我國(guó)文化創(chuàng)意和設(shè)計(jì)服務(wù)行業(yè)投資分析報(bào)告

我國(guó)文化創(chuàng)意和設(shè)計(jì)服務(wù)行業(yè)投資分析報(bào)告

前言文化創(chuàng)意和設(shè)計(jì)服務(wù)行業(yè)可劃分為廣告設(shè)計(jì)服務(wù)、軟件服務(wù)、建筑設(shè)計(jì)服務(wù)和專業(yè)化設(shè)計(jì)服務(wù)業(yè)四個(gè)子行業(yè)。四個(gè)子行業(yè)2013年的發(fā)展概況如下。第一，廣告設(shè)計(jì)服務(wù)業(yè)方面。廣告設(shè)計(jì)服務(wù)業(yè)繼續(xù)保持增長(zhǎng)的勢(shì)頭，但是增長(zhǎng)速度出現(xiàn)回落。截至2013年底，我國(guó)廣告經(jīng)營(yíng)企業(yè)達(dá)44.5萬戶，廣告從業(yè)人員262.2萬人，廣告經(jīng)營(yíng)額5019億元；與上年同期相比分別增長(zhǎng)17.9%、20.4%和6.8%。但增幅與2012年相比有所降低，廣告經(jīng)營(yíng)企業(yè)、從業(yè)人員和廣告經(jīng)營(yíng)額增速分別下降9.5、10.1和43.5個(gè)百分點(diǎn)。2013年，我國(guó)廣告服務(wù)業(yè)服務(wù)領(lǐng)域的固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)迅猛，由2012年的57億元增至505億元，增長(zhǎng)近九倍。第二，軟件服務(wù)業(yè)發(fā)展方面。2013年軟件服務(wù)業(yè)的固定資產(chǎn)投資出現(xiàn)快速下滑，但是行業(yè)依然保持良好且較快發(fā)展勢(shì)頭，企業(yè)數(shù)量繼續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。截至2013年底，全國(guó)共有軟件服務(wù)企業(yè)30488戶，同比增長(zhǎng)7.63%。2013年，我國(guó)軟件服務(wù)業(yè)完成固定資產(chǎn)投資額23億元，同比下降94.7%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入30600億元，同比增長(zhǎng)22%。第三，建筑設(shè)計(jì)服務(wù)業(yè)發(fā)展方面。建筑設(shè)計(jì)服務(wù)業(yè)位于工程建設(shè)業(yè)務(wù)鏈條的起始階段，是固定資產(chǎn)投資轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力的先導(dǎo)環(huán)節(jié)。目前，我國(guó)幾乎所有的建筑工程項(xiàng)目均需由建筑設(shè)計(jì)企業(yè)提供包括可行性研究、工程勘察設(shè)計(jì)、城市規(guī)劃、建筑設(shè)計(jì)、景觀設(shè)計(jì)以及裝飾設(shè)計(jì)等在內(nèi)的技術(shù)咨詢服務(wù)。截至2013年底，全國(guó)共有建筑設(shè)計(jì)服務(wù)企業(yè)25666家。2013年，我國(guó)建筑設(shè)計(jì)服務(wù)業(yè)完成固定資產(chǎn)投資額89億元，同比增長(zhǎng)20%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12077億元。第四，專業(yè)化設(shè)計(jì)服務(wù)業(yè)發(fā)展方面。截至2013年底，全國(guó)共有專業(yè)化設(shè)計(jì)服務(wù)企業(yè)超過23000家。2013年，我國(guó)專業(yè)化設(shè)計(jì)服務(wù)業(yè)完成固定資產(chǎn)投資額102億元，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7936億元。一文化創(chuàng)意和設(shè)計(jì)服務(wù)行業(yè)的投資狀況分析（一）行業(yè)總體投資狀況分析2013年文化創(chuàng)意和設(shè)計(jì)服務(wù)行業(yè)投資規(guī)模為1224億元，其中生產(chǎn)性文化服務(wù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資695.72億元，產(chǎn)品生產(chǎn)性固定資產(chǎn)投資142.63億元，文化內(nèi)容固定資產(chǎn)投資385.65億元。2013年，文化創(chuàng)意和設(shè)計(jì)服務(wù)行業(yè)投資類型結(jié)構(gòu)出現(xiàn)較大的調(diào)整，生產(chǎn)性文化服務(wù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，產(chǎn)品生產(chǎn)性固定資產(chǎn)投資和文化內(nèi)容固定資產(chǎn)投資則出現(xiàn)近五年來的首次負(fù)增長(zhǎng)。