǎn)品發(fā)展趨向"端+云"一體化和定制化服務的趨勢產(chǎn)業(yè)鏈下游金融科技:為銀行、證券、保險等金融機構(gòu)提供全流程聲紋識別服務，適用于移動客戶端、呼叫中心、線下智能機具等場景的客戶聲紋確認、黑名單客戶辨認，身份假冒導致的欺詐交易、曾名賬戶開立．降低賬戶盜用導致金融機構(gòu)的客戶賠付及風控成本，提高客戶服務滿意度,保障金融領域交易和業(yè)務的安全性數(shù)字政務:為政府機構(gòu)及企業(yè)提供智能可信的遠程身份認證服務，適用于各種政企服務平臺、線上辦事大廳、內(nèi)部OA系統(tǒng)、檔案數(shù)據(jù)系統(tǒng)查詢權限分級等場景公共安防:邊通過聲紋識別技術。幫助公安及司法機構(gòu)建立完整的語音監(jiān)控體系，進行聲紋庫建設特點人員監(jiān)控、身份核驗、刑事案件偵破、反恐、反電信詐騙等，推進警務信息化建設.助力構(gòu)建和強化安全的社會公共環(huán)境。社保民生:為社保機構(gòu)提供安全可信的遠程身份及生存核驗，有效防止國家養(yǎng)老金的冒領和流失,實現(xiàn)社保管理工作的提質(zhì)增效。保障社保養(yǎng)老金精準發(fā)放。對醫(yī)護人員、患者及患者家屬等人員進行身份認證服務，滿足醫(yī)院日常辦公以及開處方、診療、手術等業(yè)務中的人員身份認證需求，醫(yī)護責任明確、患者醫(yī)院身份真實，減少糾紛，業(yè)務可信智慧生活:為智能設備、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等合作伙伴提供以聲紋技術為核心的智能語音綜合解決方案，將語音識別、聲紋識別、語音情感識別、語音鑒偽技術有機結(jié)合在一起。在自動識別和理解語音命令的同時進行無感身份認證，使智能設備不僅可以準確識別語音內(nèi)容,更可以基于說話人的身份提供個性化服務02行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析政治環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境、技術環(huán)境、發(fā)展驅(qū)動因素經(jīng)濟環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國聲紋識別行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境101

02改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。社會環(huán)境2傳統(tǒng)聲紋識別行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為聲紋識別行業(yè)的消費主力。行業(yè)驅(qū)動因素研究資源投入穩(wěn)健增長供需平衡促進市場發(fā)展商業(yè)應用領域不斷拓展行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對聲紋識別行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務市場增長，廣泛運用于各個研究領域，未來市場空間將進一步釋放聲紋識別產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于聲紋識別行業(yè)的產(chǎn)品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，聲紋識別市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展從應用領域來看，聲紋識別行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領域在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化03行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)痛點、行業(yè)建議行業(yè)現(xiàn)狀隨著人工智能的發(fā)展，智能家居近年來逐漸進入到人們的生活，其中智能電視備受關注。人工智能技術的成熟和發(fā)展為智能電視產(chǎn)品注入新的獲利。目前小米、樂視、暴風，甚至是海信、創(chuàng)維等老牌彩電，紛紛布局人工智能領域。當然，聲紋識別技術自然可以運用到人工智能電視中，重新定義電視與家庭、用戶之間的交互關系和場景體驗，激發(fā)家庭和用戶對于電視更大的興趣。舉一反三，聲紋識別技術也可以運用到其他智能家居產(chǎn)品。如今智能門鎖可以運用在各個場景中，除了可以擁有指紋、人臉識別技術外，自然也可以加入聲紋識別技術。盡管有些人的聲音極為相似，但聲紋總會有細微差別，這對聲紋識別的技術要求自然也比較高了。作為生物識別技術之一，聲紋識別有著數(shù)十年的研究歷史，但直到近兩年來，依托學術界基礎理論突破、語音庫規(guī)模激增以及聲學傳感器技術的進步等方面，聲紋識別在短語音、跨信道以及抗噪性能等方面取得突破，才驅(qū)動聲紋識別技術快速達到了趨于成熟的階段。目前，聲紋識別技術已能支持對千萬級的聲紋庫開展實時檢索應用。與指紋、人臉等生物識別技術相比，聲紋識別目前的應用領域似乎還比較狹窄，目前聲紋識別在商業(yè)領域應用較多，如金融、政企、安防等等。而對于普通消費者而言，聲紋識別還相對比較陌生，但近來也有向著消費終端發(fā)展的趨勢，時下流行的智能音箱如天貓精靈、小度等等都已經(jīng)配備了聲紋識別。行業(yè)市場規(guī)模行業(yè)得以保持快速增長，主要因為受到以下三個因素的影響：（1）聲紋識別行業(yè)的發(fā)展需要大量科學實驗的支持，拉動產(chǎn)品的需求提升；（2）本土聲紋識別企業(yè)的研發(fā)技術不斷提高，逐漸發(fā)展擴大，豐富了聲紋識別行業(yè)產(chǎn)品的種類，擴大了市場規(guī)模；3）相關政策的逐漸完善，使得聲紋識別的監(jiān)管愈加完善，生產(chǎn)、消費、使用流程得到安全保障，促進了行業(yè)的發(fā)展。近五年來，相關法律政策相繼出臺，聲紋識別企業(yè)的技術研發(fā)水平不斷提高，促使聲紋識別行業(yè)市場規(guī)模從2014年的215億元增長至2020年的548.5億元，年復合增長率高達15%。未來五年，預計中國聲紋識別行業(yè)市場規(guī)模將以18%的增長率持續(xù)增長，并于2023年達到829億元左右的市場規(guī)模。