2020年 LED顯示屏行業(yè)分析報告

LED顯示屏行業(yè)分析報告作者：上善若水2020年12月

目 錄一、行業(yè)相關(guān)介紹 31、LED簡介及特點 32、LED產(chǎn)業(yè)鏈 33、LED主要應(yīng)用領(lǐng)域 44、LED顯示屏的主要應(yīng)用領(lǐng)域 6（1）展覽展示 6（2）體育賽事 6（3）文娛演出 7（4）高端會議 8（5）市政顯示 8二、LED顯示屏行業(yè)概況 81、全球LED顯示屏行業(yè)市場概況 82、中國LED顯示屏行業(yè)市場概況 9三、行業(yè)驅(qū)動力分析 111、國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展 112、市場需求的持續(xù)增長 113、技術(shù)不斷進步推動LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展 12四、行業(yè)競爭分析 121、競爭情況 122、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè) 13（1）美國達科公司 13（2）比利時巴可公司 13（3）深圳市艾比森光電股份有限公司 13（4）深圳市洲明科技股份有限公司 13（5）利亞德光電股份有限公司 14（6）深圳市聯(lián)建光電股份有限公司 14（7）深圳市奧拓電子股份有限公司 14（8）深圳雷曼光電科技股份有限公司 143、行業(yè)進入壁壘 14（1）研發(fā)與技術(shù)壁壘 14（2）資金壁壘 15（3）市場及成功案例壁壘 15（4）人才壁壘 16五、行業(yè)發(fā)展制約因素 16附件1：行業(yè)技術(shù)情況 161、LED顯示屏行業(yè)技術(shù)水平 172、LED顯示屏行業(yè)未來發(fā)展趨勢 17（1）小間距LED顯示屏的逐步發(fā)展 17（2）從傳統(tǒng)LED顯示屏到各類異型LED顯示屏的發(fā)展 18（3）多元化轉(zhuǎn)型加速，“制造+運營”模式興起 19（4）國內(nèi)企業(yè)技術(shù)明顯提升，國內(nèi)企業(yè)更廣闊參與國際競爭 20附件2：行業(yè)上下游狀況分析 20

LED顯示屏行業(yè)分析報告一、行業(yè)相關(guān)介紹1、LED簡介及特點LED是“LightEmittingDiode”的縮寫，中文譯為“發(fā)光二極管”，是一種可以將電能轉(zhuǎn)化為光能的半導(dǎo)體器件，其原理是利用固體半導(dǎo)體芯片作為發(fā)光材料，在半導(dǎo)體中通過電子運動釋放能量而引起光子發(fā)射，不同材料的芯片可以發(fā)出紅、橙、黃、綠、藍、紫色等不同顏色的光。發(fā)光二極管（LED）作為第四代半導(dǎo)體光源具有光效率高、能耗小、壽命長、可靠耐用、應(yīng)用靈活、安全、綠色環(huán)保、響應(yīng)時間短等優(yōu)點。2、LED產(chǎn)業(yè)鏈LED產(chǎn)業(yè)鏈主要由襯底及外延生長、芯片制造、器件封裝和應(yīng)用產(chǎn)品及相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)組成，分為上游、中游和下游，每一領(lǐng)域的技術(shù)特征和資本特征差異很大，其中，半導(dǎo)體襯底材料、外延片的制造是上游產(chǎn)業(yè)，芯片制造是中游產(chǎn)業(yè)，LED器件的封裝及LED的應(yīng)用產(chǎn)品制造是下游產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示。LED產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D上游襯底及外延片制造的技術(shù)含量最高，投資也大，屬于技術(shù)和資金密集行業(yè)。LED襯底多采用藍寶石（Al2O3）、SiC、GaN等材料，外延片生長主要依靠生長工藝和設(shè)備在單晶上生長多層不同厚度的單晶薄膜，用以實現(xiàn)不同顏色或波長的LED，目前生長高亮度LED主要采用MOCVD法。中游的芯片制造是將單晶片經(jīng)過光刻、腐蝕等程序切割出LED芯片，制造過程也較為復(fù)雜，進入壁壘較高。下游的封裝主要是指用環(huán)氧樹脂或有機硅等材料把LED芯片與支架包封起來的過程。LED應(yīng)用產(chǎn)品制造業(yè)務(wù)處于LED產(chǎn)業(yè)鏈下游環(huán)節(jié)。LED應(yīng)用產(chǎn)品制造是將封裝好的芯片進行測試、分選，通過插件、裝配等工序形成最終產(chǎn)品。LED應(yīng)用產(chǎn)品制造是整個產(chǎn)業(yè)鏈中較為重要的一環(huán)，應(yīng)用技術(shù)更多地體現(xiàn)在設(shè)計和加工工藝水平，這些方面直接決定整個產(chǎn)成品的最終品質(zhì)，高品質(zhì)的產(chǎn)品可以帶來較高的產(chǎn)品附加值。