表12009～2013年文化創(chuàng)意和設(shè)計(jì)服務(wù)行業(yè)投資狀況表22009～2013年文化創(chuàng)意和設(shè)計(jì)服務(wù)行業(yè)投資增長(zhǎng)狀況續(xù)表（二）廣告業(yè)投資狀況分析2013年廣告業(yè)投資規(guī)模為737.58億元，其中生產(chǎn)性文化服務(wù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資505.19億元，文化內(nèi)容固定資產(chǎn)投資232.39億元；與2012年相比，分別增長(zhǎng)790.80%、790.83%和790.72%。表32009～2013年廣告業(yè)投資狀況伴隨著以網(wǎng)絡(luò)和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)為技術(shù)特征的新媒體的廣泛應(yīng)用，廣告行業(yè)的發(fā)展格局正快速地改變，新媒體逐漸成為廣告投放的主要渠道之一；與之相反的是，以報(bào)紙、電視、廣播為代表的傳統(tǒng)媒體的廣告投放規(guī)模增幅放緩甚至出現(xiàn)下滑跡象。為適應(yīng)新的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，一方面，新媒體廣告領(lǐng)域通過加大投入進(jìn)行快速滲透以搶占市場(chǎng)；另一方面，傳統(tǒng)媒體廣告也加大投入的力度進(jìn)行產(chǎn)業(yè)的升級(jí)，如建立以紙媒為數(shù)據(jù)資源基礎(chǔ)的網(wǎng)上媒體，挖掘更精準(zhǔn)的廣告推廣渠道等。表42009～2013年廣告業(yè)營(yíng)業(yè)收入狀況未來，在新的競(jìng)爭(zhēng)格局中，廣告業(yè)的經(jīng)營(yíng)單位數(shù)量及投資規(guī)模將繼續(xù)保持增長(zhǎng)，同時(shí)廣告業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)也將逐步白熱化。二文化創(chuàng)意和設(shè)計(jì)服務(wù)業(yè)投資存在的問題分析（一）行業(yè)進(jìn)入門檻低，經(jīng)營(yíng)主體仍以小和散為主，單個(gè)主體吸引投資能力不強(qiáng)文化創(chuàng)意和設(shè)計(jì)服務(wù)業(yè)進(jìn)入門檻較低，行業(yè)經(jīng)營(yíng)者數(shù)量持續(xù)保持較為高速的增長(zhǎng)。但是，雖然行業(yè)經(jīng)營(yíng)者數(shù)量在持續(xù)增長(zhǎng)，但是經(jīng)營(yíng)主體規(guī)模小和散特征仍突出。以廣告業(yè)為代表，自2006年以來，廣告業(yè)單個(gè)經(jīng)營(yíng)主體的年均營(yíng)業(yè)收入一直在100萬元的水平徘徊，雖然在個(gè)別年度增長(zhǎng)或下滑幅度比較明顯，但是變化的額度并不大。表52009～2013年文化創(chuàng)意和設(shè)計(jì)服務(wù)業(yè)經(jīng)營(yíng)者數(shù)量增長(zhǎng)情況圖12006～2013年我國(guó)單個(gè)廣告經(jīng)營(yíng)單位年均營(yíng)業(yè)收入在吸引固定資產(chǎn)投資方面，單個(gè)經(jīng)營(yíng)者的固定資產(chǎn)投資規(guī)模雖然在2013年出現(xiàn)了迅速的增長(zhǎng)，但是2009～2012年，單個(gè)經(jīng)營(yíng)者的固定資產(chǎn)投資額度均在3萬元以下。圖22009～2013年廣告業(yè)單個(gè)經(jīng)營(yíng)者平均固定資產(chǎn)投資情況（二）以無形資產(chǎn)及人力資源為價(jià)值的核心載體，相應(yīng)的金融配套未完善，資金投入存在阻力無形資產(chǎn)及人力資源是文化創(chuàng)意和設(shè)計(jì)業(yè)價(jià)值的核心載體，但是傳統(tǒng)的會(huì)計(jì)和評(píng)估手段無法有效地展現(xiàn)融資企業(yè)的真實(shí)價(jià)值和投資前景。同時(shí)在無形資產(chǎn)及人力資源無法形成金融信用資產(chǎn)的前提下，信貸渠道的資金投入受到制約。單純的股權(quán)（風(fēng)險(xiǎn)投資及私募基金投資）投資，在與文化創(chuàng)意及設(shè)計(jì)業(yè)相適應(yīng)的評(píng)估機(jī)制未完善前，難以實(shí)現(xiàn)投融資雙方對(duì)估值達(dá)成共識(shí)。三文化創(chuàng)意和設(shè)計(jì)服務(wù)業(yè)投資趨勢(shì)和機(jī)會(huì)（一）文化創(chuàng)意和設(shè)計(jì)服務(wù)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1.