自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)

PhotobyRachaelRinchiusoKearney,ChicagoPhotobyRachaelRinchiusoKearney,Chicago圖圖#自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì) 自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì) 3雖然公認(rèn)自動(dòng)駕駛將是競(jìng)爭(zhēng)差異化的關(guān)鍵，但各車企在選擇自動(dòng)駕駛伙伴的思維模式上也有諸多考量自動(dòng)駕駛伙伴選擇一自身對(duì)自動(dòng)駕駛的定位一自身資源充足性一資源分配與獲取途徑一自生發(fā)展與借助外力的平衡戰(zhàn)略定位自動(dòng)駕駛伙伴選擇一自身對(duì)自動(dòng)駕駛的定位一自身資源充足性一資源分配與獲取途徑一自生發(fā)展與借助外力的平衡戰(zhàn)略定位—定位目標(biāo)一資源支持供應(yīng)商選擇一價(jià)格區(qū)間一方案性能一工程交付一合作模式一低價(jià)中標(biāo)VS考慮性價(jià)比一高性能方案溢價(jià)計(jì)算一技術(shù)要求的合理性一新型集成商的交付能力管控一交付方式選擇（封閉方案/白盒交付）主機(jī)廠—整包外購(gòu)VS分拆外購(gòu)一確定自研范圍和深一核心算法VS—整包外購(gòu)VS分拆外購(gòu)一確定自研范圍和深一核心算法VS全棧自研一自研VS外購(gòu)（傳感器，芯片,域控制器）—界定產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題合作模式選擇一供應(yīng)模式一自研范圍一產(chǎn)品責(zé)任界定著眼未來(lái)一技術(shù)路線一未來(lái)路徑一基于L2的漸進(jìn)式VS直接挑戰(zhàn)L4一有限的開發(fā)資源的合理利用來(lái)源:科爾尼對(duì)于新興自動(dòng)駕駛供應(yīng)商車企客戶分成中國(guó)傳統(tǒng)主機(jī)廠國(guó)際主機(jī)廠與造車新勢(shì)力三大類，針對(duì)每種類型的不同特點(diǎn)及需求，匹配最為適合的潛在客戶。傳統(tǒng)主機(jī)廠以走量為主，對(duì)性價(jià)比要求高，希望通過(guò)自動(dòng)駕駛合作伙伴增強(qiáng)自身的技術(shù)能力，不滿足于黑盒交付。新勢(shì)力主機(jī)廠身處智能化潮流的前沿,通常具備自研路線，往往要求白盒交付，同時(shí)要求保證性能的領(lǐng)先性，上車的量產(chǎn)時(shí)間最快，對(duì)性價(jià)比追求是第二位的。國(guó)際主機(jī)廠相對(duì)保守，對(duì)供應(yīng)商的工程能力、安全冗余的設(shè)計(jì)要求很高，同時(shí)由于需要考慮到全球范圍內(nèi)多個(gè)平臺(tái)和車型協(xié)同，為了管理研發(fā)復(fù)雜度會(huì)較少考慮國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛供應(yīng)商。新興自動(dòng)駕駛供應(yīng)商篩選客戶時(shí)考慮不同特點(diǎn)，同時(shí)考慮自身能力稟賦，進(jìn)行最佳匹配。以下提供六種可供供應(yīng)商參考的破局路徑（見圖對(duì)于新興自動(dòng)駕駛供應(yīng)商車企客戶分成中國(guó)傳統(tǒng)主機(jī)廠國(guó)際主機(jī)廠與造車新勢(shì)力三大類，針對(duì)每種類型的不同特點(diǎn)及需求，匹配最為適合的潛在客戶。傳統(tǒng)主機(jī)廠以走量為主，對(duì)性價(jià)比要求高，希望通過(guò)自動(dòng)駕駛合作伙伴增強(qiáng)自身的技術(shù)能力，不滿足于黑盒交付。