通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)發(fā)展概況分析

通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)發(fā)展概況分析通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)發(fā)展概況通信行業(yè)在國(guó)內(nèi)已經(jīng)經(jīng)過(guò)了多年的發(fā)展，目前已經(jīng)步入成熟階段，但通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)行業(yè)是一個(gè)新興的行業(yè)，伴隨我國(guó)移動(dòng)通信技術(shù)的發(fā)展而逐步壯大。1、通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)萌芽階段20世紀(jì)90年代中后期，中國(guó)郵電部政企職責(zé)分開，中國(guó)電信成立，打破老中國(guó)電信的壟斷地位。同時(shí)中國(guó)無(wú)線尋呼業(yè)務(wù)和移動(dòng)通信業(yè)務(wù)開始興起，電信業(yè)務(wù)出現(xiàn)多樣性，這對(duì)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和優(yōu)化的技術(shù)能力提出較高要求。在此階段，通信設(shè)備提供商在提供設(shè)備同時(shí)，采取捆綁式銷售向運(yùn)營(yíng)商提供網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化等服務(wù)。期間雖然也有部分附加值較低的初級(jí)工程服務(wù)、設(shè)備安裝業(yè)務(wù)外包給各通信工程企業(yè)，但設(shè)備提供商仍在通信網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中起主導(dǎo)地位，通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)行業(yè)尚處在萌芽階段。2、通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)起步階段20世紀(jì)90年代末至21世紀(jì)初，隨著中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)體制改革的深入，中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)電信的成立以及2G技術(shù)的不斷發(fā)展，電信業(yè)務(wù)種類開始分化，通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)開始走向市場(chǎng)化。此外，隨著電信市場(chǎng)的迅速發(fā)展，設(shè)備商競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈，為了確保服務(wù)質(zhì)量，設(shè)備提供商將重點(diǎn)放在交換網(wǎng)和支撐網(wǎng)等子網(wǎng)提供維護(hù)和優(yōu)化服務(wù)上面，其余大部分的通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)都交由第三方技術(shù)服務(wù)提供商來(lái)完成，這進(jìn)一步促進(jìn)了行業(yè)的商業(yè)化和專業(yè)化分工。在此期間，曾隸屬于運(yùn)營(yíng)商的電信工程企業(yè)、設(shè)計(jì)院等單位開始改制，成為獨(dú)立于運(yùn)營(yíng)商的通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)的企業(yè)，同時(shí)一批新興的第三方通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)商也成立起來(lái)，并形成了專業(yè)的服務(wù)領(lǐng)域。3、通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)發(fā)展階段2003年以來(lái)至今，電信行業(yè)經(jīng)過(guò)優(yōu)化和重組，出現(xiàn)了中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信三大運(yùn)營(yíng)商。在電子技術(shù)快速發(fā)展促使移動(dòng)電話價(jià)格降低等有利因素的影響下，我國(guó)移動(dòng)電話用戶數(shù)量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，三大運(yùn)營(yíng)商的競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈，運(yùn)營(yíng)商為了更加專注于自己的品牌、客戶以及市場(chǎng)營(yíng)銷等核心業(yè)務(wù)，逐步將通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、維護(hù)及優(yōu)化等專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域的工作轉(zhuǎn)移至設(shè)備供應(yīng)商以及專業(yè)的通信技術(shù)服務(wù)商。同時(shí)，隨著通信行業(yè)的快速發(fā)展，2G和3G以及4G技術(shù)的成熟應(yīng)用，整個(gè)通信網(wǎng)絡(luò)框架趨于復(fù)雜，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和維護(hù)工作的專業(yè)性和包容性要求越來(lái)越高，這對(duì)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的技術(shù)質(zhì)量提出了更高的要求。在此情況下，為保證網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)質(zhì)量，運(yùn)營(yíng)商更愿意尋求專業(yè)的第三方通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)商提供服務(wù)。