項目版v3.5一體化解決方案-用友

PAGE用友項目版房地產(chǎn)一體化建設(shè)方案用友軟件股份有限公司2011年01月23日目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一部分 項目背景分析 51. 企業(yè)背景 52. XXX房產(chǎn)總體需求 63. 項目總體規(guī)劃藍(lán)圖 74. 總體技術(shù)架構(gòu) 85. 系統(tǒng)運行環(huán)境規(guī)劃建議 12第二部分 項目管理解決方案概述 141. 困惑的房地產(chǎn)項目管理 142. 房地產(chǎn)項目管理現(xiàn)狀分析 15第三部分 項目管理系統(tǒng)模塊說明 181. 項目產(chǎn)品管理 182. 成本管理 193. 合同管理 224. 現(xiàn)場簽證管理 245. 財務(wù)支付管理 246. 共享資源管理 25第四部分 營銷解決方案概述 26第五部分 營銷管理模塊說明 301. 項目初始信息 302. 現(xiàn)場客戶管理 323. 銷售管理 344. 財務(wù)管理 375. 售后服務(wù)管理 376. 客戶交互門戶 38第六部分 統(tǒng)計分析 401. 成本類統(tǒng)計分析 402. 銷售類統(tǒng)計分析 423. 客戶類統(tǒng)計分析 444. 市場類統(tǒng)計分析 45第七部分 輔助功能模塊說明 461. 工作門戶 462. 權(quán)限管理 463. 流程平臺 474. 系統(tǒng)字典 47

項目背景分析企業(yè)背景

XXX房產(chǎn)總體需求通過前期與XXX房產(chǎn)的溝通，我們認(rèn)為XXX房產(chǎn)此次信息化系統(tǒng)的建設(shè)需要重點滿足以下幾方面的需求：滿足企業(yè)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)信息和數(shù)據(jù)的信息化管理，提升企業(yè)基礎(chǔ)資料、檔案的管理水平，信息和數(shù)據(jù)有效共享、高效溝通。充分滿足企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和管理人員對業(yè)務(wù)信息和數(shù)據(jù)的管理，信息和數(shù)據(jù)展現(xiàn)的界面直觀、所見所得。滿足項目一線工作人員的基礎(chǔ)工作要求，信息和數(shù)據(jù)的收集、錄入操作簡便，無重復(fù)輸入；提供給一線工作人員充分的工作便利，有效提高工作效率。通過系統(tǒng)平臺的建立，有效解決企業(yè)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)管理的核心內(nèi)容和環(huán)節(jié)——財務(wù)管理、項目管理、客戶關(guān)系管理。通過系統(tǒng)的實施，逐步實現(xiàn)企業(yè)收支一體化管控，突出應(yīng)用價值。通過項目管理的實施，解決企業(yè)在項目管理中的核心問題——成本、進(jìn)度、資金的管控。通過客戶關(guān)系管理的實施，有效解決企業(yè)營銷、物業(yè)管理過程的規(guī)范化。通過系統(tǒng)平臺化的建立，實現(xiàn)業(yè)務(wù)財務(wù)的一體化——通過系統(tǒng)實現(xiàn)業(yè)務(wù)信息數(shù)據(jù)和財務(wù)的實時共享。逐步建立企業(yè)信息化流程管理機(jī)制，實現(xiàn)審批高效系統(tǒng)化流轉(zhuǎn)，流程化管控。通過系統(tǒng)的實施和應(yīng)用，逐步行程知識積累和沉淀，并提供企業(yè)決策支持。項目總體規(guī)劃藍(lán)圖“一條主線、兩個平臺、三個層面、四種資源、五大對象”，概括起來構(gòu)成了用友房地產(chǎn)專業(yè)版的“12345”以以“戰(zhàn)略—目標(biāo)—執(zhí)行—應(yīng)用”為主線全面覆蓋核心業(yè)務(wù)與業(yè)務(wù)支撐兩大信息平臺實現(xiàn)PM、CRM、財務(wù)管理三大核心業(yè)務(wù)管理信息化以“產(chǎn)品、客戶、資金、知識”四種核心資源為信息紐帶面向決策、員工、客戶、合作伙伴、社會公眾五大應(yīng)用對象

總體技術(shù)架構(gòu)用友房地產(chǎn)專業(yè)版采用B/S結(jié)構(gòu)采用先進(jìn)的B/S網(wǎng)絡(luò)技術(shù)結(jié)構(gòu)，將所有的數(shù)據(jù)信息與程序都應(yīng)集中存放在公司統(tǒng)一的服務(wù)器中，從領(lǐng)導(dǎo)決策層到各部門職員均可以通過INTERNET網(wǎng)訪問并操作服務(wù)器上的數(shù)據(jù)。這樣才能保證信息各個層次、各個部門、各分公司與總公司之間保持同步更新，從而保證管理體制的高效率。（如圖示）領(lǐng)導(dǎo)移動辦公項目1領(lǐng)導(dǎo)移動辦公項目1項目2……外地項目子公司中心數(shù)據(jù)庫安全解決方案網(wǎng)絡(luò)故障預(yù)案主要指網(wǎng)絡(luò)無法聯(lián)通或者服務(wù)器發(fā)生硬件故障，從而影響系統(tǒng)的正常使用的情況，針對不同的情況，建議采取以下的措施來解決：服務(wù)器一端網(wǎng)絡(luò)無法聯(lián)通由于服務(wù)器端的網(wǎng)絡(luò)不可用，或者服務(wù)器發(fā)生故障時，建議用戶設(shè)置備用的服務(wù)器，可以臨時充當(dāng)客戶的服務(wù)器使用，用友將提供協(xié)助服務(wù)，半小時內(nèi)將系統(tǒng)轉(zhuǎn)移到備用服務(wù)器上，保證客戶全國范圍內(nèi)業(yè)務(wù)的應(yīng)用?？蛻舳司W(wǎng)絡(luò)無法聯(lián)通當(dāng)案場客戶端的網(wǎng)絡(luò)可能因故障無法連通，但電話線一般是可用的，所以可以在案場配備一個備用的MODEM，系統(tǒng)也支持電話線撥號上網(wǎng)的方式進(jìn)行應(yīng)用。但是考慮到速度的限制問題，用友軟件建議將原來系統(tǒng)的協(xié)同工作模式改變?yōu)槭止は刃?，集中輸入的?yīng)用模式，并作為一個緊急預(yù)案，在實施中加以反復(fù)的演練。關(guān)于分散式數(shù)據(jù)庫方式的可行性前幾年C/S結(jié)構(gòu)的軟件曾經(jīng)采用過一種分散式數(shù)據(jù)庫的設(shè)計：總部與現(xiàn)場均有數(shù)據(jù)庫存在，項目現(xiàn)場可以在局域網(wǎng)內(nèi)操作系統(tǒng)，并且定期的將各地的數(shù)據(jù)庫拉平，這樣在網(wǎng)絡(luò)發(fā)生故障時，可以繼續(xù)使用。其實這種模式無論是B/S、C/S、B+C/S均能實現(xiàn)，但是經(jīng)過幾年的發(fā)展，已經(jīng)被淘汰，主要是因為這種分散式數(shù)據(jù)庫有以下幾點重要的缺陷：總部與現(xiàn)場只能定期的保證數(shù)據(jù)一致，不符合實時管理的目標(biāo)；一部分甚至全部數(shù)據(jù)會長期保存在現(xiàn)場，集團(tuán)數(shù)據(jù)存在泄漏與遺失的重大隱患；現(xiàn)場本地有了數(shù)據(jù)庫必然增加現(xiàn)場IT維護(hù)的壓力與投入。所以，目前無論是B/S、C/S、B+C/S結(jié)構(gòu)的軟件主流上都采用了集中數(shù)據(jù)庫的設(shè)計，用友軟件雖然同樣能實現(xiàn)分散數(shù)據(jù)庫的應(yīng)用，但是我們不推薦這種模式。