證券公司月工作計(jì)劃

證券公司月工作計(jì)劃證券公司月工作計(jì)劃1一、帶著一顆“愛(ài)心”去工作1、帶著一顆“愛(ài)心”去工作。保持優(yōu)秀的禮儀禮貌，要從服務(wù)別人的角度出發(fā)，讓客戶(hù)感覺(jué)你是誠(chéng)心地關(guān)心他，縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶(hù)之間的距離，對(duì)客戶(hù)思想形成正確的指引。2、做好宣傳，嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范，做好來(lái)電咨詢(xún)和新客戶(hù)的預(yù)約開(kāi)戶(hù)工作。按期聯(lián)系客戶(hù)做好客戶(hù)的保護(hù)工作。3、做好交流報(bào)告，工作無(wú)小事，對(duì)重要事項(xiàng)做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員，做到不遺漏、不延遲。二、自己素質(zhì)方面在認(rèn)真工作的同時(shí)，我也會(huì)努力提高自己的自己素質(zhì)。不停提高職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券知識(shí)，提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。1、多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習(xí)公司同事的可貴經(jīng)驗(yàn)，學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí)。2、多思索、以便建立優(yōu)秀的客戶(hù)關(guān)系。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶(hù)之間相處得和睦，相處得快樂(lè)，才能更好更深入的達(dá)成任務(wù)!3、多反省、多總結(jié)。自我反省是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本門(mén)路。關(guān)于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時(shí)總結(jié)，不停為自己此后的工作累積經(jīng)驗(yàn)。進(jìn)而不停進(jìn)步，自己超越自己。在此后的日子中。我將勇于進(jìn)步，不停創(chuàng)新，努力達(dá)成公司分派的工作和任務(wù)，爭(zhēng)取獲得更大的進(jìn)步!望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正。證券公司月工作計(jì)劃2我從事證券營(yíng)銷(xiāo)工作已經(jīng)半年了，可是向來(lái)以來(lái)老是狀態(tài)模糊，沒(méi)有方向，自然業(yè)績(jī)也非常過(guò)不去。我向來(lái)也在找原由，可是都有些沒(méi)關(guān)痛癢，對(duì)自己沒(méi)多大改觀。直到看到一本書(shū)，獲取了許多啟迪。下邊簡(jiǎn)要介紹一下，我學(xué)習(xí)到的一些重點(diǎn)。證券營(yíng)銷(xiāo)最重要的就是要工作管理，工作管理最重要的就是堅(jiān)持寫(xiě)、堅(jiān)持達(dá)成工作日記。工作日記包含：1，建立每個(gè)月目標(biāo)——目標(biāo)一定擁有明確性、權(quán)衡性、可接受性、實(shí)質(zhì)性、時(shí)限性，不然就不可以稱(chēng)之為目標(biāo)。2，日工作日記——重要事項(xiàng)、晨會(huì)重點(diǎn)、拜見(jiàn)狀況、存在的問(wèn)題及解決方法、獲取的新名單、有效拜見(jiàn)、首次拜見(jiàn)、客戶(hù)跟進(jìn)、開(kāi)戶(hù)面談、客戶(hù)服務(wù)、夕會(huì)重點(diǎn)、今日業(yè)績(jī)等等。3，每周每個(gè)月總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。此外一項(xiàng)重要的工作就是“計(jì)劃200”——拜見(jiàn)200個(gè)客戶(hù)。拜見(jiàn)客戶(hù)也是有技巧的，新人們特別要注意一點(diǎn)就是，把80%的精力投入到20%的客戶(hù)身上，合理安排時(shí)間。而關(guān)于不一樣種類(lèi)的客戶(hù)，也有不一樣的應(yīng)付策略。