用友軟件公司系統(tǒng)實(shí)施策略

用友軟件公司系統(tǒng)實(shí)施策略集團(tuán)文件發(fā)布號：(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-_______項(xiàng)目建議書售前顧問： 日 用友客戶經(jīng)理： 保這份項(xiàng)目建議書包含了大量的商業(yè)機(jī)密信息，接受這份項(xiàng)目建1.項(xiàng)目背景司進(jìn)行拜訪一樣，受到熱情接待。對此，我們一并表示感謝！作人員的敬業(yè)態(tài)度和工作熱情令人敬佩，你們對生產(chǎn)制造系統(tǒng)、財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)和對企業(yè)管理方面的專業(yè)理解給我們留下了深刻印象和啟發(fā)，你們提出XX作流程與業(yè)務(wù)要求。本書正是在此協(xié)助下得以完成，為此，我們要特別感XX公司各位領(lǐng)導(dǎo)與工作人員的幫助！做為中國最大的財(cái)務(wù)軟件和管理軟件供應(yīng)商與服務(wù)提供商——用友軟件股份有限公司，我們在10多年的時(shí)間里，一直致力于企業(yè)財(cái)務(wù)管理和全面管理的信息化建設(shè)，并積累了相當(dāng)?shù)慕?jīng)驗(yàn)和能力，但我們?nèi)匀粸閰⑴cXX公司管理信息系統(tǒng)的建設(shè)，并有機(jī)會(huì)發(fā)表專業(yè)意見而倍感榮幸！本項(xiàng)目建議書正是在上述背景下得以順利完成的，但限于時(shí)間緊迫，某些非關(guān)鍵性問題可能被忽略。對此，我們除表示歉意外，愿意針對大家關(guān)心的其它問題再進(jìn)行補(bǔ)充報(bào)告。1.1公司概況1.2現(xiàn)狀和問題經(jīng)過我們前一階段對貴公司的調(diào)研、與相關(guān)業(yè)務(wù)人員的交流，了解了貴公司在產(chǎn)品銷售方面的業(yè)務(wù)流程、機(jī)構(gòu)設(shè)置以及目前存在的主要的問題，包銷售接單前的準(zhǔn)備工作不能做到確切、完備，加之產(chǎn)品小批量、多規(guī)格、變更性大等特點(diǎn)，給后續(xù)部門的計(jì)劃安排和日常運(yùn)作增加難度。生產(chǎn)部未能有效地從物料需求和能力需求兩方面出發(fā)合理編制主生產(chǎn)計(jì)劃，產(chǎn)銷環(huán)節(jié)有一定脫節(jié)。而車間計(jì)劃編制未能得到宏觀調(diào)控。物流部統(tǒng)管四大倉庫，但包裝材料和產(chǎn)品本身占用空間較大，而且受計(jì)劃變更多、部門協(xié)調(diào)不到位等負(fù)面影響，導(dǎo)致物流流動(dòng)不暢，直接影響下一工序的加工和產(chǎn)品流轉(zhuǎn)。財(cái)務(wù)(含單證)、供應(yīng)、生產(chǎn)、倉庫、銷售、技術(shù)、品質(zhì)各部門信息不能實(shí)現(xiàn)有效共享，單據(jù)報(bào)表多、重復(fù)勞動(dòng)現(xiàn)象嚴(yán)重。市場需求拉動(dòng)企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，原先的管理手段和方法已不能適應(yīng)企業(yè)全面發(fā)展的需要。1.3項(xiàng)目目標(biāo)系統(tǒng)能較好地協(xié)調(diào)銷售與生產(chǎn)(采購、車間)、物流管理之間的關(guān)系，各部門的計(jì)劃編制有科學(xué)的依據(jù)，并能夠根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行規(guī)劃和調(diào)3.。。。系統(tǒng)能夠集成各職能部門的各項(xiàng)資源并進(jìn)行合理分配，縮短產(chǎn)品交貨期，降低總體運(yùn)營成本，提高客戶服務(wù)滿意度。系統(tǒng)能與原有的財(cái)務(wù)總賬有效接口，實(shí)現(xiàn)各部門信息共享，提高各部門系統(tǒng)能夠理順企業(yè)現(xiàn)有的主要流程并進(jìn)行優(yōu)化，促進(jìn)企業(yè)核心競爭力的系統(tǒng)具有安全性、兼容性、可擴(kuò)展性等特點(diǎn)，并采用大型數(shù)據(jù)庫作為應(yīng)2.項(xiàng)目范圍xx公司的項(xiàng)目實(shí)施服務(wù)內(nèi)容包括ERP系統(tǒng)實(shí)施、上線后一個(gè)月內(nèi)的現(xiàn)場支持XX公司內(nèi)部各單位實(shí)施的功能模塊范圍為：(如果是多單位，可以列一個(gè)矩1.xx公司總部將采用用友ERP產(chǎn)品的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(FI)、管理會(huì)計(jì)(CO)、銷售與分銷(SD)、物料管理(MM)，實(shí)現(xiàn)ERP系統(tǒng)的相關(guān)功能。