環(huán)氧丙烷及下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)地調(diào)研

環(huán)氧丙烷及下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)地調(diào)研調(diào)研組先后走訪了高橋石化聚氨酯事業(yè)部、上海石油化工研究院、中石化上海工程有限公司、江蘇省化工設(shè)計(jì)院有限公司、南京紅寶麗集團(tuán)、江蘇怡達(dá)化工有限公司和德納（南京）化工有限公司共7家單位，就環(huán)氧丙烷及下游項(xiàng)目開(kāi)展前期調(diào)研，有關(guān)情況報(bào)告如下：1.環(huán)氧丙烷環(huán)氧丙烷作為丙烯下游，除了聚丙烯和丙烯腈以外的第三大衍生物，是重要的基本有機(jī)化工原料。主要用于生產(chǎn)聚醚多元醇、丙二醇，其中聚醚多元醇是合成聚氨酯必備原料，廣泛應(yīng)用于保溫材料、家具、彈性體、膠粘劑和涂料等行業(yè)。截止2018年5月，國(guó)內(nèi)共有24家PO生產(chǎn)企業(yè)，合計(jì)PO產(chǎn)能379.7萬(wàn)噸/年。山東地區(qū)PO產(chǎn)能占全國(guó)總產(chǎn)能的近一半。2017年，PO產(chǎn)量約為263萬(wàn)噸，行業(yè)平均開(kāi)工率為75%。伴隨國(guó)內(nèi)新增產(chǎn)能逐步釋放，PO進(jìn)口依存度逐年走低，自給率不斷提升。目前國(guó)內(nèi)外已工業(yè)化的技術(shù)主要有：氯醇法，乙苯共氧化法，異丁烷共氧化法，過(guò)氧化氫直接氧化法（HPPO）。截止2018年5月，中國(guó)主流工藝為氯醇法，產(chǎn)能占比約53.8%。隨著環(huán)保趨嚴(yán)，氯醇法壓力越來(lái)越大，開(kāi)工率較低。氯醇法產(chǎn)品有著較好的品質(zhì)，短期內(nèi)還很難被其他新工藝完全取代，但污水處理將制約該技術(shù)路線的產(chǎn)能擴(kuò)張。2011年國(guó)家政策提出，限制新建氯醇法環(huán)氧丙烷和皂化法環(huán)氧氯丙烷生產(chǎn)裝置?！毒郯滨スI(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃建議》也明確提出，環(huán)氧丙烷淘汰環(huán)境污染嚴(yán)重的氯醇法，主要發(fā)展HPPO法。中西環(huán)軾兩烷生產(chǎn)工藝'ChinaPOProductFonTechnology（UpdatedinMa/201B）11J5.17K■和法-P0/SM uPO皿 HPPO氯醇法43噸CaCl2二氯丙烷1、廢水量大2、副產(chǎn)物廉價(jià)3、設(shè)備腐蝕嚴(yán)重共氧化法約1噸叔丁醇或苯乙烯1、工藝路線長(zhǎng)2、投資大HPPO約1噸無(wú)1、H2O2需配套工藝類別廢水/噸PO副產(chǎn)物/噸PO缺點(diǎn)在國(guó)內(nèi)環(huán)保形勢(shì)日趨嚴(yán)峻的背景之下，未來(lái)整體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)壓力猶存。伴隨新工藝的崛起，環(huán)氧丙烷供需格局和進(jìn)出口格局將出現(xiàn)改變，行業(yè)洗牌轉(zhuǎn)型漸行漸近。環(huán)氧丙烷（PO）最大的工業(yè)用途是制備聚醚多元醇（PPG），還用于生產(chǎn)丙二醇（PG）、碳酸丙烯酯和醇醚等。目前我國(guó)環(huán)氧丙烷的消費(fèi)主要以生產(chǎn)聚醚多元醇為主，約占總消費(fèi)量的85%，其次是丙二醇，約占8%，碳酸丙烯酯和醇醚各約占2%，其他約占3%。未來(lái)環(huán)氧丙烷消費(fèi)中聚醚仍占主要地位，所占比例還將有所上升，丙二醇消費(fèi)仍穩(wěn)步增長(zhǎng)，但所占比例有所下降。間接氧化法（共氧化法）和異丙苯法基本被拜耳、陶氏、伍德、巴斯夫等國(guó)外企業(yè)壟斷，技術(shù)引進(jìn)難度非常大，國(guó)內(nèi)高橋等企業(yè)與韓國(guó)SKC洽談引進(jìn)HPPO法環(huán)氧丙烷生產(chǎn)技術(shù)時(shí)，對(duì)方要價(jià)非常高，要求由他們來(lái)建雙氧水生產(chǎn)裝置，壟斷雙氧水供應(yīng)。傳統(tǒng)氯醇法環(huán)氧丙烷生產(chǎn)流程對(duì)于環(huán)境污染過(guò)于嚴(yán)重，2011年我國(guó)環(huán)保政策對(duì)氯醇法環(huán)氧丙烷進(jìn)行了產(chǎn)能控制，氯醇法環(huán)氧丙烷和皂化法環(huán)氧氯丙烷生產(chǎn)裝置產(chǎn)能要限制在100萬(wàn)t/a年以下，且原則上不再審批新的氯醇法環(huán)氧丙烷。上海高橋石化8萬(wàn)t/a氯醇法環(huán)氧丙烷裝置于2011年初永久關(guān)閉。開(kāi)發(fā)流程簡(jiǎn)單、副產(chǎn)物少和無(wú)污染的綠色工藝越來(lái)越受到重視，丙烯直接氧化法因具有這些優(yōu)點(diǎn)而成為國(guó)內(nèi)外許多公司研究開(kāi)發(fā)的熱點(diǎn)。國(guó)家工業(yè)和信息化部《石化和化學(xué)工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》中明確指出，直接氧化法環(huán)氧丙烷生產(chǎn)技術(shù)（簡(jiǎn)稱HPPO）將成為“十三五”期間技術(shù)創(chuàng)新重點(diǎn)項(xiàng)目。國(guó)內(nèi)上海石化研究院異丙苯法生產(chǎn)環(huán)氧丙烷技術(shù)以及大連化物所開(kāi)發(fā)的環(huán)氧丙烷技術(shù)都還處在小試或中試階段，還未達(dá)到工業(yè)推廣應(yīng)用的階段。長(zhǎng)嶺與石科院開(kāi)發(fā)的HPPO技術(shù)則處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。