這可以有效降低運(yùn)營(yíng)成本，提升核心業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)管理水平。在此期間，通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)商抓住行業(yè)中的機(jī)會(huì)，迅速成長(zhǎng)起來(lái)并成為行業(yè)內(nèi)的主導(dǎo)，通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)行業(yè)迎來(lái)了快速發(fā)展的時(shí)期。4、通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)5G時(shí)代的到來(lái)5G與經(jīng)濟(jì)社會(huì)融合發(fā)展，具有強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)社會(huì)溢出效應(yīng)，將促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)跨越式發(fā)展。全球5G的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)超越了技術(shù)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)范疇，成為世界主要國(guó)家贏得新一輪國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的重要抓手，各國(guó)紛紛加快5G戰(zhàn)略和政策布局，通過(guò)制定發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)布5G頻譜計(jì)劃、資助5G產(chǎn)業(yè)、支持5G技術(shù)試驗(yàn)、建設(shè)5G平臺(tái)、構(gòu)建5G安全、提升關(guān)鍵領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等方式為本國(guó)企業(yè)贏得5G競(jìng)爭(zhēng)助力。2019年6月6日，5G牌照正式發(fā)放，這標(biāo)志著新一輪移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)周期開啟。預(yù)計(jì)運(yùn)營(yíng)商5G集中投資將達(dá)5-7年，這其中，2019至2020年為規(guī)劃期，2020至2022年為主建設(shè)期，通過(guò)梳理比較4G發(fā)展歷程，5G商業(yè)應(yīng)用大規(guī)模爆發(fā)預(yù)計(jì)主要出現(xiàn)在5G正式商用1-2年之后。2019年6月10日，中國(guó)移動(dòng)發(fā)布2019年5G一期無(wú)線網(wǎng)工程設(shè)計(jì)及可行性研究服務(wù)集中采購(gòu)，預(yù)估工程費(fèi)192．578億元，中國(guó)移動(dòng)集采招標(biāo)拉開了5G移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)劃期的帷幕。2019年11月12日，中國(guó)移動(dòng)發(fā)布2020年至2021年通信工程設(shè)計(jì)與可行性研究集中采購(gòu)招標(biāo)公告，其中31個(gè)省級(jí)企業(yè)集采均包括5G無(wú)線網(wǎng)通信工程勘察設(shè)計(jì)，預(yù)估基本規(guī)模超374．88億元（不含稅），預(yù)估擴(kuò)展規(guī)模超562．32億元（不含稅），將推動(dòng)規(guī)劃期進(jìn)入高潮。2019年11月12日，中國(guó)移動(dòng)發(fā)布2020年至2021年通信工程設(shè)計(jì)與可行性研究集中采購(gòu)招標(biāo)公告，共包括中國(guó)移動(dòng)31個(gè)省級(jí)企業(yè)以及物聯(lián)網(wǎng)、政企等15個(gè)專業(yè)單位，其中31個(gè)省級(jí)企業(yè)集采均包括5G無(wú)線網(wǎng)通信工程勘察設(shè)計(jì)，本次集采預(yù)估基本規(guī)模400億元，預(yù)估擴(kuò)展規(guī)模超600億元，拉開了5G通信網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃設(shè)計(jì)的大幕。但因?yàn)橐咔檫@個(gè)眾所周知的原因，2020年上半年5G基站暫時(shí)無(wú)法施工，對(duì)5G設(shè)備的生產(chǎn)制造、物流運(yùn)輸、安裝調(diào)試、業(yè)務(wù)測(cè)試造成延期，短期影響了網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的節(jié)奏，但隨著下半年疫情不斷得到控制，5G建設(shè)已全面啟動(dòng)，進(jìn)入發(fā)展快車道。疫情在短期內(nèi)會(huì)對(duì)5G建設(shè)造成一定程度的負(fù)面影響，但中長(zhǎng)期不會(huì)改變5G規(guī)模建設(shè)的大趨勢(shì)，同時(shí)由于防控疫情需要避免人口大規(guī)模流動(dòng)和聚集，將推動(dòng)生產(chǎn)生活向智能化和線上化發(fā)展，帶來(lái)線上消費(fèi)、線上教育、遠(yuǎn)程辦公、視頻會(huì)議、遠(yuǎn)程醫(yī)療等新的工作生活業(yè)態(tài)的快速發(fā)展，刻畫出更多5G應(yīng)用場(chǎng)景，反向推動(dòng)5G的發(fā)展。自疫情發(fā)生以來(lái)，中共多次表態(tài)，要求加快5G網(wǎng)絡(luò)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度，工信部也多次在會(huì)議中強(qiáng)調(diào)加快推進(jìn)5G發(fā)展。5G網(wǎng)絡(luò)作為新基建中重要的一環(huán)，是當(dāng)前穩(wěn)投資的重要抓手之一，同時(shí)5G與工業(yè)、醫(yī)療、教育等垂直行業(yè)的融合，將催生出大量新業(yè)務(wù)、新模式、新應(yīng)用，釋放新興消費(fèi)潛力，擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)，促進(jìn)信息消費(fèi)。