健談型——不要讓侃侃而談的客戶(hù)引入與銷(xiāo)售沒(méi)關(guān)的話題，要引入正題。因循保守型——傾聽(tīng)卻推延購(gòu)置，應(yīng)及時(shí)采納跟進(jìn)策略。自我型——應(yīng)認(rèn)真傾聽(tīng)并奉承他的自我定義，及時(shí)征詢(xún)他的建議。堅(jiān)決型——不要有太多的銷(xiāo)售解說(shuō)，只給必需的細(xì)節(jié)，嚴(yán)格忠于事實(shí)。思疑性——不要與客戶(hù)爭(zhēng)辯，要用邏輯和事實(shí)說(shuō)服客戶(hù)。怨言型——保持快樂(lè)，不要被他所影響，找到困擾他的煩憂。條理型——井井有條，與客戶(hù)同步，盡量使各細(xì)節(jié)擴(kuò)展。依靠型——為認(rèn)識(shí)客戶(hù)可問(wèn)一些問(wèn)題，說(shuō)明此產(chǎn)品最好地知足他。挑剔型——一定重申產(chǎn)品的質(zhì)量和服務(wù)，表示產(chǎn)品值這個(gè)價(jià)錢(qián)。剖析型——喜愛(ài)數(shù)據(jù)，事實(shí)和詳細(xì)的講解，盡量給詳細(xì)的信息。感情型——熟悉以誠(chéng)相待，盡心投入保持個(gè)性。證券公司月工作計(jì)劃3(一)打造服務(wù)品牌，著重溫馨服務(wù)1、對(duì)基礎(chǔ)客戶(hù)訂制誕辰祝愿，感覺(jué)節(jié)日關(guān)心;2、對(duì)客戶(hù)擁有股票的配股、增發(fā)、權(quán)證到期日、行權(quán)進(jìn)行溫馨提示，提高客戶(hù)忠誠(chéng)度;3、客戶(hù)可經(jīng)過(guò)公司網(wǎng)站、行情咨詢(xún)系統(tǒng)自行定制手機(jī)短信，并選擇須開(kāi)通的短服氣務(wù);4、營(yíng)業(yè)部自主發(fā)送短信，供給大盤(pán)熱門(mén)追蹤、金股介紹服務(wù)，指引客戶(hù)理性投資，提高操作水平;(二)把產(chǎn)品銷(xiāo)售工作做細(xì)做強(qiáng)1、要把有關(guān)產(chǎn)品研究透，把營(yíng)銷(xiāo)精力放在優(yōu)良產(chǎn)品上，這樣才能形成多贏。2、指引全體職工對(duì)客戶(hù)進(jìn)行分類(lèi)，不一樣客戶(hù)有不一樣的選擇，營(yíng)銷(xiāo)工作要做到有的放矢。3、關(guān)注已經(jīng)購(gòu)置產(chǎn)品的客戶(hù)，追蹤并服務(wù)好他們。(三)深入高端客戶(hù)的服務(wù)內(nèi)涵1、深入認(rèn)識(shí)現(xiàn)有高端客戶(hù)的潛伏需求點(diǎn)，進(jìn)行適合的指引，比如產(chǎn)品銷(xiāo)售。2、組織更多不一樣形式的高端客戶(hù)交流活動(dòng)，促進(jìn)與大客戶(hù)的良性循環(huán)。3、走出去，引進(jìn)來(lái)。經(jīng)過(guò)與銀行的合作，拓展高層次的客戶(hù)群。(四)增強(qiáng)職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不停提高職工素質(zhì)，增強(qiáng)隊(duì)伍戰(zhàn)斗力新業(yè)務(wù)品種不停增添，如創(chuàng)業(yè)板、三板業(yè)務(wù)、ETF業(yè)務(wù)、新股刊行、融資融券、IB業(yè)務(wù)、產(chǎn)品銷(xiāo)售等等，為了提高大家對(duì)各個(gè)業(yè)務(wù)品種的認(rèn)知水平，一定兼顧擬訂培訓(xùn)計(jì)劃，進(jìn)而促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的平衡發(fā)展。工作指導(dǎo)思想與經(jīng)營(yíng)目標(biāo)年12月的工作指導(dǎo)思想是：持續(xù)貫徹公司年初制定的“以提高公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力和綜合價(jià)值為主旨，集中精力抓創(chuàng)利，堅(jiān)韌不拔壓花費(fèi)“的指導(dǎo)目標(biāo)，集中資源推動(dòng)優(yōu)勢(shì)創(chuàng)利業(yè)務(wù)，踴躍培養(yǎng)新的利潤(rùn)增添點(diǎn)。