技術(shù)服務(wù)市場分析

技術(shù)服務(wù)市場分析智慧城市產(chǎn)業(yè)鏈基于智慧城市行業(yè)的特點(diǎn)，充分利用智慧城市作為信息技術(shù)的深度拓展和集成應(yīng)用的優(yōu)勢，為新一代信息技術(shù)孕育突破提供了重要方向，是全球戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要組成部分。智慧城市的到來，不僅可以改變個人信息生活的質(zhì)量，還可運(yùn)用于城市公共安全、制造生產(chǎn)、環(huán)境監(jiān)控、智能交通、智能家居、公共衛(wèi)生、健康監(jiān)測、金融貿(mào)易等多個領(lǐng)域，可以讓各種資源的效用發(fā)揮到最大化，能夠大大促進(jìn)企業(yè)降本增效，使得政府提高公共服務(wù)能力和城市管理效率。智慧城市將是未來城市的發(fā)展趨勢，智慧交通、智慧、智慧醫(yī)療、智慧環(huán)保是智慧城市的重要應(yīng)用場景。智慧城市產(chǎn)業(yè)鏈主要包括四個層面，一是感知終端層：通過深層感知全方位地獲取城市系統(tǒng)數(shù)據(jù)；二是通信網(wǎng)絡(luò)層：通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，包含固網(wǎng)寬帶、移動網(wǎng)絡(luò)、物聯(lián)網(wǎng)、專用網(wǎng)絡(luò)等，作為信息數(shù)據(jù)傳輸?shù)墓艿?；三是服?wù)平臺層：數(shù)據(jù)平臺基礎(chǔ)設(shè)施，用于儲存、交換和分析處理數(shù)據(jù)信息，通過高度共享、智能分析將信息變成知識；四是城市應(yīng)用層：把知識與信息技術(shù)融合起來應(yīng)用到各行各業(yè)形成智慧。影響信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)的有利因素（一）移動網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)升級推動信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)發(fā)展隨著移動網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)逐步由4G升級至5G，移動網(wǎng)絡(luò)速度將進(jìn)一步提升，信息媒介的內(nèi)容生產(chǎn)方式、傳播方式、表達(dá)方式和接收方式將進(jìn)一步發(fā)生變化。基于5G通信技術(shù)超大帶寬、低延時、高可靠的網(wǎng)絡(luò)特點(diǎn)，預(yù)計智能軟件將會與更多應(yīng)用場景進(jìn)行融合，在交通、醫(yī)療等領(lǐng)域催生更多的發(fā)展業(yè)態(tài)，拓寬智慧城市行業(yè)邊界的同時，促進(jìn)智能軟件與其他產(chǎn)業(yè)發(fā)生更多的連接。因此，未來移動網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)的升級將直接促進(jìn)智慧城市行業(yè)發(fā)展，軟件與信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)亦將迎來新的發(fā)展機(jī)遇。（二）后疫情時代政府機(jī)構(gòu)恢復(fù)信任與名譽(yù)，數(shù)字鏈接產(chǎn)生價值數(shù)字彈性是提高城市應(yīng)對措施的關(guān)鍵舉措，在危機(jī)事件發(fā)生后，政府機(jī)構(gòu)如何構(gòu)筑與社會公眾快速溝通的平臺是關(guān)鍵。疫情爆發(fā)期間，中國政府對于網(wǎng)絡(luò)攻擊、網(wǎng)絡(luò)輿情、社會信息的甄別與管理已經(jīng)投入了大量的建設(shè)。未來，中國將繼續(xù)加大對社會信息甄別與判別的管理能力，維護(hù)自身公信力。隨著開箱即用的數(shù)據(jù)集成工具的使用量增長，到2025年，20%的后臺數(shù)據(jù)將跨部門連接和利用，以改善地方政府項(xiàng)目管理。中國政府一直強(qiáng)調(diào)數(shù)據(jù)的共享、交換與開放，并取得了很大的進(jìn)步。利用人工智能與RPA技術(shù)的結(jié)合，簡化復(fù)雜業(yè)務(wù)流程的同時，可以釋放更多的技術(shù)資源和人力資源來進(jìn)一步挖掘數(shù)據(jù)背后的價值，以更好地實(shí)現(xiàn)以人為本的數(shù)字化服務(wù)。（三）國家持續(xù)推進(jìn)公交都市建設(shè)示范城市，智能公共交通水平不斷提升城市公共交通智能化系統(tǒng)是公交都市建設(shè)的重要內(nèi)容，伴隨5G、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)等現(xiàn)代信息技術(shù)的成熟，《十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出數(shù)字交通、智能交通、綠色交通等發(fā)展主題，并在北京、上海、河北等部分省市開展積極試點(diǎn)。