(MM)，實(shí)現(xiàn)ERP系統(tǒng)的相關(guān)功能。1.ERP系統(tǒng)實(shí)施－包括項(xiàng)目規(guī)劃、業(yè)務(wù)分析、藍(lán)圖設(shè)計(jì)、切換準(zhǔn)備、系統(tǒng)切換2.現(xiàn)場支持服務(wù)－系統(tǒng)切換上線后1個(gè)月內(nèi)的現(xiàn)場支持服務(wù)(至當(dāng)月關(guān)帳)3.持續(xù)支持服務(wù)(視需求情況提供)3.系統(tǒng)解決方案)3.1技術(shù)解決方案技術(shù)顧問參與、方案的確認(rèn)、工作量的估算3.2業(yè)務(wù)解決方案3.3系統(tǒng)實(shí)施策略用友公司實(shí)施方法論概要針對客戶的具體實(shí)施策略3.4實(shí)施階段和交付成果階段、任務(wù)、交付成果4.項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算(給客戶提供的整個(gè)項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算建議，硬件、網(wǎng)絡(luò)部分可以根據(jù)客戶實(shí)際情況提供或忽略)4.1項(xiàng)目費(fèi)用一覽表序號序號項(xiàng)目名稱報(bào)價(jià)實(shí)施人天數(shù)2ERP軟件實(shí)施費(fèi)3ERP系統(tǒng)服務(wù)器費(fèi)用4ERP系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備費(fèi)用合計(jì)4.2硬件配置清單及預(yù)算服務(wù)器及存儲(chǔ)設(shè)備名稱UNIX生產(chǎn)應(yīng)用服務(wù)器UNIX測試服務(wù)器PCServer開發(fā)服務(wù)器PCServer磁盤陣列磁帶庫合計(jì)配置(最小配置)2個(gè)CPU，2G內(nèi)存，144G硬盤1個(gè)CPU，1G內(nèi)存，108G硬盤18G*7塊預(yù)算費(fèi)用(萬元)4.3網(wǎng)絡(luò)配置清單及預(yù)算描述描述Cisco36002-slotModularRouter-ACwithIPSoftware數(shù)量小計(jì)$4,3501備CISCO3620單價(jià)110/100Ethernet2WANNM-1FE2WCardSlotNetworkModule$3,4501基帶ModemRAD40￥8,0001DDN專線初裝費(fèi)￥5151總計(jì)DDN專線月租2M5.項(xiàng)目組織5.1總體組織結(jié)構(gòu)圖5.2項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì)項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì)由用友軟件和XX公司雙方高層領(lǐng)導(dǎo)、以及雙方項(xiàng)目經(jīng)理共同組成，其目的是審查項(xiàng)目的進(jìn)展?fàn)顩r、并解決可能對項(xiàng)目產(chǎn)生不利影響的管理問題。經(jīng)用友項(xiàng)目經(jīng)理和客戶項(xiàng)目經(jīng)理提議，每月召開一次項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì)會(huì)議。會(huì)議上，各方項(xiàng)目經(jīng)理將和項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì)一起審閱項(xiàng)目進(jìn)展?fàn)顩r。項(xiàng)目指導(dǎo)委1.定期或在項(xiàng)目經(jīng)理請求下會(huì)見項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目經(jīng)理B3.在需要時(shí)與AB公司高層領(lǐng)導(dǎo)溝通項(xiàng)目有關(guān)情況4.對項(xiàng)目實(shí)施所涉及的政策問題作出決定5.解決項(xiàng)目實(shí)施過程中所涉及的重大問題6.按項(xiàng)目實(shí)施需求負(fù)責(zé)有關(guān)資源分配和工作授權(quán)5.3客戶項(xiàng)目組織甲方項(xiàng)目組包括項(xiàng)目經(jīng)理、關(guān)鍵用戶、技術(shù)人員，(如有其他人員，在此也做說明)總體職責(zé)如下：1.協(xié)助用友軟件公司完成工作任務(wù)所必須的信息2.與用友軟件公司配合，保證與項(xiàng)目有關(guān)的問題得到即時(shí)解決3.