年12月的工作思路：持續(xù)集中公司資源展開(kāi)固定利潤(rùn)、經(jīng)紀(jì)、投行三大主要?jiǎng)?chuàng)利業(yè)務(wù)，保證超額達(dá)成整年經(jīng)營(yíng)指標(biāo);同時(shí)增強(qiáng)創(chuàng)新研究，積極推動(dòng)收買(mǎi)吞并與財(cái)產(chǎn)治理業(yè)務(wù)，培養(yǎng)新的盈利點(diǎn)，為xxxx年實(shí)現(xiàn)超越式發(fā)展確立扎實(shí)的基礎(chǔ)。xxxx年12月的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是：下半年實(shí)現(xiàn)總收入20，074萬(wàn)元。此中：經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)總部實(shí)現(xiàn)收入13，989萬(wàn)元;固定利潤(rùn)總部實(shí)現(xiàn)收入2，500萬(wàn)元;投資銀行總部實(shí)現(xiàn)收入1，780萬(wàn)元;公司融資部實(shí)現(xiàn)收入680萬(wàn)元;證券投資部實(shí)現(xiàn)收入1，125萬(wàn)元。證券公司月工作計(jì)劃4一、營(yíng)銷(xiāo)組織架構(gòu)為保證本次會(huì)合財(cái)產(chǎn)管理計(jì)劃順利刊行，本公司內(nèi)部特成立“會(huì)合財(cái)產(chǎn)管理計(jì)劃工作小組”，此中營(yíng)銷(xiāo)策劃組、銷(xiāo)售管理組、客戶(hù)服務(wù)組拜見(jiàn)圖7-1詳細(xì)負(fù)責(zé)本次計(jì)劃的營(yíng)銷(xiāo)組織工作。圖7-1計(jì)劃的營(yíng)銷(xiāo)組織架構(gòu)會(huì)合財(cái)產(chǎn)管理計(jì)劃工作小組銷(xiāo)售管理組客戶(hù)服務(wù)組營(yíng)銷(xiāo)策劃組二、代銷(xiāo)活動(dòng)組織安排一組織安排本會(huì)合財(cái)產(chǎn)管理計(jì)劃刊行時(shí)期，關(guān)于代銷(xiāo)活動(dòng)的組織安排，**證券有限責(zé)任公司以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”制定了以下基本思路：經(jīng)過(guò)與代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)成立優(yōu)秀的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，充分調(diào)換代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的踴躍性，在為代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)供給人員培訓(xùn)、市場(chǎng)推行、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、客戶(hù)服務(wù)等全方向支持的基礎(chǔ)上，充散發(fā)揮代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)現(xiàn)有的資源優(yōu)勢(shì)。將本公司代銷(xiāo)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)與代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)管理系統(tǒng)有機(jī)聯(lián)合，形成一個(gè)資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的會(huì)合財(cái)產(chǎn)管理計(jì)劃代銷(xiāo)業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)。在本次計(jì)劃的代銷(xiāo)組織安排中，營(yíng)銷(xiāo)策劃組負(fù)責(zé)整個(gè)代銷(xiāo)活動(dòng)的組織策劃，與代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)共同磋商確立宣傳定位、推行方式、宣傳推行實(shí)行方案等，共同組織系列宣傳資料，聯(lián)合展開(kāi)投資者指導(dǎo)工作。銷(xiāo)售管理組負(fù)責(zé)代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)調(diào)研，組織實(shí)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)與業(yè)務(wù)考評(píng)工作，及時(shí)正確地傳達(dá)有關(guān)信息。