行業(yè)痛點010203聲紋識別行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，聲紋識別行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，聲紋識別行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，聲紋識別行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于聲紋識別行業(yè)的發(fā)展質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范聲紋識別行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關部門，對科研用聲紋識別行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證聲紋識別行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：聲紋識別行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土聲紋識別行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，聲紋識別行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為聲紋識別行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，聲紋識別行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的聲紋識別行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土聲紋識別行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。聲紋識別行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。04行業(yè)格局及趨勢行業(yè)格局、發(fā)展趨勢、代表企業(yè)行業(yè)競爭格局目前在聲紋識別系統(tǒng)行業(yè)中，以得意音通為代表的中資企業(yè)占據(jù)絕對優(yōu)勢，據(jù)統(tǒng)計，截止至2019年中國移動金融市場上主要的聲紋識別廠商中，得意音通市場份額占比達60%,外資企業(yè)和其余中資企業(yè)占據(jù)剩余40%的市場。行業(yè)賽道選手增加，專業(yè)廠商領跑。中國聲紋識別系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)發(fā)展可分為三個階段.第一批公司為2000年前后成立的老牌語音廠商，如科大訊飛、捷通華聲，綜合實力雄厚;第二批公司為2005年前后成立的深耕聲紋識別技術的專業(yè)廠商，如得意音通、廈門天聰,技術能力過硬，為行業(yè)標準的制定者;第三批公司為2015年前后成立的AI創(chuàng)業(yè)公司，如快商通、國音智能，憑借強大的研發(fā)能力發(fā)展迅猛中國政府正大力推動社會資本進入聲紋識別行業(yè)，對聲紋識別行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，聲紋識別行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。聲紋識別行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的聲紋識別行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土聲紋識別行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占聲紋識別行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入聲紋識別行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土聲紋識別行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類聲紋識別行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）聲紋識別行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系聲紋識別行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系聲紋識別行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)發(fā)展趨勢1添加標題02添加標題01改進現(xiàn)有的深度說話人學習方法目前采用的深度說話人識別方法首先利用神經(jīng)網(wǎng)絡提取前端的幀級特征，然后通過池化映射獲得可以表示說話人特性的段級向量，最后采用LDA/PLDA等后端建模方法進行度量計算。相對于傳統(tǒng)的i-vector生成過程，基于深度學習的說話人識別方法優(yōu)勢主要體現(xiàn)在區(qū)分性訓練和利用多層網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)對局部多幀聲學特征的有效表示上。如何進一步改進現(xiàn)有的深度說話人學習方法是現(xiàn)階段的一個研究熱點。聲紋識別研究朝著深度學習和端到端方向發(fā)展語音作為語言的聲音表現(xiàn)形式，不僅包含了語言語義信息，同時也傳達了說話人語種、性別、年齡、情感、信道、嗓音、病理、生理、心理等多種豐富的副語言語音屬性信息。以上這些語言語音屬性識別問題從整體來看，其核心都是針對不定時長文本無關的句子層面語音信號的有監(jiān)督學習問題，只是要識別的屬性標注有不同。行業(yè)發(fā)展趨勢2添加標題02添加標題01"端+云”一體化和定制化服務的趨勢中國聲紋識別系統(tǒng)行業(yè)中游系統(tǒng)集成廠商可分為四大類型，分別是傳統(tǒng)老牌語音廠商、高校聯(lián)合廠商、AI創(chuàng)業(yè)廠商和互聯(lián)網(wǎng)廠商。其中高校聯(lián)合廠商和