功能性膜材行業(yè)面臨的機(jī)遇分析

功能性膜材行業(yè)面臨的機(jī)遇分析功能性膜材行業(yè)面臨的機(jī)遇1、塑料薄膜高端化、輕量化、定制化、環(huán)?；融厔?shì)不斷凸顯，為功能性膜材創(chuàng)造持續(xù)增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求伴隨食品、日化、醫(yī)藥以及軟包鋰電池等終端應(yīng)用領(lǐng)域?qū)Πb膜材提出更多高端化、輕量化、定制化、環(huán)保化等新需求，市場(chǎng)對(duì)功能性薄膜產(chǎn)品的認(rèn)可度和需求度將不斷提升。BOPA薄膜產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)異且具有豐富的產(chǎn)品線，能夠較好地滿足以上各終端應(yīng)用領(lǐng)域的功能特性需求。相對(duì)于BOPP、BOPET等目前市場(chǎng)上主要塑料薄膜而言，BOPA薄膜具有更為優(yōu)越的高阻隔性、高耐磨性、抗穿透性、透明性和環(huán)保性等性能優(yōu)勢(shì)。隨著B(niǎo)OPA薄膜量產(chǎn)技術(shù)水平不斷提升，BOPA薄膜的市場(chǎng)應(yīng)用有望進(jìn)一步成熟，從而對(duì)其他傳統(tǒng)塑料薄膜形成替代效應(yīng)，為BOPA薄膜產(chǎn)品帶來(lái)新的增量空間。2、BOPA薄膜行業(yè)馬太效應(yīng)加劇，有利于功能性膜材行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)在未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲得優(yōu)勢(shì)地位受擴(kuò)產(chǎn)周期及新冠疫情防控等因素影響，面對(duì)日益增長(zhǎng)的BOPA薄膜需求市場(chǎng)，國(guó)外BOPA薄膜廠商在未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于不利地位。我國(guó)BOPA薄膜廠商有望憑借產(chǎn)能規(guī)模優(yōu)勢(shì)、旺盛的內(nèi)需市場(chǎng)、完整的基礎(chǔ)工業(yè)體系、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展等有利因素，搶占增量市場(chǎng)需求，進(jìn)一步鞏固在全球BOPA薄膜行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)地位，全球BOPA薄膜市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)將進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中。3、碳達(dá)峰碳中和戰(zhàn)略將為新型可降解膜材提供了有利的市場(chǎng)契機(jī)2020年12月，我國(guó)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出了中國(guó)二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)，碳達(dá)峰碳中和戰(zhàn)略成為我國(guó)未來(lái)戰(zhàn)略發(fā)展的重要方向之一。塑料薄膜制造業(yè)的綠色發(fā)展成為主流趨勢(shì)，BOPLA薄膜作為新型生物基可降解膜材，能夠在短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)生物可降解，對(duì)于我國(guó)治理塑料污染，推動(dòng)塑料加工工業(yè)綠色發(fā)展轉(zhuǎn)型具有重要意義。生物降解BOPLA薄膜具有高透明性、高韌性等目前主要膜材的理化性能之外，并能夠?qū)崿F(xiàn)完全可降解，作為環(huán)保型高端功能性膜材，在快遞膠帶、生鮮包裝、紙品覆膜等領(lǐng)域具有非常廣闊的市場(chǎng)發(fā)展前景。未來(lái)，隨著B(niǎo)OPLA薄膜產(chǎn)能逐漸釋放與市場(chǎng)應(yīng)用推廣的不斷成熟，有望帶動(dòng)我國(guó)可降解塑料薄膜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，打通產(chǎn)業(yè)鏈上下游，助力我國(guó)早日實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)。4、產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展趨勢(shì)明顯，刺激功能性膜材行業(yè)內(nèi)企業(yè)進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)鏈整合能力市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)研發(fā)能力、生產(chǎn)成本把控、產(chǎn)品質(zhì)量控制、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力等提出了更高的要求，產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展成為了行業(yè)未來(lái)發(fā)展的主流趨勢(shì)之一。一方面，功能性膜材廠商向上游聚合物原材料領(lǐng)域拓展，加強(qiáng)原材料的把控及源頭創(chuàng)新能力；另一方面，部分聚合物材料廠也開(kāi)始嘗試向下游BOPA薄膜等功能性膜材領(lǐng)域拓展，加強(qiáng)技術(shù)成果的產(chǎn)品轉(zhuǎn)化。