數(shù)據(jù)損失故障預(yù)案由于一些硬件故障，例如服務(wù)器硬盤損壞等原因，會導(dǎo)致數(shù)據(jù)的損失，給業(yè)務(wù)帶來不便，因此用友軟件強(qiáng)調(diào)，客戶在應(yīng)用系統(tǒng)時，應(yīng)注意對數(shù)據(jù)定期備份：定時將數(shù)據(jù)自動備份到本機(jī)硬盤的其他分區(qū)（在系統(tǒng)初始化時已經(jīng)設(shè)定，例如每日晚上12點自動備份）；并且定期的將數(shù)據(jù)拷貝出來或刻錄成光盤另外保存，從而保證在遇到由于硬件故障導(dǎo)致數(shù)據(jù)損失時，可以將損失控制在一天的數(shù)據(jù)量之內(nèi)，便于及時恢復(fù)。系統(tǒng)使用安全隱患預(yù)案黑客攻擊針對系統(tǒng)端口的攻擊：這點上B/S結(jié)構(gòu)的安全性比較高，因為沒有客戶端程序，只有服務(wù)器一個端口，因此系統(tǒng)基本使用只要求開放HTTP端口（80端口），區(qū)別于傳統(tǒng)C/S軟件或B＋C/S的系統(tǒng)需要多個端口服務(wù)，能夠有效的保障受到網(wǎng)絡(luò)端口攻擊和惡意訪問的局限性，大大提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定性。如果客戶想進(jìn)一步提高系統(tǒng)的安全性，可以考慮配置防火墻，能大幅提高安全級別。傳輸過程的數(shù)據(jù)截?。簽榱朔乐箶?shù)據(jù)在傳輸過程中被截取，從而導(dǎo)致信息泄密，所有信息數(shù)據(jù)在網(wǎng)絡(luò)傳輸過程中采用基于公眾密鑰加密的安全協(xié)議SSL過程128位加密的方式進(jìn)行，保障傳輸數(shù)據(jù)無法通過數(shù)據(jù)流截取的黑客軟件截取和破譯，該技術(shù)已成熟運作于網(wǎng)上銀行等需要更高安全性等級的系統(tǒng)。系統(tǒng)使用的管理漏洞數(shù)據(jù)庫訪問控制：利用了大型關(guān)系型數(shù)據(jù)庫嚴(yán)格的權(quán)限和密碼管理進(jìn)一步保證了數(shù)據(jù)安全。并適當(dāng)?shù)乜刂茟?yīng)用數(shù)據(jù)庫訪問者的權(quán)限。確保應(yīng)用系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)只能通過瀏覽器界面獲得，而不是通過操作系統(tǒng)級的文件或打印服務(wù)獲取。系統(tǒng)訪問控制：與C/S結(jié)構(gòu)的軟件相比，B/S結(jié)構(gòu)系統(tǒng)的一個安全隱患是系統(tǒng)能自由的在所有能上網(wǎng)的場所使用，比如家里和網(wǎng)吧，容易造成信息泄漏，為了控制這一點，系統(tǒng)采用數(shù)字證書技術(shù)來控制使用者在業(yè)務(wù)場所以外對系統(tǒng)的訪問，通過頒發(fā)數(shù)字證書的方式確保訪問者的合法性，對系統(tǒng)使用者的電腦實現(xiàn)認(rèn)證限定使用。文件型的數(shù)字認(rèn)證無需額外投入，使用方便，已授權(quán)證書無法通過復(fù)制拷貝獲取。對有移動使用要求的客戶可采用配備USBKEY的移動認(rèn)證技術(shù)，保障用戶使用既方便又安全。服務(wù)器防護(hù)：服務(wù)器的操作系統(tǒng)平臺是MicrosoftWindows2003Server/2000Server，數(shù)據(jù)庫是SQLserver。Microsoft會定期發(fā)布安全補(bǔ)丁程序，很多安全性問題都是沒有及時安裝安全補(bǔ)丁引起的。系統(tǒng)管理員應(yīng)及時做好Windows安全補(bǔ)丁的更新。用友軟件也會定期轉(zhuǎn)發(fā)Microsoft關(guān)于安全補(bǔ)丁程序的警示郵件，提醒系統(tǒng)管理員。系統(tǒng)初始安裝時，已經(jīng)屏蔽IIS一些潛在的安全漏洞。SQL防護(hù)：為了應(yīng)對某些專門針對SQL注入攻擊，用友軟件系統(tǒng)設(shè)計了獨特的關(guān)鍵詞過濾技術(shù)，可以有效的屏蔽此類攻擊。系統(tǒng)初始安裝時已經(jīng)設(shè)定常見的腳本攻擊手段的關(guān)鍵詞過濾。視攻擊手段的發(fā)展，用友軟件會及時發(fā)布新的關(guān)鍵詞過濾給客戶。計算機(jī)使用安全制度：有許多安全問題或者故障是由于對計算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)不正確、不安全的使用引起的，所以建議客戶對服務(wù)器要有專人管理，并且關(guān)閉服務(wù)器上不必要的其它服務(wù)（如遠(yuǎn)程登錄）。同時制定公司內(nèi)部電腦使用的制度，禁止例如BT等耗費網(wǎng)絡(luò)資源的下載工具以及下載行為，安裝殺毒軟件和軟件防火墻。

系統(tǒng)運行環(huán)境規(guī)劃建議系統(tǒng)軟硬件環(huán)境規(guī)劃建議服務(wù)器配置推薦基本配置推薦配置CPUPIII1G以上2*3.0GHzXeonMPCPU內(nèi)存512兆10GB硬盤(剩余空間)36G兩塊73GB15K轉(zhuǎn)熱交換硬盤（RAID1）網(wǎng)絡(luò)10——100M網(wǎng)卡*2千兆以太網(wǎng)卡*2客戶端配置推薦基本配置推薦配置CPUPⅢ500PⅣ1G內(nèi)存256M512MB(ormore)硬盤(剩余空間)100M1024MB(ormore)網(wǎng)絡(luò)10M100M打印機(jī)操作系統(tǒng)所能適配的打印機(jī)顯示適配器support16bit,resolution800X60032bit,resolution1024X768系統(tǒng)架構(gòu)系統(tǒng)在國內(nèi)率先采用B/S（Browsertoserver）的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，所有的信息與程序都應(yīng)集中存放在集團(tuán)統(tǒng)一的服務(wù)器中，決策者、管理層、用戶都可以通過INTERNET網(wǎng)訪問并操作服務(wù)器上的數(shù)據(jù)。同時保證了信息的各個層次、各個子公司、項目與總公司之間保持同步更新，從而保證管理體制的高效率。系統(tǒng)運用微軟成熟的開發(fā)，采用微軟SQLServer作為后臺數(shù)據(jù)庫。使用微軟平臺是因為它是目前最通用的技術(shù)平臺，與目前市場上大部分通用的財務(wù)系統(tǒng)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)一致，能夠很容易地使用同一個服務(wù)器平臺整合市場上大多數(shù)管理軟件，大大降低了企業(yè)對服務(wù)器設(shè)備的投入和平臺軟件的投入。而且掌握該技術(shù)的人才和技術(shù)公司較多，不會產(chǎn)生無人維護(hù)和服務(wù)公司難覓的情況，對企業(yè)的信息化投入有長期的服務(wù)保障。網(wǎng)絡(luò)連接方式推薦及軟件環(huán)境網(wǎng)絡(luò)連接：方案1：服務(wù)器托管在數(shù)據(jù)中心機(jī)房，數(shù)據(jù)中心將提供固定的IP，帶寬較寬，還能夠解決公司的網(wǎng)站和企業(yè)郵件等問題；但是需要每年支付托管費用，同時需要購買機(jī)架式服務(wù)器。方案2：服務(wù)器安放在總公司通過寬帶和動態(tài)IP技術(shù)解決聯(lián)機(jī)問題，需要注意對服務(wù)器的管理與保護(hù)。在這種情況下只需要購買較好的PC機(jī)或塔式服務(wù)器就可以滿足需求了。各地項目現(xiàn)場可以根據(jù)具體情況選擇寬帶或撥號上網(wǎng)。軟件需求：客戶需要自備下列的操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫軟件：服務(wù)器操作系統(tǒng)：MSWindows2003；服務(wù)器數(shù)據(jù)庫：SQLS3.5組件包。系統(tǒng)管理員要求基本技能要求善于溝通服務(wù)器設(shè)置與網(wǎng)絡(luò)布線知識了解與掌握常規(guī)數(shù)據(jù)庫的基本操作管理知識背景具有實施企業(yè)管理軟件，例如辦公自動化、專業(yè)版等的經(jīng)驗。最好具有在房地產(chǎn)或者建筑企業(yè)內(nèi)實施管理信息化的經(jīng)驗。