在刊行過(guò)程中與代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)管理部門(mén)一同巡視各代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)，督促銷(xiāo)售活動(dòng)的展開(kāi)，就發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出整頓建議?？蛻?hù)服務(wù)組負(fù)責(zé)為代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的客戶(hù)供給全方向、優(yōu)良的客戶(hù)服務(wù)，采集客戶(hù)的反應(yīng)信息，追蹤市場(chǎng)反響狀況，及時(shí)正確地上報(bào)有關(guān)狀況。二協(xié)議簽署為規(guī)范代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售行為，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，本公司依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定、《**證券“****”會(huì)合財(cái)產(chǎn)管理計(jì)劃管理合同》及其余有關(guān)規(guī)定，本著同等自發(fā)、誠(chéng)實(shí)信譽(yù)的原則，與代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)簽署了《**證券“****”會(huì)合資產(chǎn)管理計(jì)劃銷(xiāo)售代理協(xié)議》以下簡(jiǎn)稱(chēng)“代銷(xiāo)協(xié)議”，明確了本公司與代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的權(quán)益義務(wù)關(guān)系。針對(duì)代銷(xiāo)業(yè)務(wù)的平時(shí)管理工作，本公司還擬訂了一系列管理規(guī)章制度。在詳細(xì)業(yè)務(wù)活動(dòng)展開(kāi)過(guò)程中，本公司將與代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)親密合作，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，并做好風(fēng)險(xiǎn)防備的事先、事中、過(guò)后控制工作。三銷(xiāo)售活動(dòng)安排1、依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券公司客戶(hù)財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行方法》規(guī)定，對(duì)代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)進(jìn)行資格審察，以促進(jìn)代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)準(zhǔn)備工作切合要求，保證會(huì)合財(cái)產(chǎn)管理計(jì)劃的銷(xiāo)售活動(dòng)順利展開(kāi)。2、獲取批文前，銷(xiāo)售管理組配合代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)對(duì)其一級(jí)分支機(jī)構(gòu)展開(kāi)市場(chǎng)調(diào)研、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包含本公司**證券“****”會(huì)合財(cái)產(chǎn)管理計(jì)劃簡(jiǎn)介、會(huì)合財(cái)產(chǎn)管理計(jì)劃投資指南、本會(huì)合財(cái)產(chǎn)管理計(jì)劃業(yè)務(wù)規(guī)則與業(yè)務(wù)流程以及客戶(hù)服務(wù)介紹等。同時(shí)要求代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)對(duì)其下一級(jí)分支機(jī)構(gòu)展開(kāi)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。