LED應(yīng)用產(chǎn)品制造在整個產(chǎn)業(yè)鏈中起著引導(dǎo)市場的重要作用，終端產(chǎn)品的市場反饋將大力推動中上游產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新，可以放大整個產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)業(yè)價值。根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院調(diào)研顯示，2018年中國LED產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值突破7,268億元，較2017年增長13.2%，從產(chǎn)值占比來看，下游LED應(yīng)用行業(yè)產(chǎn)值6,117億元，占LED產(chǎn)業(yè)鏈總產(chǎn)值的比例為84%以上。3、LED主要應(yīng)用領(lǐng)域LED被稱為第四代照明光源或綠色光源，具有節(jié)能、環(huán)保、壽命長、體積小等特點，廣泛應(yīng)用于各種指示、顯示、裝飾、背光源、普通照明和城市夜景等領(lǐng)域。LED下游應(yīng)用主要分為照明、顯示屏、背光及其他應(yīng)用四大領(lǐng)域。LED應(yīng)用領(lǐng)域細(xì)分情況圖LED顯示屏是由LED模組組成，通過燈珠的亮滅來顯示文字、圖片、動畫、視頻等各種信息的顯示屏幕。隨著技術(shù)的不斷進步和成本的持續(xù)下降，在信息顯示應(yīng)用領(lǐng)域，全彩LED顯示屏憑借其生動和豐富的內(nèi)容顯示拓展了更為廣闊的創(chuàng)意空間，并逐步取代單色和雙色LED顯示屏，成為LED顯示應(yīng)用的主流。LED全彩顯示屏具有節(jié)能環(huán)保、亮度高、壽命長、畫面清晰炫彩、可顯示動態(tài)畫面和文字、可視范圍廣闊、可根據(jù)需求做成任意面積等一系列優(yōu)勢，其主要作用是信息發(fā)布和視頻顯示。作為一種獨特的屏幕形式，LED顯示屏將傳統(tǒng)的戶外大型展板動態(tài)化，將傳統(tǒng)的顯示媒體大型化，視覺效果震撼，傳遞信息沖擊力非常強。通過與其他信息技術(shù)的結(jié)合，LED顯示系統(tǒng)還擁有更大的創(chuàng)意空間和更豐富的用戶互動技術(shù)，具有數(shù)字時代的傳播概念。因此，全球知名市場研究機構(gòu)尼爾森公司將LED顯示屏稱之為繼電視、電腦、手機之后的“第四屏”。早期LED顯示屏主要由終端用戶直接購買并固定安裝于使用場所，被稱為固裝屏。隨著LED顯示屏在各應(yīng)用領(lǐng)域的滲透，終端用戶僅為舉辦少數(shù)臨時活動而自行采購固裝屏的經(jīng)濟性并不高，隨之催生了移動LED顯示屏。移動LED顯示屏具有快速拆裝、維護簡便、運輸便利的特點，進而形成了LED顯示屏的租賃市場（因此該類型移動LED顯示屏在行業(yè)內(nèi)又被稱為“租賃屏”），租賃市場的發(fā)展又使得LED顯示屏的滲透率和應(yīng)用需求進一步大幅攀升。由于移動LED顯示屏可在不同場地循環(huán)重復(fù)使用的特性，使得移動屏具有更好的經(jīng)濟性，滿足了市場需求，因此其應(yīng)用領(lǐng)域較固裝屏更為廣泛，已在文娛演出、體育比賽、高端會議、市政顯示、展覽展示等領(lǐng)域大量使用。近年來在高端產(chǎn)品如小間距屏、透明屏等新產(chǎn)品的引領(lǐng)下，移動LED顯示屏更呈現(xiàn)出繁榮發(fā)展的態(tài)勢。4、LED顯示屏的主要應(yīng)用領(lǐng)域目前，LED顯示屏主要應(yīng)用于展覽展示、體育賽事、文娛演出、高端會議和市政顯示等領(lǐng)域。（1）展覽展示展覽展示應(yīng)用場景包括會議、展覽會、交易會、展示會等；LED顯示屏作為一種先進的信息傳播硬件設(shè)備，具備顯示面積大、視覺效果豐富多彩的特點，是媒體與高科技顯示技術(shù)的結(jié)合。而且，LED顯示屏并不僅僅是顯示設(shè)備，它同時兼具電視等媒體設(shè)備的特性和優(yōu)勢，還擁有更大的創(chuàng)意空間和更廣闊的與受眾溝通的立體空間，可滿足個性化需求，符合數(shù)字時代的傳播概念，已成為展覽展示市場不可或缺的信息顯示工具。會展行業(yè)是我國重點鼓勵發(fā)展產(chǎn)業(yè)，近年來發(fā)展迅速，我國展覽展示市場規(guī)模巨大，而隨著數(shù)字科技的進步，展覽信息化水平逐步提升；得益于展示技術(shù)的進步，現(xiàn)代化展覽展示活動由過去參觀者被動接收展覽信息發(fā)展到互動式的參觀體驗，LED顯示屏可結(jié)合軟件設(shè)計，利用數(shù)字技術(shù)實現(xiàn)高清晰度、個性化顯示，大幅提升展覽效果，充分吸引受眾注意，提升觀賞體驗。（2）體育賽事過去，LED顯示屏主要是以單色和雙色為主，在體育賽事中的作用僅限于顯示比分和運動員姓名、名次等簡單信息。