廣告設(shè)計(jì)服務(wù)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)第一，以自媒體、網(wǎng)絡(luò)媒體及移動(dòng)媒體為主體的廣告媒介迅速發(fā)展，廣告媒介的競(jìng)爭(zhēng)格局將繼續(xù)改變。以報(bào)刊、電視廣播為渠道的傳統(tǒng)媒介，廣告投放的數(shù)量繼續(xù)下滑，中國(guó)廣告協(xié)會(huì)網(wǎng)站轉(zhuǎn)載的《2013中國(guó)報(bào)刊廣告投放報(bào)告》顯示，中國(guó)報(bào)刊廣告市場(chǎng)在2013年繼續(xù)下滑，全年廣告投放數(shù)量下降5.5%；其中，報(bào)紙媒體廣告投放數(shù)量下降4.5%，而雜志媒體廣告投放數(shù)量下降12.7%。國(guó)家新聞出版廣電總局發(fā)展研究中心最新發(fā)布的《中國(guó)視聽新媒體發(fā)展報(bào)告（2013）》，量化了新媒體對(duì)傳統(tǒng)廣電的沖擊：調(diào)查顯示，受個(gè)人電腦、平板電腦、智能手機(jī)的沖擊，北京地區(qū)電視機(jī)開機(jī)率從三年前的70%下降至30%。與此同時(shí)，央視市場(chǎng)研究股份有限公司公布的數(shù)據(jù)顯示，平面媒體的廣告投入全面縮減，報(bào)紙和雜志同比降幅分別達(dá)8%和6.6%。而電臺(tái)媒體的廣告投入增速較2012年的8.9%降至2013年的3.7%。傳統(tǒng)戶外廣告（不含地鐵）同比增幅也降至1.3%。相反，在新媒體方面，互聯(lián)網(wǎng)廣告平穩(wěn)增長(zhǎng)，同比增幅為27.6%；公交移動(dòng)電視廣告出現(xiàn)同比達(dá)15.0%的下滑；商務(wù)樓宇視頻廣告增幅穩(wěn)中有升，增幅為27.0%。未來，廣告媒介的競(jìng)爭(zhēng)格局將繼續(xù)改變，傳統(tǒng)媒體在固守原有陣地的基礎(chǔ)上，將繼續(xù)通過升級(jí)轉(zhuǎn)型等方式擴(kuò)展線上或移動(dòng)廣告空間；而自媒體、網(wǎng)絡(luò)媒體及移動(dòng)媒體則一方面通過資本方式撬動(dòng)更多線上或移動(dòng)流量，另一方面則通過加大內(nèi)容制作的投入，往內(nèi)容為王的傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)法則靠攏。第二，廣告宣傳與產(chǎn)品營(yíng)銷傳播一體化將更深入。商業(yè)廣告宣傳的最終目的是推動(dòng)產(chǎn)品的營(yíng)銷。廣告設(shè)計(jì)服務(wù)業(yè)將由此展開以營(yíng)銷為核心的產(chǎn)業(yè)升級(jí)，并與產(chǎn)品的營(yíng)銷傳播進(jìn)行深入的一體化。包括在廣告內(nèi)容設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，融入產(chǎn)品營(yíng)銷的手段；在廣告渠道的選擇上，將整合公關(guān)、購(gòu)銷互動(dòng)等元素；在產(chǎn)業(yè)鏈上，廣告服務(wù)將與產(chǎn)品的促銷、直銷相結(jié)合。2.軟件服務(wù)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)第一，軟硬件融合發(fā)展趨勢(shì)。軟件在現(xiàn)代信息技術(shù)創(chuàng)新中的核心和靈魂地位更加突出，軟硬件關(guān)系正在發(fā)生深刻變化。軟件在設(shè)計(jì)時(shí)已經(jīng)考慮到其所適用的硬件環(huán)境情況；而硬件在制造環(huán)節(jié)也會(huì)考慮到相應(yīng)的應(yīng)用軟件的兼容性。而在未來，軟件和硬件的互動(dòng)選擇將同時(shí)改變軟件服務(wù)業(yè)及硬件制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)格局。第二，產(chǎn)業(yè)垂直整合繼續(xù)深化。軟件企業(yè)即將面臨業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，軟件產(chǎn)業(yè)已從傳統(tǒng)的單一產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展到基于體系架構(gòu)的產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)，以軟件為核心，終端、服務(wù)和內(nèi)容的垂直整合不斷深化。第三，信息消費(fèi)需求將成為軟件服務(wù)產(chǎn)業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。隨著互聯(lián)網(wǎng)帶寬的日益擴(kuò)展、智能終端的快速普及，通信、網(wǎng)絡(luò)等方面的消費(fèi)需求大幅增長(zhǎng)，推動(dòng)移動(dòng)支付、位置服務(wù)等個(gè)人信息消費(fèi)市場(chǎng)高速增長(zhǎng)。