目前，我國(guó)有近20家環(huán)氧丙烷生產(chǎn)企業(yè)，其中產(chǎn)能較大的有中海殼牌、鎮(zhèn)海煉化、山東濱化、錦化氯堿、天津大沽石化、山東金嶺等。我國(guó)主要環(huán)氧丙烷、聚醚多元醇生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)見(jiàn)下表。表1國(guó)內(nèi)主要環(huán)氧丙烷、聚醚多元醇生產(chǎn)企業(yè)及生產(chǎn)能力（萬(wàn)t/a）序環(huán)氧丙烷產(chǎn)能聚醚產(chǎn)能號(hào)生產(chǎn)商1中海殼牌石油化工有限公司2923.02上海高橋石化聚氨酯事業(yè)部停18.03遼寧錦化化工（集團(tuán)）有限責(zé)任公司無(wú)12.04山東藍(lán)星東大化工有限責(zé)任公司720.0，10萬(wàn)噸組合聚醚及聚氨酯型材5河北亞?wèn)|化工有限公司無(wú)9.0，硬4.06天津大沽化工股份有限公司158.07南京金浦錦湖化工有限公司20.0208中石化鎮(zhèn)海煉化分公司28.5無(wú)9浙江太平洋化學(xué)有限公司2.04.010福建湄洲灣氯堿工業(yè)有限公司沈陽(yáng)金碧蘭化工有限公司4.05.0114.04.0，日本技術(shù)2.8，意大利1.212濱化集團(tuán)股份有限責(zé)任公司17.0無(wú)13紹興市恒豐聚氨酯實(shí)業(yè)有限公司無(wú)8.0，6條生產(chǎn)線14常熟一統(tǒng)聚氨酯制品有限公司無(wú)2.015荊州市隆華石油化工有限公司2.01.516克拉瑪依新科澳化工（集團(tuán)）有限責(zé)任公司無(wú)-表面活性劑17南京紅寶麗股份有限公司無(wú)8.018廣東宇田聚氨酯有限公司無(wú)10.019蘇州中化國(guó)際聚氨酯有限公司無(wú)10.020淄博德信聯(lián)邦化學(xué)工業(yè)有限公司無(wú)23.021錦化化工集團(tuán)氯堿股份有限公司13.012.022上海佳化化學(xué)股份有限公司無(wú)12.023撫順佳化化工有限公司無(wú)10.024上海拜耳材料科技無(wú)25.025韓國(guó)POLYOL株式會(huì)社無(wú)6.026山東金嶺化工集團(tuán)股份有限公司8.0,在建設(shè)中無(wú)27山東東辰控股集團(tuán)5.0無(wú)28山東石大勝華化工股份有限公司4.0,在建20萬(wàn)t產(chǎn)碳酸二甲酯29天津石化無(wú)15.030合計(jì)178.5250.52011年鎮(zhèn)海、中海油殼牌等環(huán)氧丙烷生產(chǎn)企業(yè)超負(fù)荷生產(chǎn)，鎮(zhèn)海設(shè)計(jì)能力為28.5萬(wàn)t/a,實(shí)際產(chǎn)量達(dá)到30萬(wàn)t/a，殼牌設(shè)計(jì)能力為29萬(wàn)t/a，實(shí)際產(chǎn)量超過(guò)30萬(wàn)t/a。環(huán)氧丙烷生產(chǎn)效益非常好。在環(huán)氧丙烷產(chǎn)業(yè)鏈中，生產(chǎn)環(huán)氧丙烷的效益最好，環(huán)氧丙烷下游競(jìng)爭(zhēng)激烈，效益差，利安德等外企原本生產(chǎn)銷售環(huán)氧丙烷和環(huán)氧丙烷下游產(chǎn)品，由于環(huán)氧丙烷下游產(chǎn)品銷售投入大，客戶散，貨款回籠困難，后來(lái)放棄了下游產(chǎn)品，只生產(chǎn)銷售環(huán)氧丙烷。國(guó)內(nèi)環(huán)氧丙烷消費(fèi)自20世紀(jì)90年代初期開(kāi)始高速增長(zhǎng)，1990?2005年年均增長(zhǎng)率高達(dá)22.6%；2005年以來(lái)，隨著聚氨酯工業(yè)進(jìn)入新一輪發(fā)展期，上游原料環(huán)氧丙烷需求增長(zhǎng)進(jìn)一步加快；2008年國(guó)內(nèi)環(huán)氧丙烷表觀消費(fèi)量達(dá)到103.8萬(wàn)t；2009年隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，下游聚醚需求旺盛，環(huán)氧丙烷表觀消費(fèi)量達(dá)到128.9萬(wàn)t；2010年增至146.2萬(wàn)t；2011年估計(jì)在170萬(wàn)t左右。由于環(huán)氧丙烷需求大，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)長(zhǎng)期存在缺口，在建或擬建設(shè)的項(xiàng)目很多，煙臺(tái)萬(wàn)華、吉林贏創(chuàng)均動(dòng)工開(kāi)建30萬(wàn)t/a環(huán)氧丙烷裝置；天津石化、金陵石化和揚(yáng)子-巴斯夫均擬建30萬(wàn)/a環(huán)氧丙烷裝置。周邊泰國(guó)、印尼等國(guó)家最近也有大型環(huán)氧丙烷裝置建成投產(chǎn)。