化工石化工程設(shè)計行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景趨勢展望分析報告

【2023【20230920232023年化工石化工程設(shè)計行業(yè)市場調(diào)研分析報告告i頁第第2頁工程設(shè)計兩種業(yè)務(wù)類型。依據(jù)住建部對工程設(shè)計行業(yè)業(yè)務(wù)資質(zhì)的劃分標準〔《工程設(shè)計行業(yè)劃分表》〕，工程設(shè)計行業(yè)劃分為煤炭、化工石化醫(yī)藥、石油自然氣〔海洋石油〕、電力〔含火電、水電、核電、能源〕、冶金〔含冶金、有色、黃金〕〔含航天、航空、兵器、船舶〕、機械、商物糧〔含商業(yè)、物資、糧食〕、核工業(yè)、電子通信廣電〔含電子、通信、播送電影電視〕輕紡〔含輕工、紡織〕建材、鐵道、大路、水運、民航、市政、農(nóng)林〔含農(nóng)業(yè)、林業(yè)〕、水利、海洋、建筑〔含建筑、人防〕211、行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制行業(yè)的行政主管部門為住建部及地方各級住建治理行業(yè)主管部門住建部及地方各級住建治理部門為工程勘察設(shè)計行業(yè)的主管及各市場主體行為的規(guī)章制度并監(jiān)視執(zhí)行，對行業(yè)準入實施嚴格治理；擬定行業(yè)進展戰(zhàn)略規(guī)劃、中長期規(guī)劃、改革方案及產(chǎn)業(yè)政策等，并監(jiān)視市場企業(yè)貫徹執(zhí)行；對工程勘察設(shè)計企業(yè)的業(yè)務(wù)活動進展標準指導(dǎo)，擔當建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管、推動建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排等責任。關(guān)規(guī)章制度，并對工程詢問行業(yè)〔含建筑設(shè)計行業(yè)〕施工企業(yè)治理協(xié)會、監(jiān)理協(xié)會三家協(xié)會整合后成立，由全國從事石化工程效勞的勘察設(shè)計公司、工程施工公司、監(jiān)理企業(yè)以及相關(guān)機構(gòu)，依據(jù)自愿、公平原則組成的全國性社會團體。協(xié)會主要負責：為石化重點工程建設(shè)和海外工程工程供給有效的效勞和支持；為石化建設(shè)企業(yè)供給信息、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、治理和技術(shù)溝通的平臺，為全面提升石化工程建設(shè)板塊核心競爭力量效勞；培育石化工程建設(shè)企業(yè)資源市場建設(shè)，為石化重點工程建設(shè)工程和海外工程工程資源優(yōu)化配置做好根底性效勞；依照國家和行業(yè)法律法規(guī)，行使行業(yè)治理職能，標準行業(yè)行為，維護行業(yè)企業(yè)的合法權(quán)益。公司監(jiān)管體制①企業(yè)資質(zhì)治理依據(jù)《建筑工程勘察設(shè)計治理條例》和《建設(shè)工程勘察設(shè)計資質(zhì)治理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定，從事建設(shè)工程勘察、工程設(shè)計活動的企業(yè)，應(yīng)當依據(jù)其擁有的注冊資本、專業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)設(shè)備和勘察設(shè)計業(yè)績等條件申請資質(zhì)，經(jīng)審查合格，取得建設(shè)工程勘察、工程設(shè)計資質(zhì)證書后，方可在資質(zhì)許可的范圍內(nèi)從事建設(shè)工程勘察、工程設(shè)計活動。依據(jù)《建設(shè)工程勘察設(shè)計資質(zhì)治理規(guī)定》和《工程設(shè)計資質(zhì)標準》，工程設(shè)計資質(zhì)分為四個序列：工程設(shè)計綜合資質(zhì)、工程設(shè)計行業(yè)資質(zhì)、工程設(shè)計專業(yè)資質(zhì)和工程設(shè)計專項資質(zhì)。各項資質(zhì)的具體分類標準及說明如下：②從業(yè)人員執(zhí)業(yè)制度從業(yè)人員實行執(zhí)業(yè)注冊制度。與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的注冊資格主要有注冊詢問工程師、注冊建筑師、注冊構(gòu)造工程師、注冊化工工程師、注冊公用設(shè)備工程師、注冊電氣工程師、注冊監(jiān)理工程師、注冊造價工程師等。上述專業(yè)從業(yè)人員必需通過國家組織的考試、取得執(zhí)業(yè)資格并在各地主管部門注冊，按執(zhí)業(yè)范圍開展工作，并承受定期培訓(xùn)，以保持其執(zhí)業(yè)技術(shù)水平和力量。2、行業(yè)主要法律法規(guī)和政策目前，我國工程設(shè)計行業(yè)的法律法規(guī)體系主要包括行業(yè)資質(zhì)治理、行業(yè)業(yè)務(wù)標準、行業(yè)技術(shù)認定、行業(yè)質(zhì)量治理等。其中，從事石化、煤化工及其相關(guān)目前，行業(yè)相關(guān)的鼓舞與支持政策主要如下：工程設(shè)計作為技術(shù)密集型、智力密集型的生產(chǎn)型技術(shù)效勞行業(yè)，屬于國家重點鼓舞、扶持進展的創(chuàng)型產(chǎn)業(yè)。