項目管理解決方案概述困惑的房地產(chǎn)項目管理在執(zhí)行項目管理的過程中，房地產(chǎn)企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)可能經(jīng)常會問自己這樣一些問題：——我對下面項目的情況清楚嗎？集團(tuán)規(guī)模龐大、管理結(jié)構(gòu)復(fù)雜，容易形成信息的壁壘。領(lǐng)導(dǎo)往往發(fā)現(xiàn)自己不清楚該向哪個部門去要自己關(guān)注的某個數(shù)據(jù)，或者某個部門需要重復(fù)的匯報信息（例如某集團(tuán)的工程部告訴我們一個竣工面積，他們一天內(nèi)可能就會接到老總、銷售部、預(yù)決算部、財務(wù)部等多個部門的重復(fù)詢問，類似的情況還有很多），從而造成效率上的浪費和巨大風(fēng)險的產(chǎn)生?！懿荒苤贫ǔ霰容^準(zhǔn)確的預(yù)算讓下面的項目去嚴(yán)格執(zhí)行？大多數(shù)房地產(chǎn)企業(yè)都做預(yù)算，但是也感覺到了預(yù)算很難做準(zhǔn)。過去項目的預(yù)算很難再查到，過去預(yù)算的執(zhí)行情況也很難翻出來比較與分析，加上可能缺乏產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、缺乏項目管理與工作的標(biāo)準(zhǔn)，使制定預(yù)算非常困難，而最后制定的預(yù)算也往往最后會落空?！椖砍杀境藳]有？這樣做下去項目目標(biāo)利潤可以實現(xiàn)嗎？往往要等到項目完成，領(lǐng)導(dǎo)才能知道整個項目的實際成本是多少、利潤是多少。但是從管理控制的目的出發(fā)，領(lǐng)導(dǎo)可能更關(guān)注動態(tài)成本——項目運作過程中任何一個時點上成本的動態(tài)變化情況。但是動態(tài)成本包含執(zhí)行中合同、申請中合同、變更、現(xiàn)場簽證等眾多的不斷發(fā)生變化的信息，依靠手工統(tǒng)計，很難達(dá)到實時、完整、準(zhǔn)確的目標(biāo)，從而導(dǎo)致項目管理者更多的是得到事后結(jié)果，而缺乏前期控制?！懿荒馨磿r完成開發(fā)進(jìn)度？開發(fā)周期還能不能進(jìn)一步縮短？“時間就是金錢”這句話應(yīng)用到項目管理之中，就可以理解為進(jìn)度就是金錢。特別是當(dāng)前的市場環(huán)境下，一些標(biāo)桿企業(yè)均提出要通過項目快速周轉(zhuǎn)來規(guī)避市場的不確定因素可能引發(fā)的風(fēng)險。這就需要企業(yè)更科學(xué)的組織項目工作、更迅速的對異常情況作出反應(yīng)。——產(chǎn)品的開發(fā)能否不要出現(xiàn)太大的偏差？產(chǎn)品從概念到最后開發(fā)完成，有一個長期的過程，并且充滿了不確定的因素。許多房地產(chǎn)企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)往往會發(fā)現(xiàn)項目最終建成時已經(jīng)不是原來概念中的樣子，而且產(chǎn)品與目標(biāo)的偏離也往往引發(fā)成本、進(jìn)度發(fā)生連鎖反應(yīng)。清晰、嚴(yán)格的產(chǎn)品目標(biāo)管理可以幫助開發(fā)企業(yè)更加有效的管控項目開發(fā)周期、開發(fā)成本等管理目標(biāo)，也有助于樹立良好的企業(yè)形象，更加上近來受到宏觀調(diào)控與市場形勢兩方面的壓力，因此越來越多的企業(yè)開始意識到了這一點的重要性?！绻麚Q了一個項目經(jīng)理，項目管理能否保持水準(zhǔn)？由于缺乏集團(tuán)統(tǒng)一的項目管理標(biāo)準(zhǔn)，在房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)常出現(xiàn)這樣的情況：項目經(jīng)理的水平?jīng)Q定了項目的水平。這就造成了集團(tuán)下屬項目的品質(zhì)容易參差不齊。而且專業(yè)人才有限、也會發(fā)生流動，這給項目開發(fā)過程留下了隱患?！瘓F(tuán)推行項目管理規(guī)范，但是會不會引起效率的下降？某房地產(chǎn)集團(tuán)為了加強(qiáng)管理的規(guī)范性，在整個集團(tuán)范圍內(nèi)推行標(biāo)準(zhǔn)的項目管理流程，結(jié)果發(fā)現(xiàn)一個一般的合同審批流程需要走2-3周，如果是外地項目則流程周期可能更長，如果沒有有效的工具的支持，管理標(biāo)準(zhǔn)化有可能反而造成了效率的下降，反過來也會阻礙集團(tuán)管理標(biāo)準(zhǔn)的推行?！疫€能不能查到過去項目的情況和經(jīng)驗，用來解決我眼前的問題？關(guān)于“開發(fā)商土地限期開發(fā)”、“九十平米限制”的政策紛紛出臺后，許多房地產(chǎn)企業(yè)都在開會研究調(diào)整策略，這個時候領(lǐng)導(dǎo)會需要過去項目開發(fā)的資料作為參考，而他們往往發(fā)現(xiàn)這些信息可能已經(jīng)找不到了！房地產(chǎn)項目管理現(xiàn)狀分析房地產(chǎn)開發(fā)是長期的、一次性的、大量資金運作的、涉及到許多專業(yè)領(lǐng)域的大型投資項目，其管理工作具有很強(qiáng)的專業(yè)性、長期性和復(fù)雜性。對于房地產(chǎn)企業(yè)來說，必須采用各種管理手段提高自身的項目管理能力，尤其是項目投資分析和成本的控制能力。但是上述問題之所以普遍存在，正是由于缺乏必要的技術(shù)手段支撐。缺乏準(zhǔn)確、前瞻的市場需求關(guān)注，設(shè)計反復(fù)做無用功房地產(chǎn)行業(yè)在很長時期內(nèi)曾是賣方市場，因此企業(yè)的產(chǎn)品設(shè)計缺乏對市場與客戶需求的關(guān)注，以產(chǎn)定銷的模式使項目管理存在先天的缺陷。同時，為了追求進(jìn)度指標(biāo)，在粗放的管理模式下，往往對設(shè)計沒有投入足夠的時間與資源，設(shè)計反復(fù)成為普遍現(xiàn)象，從一開始就為成本失控、進(jìn)度失控、質(zhì)量安全失控埋下了伏筆。隨著土地成本的持續(xù)升高，房地產(chǎn)企業(yè)對成本管控的要求越來越強(qiáng)，但是這種模式卻并沒有發(fā)生實質(zhì)的變化。缺乏統(tǒng)一規(guī)范的項目管理制度和體系很多房地產(chǎn)企業(yè)雖然都很重視項目管理，但由于缺乏經(jīng)驗，公司內(nèi)部一直沒有建立起規(guī)范的項目管理體系，包括各類規(guī)章制度、崗位職責(zé)、控制流程等，不少企業(yè)也沒有專門的部門負(fù)責(zé)項目管理。