隨著LED顯示屏技術(shù)的成熟，LED顯示屏在體育賽事領(lǐng)域的運用日趨廣泛，具體應(yīng)用場景包括體育視頻墻、賽場周邊顯示屏、中心懸掛顯示屏、LED帶狀顯示屏、計時記分顯示屏等，通過這些新型的屏幕應(yīng)用，現(xiàn)已能夠滿足體育賽事觀看距離遠(yuǎn)、環(huán)境亮度高等特殊要求，確保觀眾獲得清晰、鮮明的彩色圖像，并可提供比賽經(jīng)典鏡頭回放、實時轉(zhuǎn)播、背景畫面、廣告?zhèn)髅降榷喾N功能。LED顯示屏在全球體育賽事應(yīng)用案例日益豐富，成為體育場館及賽事中不可缺少的配置，未來隨著體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展，需求還將不斷增加。近幾年世界杯足球賽、男籃世界杯、奧運會、亞運會、全運會等一系列賽事的成功舉辦，以及國內(nèi)將相繼舉辦2022年亞運會、冬奧會等大型賽事，掀起了體育賽事LED顯示屏應(yīng)用的熱潮，體育場館對顯示屏的需求迅速增加，目前高標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)代化的體育場館中LED顯示屏已經(jīng)成為必備設(shè)施。（3）文娛演出近年來，隨著LED顯示科技的進步，在專業(yè)劇場演出、文藝晚會、演唱會、音樂節(jié)等室內(nèi)外文娛演出中，LED顯示屏等演藝設(shè)備作為一種獨特的藝術(shù)展示手段，發(fā)揮的效果愈發(fā)重要，已成為演出活動中藝術(shù)表現(xiàn)不可或缺的重要組成部分。人們可以根據(jù)演出主題需求，通過LED顯示屏高清大范圍傳送舞臺演出畫面，更可使用專業(yè)LED顯示設(shè)備創(chuàng)造出各種視覺表現(xiàn)效果，增加豐富變換的藝術(shù)背景，營造出獨特的藝術(shù)空間氣氛和強大的視覺沖擊力。近年來，LED顯示屏在亮度和點間距性能方面的提升，使其在室內(nèi)外場所的應(yīng)用都獲得了重大突破。另外，可以彎曲的LED顯示屏進一步擴大了產(chǎn)品的布設(shè)方式，使得各類特效的實現(xiàn)和特殊的應(yīng)用成為可能。近年來，奧運會的開閉幕式、世博會開閉幕式等大型活動的演藝環(huán)節(jié)、央視春節(jié)聯(lián)歡晚會、各大衛(wèi)視跨年晚會等大型演出活動廣泛應(yīng)用了LED顯示屏，良好的使用效果進一步擴大了LED顯示屏在文娛演出市場的應(yīng)用范圍。（4）高端會議近年來，隨著我國經(jīng)濟快速發(fā)展，國際地位進一步提高，國際政治、經(jīng)濟和文化交流日益頻繁，我國舉辦了一系列大型高端政治、商務(wù)會議，如博鰲亞洲論壇、G20峰會、亞太經(jīng)合組織APEC峰會、中非合作論壇、“一帶一路”峰會等。高端會議的會場多、會期長，LED顯示屏在會議的信息發(fā)布、現(xiàn)場直播等方面扮演了重要的角色；會議對LED顯示屏的顯示效果、可靠性提出高要求。隨著未來越來越多類似會議的舉辦，預(yù)計對LED顯示屏的需求將進一步增加。（5）市政顯示近年來，在城市主干道、城市商業(yè)聚集區(qū)、大型廣場、主要交通樞紐等重要市政場所和城市黃金地帶，LED顯示屏越來越多地用于政務(wù)公開和公共宣傳的視頻播放，既提升了政府形象又塑造了城市品牌。目前，我國各地城市在市政公共信息顯示和展示工程方面大力推進LED顯示屏的使用，國內(nèi)許多LED顯示屏制造企業(yè)紛紛進入市政顯示市場。二、LED顯示屏行業(yè)概況1、全球LED顯示屏行業(yè)市場概況LED顯示屏是二十世紀(jì)八十年代后期在全球迅速發(fā)展起來的新型信息顯示媒體設(shè)備，具備節(jié)能環(huán)保、性能穩(wěn)定、使用壽命長、高清亮麗、可顯示動態(tài)畫面和文字、可視范圍廣闊、顯示面積規(guī)格眾多等一系列優(yōu)勢，其主要作用是信息發(fā)布和視頻顯示，顯示面積可靈活拼接調(diào)整，應(yīng)用領(lǐng)域十分廣闊。LED顯示屏由LED顯示系統(tǒng)、顯示控制系統(tǒng)以及散熱系統(tǒng)等組成部分構(gòu)成。隨著技術(shù)的不斷進步和成本的持續(xù)下降，LED全彩顯示屏憑借其生動和豐富的內(nèi)容顯示能力拓展了更為廣闊的使用環(huán)境，并逐步取代單色、雙色LED顯示屏，成為LED顯示應(yīng)用的主流產(chǎn)品。根據(jù)集邦咨詢LED研究中心（LEDinside）研究報告《2019全球LED顯示屏市場展望-電影院、租賃市場與價格趨勢》顯示，隨著租賃市場、HDR市場應(yīng)用、零售百貨、會議室等需求增加，預(yù)估2018~2022年全球市場規(guī)模的年均復(fù)合增長率為12%。2、中國LED顯示屏行業(yè)市場概況我國LED顯示屏行業(yè)發(fā)展起步較晚，早期產(chǎn)品主要以單、雙色顯示屏為主。隨著LED器件材料的發(fā)展與LED顯示屏控制技術(shù)的突破，得益于產(chǎn)業(yè)鏈的不斷發(fā)展成熟，LED全彩顯示屏市場發(fā)展迅速，應(yīng)用領(lǐng)域不斷得到延伸，逐步取代單雙色屏、投影等傳統(tǒng)顯示產(chǎn)品成為室內(nèi)外主流大屏幕顯示產(chǎn)品。