我國相繼出臺了《工程勘察設(shè)計行業(yè)2023-2023年進展綱要》等一系列產(chǎn)業(yè)進展政策， 導(dǎo)工程設(shè)計行業(yè)快速安康進展同時隨《大氣污染防治打算《加二五”進展規(guī)劃》和《煤炭深加工產(chǎn)業(yè)進展政策》等上游石化和煤化工行業(yè)政策的發(fā)布，油品質(zhì)量升級進程深化、型煤化工示范工程穩(wěn)步推動，來自油品升級改造適應(yīng)將驅(qū)動石油和化工排的背景下，我國馬上進入全面啟動環(huán)保投入的臨界點，節(jié)能改造領(lǐng)域?qū)⒊蔀楣こ淘O(shè)計行業(yè)的興市場，為行業(yè)進展翻開路徑。二、行業(yè)進展整體狀況1工程供給工程設(shè)計和工程總承包等專業(yè)技術(shù)效勞，是將工程設(shè)計科技成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實生產(chǎn)力的主要途徑之一，是推動石化、化工行業(yè)技術(shù)創(chuàng)、治理創(chuàng)和效勞創(chuàng)的重要平臺，也是帶動材料、設(shè)備及工程施工等行業(yè)進展的先導(dǎo)。作為石化和化工工程工程從投資到最終實現(xiàn)過程中的先導(dǎo)核心環(huán)節(jié)，工程設(shè)計行業(yè)伴隨著石化和化工行2、行業(yè)市場規(guī)模近年來，受益于石油和化工行業(yè)的快速進展，我國工程設(shè)計行業(yè)經(jīng)營規(guī)模、治理水平和經(jīng)濟效益均得到了較快進展。截至2023年底，全國共有工業(yè)工程設(shè)計企業(yè)2,2923,321.62億元，實現(xiàn)營業(yè)收入3,445.3億2023年的1,261.9億元增長了173.0218.22%。從業(yè)務(wù)構(gòu)成來看，2023年工業(yè)工程類設(shè)計類企業(yè)的工程總承包收入占營業(yè)收入的比重為48.9%，其次為工程設(shè)計收入占營業(yè)收入比重為21.9%。行業(yè)呈現(xiàn)明顯的增長態(tài)勢。3、化工石化工程設(shè)計行業(yè)的市場需求狀況化工石化工程設(shè)計行業(yè)從事的工程設(shè)計、工程詢問和工程總承包業(yè)務(wù)主要為石化、化工等化工行業(yè)的工程工程建設(shè)供給效勞。石化、化工行業(yè)屬于根底原材料行業(yè)之一，為工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)供給重要的原料保障。石化、化工行業(yè)的工程建設(shè)需求是化工石化工程設(shè)計企業(yè)的直接市場需求。在國民經(jīng)濟持續(xù)增長的帶動作用下，石化和化工等升在即，由此引致的適應(yīng)性改造將促使石化和化工行業(yè)企業(yè)在環(huán)境保護、污染治理方面的投入持續(xù)增長，進而帶動化工石化工程設(shè)計行業(yè)的進一步進展。行業(yè)環(huán)保標準提升、油品質(zhì)量升級，驅(qū)動化工石化工程設(shè)計行業(yè)市場需求擴大目前，石油煉制企業(yè)在執(zhí)行的大氣污染物排放標準照舊是1996年公布的《大氣污染物執(zhí)行標準》〔GB16297-1996〕，2023年9〔國函[2023]146〕20232〔202314〕，煙塵特別排放限值，執(zhí)行時間與修訂排放標準的現(xiàn)有企業(yè)同步；2023年9月，國務(wù)院公布《大氣污染防治行動打算》〔國發(fā)[2023]37號〕，要求對石化等重點行業(yè)承受先進適用的技術(shù)、工藝和裝備，實施清潔生產(chǎn)技術(shù)改造。由于目前大氣污染物排2023排放標準》；2023業(yè)污染物排放標準》兩項標準制定召開工作會議，要求編制單位盡快完善文本并向社會公開征求意見，但上述標準完成編制后至今尚未能正式公布。隨著大氣污染治理工作的不斷深入，行業(yè)標準提升在即。隨著汽車保有量的上升，汽車排放污染漸漸成為城市空氣污染的主要來源之一。國內(nèi)排放標準對油品質(zhì)量的要求不斷提高。目前，我國已于2023年全面實施國家第三階段機動車排放標準〔即國皿排放標準〕，而北京、上海、廣東等省市為滿足國家第四階段機動車排放標準〔即國W排放標準〕，已經(jīng)實施“國W”或“京V”車用汽油標準。2023年9〔國發(fā)〔202337〕品質(zhì)量升級時間表，要求在2023年底前，全國供給符合國家第四階段標準的車用汽20232023前，京津冀、長三角、珠三角等區(qū)域內(nèi)重點城市全面供給符合國家第五階段標準的車20232023年3月，發(fā)改委、國家能源局、環(huán)保部聯(lián)合公布《能源行業(yè)加強大氣污染防治工作方案》〔發(fā)改能源[2023]506號〕，對油品質(zhì)量升級進一步明確上述油品質(zhì)量升級打算，著手制定出臺成品油質(zhì)量升級行動打算，大力推動國內(nèi)已有煉廠升級改造，依據(jù)市場需求加快工程建設(shè)，理順成品油價格，確保按時供給國V標準車2023年57部委聯(lián)合公布《加快成品油質(zhì)量升級工作方案》，加快清潔油品生產(chǎn)供給，力爭提前完成成品油質(zhì)量升2023111個省市全境。二是將全國20231202312023720231月起，在全國全面供給國四、國五標準一般柴油。為完成上述任務(wù)，煉油企業(yè)將增加680要求石油石化企業(yè)對已有原油煉化設(shè)備進展升級改造，由此引致適應(yīng)性技術(shù)改造需求；同時增煉化產(chǎn)能工程和存量老扮裝置的更必需依據(jù)的排放標準進展建設(shè)或型煤化工產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴張，為化工工程設(shè)計行業(yè)進展增加動力20236〔2023-2023年〕》，明確要求著力優(yōu)化能源構(gòu)造，提高煤炭的清潔利用水平。