近年來(lái)，我國(guó)從周邊國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口了大量環(huán)氧丙烷。我國(guó)環(huán)氧丙烷進(jìn)口主要集中在江蘇和浙江兩省，占全國(guó)進(jìn)口量的85.8%。其中江蘇省進(jìn)口量最大，占62.5%。江蘇省既有一統(tǒng)聚氨酯制品有限公司、南京紅寶麗股份有限公司、江蘇鐘山化工有限公司等下游聚醚及聚氨酯企業(yè)，又有較多的貿(mào)易倉(cāng)儲(chǔ)商，如常州市新華石油化工儲(chǔ)運(yùn)有限公司、張家港越洋實(shí)業(yè)有限公司等，因此該地區(qū)環(huán)氧丙烷進(jìn)口量一直高居全國(guó)首位。據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，南京環(huán)氧丙烷消費(fèi)量60~70萬(wàn)t/a,環(huán)氧丙烷供應(yīng)商主要有中海油殼牌、陶氏（泰國(guó)）、利安德、鎮(zhèn)海煉化、金浦化工、山東濱化等，中海油殼牌由于自用環(huán)氧丙烷增加，外銷減少，計(jì)劃2013年退出南京市場(chǎng)。環(huán)氧丙烷儲(chǔ)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)大，用戶要求送貨上門(mén)，中海油殼牌、陶氏（泰國(guó)）、利安德、鎮(zhèn)海煉化在南京建有儲(chǔ)罐或租借儲(chǔ)罐，通過(guò)船運(yùn)送到南京儲(chǔ)罐，再通過(guò)儲(chǔ)罐派送到各用戶。環(huán)氧丙烷儲(chǔ)存和運(yùn)輸均要求帶壓，一般壓力在0.4?0.8Mpa，儲(chǔ)罐材質(zhì)采用炭鋼或不銹鋼，民營(yíng)企業(yè)采用炭鋼，儲(chǔ)罐有1000m3、3000m3等。運(yùn)輸一般委托專業(yè)運(yùn)輸公司或供應(yīng)商自己承擔(dān)，配有GPS定位。一臺(tái)帶壓槽車可載30噸，價(jià)值60余萬(wàn)元。目前，公路運(yùn)輸費(fèi)用0.8?1.0元/km-t,長(zhǎng)距離運(yùn)輸可以壓低到0.6元/km-t左右。環(huán)氧丙烷作價(jià)有兩種計(jì)算公式，一種是以丙烯市場(chǎng)價(jià)為標(biāo)桿價(jià)，加上生產(chǎn)成本和適當(dāng)利潤(rùn)，確定環(huán)氧丙烷結(jié)算價(jià)，每月調(diào)整一次價(jià)格；另一種是以華東、華南和華北市場(chǎng)環(huán)氧丙烷均價(jià)為標(biāo)桿價(jià)，減去市場(chǎng)報(bào)價(jià)中的高報(bào)部分，減去額度一般定為300元/t,確定環(huán)氧丙烷結(jié)算價(jià)，每月調(diào)整一次價(jià)格。貨款主要是承兌匯票，月中有欠款額度，每月結(jié)清一次。2.環(huán)氧丙烷下游聚醚多元醇聚醚多元醇根據(jù)其官能團(tuán)、相對(duì)分子質(zhì)量及分子結(jié)構(gòu)的不同，大體上分為軟泡聚醚、硬泡聚醚，CASE聚醚和POP系列。聚醚分類只是相對(duì)而言，并沒(méi)有嚴(yán)格的界定。軟泡聚醚：通常易溶于芳烴、鹵代烴、醇、酮，有吸濕性。其活性高、穩(wěn)定性好、鏈段強(qiáng)度高、對(duì)助劑的寬容度大。一般質(zhì)量指標(biāo)為：羥值54-58mg/g,粘度400-600mPa-s,酸值0.05mg/g,pH值5-7。應(yīng)用于家具、汽車、服裝等行業(yè)。硬泡聚醚：透明粘性液體，略有特殊氣味。無(wú)毒、無(wú)腐蝕性，溶于水，與胺、一氟三氯甲烷及絕大多數(shù)有機(jī)物相溶性好。性質(zhì)相對(duì)穩(wěn)定，為非易燃易爆物品。質(zhì)量指標(biāo)一般包括羥值、粘度、酸值等幾個(gè)方面，不同型號(hào)產(chǎn)品有不同的數(shù)值。主要用來(lái)合成各種聚氨酯材料。其粘度低、流動(dòng)性好。應(yīng)用于冰箱、冰柜、冷藏車、隔熱板、太陽(yáng)能熱水器隔熱、噴涂、消毒柜、管道保溫等領(lǐng)域。我國(guó)大約56%的硬泡用于冰箱、冰柜和冷庫(kù)領(lǐng)域，25%的硬泡用于建筑行業(yè)。CASE聚醚：是指用于涂料、膠粘劑、彈性體、密封膠等領(lǐng)域的聚醚總稱。POP：以聚醚多元醇為基礎(chǔ)聚醚，與苯乙烯、丙烯腈兩種單體在引發(fā)劑的作用下進(jìn)行反應(yīng)，形成無(wú)規(guī)共聚、接枝共聚和單體自聚等排列方式的聚合物，稱為聚合物多元醇。它是一種新型的聚氨酯原料，通常用來(lái)制造聚氨酯泡沫，可提高泡沫的開(kāi)孔性，增加泡沫的承載性能，降低泡沫的密度，并降低泡沫的成本。2011年我國(guó)聚醚產(chǎn)能達(dá)到281萬(wàn)t/a，產(chǎn)量169.7萬(wàn)t，表觀消費(fèi)量181萬(wàn)t/a，消費(fèi)環(huán)氧丙烷140萬(wàn)t左右。估計(jì)2012年聚醚產(chǎn)能將超過(guò)300萬(wàn)t/a。目前國(guó)內(nèi)聚醚消費(fèi)的60%以上為軟泡聚醚,而發(fā)達(dá)國(guó)家約50%以上的聚醚為硬泡聚醚，并且主要應(yīng)用于建筑行業(yè)。高橋石化聚氨酯事業(yè)部調(diào)研情況1995年投資2億多元，從日本引進(jìn)技術(shù)，建成2萬(wàn)t/a聚醚裝置，經(jīng)過(guò)技術(shù)吸收改進(jìn)，目前已擴(kuò)能至17.7萬(wàn)t/a?