近十年來，信息技術(shù)與半導(dǎo)體技術(shù)飛速發(fā)展，國內(nèi)企業(yè)在外延片材料、芯片研發(fā)、封裝設(shè)計、應(yīng)用技術(shù)各方面陸續(xù)取得重大突破，我國LED顯示屏生產(chǎn)企業(yè)亦快速崛起，技術(shù)水平與國際先進水平的差距越來越小。伴隨我國國民經(jīng)濟發(fā)展和消費結(jié)構(gòu)升級，第三產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟中占比逐年升高。2019年我國第三產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重達到53.9%，文化、體育等文體產(chǎn)業(yè)消費支出不斷增加。政策的支持、人民文化生活水平的提高和文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，直接帶動文化體育行業(yè)對LED顯示屏的需求增長。同時，我國國際交往活動增加、國內(nèi)承辦大型活動能力大幅提升，在2008年北京奧運會、2009年建國60周年系列慶典活動、2010年上海世界博覽會、2014年南京青年奧運會、2016年杭州G20峰會、2018年中國進口博覽會、2019年北京世界園藝博覽會、2019年亞洲文化嘉年華等一系列大型活動中，大規(guī)模應(yīng)用LED顯示屏。國內(nèi)LED顯示屏市場需求日益旺盛，LED顯示應(yīng)用產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖贁U張。據(jù)中國LED顯示應(yīng)用分會統(tǒng)計，2017年中國LED顯示屏應(yīng)用市場規(guī)模達428億元，較上年度增長28%。預(yù)計隨著LED顯示屏出口、LED顯示屏租賃和小間距LED顯示屏市場的持續(xù)增長，LED顯示屏應(yīng)用市場在中長期內(nèi)仍將保持良好的發(fā)展勢頭。1998年-2017年中國LED顯示屏應(yīng)用市場規(guī)模變化趨勢（單位：億元）數(shù)據(jù)來源：中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會發(fā)光二極管顯示應(yīng)用分會“十三五”期間，國家和地方政策相對放寬了舉行大型會議、晚會等節(jié)目以及體育賽事的限制，因此，隨著經(jīng)濟發(fā)展和消費需求升級而壯大的文體娛樂產(chǎn)業(yè)，迎來了政策放寬、技術(shù)進步、成本下降等多個有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的因素，直接帶動了對移動式LED顯示屏的需求增長。在市場需求的刺激下，LED透明屏、通風(fēng)屏、地磚屏、小間距屏、異形屏等產(chǎn)品紛紛涌現(xiàn)，以滿足各類演示、展示場景的特殊應(yīng)用需求。目前行業(yè)內(nèi)主要移動LED顯示屏企業(yè)的產(chǎn)品的形狀、架構(gòu)、功能等方面都逐漸呈現(xiàn)差異化，不同產(chǎn)品在燈珠選型、箱體材料選型、箱體結(jié)構(gòu)設(shè)計、電子元器件設(shè)計、人機互動傳感控制、精密加工、封裝工藝等的研發(fā)應(yīng)用等方面呈現(xiàn)不同的技術(shù)方案。以創(chuàng)意創(chuàng)新和個性化消費為主要特征的文體產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，加之行業(yè)內(nèi)企業(yè)活躍的技術(shù)創(chuàng)新，推動了移動LED顯示屏產(chǎn)業(yè)不斷成熟，形成了技術(shù)進步、產(chǎn)品創(chuàng)新與應(yīng)用領(lǐng)域廣度和深度不斷發(fā)展的良性循環(huán)，移動LED顯示屏產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出繁榮發(fā)展態(tài)勢。經(jīng)過多年發(fā)展和持續(xù)投入，國內(nèi)外LED企業(yè)的技術(shù)水平已逐漸趨同，同時國內(nèi)各種原材料與設(shè)備的國產(chǎn)化和低廉的人工成本使得國內(nèi)LED企業(yè)具有較大的成本優(yōu)勢，2018年中國LED企業(yè)在芯片、封裝、照明、顯示屏等領(lǐng)域的產(chǎn)能占比均已超過全球總量的60%。特別是在國內(nèi)LED芯片經(jīng)過2018年擴產(chǎn)之后，中國LED行業(yè)的成本優(yōu)勢更加明顯，同時隨著國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)完善，未來中國作為包括LED顯示屏行業(yè)在內(nèi)的全球LED產(chǎn)業(yè)中心的地位將持續(xù)增強。