公共交通是城市發(fā)展的重要組成部分，隨著智慧城市建設(shè)的深入推進(jìn)，我國城市公共交通系統(tǒng)信息化、智能化水平將不斷提升。（四）全面推進(jìn)健康中國建設(shè)，實(shí)施智慧醫(yī)療積極應(yīng)對人口老齡化國家戰(zhàn)略《十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出，全面推進(jìn)健康中國建設(shè)，堅持預(yù)防為主的方針，完善國民健康促進(jìn)政策，織牢國家公共衛(wèi)生防護(hù)網(wǎng)，為人民提供全方位全生命周期健康服務(wù)。要構(gòu)建強(qiáng)大公共衛(wèi)生體系，改革疾病預(yù)防控制體系，強(qiáng)化監(jiān)測預(yù)警、風(fēng)險評估、流行病學(xué)調(diào)查、檢驗(yàn)檢測、應(yīng)急處置等職能。建立穩(wěn)定的公共衛(wèi)生事業(yè)投入機(jī)制，改善疾控基礎(chǔ)條件，強(qiáng)化基層公共衛(wèi)生體系。落實(shí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)公共衛(wèi)生責(zé)任，創(chuàng)新醫(yī)防協(xié)同機(jī)制。實(shí)施積極應(yīng)對人口老齡化國家戰(zhàn)略。（五）信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)數(shù)字孿生賦能綠色發(fā)展十四五時期，我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨新形勢新任務(wù)。新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革加速發(fā)展，大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、區(qū)塊鏈等數(shù)字技術(shù)向經(jīng)濟(jì)社會各領(lǐng)域廣泛滲透，引發(fā)生產(chǎn)生活方式和產(chǎn)業(yè)生態(tài)的革命性變革。我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向深化應(yīng)用、規(guī)范發(fā)展、普惠共享的新階段。發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)是把握新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革新機(jī)遇、構(gòu)筑我國參與國際合作和競爭新優(yōu)勢的戰(zhàn)略選擇，也是加快構(gòu)建新發(fā)展格局、推動高質(zhì)量發(fā)展的必由之路。綠色發(fā)展的要求推進(jìn)軟件賦能并建設(shè)智慧城市。中國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)市場規(guī)模軟件和信息技術(shù)服務(wù)市場由軟件產(chǎn)品和信息技術(shù)服務(wù)兩大細(xì)分市場組成。軟件產(chǎn)品包括平臺軟件產(chǎn)品、應(yīng)用軟件產(chǎn)品和信息安全產(chǎn)品。信息技術(shù)服務(wù)包括信息技術(shù)咨詢與培訓(xùn)、服務(wù)外包、信息技術(shù)支持與維護(hù)、信息技術(shù)系統(tǒng)集成等。近年來，隨著技術(shù)進(jìn)步帶來的模式創(chuàng)新，軟件產(chǎn)品和信息技術(shù)服務(wù)市場邊界逐步模糊，軟件產(chǎn)品呈現(xiàn)出服務(wù)化發(fā)展趨勢。目前，我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)呈現(xiàn)平穩(wěn)向好發(fā)展態(tài)勢，收入和利潤均保持較快增長，從業(yè)人數(shù)穩(wěn)步增加；信息技術(shù)服務(wù)加快云化發(fā)展，軟件應(yīng)用服務(wù)化、平臺化趨勢明顯；中部地區(qū)軟件業(yè)增速較快，東部地區(qū)保持集聚和領(lǐng)先發(fā)展態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2021年，全國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)超4萬家，累計完成軟件業(yè)務(wù)收入94994億元，同比增長17．7%，兩年復(fù)合增長率為15．5%。相關(guān)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測，2022年中國軟件業(yè)務(wù)收入將突破10萬億元。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國軟件業(yè)利潤總額11875億元，同比增長7．6%，兩年復(fù)合增長率為7．