另一方面，由于房地產(chǎn)行業(yè)本身的諸多不確定性因素，集團(tuán)公司及下屬各分子公司分而治之，由于沒有集成的項目管理平臺，房地產(chǎn)項目開發(fā)的分析考核、過程管理、技術(shù)文檔、合同、供應(yīng)商管理等形成的信息是零散的，不能做到項目之間的經(jīng)驗拷貝，項目的知識管理也難以做到。同時這種異構(gòu)系統(tǒng)的存在造成項目進(jìn)度計劃、項目預(yù)算等項目成本管理失去了控制，導(dǎo)致項目難以按預(yù)算完成，也在企業(yè)內(nèi)部形成了越來越多的信息化孤島。難以準(zhǔn)確及時制定資金計劃控制體系作為資金密集型行業(yè)，房地產(chǎn)企業(yè)都非常重視資金流的管理，在項目開發(fā)過程中，由于大量不同類型的合同都在不同階段的執(zhí)行過程中，這樣想在短時間內(nèi)精確地制定出未來月份或季度的資金計劃幾乎是不太可能完成的任務(wù)！現(xiàn)實工作中，雖然財務(wù)人員投入了大量的時間和精力制定資金計劃，但由于各類數(shù)據(jù)每天都在變化之中，往往是剛剛辛辛苦苦計算出來的數(shù)據(jù)實際上已經(jīng)過時了，難以有效確保數(shù)據(jù)的及時性和準(zhǔn)確性，導(dǎo)致公司高層難以根據(jù)及時精確的資金計劃作出正確的決策。項目執(zhí)行控制體系不健全1)無法準(zhǔn)確掌握項目建設(shè)過程中的最新動態(tài)成本 由于財務(wù)軟件的限制，項目不可能進(jìn)行工作任務(wù)的分解，所以財務(wù)對項目成本的核算都是面向整個項目的，因此大多數(shù)企業(yè)都要等到項目完成后才能核算出項目的實際成本，無法在項目開發(fā)的生命周期內(nèi)隨時了解最新的動態(tài)成本狀況，這樣也就難以在項目開發(fā)過程中及時發(fā)現(xiàn)成本控制上存在的問題并及時解決（例如：項目內(nèi)部的大鍋飯體制），而在項目完成后才發(fā)現(xiàn)問題已經(jīng)與事無補(bǔ)了。2)難以實時了解大量工程合同的執(zhí)行進(jìn)度 在項目開發(fā)過程企業(yè)需要對外簽定各類工程合同，特別是在項目規(guī)模比較大、周期比較長的情況下，合同數(shù)量更是可觀，同時合同在執(zhí)行過程中還會發(fā)生各種常見的變更情況，另外還包括合同條款、付款條件、付款申請、付款審核、合同結(jié)算等很多和合同相關(guān)的各類信息，這么龐大的信息量在手工管理模式下根本無法實現(xiàn)實時、精確的管理，從而使合同在執(zhí)行過程中由于信息掌握不充分或難以共享而產(chǎn)生大量的重復(fù)工作甚至發(fā)生不必要的錯誤。3)超合同付款時有發(fā)生 由于合同在執(zhí)行過程中發(fā)生的各類變更很多，再加上各類應(yīng)扣款、保修款等，使付款金額的計算和審核難度很大，少數(shù)企業(yè)更是在最終結(jié)算時才發(fā)現(xiàn)已經(jīng)出現(xiàn)了超付的情況，導(dǎo)致后續(xù)工作十分被動，雖然問題很嚴(yán)重，但這種情況卻一直難以有效根本杜絕。4)難以及時追蹤各類材料的價格變動及應(yīng)用狀況 目前房地產(chǎn)企業(yè)很多都采取甲供材料的合作方式，在材料采購過程中由于涉及到的廠商、材料種類、型號、報價、優(yōu)惠幅度、價格變動、產(chǎn)品質(zhì)量、實際應(yīng)用效果等各類信息非常龐大，目前手工管理模式根本無法隨時掌握各類材料的最新動態(tài)，也難以在各項目之間共享這方面的資料，導(dǎo)致在材料采購過程難以準(zhǔn)確作出正確的判斷。5)設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證難以有效控制 頻繁發(fā)生的各類變更和簽證使很多房地產(chǎn)企業(yè)大傷腦筋，一方面難以及時掌握最新的變更情況，另一方面也缺乏有效措施盡可能避免各類不必要變更的發(fā)生，“變更黑洞”使很多地產(chǎn)公司十分頭痛，部分公司甚至屢屢發(fā)生“倒簽”的情況。專業(yè)技能積累不足，作業(yè)不規(guī)范，依賴項目經(jīng)理的素質(zhì)，成功難以復(fù)制由于企業(yè)沒有數(shù)字化的項目管理系統(tǒng)，使以往項目開發(fā)過程中發(fā)生的統(tǒng)計數(shù)據(jù)都隱藏在厚厚的書面文檔或Word、Excel文件中,無法對歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行進(jìn)一步的加工、提煉和深層次的統(tǒng)計分析，使以往的寶貴經(jīng)驗或教訓(xùn)不能在新項目中得到有效的應(yīng)用，而更加依賴于項目經(jīng)理的素質(zhì)，因此難以將過去的成功“高效“復(fù)制，不能持續(xù)提高企業(yè)的項目管理水平。項目管理系統(tǒng)模塊說明項目產(chǎn)品管理產(chǎn)品基本信息實現(xiàn)對整個項目從土地、規(guī)劃到“生產(chǎn)”，最后劃撥用途的整個過程管理。期間對整個規(guī)劃建設(shè)項目的基礎(chǔ)信息和建設(shè)用途如住宅、公建、人防等進(jìn)行統(tǒng)一描述，通過對項目導(dǎo)圖的應(yīng)用，實現(xiàn)對項目、標(biāo)段、標(biāo)段單元（樓棟）及最小單位的層層透視，體現(xiàn)項目的平面圖、房源、面積等信息。產(chǎn)品設(shè)計管理設(shè)計信息管理：提供歷史經(jīng)驗數(shù)據(jù)，協(xié)助企業(yè)完成產(chǎn)品設(shè)計，并在系統(tǒng)中實現(xiàn)審批流程。設(shè)計變更管理：在系統(tǒng)中實現(xiàn)設(shè)計變更的審批流程，并且通過產(chǎn)品-工作-合同-成本的一系列關(guān)聯(lián)，自動引發(fā)由產(chǎn)品設(shè)計變更引起的工作變化（包括工作量或工藝、工序的變化）、合同變更、成本變化。設(shè)計圖紙管理：在系統(tǒng)中實現(xiàn)設(shè)計方案審批的同時實現(xiàn)設(shè)計圖紙的審批流程。審批后的圖紙納入系統(tǒng)的文檔管理庫，便于將來版本控制以及查詢需要。系統(tǒng)將管理圖紙的JPG格式，并記錄AUTOCAD原圖的文件位置。審批后的圖紙需要進(jìn)行變更的，應(yīng)該執(zhí)行圖紙變更流程。個人工作臺管理為了更直觀、更便捷的協(xié)助用戶供作，系統(tǒng)提供的個人工作臺，在每個用戶登陸系統(tǒng)時，就自動將與之相關(guān)的工作自動“推”到系統(tǒng)桌面上：我的工作：查看需要自己處理的工作項，每個工作項同時提供子項、相關(guān)工作項、相關(guān)合同、相關(guān)文檔、相關(guān)工作報告與領(lǐng)導(dǎo)指示等完整的信息。關(guān)注工作：對某一時期特別關(guān)注的工作，可以自由設(shè)定與取消工作關(guān)注，同時還可以提請上級領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行關(guān)注。工作進(jìn)程：按照未開始、進(jìn)行中、暫停、超期、已結(jié)束、已取消等狀態(tài)對工作進(jìn)行分類與查詢，同時對超期工作和工作的變更提供預(yù)警和提醒。工作報告：在執(zhí)行工作過程中，可以提交工作報告，并在一定范圍內(nèi)發(fā)布，領(lǐng)導(dǎo)可以審閱下級的工作報告，并給出工作指示。