，F(xiàn)有PPG牌號(hào)百余種，常規(guī)生產(chǎn)的牌號(hào)有50-60種，生產(chǎn)線由開(kāi)始的10余條擴(kuò)建至目前的26條，其中，22條間歇式生產(chǎn)線，4條連續(xù)式生產(chǎn)線。采用訂單式生產(chǎn)，根據(jù)客戶需求組織生產(chǎn)和開(kāi)發(fā)相應(yīng)的產(chǎn)品。2011年聚醚銷售量為15.6萬(wàn)t，其中，POP銷售量6萬(wàn)t/a，高活性聚醚銷售量3萬(wàn)t/a，硬泡產(chǎn)量?jī)H占總產(chǎn)量的10%左右。高橋聚醚裝置定員180人（包括生產(chǎn)、技術(shù)、管理人員等），倒班為20人/班X4班+原料預(yù)置班，外地銷售網(wǎng)絡(luò)僅廣州，銷售人員有20余人，其中10多人為研發(fā)人員。聚醚生產(chǎn)線主要分為合成和后處理（精制）兩部分，間歇式工藝一般合成和后處理周期均為24h，共48h。連續(xù)式生產(chǎn)線的優(yōu)點(diǎn)是能耗低、污染少、產(chǎn)量大，合成和后處理周期一般為0.5?1h，但連續(xù)式生產(chǎn)品種局限大。儀表和儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)投資較大，儀表（計(jì)量、DCS等）占裝置投資的30%。儲(chǔ)罐有70多個(gè)，容量為1000m3、500m3、200m3不等。PPG粘度大，需要保溫，一般溫度控制在80?100℃，出廠包裝分為桶裝（200Kg、材質(zhì)噴鋅）、散裝，大部分為桶裝。PPG下游行業(yè)主要有汽車、家具、家電、鞋業(yè)等。其中汽車行業(yè)多消耗高活性PPG等高端產(chǎn)品，具體應(yīng)用于汽車配件包括座椅、扶手、方向盤(pán)、儀表盤(pán)、密封膠、隔音材料、頂棚、門(mén)內(nèi)側(cè)材料等，目前有國(guó)外企業(yè)開(kāi)發(fā)PPG輪胎。汽車行業(yè)供應(yīng)商認(rèn)證周期長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)至少半年，國(guó)外兩三年。一條1.5萬(wàn)t/a間歇式生產(chǎn)線，主體裝置三層，公用工程包括氮?dú)?、電、蒸汽、循環(huán)水、冷凍等，其中冷凍分為常冷（-5℃）和深冷（-20℃），目前冷凍設(shè)備均已國(guó)產(chǎn)化，冷凍劑為乙二醇。因環(huán)保問(wèn)題，上海市政府不允許高橋石化在原地進(jìn)一步發(fā)展，計(jì)劃2015年搬遷至漕涇工業(yè)園，新建35-40萬(wàn)t/aPPG裝置，已委托中石化上海工程設(shè)計(jì)有限公司開(kāi)展可行性研究。聚醚規(guī)模效益20萬(wàn)t/a以上，建議從低端產(chǎn)品起步，前幾年進(jìn)行技術(shù)和市場(chǎng)培育，針對(duì)目標(biāo)客戶群進(jìn)行新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，開(kāi)始時(shí)盈利的可能性??；目前高端產(chǎn)品利潤(rùn)率20%左右，高端產(chǎn)品開(kāi)發(fā)較難。上海石油化工研究院調(diào)研情況上海石油化工研究院從事聚醚連續(xù)法生產(chǎn)技術(shù)的研發(fā)和催化劑的生產(chǎn)。開(kāi)發(fā)的連續(xù)生產(chǎn)技術(shù)在高橋石化應(yīng)用已取得成功（中石化攻關(guān)項(xiàng)目），該項(xiàng)技術(shù)在國(guó)內(nèi)處于領(lǐng)先水平。PPG生產(chǎn)有間歇法和連續(xù)法兩種工藝，一般間歇反應(yīng)釜體積為40~80m3,反應(yīng)時(shí)間較長(zhǎng)，約48小時(shí)（兩釜切換用則需約24小時(shí)），連續(xù)反應(yīng)器體積2m3,1小時(shí)約能出1釜料，目前高橋能達(dá)到0.5小時(shí)出1釜料。間歇法用80m3的反應(yīng)釜年處理能力在1?2萬(wàn)噸，而連續(xù)法用2m3的反應(yīng)釜年處理能力約2萬(wàn)噸。目前，間歇法單條生產(chǎn)線最大生產(chǎn)能力為2萬(wàn)噸/年，連續(xù)法單條生產(chǎn)線最大生產(chǎn)能力1.5?2.0萬(wàn)噸/年。連續(xù)法能耗比間歇法低40%左右，且沒(méi)有三廢。但采用連續(xù)法工藝只能生產(chǎn)PO封端聚醚，不能生產(chǎn)EO（環(huán)氧乙烷）封端聚醚，這是由催化體系決定的。EO封端采用KOH催化劑，PO封端采用上海石化研究院多金屬絡(luò)合物催化劑。高橋石化2005年從國(guó)外公司引進(jìn)一位博士，從事連續(xù)法聚醚技術(shù)開(kāi)發(fā)。上海石油化工研究院與高橋石化合作開(kāi)發(fā)的連續(xù)法生產(chǎn)聚醚成套技術(shù)已于2005年在高橋石化應(yīng)用，建成1.5萬(wàn)t/a連續(xù)式生產(chǎn)線，采用上海石油化工研究院研制的催化劑，2m3反應(yīng)釜（1小時(shí)出1釜）。目前高橋聚醚產(chǎn)能在17.7萬(wàn)噸，其中硬泡占10%,軟泡占45%,POP占45%。2015年前搬遷至漕涇后，產(chǎn)能將提高至35萬(wàn)噸/年（其中：5萬(wàn)噸/年硬泡，15萬(wàn)噸/年P(guān)OP,15萬(wàn)噸/年高活性PPG）。