向其他用戶說明新系統(tǒng)的功能、用途和業(yè)務(wù)規(guī)范4.協(xié)調(diào)其他用戶關(guān)于原型測試模型的反饋信息5.協(xié)助AB公司實(shí)施未來業(yè)務(wù)流程的轉(zhuǎn)變6.制定用戶權(quán)限7.制定培訓(xùn)及后勤計(jì)劃8.按需合理分配人員9.提供最終用戶培訓(xùn)10.向最終用戶說明集成測試計(jì)劃11.制定系統(tǒng)測試周期、測試腳本和所需測試業(yè)務(wù)并執(zhí)行測試12.說明數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換計(jì)劃13.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備與輸入5.3.1客戶高層的強(qiáng)力支持和推動(dòng)ERP項(xiàng)目是個(gè)“一把手”工程，客戶高層要給以充分的支持和強(qiáng)有力的推面解決。同時(shí)應(yīng)給項(xiàng)目組成員充分授權(quán)和相應(yīng)的激勵(lì)措施。5.3.2客戶項(xiàng)目經(jīng)理客戶項(xiàng)目經(jīng)理在各方面代表AB公司，并負(fù)責(zé)與用友軟件公司的聯(lián)系，主要職2.建立項(xiàng)目實(shí)施環(huán)境和項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)3.與用友項(xiàng)目經(jīng)理共同管理項(xiàng)目4.與用友項(xiàng)目經(jīng)理共同對項(xiàng)目活動(dòng)進(jìn)行協(xié)調(diào)5.隨時(shí)向項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì)匯報(bào)最新項(xiàng)目狀況6.在用友項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)助下進(jìn)行廣泛、大量的工作，包括分配項(xiàng)目人員、責(zé)任分工和排序，根據(jù)不同的階段管理進(jìn)度7.為不同的技術(shù)集成問題提供客觀建議8.確定組織/管理變更問題并與用友項(xiàng)目經(jīng)理商議為最終決定提供建議9.在用友項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)助下確保對項(xiàng)目質(zhì)量的控制10.與用友項(xiàng)目經(jīng)理共同確定培訓(xùn)要求并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)溝通11.指導(dǎo)業(yè)務(wù)流程重組及變更的實(shí)施13.簽署項(xiàng)目交付件14.確保按付款條件及時(shí)付款15.保證人員供應(yīng)16.按需合理分配人員，確保準(zhǔn)時(shí)完成任務(wù)5.3.3關(guān)鍵用戶1.參與討論會(huì)議，以確認(rèn)需求2.審核業(yè)務(wù)流程的功能設(shè)計(jì)3.參與各模塊應(yīng)用的配置5.參與報(bào)表具體規(guī)格的制定6.審閱、確認(rèn)和驗(yàn)收業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)7.在用友咨詢顧問的指導(dǎo)下完成測試腳本和測試數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備工作8.參與系統(tǒng)集成測試，校驗(yàn)測試結(jié)果9.協(xié)助制定用戶驗(yàn)收測試計(jì)劃，并參與用戶驗(yàn)收測試10.負(fù)責(zé)收集系統(tǒng)轉(zhuǎn)換的數(shù)據(jù)11.負(fù)責(zé)新系統(tǒng)切換12.實(shí)施變更控制和溝通13.制定最終用戶手冊14.負(fù)責(zé)最終用戶培訓(xùn)5.3.4技術(shù)人員1.實(shí)施系統(tǒng)管理3.負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)校驗(yàn)和轉(zhuǎn)換4.操作系統(tǒng)管理5.數(shù)據(jù)庫管理6.硬件平臺管理7.客戶端管理8.同其他項(xiàng)目組成員合作建立網(wǎng)絡(luò)環(huán)境9.建立開發(fā)、測試和生產(chǎn)運(yùn)行所用環(huán)境10.批輸入處理工作管理和計(jì)劃11.后臺工作管理12.提供桌面幫助支持，即診斷和解決系統(tǒng)相關(guān)問題13.建立系統(tǒng)用戶安全權(quán)限14.參與新系統(tǒng)設(shè)計(jì)討論15.協(xié)助系統(tǒng)測試和驗(yàn)收測試16.