在此背景下，進展型煤化工產(chǎn)業(yè)成為我國優(yōu)化能源構(gòu)造、保障能源安全的重要途徑之一，型煤化工是將來煤化工進展的主要方向。10言，現(xiàn)代型煤化工是指以煤氣化為核心技術(shù)，通BP20232023181僅占全球總探明儲量1.1%；自然氣儲量約為3.3萬億立方米，約占全球總儲量1.8%；而煤炭儲量則到達了1,145億噸，占全球總量12.8%，位居第三位。過去10余年間，我國原油消費量由5,771千桶/天上升至10,756千桶/天，而同期我國原油3,406千桶/4,180千桶/天，至2023年我國原油對外依存度已到達57.10%；2023年我國自然氣消費量為1,616億立方米，進口量為274億立方米，對外依存度已超過16.96%。從能源進展戰(zhàn)略和安全角度來看，有效利用我國現(xiàn)有豐富煤炭資源，通過型煤化工產(chǎn)業(yè)適當降低其他能源對外依存度將是我國能源產(chǎn)依據(jù)《煤炭與化工》〔20237〕煤制自然氣等在內(nèi)的現(xiàn)代型煤化工技術(shù)日趨成熟，并有相關(guān)工程投入運行。在煤制烯烴領(lǐng)域，工業(yè)技術(shù)均到達世界先進水平，2023年神華包頭煤制聚烯烴、大唐多倫煤制聚丙烯、神華寧煤集團煤制聚丙烯三個示行數(shù)據(jù)尚需積存完善，但已具備進呈現(xiàn)代型煤化工的根底。2023年1月，國家能源局完成《煤炭深加工示范工程規(guī)劃》的編制工作，提出有序開展煤炭深加工升級示范工作。2023年3月，發(fā)改工程，鼓舞支持大企業(yè)進展煤制烯烴、煤制油、煤制自然氣等示范工程工程。在國家能源進展戰(zhàn)略的重點推動和大型國企、地方政府利益驅(qū)動的大背景下，型煤化工行業(yè)的增長動力將長期保持穩(wěn)定。油和化工行業(yè)企業(yè)對烯烴、油品、乙二醇和芳香烴的產(chǎn)品特性和工藝技術(shù)流程有著多年的技術(shù)積存和豐富的設(shè)計閱歷，型煤化工工程在煤氣化后續(xù)制烯烴、煤油和乙二醇等階段引致的工程需求將為化工石化工程設(shè)計行業(yè)進展增加動力。隨著將來各省設(shè)計行業(yè)將存在較大的市場進展空間。國內(nèi)石油消費量逐年攀升，增煉化產(chǎn)能帶來的固定資產(chǎn)投資將維持穩(wěn)定的市場需求202331,700.5萬噸/202347,650.5/5.23〔IEA〕的推測，中國的石油耗用量將于2025年到達1,279萬桶/2023年2.862023年生產(chǎn)量由2023年的17,587.3萬202320,747.82.09%。2為維持經(jīng)濟增長對石油的需求，需要從國際市場選購原油。從1992年中國成為石油凈進口國以來，隨著經(jīng)濟增長，中國原油進口量已由2023年的12,272萬噸增加至202328,1749.672023氣現(xiàn)狀盤點》爭論報告，中國原油進口來源主要來自中東、非洲和中亞地區(qū)，其中中東地區(qū)占比接近50%。盡管我國努力使石油供給來源多樣化，但短時間內(nèi)不大可能削減對中東的依靠，而中東地區(qū)原油多為含硫量較高的重質(zhì)石油硫等雜質(zhì)的含量也越來越高，特別是隨著我國進口高型煉油企業(yè)的煉化產(chǎn)能進展技術(shù)改造、產(chǎn)能規(guī)模升級產(chǎn)生的引致性需求將較為可觀。同時，《大氣污染防治行動打算》和《能源行業(yè)加強大氣污染防治工作方案》等環(huán)保政策對石油加工過程的清潔化和產(chǎn)品的清潔化提出明確要求，將帶動石油煉化產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資的持能源工業(yè)投資總體規(guī)模持續(xù)擴張，行業(yè)市場進展穩(wěn)定202344.819.3略有下降。2023年下半年固定資產(chǎn)投資保持高位增長，月平均投資額在4萬億以上，20232023能源工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資2.914.03,8052418能源工業(yè)投資與總體固定資產(chǎn)投資趨于全都，總體規(guī)模持續(xù)擴張，帶動行業(yè)市場穩(wěn)定進展。4、化工石化工程設(shè)計行業(yè)的市場供給狀況研發(fā)力量，能夠為石化和煤化工行業(yè)供給工程全過程綜合解決方案和完善后續(xù)運營維護、升級等技術(shù)效勞的企業(yè)仍舊較少。目前，我國化工石化工程設(shè)計行業(yè)根本形成了大型綜合設(shè)計院〔為歸屬于大型石化產(chǎn)業(yè)集團的附屬設(shè)計院〕和行業(yè)甲級設(shè)計院〔為原石油能源行業(yè)下屬企業(yè)改制而來的設(shè)計院〕〔多為石化行業(yè)單項甲級或乙級資質(zhì)以下〕的小型設(shè)計企業(yè)為輔的市場構(gòu)造。近年來，國內(nèi)勘察設(shè)計企業(yè)狀況如下：依據(jù)中國勘察設(shè)計協(xié)會《工程勘察設(shè)計行業(yè)年度進展爭論報告〔2023-2023〕》202319,2313,571〔1722,902495〕，2,444,232，但競爭較為理性。將來的競爭將主要表現(xiàn)為區(qū)域〔細分行業(yè)〕壟斷競爭、技術(shù)競爭〔含方案〕、品牌競爭、規(guī)模競爭、效勞力量與綜合力量競爭等多種競爭手段和方式。5、行業(yè)進展前景依據(jù)工業(yè)和信息化部《石化和化學(xué)工業(yè)“”進展規(guī)劃》提出的進展目標：“”期間，我國石化和化學(xué)工業(yè)總產(chǎn)值年均增長13石化和化學(xué)工業(yè)的穩(wěn)定增長將有力推動化工石化工程設(shè)計行業(yè)的持續(xù)進展。