PPG原料消耗比例隨品種不同而不同，一般而言，引發(fā)劑（如甘油）占5%,EO占10?12%,其他主要是PO,其中EO與PO能小幅調(diào)整，EO最多可達(dá)到15%。10萬(wàn)噸/年P(guān)PG原料需求：0.5?0.6萬(wàn)t/a起始劑（醇）、1萬(wàn)t/aEO、8萬(wàn)t/aPO。效益情況：高橋石化8萬(wàn)t/aPO+14萬(wàn)t/aPPG利潤(rùn)在0.8億元/a?2.4億元/a,2008年受金融危機(jī)影響，效益也有0.8億元。近十年P(guān)O市場(chǎng)非?；鸨瑥拈L(zhǎng)期看已近尾聲，今后將依靠下游產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)聯(lián)發(fā)展，PO生產(chǎn)企業(yè)必須要有聚醚下游產(chǎn)業(yè)。建議PPG項(xiàng)目在品種選擇上要有POP、彈性PPG和普通聚醚多元醇，其中POP比較掙錢(qián)，彈性PPG有點(diǎn)掙錢(qián)，普通聚醚多元醇掙錢(qián)很少。生產(chǎn)線必須同時(shí)有連續(xù)式和間歇式。長(zhǎng)嶺上16~20萬(wàn)噸/a聚醚，其中：8萬(wàn)噸/年P(guān)OP、5?6萬(wàn)噸/年軟泡+其他，POP必須占40%以上，上兩條POP連續(xù)式生產(chǎn)線；國(guó)企應(yīng)該側(cè)重于高端、品質(zhì)和規(guī)模。PPG生產(chǎn)廠家必須配置10人以上研發(fā)人員，以應(yīng)對(duì)靈活多變的市場(chǎng)需求。上聚醚項(xiàng)目還要考慮相關(guān)原料情況如：環(huán)氧乙烷、異氰酸酯（TDI、DMI）等，據(jù)說(shuō)重慶要上TDI/DMI項(xiàng)目，這對(duì)長(zhǎng)嶺上聚醚有支持。中石化上海工程有限公司調(diào)研情況中石化上海工程設(shè)計(jì)有限公司對(duì)高橋石化聚醚工藝技術(shù)非常熟悉。承擔(dān)了上海高橋1.5萬(wàn)噸/年軟泡聚醚生產(chǎn)線、1.2萬(wàn)噸/年連續(xù)法POP生產(chǎn)線、0.6萬(wàn)噸/年間歇法POP改連續(xù)法POP生產(chǎn)線的設(shè)計(jì)。正在編制高橋石化遷漕涇30萬(wàn)噸/年P(guān)PG可行性研究報(bào)告。新裝置設(shè)計(jì)25條生產(chǎn)線，總投資21億，其中一類費(fèi)用占17億（包括生產(chǎn)線、罐區(qū)、產(chǎn)品庫(kù)房、消防系統(tǒng)、控制室、配電室、辦公樓、化驗(yàn)等）。公用工程如循環(huán)水、生活水、氮?dú)?、蒸汽、脫鹽水、儀表風(fēng)等依托界區(qū)。項(xiàng)目總占地21萬(wàn)m2（預(yù)留部分場(chǎng)地），去掉成品倉(cāng)庫(kù)、循環(huán)水場(chǎng)等，占地14萬(wàn)m2。投資利潤(rùn)率18?20%。一般一個(gè)框架占地為60X45m,共四層（包括地面一層）頂層高20m,放置吊裝、抽真空、空分等設(shè)備，層面高分別為7m、11m、20m。一個(gè)框架內(nèi)最多可安裝9條生產(chǎn)線。罐區(qū)、裝桶間、成品庫(kù)等占地大。常規(guī)品種儲(chǔ)罐專用，一個(gè)品種一臺(tái)罐，通常用1000m3儲(chǔ)罐。如果是PO-PPG聯(lián)合裝置，PO儲(chǔ)罐可適當(dāng)減少。PPG儲(chǔ)罐溫度一般控制在80?100℃,采用蒸汽加熱（反應(yīng)釜出料溫度110℃）。高橋石化蒸汽等級(jí)兩種：1.8MPa、2.8MPa。1條1?2萬(wàn)噸/年生產(chǎn)線投資約5000萬(wàn)元，大多材質(zhì)為不銹鋼，因鐵離子影響產(chǎn)品的色澤。間歇法較連續(xù)法投資少10?15%,主要是連續(xù)法工藝要求的儀表投資較多。產(chǎn)品包裝有200L桶裝、10m3罐裝；30萬(wàn)噸/年P(guān)PG一半桶裝，一半罐裝，裝桶機(jī)7臺(tái)。天津三石化聚醚多元醇引進(jìn)日本的技術(shù)，產(chǎn)品質(zhì)量一直不太好，高橋石化PPG技術(shù)成熟。天津三石化與國(guó)外巴斯夫認(rèn)為高橋石化PPG技術(shù)工業(yè)成熟度高，屬于國(guó)際領(lǐng)先。甚至有臺(tái)灣企業(yè)要求高橋石化貼牌加工。PPG生產(chǎn)過(guò)程簡(jiǎn)單，但品種繁多，產(chǎn)品后續(xù)服務(wù)人才很關(guān)鍵，要與下游產(chǎn)品對(duì)接。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，必須要有自主技術(shù)。生產(chǎn)企業(yè)都有產(chǎn)品研發(fā)中心，象上海拜耳在金橋有研發(fā)中心，很多人才從高橋引進(jìn)，開(kāi)發(fā)實(shí)力較強(qiáng)。江蘇省化工設(shè)計(jì)院有限公司調(diào)研情況江蘇省化工設(shè)計(jì)院成立于1962年，由原南化集團(tuán)設(shè)計(jì)人員組建而成，當(dāng)時(shí)直屬化工部，2003年改制成為員工持股股份制公司。上世紀(jì)60?70年代業(yè)務(wù)主要涉及化肥、農(nóng)藥領(lǐng)域，80年代開(kāi)始涉足PO、EO、油田破乳劑、表面活性劑等領(lǐng)域。為南京金浦設(shè)計(jì)了兩套PPG裝置，為張家港企業(yè)設(shè)計(jì)了5?10萬(wàn)噸/年P(guān)PG?？