3.建筑設(shè)計(jì)服務(wù)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)綠色環(huán)保將成為建筑設(shè)計(jì)的首要理念?！熬G色環(huán)保設(shè)計(jì)”著眼于人與自然的生態(tài)平衡關(guān)系，在設(shè)計(jì)過程的每一個(gè)決策中都充分考慮到環(huán)境效益，盡量減少對(duì)環(huán)境的破壞、對(duì)資源的消耗。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)建筑能耗量約占全國(guó)總用能量的1/4，居耗能首位。因此，綠色環(huán)保已經(jīng)成為促進(jìn)建筑產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的核心、實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排約束性目標(biāo)的重要途徑之一。截至2013年底，我國(guó)共有518個(gè)項(xiàng)目獲得綠色建筑評(píng)價(jià)標(biāo)識(shí)。為進(jìn)一步深入推進(jìn)綠色建筑發(fā)展，財(cái)政部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布的《關(guān)于加快推動(dòng)我國(guó)綠色建筑發(fā)展的實(shí)施意見》明確指出，至2014年政府投資的公益性建筑和直轄市、計(jì)劃單列市及省會(huì)城市的保障性住房全面執(zhí)行綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)，至2015年全國(guó)新增綠色建筑面積10億平方米以上，至2020年，綠色建筑占新建建筑的比重超過30%。（二）文化創(chuàng)意和設(shè)計(jì)服務(wù)業(yè)投資機(jī)會(huì)1.廣告設(shè)計(jì)服務(wù)業(yè)投資機(jī)會(huì)第一，廣電媒體加快新媒體布局帶來的投資機(jī)會(huì)。隨著互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，傳統(tǒng)廣告開始向新媒體大遷移?！吨袊?guó)視聽新媒體發(fā)展報(bào)告（2013）》顯示，2007～2012年，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視頻廣告市場(chǎng)規(guī)模增幅有3年超過了120%，大大超過同期電視廣告收入的增長(zhǎng)幅度，視聽新媒體分得的市場(chǎng)“蛋糕”越來越大。而在傳統(tǒng)的廣電媒體領(lǐng)域，電視廣告不斷向央視、部分省級(jí)衛(wèi)視集中，以廣告為主要收入來源的千余家城市和縣級(jí)電視臺(tái)的經(jīng)營(yíng)將越來越難。面對(duì)新媒體帶來的沖擊和網(wǎng)絡(luò)視頻行業(yè)醞釀的巨大商機(jī)，傳統(tǒng)廣電機(jī)構(gòu)紛紛借助其強(qiáng)大的資源優(yōu)勢(shì)進(jìn)軍互聯(lián)網(wǎng)視聽服務(wù)領(lǐng)域，這將為廣告行業(yè)帶來新一輪的投資機(jī)會(huì)。第二，新技術(shù)的發(fā)展帶來的投資機(jī)會(huì)。新技術(shù)的應(yīng)用在廣告?zhèn)鞑ブ械淖饔迷絹碓街匾菑V告媒體升級(jí)的途徑和手段，是鞏固現(xiàn)有資源并獲取新的媒體資源的保障，也是維護(hù)老客戶、開拓新客戶的利器。未來廣告行業(yè)新技術(shù)包括裸眼3D與新型投影成像技術(shù)、互動(dòng)感應(yīng)與移動(dòng)互聯(lián)技術(shù)、高科技貼膜技術(shù)、智能多媒體終端技術(shù)、傳統(tǒng)大牌燈箱及LED革新技術(shù)等方面，這一系列技術(shù)的推廣和應(yīng)用，將革新廣告行業(yè)的商業(yè)模式和企業(yè)運(yùn)營(yíng)模式，將掀起廣告行業(yè)的投資熱潮。2.軟件服務(wù)業(yè)投資機(jī)會(huì)隨著互聯(lián)網(wǎng)的廣泛普及和智能手機(jī)、平板電腦等智能終端的快速發(fā)展，移動(dòng)支付、移動(dòng)電子商務(wù)、位置服務(wù)等信息消費(fèi)市場(chǎng)需求逐步擴(kuò)大，通信、網(wǎng)絡(luò)等方面的消費(fèi)需求也在釋放其市場(chǎng)潛力。此外，《關(guān)于促進(jìn)信息消費(fèi)擴(kuò)大內(nèi)需的若干意見》（國(guó)發(fā)〔2013〕32號(hào)）將擴(kuò)大信息消費(fèi)提升為國(guó)家戰(zhàn)略，信息消費(fèi)將成為產(chǎn)業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。