臺灣會展產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告

臺灣會展產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告

臺灣具備豐富的自然資源及多元的人文景觀，制造、信息、通信等產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)達(dá)，極具競爭力；此外，臺灣也具有充沛的企業(yè)和學(xué)術(shù)能量，人民友善、治安良好，民間也積極參與各種國際組織及活動，具有發(fā)展國際會展產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢。因此，近年來，臺灣當(dāng)局及民間積極培育專業(yè)會展人才，推動綠色會展，應(yīng)用科技營銷會展，建構(gòu)國際級會展場館。一臺灣會展產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程與產(chǎn)業(yè)規(guī)模早在20世紀(jì)70年代，臺灣當(dāng)局即開始發(fā)展會展活動。近年來，臺灣當(dāng)局為加速產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，提升國際競爭力，更積極推動會展服務(wù)產(chǎn)業(yè)，希望將臺灣打造成為亞洲的會展重鎮(zhèn)。2002年臺灣行政主管部門核定《挑戰(zhàn)2008：臺灣發(fā)展重點計劃》，將會展產(chǎn)業(yè)列為重點工作之一；并自2005年起，由臺灣“經(jīng)濟(jì)部”陸續(xù)推動《會議展覽服務(wù)業(yè)發(fā)展計劃》（2005～2008年）、《臺灣會展躍升計劃》（2009～2012年）以及《臺灣會展領(lǐng)航計劃》（2013～2016年）等，持續(xù)提高臺灣會展服務(wù)的質(zhì)量和效率，強化臺灣會展品牌國際形象及國際競爭力，發(fā)展臺灣成為全球會展重要目的地，進(jìn)而帶動產(chǎn)業(yè)與經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。在臺灣當(dāng)局策略性地推動發(fā)展下，臺灣整體會展產(chǎn)業(yè)一直穩(wěn)定地成長。例如，2015年臺灣會展產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)值為391億元新臺幣，相對于2014年的368億元新臺幣，年增長率為6.3%。另外，2015年，在臺舉辦的國際會議有215場次，企業(yè)會議暨獎勵旅游有125場次，展覽227項，來臺參展之外籍人士有202000人，PEO/PCO就業(yè)人數(shù)為1962人，而外籍人士來臺參加會展活動所帶來的經(jīng)濟(jì)效益，則高達(dá)217億元新臺幣（見表1）。[1]表1近三年臺灣地區(qū)會展產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況續(xù)表會展產(chǎn)業(yè)提供舉辦會展活動所需的相關(guān)服務(wù)，從構(gòu)成內(nèi)容來看，主要包括：專業(yè)會議籌組公司（ProfessionalConventionOrganizer，PCO）、專業(yè)展覽籌組公司（ProfessionalexhibitionOrganizer，PEO）以及會展場地業(yè)者三項營業(yè)類別；此外，會展產(chǎn)業(yè)也會帶動周邊相關(guān)的產(chǎn)業(yè)，如住宿、餐飲、運輸、旅行、公關(guān)、印刷、口譯、設(shè)計裝潢等的發(fā)展。因此，廣義來說，會展產(chǎn)業(yè)的范圍包含前述各相關(guān)行業(yè)。