沙袚?dān)設(shè)計(jì)任務(wù)，但需要委托方提供技術(shù)來(lái)源，主要反應(yīng)釜35m3。需提供PPG種類及周邊市場(chǎng)需求，周邊原料來(lái)源可從幾個(gè)方面調(diào)查：本地化工原料供應(yīng)商、化工信息情報(bào)中心、同行大致情況；調(diào)研方向：市場(chǎng)調(diào)研、建設(shè)條件調(diào)研、生產(chǎn)原料調(diào)研。PPG應(yīng)用領(lǐng)域：保溫材料（冰箱隔熱材料等）、涂料（防火材料）、建材。軟泡、硬泡區(qū)分是相對(duì)而言，主要是發(fā)泡率和孔隙率的不同。5萬(wàn)t/aPPG生產(chǎn)裝置投資1億多元、10萬(wàn)t/a生產(chǎn)裝置投資2?3億元。金浦五年前5萬(wàn)噸/年P(guān)PG從零開(kāi)建（配套設(shè)施全部要建）總投資3億多元，目前類似新建總投資約4?5億元。長(zhǎng)煉已有公用工程及土地價(jià)格優(yōu)勢(shì)，估計(jì)5萬(wàn)噸/年總投資2?3億多。南京紅寶麗集團(tuán)調(diào)研情況南京紅寶麗集團(tuán)是一家上市公司，總?cè)藬?shù)800人左右，本部在高淳縣，現(xiàn)有聚醴（PPG）產(chǎn)能4萬(wàn)t/a,今后高淳縣將作為研發(fā)和實(shí)驗(yàn)基地。在南京化學(xué)工業(yè)園新建兩個(gè)生產(chǎn)基地，員工400人，其中寶新聚氨酯有限公司占地300畝，PPG已投產(chǎn)6萬(wàn)t/a,下半年再投產(chǎn)6萬(wàn)t/a；寶淳化工有限公司占地100畝，異丙醇胺（IPA）已投產(chǎn)4萬(wàn)t/a。2012年3月聚氨酯新材料公司投產(chǎn)，生產(chǎn)用于外墻保溫板材，主要銷往周邊地區(qū)；6月將投產(chǎn)一條進(jìn)口連續(xù)板材生產(chǎn)線。南京寶佳化工有限公司專業(yè)生產(chǎn)三異丙醇胺，用于水泥添加劑。公司與周邊南京大學(xué)、南京理工大學(xué)建立了產(chǎn)學(xué)研平臺(tái)，現(xiàn)有PPG和IPA兩個(gè)研究院，其中PPG研究院人員75人，包括研發(fā)、技術(shù)服務(wù)；IPA研究院人員稍少些。紅寶麗改性阻燃PPG處于領(lǐng)先地位，接近但仍達(dá)不到B1標(biāo)準(zhǔn)。紅寶麗在PPG行業(yè)專攻硬泡，PPG單體不外銷，全部制備成硬泡聚醴組合料（俗稱“白料”）30%產(chǎn)品出口。主要用于隔熱保溫材料，如冰箱、集裝箱、管道保溫、板材等，其中冰箱領(lǐng)域中市場(chǎng)份額超過(guò)陶氏、巴斯夫等國(guó)際巨頭，成為許多企業(yè)的優(yōu)先甚至是獨(dú)家白料供應(yīng)商，如三星公司。紅寶麗IPA產(chǎn)品中一、二、三異丙醇胺配比可調(diào)，根據(jù)訂單生產(chǎn)，純度99%以上。其中一異丙醇胺用于金屬清洗劑，二異丙醇胺用于煉油脫硫劑、皮革等，三異丙醇胺用于水泥添加劑。紅寶麗IPA產(chǎn)能發(fā)展：0.2萬(wàn)噸/年—2萬(wàn)噸/年—4萬(wàn)噸/年（開(kāi)工率100%）-6萬(wàn)噸/年（計(jì)劃中，已預(yù)留地）。紅寶麗PO消耗量10萬(wàn)噸/年，其中IPA消耗PO占其產(chǎn)能的80%、PPG消耗PO占其產(chǎn)能的60?70%。PO品質(zhì)要求達(dá)到國(guó)標(biāo)。目前PO來(lái)源主要是中海殼牌、利安德、鎮(zhèn)海（船運(yùn)，2000?3000噸/船），及部分從山東陸運(yùn)。PO廠家負(fù)責(zé)到廠，且必須帶壓，這就要求廠家在銷售網(wǎng)點(diǎn)或建或租PO儲(chǔ)罐。目前紅寶麗擁有PO帶壓儲(chǔ)罐16800m3,規(guī)格為2000m3、3000m3,恒溫儲(chǔ)存，需要冰劑。PO價(jià)格參照丙烯價(jià)格，每月定一次價(jià)格。丙二醇甲醚（PM）江蘇怡達(dá)化工有限公司調(diào)研情況江蘇怡達(dá)化工有限公司有江蘇、吉林和珠海三個(gè)生產(chǎn)基地，40多個(gè)產(chǎn)品，客戶有2000多家，銷售半徑在500?1000公里。其中醇醚產(chǎn)品中P系列接近一半。江蘇、吉林（只有PM無(wú)PMA）滿負(fù)荷生產(chǎn)，珠海開(kāi)工率只有20%。江蘇生產(chǎn)基地有1萬(wàn)噸/年P(guān)M、1萬(wàn)噸/年P(guān)MA,吉林生產(chǎn)基地有5萬(wàn)噸/年P(guān)M,珠海生產(chǎn)基地有5萬(wàn)噸/年P(guān)M、5萬(wàn)噸/年P(guān)MA。全年消耗PO總計(jì)約6萬(wàn)噸。怡達(dá)珠?；乜拷邫诟劭?，2013年4月將建成PO儲(chǔ)罐3000m3X2，有效容積4500m3,可代銷PO5萬(wàn)噸/年，輻射珠三角。目前國(guó)內(nèi)醇醚市場(chǎng)大約30?40萬(wàn)/a,怡達(dá)約占1/3。PM市場(chǎng)大約有十幾萬(wàn)噸，生產(chǎn)廠家有天音（即德納）、怡達(dá)、華倫、陶氏張家港等，另2008年瑞佳和銀燕兩家公司被淘汰。2012年底還將有天音（即德納，10萬(wàn)t/aPM,2012年8月可投產(chǎn)）、華倫（10萬(wàn)噸/年P(guān)M,計(jì)劃2012年3月投產(chǎn)）、某上市公司（10萬(wàn)t/aPM,2012年底可投產(chǎn)）三套10萬(wàn)t（共30萬(wàn)t）PM裝置建成投產(chǎn)，產(chǎn)能將達(dá)到飽和。