疫情影響下，政策端頻頻加碼，5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)有望超預(yù)期，5G應(yīng)用也將迎來(lái)發(fā)展新機(jī)遇。截至2021年底，我國(guó)累計(jì)建成并開通5G基站142．5萬(wàn)個(gè)，建成全球最大5G網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)覆蓋全國(guó)所有地級(jí)市城區(qū)、超過(guò)98%的縣城城區(qū)和80%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)，并逐步向有條件、有需求的農(nóng)村地區(qū)逐步推進(jìn)。我國(guó)5G基站總量占全球60%以上；每萬(wàn)人擁有5G基站數(shù)達(dá)到10．1個(gè)，比上年末提高近1倍。全年5G投資1849億元，占電信固定資產(chǎn)投資比達(dá)45．6%。根據(jù)2021年5G基站的建設(shè)情況和運(yùn)營(yíng)商2022年的5G建設(shè)目標(biāo)，2022年三大運(yùn)營(yíng)商將計(jì)劃建設(shè)約60萬(wàn)座5G基站，2022年是5G應(yīng)用規(guī)?；l(fā)展關(guān)鍵之年，這將為通信網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)服務(wù)帶來(lái)新的市場(chǎng)需求。基于5G廣闊的應(yīng)用前景、巨大的市場(chǎng)規(guī)模、以及我國(guó)政府的大力推動(dòng)，預(yù)計(jì)未來(lái)5年通信行業(yè)投資和消費(fèi)將保持高速增長(zhǎng)，移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)作為5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，將進(jìn)入主建設(shè)期，通信系統(tǒng)設(shè)備需求明確，預(yù)計(jì)行業(yè)收入水平、盈利水平均將有大幅上漲，通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)行業(yè)將迎來(lái)巨大的發(fā)展機(jī)遇。通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)概況通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)是通信運(yùn)營(yíng)商服務(wù)外包的重要手段。通過(guò)服務(wù)外包，通信運(yùn)營(yíng)商戰(zhàn)略性選擇外部專業(yè)技術(shù)和服務(wù)資源，以協(xié)助承擔(dān)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)或網(wǎng)絡(luò)之上的網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、支持以至業(yè)務(wù)流程的運(yùn)營(yíng)等，將通信運(yùn)營(yíng)商從繁復(fù)的設(shè)備維護(hù)和技術(shù)細(xì)節(jié)中解脫出來(lái)，使其專注于核心業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)。發(fā)達(dá)國(guó)家從20世紀(jì)末開始逐步采用通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)外包的商業(yè)模式，有效降低了運(yùn)營(yíng)費(fèi)用。隨著我國(guó)通信行業(yè)由2G到3G、3G到4G的不斷業(yè)務(wù)升級(jí)以及各運(yùn)營(yíng)商之間業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)，各運(yùn)營(yíng)商對(duì)其網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、優(yōu)化的需求不斷提升，其專業(yè)、及時(shí)、有效的業(yè)務(wù)需求使得通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)業(yè)得到了較快的發(fā)展。市場(chǎng)現(xiàn)狀我國(guó)擁有全球規(guī)模最大的信息通信網(wǎng)絡(luò)，推動(dòng)移動(dòng)通信用戶普及率快速提升，用戶需求更為多元，尤其是信息搜索、社交分享、視頻娛樂(lè)和數(shù)字化消費(fèi)等數(shù)據(jù)流量需求大幅攀升，帶動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量快速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)移動(dòng)數(shù)據(jù)接入流量由2016年的93．8億GB增長(zhǎng)至2020年的1656億GB，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)104．9%．相關(guān)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)移動(dòng)數(shù)據(jù)接入流量將達(dá)到2558．8億GB。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)DOU持續(xù)增長(zhǎng)十三五期間，運(yùn)營(yíng)商多次提速降費(fèi)，帶動(dòng)了數(shù)字經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，但同時(shí)也階段性的影響了運(yùn)營(yíng)商的當(dāng)期利潤(rùn)水平，2022年政府工作報(bào)告和《十四五信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》均未再提提速降費(fèi)，5G等新業(yè)務(wù)帶動(dòng)運(yùn)營(yíng)商經(jīng)營(yíng)效益改善。