表2為2015年會展產(chǎn)業(yè)及各相關(guān)行業(yè)的產(chǎn)值。[2]表22015年臺灣會展產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值估算一覽另外，根據(jù)2015年的估算結(jié)果，會展核心行業(yè)類別的就業(yè)人數(shù)達(dá)4463人，其中PCO和PEO的就業(yè)人數(shù)為1962人，會展場地業(yè)的就業(yè)人數(shù)最高，有2501人；PEO的就業(yè)人數(shù)為1275人，PCO就業(yè)人數(shù)則為687人。至于從業(yè)人員的待遇方面，2015年整體會展產(chǎn)業(yè)的總平均月薪為4.24萬元，其中以PEO最高（4.65萬元新臺幣），PCO次之（4.32萬元新臺幣），會展場地業(yè)最低（3.74萬元新臺幣）（見表3）。[3]表32015年臺灣會展核心行業(yè)類別就業(yè)人數(shù)及平均月薪估算一覽會展產(chǎn)業(yè)具有“高增長潛力、高附加價值、高創(chuàng)新效益”、“產(chǎn)值大、創(chuàng)造就業(yè)機會大、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)大”和“人力相對優(yōu)勢、技術(shù)相對優(yōu)勢、資產(chǎn)運用效率優(yōu)勢”“三高三大三優(yōu)”特征，是一種以服務(wù)為基礎(chǔ)、以資源整合為手段、以帶動衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)為目的、以會議展覽為主體所形成的產(chǎn)業(yè)形態(tài)，具有乘數(shù)效果及經(jīng)濟(jì)利益，可以帶動周邊產(chǎn)業(yè)發(fā)展，創(chuàng)造巨大的經(jīng)濟(jì)效益，因此，被稱為“火車頭產(chǎn)業(yè)”。[4]Beier與Dambock的研究指出，會展產(chǎn)業(yè)的核心業(yè)者每投入1元的支出，可帶動7～10元（倍）的經(jīng)濟(jì)效益（包含直接效益與間接效益）；[5]而國際展覽業(yè)協(xié)會（UFI）的研究則指出，會展產(chǎn)業(yè)每投入1元，可帶動8～10元周邊經(jīng)濟(jì)效益。[6]根據(jù)《2015年會展產(chǎn)業(yè)調(diào)查與會展產(chǎn)業(yè)規(guī)模評估結(jié)果》，就會展活動所引發(fā)的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)效果（包括產(chǎn)出效果、所得效果和就業(yè)效果）來看，2014年經(jīng)由會展產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)所誘發(fā)出的總產(chǎn)出效果，高達(dá)787億元新臺幣（會展活動為所有產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造787億元新臺幣的產(chǎn)值增幅）；會展活動所誘發(fā)的總所得效果約為359億元新臺幣（即會展活動帶動所有產(chǎn)業(yè)達(dá)359億元新臺幣的附加價值之增幅）；會展活動的總就業(yè)效果約為45673人（即會展活動為所有產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造的就業(yè)需求）（見表4）。表42014年臺灣會展產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)效果一覽二2015年臺灣展覽產(chǎn)業(yè)及會議產(chǎn)業(yè)分析（一）展覽產(chǎn)業(yè)展覽是在特定的時間內(nèi)，許多廠商聚集在一個特定的場地，以陳列并推銷其產(chǎn)品或服務(wù)，一般概分為專業(yè)展與消費展兩種。