造成近期產(chǎn)能暴增的原因主要是PM產(chǎn)業(yè)2010年的歷史高位行情。PM主要應(yīng)用于涂料和油漆，約占70%；另應(yīng)用于電子助劑，約占30%,該行業(yè)認(rèn)證周期長(zhǎng)。怡達(dá)PM產(chǎn)品50%用于涂料行業(yè)，多是欠帳銷售；20?30%用于電子助劑；其余用于油漆等行業(yè)。怡達(dá)PM品質(zhì)在電子助劑領(lǐng)域已世界領(lǐng)先。5萬(wàn)噸/年醇醚裝置投資2億多。目前PM銷售，常規(guī)方式打不開(kāi)市場(chǎng)，下游客戶接貨多是欠費(fèi)，因此利安德在中國(guó)開(kāi)始時(shí)做PO-PM產(chǎn)業(yè)鏈，后無(wú)奈選擇放棄PM。PO運(yùn)輸1000km帶壓公路運(yùn)費(fèi)505元/t；船運(yùn)珠海-江陰200元/噸左右；船運(yùn)珠海-重慶300多元/t。船運(yùn)最小噸位2000t。怡達(dá)與大連物化所合作，2008年建成HPPO法100t/aPO中試，2009年開(kāi)車成功，產(chǎn)品宣稱與長(zhǎng)嶺中試產(chǎn)品質(zhì)量相當(dāng)。PM市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)今后五年將無(wú)大的改觀，主要是基于以下原因：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)能飽和或過(guò)剩；最大應(yīng)用領(lǐng)域的涂料行業(yè)正大力發(fā)展光固化涂料（見(jiàn)光不揮發(fā)），沖擊PM市場(chǎng)；新興電子行業(yè)PM消耗量每年增速約8?10%,但正大力發(fā)展回收利用技術(shù)，目前技術(shù)水平可回收70?80%,如回收利用技術(shù)普及將大大削減PM消耗增速。希望與長(zhǎng)嶺開(kāi)展PO合作，目前珠三角的PO市場(chǎng)被中海油殼牌控制，長(zhǎng)嶺PO可通過(guò)路運(yùn)或水運(yùn)到怡達(dá)珠海PO罐，從而進(jìn)入珠三角市場(chǎng)。德納（南京）化工有限公司調(diào)研情況德納在南京化學(xué)工業(yè)園有10萬(wàn)t/aPM（5萬(wàn)噸/年2011年投產(chǎn)、另5萬(wàn)噸/年2012年8月投產(chǎn)），10萬(wàn)t/aPMA（丙二醇甲醚醋酸酯），6萬(wàn)噸/年EO（乙烯氧氣氧化法，投資4.5億元建成投產(chǎn)），并計(jì)劃投資6億元再建設(shè)10萬(wàn)t/aEO；另10萬(wàn)t/a（丙二醇丁醚、丙二醇丁醚醋酸酯、乙二醇醚、乙二醇醚醋酸酯等）。德納PO消耗量8?9萬(wàn)t/a,現(xiàn)有PO儲(chǔ)罐1600m3球罐（損耗小、揮發(fā)?。馁|(zhì)碳鋼，投資幾百萬(wàn)用個(gè)，設(shè)計(jì)壓力0.8Mpa,一般操作壓力0.4Mpa,循環(huán)水冷卻盤(pán)管+常溫噴淋。5萬(wàn)噸/年P(guān)M投資1億多。目前PM市場(chǎng)飽和，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)容量7?8萬(wàn)噸/年，70%用于涂料和油墨、30%用于電子行業(yè)，德納PM產(chǎn)品主要銷往華南、華北、華東三個(gè)地區(qū)。3、關(guān)于環(huán)氧丙烷產(chǎn)業(yè)發(fā)展的初步認(rèn)識(shí)與建議聚氨酯市場(chǎng)發(fā)展前景看好。20世紀(jì)80年代開(kāi)始，家具和床墊的消費(fèi)增長(zhǎng)迅速，90年代后，汽車、建筑和家用電器等工業(yè)用聚氨酯消費(fèi)高速增長(zhǎng)。從國(guó)內(nèi)聚氨酯消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，目前家具、家用電器和汽車是主要消費(fèi)領(lǐng)域。而國(guó)外聚氨酯消費(fèi)領(lǐng)域主要集中在建筑和汽車行業(yè)。在建筑領(lǐng)域中，目前國(guó)內(nèi)更多的使用聚苯乙烯產(chǎn)品，聚氨酯在中國(guó)建筑隔熱應(yīng)用上所占的比例僅為2%。按照我國(guó)目前阻燃標(biāo)準(zhǔn)，墻體保溫材料的燃燒性能分為A級(jí)不燃、B1級(jí)難燃、B2級(jí)可燃、B3級(jí)易燃四類。2011年3月公安部和住建部緊急下發(fā)65號(hào)文，要求建筑外墻保溫材料必須達(dá)到A級(jí)不燃標(biāo)準(zhǔn)。這對(duì)于易燃的有機(jī)保溫行業(yè)來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是一個(gè)巨大的打擊。這一規(guī)定的出臺(tái)在業(yè)內(nèi)也引起了巨大爭(zhēng)議。但就在今年初，市場(chǎng)出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)機(jī)。2012年2月10日，住建部頒發(fā)《關(guān)于貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)消防工作的意見(jiàn)的通知》，要求”嚴(yán)格執(zhí)行《民用建筑外墻保溫系統(tǒng)及外墻裝飾防火暫行規(guī)定》中關(guān)于保溫材料燃燒性能的規(guī)定，特別是采用B1和B2級(jí)保溫材料時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定設(shè)置防火隔離帶，。