新勢(shì)力主機(jī)廠身處智能化潮流的前沿,通常具備自研路線，往往要求白盒交付，同時(shí)要求保證性能的領(lǐng)先性，上車的量產(chǎn)時(shí)間最快，對(duì)性價(jià)比追求是第二位的。國(guó)際主機(jī)廠相對(duì)保守，對(duì)供應(yīng)商的工程能力、安全冗余的設(shè)計(jì)要求很高，同時(shí)由于需要考慮到全球范圍內(nèi)多個(gè)平臺(tái)和車型協(xié)同，為了管理研發(fā)復(fù)雜度會(huì)較少考慮國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛供應(yīng)商。新興自動(dòng)駕駛供應(yīng)商篩選客戶時(shí)考慮不同特點(diǎn)，同時(shí)考慮自身能力稟賦，進(jìn)行最佳匹配。以下提供六種可供供應(yīng)商參考的破局路徑（見圖9）:一超低價(jià)應(yīng)標(biāo)：依托于國(guó)內(nèi)廠商一直以來(lái)的成本優(yōu)勢(shì)，該策略實(shí)施起來(lái)難度不大，但對(duì)于破冰的實(shí)際推動(dòng)作用有限，僅僅憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)不足以打動(dòng)國(guó)際主機(jī)廠反而可能會(huì)造成低價(jià)低質(zhì)的印象；—憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)逐漸滲透：該方案需要消耗較大的時(shí)間與溝通成本來(lái)讓國(guó)際主機(jī)廠建立起對(duì)于供應(yīng)商的技術(shù)卓越印象，實(shí)施起來(lái)較有難度，不過(guò)通過(guò)與主機(jī)廠研發(fā)部門的充分交流能夠大大激發(fā)其對(duì)于供應(yīng)商的技術(shù)認(rèn)可，從而逐步建立起長(zhǎng)期的合作關(guān)系；—收購(gòu)國(guó)際團(tuán)隊(duì)：對(duì)于資金需求較高，且存在一定跨境收購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和收購(gòu)后整合難度，對(duì)于破冰的作用中等，能夠依托海外團(tuán)隊(duì)的原有關(guān)系獲得直接溝通渠道及主機(jī)廠信任；—自上而下的戰(zhàn)略合作：與主機(jī)廠高層建立起長(zhǎng)期聯(lián)系、信任與戰(zhàn)略合作機(jī)會(huì)的難度非常大，但若能取得進(jìn)展仍能獲得相當(dāng)好的效果；自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì) 自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì) 3—優(yōu)先從中方合作伙伴滲透：考慮從國(guó)際主機(jī)廠的中資合作方切入，一旦取得進(jìn)展，與中方的合作一方面能夠確保業(yè)務(wù)量的穩(wěn)定性，另一方面也可作為未來(lái)進(jìn)一步拓展客戶的背書。但由于合資車企中方在核心零部件選擇上的話語(yǔ)權(quán)仍不高，想要通過(guò)中方切入國(guó)際體系仍然存在相當(dāng)難度；—優(yōu)先從中方合作伙伴滲透：考慮從國(guó)際主機(jī)廠的中資合作方切入，一旦取得進(jìn)展，與中方的合作一方面能夠確保業(yè)務(wù)量的穩(wěn)定性，另一方面也可作為未來(lái)進(jìn)一步拓展客戶的背書。但由于合資車企中方在核心零部件選擇上的話語(yǔ)權(quán)仍不高，想要通過(guò)中方切入國(guó)際體系仍然存在相當(dāng)難度；—利用政策或資源建立必選優(yōu)勢(shì)：此舉需具有政策或稀缺資源等獨(dú)享優(yōu)勢(shì)，是難度最大的一種方案，同時(shí)也是具有最大推動(dòng)作用的方案，在此情形下主機(jī)廠必須選擇本土供應(yīng)商合作否則將無(wú)法開展業(yè)務(wù)?？