同時，在能源消費保持穩(wěn)定增長、行業(yè)環(huán)保標準提升在即、油品質(zhì)量升級進程加速、固定資產(chǎn)投資持續(xù)增長等因素的帶動下，我國化工石化工程設(shè)計行業(yè)在將來仍可有望保持良好油品加價標準保障油品質(zhì)量升級實質(zhì)性落實，升級進程加速為行業(yè)持續(xù)發(fā)展供給有力保障標準的推行受制于油品質(zhì)量拖累而一再推遲。油品升級的關(guān)鍵技術(shù)加氫脫硫、硫回收等技術(shù)已為行業(yè)內(nèi)企業(yè)把握，而油方之間的關(guān)系成為關(guān)鍵。2023年9為油品升級本錢設(shè)定了加價標準，其中汽油、柴油質(zhì)量標準升級至第四階段的加價標準分別為290元/噸和370元/噸。有效分攤了煉廠提升油品質(zhì)量而產(chǎn)生的高額本錢，保障油品升級實質(zhì)性落實，油品質(zhì)量升級已經(jīng)具備了技術(shù)上的可行性和政策上的必要性，升級進程加速將帶動煉油設(shè)備的升級，從而為化工石化工程設(shè)計行業(yè)持續(xù)進展供給有力保障。示范工程推動型煤化工實質(zhì)性啟動，化工石化工程設(shè)計行業(yè)在將來將持續(xù)受益以及技術(shù)日趨成熟的背景下，型煤化工行業(yè)將連續(xù)保持景氣運行。我國的資源稟賦打算了煤炭在我國一次能源消費構(gòu)造中的根底性地位，工業(yè)消費體系對煤炭資源的依靠度較高，加之“煤的清潔高效開為2023-2023年能源重點領(lǐng)域的優(yōu)先進展主題之一。型煤化工則是煤炭清潔利用目前國家關(guān)于型煤化工產(chǎn)業(yè)的政策預(yù)期已經(jīng)明確，相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策馬上間續(xù)出臺，國家將逐步改善傳統(tǒng)煤化工布局分散狀況，促進現(xiàn)序示范進展的政策導(dǎo)向不會轉(zhuǎn)變。2023年，發(fā)改委工業(yè)司編制《煤化工產(chǎn)業(yè)中長期進展規(guī)劃》，提出通過示范工程穩(wěn)步推動型煤化工產(chǎn)業(yè)進展，待經(jīng)濟、技術(shù)可行性條件成熟后再行推廣。國家發(fā)改委、國家能源局共同編制的《煤炭深加工示范工程規(guī)劃》和《煤炭深加工產(chǎn)業(yè)2023總量和節(jié)能減排相關(guān)要求的前提下，“”期間將優(yōu)選一批示范工程，重點安排在煤炭主產(chǎn)區(qū)及煤炭調(diào)出省區(qū)，統(tǒng)籌規(guī)劃，系統(tǒng)設(shè)計，分步實施，通過升級示范使我國煤炭深加工產(chǎn)業(yè)成為具有國際競爭力的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)；而《煤炭深加工產(chǎn)業(yè)進展政策》的主要目標在2023年3月，國家能源局召開煤炭清潔利用專家詢問會，在政策層面明確了型煤化工是符合國家產(chǎn)業(yè)政策的煤炭清潔利用的有效模式，確保已有示范工程的穩(wěn)定運行，加快已規(guī)劃示范工程的核準工作。另外，日趨成熟的技術(shù)和經(jīng)濟性是型煤化工進展的根底，據(jù)《煤化工產(chǎn)業(yè)中8〔200/噸，原29/〕，型煤化工中的煤制烯烴和二甲醚產(chǎn)業(yè)具有較高的安全邊際。隨著目前已有型煤化工工程運行比較成功，如疆天業(yè)煤制乙二醇工程及神華包頭煤制烯烴示范工程等，示范工程將推動型煤化工實質(zhì)性啟動。煤化工工程逐步招標，訂單間續(xù)釋放，化工石化工程設(shè)計行業(yè)將在將來持續(xù)受益。環(huán)保投入馬上全面啟動為行業(yè)將來進展供給路徑工程設(shè)計是工程建設(shè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)節(jié)能環(huán)保的重要環(huán)節(jié)，工藝技術(shù)的應(yīng)用、工程技術(shù)的優(yōu)化及設(shè)備材料的采用是確定節(jié)能環(huán)保的關(guān)鍵因素。在技術(shù)層面上，工程設(shè)計對建設(shè)工程的節(jié)能減排起到創(chuàng)延長工藝流程和產(chǎn)品鏈，拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，培育的業(yè)務(wù)增長點，節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域?qū)⒊蔀楣こ淘O(shè)計企業(yè)重要的興市場。天強行業(yè)爭論中心《工程勘察設(shè)計行業(yè)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型專題調(diào)48.51-2業(yè)將樂觀進展科研開發(fā)和技術(shù)積存，設(shè)計方案的節(jié)能水平將不斷得到提升，并在節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域形成差異化競爭優(yōu)勢。以國家“”規(guī)劃綱要為指導(dǎo)，《“”節(jié)能減排綜合性工作方案》、《循環(huán)經(jīng)濟進展戰(zhàn)略及近期行動打算》、《工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)對氣候變化行動方案〔2023-2023〕目標。2023年8月，國務(wù)院出臺《關(guān)于加快進展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的意見》，明確提出“治理突出環(huán)境問題”、“進展資源循環(huán)利用技術(shù)裝備，提高資源產(chǎn)出率”、“創(chuàng)進展模式，壯大節(jié)能環(huán)保效勞業(yè)”等要求，同時，2023年3月，環(huán)保部出臺的〔試行〕大力推行節(jié)能減排的背景下，我國馬上進入全面啟動環(huán)保投入的臨界點，將給公司所處行業(yè)的進展翻開路徑。