7%；主營業(yè)務(wù)利潤率提高0．1個百分點(diǎn)達(dá)9．2%。相關(guān)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測，2022年中國軟件業(yè)利潤總額將達(dá)12990億元。信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)基本風(fēng)險特征（一）信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)政策依賴風(fēng)險行業(yè)是國家重點(diǎn)支持的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，近年來，國家信息化建設(shè)以及數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)發(fā)展規(guī)模呈快速擴(kuò)大的趨勢。信息產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的信息化需求直接受國家基礎(chǔ)建設(shè)投資的帶動。若國家的宏觀政策有所調(diào)整或投資方面投入力度不能持續(xù)增長，將直接或者間接影響到本行業(yè)的發(fā)展。目前行業(yè)的投資主體主要為地方政府，當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)較大下滑時，將直接導(dǎo)致地方政府財政收入減少。為緩解財政壓力，地方政府可能采取減少投資項(xiàng)目、壓縮投資規(guī)模、減少后期投入和延長款項(xiàng)支付周期等手段從而對行業(yè)內(nèi)企業(yè)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。（二）信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)技術(shù)更新與產(chǎn)品開發(fā)風(fēng)險隨著科學(xué)技術(shù)的迅猛發(fā)展，軟件技術(shù)更新?lián)Q代速度不斷加快，這既給企業(yè)帶來了挑戰(zhàn)，也帶來了機(jī)遇。軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)具有技術(shù)進(jìn)步快、產(chǎn)品更新快、市場需求變化快等特點(diǎn)，在區(qū)域細(xì)分市場上展開了激烈的競爭。但是，技術(shù)更新和產(chǎn)品開發(fā)始終是行業(yè)內(nèi)企業(yè)面臨的重要課題，也將對行業(yè)未來的市場競爭力產(chǎn)生重要影響。（三）信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)核心技術(shù)人員流失軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)為技術(shù)密集型行業(yè)，產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)需要綜合軟件開發(fā)、地理信息、有線通信、無線通信、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、視頻監(jiān)控、數(shù)據(jù)庫與信息處理等多方面技術(shù)。除此之外，行業(yè)內(nèi)企業(yè)還需要配備具有豐富管理經(jīng)驗(yàn)、掌握先進(jìn)管理思想的專業(yè)化管理團(tuán)隊(duì)，以及具有較強(qiáng)業(yè)務(wù)拓展能力的營銷團(tuán)隊(duì)。人才是信息技術(shù)企業(yè)的核心資源之一，是企業(yè)核心競爭力的主要體現(xiàn)。智慧城市行業(yè)對人才的綜合能力要求較高，一方面要求熟悉通信工程技術(shù)、自動化技術(shù)、計算機(jī)技術(shù)、工程類技術(shù)等多種學(xué)科；另一方面要求能夠深入了解各業(yè)主用戶的業(yè)務(wù)流程、運(yùn)營模式及系統(tǒng)現(xiàn)狀，準(zhǔn)確理解和把握用戶需求，具備較強(qiáng)的溝通交流能力。因此，綜合技術(shù)人才的缺乏制約著本行業(yè)的發(fā)展。另一方面，伴隨著行業(yè)技術(shù)的不斷更新和市場競爭的不斷加劇，相關(guān)技術(shù)人才的競爭也日趨激烈，如果行業(yè)內(nèi)企業(yè)不能有效保持和完善核心技術(shù)人員的激勵機(jī)制，將會影響到核心技術(shù)人員積極性、創(chuàng)造性的發(fā)揮，也會影響到核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)后備力量的建設(shè)，造成人才流失，從而給企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響。