2021年三大運(yùn)營(yíng)商實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入為16102．71億元，同比增長(zhǎng)10．15%。實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)總計(jì)為1566．65億元，同比增長(zhǎng)了10．52%。與2020年相比，凈利潤(rùn)增速均明顯上升。2022年1-3月三大運(yùn)營(yíng)商實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入為4349．18億元，同比增長(zhǎng)了12．37%，比2021年上升了2．22個(gè)百分點(diǎn)。營(yíng)業(yè)收入持續(xù)增長(zhǎng)的同時(shí)，凈利潤(rùn)也保持增長(zhǎng)。2022年一季度，三大運(yùn)營(yíng)商實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)總計(jì)為375．45億元，同比增長(zhǎng)了9．06%。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局在現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)格局中，提供通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)綜合服務(wù)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主體分為三個(gè)部分：電信運(yùn)營(yíng)商旗下的通信技術(shù)服務(wù)公司、市場(chǎng)培育發(fā)展起來(lái)的專業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)商、設(shè)備制造商及其有關(guān)的技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)。電信運(yùn)營(yíng)商及其所屬的運(yùn)維實(shí)體公司往往屬于國(guó)有企業(yè)，主要優(yōu)勢(shì)是客戶資源，市場(chǎng)化形成的綜合技術(shù)服務(wù)商在技術(shù)、成本、服務(wù)質(zhì)量上具有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但是在執(zhí)行效率上可能不如第三方通信技術(shù)服務(wù)商。隨著電信業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，為了降低成本提高服務(wù)質(zhì)量，把更多的資金集中于主營(yíng)業(yè)務(wù)提高競(jìng)爭(zhēng)力，運(yùn)營(yíng)商需將通信技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)越來(lái)越多的外包出去。以前我國(guó)大量的通信技術(shù)服務(wù)是由設(shè)備廠商提供，該類服務(wù)多數(shù)并不是獨(dú)立的服務(wù)合同，而是由廠商在提供設(shè)備的同時(shí)附加的服務(wù)，或是包括在售后服務(wù)中的一些條款。設(shè)備廠商的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是擁有自身產(chǎn)品方面獨(dú)特的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。但是由于當(dāng)前還沒(méi)有同一廠商可以提供通信網(wǎng)絡(luò)所需的所有設(shè)備，任何通信網(wǎng)絡(luò)必由多家廠商設(shè)備組成。導(dǎo)致廠商在提供通信技術(shù)服務(wù)時(shí)難于跨越多廠商設(shè)備并存的障礙，同時(shí)在面對(duì)不同廠商設(shè)備并存的系統(tǒng)維護(hù)工作時(shí)，廠商所提供的服務(wù)難以具有完全的客觀性。通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)在經(jīng)過(guò)運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)、設(shè)備廠商主導(dǎo)等階段的發(fā)展后，已經(jīng)發(fā)展到了現(xiàn)在的第三方通信技術(shù)服務(wù)提供商主導(dǎo)的態(tài)勢(shì)。通信技術(shù)服務(wù)提供商所具有的優(yōu)勢(shì)是可以為多廠商的設(shè)備系統(tǒng)提供統(tǒng)一的管理服務(wù)接口，同時(shí)獨(dú)立的第三方服務(wù)提供商所提供的通信技術(shù)服務(wù)具有廠商所提供的服務(wù)所不具有的客觀性和公正性。在行業(yè)發(fā)展趨向標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，通信運(yùn)營(yíng)商通信網(wǎng)絡(luò)外包管理模式由分散化趨向集中化的背景下，在品牌、市場(chǎng)信譽(yù)、規(guī)模、技術(shù)、服務(wù)質(zhì)量、人才儲(chǔ)備等方面具有優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將進(jìn)一步占據(jù)市場(chǎng)，與通信運(yùn)營(yíng)商建立長(zhǎng)期合作伙伴關(guān)系，行業(yè)利潤(rùn)也將進(jìn)一步向這些優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中。隨著行業(yè)技術(shù)水平的進(jìn)步，行業(yè)內(nèi)企業(yè)管理模式的成熟、成本控制水平的提高以及優(yōu)勢(shì)企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，行業(yè)的利潤(rùn)率逐步趨于穩(wěn)定，并保持在合理的水平。目前，國(guó)內(nèi)主要從事移動(dòng)通信服務(wù)的企業(yè)有上千家，每家生產(chǎn)銷售規(guī)模、技術(shù)水平參差不齊，處于充分競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。