三、行業(yè)驅(qū)動力分析1、國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展LED材料屬于新型半導(dǎo)體材料，和傳統(tǒng)產(chǎn)品相比較，其自身優(yōu)點眾多，例如亮度高、使用壽命長、節(jié)能環(huán)保等，屬于國家大力支持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)之一。我國政府高度重視整個LED行業(yè)的發(fā)展，也推出了多項相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃，對于行業(yè)的發(fā)展給予大力政策支持。國家產(chǎn)業(yè)政策為LED行業(yè)的快速持續(xù)發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。2、市場需求的持續(xù)增長近年來，我國經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)不斷升級，2019年全年第三產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重為53.9%，比上年提高0.6個百分點，高于第二產(chǎn)業(yè)14.9個百分點；對國內(nèi)生產(chǎn)總值增長的貢獻率為59.4%。居民的生活水平逐步提高，人民對美好生活的需要日益增長，且政治、經(jīng)濟、體育、文化和學(xué)術(shù)等國內(nèi)國際交流日益頻繁、持續(xù)增長，在這樣的環(huán)境下，LED顯示屏主要面對的市場如：文化娛樂、體育賽事、會議會展等細(xì)分市場需求增長迅速，催生出對LED顯示屏的巨大需求。3、技術(shù)不斷進步推動LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展LED上游產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進步對LED顯示屏等應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的發(fā)展促進作用明顯，LED的成本逐步下降而發(fā)光效率則逐步提升。技術(shù)的進步及成本的下降逐步提高了LED顯示屏產(chǎn)品的經(jīng)濟效益，使得其擁有更廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域，對傳統(tǒng)顯示產(chǎn)品的替代效應(yīng)得到更大程度的釋放。同時，在國家政策的指引下，我國大力發(fā)展LED行業(yè)，國內(nèi)LED行業(yè)技術(shù)積累和技術(shù)進步成果顯著，已基本達到國際先進水平，全產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化率進一步提高，行業(yè)成熟度不斷提升。四、行業(yè)競爭分析1、競爭情況LED顯示屏行業(yè)發(fā)展快速，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，全球市場主要以美國、歐洲、亞洲三大區(qū)域為主要產(chǎn)業(yè)分布區(qū)域與競爭區(qū)域，這些地區(qū)的廠商掌握著行業(yè)技術(shù)風(fēng)向，產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋程度較高。行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位的國際廠商主要是美國的達科公司（DaktronicsInc）和比利時的巴可公司（BarcoN.V.），目前他們擁有強大的技術(shù)實力，產(chǎn)品性能和質(zhì)量優(yōu)異，售價高昂，主要服務(wù)于高端市場。國內(nèi)LED顯示屏產(chǎn)業(yè)主要集中在華東與華南地區(qū)，主要原因是這兩個區(qū)域經(jīng)濟相對較為發(fā)達，相關(guān)產(chǎn)業(yè)起步時間較早，擁有較為完善的配套產(chǎn)業(yè)。但總體而言，國內(nèi)LED顯示屏行業(yè)集中度仍然不高，大批企業(yè)規(guī)模較小、技術(shù)水平不高，以生產(chǎn)低附加值的低端產(chǎn)品為主，主要依靠低價格搶占市場。但隨著我國經(jīng)濟快速發(fā)展，對性能質(zhì)量更好的LED顯示屏需求日益增多，使得一批擁有較強技術(shù)實力、產(chǎn)品質(zhì)量過硬、營銷服務(wù)覆蓋面廣的企業(yè)逐漸脫穎而出，使得產(chǎn)業(yè)集中度逐步提高。