中國錫行業(yè)進(jìn)口金額、精煉錫金屬消費結(jié)構(gòu)及錫行業(yè)需求分析報告

中國錫行業(yè)進(jìn)口金額、精煉錫金屬消費結(jié)構(gòu)及錫行業(yè)需求分析

錫是“五金”—金、銀、銅、鐵、錫之一，不僅歷史悠久，而且用途也十分廣泛。據(jù)資料考證顯示，我國在周朝時，錫器的使用便已經(jīng)十分普遍，如今更被廣泛地應(yīng)用于電子、電器、化工、冶金、機(jī)械、原子能及航天工業(yè)等領(lǐng)域。全球主要有色金屬錫儲采比數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

從全球錫礦的產(chǎn)量來看，目前我國錫礦產(chǎn)量最多，占據(jù)了全球錫礦產(chǎn)量的29%；其次是印尼，其產(chǎn)量占比為27%。兩個國家合計占比超過了50%，說明全球錫礦產(chǎn)業(yè)的資源分布和精礦生產(chǎn)相對較為集中，也體現(xiàn)了單一生產(chǎn)國的波動會對供給端的邊際變化帶來顯著影響。2012-2018年全球錫精礦產(chǎn)量及增速數(shù)據(jù)來源：公開資料整理全球主要國家錫儲采比數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

發(fā)布的《2020-2026年中國錫產(chǎn)業(yè)運行動態(tài)及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》數(shù)據(jù)顯示：全球錫消費結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定，主要以焊料、化工制品、馬口鐵為主。2017年，全球錫消費量為35.72萬噸，同比增長3.24%。其中，焊料占比最大，為48%；其次是化工制品，占比17%；馬口鐵占比14%。2012-2018年全球錫行業(yè)消費量及增速數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

同時2019年，我國錫行業(yè)的兩起突發(fā)事故又導(dǎo)致了錫產(chǎn)量的減少。2019年2月23日，內(nèi)蒙古錫林郭勒盟西烏旗銀漫礦山突發(fā)安全性事故，預(yù)計全年影響產(chǎn)量6000噸左右；10月29日，廣西南丹縣慶達(dá)惜緣礦業(yè)投資有限公司發(fā)生冒頂事故，該事故導(dǎo)致2人遇難，當(dāng)?shù)卣蟮V山停產(chǎn)自查。2019年發(fā)生的礦業(yè)事故發(fā)生后引起了當(dāng)?shù)卣皣业母叨戎匾?，相關(guān)行業(yè)紛紛自糾自查，來杜絕安全隱患。2019年中國錫行業(yè)生產(chǎn)事故數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

在進(jìn)口方面，國內(nèi)進(jìn)口錫礦大部分來自緬甸。2014-2018年，中國錫礦進(jìn)口大致呈現(xiàn)出下降的趨勢。2018年，國內(nèi)進(jìn)口錫礦22.1萬噸，同比減少了24.9%，折合金屬量5.47萬噸左右。而2018年錫礦進(jìn)口同比減少主要由緬甸錫礦進(jìn)口減少導(dǎo)致。緬甸經(jīng)過近幾年來的大量開采已基本將錫礦儲量耗盡，目前其出貨量呈逐漸下滑趨勢。

截至2019年上半年，錫礦進(jìn)口金額為4.81億元，較上年同期下降14.6%;錫礦進(jìn)口含錫量約為23900噸，同比下降20%;其中，從緬甸進(jìn)口約21400噸，同比下降28%。2014-2019.6中國錫及其制品進(jìn)口金額數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

在應(yīng)用領(lǐng)域方面，目前電子產(chǎn)業(yè)是錫產(chǎn)業(yè)的最大應(yīng)用領(lǐng)域。數(shù)據(jù)顯示，在精煉錫金屬的消費結(jié)構(gòu)中，電力領(lǐng)域的焊錫占據(jù)了44%的份額，其次是鍍錫板，占16%，化學(xué)制品占14%。2018年中國精煉錫金屬消費結(jié)構(gòu)占比數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

此外，除了中美貿(mào)易戰(zhàn)事件以外，日韓兩國因“二戰(zhàn)勞工賠償案”而引發(fā)的電子產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)火也波及錫產(chǎn)業(yè)。2019年7月1日，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省宣布，從7月4日開始，限制向韓國出口可用來制造可折疊屏的的氟聚酰亞胺，以及用于集成電路、芯片制造的光阻層材料。這些都是智能手機(jī)、芯片等產(chǎn)業(yè)中的重要原材料。在這些材料市場上，日本占有絕對支配性的份額，韓國三星電子、LG和SK等廠商大多依賴從日本進(jìn)口。所以一旦制裁生效，韓國半導(dǎo)體、顯示器企業(yè)可能會遭受巨大打擊。

而電子產(chǎn)品作為錫的主要應(yīng)用領(lǐng)域之一，如果日韓沖突持續(xù)升級，勢必將影響到錫產(chǎn)業(yè)的市場需求。2019年日韓電子產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)火事件脈絡(luò)數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

供需雙方的不平衡直接體現(xiàn)在錫價方面。在需求方面，中美貿(mào)易戰(zhàn)、日韓電子產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)火致錫產(chǎn)業(yè)國際國內(nèi)市場需求態(tài)勢疲軟，市場去庫存進(jìn)程緩慢;在供給方面，作為錫資源大國的中國和印度尼西亞均宣布不同程度的下降，錫市總體維持供需雙弱的狀態(tài)，錫價走勢承壓。據(jù)長江有色金屬、上海物貿(mào)中心有色金屬交易市場、南儲商務(wù)網(wǎng)三家有色金屬資訊平臺信息顯示，錫現(xiàn)貨價格走勢大致一致