除了少數(shù)起步早、技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)外，大多數(shù)技術(shù)服務(wù)商的范圍較窄，實(shí)力較弱、規(guī)模較小，主要集中在個(gè)別省、市、地區(qū)，以本地及周邊服務(wù)為主，地域特性顯著。國(guó)內(nèi)通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)商大致分為三個(gè)梯隊(duì)，第一梯隊(duì)規(guī)模大、專業(yè)全、實(shí)力強(qiáng)，面向全國(guó)提供服務(wù)；第二梯隊(duì)以本地化有實(shí)力的服務(wù)商為主，全國(guó)各省都有幾家在省內(nèi)主導(dǎo)服務(wù)市場(chǎng)的服務(wù)商，在地方運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)的服務(wù)業(yè)務(wù)中仍然具有一定的優(yōu)勢(shì)；第三梯隊(duì)為規(guī)模較小的服務(wù)商，業(yè)務(wù)單一、專業(yè)能力一般，數(shù)量龐大。未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)格局中，第一梯隊(duì)中有競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的服務(wù)商將迎來(lái)發(fā)展的良好機(jī)會(huì)，部分第二梯隊(duì)服務(wù)商如果能夠抓住機(jī)遇，未來(lái)也有一定的發(fā)展空間。行業(yè)集中度將持續(xù)提升隨著通信行業(yè)的快速發(fā)展，為確保網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量，提升競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，多數(shù)省、市的通信運(yùn)營(yíng)商制定了規(guī)范的招投標(biāo)管理辦法，通過(guò)公開招投標(biāo)方式選擇通信技術(shù)服務(wù)商。近年來(lái)，通信運(yùn)營(yíng)商的招投標(biāo)管理工作逐步從地市分公司向省級(jí)公司，甚至向集團(tuán)公司集中，招投標(biāo)的管理日益規(guī)范，將有利于形成健康、有序、充分競(jìng)爭(zhēng)的通信技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)。此外，為了保證通信網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定、高效的運(yùn)行，運(yùn)營(yíng)商在選擇通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)商時(shí)，提高了要求和標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)壁壘逐步提高。通信運(yùn)營(yíng)商更傾向于和具有穩(wěn)定服務(wù)能力、高質(zhì)量服務(wù)保證及綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的通信技術(shù)服務(wù)商建立長(zhǎng)期合作關(guān)系。在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及市場(chǎng)要求的日趨嚴(yán)格，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈、規(guī)范的大環(huán)境下，在技術(shù)能力、團(tuán)隊(duì)資源、營(yíng)銷渠道、資金實(shí)力、精細(xì)管理等方面占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位的通信技術(shù)服務(wù)商將在行業(yè)中脫穎而出，將業(yè)務(wù)拓展到更大的區(qū)域范圍，獲得更多的市場(chǎng)份額。而一些規(guī)模偏小、綜合實(shí)力較弱的企業(yè)被整合淘汰，整個(gè)通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)集中度將不斷提高。（一）綜合性技術(shù)服務(wù)企業(yè)在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出現(xiàn)階段，客戶的需求越來(lái)越多，通信網(wǎng)絡(luò)提供給用戶的應(yīng)用業(yè)務(wù)越來(lái)越豐富多樣，這些業(yè)務(wù)貫穿了核心網(wǎng)、無(wú)線網(wǎng)、傳輸網(wǎng)、支撐系統(tǒng)等整個(gè)通信網(wǎng)絡(luò)，業(yè)務(wù)流程涉及控制平面、傳輸平面、用戶平面等不同平面的數(shù)據(jù)信息和控制信令交互，這就對(duì)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)提出了跨專業(yè)、跨平臺(tái)的要求。此外，隨著網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的持續(xù)升級(jí)，網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)日趨復(fù)雜。同時(shí)，國(guó)內(nèi)外各通信設(shè)備商提供了種類繁多的各種制式、各種技術(shù)的通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，使得通信網(wǎng)絡(luò)成為各種技術(shù)的大集合，電信運(yùn)營(yíng)商在一個(gè)通信網(wǎng)絡(luò)之上需要面對(duì)多家設(shè)備商，多廠家設(shè)備的混合組網(wǎng)使網(wǎng)絡(luò)日趨復(fù)雜。面對(duì)復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)，運(yùn)營(yíng)商不僅需要管理各種應(yīng)用業(yè)務(wù)，還要熟悉若干設(shè)備商的設(shè)備、面對(duì)不同的聯(lián)系接口和各種各樣的處理流程，配置品種繁多的備品備件，應(yīng)對(duì)各種各樣的技術(shù)難題，這給運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)了較大的管理難度，消耗了大量管理資源，增加了網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)和網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)成本。