據(jù)2023.05分析，20232,101,27.2718.8氣污染治理、污水處理及能源清潔化等業(yè)務(wù)領(lǐng)域的市場進展，將給化工石化工程設(shè)計行業(yè)的將來進展供給的進展路徑。三、行業(yè)競爭狀況1、行業(yè)市場化程度競爭格局19992023〔[1999]101〕和《關(guān)于中心所屬工程勘察設(shè)計單位體制改革實施方案》〔國辦發(fā)[2023]71號〕，為行業(yè)市場化供給了政策根底，推動了工程勘察設(shè)計行業(yè)單位的體制變革。隨著我國經(jīng)濟的快速進展，市場競爭機制和相關(guān)法律、法規(guī)、政策等不斷完善，勘察設(shè)計行業(yè)的打破，原來系統(tǒng)內(nèi)部的事業(yè)性單位先后進展改制，行業(yè)市場化程度漸漸提高。目前，公司專注的石化現(xiàn)階段，參與石化和煤化工行業(yè)工程設(shè)計效勞市場競爭的企業(yè)主要有三類：一是原石化化工產(chǎn)業(yè)集團下屬大型綜合設(shè)計院，如：中國寰球工程公司、工程建設(shè)公司〔SEI〕、集團洛陽石油化工工程公司、集團寧波工程和工程建設(shè)公司華東設(shè)計分公司等；二是行業(yè)甲企業(yè)改制而來，以前主要是為所在的大型石油能源企業(yè)供給技術(shù)效勞，如山東三維石化工程股份、鎮(zhèn)海石化工程技術(shù)股份專業(yè)資質(zhì)的小型設(shè)計企業(yè)，也參與其所在地的石油化工建設(shè)工程工程設(shè)計市場的競爭。由于在客戶資源、工程建設(shè)閱歷和專業(yè)技術(shù)力量等方面的優(yōu)勢，大型綜合設(shè)計院和行業(yè)甲級設(shè)計院在行業(yè)占據(jù)較大的市場份額。目前，我國化工石化工程設(shè)計行業(yè)根本形成了大〔多為石化行業(yè)單項甲級或乙級資質(zhì)以下〕的小型設(shè)計企業(yè)為輔的競爭格局。2、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)狀況大型綜合設(shè)計院① 中國寰球工程公司中國寰球工程公司隸屬于自然氣集團公司，是集詢問、研發(fā)、設(shè)計、采購、施工治理、設(shè)備制造、開車指導(dǎo)等多功能于一體的，具有工程治理承包和工程總② 工程建設(shè)公司〔SEI〕化工集團公司所屬企業(yè)，以煉油和化工工程設(shè)計為主體，可實施工程建設(shè)總承包和工程工程治理的工程公司。擁有國家頒發(fā)的工程設(shè)計綜合甲級、工程咨詢甲級等國家頂級資質(zhì)。業(yè)務(wù)掩蓋在石油煉制和石油化工、煤液化和煤化工、自然氣加工、環(huán)境工程與公用工程等諸多領(lǐng)域，能夠同時運作大型煉油化工聯(lián)合工廠的總體EPCPMC證書、工程監(jiān)理、工程咨詢、工程造價、環(huán)境影響評價等甲級資格和對外經(jīng)濟合作、對外承包經(jīng)營資格證書。為國家級企業(yè)技術(shù)中心。工程施工總承包特級資質(zhì)證書，工程詢問、工程造價詢問、環(huán)境影響評價甲級資格證書，對外承包工程資格證書，A1、A2、A3爐和起重機械安裝、改造、修理許可證，美國ASME壓力容器“U”鋼印證和動力鍋爐“S自然氣集團公司下屬最大的石油煉制工程設(shè)計院，主要從事煉油化工、煤化工、油氣儲運、油田地面、長輸管道、建筑工程的規(guī)劃設(shè)計、可行性爭論、工藝設(shè)計、根底設(shè)計和具體設(shè)計，持有工程設(shè)計綜合資質(zhì)甲級及工程勘察、工程總承包、工程詢問、工程造價詢問、工業(yè)與民用建筑設(shè)計、環(huán)境影響評價、廢水治理、勞動安全衛(wèi)生評價等甲級資格證書，具有壓力管道設(shè)計和一、二、三類15個品種的壓力容器設(shè)計資格。行業(yè)甲級設(shè)計院①山東三維石化工程股份具有化工石化醫(yī)藥行業(yè)甲級、市政公用行業(yè)〔燃氣〔含加氣站〕〕和建筑工程乙A1A2A3GB、GCGD計資質(zhì)，擁有對外承包工程資格。具備以設(shè)計為主導(dǎo)的工程總承包資質(zhì)和力量，為國家級高技術(shù)企業(yè)。②鎮(zhèn)海石化工程股份業(yè)甲級和石油自然氣〔海洋石油〕行業(yè)〔油氣庫〕專業(yè)甲級工程設(shè)計資質(zhì)；化工石油及房屋建筑工程3〕公司效勞在行業(yè)中的市場地位勘察設(shè)計行業(yè)整體企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)整體集中度仍處于較低水平。據(jù)《工程勘察設(shè)計行業(yè)年度進展爭論報告〔2023-2023〕達19,231家之多，其中，化工石化工程設(shè)計行業(yè)企業(yè)數(shù)量〔依據(jù)工程設(shè)計綜合資質(zhì)和化工石化醫(yī)藥兩類別之和統(tǒng)計為333工程設(shè)計企業(yè)的利潤率水平高于行業(yè)平均水平，而化工石化醫(yī)藥工程設(shè)計企業(yè)的利潤率水6.197.557.94四、行業(yè)技術(shù)水平及特點和經(jīng)營模式1、行業(yè)技術(shù)水平及特點化工石化工程設(shè)計行業(yè)的技術(shù)水平主要表達為提交給工表達的技術(shù)水平，并隨著石化、煤化工行業(yè)的進展狀況、經(jīng)濟的進展水平、以及社會的需要而不斷變化。石油化工行業(yè)目前正在向一體化、大型化、規(guī)?；M展，并大量承受節(jié)能環(huán)保、安全標準較高的技術(shù)，以滿足裝置的長周期穩(wěn)定運行。