未來，信息消費(fèi)需求的升溫，將引導(dǎo)軟件服務(wù)業(yè)投資的新動(dòng)向。3.建筑設(shè)計(jì)服務(wù)業(yè)投資機(jī)會(huì)第一，城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快給建筑設(shè)計(jì)服務(wù)帶來的投資機(jī)會(huì)。城鎮(zhèn)化是一個(gè)系統(tǒng)工程，城鎮(zhèn)化離不開城市總體規(guī)劃和基礎(chǔ)設(shè)施、住宅建筑、工業(yè)建筑以及商用建筑的建設(shè)。近年來，我國(guó)城市化正處于高速推進(jìn)過程中，城鎮(zhèn)化率由2002年的39.10%提升至2013年的53.73%，十余年間平均每年上升約1.33個(gè)百分點(diǎn)。而《2008年中國(guó)城市競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告》指出，至2030年，我國(guó)城鎮(zhèn)化率將達(dá)到65%?！笆濉逼陂g年均城市化率每年上升1～2個(gè)百分點(diǎn)，年均新增城市人口將超過1000萬人。隨著我國(guó)城市化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，城市人口的增加將為我國(guó)帶來各種房屋需求近3億平方米。第二，公共建筑及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)帶來建筑設(shè)計(jì)的投資機(jī)會(huì)。近年來，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的快速發(fā)展，城鎮(zhèn)化進(jìn)程不斷加快，居民對(duì)以醫(yī)療、教育、體育文化設(shè)施、政府公共機(jī)構(gòu)、公共園林景觀、展覽中心、車站大樓等為代表的城市基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施的需求日益增多。這一領(lǐng)域的固定資產(chǎn)投資必將直接拉動(dòng)醫(yī)療建筑、教育建筑、文化建筑、體育建筑、酒店建筑等涉及公共事業(yè)的相關(guān)建筑工程設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)。四文化創(chuàng)意和設(shè)計(jì)服務(wù)業(yè)投資政策建議（一）加快文化創(chuàng)意和設(shè)計(jì)服務(wù)行業(yè)的配套設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)文化創(chuàng)意和設(shè)計(jì)服務(wù)業(yè)的投融資發(fā)展在文化創(chuàng)意和設(shè)計(jì)服務(wù)行業(yè)投融資中，投融資配套設(shè)施不足成為最明顯的障礙，嚴(yán)重制約文化創(chuàng)意和設(shè)計(jì)服務(wù)企業(yè)的投融資，包括缺乏相應(yīng)的無形資產(chǎn)評(píng)估體系、無形資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)保護(hù)措施、行業(yè)夾層資本機(jī)構(gòu)、無形資產(chǎn)信用化等。國(guó)家應(yīng)加快相應(yīng)的配套設(shè)施建設(shè)，積極引導(dǎo)資金有效流入文化創(chuàng)意和設(shè)計(jì)服務(wù)行業(yè)。（二）廣告服務(wù)業(yè)發(fā)展政策建議第一，引導(dǎo)和鼓勵(lì)傳統(tǒng)廣告媒介領(lǐng)域通過技術(shù)升級(jí)、商業(yè)模式革新等方式延伸產(chǎn)業(yè)鏈，整合傳統(tǒng)的廣告媒介的優(yōu)勢(shì)資源，打通線上線下的廣告渠道。第二，發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)廣告、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)廣告的流量?jī)?yōu)勢(shì)和不受空間地域限制的優(yōu)勢(shì)，引導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)及戶外廣告等新型媒介的合理回歸，既要追求流量和擴(kuò)大受眾面，也要注重廣告的效用和質(zhì)量，避免無效的廣告。第三，加快推進(jìn)廣告宣傳和營(yíng)銷的互動(dòng)組合，將廣告由單向發(fā)布向綜合型的信息宣傳、市場(chǎng)策劃研究和營(yíng)銷互動(dòng)發(fā)展。（三）軟件服務(wù)業(yè)發(fā)展政策建議第一，積極推進(jìn)行業(yè)技術(shù)的升級(jí)革新，以技術(shù)進(jìn)步帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展，從而吸引資金投入。