運(yùn)營(yíng)商為了提高工作效率，簡(jiǎn)化工作流程、降低管理難度和運(yùn)營(yíng)成本，更趨向于選擇具備全業(yè)務(wù)服務(wù)能力的通信技術(shù)服務(wù)商。通信技術(shù)服務(wù)商只有構(gòu)建跨技術(shù)專業(yè)、多網(wǎng)絡(luò)制式、多設(shè)備廠家的全業(yè)務(wù)服務(wù)體系，才能在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中取得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，因此綜合性技術(shù)服務(wù)企業(yè)在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中逐漸脫穎而出。（二）運(yùn)營(yíng)模式的新發(fā)展方向：服務(wù)+產(chǎn)品隨著行業(yè)的發(fā)展，傳統(tǒng)的單一運(yùn)營(yíng)模式已不能滿足運(yùn)營(yíng)商更加個(gè)性化、復(fù)雜化的業(yè)務(wù)需求。一方面，隨著行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)，服務(wù)技術(shù)的不斷成熟，服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)趨于規(guī)范，運(yùn)營(yíng)商和達(dá)到一定規(guī)模的通信技術(shù)服務(wù)商都非常需要得到各種科學(xué)規(guī)范的技術(shù)及管理平臺(tái)類產(chǎn)品的支撐。另一方面，通信技術(shù)服務(wù)商在服務(wù)過(guò)程中會(huì)大量接觸客戶業(yè)務(wù)需求，這些需求為發(fā)展解決方案業(yè)務(wù)提供了絕佳的基礎(chǔ)。服務(wù)+產(chǎn)品的運(yùn)營(yíng)模式越來(lái)越成為行業(yè)演進(jìn)的重要推動(dòng)力量。服務(wù)+產(chǎn)品的業(yè)務(wù)模式是通信技術(shù)服務(wù)商在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)對(duì)客戶技術(shù)需求的深度挖掘，為提高自身服務(wù)質(zhì)量和效率而提出的一種新的業(yè)務(wù)模式。通過(guò)這種新型業(yè)務(wù)模式，服務(wù)和產(chǎn)品互相促進(jìn)，形成良性循環(huán)，使得服務(wù)商的競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升。服務(wù)+產(chǎn)品的業(yè)務(wù)模式既體現(xiàn)了通信技術(shù)服務(wù)商的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，同時(shí)也擴(kuò)展了其業(yè)務(wù)范圍。通信技術(shù)服務(wù)商通過(guò)集成的產(chǎn)品和系統(tǒng)平臺(tái)，可以使服務(wù)產(chǎn)品能快速?gòu)?fù)制和高效地實(shí)施，通過(guò)專家團(tuán)隊(duì)的技術(shù)服務(wù)，滿足不同客戶的個(gè)性化需求。依靠服務(wù)+產(chǎn)品這種新的運(yùn)營(yíng)模式，通信技術(shù)服務(wù)商逐漸突破傳統(tǒng)技術(shù)服務(wù)的局限，增加新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，平臺(tái)與技術(shù)的有效結(jié)合既能為運(yùn)營(yíng)商提供主動(dòng)式和一體化的服務(wù)，又能深入挖掘客戶的業(yè)務(wù)需求，結(jié)合新技術(shù)總結(jié)出業(yè)務(wù)創(chuàng)新思路，為解決方案業(yè)務(wù)積淀基礎(chǔ)。因此，在本行業(yè)的未來(lái)發(fā)展中的，服務(wù)與產(chǎn)品的融合將成為新的趨勢(shì)和亮點(diǎn)。（三）專業(yè)化+個(gè)性化的服務(wù)模式成為發(fā)展方向隨著通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)行業(yè)的快速發(fā)展，專業(yè)化+個(gè)性化的服務(wù)模式成為行業(yè)內(nèi)企業(yè)的重要發(fā)展方向。專業(yè)化服務(wù)是指通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)商充分把握通信網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)造和技術(shù)特性，深刻了解不同類型通信設(shè)備功能和運(yùn)行原理，不斷提升自身在通信網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)、維護(hù)及優(yōu)化領(lǐng)域的技術(shù)水平，滿足運(yùn)營(yíng)商對(duì)服務(wù)專業(yè)化的高要求，保障通信網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定、高效運(yùn)行。個(gè)性化服務(wù)是指通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)商在不斷了解運(yùn)營(yíng)商及潛在客戶需求的條件下，依托自身技術(shù)積累和技術(shù)創(chuàng)新，擴(kuò)大企業(yè)原有服務(wù)范圍，在語(yǔ)音業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)和移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用等領(lǐng)域給運(yùn)營(yíng)商和潛在客戶提供更多的技術(shù)支持。