BOPLA薄膜已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化量產(chǎn)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步降低該產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，從而提高BOPLA薄膜的市場(chǎng)吸引力，促進(jìn)BOPLA薄膜產(chǎn)品市場(chǎng)培育與推廣，在不斷豐富產(chǎn)品體系的同時(shí)，助力我國(guó)可降解膜材產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。全球功能性膜材料行業(yè)現(xiàn)狀有機(jī)膜材料是由高分子材料加工而成，種類(lèi)繁多，本文重點(diǎn)探討的功能性膜材料是以聚酯膜（PET）、尼龍膜（Nylon）、聚碳酸酯膜（PC）為代表的工程薄膜和以氟聚合物膜（Fluoropolymer）、聚酰亞胺膜（PI）、聚萘二甲酸乙二醇酯（PEN）、環(huán)烯烴共聚物/聚合物（COC/COP）等為代表的高性能膜材料。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和科學(xué)技術(shù)進(jìn)步，智能消費(fèi)電子、互聯(lián)網(wǎng)、航空航天、節(jié)能環(huán)保、物聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)快速增長(zhǎng)，從而帶動(dòng)了大量新興功能膜材料的應(yīng)用需求。通過(guò)將多種不同涂層材料與基膜進(jìn)行有機(jī)結(jié)合，功能膜材料實(shí)現(xiàn)了特定的光學(xué)性、電學(xué)性、耐候性、可加工性等性能；同時(shí)具有保護(hù)、膠粘、導(dǎo)電、屏蔽等多種功能，被廣泛應(yīng)用于包裝材料、電子電器、新能源、醫(yī)療衛(wèi)生、航空航天等領(lǐng)域。光學(xué)薄行業(yè)政策背景：政策加持，行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)愈加明晰近年來(lái)，國(guó)家工信部、發(fā)改委、科技部發(fā)布一系列政策把光學(xué)薄膜制造作為新材料產(chǎn)業(yè)被列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)發(fā)展光學(xué)薄膜等功能性膜材料及產(chǎn)品，一定程度上促進(jìn)光學(xué)薄膜行業(yè)的發(fā)展。2021年9月10日，中國(guó)工程院發(fā)布《面向2035的新材料強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略研究》，該戰(zhàn)略指出：關(guān)鍵戰(zhàn)略材料領(lǐng)域發(fā)展重點(diǎn)及發(fā)展方向主要包括高端裝備用特種合金、高性能纖維及其復(fù)合材料、新型能源材料、先進(jìn)半導(dǎo)體材料及芯片制造和封裝材料、稀土功能材料、電子陶瓷和人工晶體、先進(jìn)結(jié)構(gòu)功能一體化陶瓷和功能梯度材料、高性能分離膜材料、新型顯示材料、新一代生物醫(yī)用材料及生物基材料等。中國(guó)光學(xué)薄膜行業(yè)市場(chǎng)擴(kuò)張速度較快2019年，中國(guó)光學(xué)薄膜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約354億元。光學(xué)薄膜下游行業(yè)主要是消費(fèi)電子產(chǎn)品，目前中國(guó)是全球電腦生產(chǎn)大國(guó)，電腦出貨量約是全球出貨量的2/3，而根據(jù)Counterpoint公布的2021年度全球手機(jī)產(chǎn)量數(shù)據(jù)，中國(guó)貢獻(xiàn)了全球手機(jī)產(chǎn)量的67%，中國(guó)已成為全球消費(fèi)電子制造大國(guó)，中國(guó)光學(xué)薄膜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增速應(yīng)高于全球增速8．5%的增速。結(jié)合中國(guó)光學(xué)薄膜行業(yè)代表性企業(yè)營(yíng)收規(guī)模增長(zhǎng)情況，如雙星新材、激智科技、長(zhǎng)陽(yáng)科技等頭部企業(yè)2020-2021年?duì)I收增速在12%-35%之間，多數(shù)頭部企業(yè)營(yíng)收達(dá)到10%以上，但由于行業(yè)內(nèi)眾多企業(yè)為中小企業(yè)預(yù)期營(yíng)收增速低于頭部企業(yè)，綜合考慮采用復(fù)合增速9．5%進(jìn)行測(cè)算，初步測(cè)算，2021年中國(guó)光學(xué)薄膜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為425億元。光學(xué)薄膜市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)端處于發(fā)力階段中國(guó)光學(xué)薄膜行業(yè)國(guó)產(chǎn)化的進(jìn)程可以劃分為三個(gè)階段，分別是1995-2005年左右的跟隨階段，該階段中國(guó)企業(yè)采取跟隨戰(zhàn)略，成功建立了光學(xué)膜產(chǎn)線；第二個(gè)階段是競(jìng)爭(zhēng)階段，中國(guó)企業(yè)激智科技于2008年成功建造了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的第一條光學(xué)膜生產(chǎn)線，開(kāi)啟與外資企業(yè)的全面競(jìng)爭(zhēng)，但彼時(shí)內(nèi)外資企業(yè)技術(shù)實(shí)力仍差距懸殊。