我國石油化工行業(yè)的進展大致經(jīng)受了三個階段：第一階段是1966年前后成功地開發(fā)出了“流化催化裂化、催化重整、延遲焦化、尿素脫蠟以及有關(guān)的催化劑、添加劑等”五個方面的工藝技術(shù)，并間續(xù)建成工業(yè)裝置，順當?shù)赝度牍I(yè)化生產(chǎn)；其次階段是“九五”期三階段是以催化裂化、加氫精制、加氫裂化、重油加氫為代表的煉油、化工關(guān)鍵裝置全部能夠獨立完成，我國煉油工程大型化力量以及高含硫原油技術(shù)已逐步趕上或接近國外先進水平。水平也越來越受重視。建設(shè)方迫切需要有肯定實力的工程設(shè)計企業(yè)擔當整體工程設(shè)計工作，并對包括設(shè)計、選購、施工和試運行等環(huán)節(jié)在內(nèi)的整體過程負責，總體把控EPC2023布了《建設(shè)工程工程總承包治理標準》。隨著國內(nèi)工程工程治理水平的不斷提高，工程公司的內(nèi)部治理和自身建設(shè)在市場競爭中也進一步完善化和程序化。目前，國內(nèi)一批大中型工程設(shè)計企業(yè)已經(jīng)具備協(xié)調(diào)各專業(yè)團隊的設(shè)計、選購、施工工作。在保證工程工程整體進度和設(shè)計質(zhì)量基礎(chǔ)上，還可以為客戶供給工程后續(xù)運營階段的技術(shù)支持和改造升級等專業(yè)技術(shù)效勞。2、行業(yè)經(jīng)營模式為專項效勞和面對全過程的工程總承包兩種?！?〕專項效勞經(jīng)營模式供設(shè)計方案、技術(shù)治理效勞、技術(shù)應(yīng)用效勞和工程詢問效勞等工程設(shè)計的某一特定細分行業(yè)，或者針對常減壓、催化裂化、加氫裂化、延遲焦化、催化重整、加氫精制等工程設(shè)計內(nèi)容中的某一特定領(lǐng)域。該類企業(yè)規(guī)模具有肯定專業(yè)技術(shù)力量，在特定領(lǐng)域集中人才、技術(shù)力氣和專項資源，實現(xiàn)差異化競爭的進展道2〕面對全過程的工程總承包模式工程總承包模式是指供給商受客戶的托付，依據(jù)合同商定對工程的詢問、設(shè)計、選購、施工、安裝、驗收、試運行等實行全過程或假設(shè)干階段的承包，并依據(jù)合同商定對工程工程的質(zhì)量監(jiān)控、預(yù)算掌握、工期安排及售后技術(shù)支持等向業(yè)主負責，同時可依法將所承包工程中的局部工作發(fā)包給具有相應(yīng)資質(zhì)的分包企業(yè)。依據(jù)承包階段的不同，工程總承包主要有以下幾種方式：〔EPC〕設(shè)計—選購—施工總承包是指工程總承包企業(yè)依據(jù)合同商定，承擔工程工程的設(shè)計、選購、施工、試運行效勞等工作，并對承包工程的質(zhì)量、安全、工期、造價全面負責。承包商可依法將所承包工程中的局部工作發(fā)包給具有相應(yīng)資質(zhì)的分包企業(yè)；②設(shè)計-施工總承包〔D-B〕設(shè)計—施工總承包是指工程總承包企業(yè)依據(jù)合同商定，擔當工程工程設(shè)計和施工，并對承包工程的質(zhì)量、安全、工期、造價全面負責，選購由業(yè)主組織解決。依據(jù)工程工程的不同規(guī)模、類型和業(yè)主要求，工程總承包還可采用設(shè)計一選購總承包〔E-P〕、選購一施工總承包〔P-C〕等方式。涵蓋了工程工程建設(shè)全過程。隨著專業(yè)化分工、治理模式變化，業(yè)主對工程建設(shè)的各個環(huán)節(jié)分別進展議價和治理存在本錢高企、效率低下的問題。而工程設(shè)計在整個工程建設(shè)環(huán)節(jié)中的地位員的全程參與和監(jiān)視治理，在累積足夠的閱歷優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢后，由工程設(shè)計公司來承包工程建設(shè)的全部過程和擔當全部責任可以提高效率和降低本錢，有利于對工程實施全過程、全方國內(nèi)一批大中型工業(yè)設(shè)計院以設(shè)計為根底，通過前后延長橫向整合設(shè)計、選購、施工和試運行等各個環(huán)節(jié)，實現(xiàn)了由單一專項效勞向為工程建設(shè)全過程供給一攬子綜合效勞的轉(zhuǎn)型，提高了工程治理水平、完善了技術(shù)創(chuàng)機制，并形成了自己的核心品牌優(yōu)勢，從而在工程技術(shù)、組織構(gòu)造和工程治理體系等方面逐步與國際接軌。從行業(yè)進展歷程來看，行業(yè)內(nèi)越來越多的大中型企業(yè)漸漸由單一的專項效勞經(jīng)營模式向面對工程建設(shè)全過程的工程總承包模式轉(zhuǎn)型。1999〔建設(shè)[2023]102號〕提出，將來業(yè)務(wù)的核心是進展總承包以及兩端延長，工程設(shè)計向后延長到監(jiān)理、施工治理，向前延長到工程詢問。2023年初，住建部公布《關(guān)于進一步促進工程勘察設(shè)〔[2023]23〕，首次提出面對工程全生命周的主要趨勢。從目前勘察設(shè)計行業(yè)境內(nèi)收入構(gòu)成來看，工程總承包占比最高，收入增速最快；而特地的技術(shù)治理效勞收入占比最低，收入增速最慢。依據(jù)《中國勘察設(shè)計20235,227.6754.8048.00221.712.322.43五、行業(yè)進展趨勢1、業(yè)務(wù)模式的變化趨勢隨著工程設(shè)計行業(yè)的不斷進展，不同的工程設(shè)計企業(yè)依據(jù)自身業(yè)務(wù)特點形成了不同的進展道路，其中專業(yè)化、特色化和工程總承包模式是兩個重要的進展方向。工程總承包模式多，對工程建設(shè)的進度、費用和質(zhì)量亦愈加重視。業(yè)主方迫切需要有肯定實力的工程總體把控工程質(zhì)量和品質(zhì)，這就促使了工程設(shè)計總承包業(yè)務(wù)的消滅和進展。