建立測試和生產(chǎn)運(yùn)行環(huán)境17.實(shí)施數(shù)據(jù)移植5.4用友項(xiàng)目組織用友項(xiàng)目小組是實(shí)施本項(xiàng)目的直接執(zhí)行人，負(fù)責(zé)按照本工作說明書確定的實(shí)施范圍，組織項(xiàng)目實(shí)施工作，保證服務(wù)質(zhì)量，并解決實(shí)施過程中遇到的技術(shù)方面的問題。用友軟件公司項(xiàng)目組包括項(xiàng)目總監(jiān)、項(xiàng)目經(jīng)理、咨詢實(shí)施顧問、技術(shù)顧問(如有客戶化開發(fā)人員，在此也做說明)，總體職責(zé)如下：1.保證與項(xiàng)目有關(guān)的AB公司的問題得到及時(shí)解決2.提供有關(guān)用友ERP產(chǎn)品的技能和以往經(jīng)驗(yàn)3.計(jì)劃、協(xié)調(diào)項(xiàng)目實(shí)施過程中各個(gè)方面的工作4.建立項(xiàng)目環(huán)境和項(xiàng)目組結(jié)構(gòu)5.依據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃充分調(diào)動(dòng)用友軟件公司資源，并做好這些資源的后勤保障，并在必要時(shí)候，尋求公司更高層次的支持6.針對甲方未來的業(yè)務(wù)流程重組提出建議7.從總體上控制項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間進(jìn)度，保證服務(wù)質(zhì)量5.4.1項(xiàng)目總監(jiān)用友軟件公司項(xiàng)目總監(jiān)將在項(xiàng)目的關(guān)鍵檢查點(diǎn)，對項(xiàng)目各方面進(jìn)行檢查與指1.項(xiàng)目實(shí)施程序、原則標(biāo)準(zhǔn)的建立與執(zhí)行2.項(xiàng)目責(zé)任的清楚定義和理解程度3.項(xiàng)目組成員在團(tuán)隊(duì)內(nèi)的有效工作4.負(fù)責(zé)監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量5.負(fù)責(zé)完成項(xiàng)目監(jiān)督報(bào)告5.4.2用友項(xiàng)目經(jīng)理用友項(xiàng)目經(jīng)理配合客戶項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)計(jì)劃、組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)項(xiàng)目組的工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目組內(nèi)部和其他有關(guān)方面的相互溝通，主要職責(zé)如下：1.建議項(xiàng)目的階段審核點(diǎn)2.制定項(xiàng)目計(jì)劃3.規(guī)定培訓(xùn)內(nèi)容及過程，制定培訓(xùn)及后勤計(jì)劃4.指導(dǎo)、建議、管理項(xiàng)目日?；顒?dòng)5.管理項(xiàng)目初始變更及變更過程6.參加項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì)會(huì)議7.定期向項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)及項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì)匯報(bào)項(xiàng)目的進(jìn)展?fàn)顩r，并提出問題改進(jìn)措施的建議8.協(xié)助AB公司通報(bào)并解決出現(xiàn)的問題9.合理分配項(xiàng)目人員10.計(jì)劃、組織系統(tǒng)集成的執(zhí)行11.確認(rèn)任務(wù)的完成，實(shí)施質(zhì)量控制12.發(fā)現(xiàn)、協(xié)調(diào)相互溝通/變更控制/組織方面等問題13.尋找、協(xié)調(diào)和定義項(xiàng)目組每一成員的職責(zé)14.完成每周一次的項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告15.完成每月一次的工作總結(jié)16.…16.負(fù)責(zé)待解決問題備忘錄5.4.3咨詢實(shí)施顧問用友軟件公司咨詢實(shí)施顧問的主要職責(zé)如下：1.主持需求調(diào)研和討論會(huì)2.分析現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程和系統(tǒng)接口要求3.確定用戶功能需求并協(xié)助制作文檔4.設(shè)計(jì)未來業(yè)務(wù)流程5.