3、獲取批文后至刊行前，營(yíng)銷(xiāo)策劃組與代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)確立整體宣傳推行方案，并組織實(shí)行，在刊行通告登載日前將全部宣傳資料送到代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)指定營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。銷(xiāo)售管理組為代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)一級(jí)分支機(jī)構(gòu)供給增強(qiáng)培訓(xùn)，配合各重點(diǎn)地區(qū)舉辦路演推介會(huì)，為刊行工作進(jìn)行市場(chǎng)策劃。4、刊行時(shí)期，營(yíng)銷(xiāo)策劃組與代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)共同組織宣傳推行活動(dòng);銷(xiāo)售管理組負(fù)責(zé)各地區(qū)代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的巡邏工作，現(xiàn)場(chǎng)解決銷(xiāo)售過(guò)程中的有關(guān)問(wèn)題，向本公司總部及時(shí)正確地傳達(dá)有關(guān)信息;客戶(hù)服務(wù)組為銷(xiāo)售活動(dòng)供給全面客戶(hù)服務(wù)支持。5、刊行結(jié)束后，依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定要求，由銷(xiāo)售管理組與代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)共同對(duì)整個(gè)會(huì)合財(cái)產(chǎn)管理計(jì)劃銷(xiāo)售活動(dòng)進(jìn)行總結(jié)，對(duì)各地區(qū)刊行工作進(jìn)行查核評(píng)論，總結(jié)內(nèi)容包含刊行組織安排、銷(xiāo)售業(yè)績(jī)及客戶(hù)服務(wù)等。三、直銷(xiāo)活動(dòng)組織安排一組織安排本會(huì)合財(cái)產(chǎn)管理計(jì)劃刊行時(shí)期，直銷(xiāo)部分主要針對(duì)機(jī)構(gòu)客戶(hù)及資本量豐裕的個(gè)人客戶(hù)。本公司依據(jù)客戶(hù)需求特點(diǎn)及地區(qū)散布狀況，對(duì)直銷(xiāo)組織活動(dòng)安排以下：1、機(jī)構(gòu)設(shè)置當(dāng)前，本公司在全國(guó)設(shè)有24家營(yíng)業(yè)部以及北京、上海2個(gè)地區(qū)管理總部，為直銷(xiāo)客戶(hù)供給高效、優(yōu)良服務(wù)。公司會(huì)合財(cái)產(chǎn)管理計(jì)劃工作小組負(fù)責(zé)直銷(xiāo)業(yè)務(wù)的一致管理與協(xié)調(diào)工作。2、人員安排為做好本會(huì)合財(cái)產(chǎn)管理計(jì)劃的直銷(xiāo)工作，本公司將充分調(diào)換各方面資源，周祥計(jì)劃，兼顧安排。在會(huì)合財(cái)產(chǎn)管理計(jì)劃刊行時(shí)期，從各部門(mén)抽調(diào)人員構(gòu)成路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組與各地區(qū)工作組，詳細(xì)以下：1路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)路演推介工作的兼顧安排與監(jiān)察實(shí)行。負(fù)責(zé)人：張躍;2北方地區(qū)工作組負(fù)責(zé)華北、東北地區(qū)直銷(xiāo)客戶(hù)的路演推介、開(kāi)發(fā)工作;3華東地區(qū)工作組負(fù)責(zé)上海、江蘇、安徽、浙江、福建、山東等地區(qū)直銷(xiāo)客戶(hù)的路演推介、開(kāi)發(fā)工作;4南方地區(qū)工作組負(fù)責(zé)深圳、廣東、廣西、湖南、湖北等地區(qū)直銷(xiāo)客戶(hù)的路演推介、開(kāi)發(fā)工作;5西部地區(qū)工作組負(fù)責(zé)重慶、四川、云南、貴州、甘肅、新疆等地區(qū)直銷(xiāo)客戶(hù)的路演推介、開(kāi)發(fā)工作;。