隨著手機(jī)普及率的不斷提高，運(yùn)營(yíng)商需要更為先進(jìn)、高效的語(yǔ)音測(cè)試和語(yǔ)音分析等服務(wù)，以便對(duì)網(wǎng)絡(luò)語(yǔ)音服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行定量分析和評(píng)估，以有效解決信號(hào)覆蓋盲點(diǎn)及通信網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量等問(wèn)題。隨著互聯(lián)網(wǎng)與物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用日益普及，網(wǎng)絡(luò)更加智能化，網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)量也呈現(xiàn)出海量、多樣與實(shí)時(shí)性的大數(shù)據(jù)特征。運(yùn)營(yíng)商需要具備高水平的數(shù)據(jù)管理、分析、處理能力，解決無(wú)線移動(dòng)通信數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、運(yùn)營(yíng)商投資產(chǎn)出分析、客戶行為分析和客戶投訴處理等問(wèn)題，以進(jìn)行商業(yè)模式創(chuàng)新和業(yè)務(wù)創(chuàng)新，應(yīng)對(duì)激烈競(jìng)爭(zhēng)。隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的迅速發(fā)展，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用已經(jīng)開始滲透到各行各業(yè)。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用成為研發(fā)實(shí)力較強(qiáng)的通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)商未來(lái)重點(diǎn)發(fā)展方向，越來(lái)越多的服務(wù)商開始突破傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，開發(fā)出基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的平臺(tái)，以滿足潛在客戶的個(gè)性化需求，開辟出新的市場(chǎng)增量空間。（四）網(wǎng)絡(luò)維護(hù)及優(yōu)化將成為發(fā)展重點(diǎn)根據(jù)三大運(yùn)營(yíng)商披露財(cái)務(wù)報(bào)表顯示，用于基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)的投入約占每年資本支出40%-50%，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資目前仍是運(yùn)營(yíng)商固定資產(chǎn)投資的主體。但最近幾年，通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)及優(yōu)化服務(wù)正在不斷積累而擴(kuò)大；在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況下，運(yùn)營(yíng)商越來(lái)越重視網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行的質(zhì)量，也造成了網(wǎng)絡(luò)維護(hù)的投入不斷加大。隨著5G網(wǎng)絡(luò)到來(lái)，移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商更需要對(duì)原有網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行優(yōu)化。網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化服務(wù)更多針對(duì)移動(dòng)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)，是在支撐用戶增多及業(yè)務(wù)擴(kuò)展需要下進(jìn)行的網(wǎng)絡(luò)二次擴(kuò)容優(yōu)化，是以新技術(shù)和新業(yè)務(wù)的應(yīng)用對(duì)現(xiàn)有通信網(wǎng)絡(luò)的改造和升級(jí)，是通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)之一。（五）通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)外包程度進(jìn)一步增加目前，通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)外包已成為我國(guó)通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)行業(yè)的趨勢(shì)。伴隨著全球通信競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇及我國(guó)運(yùn)營(yíng)商對(duì)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)（2G、3G、4G、5G網(wǎng)絡(luò)）、有線網(wǎng)絡(luò)、寬帶接入網(wǎng)絡(luò)等進(jìn)行戰(zhàn)略部署，通信業(yè)務(wù)的專業(yè)化分工愈加明顯。從行業(yè)發(fā)展情況看，我國(guó)通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)業(yè)正處于成長(zhǎng)期到成熟期之間，國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商及設(shè)備商的服務(wù)市場(chǎng)份額將會(huì)逐步讓位于獨(dú)立的第三方通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)商。