（四）信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)市場競爭及集中度不高風(fēng)險軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)市場化程度高、競爭激烈，行業(yè)內(nèi)企業(yè)不僅面臨國內(nèi)同行的競爭，還面臨國外行業(yè)巨頭的競爭。市場競爭的加劇，將給企業(yè)帶來業(yè)務(wù)、技術(shù)、資金等多個層面的壓力，如不能在客戶、研發(fā)、資金等方面適應(yīng)市場競爭將面臨被市場淘汰的風(fēng)險。智慧城市行業(yè)已經(jīng)暴露出缺乏頂層設(shè)計和統(tǒng)籌規(guī)劃、體制機(jī)制創(chuàng)新滯后、網(wǎng)絡(luò)安全隱患和風(fēng)險突出等問題，也存在一定程度的市場競爭無序、規(guī)范性差、監(jiān)管力度有待加強(qiáng)等問題。行業(yè)中的企業(yè)往往規(guī)模有限，在經(jīng)營上區(qū)域性特征較為明顯，至今很少有能在全國范圍內(nèi)形成品牌和影響力的企業(yè)，整個行業(yè)的市場份額非常分散，行業(yè)集中度較低，這些均影響和制約行業(yè)的快速健康發(fā)展。（五）信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)總包業(yè)務(wù)的實(shí)施風(fēng)險智慧城市建設(shè)主導(dǎo)者是城市管理者即地方政府或政府有關(guān)部門，而受益者則是城市的使用者即城市中的企業(yè)和市民。由于智慧城市總包項(xiàng)目投資總金額較大、項(xiàng)目建設(shè)周期較長、項(xiàng)目所涉及的地方政府下屬部門或分支機(jī)構(gòu)較多，因此智慧城市總包業(yè)務(wù)受政府換屆或國家政策調(diào)整變化、地方政府財政緊張導(dǎo)致投入延遲或無法持續(xù)投入、費(fèi)用控制不力、企業(yè)現(xiàn)金流壓力和回款壓力等因素的影響，項(xiàng)目實(shí)施存在延期的風(fēng)險。信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)競爭格局（一）軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)競爭較為充分軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)屬于開放的、充分的市場競爭行業(yè)，壟斷、行政指令和非市場干預(yù)等現(xiàn)象較少。企業(yè)可以集中精力放在具有競爭力的業(yè)務(wù)層面、技術(shù)層面和管理層面，以市場化的手段獲取企業(yè)的核心競爭力和比較優(yōu)勢，促進(jìn)行業(yè)的良性發(fā)展。經(jīng)過長期的市場競爭，國內(nèi)信息系統(tǒng)集成市場逐步形成了以大型集成商占據(jù)市場，大批中小企業(yè)為補(bǔ)充的市場格局。從企業(yè)規(guī)模來看，主要表現(xiàn)為企業(yè)數(shù)量眾多但規(guī)模較小，資質(zhì)水平偏低。（二）智慧城市的發(fā)展空間較大智慧城市可降低城市運(yùn)行成本、提升效率、促進(jìn)供需精準(zhǔn)匹配，使現(xiàn)存經(jīng)濟(jì)活動費(fèi)用更低，并激發(fā)新業(yè)態(tài)、新模式，推動社會向形態(tài)更高級、分工更精準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)更合理、空間更廣闊的階段演進(jìn)。運(yùn)行成本越高、運(yùn)行效率越低，進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的作用越明顯。1、新一代信息技術(shù)行業(yè)不斷發(fā)展和廣泛應(yīng)用隨著新一代信息技術(shù)不斷發(fā)展，新興數(shù)字技術(shù)在智慧城市關(guān)鍵領(lǐng)域的應(yīng)用越來越廣泛，特別是在隱私、安全以及在提高生活質(zhì)量和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方面有較大的發(fā)展機(jī)會。2、信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的動力《十四五數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》提出到2025年，數(shù)字經(jīng)濟(jì)邁向全面擴(kuò)展期，數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重達(dá)到10%，數(shù)字化創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展能力大幅提升，智能化水平明顯增強(qiáng)，數(shù)字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合取得顯著成效，數(shù)字經(jīng)濟(jì)治理體系更加完善，我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)競爭力和影響力穩(wěn)步提升。