指導(dǎo)培訓(xùn)計(jì)劃的制定與培訓(xùn)后勤工作的展開6.為關(guān)鍵用戶提供標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn)7.根據(jù)功能需求確定用友ERP產(chǎn)品的功能和流程選擇8.設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)原型9.根據(jù)雙方確定的業(yè)務(wù)需求，定義和配置系統(tǒng)參數(shù)10.計(jì)劃集成測試，并預(yù)估集成測試所需資源11.制定集成測試方案12.協(xié)助制定系統(tǒng)測試過程和測試所需的業(yè)務(wù)案例13.協(xié)助監(jiān)控、評估集成測試的執(zhí)行14.為最終用戶培訓(xùn)提供指導(dǎo)和建議15.定義基礎(chǔ)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換步驟和策略5.4.4技術(shù)顧問1.提供系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境配置建議和優(yōu)化措施3.提供用友ERP產(chǎn)品與外部系統(tǒng)接口的分析工作4.提供可轉(zhuǎn)入用友ERP產(chǎn)品的中間文件的數(shù)據(jù)文件說明，提供數(shù)據(jù)移植所采用的技術(shù)建議方案5.4.5用友項(xiàng)目組人員名單用友公司向AB公司建議如下的實(shí)施項(xiàng)目隊(duì)伍。這些顧問全部是通過用友公司統(tǒng)一資格認(rèn)證的顧問，具備履行其責(zé)任的業(yè)務(wù)流程知識和實(shí)施ERP產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)。職職位姓名時(shí)間項(xiàng)目總監(jiān)%項(xiàng)目經(jīng)理FI顧問CO顧問PP顧問SD顧問MM顧問PM顧問ERP技術(shù)顧問客戶化開發(fā)人員按需要上述名單是用友項(xiàng)目小組的組成，無論何種變動(dòng)，用友和XX公司將共同協(xié)(顧問簡歷見附件)6.項(xiàng)目成功的關(guān)鍵因素我們在項(xiàng)目實(shí)施方面豐富經(jīng)驗(yàn)讓我們能夠避免失敗和把項(xiàng)目實(shí)施中的風(fēng)險(xiǎn)減少到最小，并在此方面不斷積累經(jīng)驗(yàn)。這些經(jīng)驗(yàn)已經(jīng)形成了指導(dǎo)我們在項(xiàng)目實(shí)施和管理上的方法論。因此，我們能為客戶提供更為快速和高質(zhì)量的ERP實(shí)施服務(wù)。我們相信應(yīng)用以下經(jīng)驗(yàn)是我們隊(duì)伍的最有價(jià)值的方面之一：動(dòng)3．根據(jù)目標(biāo)劃分階段和里程碑，制定切實(shí)可行的計(jì)劃，在規(guī)定的日期獲得關(guān)鍵成果，讓項(xiàng)目組成員和雙方高層知道項(xiàng)目正在成功地進(jìn)行并保持工作興趣和熱情。5．對客戶項(xiàng)目組成員貫穿始終的培訓(xùn)和實(shí)現(xiàn)知識轉(zhuǎn)移，并建立起有效的內(nèi)部支持體系6．盡可能使用ERP系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)功能和成熟的行業(yè)解決方案，減少客戶化開發(fā)7.用友公司的有關(guān)資料(介紹用友公司作為國內(nèi)最大軟件供應(yīng)商，最大服務(wù)提供商在產(chǎn)品研發(fā)、咨詢實(shí)7.1用友軟件公司概況7.2用友公司的咨詢實(shí)施服務(wù)7.3用友公司在XX行業(yè)的成功案例8.商務(wù)報(bào)價(jià)(可選)8.1軟件報(bào)價(jià)附軟件報(bào)價(jià)清單8.2咨詢實(shí)施費(fèi)用列舉項(xiàng)目各階段實(shí)施服務(wù)人天、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)、折扣率、最后報(bào)價(jià)8.3顧問差旅費(fèi)用列舉各階段顧問差旅費(fèi)用估算，包括交通、食宿、通訊、補(bǔ)貼四部分8.4支付方式8.4.1軟件產(chǎn)品款的支付方式8.4.2實(shí)施費(fèi)用的支付方式(按里程碑付款)–項(xiàng)目的咨詢、實(shí)施服務(wù)費(fèi)用按項(xiàng)目里程碑計(jì)劃支付，付款計(jì)劃如下：1)合同簽署后一周內(nèi)支付30%的預(yù)付款用于項(xiàng)目啟動(dòng)；2)同意CRM成熟度評估結(jié)果后一周內(nèi)支付5%；3)批準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程和組織