所謂專業(yè)展，主要是以展覽作為產(chǎn)品營銷的平臺，多由產(chǎn)業(yè)上、中、下游廠商參展，參觀對象主要是企業(yè)，也就是企業(yè)對企業(yè)的展覽（Business-to-Business），又稱為“B2B展”；而消費展的參觀對象以一般消費者居多，且在展場中有大量的零售交易，也就是企業(yè)對消費者的展覽（Business-to-Consumer），又稱為“B2C展”。[7]根據(jù)國際展覽業(yè)協(xié)會2015年的統(tǒng)計（見表1），2014年臺灣辦理的B2B展有102項，展覽總銷售面積779250平方米，展覽數(shù)量及總銷售面積在亞太區(qū)排名第6，展覽銷售面積增長率為8.8%；全年收入約1.86億美元，亞太地區(qū)排名第9，每平方米平均售價為239.05美元，低于亞太地區(qū)每平方米的平均售價（322.05美元）。2015年國際展覽業(yè)協(xié)會認(rèn)列的臺灣展覽館有5個，展館室內(nèi)面積共有154818平方米。而興建中的“臺北南港展覽館2館”，因受到招標(biāo)作業(yè)不順利、施工廠商技術(shù)工人力不足以及工安事件等影響，完工進(jìn)度稍有落后；未來完成后若與“臺北南港展覽館1館”合計，將具有舉辦5000個攤位大型國際展覽的能力。截至2015年底，計有臺灣生物科技大展（BioTaiwan）等11項展覽獲UFI國際專業(yè)展認(rèn)證；其中，以臺北國際工具機展（3年辦理1次）的展出面積最大，臺北國際計算機展的參展廠商家數(shù)最多，臺北國際醫(yī)療展的國外參展家數(shù)比例最高，臺北國際工具機展的參觀人數(shù)最多，臺北國際計算機展以及臺北國際汽車零配件展的國外參觀者比例最高，各有特色（見表5）。表52015年臺灣獲UFI認(rèn)證的國際專業(yè)展一覽續(xù)表（二）會議產(chǎn)業(yè)各國對國際會議的比較，主要系以國際會議協(xié)會（InternationalCongress&ConferenceAssociation，ICCA）所公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。ICCA將國際會議分為：協(xié)會型會議（association）、企業(yè)型會議（corporate）、政府型會議（government）以及其他國際會議四種。[8]不過，由于ICCA統(tǒng)計的會議是以協(xié)會型會議為主，且需“50人以上參加、定期辦理以及至少輪流在3國以上舉辦”才列入統(tǒng)計，因此，并未包含企業(yè)型國際會議及政府型國際會議。根據(jù)國際會議協(xié)會于2015年6月公布的統(tǒng)計報告，2014年臺灣共舉辦145場協(xié)會型會議，在亞太及中東地區(qū)舉辦會議的地區(qū)中排名第5；就世界排名來看則為第28位（見表6）。[9]若依辦理城市來看，根據(jù)ICCA公布的2014年統(tǒng)計資料，臺北市共舉辦92場協(xié)會型國際會議，在亞太及中東地區(qū)排名第5；在全球城市排名中位居第20（見表7）；另外，高雄市也舉辦了23場協(xié)會型國際會議，在亞太及中東地區(qū)排名第20，在全球城市排名第101。[10]表62014年亞太及中東地區(qū)舉辦國際會議地區(qū)排名表72014年亞太及中東地區(qū)舉辦會議主要城市排名三臺灣會展產(chǎn)業(yè)營銷拓展策略（一）綠色會展近年來，全球環(huán)保意識抬頭，國際永續(xù)發(fā)展及綠色會展之概念逐漸受到重視。