近年來伴隨行業(yè)不斷洗牌，一些缺乏核心競爭力的企業(yè)相繼退出，產(chǎn)業(yè)整合不斷提速，占據(jù)有利資源的上市公司加快兼并收購速度，擴大市場份額，并向傳媒、文化、酒店運營等下游應(yīng)用領(lǐng)域延伸，在國際市場與國外巨頭的差距不斷縮小，各優(yōu)勢企業(yè)亦憑借長期的技術(shù)與品牌積累相應(yīng)在不同的細(xì)分市場占據(jù)優(yōu)勢競爭地位，行業(yè)內(nèi)小規(guī)模企業(yè)的發(fā)展空間越來越小。2、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)（1）美國達科公司美國達科公司創(chuàng)立于1968年，主要從事LED顯示屏的研生產(chǎn)和銷售，于1994年在美國納斯達克上市。該公司2019年5-10月銷售額為35,516.70萬美元。達科公司于2005年10月在國內(nèi)成立了達科電子（上海）有限公司。（2）比利時巴可公司比利時巴可公司創(chuàng)立于1935年，是專業(yè)的視頻和顯示解決方案供應(yīng)商，在歐洲比利時布魯塞爾證券交易所上市。該公司2019年1-6月銷售額為49,644.00萬歐元。巴可公司于2003年2月在國內(nèi)成立了巴可偉視（北京）電子有限公司。（3）深圳市艾比森光電股份有限公司深圳市艾比森光電股份有限公司創(chuàng)立于2001年，主要從事LED顯示屏的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售業(yè)務(wù)，該公司2019年1-9月銷售額為146,731.64萬元。（4）深圳市洲明科技股份有限公司深圳市洲明科技股份有限公司創(chuàng)立于2004年，主要從事LED顯示屏和LED照明器具的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售業(yè)務(wù)，該公司2019年1-9月銷售額為399,998.80萬元。（5）利亞德光電股份有限公司利亞德光電股份有限公司創(chuàng)立于1995年，主要從事LED顯示屏的研發(fā)、生產(chǎn)、工程安裝、銷售業(yè)務(wù)，該公司2019年1-9月銷售額為631,410.12萬元。（6）深圳市聯(lián)建光電股份有限公司深圳市聯(lián)建光電股份有限公司創(chuàng)立于2003年，主要從事LED顯示屏、LED照明、LED景觀亮化產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和工程服務(wù)，該公司2019年1-9月銷售額為244,687.38萬元。（7）深圳市奧拓電子股份有限公司深圳市奧拓電子股份有限公司創(chuàng)立于1993年，主要從事LED顯示屏及其它LED產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售業(yè)務(wù)，LED景觀亮化工程服務(wù)，該公司2019年1-9月銷售額為89,795.47萬元。（8）深圳雷曼光電科技股份有限公司深圳雷曼光電科技股份有限公司創(chuàng)立于2004年，主要從事LED顯示屏、LED照明器具、LED封裝器件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售業(yè)務(wù)，該公司2019年1-9月銷售額為68,904.24萬元。3、行業(yè)進入壁壘（1）研發(fā)與技術(shù)壁壘LED顯示屏行業(yè)屬于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，主要涉及半導(dǎo)體、計算機軟件、電子技術(shù)、機械工程、工業(yè)設(shè)計、自動控制技術(shù)和光學(xué)、材料科學(xué)等多個技術(shù)領(lǐng)域和基礎(chǔ)學(xué)科。生產(chǎn)全彩、小間距、異形屏等高端LED顯示屏需要較強的技術(shù)積累。LED顯示屏在其生命周期中需要面對各種可能存在的惡劣使用環(huán)境，確保在高溫、嚴(yán)寒、潮濕等條件下依舊能保持穩(wěn)定運行并輸出穩(wěn)定的顯示效果。隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域的繁榮，同一塊顯示屏在其生命周期內(nèi)多次拆裝移動的情況越來越多，客戶對于顯示屏的易拆裝特性要求也越來越高，這對于產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)設(shè)計、生產(chǎn)制造及可靠性提出了更高要求。同時隨著行業(yè)整體技術(shù)水平的不斷提升，多種新型封裝技術(shù)、生產(chǎn)工藝不斷出現(xiàn)，對傳統(tǒng)生產(chǎn)組織過程沖擊較大。未來隨著應(yīng)用場景的進一步豐富、產(chǎn)品需求差異化程度的不斷提升，將對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)研發(fā)和制造工藝提出更高的要求，而先進入行業(yè)的企業(yè)由于長時間的技術(shù)和工藝積累，可以更快地適應(yīng)市場需求的發(fā)展變化。