目前，國整合本企業(yè)以及社會的各項技術(shù)資源，并組織協(xié)調(diào)各專業(yè)團隊的設(shè)計工作，保證設(shè)計工程的整體進專業(yè)化、特色化置、催化裂扮裝置、催化重整裝置、加氫裂扮裝置和硫磺回收裝置等，不同類型的技術(shù)工藝和核心裝置存在不同的特點和要求。各類型工程設(shè)計企業(yè)在市場競爭中，依據(jù)自身特點，在某些領(lǐng)域上深入爭論，完成技術(shù)積存，形成該領(lǐng)域的人才和技術(shù)優(yōu)勢，2、業(yè)務(wù)范圍的變化趨勢業(yè)的效勞水平和效勞力量不斷提高。很多企業(yè)依據(jù)自身特點，在穩(wěn)固原有工程設(shè)計業(yè)務(wù)的根底上，逐前，業(yè)務(wù)范圍漸漸由單一的專業(yè)性設(shè)計效勞向面對工程全過程的總承包效勞轉(zhuǎn)變；未來，業(yè)務(wù)范圍將進一步從面對工程全過程的設(shè)計效勞向面對工程全生命周期的設(shè)計服務(wù)拓展。工程工程全生命周期一般包括工程前期籌劃、工程建設(shè)、工程運營、工程拆目前尚處于大規(guī)模建設(shè)時期，業(yè)務(wù)范圍主要以向面對工程全過程的設(shè)計效勞過渡為主；隨著將來行業(yè)大規(guī)模建設(shè)頂峰期漸漸完畢，越來越多的業(yè)內(nèi)大型企業(yè)將業(yè)務(wù)范圍拓展的重點聚焦到面對工程命周期一體化綜合效勞供給商的進展定位。依據(jù)《工程勘察設(shè)計行業(yè)術(shù)效勞商”作為將來戰(zhàn)略進展的總體定位目標。域內(nèi)進展橫向的業(yè)務(wù)拓展，主要表達為在勘察設(shè)計細分領(lǐng)域中的擴展，包括多領(lǐng)域勘察設(shè)計力量的培育。3、跨區(qū)域開展業(yè)務(wù)的趨勢2023年8月，住建部下發(fā)《關(guān)于征求〈工程勘察設(shè)計單位跨省承攬業(yè)務(wù)市場監(jiān)〔〕域壁壘，促進建立統(tǒng)一標準，競爭有序的市場環(huán)境。2023年3月，住建部市場監(jiān)管司出臺《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于做好建筑企業(yè)跨省承攬業(yè)務(wù)監(jiān)視治理工作的通知》〔建[2023]38〕，門要賜予外地建筑企業(yè)與本地建筑企業(yè)同等待遇，嚴禁設(shè)置地方壁壘。型工程設(shè)計企業(yè)提升競爭優(yōu)勢的重要手段。為了更快捷、高效地效勞客戶，提升客戶滿足度，進一步深化與客戶的合作關(guān)系，并提升公司的知名度和影響力，很多大中型工程設(shè)計企業(yè)在業(yè)務(wù)也取得了較快的進展，2023年境外工程合同完成額即已到達649.2495.4億元。在境外設(shè)計機構(gòu)不斷沖擊國內(nèi)市場的同時，國內(nèi)一些有實力的工程設(shè)計企業(yè)也開始走出國門，參與到國際市場競爭，其中2023年有15家企業(yè)進入ENR國際工程詢問2004、行業(yè)技術(shù)進展與創(chuàng)趨勢求層次的提高和競爭環(huán)境的變化，技術(shù)創(chuàng)對增加工程勘察設(shè)計企業(yè)的作用日益明顯2023年5,132,81724.13工程設(shè)計企業(yè)技術(shù)進展與創(chuàng)主要表達在以下幾個方面：基于技術(shù)創(chuàng)的業(yè)務(wù)形態(tài)和經(jīng)營模式轉(zhuǎn)變近年來，業(yè)內(nèi)企業(yè)依托核心工藝技術(shù)優(yōu)勢，加大產(chǎn)品、裝備的研發(fā)力度，致力于將核心專利技術(shù)、專有技術(shù)集成到裝備、設(shè)計流程之中，從單純的產(chǎn)品領(lǐng)域的拓展，進入到業(yè)務(wù)形態(tài)和企業(yè)經(jīng)營模式的轉(zhuǎn)變。大力推動技術(shù)、材料、裝備和產(chǎn)品的開發(fā)及應(yīng)用，打造以科研成果產(chǎn)業(yè)化為核心的材料生產(chǎn)、裝備制造和產(chǎn)品開發(fā)的業(yè)務(wù)體系，并向業(yè)大力推動節(jié)能減排的政策背景下，作為工程建設(shè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)節(jié)能減排的重要環(huán)節(jié)，工程設(shè)計企業(yè)將結(jié)合節(jié)能環(huán)保要求，在工藝技術(shù)應(yīng)用、工程技術(shù)優(yōu)化、設(shè)備材料的應(yīng)用方面，大力開展相關(guān)技術(shù)爭論。節(jié)能減排政策推動過程中，通過技術(shù)和工藝實現(xiàn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的節(jié)技術(shù)進展的一個重要趨勢。工程設(shè)計手段信息化水平進一步提升漸從分散的信息整合向一體化的協(xié)同設(shè)計、三維設(shè)計的設(shè)計集成系統(tǒng)進展，協(xié)同設(shè)計和三維設(shè)計通過數(shù)字信息平臺，對工程全生命周期的真實信息進展仿真模擬，企業(yè)可以將精力集中于設(shè)計、施工、運營的全過程，而不是用于圖紙生產(chǎn)及協(xié)調(diào)，可以提高設(shè)計質(zhì)量和工作2023-2023進展綱要》亦明確提出鼓舞和支持專業(yè)應(yīng)用軟件的研發(fā)與推廣，探究“云計算”等技術(shù)在行業(yè)信息化中的應(yīng)用。因此，隨著相關(guān)信息技術(shù)的進展和應(yīng)用不斷推動，將對行業(yè)生產(chǎn)手段進步產(chǎn)生深刻影響。