隨著2015年在巴黎舉行的全球氣候峰會協(xié)議，以及臺灣行政主管部門公告的《溫室氣體減量及管理法》，“綠色”和“永續(xù)”已經(jīng)是每個國家、每個產(chǎn)業(yè)所必須面對的嚴(yán)峻議題。會展產(chǎn)業(yè)為服務(wù)業(yè)的火車頭，自然責(zé)無旁貸，也必須致力于推動“綠色會展”概念，以落實節(jié)能減碳、創(chuàng)造永續(xù)環(huán)境?！杜_灣會展領(lǐng)航計劃》[11]積極鼓勵會展產(chǎn)業(yè)落實節(jié)能低碳，達(dá)成國際綠色標(biāo)準(zhǔn)及永續(xù)發(fā)展會展，特制定《綠色會展指南》及導(dǎo)入ISO20121活動永續(xù)管理系統(tǒng)。所謂“綠色會展”是指以具體可行的方式，將節(jié)能減碳的綠色概念導(dǎo)入臺灣的會展產(chǎn)業(yè)，使產(chǎn)業(yè)中的每一分子，包含主辦單位、場地提供者、參展單位及參觀者和與會者，都能以具體的行動，在會展活動籌辦的前、中、后過程中，落實3Rs（Reduce，Reuse，Recycle）原則，結(jié)合節(jié)能、低碳及環(huán)保永續(xù)等概念，減少溫室氣體排放和廢棄物及資源浪費，以降低會展活動對環(huán)境造成的影響。[12]2015年臺灣共有5項會展活動配合參與“綠色會展”的導(dǎo)入。包括：①“第16屆臺灣電路板產(chǎn)業(yè)國際展覽會”購買4萬度綠色電力（電力生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生碳排放），減少碳排放量達(dá)25噸，并辦理“綠色裝潢iECO設(shè)計大賽”，安排接駁車、回收識別證做公益；②“2015年臺灣機器人與智能自動化展”透過網(wǎng)站及廠商協(xié)調(diào)會時倡導(dǎo)綠色概念，運用綠色設(shè)計；③“人才發(fā)展協(xié)會亞太區(qū)年會”制作會議專屬APP，將課程、講義置于官網(wǎng)，加裝WiFi基地臺和分享器服務(wù)與會者；④“2015國際營養(yǎng)及運動學(xué)術(shù)會議”利用場館屏幕顯示會議信息，回收裝潢設(shè)備最大化再利用；⑤“第二屆傳統(tǒng)暨替代醫(yī)學(xué)與健康國際學(xué)術(shù)會議”使用場館設(shè)施規(guī)劃綠色會議，并建置會議專屬APP，采用系統(tǒng)結(jié)構(gòu)，減少不必要的裝潢。[13]ISO20121是國際標(biāo)準(zhǔn)化組織于2012年所頒布的“活動永續(xù)管理系統(tǒng)”[14]，是以美國質(zhì)量管理專家戴明所提出的P-D-C-A循序漸進(jìn)，逐漸落實各項永續(xù)管理的做法，希望各會展主辦單位能在活動辦理的過程中，考慮到其可能對經(jīng)濟(jì)、環(huán)境及社會造成的沖擊和影響，并與利害關(guān)系人主動進(jìn)行溝通，確認(rèn)可能產(chǎn)生的永續(xù)性議題，進(jìn)而制定活動永續(xù)性管理原則及目標(biāo)。2015年臺灣導(dǎo)入ISO20121活動永續(xù)管理系統(tǒng)的會展活動是“臺北國際電子產(chǎn)業(yè)科技展”，除了導(dǎo)入ISO20121外，也購買了100%綠色電力供展區(qū)、照明和空調(diào)用電，減少了57噸二氧化碳當(dāng)量溫室氣體的排放量；并設(shè)置永續(xù)示范攤位，回收廣告旗幟做成環(huán)保袋，提供工作機會給“財團(tuán)法人陽光社會福利基金會”等。[15]2015年取得會展活動碳足跡認(rèn)證的，則有國際固體廢棄物協(xié)會辦理的“第三屆廢棄物質(zhì)環(huán)境宿命研討會”。此外，高雄展覽館在2015年實施會展場館碳盤查，也取得ISO14064國際證書，同時具備7項綠建筑指標(biāo)；其他場館還有臺北國際會議中心、高雄國際會議中心以及臺北南港展覽館1館也已取得碳盤查認(rèn)證。