因此，持續(xù)研發(fā)投入和長期技術(shù)積累、不斷技術(shù)創(chuàng)新是行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)保持競爭優(yōu)勢的核心要素，本行業(yè)的技術(shù)壁壘較高。（2）資金壁壘LED顯示屏行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)。為了保證穩(wěn)定的質(zhì)量和提高產(chǎn)量，需要企業(yè)進行大量的資本投入，配置價格昂貴的先進自動化生產(chǎn)設(shè)備及無塵車間、高端生產(chǎn)線；同時，批量生產(chǎn)LED顯示屏資金占用較大，需要公司擁有充足的流動資金滿足企業(yè)正常運營，以上均形成了本行業(yè)的資金壁壘。（3）市場及成功案例壁壘LED顯示屏廣泛應(yīng)用于各類現(xiàn)場展示活動，客戶對于產(chǎn)品的容錯程度極低。LED顯示屏生產(chǎn)企業(yè)必須經(jīng)過多年的研發(fā)與實踐積累，才能具備把握客戶需求、生產(chǎn)高品質(zhì)產(chǎn)品的能力，客戶在選擇供應(yīng)商時也往往更青睞在行業(yè)內(nèi)有過知名項目應(yīng)用案例的知名廠家和產(chǎn)品；一旦客戶使用過該廠家及其產(chǎn)品并且有良好的使用體驗后，其對產(chǎn)品功能和質(zhì)量認(rèn)可會培養(yǎng)客戶的使用習(xí)慣并導(dǎo)致較高的用戶粘性，一般不會輕易更換，繼而有利于供求雙方保持較為長期持續(xù)的合作關(guān)系。因此，在終端應(yīng)用市場累積豐富的成功應(yīng)用案例和在客戶中的品牌口碑有利于行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)樹立品牌效應(yīng)，并獲取豐富、穩(wěn)定的客戶資源，是行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)能夠在市場競爭中占得先機的關(guān)鍵因素之一，對于新進入者而言，本行業(yè)具有較高的市場壁壘。（4）人才壁壘如上所述，本行業(yè)屬于高新技術(shù)行業(yè)，其研發(fā)生產(chǎn)技術(shù)包括半導(dǎo)體光電技術(shù)、電子工程技術(shù)、信息圖像處理及傳輸技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、光學(xué)、物理學(xué)、機電工程、材料科學(xué)等多種學(xué)科技術(shù)成果，涉及一系列工藝流程和控制技術(shù)，制造工藝流程復(fù)雜精細(xì)。因此，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要擁有一批掌握專業(yè)知識和經(jīng)驗豐富的人才隊伍。此外，由于市場環(huán)境的不斷變化，為保持持續(xù)的競爭力，企業(yè)需要對市場需求準(zhǔn)確把握，快速反應(yīng)，因此具有豐富行業(yè)經(jīng)驗、配合默契的技術(shù)團隊、營銷團隊、管理團隊才能形成高效的經(jīng)營體系，幫助企業(yè)在市場競爭中占據(jù)先機。五、行業(yè)發(fā)展制約因素LED顯示屏行業(yè)前景廣闊、發(fā)展迅速，但行業(yè)集中度不高，不斷有新的競爭者涌入。行業(yè)內(nèi)存在大量的中小規(guī)模企業(yè)，這些企業(yè)技術(shù)實力、資金實力不足，缺乏核心競爭力，主要生產(chǎn)低端產(chǎn)品，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)低端產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，價格競爭激烈，不利于行業(yè)的健康發(fā)展。同時，由于我國市場對外開放程度較高，國內(nèi)企業(yè)面臨國外領(lǐng)先大型企業(yè)的競爭沖擊，進一步加劇了國內(nèi)LED顯示屏市場的競爭態(tài)勢。附件1：行業(yè)技術(shù)情況全球LED產(chǎn)業(yè)處于技術(shù)不斷推陳出新的快速發(fā)展階段，歐盟、美國、日本、韓國和中國臺灣等不斷加大投入，引導(dǎo)科研機構(gòu)與企業(yè)重點研發(fā)高端技術(shù)與新產(chǎn)品，搶占行業(yè)制高點。LED行業(yè)對于核心技術(shù)的研究主要集中在上游。在LED上游行業(yè)，許多LED企業(yè)正致力研發(fā)高功率、高發(fā)光效率的LED產(chǎn)品，目前高功率白光LED市場正穩(wěn)定地成長，從LED產(chǎn)業(yè)的技術(shù)發(fā)展趨勢來看，國際LED大廠的發(fā)展方向主要為提高光輸出、采用小型晶粒的LED，開發(fā)新一代LED基板及改善光學(xué)組件等。