工作桌面設(shè)置：自定義系統(tǒng)桌面，將用戶最關(guān)心的工作信息以及相關(guān)的提醒、預(yù)警顯示在桌面上，方便個人的工作管理。成本管理系統(tǒng)依據(jù)“目標(biāo)成本-》責(zé)任成本-》動態(tài)成本-》成本知識”、“全面成本”、“全面預(yù)算”等先進(jìn)的管理思路，提供的是一個可以從項目整體、標(biāo)段、單位工程、責(zé)任部門、分預(yù)算表、成本項、合同等各個角度去掌握成本發(fā)生情況的動態(tài)、綜合體系。通過系統(tǒng)中動態(tài)成本的反映，對將要超標(biāo)或發(fā)生缺口的情況，可以進(jìn)行及時預(yù)警，并積極調(diào)整，成為企業(yè)避免成本超付、提前支付、變更黑洞的有力工具。CBS——成本結(jié)構(gòu)分解由用戶按照企業(yè)的知識和項目的性質(zhì)，以自定義的方式，從諸如土地費用、前期費用、建安成本、配套費用、籌資成本、管理費用、銷售費用等基本的成本項進(jìn)行層層分解，建立整個項目的成本結(jié)構(gòu)樹，并且可以在項目進(jìn)展的任何時段上，根據(jù)最新的情況對成本項進(jìn)行進(jìn)一步細(xì)分、補(bǔ)充或者調(diào)整。系統(tǒng)建立成本結(jié)構(gòu)樹模版，以供日后項目調(diào)用與比較。每一個成本項將對應(yīng)相應(yīng)的財務(wù)科目（便于將來的成本核算和與財務(wù)軟件的整合），以及預(yù)算類別（便于制定分預(yù)算表）。制定預(yù)算表項目總的預(yù)算表可以由多張分預(yù)算表組成，這樣用戶可以根據(jù)標(biāo)段、單位工程、部門等等因素分別設(shè)定預(yù)算表：預(yù)算表名稱與類別：通過預(yù)算類別將相應(yīng)的成本項自動帶入預(yù)算表中，這樣就能幫助用戶建立每個標(biāo)段、單位工程、部門的成本結(jié)構(gòu)和預(yù)算計劃。預(yù)算表有對應(yīng)的責(zé)任部門：將預(yù)算表落實到部門，體現(xiàn)了“全民預(yù)算”的概念，并將成本的執(zhí)行真正明確了責(zé)任部門，并為今后的精細(xì)化考核奠定基礎(chǔ)。預(yù)算表分解到對應(yīng)的單位工程：根據(jù)已經(jīng)設(shè)定的產(chǎn)品信息，將預(yù)算表中的成本項分?jǐn)偟搅藛挝还こ痰拿娣e與單元中。成本分?jǐn)偰Ｐ偷奶崆敖?，為管理者留下了更多的時間與空間，不必非要等到合同或者某筆成本支出完全確定后才能在系統(tǒng)中掌握，系統(tǒng)在任何一個時點上能更真實的反映出當(dāng)時該成本項的動態(tài)情況。預(yù)算表分解到產(chǎn)品：可以將預(yù)算分解到各類產(chǎn)品類型中，從而對不同產(chǎn)品的造價進(jìn)行分析與積累。目標(biāo)成本管理根據(jù)CBS，按照分預(yù)算表，用戶在系統(tǒng)中設(shè)定目標(biāo)成本。項目成本估算、概算：目標(biāo)成本的設(shè)定是一個漸進(jìn)的過程，要隨著項目的設(shè)計、開發(fā)的展開而逐漸細(xì)化，本系統(tǒng)可以對基本的成本項進(jìn)行總的估算。項目目標(biāo)成本細(xì)化：根據(jù)項目新的進(jìn)展和確定的設(shè)計方案，用戶可以對更細(xì)節(jié)的成本項進(jìn)行設(shè)定。下一級的成本項會根據(jù)類別自動歸結(jié)到上級成本項之中。設(shè)定預(yù)算計劃：對目標(biāo)成本還可以按月、季設(shè)定用款計劃，強(qiáng)調(diào)資金計劃的概念。目標(biāo)成本的生效與歷史版本的紀(jì)錄：在項目管理的實際工作中，設(shè)定的目標(biāo)成本和預(yù)算計劃需要通過審核才能生效，并且在執(zhí)行過程中還會對目標(biāo)成本與預(yù)算計劃進(jìn)行調(diào)整以符合實際情況，系統(tǒng)可以實現(xiàn)這些申請與審核的流程，記錄歷史版本，并能與現(xiàn)行的目標(biāo)成本、預(yù)算計劃與歷次的歷史版本進(jìn)行比較。動態(tài)成本管理系統(tǒng)為用戶提供的是一個動態(tài)的成本管理模型，如下圖所示：在這個模型的應(yīng)用中，企業(yè)不需要等到項目完成，才能得到項目的成本信息，而是在任何一個時點上，通過已發(fā)生成本的統(tǒng)計、待發(fā)生成本的預(yù)測，動態(tài)的掌握項目的最終造價、單方造價、單元造價等關(guān)鍵信息，同時包括實際已批準(zhǔn)、已支出的金額、與預(yù)算計劃相比的資金缺口、簽證變更的累計值與待審批信息等等相關(guān)完整的信息，對將要超標(biāo)或發(fā)生缺口的情況，可以進(jìn)行及時預(yù)警，并積極調(diào)整，成為企業(yè)避免成本超付、提前支付、變更黑洞的有力工具。改變了過去成本管理滯后的狀況。系統(tǒng)還貫徹了精細(xì)化管控的思想，可以從項目整體、標(biāo)段、單位工程、責(zé)任部門、分預(yù)算表、成本項、合同等多角度、多層次地去掌握成本發(fā)生情況合同管理合同是項目成本控制的另一個源頭，也是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)對項目進(jìn)行管理的一條主線，在房地產(chǎn)項目中80%以上的工作與成本是由合同來確定的。因此系統(tǒng)將協(xié)助企業(yè)加強(qiáng)對合同生效、執(zhí)行、結(jié)算等流程的控制。但是，需要指出的是除了流程的規(guī)范化，我們還關(guān)心流程環(huán)節(jié)中種種關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)的及時有效反應(yīng)和利用。比如，投標(biāo)單位預(yù)審環(huán)節(jié)，我們需要清楚地知道該供應(yīng)商的歷史合作情況，商務(wù)考察情況；合同評審環(huán)節(jié)，我們需要清楚地知道該合同的簽署與否對相關(guān)成本預(yù)算的影響；合同請款環(huán)節(jié)，我們需要清楚地知道該合同已付請款，甚至是合同付款條件所對應(yīng)的項目工作進(jìn)度請款；合同變更環(huán)節(jié)，我們需要知道與之關(guān)聯(lián)的現(xiàn)場簽證、工程指令、設(shè)計變更的內(nèi)容，將合同變更控制從事后的統(tǒng)計與追認(rèn)，逐步調(diào)整為每一可能引起合同成本變化的事件的過程管理，乃至事前管理，堵住“變更黑洞”……規(guī)范的流程與強(qiáng)大的數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)性才能在系統(tǒng)中保證發(fā)揮合同管理的作用。創(chuàng)建合同一部分合同可以由招投標(biāo)流程創(chuàng)建，從而把這個合同的成本概念大大提前容納到了成本管理的工作中，另一部分不需要經(jīng)過招投標(biāo)的合同也可以在系統(tǒng)中直接創(chuàng)建。合同包括了編號、合同主體、合同內(nèi)容、對應(yīng)工作、責(zé)任部門、付款計劃等信息，以及相關(guān)的電子文檔和圖檔。合同審批在系統(tǒng)中實現(xiàn)合同審批的整個流程，能隨時監(jiān)控流程進(jìn)度，并可回溯審批過程，合同審批要受到成本額度的控制。合同變更在系統(tǒng)中實現(xiàn)合同變更審批的整個流程，能隨時監(jiān)控流程進(jìn)度，并可回溯審批過程，合同變更審批要受到成本額度的控制，變更超過總成本額度一定比例時，系統(tǒng)給予警示。