[16]（二）會展暨獎旅活動營銷臺北國際計算機展以展覽場內(nèi)定位導(dǎo)航、行動NFC搜集買主數(shù)據(jù)功能、展館內(nèi)免費WiFi上網(wǎng)、買主證結(jié)合捷運卡、買主預(yù)登結(jié)合采購洽談會等多項高科技，提供精致化服務(wù)，榮獲2014年UFIMarketingAward；[17]接著，又在2015年以展覽整體規(guī)劃、商業(yè)模式、創(chuàng)新能力、永續(xù)發(fā)展及影響力五項指標(biāo)，獲得亞洲展覽會議協(xié)會聯(lián)盟（AFECA）的最佳展覽獎冠軍。[18]《臺灣會展領(lǐng)航計劃》于2014年首度推出跨國事件營銷活動，并辦理“亞洲超級團(tuán)隊”競賽。為吸引企業(yè)會議暨獎勵旅游來臺舉辦，第二屆的“亞洲超級團(tuán)隊”于活動時導(dǎo)入企業(yè)社會責(zé)任，通過社群媒體、網(wǎng)絡(luò)評選、來臺體驗等競賽方式進(jìn)行，獲得國際獎勵旅游協(xié)會（SITE）頒發(fā)“最佳獎勵旅游營銷獎”及史迪威競賽的“營銷活動創(chuàng)意金獎”兩大國際獎項肯定。[19]為了鼓勵會展業(yè)者創(chuàng)新、提升服務(wù)質(zhì)量及實踐環(huán)保，臺灣“經(jīng)濟(jì)部”國際貿(mào)易部門也通過“‘經(jīng)濟(jì)部’推動會議展覽項目辦公室”設(shè)置“臺灣會展獎”，期能為臺灣會展產(chǎn)業(yè)樹立優(yōu)質(zhì)會展標(biāo)桿典范，以強化會展品牌形象，提升會展產(chǎn)業(yè)競爭力。臺灣會展獎分為：會議甲類、會議乙類、展覽甲類、展覽乙類及企業(yè)會議旅游類五項，獎勵優(yōu)質(zhì)及創(chuàng)新的會展活動。2015年的征選結(jié)果，獲得會議甲類金質(zhì)獎的是“2014AIESEC全球青年領(lǐng)袖世界大會”，國外與會者高達(dá)98%；會議乙類金質(zhì)獎的是“2014亞太暨世界加盟連鎖年會——臺灣中小連鎖加盟品牌全球策略論壇”，是第一個在臺灣辦理的國際連鎖服務(wù)業(yè)年會；獲得展覽甲類金質(zhì)獎的是“2014泰迪熊臺中樂活嘉年華”，有效運用戶外裝置藝術(shù)結(jié)合觀光景點與生態(tài)環(huán)保；展覽乙類金質(zhì)獎是“2015臺灣文博會”，成功凸顯以城市為全展域之策展概念；至于獲企業(yè)會議旅游類金質(zhì)獎的是“2015上海家化優(yōu)秀獎勵之旅”，善盡企業(yè)社會責(zé)任及綠色會展特質(zhì)。[20]（三）海外拓展臺灣展覽業(yè)積極朝國際化發(fā)展，強化其展覽競爭力與開拓商機。臺灣展覽產(chǎn)業(yè)海外拓展的模式，大致可區(qū)分為：PEO代理展、PEO自辦展、公協(xié)會組團(tuán)及公協(xié)會自辦展四種模式。根據(jù)外貿(mào)協(xié)會市場研究處“臺灣展覽產(chǎn)業(yè)海外拓展策略研究”的調(diào)查結(jié)果，2014年臺灣展覽業(yè)者（PEO）以代理展赴海外拓展共達(dá)978檔次，較2013年增加39檔，增長率為4.2%，總接單金額逾17億美元；2015年臺灣PEO海外自辦展逾17檔次，總接單金額逾2.32億美元。[21]關(guān)于公協(xié)會組團(tuán)海外拓展部分，根據(jù)調(diào)查，2014年臺灣有關(guān)當(dāng)局共補助154個產(chǎn)業(yè)公協(xié)會赴海外參加709檔次展覽（較2013年增加4團(tuán)），共有9376家廠商參加，使用22413個攤位；至于公協(xié)會的自辦展，通過與當(dāng)?shù)豍EO業(yè)者合作或與臺灣的PEO業(yè)者合作，2015年共計有15檔次，每檔促進(jìn)300萬～3000萬美元不等的交易（見表8）。