隨著新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展，數(shù)字經(jīng)濟(jì)已成為世界各國搶抓發(fā)展新機(jī)遇、塑造國際競爭新優(yōu)勢的焦點(diǎn)。十四五時期，我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展正轉(zhuǎn)向深化應(yīng)用、規(guī)范發(fā)展、普惠共享的新階段，面對新時期、新形勢、新挑戰(zhàn)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)在培育發(fā)展新動能、提升經(jīng)濟(jì)質(zhì)量效益方面前景廣闊。3、城市公共交通體系規(guī)模不斷擴(kuò)大，智能交通需求不斷增加2020年底，我國公共汽電車線路運(yùn)營長度達(dá)到148．2萬公里，城市軌道交通線路長度達(dá)到0．797萬公里，同時公共汽電車線路運(yùn)營長度和城市軌道交通線路長度均保持較高速度增長。我國各個城市中逐漸形成以軌道交通和快速公交為骨干、常規(guī)公交為主體、出租車為補(bǔ)充、慢行交通為延伸的一體化都市公交體系，智能交通成為城市交通優(yōu)化趨勢。4、信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)健康強(qiáng)國上升至國家戰(zhàn)略近年來，國家密集發(fā)布一系列醫(yī)療健康政策，尤其是《健康中國2030規(guī)劃綱要》把醫(yī)療健康提升到了國家戰(zhàn)略層面，之后一系列圍繞此戰(zhàn)略目標(biāo)的政策密集發(fā)布，全國醫(yī)療改革進(jìn)入深水區(qū)，遠(yuǎn)程醫(yī)療、區(qū)域協(xié)同、分級診療、互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康的概念初步成型。5、信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)工業(yè)大數(shù)據(jù)助力環(huán)保工業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用將帶來智慧環(huán)保新時代。通過互聯(lián)網(wǎng)、移動物聯(lián)網(wǎng)等帶來的低成本感知、高速移動連接、分布式計算和高級分析，信息技術(shù)和工業(yè)系統(tǒng)正在深入融合，給污染源頭監(jiān)測帶來深刻的變革，創(chuàng)新環(huán)保管理方式。6、信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)政府?dāng)?shù)字化建設(shè)進(jìn)一步加速數(shù)字技術(shù)與政府治理深度融合，能有效提升服務(wù)智慧化水平，打破部門間信息孤島，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)交換和實(shí)時共享，增加網(wǎng)上辦理業(yè)務(wù)和優(yōu)化辦理流程，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)多跑路、群眾少跑腿，切實(shí)帶給群眾便利。為實(shí)現(xiàn)這種效果，各級政府信息資源整合，提升信息資源共享效能是必要手段，這就需要各級政府加大數(shù)字化投入，對現(xiàn)有信息系統(tǒng)進(jìn)行升級改造。智慧城市行業(yè)特點(diǎn)智慧城市行業(yè)作為實(shí)現(xiàn)城市可持續(xù)發(fā)展的新形式、新途徑，它具有技術(shù)更新快、應(yīng)用范圍廣，產(chǎn)品定制化強(qiáng)，區(qū)域差異化大等特點(diǎn)。①智慧城市離不開互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等新科技的支持，在信息化迅速發(fā)展的時代智慧城市的技術(shù)也具有更新快的特點(diǎn)，技術(shù)的領(lǐng)先性和行業(yè)的創(chuàng)新性使得智慧城市可以落地到交通、醫(yī)療、能源、安全、物流、金融等各個領(lǐng)域，形成廣范圍的智慧+城市服務(wù)。②在智慧城市的建設(shè)中，建設(shè)方需要根據(jù)下游客戶所處行業(yè)和客戶需求對產(chǎn)品進(jìn)行定制。由于智慧城市服務(wù)范圍較廣，不同行業(yè)的應(yīng)用軟件很難實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化，跨行業(yè)的技術(shù)很難滿足客戶特定的需求。在此行業(yè)的應(yīng)用軟件系統(tǒng)開發(fā)建設(shè)過程中，對客戶眾多細(xì)分領(lǐng)域并不能形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，因此所處行業(yè)企業(yè)與客戶的合作受到個性化需求的限制，導(dǎo)致現(xiàn)在技術(shù)