合同執(zhí)行管理合同管理的本質(zhì)要求是為了有效實現(xiàn)項目執(zhí)行過程的管理和控制，通過對應(yīng)的工作項，可以得到工作的執(zhí)行信息，并且工作進(jìn)度或者形象進(jìn)度節(jié)點與付款關(guān)聯(lián)，為審核請款單提供了依據(jù)。合同結(jié)算對合同進(jìn)行結(jié)算，系統(tǒng)自動將相關(guān)變更就行匯總統(tǒng)計，結(jié)算后對合同的金額輕易不能改變。合同臺帳根據(jù)合同的實時信息，提供合同臺帳。用戶通過臺帳可以了解到不同狀態(tài)，例如申請中、已生效、變更、結(jié)算等等類型的合同的請款、批款、付款情況，也可以通過時間段、部門、成本項等綜合條件進(jìn)行檢索與統(tǒng)計?，F(xiàn)場簽證管理現(xiàn)場簽證往往會引起合同變更或者成本失控，因此在成本管理中，控制現(xiàn)場簽證也是從源頭控制成本的有效方式。簽證申請通過系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用，項目現(xiàn)場遠(yuǎn)程的簽證申請，能同步的被集團(tuán)管理層所掌握。簽證也根據(jù)是否引起合同變更分為合同類簽證（可以關(guān)聯(lián)到合同）或者非合同類簽證，簽證如果引起成本變化，則關(guān)聯(lián)到相應(yīng)的成本項和預(yù)算表，從而可以通過單位工程、成本項、預(yù)算表等條件對簽證進(jìn)行分類檢索與匯總。簽證審批在系統(tǒng)中實現(xiàn)簽證審批的整個流程，能隨時監(jiān)控流程進(jìn)度，并可回溯審批過程。簽證在動態(tài)成本中的反映簽證一旦提交申請，則在動態(tài)成本中即反映待審批簽證一項，當(dāng)簽證被審批生效后，則根據(jù)簽證是否引起合同變更，將相應(yīng)金額自動轉(zhuǎn)入合同變更和非合同請款中，從而保證動態(tài)成本反映的全面性與準(zhǔn)確性。財務(wù)支付管理財務(wù)支付管理結(jié)合合約或合同的約定內(nèi)容、性質(zhì)和執(zhí)行依據(jù)，對項目開發(fā)過程中的請款、支付及結(jié)算進(jìn)行管理，通過事前計算、核準(zhǔn)體系和流程化控制有效地控制項目管理過程中的階段超付和提前支付。另外，對項目開發(fā)過程中非合同費用款項支出也進(jìn)行全面的管理和控制。請款管理包括合同請款與非合同請款，實現(xiàn)了請款的申請和審批。流程請款的審批受到預(yù)算額度與工作進(jìn)度、形象進(jìn)度的限制，一旦發(fā)生超標(biāo)，需要預(yù)算的調(diào)整申請并審批通過才可以審批該項請款，從而實現(xiàn)事前控制。應(yīng)付款管理審批通過的請款，形成應(yīng)付款計劃，財務(wù)據(jù)此支付款項。付款管理對已經(jīng)經(jīng)過請款審批的款項，到期進(jìn)行付款操作，并形成付款記錄。共享資源管理廠商信息資源集團(tuán)共享與區(qū)域共享的廠商數(shù)據(jù)庫，協(xié)助各個項目避免重復(fù)的與不合格廠商合作，并且通過長期評估與合作，建立一支優(yōu)秀的合作伙伴隊伍。廠商信息包含：廠商基本信息：廠商的名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式、行業(yè)、法人代表、帳號、稅號等基本信息。廠商資質(zhì)信息：廠商在相關(guān)資質(zhì)上的等級與文件。廠商相關(guān)材料：如果是材料提供商，則廠商與材料庫會建立信息關(guān)聯(lián)，在此體現(xiàn)廠商能提供的材料及其規(guī)格。廠商合作歷史：歷史上該廠商與本企業(yè)合作的合同、合同的詳細(xì)信息均在系統(tǒng)中自動留下記錄。廠商評估信息：對歷史上廠商與本企業(yè)的合作情況進(jìn)行評估，并根據(jù)評估結(jié)果決定后續(xù)與廠商的合作方式（如優(yōu)秀合作伙伴、黑名單管理等）。文檔資料對項目開發(fā)過程中所產(chǎn)生的大量文檔、圖檔、合同、模版可以自定義分類、組合查詢，進(jìn)行管理，便于內(nèi)部共享、授權(quán)使用，也有利于在今后的項目中繼續(xù)利用，從而提高企業(yè)整體的項目管理工作的效率，并為今后企業(yè)項目知識管理打下基礎(chǔ)。營銷解決方案概述此次XXX集團(tuán)營銷管理系統(tǒng)的建設(shè)，將拉開XXX集團(tuán)——以“品牌運營”為核心價值觀的營銷管理建設(shè)的序幕。用友軟件作為國內(nèi)專業(yè)的房地產(chǎn)業(yè)信息化廠商，非常榮幸能參與系統(tǒng)建設(shè)選型，通過前期與XXX集團(tuán)相關(guān)業(yè)務(wù)與信息化部門的溝通，了解了XXX集團(tuán)此次系統(tǒng)建設(shè)的主要需求，因此提供的系統(tǒng)與解決方案，將滿足以下一些基本要求：1.系統(tǒng)最終將建立一個完整的信息化的營銷管理體系系統(tǒng)將協(xié)助XXX集團(tuán)建立一個包含基本的營銷管理功能，同時支持租賃管理、客戶服務(wù)管理、會員管理等應(yīng)用，還能進(jìn)一步延伸到案場展示、網(wǎng)站門戶、短信平臺等各種擴(kuò)展性應(yīng)用，與財務(wù)軟件和政府網(wǎng)上備案有接口的完整的信息化營銷管理體系。根據(jù)前期的溝通，集團(tuán)整個系統(tǒng)的建設(shè)將分步進(jìn)行，但是各個模塊的基本功能設(shè)計和相互之間的數(shù)據(jù)關(guān)系可以事先加以整理與確定，對于指導(dǎo)各階段系統(tǒng)建設(shè)的方向是有益的。2.系統(tǒng)強(qiáng)調(diào)對集團(tuán)客戶的管理作為客戶關(guān)系管理的重要工具，系統(tǒng)將建立集團(tuán)統(tǒng)一的客戶信息庫，所有與集團(tuán)發(fā)生關(guān)系的客戶，無論是潛在客戶、成交客戶還是業(yè)主、租戶，無論是個人客戶還是企業(yè)客戶，包括一些核心客戶：會員，所有這些客戶的相關(guān)信息都會匯集到集團(tuán)客戶信息庫中。對這些客戶信息，系統(tǒng)更加提供靈活的分析與挖掘工具，使決策者并提供交叉分析，能通過多維條件，對細(xì)分客戶的定位。從而更好的支持對客戶信息的管理，協(xié)助企業(yè)在潛在客戶中挖掘銷售機(jī)會。3.系統(tǒng)將滿足集團(tuán)業(yè)務(wù)迅速發(fā)展與向外地拓展市場的需求XXX集團(tuán)的開發(fā)歷史是輝煌的，同時集團(tuán)還處于一個穩(wěn)步的發(fā)展期，在當(dāng)前行業(yè)調(diào)整及市場理性回歸的大環(huán)境下，09年可以說是集團(tuán)發(fā)展關(guān)鍵的一年，此時將集團(tuán)營銷管理信息化建設(shè)提上日程，正體現(xiàn)了集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)對利用高效率的信息化手段來促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展和擴(kuò)張的期望與決心。因此XXX集團(tuán)的營銷管理系統(tǒng)將是一個能很好的滿足跨地域、多項目集中管理、建立集團(tuán)統(tǒng)一的營銷管理體系的信息化管理平臺。4.