傊?，新興自動(dòng)駕駛供應(yīng)商可以結(jié)合自身能力、市場(chǎng)特點(diǎn)與客戶要求，綜合運(yùn)用以上的組合方案，以達(dá)到破冰的最佳效果。圖9自動(dòng)駕駛供應(yīng)商可參考國(guó)內(nèi)Tier^的不同破冰案例，制定適合自己的策略潛在破冰方案高階分析對(duì)破冰推動(dòng)作用實(shí)施難度?超低價(jià)應(yīng)標(biāo).國(guó)內(nèi)Herl的既有優(yōu)勢(shì)，僅靠低價(jià)難以打■動(dòng)國(guó)際OEM,反而會(huì)造成低質(zhì)量的印象.國(guó)內(nèi)企業(yè)制造體系成本管理費(fèi)用,人工及.利潤(rùn)訴求相對(duì)偏低，容易實(shí)施?憑借技術(shù)優(yōu)秀逐漸滲透■技術(shù)驗(yàn)證數(shù)據(jù)，以及與OEM研發(fā)部門的■充分交1j需要消耗巨大的時(shí)間與1通成本?收購(gòu)國(guó)際團(tuán)隊(duì)，建立海外中心,獲得直接的溝通渠道以及主機(jī)廠的信任■資金需求較高，跨境收購(gòu)存在風(fēng)險(xiǎn)，收購(gòu)后■的整合也有艮大復(fù)雜度?自上而下戰(zhàn)略協(xié)同高層合作J主機(jī)廠內(nèi)部容易統(tǒng)一思想,并且協(xié)助破冰?與主機(jī)廠高層建立關(guān)系，信任以及商定戰(zhàn)略■合作難度大?優(yōu)先從中方合作伙伴滲透.與中方合作伙伴合作可以確保一定得業(yè)9務(wù)量中方伙伴的使用可作為背書需要考慮中方主機(jī)廠合作的可持續(xù)性以及中J方自身的供應(yīng)商體系挑戰(zhàn)合資車企中方在核—心零部件選擇上的話語(yǔ)權(quán)不高?利用政策或資源建立必選優(yōu)勢(shì)?主機(jī)廠必須選擇本土供應(yīng)商否則無(wú)法開.展業(yè)務(wù)■獨(dú)享優(yōu)勢(shì)多來(lái)自于政策或稀缺資源獲取該■資源有相當(dāng)高的門檻來(lái)源：科爾尼四、未來(lái)生態(tài)展望在不斷演進(jìn)的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)下，無(wú)論是車企還是新興自動(dòng)駕駛隨著自動(dòng)駕駛方案從L2+向L4/L5的進(jìn)一步研究，產(chǎn)業(yè)鏈模式仍然在持續(xù)的動(dòng)態(tài)演進(jìn)中，科爾尼預(yù)測(cè)未來(lái)L4/L5量產(chǎn)時(shí)代仍將是多種模式共存。模式一：主機(jī)廠主導(dǎo)該模式下主機(jī)廠是自動(dòng)駕駛方案的核心開發(fā)者，意圖憑借自身自動(dòng)駕駛能力實(shí)現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)差異化。在這種路徑下,芯片、算法與數(shù)據(jù)、車控等核心軟件能力皆由主機(jī)廠掌握，而傳感器、域控制器以及主控芯片的硬件生產(chǎn)仍然由供應(yīng)商提供。此種模式的關(guān)鍵在于主機(jī)廠能夠充分調(diào)動(dòng)人力、財(cái)力資源，實(shí)現(xiàn)對(duì)軟件、芯片與算法領(lǐng)域全面能力提升與掌控。但是由于芯片設(shè)計(jì)需要大規(guī)模量產(chǎn)與迭代后，才能逐步完善，此種模型的風(fēng)險(xiǎn)在于單一主機(jī)廠的銷量難以支撐此規(guī)模的升級(jí),長(zhǎng)遠(yuǎn)競(jìng)爭(zhēng)力待驗(yàn)證。