證券公司月工作計(jì)劃5在為客戶(hù)服務(wù)的過(guò)程中，我一直堅(jiān)持“想客戶(hù)之所求，急客戶(hù)之所需，排客戶(hù)之所憂”，為客戶(hù)供給全方向、周祥、便利、高效的服務(wù)，做到操作標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)規(guī)范、用語(yǔ)禮貌、舉止得體，給客戶(hù)留下了優(yōu)秀的印象，也博得了客戶(hù)的相信。實(shí)質(zhì)辦理業(yè)務(wù)時(shí)，在保證恪守我行各項(xiàng)規(guī)章制度的前提下，靈巧掌握營(yíng)銷(xiāo)方式，為客戶(hù)供給必定的方便，靈巧、適量地為客戶(hù)供給個(gè)性化、快捷的服務(wù)。完滿(mǎn)源于認(rèn)真。在做好柜面優(yōu)良服務(wù)的基礎(chǔ)上，我們想方想法為客戶(hù)供給更為周祥的服務(wù)。因?yàn)?，沒(méi)有挑剔的客戶(hù)，只有不完滿(mǎn)的服務(wù)。在平時(shí)工作中，我踴躍勤苦研究新知識(shí)，新業(yè)務(wù)，理論聯(lián)合實(shí)踐，嫻熟掌握各項(xiàng)服務(wù)技術(shù)。我從點(diǎn)滴小事做起，在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，盡量做到快捷、正確、高效，讓客戶(hù)少等、少跑、少問(wèn)，給客戶(hù)供給及時(shí)、準(zhǔn)時(shí)、準(zhǔn)時(shí)、隨時(shí)的服務(wù)。青年時(shí)期是人生最可貴的光陰，因?yàn)橐獾弥緷M(mǎn)，精力充足，因?yàn)楦谊J敢干，活力四射，因?yàn)橛刑嗟膲?mèng)想和希望!但在我看來(lái)，青年的可貴還在包含不懈的追求與團(tuán)隊(duì)的交融，高尚的道德涵養(yǎng)，以及堅(jiān)毅的意志，更要耐得住平庸，立足于平庸,淡泊名利，勇于奉獻(xiàn)!今日，我們正把如火的青春獻(xiàn)給平庸的××行崗位，××行正是在這青春的交替中，一步一步向前發(fā)展。在她清楚的年輪上，也將深深的烙下我們青春的印記。富蘭克林有句名言：“推動(dòng)你的事業(yè)，不要讓你的事業(yè)來(lái)推動(dòng)你”。今日我正是為推動(dòng)我的事業(yè)而來(lái)，這源于我對(duì)人生價(jià)值的追求，對(duì)金融事業(yè)的一份熱忱。因?yàn)槲抑雷鳛橐幻砷L(zhǎng)中的青年，只有把個(gè)人理想與××行事業(yè)的發(fā)展有機(jī)聯(lián)合起來(lái)，才能充散發(fā)揮自己的工作踴躍性、主動(dòng)性和創(chuàng)建性，在創(chuàng)始銀××行美好明日的過(guò)程中實(shí)現(xiàn)自己的人生價(jià)值。證券公司月工作計(jì)劃6十二月工作重點(diǎn)在于以下四點(diǎn)：1、手中現(xiàn)有客戶(hù)資料的開(kāi)發(fā)。①整理出手中的每個(gè)意愿客戶(hù)，經(jīng)過(guò)電話回訪，靠近客戶(hù)，發(fā)掘客戶(hù)的需求，要把公司近期優(yōu)惠活動(dòng)政策介紹給客戶(hù)，切忌不可以光和客戶(hù)討論股票，要想方法從生活下手拉近關(guān)系。注意總結(jié)每次通話存在的問(wèn)題。針對(duì)不一樣客戶(hù)預(yù)先想好通話內(nèi)容，掛電話時(shí)要講好話術(shù)，為下次通話做好準(zhǔn)備。②每日給客戶(hù)打電話的時(shí)間安排：下午回公司開(kāi)會(huì)時(shí)間;夜晚18:00-20:00。2、新增客戶(hù)資料。①要保證每日起碼要取一名客戶(hù)資料，并在3天以?xún)?nèi)做第一次電話回訪。②新要取的客戶(hù)資料所發(fā)第一條短信：您好，我是今日在**和您交談的東北證券的客戶(hù)經(jīng)理詹可佳，在接下來(lái)的一段時(shí)間您將會(huì)享遇到我公司優(yōu)良的短信試用服務(wù)。請(qǐng)把我的手機(jī)號(hào)碼存在您的手機(jī)里，以便您有什么問(wèn)題能夠及時(shí)聯(lián)系我。祝您投資快樂(lè)!③堅(jiān)持給潛伏客戶(hù)發(fā)短信，打電話。3、與銀行合作的小區(qū)活動(dòng)。①第一依據(jù)與銀行的合作方案去逐漸執(zhí)行，直到活動(dòng)正式開(kāi)始。②活動(dòng)前，預(yù)先把幾種話術(shù)背嫻熟，活動(dòng)中，要踴躍去迎接客戶(hù)，不錯(cuò)過(guò)每一個(gè)身旁經(jīng)過(guò)的客戶(hù)，盡可能保證每一個(gè)客戶(hù)都能夠講話，爭(zhēng)取要到客戶(hù)的聯(lián)系方式。