系統(tǒng)是一個協(xié)同的營銷管理平臺XXX集團(tuán)的營銷管理系統(tǒng)作為集團(tuán)今后主要要的管理工具，并不僅僅是為了滿足某一部門登記信息匯總的需要，而是要建立一個可以協(xié)同管理的信息化平臺，參與集團(tuán)營銷管理的各個層次的人員，能在這個平臺上各司其職、各取所需：管理崗位實際應(yīng)用效果公司總部總經(jīng)理等決策人員隨時批復(fù)、審核特殊房源的銷售；并借助系統(tǒng)查閱留痕的特殊房源銷售信息；實時查閱銷控圖的變化，第一時間了解整個項目及各棟樓的簽約、認(rèn)定、預(yù)約及未首等銷售狀態(tài)；通過系統(tǒng)及時了解各項目樓棟的銷售進(jìn)展；同時形象化的通過對前一段時間銷售情況圖形描述和當(dāng)前銷售情況圖形描述，分析出未來一段時間的走勢；隨時了解整個項目的銷售額和回款情況，并加以走勢圖描述，為公司提供輔助決策的數(shù)據(jù)參考數(shù)據(jù)；銷售管理通過系統(tǒng)科學(xué)的進(jìn)行系數(shù)、差價及組團(tuán)定價策略進(jìn)行系統(tǒng)的定價，簡化整個項目的定價；隨時了解項目銷售過程中已售和未售的價格情況；及時匯總銷售價格明細(xì)表；清晰的開展項目各樓棟中的銷售放量計劃控制和執(zhí)行；付款方式和銷售流程管理的制訂和固化；及時匯總潛在客戶/成交客戶的信息及群體分析；通過各類如銷售總表/房源統(tǒng)計等隨時了解銷售總體進(jìn)展情況；隨時進(jìn)行銷售業(yè)績匯總分析；自動匯總相關(guān)折扣明細(xì)并進(jìn)行管理；隨時查閱收款統(tǒng)計表和預(yù)計收款情況表，對樓款管理進(jìn)行系統(tǒng)監(jiān)管；準(zhǔn)確的對各類市場廣告效果進(jìn)行量化分析，輔以效果評估；項目案場案場經(jīng)理通過系統(tǒng)每日/每周/每月銷售報表及時了解案場的銷售開展情況；匯總各樓棟的銷售進(jìn)程及售價信息；第一時間定單/合同的簽訂情況和退定情況；系統(tǒng)自動留痕協(xié)助管理；及時匯總銷售應(yīng)收款信息，配合財務(wù)做好核帳工作；并通過系統(tǒng)做好傭金的結(jié)算參考數(shù)據(jù)信息；隨時了解項目的銷售進(jìn)展情況；來人來電等客戶接待情況。及時匯總各銷售人員的銷售每日/每周的銷售成果；匯總意向客戶及成交客戶的信息、數(shù)量并進(jìn)行群體分析。銷控專員項目初始化資料的錄入和完善；實時通過系統(tǒng)執(zhí)行貫徹專案下達(dá)的銷控和價格信息更新和制定；并第一時間反映各樓棟的銷售狀態(tài)及相關(guān)客戶信息；銷售過程中客戶定單和合同的錄入；借助系統(tǒng)“客戶告知”協(xié)同銷售人員，郵寄發(fā)送開盤通知書/入住通知書等客戶關(guān)懷工作。銷售代表通過銷控圖向客戶產(chǎn)生互動，直觀的介紹沙盤及銷售情況；調(diào)查問卷中客戶信息及客戶需求的錄入并做好聯(lián)系記錄。售后服務(wù)人員統(tǒng)一有序的辦理客戶銀行按揭、產(chǎn)證辦理等代辦事項；避免各個客戶不同階段、不同辦理事項所帶來的繁亂；隨時反映和提醒待辦未辦、辦理超時的售后事項；及時匯總各類簽約定單和合同，做好定單合同的入帳管理；財務(wù)現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)款、POS等樓款與代收代付的款項的收付工作；根據(jù)租賃賬單收款；核帳，并通過系統(tǒng)掌握臺賬；追蹤按揭辦理情況和催款。5.系統(tǒng)強(qiáng)調(diào)事前的提醒、異常情況的預(yù)警和管理中的監(jiān)控系統(tǒng)在管理流程中給客戶提供了一些較易抓手的控制點：首先是對流程涉及工作的計劃的提前制定，并可以由系統(tǒng)自動設(shè)定或則人工設(shè)定工作提醒，將流程“推”著前進(jìn)；其次，一旦出現(xiàn)與計劃偏差，或者異常的情況，系統(tǒng)能夠報警，并根據(jù)不同的流程設(shè)定插入異常處理流程，或者中斷流程；最后，管理層可以隨時檢索工作進(jìn)度狀態(tài)，并且利用流程中設(shè)定的審核點，控制流程數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確信和流程的進(jìn)程。6.系統(tǒng)與細(xì)致、嚴(yán)密的權(quán)限體系相結(jié)合眾多部門的有序的協(xié)同工作，代表著信息流轉(zhuǎn)與共享的明確路徑，因此流程能否清晰、信息共享是否安全，很大程度上取決與權(quán)限是否細(xì)致、嚴(yán)密，信息和操作界面可以根據(jù)權(quán)限有效屏蔽是系統(tǒng)能有效支持業(yè)務(wù)正常管理的保障。7.強(qiáng)調(diào)系統(tǒng)應(yīng)用與管理制度相結(jié)合系統(tǒng)可以協(xié)助管理者掌握最新的業(yè)務(wù)信息，可以反映最新的業(yè)務(wù)進(jìn)程，可以避免人為的管理漏洞，但是系統(tǒng)最終只是輔助管理的工具。所以強(qiáng)調(diào)要達(dá)到管理效果的最大化，系統(tǒng)的應(yīng)用必須與企業(yè)的管理制度結(jié)合起來。而一貫強(qiáng)調(diào)管理是本質(zhì)，系統(tǒng)是手段，一貫重視房地產(chǎn)企業(yè)的管理思路與模式。曾經(jīng)為眾多房地產(chǎn)項目提供服務(wù)，在這個過程中，我們積累了充分的房地產(chǎn)企業(yè)管理經(jīng)驗，以及人機(jī)結(jié)合提高管理效率的成功模式，因此可以為房地產(chǎn)企業(yè)提供一定的管理咨詢服務(wù)，讓采用系統(tǒng)成為反映企業(yè)管理效率的一面鏡子，成為企業(yè)優(yōu)化管理的一個契機(jī)。

營銷管理模塊說明項目初始信息房源信息初始化產(chǎn)品類型設(shè)定：設(shè)定住宅、車庫、寫字樓、商鋪等產(chǎn)品類型，產(chǎn)品類型將作為房源的一種屬性，可供日后統(tǒng)計與查詢。樓型、戶型設(shè)定：設(shè)定高層、小高層、多層、別墅等樓型；設(shè)定各種戶型以及相應(yīng)的建筑面積、使用面積、房間分割，并展現(xiàn)房型圖(用戶自由上傳多種格式如JPG、BMP的圖片文件就能自動生成)。設(shè)定項目房源信息：用戶在系統(tǒng)中設(shè)定項目概況、用地面積、房源套數(shù)、推出套數(shù)、可售套數(shù)、開盤日期、預(yù)定交房日期等基本的項目信息，并通過引導(dǎo)式操作，批量的建立房源，在一些超級大盤的實踐中，往往僅需兩三個小時，就能完成數(shù)千套房源信息的初始化工作。初始化工作主要包括：建立項目鳥瞰圖：用戶可以在系統(tǒng)中添加項目的鳥瞰圖(用戶自由上傳多種格式如JPG、BMP的圖片文件就能自動生成)，并能在總圖中任意劃分區(qū)域和組團(tuán)。建立樓棟信息：別墅：可選擇建立單體或者聯(lián)排的單位。公寓：通過設(shè)定實際樓層、銷售樓層、單元、每梯的戶數(shù)、房型、門牌、室號等信息，快速、自動地生成房源信息與銷控圖。樓棟信息的修改：為了使系統(tǒng)生成的銷控圖可以在最大程度上與實際的樓棟形狀一致，可以在銷控圖上直接對房源進(jìn)行合并、拆分、刪除等操作。房源劃撥與放盤：用途劃撥：將房源劃撥到出售、出租、可租可售、先租后售、委托經(jīng)營等多種經(jīng)營用途中，同時，系統(tǒng)根據(jù)房源的經(jīng)營性質(zhì)，自動的為此類房源配置相應(yīng)的業(yè)務(wù)流程。放盤：系統(tǒng)支持在房地產(chǎn)集團(tuán)企業(yè)實行多級放盤。集團(tuán)在放盤給項目銷售現(xiàn)場時可以保留一部分房源；項目銷售經(jīng)理可以根據(jù)銷售計劃進(jìn)一步分批放盤。