表8臺灣展覽產(chǎn)業(yè)海外拓展現(xiàn)況至于在中國大陸的拓展方面，自2013年臺灣與中國大陸基于《海峽兩岸經(jīng)濟(jì)合作架構(gòu)協(xié)議》下簽署《海峽兩岸服務(wù)貿(mào)易協(xié)議》之后，兩岸展覽產(chǎn)業(yè)的交流、互動與合作更加密切。根據(jù)上海臺灣貿(mào)易中心的統(tǒng)計，2009～2014年，臺灣已在中國大陸20個城市辦理35場的臺灣名品博覽會，同時舉辦“采購洽談會”，總計吸引約946.4萬人次參觀，促成約140.6億美元的商機。[22]四臺灣會展產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展建議根據(jù)國際展覽及活動協(xié)會（InternationalAssociationofExhibitionsandEvents，IAEE）于2014年底發(fā)表的白皮書“影響展覽及活動產(chǎn)業(yè)的未來趨勢”，未來影響會展產(chǎn)業(yè)趨勢的因素包括以下幾點。[23]第一，巨量數(shù)據(jù)：指通過計算機運算巨大的數(shù)據(jù)，在合理時間內(nèi)達(dá)到擷取、管理、處理，并整理成為能解讀的信息，協(xié)助發(fā)現(xiàn)市場趨勢、買家購買形態(tài)和差異化等，使?fàn)I銷人員了解顧客的想法和行為。第二，現(xiàn)場資料搜集：對展覽現(xiàn)場所收集的資料進(jìn)行分析，可以讓主辦單位了解參觀者的參觀習(xí)慣，有助于未來對展覽進(jìn)行合適的攤位分配及活動規(guī)劃。第三，場館基礎(chǔ)設(shè)施和成本：云端運算和智能手機的廣泛使用，促使會展經(jīng)營者必須增加科技投資，提高數(shù)據(jù)處理能力和網(wǎng)絡(luò)聯(lián)結(jié)速度，確保會展場地有足夠的帶寬，以滿足參展者與參觀者的需求。第四，社群媒體營銷：Facebook、Twitter、LinkedIn、Instagram以及Pinterest等社群媒體已經(jīng)成為重要的營銷工具，必須設(shè)法通過這些渠道觸及會展的企業(yè)客戶或潛在客群，達(dá)到營銷宣傳的目的。第五，全年社群平臺/無休的展覽或活動：會展產(chǎn)業(yè)不只是一年一度的展覽活動，而且也要營造或轉(zhuǎn)換成全年無休、與顧客溝通和吸引新顧客的平臺，這樣才能達(dá)到營銷的目的。第六，顧客投入：顧客投入是營銷的最高境界，營銷人員應(yīng)積極尋求潛在顧客參與、投入產(chǎn)品和服務(wù)，使他們成為真正忠誠的顧客。第七，安全防衛(wèi)：會展的安全防衛(wèi)涵蓋保全、醫(yī)療照護(hù)、信息安全、個人資料保護(hù)等，雖然多數(shù)會展已具備相關(guān)的防護(hù)措施，但仍應(yīng)確保緊急事故的保全和應(yīng)變措施；或者黑客、信息的安全弱點與個人資料保護(hù)等，確保更高層級的安全管理。一個國家或城市辦理會議、展覽、節(jié)慶或國際賽事活動，除了具有實質(zhì)的經(jīng)濟(jì)效益外，也可以提升國家的形象或城市的知名度，甚至進(jìn)一步帶動觀光旅游的發(fā)展。亞洲會展市場規(guī)模的日趨擴大，正是臺灣會展產(chǎn)業(yè)發(fā)展的契機。近年來，全球經(jīng)濟(jì)低增長，臺灣也陷入衰退；2015年，臺灣GDP增長只有0.75%。因此，學(xué)者提出建議，要利用臺灣本身在科技、金融、觀光等方面的優(yōu)勢，作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的驅(qū)動力。[24]臺灣推動發(fā)展會展產(chǎn)業(yè)迄今已十年，期間政府投入許