我國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商將通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)服務(wù)、通信網(wǎng)絡(luò)工程服務(wù)等非核心業(yè)務(wù)外包委托給專業(yè)的第三方通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)商的比例將越來(lái)越高。行業(yè)保持高速增長(zhǎng)由于通信行業(yè)的規(guī)模不斷擴(kuò)大，技術(shù)不斷更新，我國(guó)目前已形成了一個(gè)龐大而復(fù)雜的通信網(wǎng)絡(luò)。對(duì)通信運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)如何確保其穩(wěn)定、高效地運(yùn)行就顯得十分重要。作為通信運(yùn)營(yíng)商的上游行業(yè)，通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)企業(yè)在運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行中起到了不可或缺的作用。隨著中國(guó)通信網(wǎng)絡(luò)投資規(guī)模保持高速增長(zhǎng)，我國(guó)通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)業(yè)也將得到快速發(fā)展。（一）行業(yè)市場(chǎng)開放度和規(guī)范性不斷提高目前我國(guó)的通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)行業(yè)正處于高速發(fā)展階段，越來(lái)越多的通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)陸續(xù)地從運(yùn)營(yíng)商和設(shè)備商手中釋放出來(lái)，第三方技術(shù)服務(wù)商已經(jīng)占據(jù)行業(yè)主流。前述情況一方面促進(jìn)了本行業(yè)的專業(yè)化和市場(chǎng)化，另一方面也使整個(gè)通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)行業(yè)走向更加成熟、規(guī)范、高效的專業(yè)化分工運(yùn)作，通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)逐漸演變成充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)。為了確保網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量，提升競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，運(yùn)營(yíng)商逐漸趨向于選擇綜合實(shí)力強(qiáng)的通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)商，建立長(zhǎng)期的合作伙伴關(guān)系。各運(yùn)營(yíng)商集團(tuán)公司及省分公司均制定了嚴(yán)格規(guī)范的招投標(biāo)管理辦法，通過(guò)公開招投標(biāo)方式選擇通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)商。近年來(lái)，運(yùn)營(yíng)商的招投標(biāo)管理工作日趨完善，招投標(biāo)的管理日益規(guī)范，這將更加有利于形成健康發(fā)展、有序運(yùn)行及充分競(jìng)爭(zhēng)的通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)。（二）行業(yè)集中度不高，規(guī)模普遍較小從全球范圍看，美國(guó)和歐洲一些發(fā)達(dá)國(guó)家的通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)處于成熟階段，其通信業(yè)發(fā)展較早，通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)化程度較高，專業(yè)的通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)商技術(shù)水平也較高。然而在我國(guó)，本行業(yè)正處于由成長(zhǎng)期向成熟期過(guò)渡階段。市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)當(dāng)前通信網(wǎng)絡(luò)越來(lái)越復(fù)雜，多種技術(shù)長(zhǎng)期共存，網(wǎng)元設(shè)備持續(xù)增多，數(shù)據(jù)流量高速增長(zhǎng)，共同推動(dòng)通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)的規(guī)模增長(zhǎng)。同時(shí)競(jìng)爭(zhēng)使運(yùn)營(yíng)商更加重視通信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行的質(zhì)量，網(wǎng)絡(luò)維護(hù)投入不斷擴(kuò)大，效率和費(fèi)用需要優(yōu)化，優(yōu)秀企業(yè)可望發(fā)展更快。通信行業(yè)資本開支在經(jīng)過(guò)2018年周期底部之后，隨著2019年6月5G牌照的發(fā)放，再度進(jìn)入景氣上行期。但認(rèn)為相比于4G建設(shè)，5G網(wǎng)建設(shè)周期相對(duì)較長(zhǎng)，通信技術(shù)服務(wù)周期將持續(xù)更久。當(dāng)前，我國(guó)已經(jīng)建成全球最大的5G網(wǎng)絡(luò)，未來(lái)的發(fā)展空間仍較為廣闊。數(shù)字經(jīng)濟(jì)的作用越來(lái)越顯著，新基建將可望作為重要抓手發(fā)力提振。2021年11月16日，工業(yè)和信息化部發(fā)布《十四五信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》。《規(guī)劃》提出，十四五時(shí)期要力爭(zhēng)建成全球規(guī)模最大的5G獨(dú)立組網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)，力爭(zhēng)每萬(wàn)人擁有