對于保留的房源，會有查看權(quán)限的限制。價格管理定價和調(diào)價的方法：系統(tǒng)提供行業(yè)中常用的系數(shù)法、差價法、基價法等多種定價調(diào)價功能制定一房一價表。對于特殊的一組房源，還支持組團(tuán)定價和調(diào)價的功能。定價和調(diào)價的流程：制定價格方案：使用上述提供的方法在系統(tǒng)中制定需要設(shè)定或者調(diào)整價格的房源的價格方案。價格方案提交領(lǐng)導(dǎo)：領(lǐng)導(dǎo)可以在系統(tǒng)中實時察看本次定價或調(diào)價的清單，清單也可以以列表或則實際樓棟形狀的方式打印出來，提交給領(lǐng)導(dǎo)審閱。試算平衡：系統(tǒng)自動計算調(diào)整前均價、總價和調(diào)整后的均價、總價；未售房總價與均價的變化；組團(tuán)均價與總價等相關(guān)的信息，以支持領(lǐng)導(dǎo)對價格方案的評審。方案審核與生效：領(lǐng)導(dǎo)無論在何時何地，可以對方案進(jìn)行審核，審核通過后，領(lǐng)導(dǎo)還可以設(shè)定生效時間，到達(dá)時間后，價格就自動更新。價格折扣：在下定單和簽約時，成交價格將受到公司規(guī)定的折扣限制，系統(tǒng)提供的價格折扣包括：明折：企業(yè)可以在系統(tǒng)中設(shè)定直接公布給業(yè)務(wù)員的在表價基礎(chǔ)上浮動的折扣率。與付款方式關(guān)聯(lián)的折扣：不同的付款方式能自動對應(yīng)不同的折扣規(guī)定。優(yōu)惠活動折扣特殊折扣折上折優(yōu)惠優(yōu)先匹配項目參數(shù)管理系統(tǒng)要支持多項目管理的要求，必須能適應(yīng)不同項目的個性化的操作需求。因此，系統(tǒng)提供了銷售流程、付款方式、其他代收代付費用、客戶調(diào)查、售后服務(wù)、裝修、價格補(bǔ)差公式（可以支持按不同面積為單位計算的多種方式）等多個業(yè)務(wù)功能的流程、參數(shù)在項目中的自定義。管理者可以以系統(tǒng)為工具制定業(yè)務(wù)規(guī)范與管理流程，一旦制定后，系統(tǒng)會根據(jù)這些管理參數(shù)自動進(jìn)行工作的提醒，例如催簽、催款、服務(wù)辦理等等。現(xiàn)場客戶管理客戶接待與跟進(jìn)在接待客戶的過程中，客戶的基本信息，例如姓名、聯(lián)系方式、性別、年齡、區(qū)域、職業(yè)等都將通過信息系統(tǒng)的應(yīng)用，為企業(yè)留下，避免了客戶資源的流失。系統(tǒng)同時支持對客戶的持續(xù)跟進(jìn)，記錄每次來訪、來電、去電、看房的信息與客戶意向。通過自動的重名判斷，系統(tǒng)能在第一時間告知接待人員，客戶是初訪還是再訪。若是再訪，則會將過去的聯(lián)系信息提供給接待者，是接待工作讓客戶有賓至如歸的良好體驗?？蛻粜畔⒐芾硐到y(tǒng)涵蓋了個人客戶與企業(yè)客戶的不同信息收集要求。系統(tǒng)提供了豐富的客戶信息與簡便的檢索方式，協(xié)助用戶方便的查詢到相關(guān)客戶或客戶群體的詳細(xì)信息。同時通過一條客戶記錄，可以掌握相關(guān)房源、定單、合同、款項、服務(wù)等內(nèi)容，形成了一個以客戶為中心的信息集群，滿足了用戶希望由點到面掌握信息的需要?？蛻粜枨蠊芾頌榱藚f(xié)助企業(yè)更好的分析市場需求，從而知道設(shè)計、策劃、銷售等工作，系統(tǒng)提供了自定義的客戶調(diào)研問卷，可以根據(jù)項目、訪問目的、時間；階段而定義不同的問卷，通過需求信息的收集，自動對諸如客戶構(gòu)成特征、客戶意向偏好、媒體認(rèn)知途徑等信息進(jìn)行分析，輔助高層制定更加科學(xué)的決策?？蛻艮D(zhuǎn)移與復(fù)制客戶作為企業(yè)的寶貴資源，不能隨著項目的結(jié)束、業(yè)務(wù)員的調(diào)動而流失。在系統(tǒng)中，客戶信息可以轉(zhuǎn)移給接手工作的業(yè)務(wù)員，并通過歷史記錄，協(xié)助業(yè)務(wù)員迅速掌握客戶情況。企業(yè)授權(quán)的管理人員也可以將項目的客戶資源共享給其他項目作為啟動的客戶資源，大大提高了客戶資源的利用效率?？蛻舾嬷^去遇到需要成批發(fā)送給客戶的信息，例如開盤通知、催款信、交房通知單等，往往需要大量的手工填寫客戶、房源、付款、地址等信息的工作?，F(xiàn)在利用系統(tǒng)提供的客戶告知自定義模板，用戶可以自行定義相關(guān)的郵件、短信、打印文檔模板，并通過批量的發(fā)送、打印，一鍵實現(xiàn)客戶告知的業(yè)務(wù)，節(jié)省了大量人工。銷售管理銷售機(jī)會挖掘目標(biāo)客戶鎖定：通過項目前期定位與客戶需求的匹配，系統(tǒng)自動篩選意向強(qiáng)烈或成交可能性大的潛在客戶，協(xié)助業(yè)務(wù)人員輕松完成銷售線索到銷售機(jī)會的推進(jìn)工作。協(xié)助客戶選房：系統(tǒng)提供詳細(xì)的房源信息，利用形象的圖形與組合查詢，方便的協(xié)助業(yè)務(wù)員為客戶找到合適的房源。系統(tǒng)能與觸摸屏、電子屏、網(wǎng)站等更多的展示手段結(jié)合，提升現(xiàn)場的銷售氣氛，對銷售機(jī)會的把握與實現(xiàn)起到促進(jìn)作用。模擬成交：利用系統(tǒng)提供的計算工具，可以方便的為客戶計算貸款，并直接打印《房屋供款表》，讓客戶可以把房源信息、貸款方案、付款計劃和款項總額、其他應(yīng)付款項金額試算出來帶回去仔細(xì)參詳。排號、預(yù)約、小訂在客戶正式認(rèn)購之前，通過排號、預(yù)約與小訂的操作，積累意向客戶，抓住客戶資源。系統(tǒng)支持排號、預(yù)約、小訂的業(yè)務(wù)流程，并提供到期提醒，以促進(jìn)銷售進(jìn)程。大定定單信息包括了房源、價格、付款計劃、客戶、條款、下定時間等信息，并支持直接打印。定單一旦輸入，該房源就不能再銷售給其他客戶，直到退定生效為止。定金信息會自動提交給財務(wù)出納，指導(dǎo)其完成收款工作。管理層需要對定單信息進(jìn)行最后的審核與確認(rèn)工作，從而保障定單的準(zhǔn)確與最終生效。可以根據(jù)房源、客戶、定單相關(guān)信息等多個角度，對定單進(jìn)行檢索查詢。系統(tǒng)支持地方網(wǎng)上備案的定單數(shù)據(jù)對接應(yīng)用。退定在系統(tǒng)中退定必須經(jīng)過審核才能生效，退定生效才可以進(jìn)行重新銷售與退定金的工作。系統(tǒng)會對退定原因進(jìn)行統(tǒng)計與分析。簽約系統(tǒng)支持定單轉(zhuǎn)簽約與客戶直簽兩種合同生成模式，在定單轉(zhuǎn)簽約的情況下，相關(guān)的客戶、房源、價格、付款方式、已收定金款等信息會自動繼承。合同信息將在銷售、財務(wù)、客服等相關(guān)部門間共享，從而指導(dǎo)收款與售后服務(wù)辦理的工作。管理層需要對合同信息進(jìn)行最后的審核與確認(rèn)工作，從而保障合同的準(zhǔn)確與最終生效?？梢愿鶕?jù)房源、客戶、合同相關(guān)信息等多個角度，對合同進(jìn)行檢索查詢，并隨時了解合同的執(zhí)行狀況，例如款項收取與欠費情況、貸款辦理或產(chǎn)證的辦理情況等。系統(tǒng)支持地方網(wǎng)上備案的合同數(shù)據(jù)對接應(yīng)用。更名、換房與退房為了保證數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)流程的嚴(yán)謹(jǐn)，系統(tǒng)中對于更名、換房均采用先退再重簽合同的方式，處理換房