③要取客戶(hù)聯(lián)系方式的話術(shù)：▲幫客戶(hù)剖析股票、基金，回去再討教一下剖析師，往后幫客戶(hù)關(guān)注一下手中股票，剖析一下股票的調(diào)研報(bào)告，要取電話方便聯(lián)系;▲公司此后再有什么活動(dòng)能夠方便聯(lián)系到客戶(hù);4、銀行駐點(diǎn)怎樣開(kāi)發(fā)客戶(hù)。①銀行內(nèi)：清晨去銀行后先跟銀行職工打好招呼，布置好物件擺放，因?yàn)榭蛻?hù)稀罕，因此不可以放過(guò)每一名客戶(hù)，有客戶(hù)來(lái)辦理業(yè)務(wù)時(shí)主動(dòng)去遞交宣傳折頁(yè)，介紹公司近期優(yōu)惠活動(dòng)，爭(zhēng)取與有多方面的交流內(nèi)容;②銀行外：銀行沒(méi)有客戶(hù)時(shí)，手持宣傳折頁(yè)去門(mén)口鄰近等候流動(dòng)客戶(hù)經(jīng)過(guò)，發(fā)送宣傳折頁(yè);在下中午間去周邊轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，找尋能夠交流的客戶(hù);③與銀行職工處好關(guān)系，特別是行長(zhǎng)，要表現(xiàn)出我很踴躍的去工作，想給銀行、給自己帶來(lái)效益，要做出成效來(lái)才能改變行長(zhǎng)對(duì)我的見(jiàn)解。證券公司月工作計(jì)劃7一、工作目標(biāo)主要包含市場(chǎng)拓展組的工作職能、發(fā)展方向：◆客戶(hù)開(kāi)發(fā)，市場(chǎng)拓展方案的擬訂與實(shí)行;◆開(kāi)發(fā)渠道的建設(shè)、交流與創(chuàng)新;◆社區(qū)及各樣場(chǎng)合的對(duì)外宣傳、講座◆基金銷(xiāo)售與其余產(chǎn)品的銷(xiāo)售推行;◆營(yíng)業(yè)部形象推行與品牌建設(shè);◆營(yíng)業(yè)部及上司領(lǐng)導(dǎo)安排的其余工作?！舫闪⒉⒊掷m(xù)完美理財(cái)交流圈，各個(gè)行業(yè)的研究細(xì)化，國(guó)際、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形式研究二、工作職責(zé)市場(chǎng)拓展組工作人員詳細(xì)分工協(xié)作與工作職責(zé)的分類(lèi)：主要包含督導(dǎo)崗位、綜合崗位、渠道一組、渠道二組。崗位的區(qū)分不單明確了各自主要職責(zé)，更著重整體的協(xié)作，增強(qiáng)增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)的凝集力，集中力量辦大事，提高市場(chǎng)拓展組的整體戰(zhàn)斗力。A、督導(dǎo)崗位---王亞林◆負(fù)責(zé)部署市場(chǎng)拓展組的工作方向、設(shè)定明確工作目標(biāo);◆負(fù)責(zé)指導(dǎo)市場(chǎng)拓展構(gòu)成員進(jìn)行各個(gè)新渠道的開(kāi)發(fā);◆負(fù)責(zé)綜合組、渠道一組、渠道二組的工作進(jìn)度管理;◆負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)小構(gòu)成員之間的交流、交流、學(xué)習(xí)、協(xié)作和提高開(kāi)辟能力等;◆負(fù)責(zé)指引、解決以上三個(gè)小組在拓展工作中的碰到的問(wèn)題;◆責(zé)環(huán)繞達(dá)成下半年工作計(jì)劃過(guò)程中及時(shí)辦理其余問(wèn)題。B、綜合崗位---

負(fù)◆負(fù)責(zé)網(wǎng)上預(yù)定客戶(hù)的及時(shí)開(kāi)戶(hù)及服務(wù)工作;◆負(fù)責(zé)和渠道一組、渠道二組進(jìn)行配合，做好客戶(hù)開(kāi)發(fā)工作;◆負(fù)責(zé)市場(chǎng)拓展組客戶(hù)檔案的成立;工作會(huì)議紀(jì)要及工作日記的整理◆負(fù)責(zé)市場(chǎng)拓展組各個(gè)營(yíng)銷(xiāo)主題活動(dòng)的策劃和實(shí)行工作;◆負(fù)責(zé)新客戶(hù)的及時(shí)回訪、服務(wù)需求調(diào)研工作;◆負(fù)責(zé)月度小組績(jī)效查核總結(jié)及賞罰制度實(shí)行的記錄;◆負(fù)責(zé)達(dá)成市場(chǎng)拓展組每個(gè)月量化的工作任務(wù)。

;C、渠道一組---◆負(fù)