這無(wú)疑意味著聚氨酯等B1級(jí)墻體保溫材料的使用合法化。苯板（聚苯乙烯）最大的缺點(diǎn)就是，防火安全性能差、易老化、易燃燒，燃燒時(shí)煙霧大、毒性強(qiáng)，耐火性極差，在80攝氏度就產(chǎn)生熔融變形滴落。聚氨酯保溫、隔熱性好，導(dǎo)熱系數(shù)0.017?0.022w/m.k，每20mm厚度聚氨酯保溫板，相當(dāng)于50mm聚苯乙烯保溫板，175mm厚的木材，1075mm磚墻，從保溫性能、防火性能、價(jià)格、理化性能四個(gè)方面考察各種保溫材料用于外墻的綜合性能，聚氨酯的綜合性能最好。另外，阻燃聚醚的開(kāi)發(fā)以及阻燃物的添加，為聚氨酯在建筑領(lǐng)域的推廣應(yīng)用提供了很好的條件。而且從國(guó)外的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，聚氨酯也是使用最廣的保溫材料之一。相信在國(guó)家政策的強(qiáng)制規(guī)范下，聚氨酯板在建筑保溫市場(chǎng)擁有巨大的市場(chǎng)空間。正是看到了聚氨酯在建筑領(lǐng)域的發(fā)展前景，大量民營(yíng)企業(yè)正在建設(shè)聚氨酯板材生產(chǎn)線，聚氨酯板材生產(chǎn)已成為當(dāng)前聚醚應(yīng)用較熱的領(lǐng)域。汽車領(lǐng)域聚氨酯應(yīng)用前景十分看好，目前國(guó)內(nèi)汽車儀表板可分為硬質(zhì)儀表板和軟質(zhì)儀表板兩種。硬質(zhì)儀表板一般為改性聚丙烯采用注塑成型，在經(jīng)濟(jì)型車上使用。軟質(zhì)儀表板為聚氨酯反應(yīng)發(fā)泡成型，通常用于中高檔轎車。具體應(yīng)用于汽車配件包括座椅、扶手、方向盤(pán)、儀表盤(pán)、密封膠、隔音材料、頂棚、門(mén)內(nèi)側(cè)材料等，目前有國(guó)外企業(yè)開(kāi)發(fā)PPG輪胎。一輛高檔車中，按照聚氨酯材料可全部替代的部件計(jì)算，一輛車能用到聚氨酯的數(shù)量為30公斤左右。目前市場(chǎng)上的中檔車大概用到聚氨酯的量為15公斤左右。2015年湖南、湖北兩省汽車產(chǎn)量將超過(guò)400萬(wàn)輛，消費(fèi)聚氨酯6萬(wàn)t/a左右。高鐵列車底盤(pán)減震是聚氨酯應(yīng)用新領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)高鐵列車的飛速發(fā)展以及高鐵列車的出口勢(shì)必帶動(dòng)聚氨酯的消費(fèi)。目前中國(guó)僅有15%的易腐食品在運(yùn)輸途中采取了冷藏或冷凍措施，而在發(fā)達(dá)國(guó)家的這一比例高達(dá)90%以上，聚氨酯在制冷行業(yè)仍有很大發(fā)展空間。隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，生活水平的提高，聚氨酯在家具、隔熱保溫、涂料方面的消費(fèi)將繼續(xù)保持增長(zhǎng)的勢(shì)頭。低端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)激烈，效益差，高端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)小，效益較好。由于聚醚生產(chǎn)的基本工藝簡(jiǎn)單，市場(chǎng)前景被普遍看好，投資不太大，知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)不力，大量聚醚生產(chǎn)裝置建成投產(chǎn)，在聚醚市場(chǎng)還沒(méi)有完全開(kāi)發(fā)以前，聚醚總產(chǎn)能已出現(xiàn)過(guò)剩，2011年聚醚生產(chǎn)企業(yè)反映效益不好，一些企業(yè)出現(xiàn)虧損。尤其是硬泡聚醚，生產(chǎn)企業(yè)基本都是民營(yíng)企業(yè)，相互競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。當(dāng)前普通硬泡市場(chǎng)價(jià)不到12000元/t，環(huán)氧丙烷市場(chǎng)價(jià)卻在12300元/t左右，生產(chǎn)效益非常差。但是高端產(chǎn)品比如POP、接枝聚醚、組合聚醚等基本上被高橋石化以及外資企業(yè)所壟斷，當(dāng)前POP市場(chǎng)價(jià)格在15400元/t左右，據(jù)高橋石化介紹其硬泡銷售量只占銷售總量的10%，產(chǎn)品銷售均價(jià)在16000元/t以上，效益空間非常大。中石化上海工程設(shè)計(jì)公司高橋石化新建35萬(wàn)t/a可行性報(bào)告編制人介紹，項(xiàng)目投資回報(bào)有18%。正如上海石化研究院PPG項(xiàng)目負(fù)責(zé)人所建議的國(guó)企應(yīng)該側(cè)重于高端、品質(zhì)和規(guī)模。3.3醇醚市場(chǎng)飽和，不宜再建新裝置國(guó)內(nèi)醇醚市場(chǎng)大約30~40萬(wàn)t/a，產(chǎn)能已接近100萬(wàn)t/a。丙二醇甲醚（PM）市場(chǎng)大約有10萬(wàn)t/a，生產(chǎn)廠家有德納、怡達(dá)、華倫、陶氏張家港，產(chǎn)能超過(guò)45萬(wàn)t/a。市場(chǎng)需求前景不被看好，最大應(yīng)用領(lǐng)