模式二：多方深度融合此種模式的假設(shè)在于自動(dòng)駕駛整體方案的各細(xì)分領(lǐng)域都將涌現(xiàn)出足夠卓越的領(lǐng)軍企業(yè)，此時(shí)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的核心公司都發(fā)揮其作用，并通過(guò)技術(shù)升級(jí)構(gòu)建自己獨(dú)有的護(hù)城河。而對(duì)于無(wú)法實(shí)現(xiàn)全棧自研的主機(jī)廠將根據(jù)自身特點(diǎn)選擇合作伙伴的廣度與深度，而主機(jī)廠需要有能力將多方協(xié)作的自動(dòng)駕駛方案在車的層面做深度整合。此種方案的風(fēng)險(xiǎn)在于難以界定責(zé)任分配，尤其是一旦出現(xiàn)安全問(wèn)題，各方的責(zé)任與義務(wù)可能難以清晰明確的拆分。模式三：獨(dú)立自動(dòng)駕駛公司主導(dǎo)部分卓越的自動(dòng)駕駛公司能夠脫穎而出，依托于在L2/L2+方案的競(jìng)爭(zhēng)與磨練，其造就了從芯片設(shè)計(jì)到軟件開發(fā)、數(shù)據(jù)算法迭代以及域控設(shè)計(jì)與開發(fā)的全方位能力。此類公司有望成為自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的全能Tier1，向主機(jī)廠（尤其是相對(duì)較小規(guī)模的主機(jī)廠）提供全套軟硬件解決方案。依托于卓越的軟件算法與工程交付能力作為基礎(chǔ)，疊加芯片設(shè)計(jì)以及整車集成能力。此模式的風(fēng)險(xiǎn)在于僅憑自生成長(zhǎng)難以在短時(shí)間內(nèi)獲取全方位能力，并購(gòu)是必要的手段，但真正融合不同類型的高技術(shù)公司并產(chǎn)生協(xié)同則非常困難。模式四：Robotaxi模式跑通若Robotaxi運(yùn)營(yíng)與解決方案公司商業(yè)模式跑通，將成為汽車市場(chǎng)最大的B端用戶，并反向向傳統(tǒng)主機(jī)廠訂車。主機(jī)廠需考慮產(chǎn)能利用率與銷量目標(biāo)，向Robotaxi公司交付定制化車輛，成為其代工廠此種模式的情境假設(shè)是L4技術(shù)成熟度必須達(dá)到內(nèi)燃機(jī)技術(shù)的成熟度，且政策法規(guī)、市場(chǎng)接受度、交通基礎(chǔ)設(shè)施等也是重要成功因素。Robotaxi的大規(guī)模商業(yè)化落地時(shí)間難以估計(jì),生存是以Waymo為代表的公司需要考慮的問(wèn)題。綜上所述，在面向未來(lái)的自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈演進(jìn)中，仍然存在相當(dāng)多細(xì)分的頭部競(jìng)爭(zhēng)者,在各細(xì)分領(lǐng)域做到領(lǐng)先的企業(yè)都有充分的成長(zhǎng)空間與發(fā)展?jié)摿?。成功的關(guān)鍵在于能夠精準(zhǔn)地找準(zhǔn)細(xì)分定位，并結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)在細(xì)分領(lǐng)域中達(dá)到卓越?？茽柲嶙鳛橐患胰蝾I(lǐng)先的管理咨詢公司：遍布40多個(gè)國(guó)家的精英人才是我們的立身之本；對(duì)工作和客戶的無(wú)限熱情是我們的動(dòng)力源泉；精于戰(zhàn)略更敏于實(shí)施使我們與眾不同。Formoreinformation,permissiontoreprintortranslatethiswork,andallothercorrespondence,pleaseemailinsight@.A.T.KearneyKoreaLLCisaseparateandindependentlegalentityoperatingundertheKearneynameinKorea.A.T.Kear