下游應(yīng)用行業(yè)主要致力于通過克服技術(shù)瓶頸，改進生產(chǎn)工藝、提高產(chǎn)品品質(zhì)，拓展LED顯示產(chǎn)品及照明產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域。1、LED顯示屏行業(yè)技術(shù)水平我國LED顯示屏行業(yè)的技術(shù)發(fā)展水平體現(xiàn)為技術(shù)的深化和產(chǎn)品的多元化。我國企業(yè)通過對境外先進技術(shù)的消化吸收、自主創(chuàng)新，逐步掌握了全彩顯示屏的設(shè)計、生產(chǎn)及制造技術(shù)，在產(chǎn)品可靠性、顯示效果、電磁兼容、節(jié)能性等關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)上取得了長足的進步，部分優(yōu)勢企業(yè)產(chǎn)品已可實現(xiàn)整屏亮度校正精度控制在±2%以內(nèi)、色度±0.003以內(nèi)，戶外屏可達5,000：1的對比度，灰度可達65,536級，動態(tài)顯示屏刷新率可以達到3,840Hz以上，顯示屏平均間隔無故障時間可達10,000小時。我國LED顯示屏也從早期單一的室外固定顯示屏發(fā)展到室內(nèi)高清晰顯示屏、可快速安裝的租賃用輕便顯示屏、窗簾屏及異型屏等多個系列。行業(yè)內(nèi)大型企業(yè)的部分技術(shù)已經(jīng)達到國際水平，其LED顯示屏品質(zhì)得到了國際客戶的認(rèn)可，國際市場份額穩(wěn)步增長。2、LED顯示屏行業(yè)未來發(fā)展趨勢LED顯示屏行業(yè)未來的發(fā)展趨勢主要體現(xiàn)在以下幾個方面：（1）小間距LED顯示屏的逐步發(fā)展小間距LED顯示屏的概念在2008年提出，2011年開始量產(chǎn)。由于研發(fā)成本高，技術(shù)難度大，只有少量技術(shù)和資本方面具有優(yōu)勢的企業(yè)成功開發(fā)生產(chǎn)了小間距LED顯示屏。目前小間距LED顯示屏一般指LED點間距在2.5mm以下的室內(nèi)LED顯示屏，主要包括P2.5、P2.0、P1.8、P1.5、P1.0、P0.7等不同規(guī)格。隨著技術(shù)的發(fā)展，小間距的標(biāo)準(zhǔn)也在不斷提高，MicroLED和MiniLED的點間距甚至小于1mm，可實現(xiàn)4K級別的高分辨率；而從畫面顯示效果、發(fā)光效率、壽命、響應(yīng)時間、成本等主要指標(biāo)上對比，小間距LED顯示屏可替代LCD、OLED顯示屏甚至AMOLED顯示屏。顯示效果的提升和成本不斷降低促使市場對高分辨率LED顯示屏的需求越來越大。目前大屏幕顯示產(chǎn)品市場主要采用小間距LED顯示屏拼接、DLP（背投）拼接、LCD（液晶）拼接和PDP（等離子）拼接等技術(shù)路線。DLP和LCD屬于相對成熟的技術(shù)，而小間距LED顯示屏在無縫拼接、畫面表現(xiàn)、使用成本諸多方面都顯示出優(yōu)越性，性價比更高，對DLP和LCD的替代效應(yīng)日益增強。小間距LED顯示屏具有無縫拼接、畫面表現(xiàn)好、使用成本低等諸多優(yōu)勢，其替代范圍和應(yīng)用路線是漸進式的，首先取代DLP和LCD，然后進一步拓展到高端會議、安防監(jiān)控等高端商用市場，再進一步普及至其他民用領(lǐng)域。MicroLED和MiniLED承繼了小間距顯示屏的技術(shù)優(yōu)勢且成本更低，MicroLED和MiniLED顯示屏可應(yīng)用于手表、手機、AR/VR、電視機及其他各類顯示屏領(lǐng)域，市場空間巨大。所以，小間距LED顯示屏市場有望成為未來一段時間行業(yè)持續(xù)增長的亮點。（2）從傳統(tǒng)LED顯示屏到各類異型LED顯示屏的發(fā)展依賴于技術(shù)創(chuàng)新，LED顯示技術(shù)與藝術(shù)設(shè)計的結(jié)合為行業(yè)創(chuàng)造了更大應(yīng)用空間。區(qū)別于傳統(tǒng)二維平面LED顯示屏，異型屏（又稱“創(chuàng)意屏”）的造型和線條不僅僅是直線，可以被設(shè)計拼接成各種富有藝術(shù)感的形狀，配合文藝展示的內(nèi)容，帶給觀眾極佳的視覺效果，客戶反響良好。由于LED異形屏外觀各異，結(jié)構(gòu)互不相同，因而對生產(chǎn)廠商的技術(shù)要求也更為嚴(yán)苛。目前LED異形屏模組主要有扇形、弧形、圓形和圓柱形、三角形等結(jié)構(gòu)形式，電路和結(jié)構(gòu)的設(shè)計相較于常規(guī)屏更為復(fù)雜，拼接出來的LED屏幕容易因拼縫間隙過大、拼接面不連續(xù)而造成外觀不平整、顯示效果不佳等諸多問題，對生產(chǎn)廠家的設(shè)計研發(fā)能力和制造能力提出了很高的要求。未來，伴隨應(yīng)用案例的增加和示范效應(yīng)，LED異型屏的市場需求會越來越大，將有望與現(xiàn)代化裝飾、景觀、照明等搭配組合，形成更美觀的創(chuàng)意顯示設(shè)備。（3）多元化轉(zhuǎn)型加速，“制造+運營”模式興起經(jīng)