六、影響行業(yè)進展的因素1、有利因素〔1〕國家政策支持行業(yè)進展二五能源進展規(guī)劃》以及《國家石油儲藏中長期規(guī)劃》、《石化和化學(xué)工業(yè)“”進展規(guī)劃》等一系列有利于石油202311行動打算〔2023-2023年〕》，有效促進石油化工行業(yè)和型煤化工行業(yè)的技術(shù)升級改造和產(chǎn)業(yè)的大型化、集約化、一體化進展。同時，國家制定了相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)和技術(shù)政策，對石油化工和型煤化工產(chǎn)業(yè)的進展供給了更加細致和直接的指導(dǎo)。各大型石油、型煤化工企業(yè)也制定了相應(yīng)的進展規(guī)劃，在將來固定資產(chǎn)投資打算和重點工程進一步進展，從而帶動該領(lǐng)域工程設(shè)計業(yè)務(wù)的增長。②行業(yè)政策標準、引導(dǎo)市場進展依據(jù)住建部2023年10月《工程勘察設(shè)計行業(yè)2023年-2023年進展綱要》和中心關(guān)于工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理工作要求，住建部將逐步加強行業(yè)市場動態(tài)建設(shè)，進一步推進專項治理工作，為工程勘察設(shè)計相關(guān)企業(yè)制造有利的進展環(huán)境。察設(shè)計單位跨省〔〕省承攬業(yè)務(wù)監(jiān)視治理工作的通知》〔建市[2023]38〕，從工程勘察設(shè)計企業(yè)入手，明確了對外地企業(yè)的監(jiān)管要求，進一步標準了備案治理制度，打破了地方上的市場封鎖和行業(yè)壁壘，維護了全國市場的統(tǒng)一開放，有利于工程設(shè)計企業(yè)把投資詢問、設(shè)計、選購、施工、試運行和固定資產(chǎn)投資全過程進展系統(tǒng)化、標準化治理，從而開展工程工程治理和工程總承包業(yè)務(wù)。另20233分建設(shè)工程收費標準標準收費行為等有關(guān)問題的通知》〔發(fā)改價格[2023]534〕，1000設(shè)工程實行市場調(diào)整價，適當擴大了工程勘察設(shè)計收費的市場調(diào)整價范圍；2023年上半年，國家發(fā)改委向住建部發(fā)出《關(guān)于放開有關(guān)領(lǐng)域效勞價格意見的函》擬對工程勘察設(shè)計效勞價格逐步放開，實行市場調(diào)整價，取消政府指導(dǎo)價；2023年7月，國家發(fā)改委正式發(fā)出《國家進展改革委關(guān)于放開局部建設(shè)工程效勞收費標準有關(guān)問題的〔[2023]1573〕，打算開放包括非政府建設(shè)工程前期的工作詢問、工程勘察設(shè)計、招標代理、工程監(jiān)理等專業(yè)效勞在內(nèi)的15項收費標準，實行市場調(diào)整價。隨著行業(yè)市場化體制的逐步建立，業(yè)內(nèi)企業(yè)將來將推動業(yè)務(wù)向特色化、專業(yè)化、精細化的方向進展，以進一步提高企業(yè)的市場競爭力。〔2〕工程勘察設(shè)計業(yè)務(wù)收入占比尚有較大提升空間從行業(yè)進展歷程來看，工程勘察設(shè)計行業(yè)的總需求因相關(guān)建筑施工行業(yè)對工程設(shè)計的認知度、重視度的提高而不斷上升，但工程勘察設(shè)計業(yè)務(wù)收入占當年固定資產(chǎn)投資總額的比例尚有較大提升空間依據(jù)《工程勘察設(shè)計年鑒2023》數(shù)據(jù)，2023年我國工程勘察設(shè)計行業(yè)營業(yè)收4.3220231.93%123.6290末的平均水平，在德國，建筑師、工程師及其他詢問費〔包括設(shè)計取費〕總計約占7.5%-14.010%-158.85%-13.25%〔3〕石油、煤炭和自然氣等能源需求穩(wěn)定增長將來二三十年內(nèi)世界和我國的能源生產(chǎn)〔供給〕構(gòu)造和消費〔需求〕構(gòu)造不會發(fā)生根本性的轉(zhuǎn)變，化石能源〔包括石油、煤炭和自然氣〕仍將長期成為人類的主要能源，并且隨著世界和我國經(jīng)濟的進一步進展、人類活動力量和范圍的增加，人們對化石能源〔石油、煤炭、自然氣同時，在以市場和資源為導(dǎo)向的驅(qū)動下，全球石油化工行業(yè)正漸漸向以中國為代表的進展中國家轉(zhuǎn)移，有力推動了我國石油化工行業(yè)進一步的技術(shù)升級改造和產(chǎn)業(yè)構(gòu)造優(yōu)化。我國石油化工行業(yè)長期穩(wěn)定的進展和世界石油化工產(chǎn)業(yè)格局的變化所帶來的一系列石化產(chǎn)能擴建工程、技術(shù)改造項〔4〕大型石油煉化基地建設(shè)和國家石油儲藏打算實施業(yè)國家政策的指導(dǎo)下，煉油行業(yè)將依據(jù)“集群化、一體化、園區(qū)化”的思路連續(xù)打造大型石油煉化基地，提高經(jīng)濟效益和社會效益；在石油儲藏方面，隨著我國能源儲藏1,000同時商業(yè)石油儲藏也漸漸形成規(guī)模并開頭逐步加大儲藏量；因此，在我國石油、煤炭和自然氣等能源需求持續(xù)增大的背景下，大型石油煉化基地、戰(zhàn)略石油儲藏基地及油氣管網(wǎng)的規(guī)?；ㄔO(shè)，將為化工石化工程設(shè)計行業(yè)的長期、穩(wěn)定進展供給有力支撐?！?〕大型煤化工基地和產(chǎn)業(yè)園區(qū)相繼建設(shè)更加迫切的背景下，型煤化工行業(yè)漸漸進展起來并顯現(xiàn)出良好的發(fā)成一些國家現(xiàn)代煤化工示范工程。依據(jù)《煤炭工業(yè)進展“”規(guī)劃》，我國將穩(wěn)步推動煤炭深加工示范工程建