進(jìn)入2011年以來(lái)，中國(guó)光學(xué)膜行業(yè)進(jìn)入了發(fā)力國(guó)產(chǎn)自主研發(fā)的階段。2011年，中國(guó)科技部發(fā)布《國(guó)家十二五科學(xué)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃》，明確指出實(shí)現(xiàn)新型顯示關(guān)鍵原材料和顯示屏的國(guó)產(chǎn)化。同年，國(guó)家發(fā)改委、科技部、工信部等聯(lián)合發(fā)布的《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（2011年度）》明確指出，發(fā)展大屏幕高端LED顯示、TFT-LCD、PDP、OLED顯示、3D顯示等新型顯示技術(shù)及器件，新型顯示面板生產(chǎn)等關(guān)鍵技術(shù)，相關(guān)的彩色濾光片、偏光片、光學(xué)薄膜等配套材料被列為高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域。2013-2017年，東材科技、雙星新材等企業(yè)紛紛擴(kuò)建產(chǎn)能，東氟塑料和新綸科技在TAC膜領(lǐng)域取得技術(shù)突破，皖維高新PVA膜進(jìn)入部分企業(yè)供應(yīng)體系，2017年長(zhǎng)陽(yáng)科技的反射膜出貨量達(dá)到全球第一，目前技術(shù)與國(guó)際企業(yè)相比具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)?？偨Y(jié)來(lái)說(shuō)，目前中國(guó)處于發(fā)力國(guó)產(chǎn)自主研發(fā)的關(guān)鍵時(shí)期，雖光學(xué)薄膜部分細(xì)分產(chǎn)品取得良好的成果（如反射膜），但目前多數(shù)企業(yè)與國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)仍有技術(shù)差距，海外企業(yè)總體仍在技術(shù)上占據(jù)領(lǐng)先地位。行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)（一）行業(yè)將在競(jìng)爭(zhēng)中創(chuàng)新發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈上游有望突破中國(guó)光學(xué)薄膜行業(yè)伴隨著新進(jìn)入者增多以及國(guó)產(chǎn)自主研發(fā)邏輯的演進(jìn)，未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)進(jìn)一步加劇。在技術(shù)上，除了在透光率、霧度等指標(biāo)的不斷精進(jìn)，光學(xué)薄膜也往復(fù)合化、集約化方向發(fā)展，更輕薄的厚度、占據(jù)更小的空間，但能實(shí)現(xiàn)更豐富的功能。細(xì)分市場(chǎng)中，偏光片市場(chǎng)未來(lái)仍將是主要市場(chǎng)，而背光模組或隨著OLED技術(shù)的突破，市場(chǎng)有所萎縮。未來(lái)，中國(guó)光學(xué)薄膜行業(yè)有望在上游取得重要突破，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)自主。（二）中國(guó)市場(chǎng)增速領(lǐng)先全球平均水平，未來(lái)復(fù)合增速將超10%在全球范圍內(nèi)來(lái)看，多數(shù)研究機(jī)構(gòu)對(duì)于全球2022-2030年的市場(chǎng)規(guī)模增速預(yù)計(jì)在7．5%-8．5%之間，但同時(shí)也指出，由于印度及中國(guó)等國(guó)家電子產(chǎn)品銷(xiāo)售快速增長(zhǎng)，未來(lái)亞太市場(chǎng)將在全球光學(xué)薄膜市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位。目前，中國(guó)已經(jīng)成為全球最大的消費(fèi)電子產(chǎn)品生產(chǎn)國(guó)、出口國(guó)和消費(fèi)國(guó)，隨著中國(guó)人均收入水平的不斷提高，消費(fèi)者對(duì)液晶電視、手機(jī)、電腦等消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品品質(zhì)要求不斷提升，更新?lián)Q代頻率加快，長(zhǎng)遠(yuǎn)看需求依然強(qiáng)勁。而伴隨著5G技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，穿戴式產(chǎn)品、家庭居住等新型智能硬件產(chǎn)品迅猛發(fā)展，光學(xué)薄膜產(chǎn)品下游產(chǎn)品范圍不斷延伸，新型應(yīng)用場(chǎng)景的不斷豐富，也將帶動(dòng)顯示光學(xué)薄膜的下游市場(chǎng)需求增長(zhǎng)。此外，隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)自主研發(fā)的步伐加快，預(yù)計(jì)2022-2027年，中國(guó)光學(xué)薄膜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增速仍高于全球平均水平，復(fù)合增速約10．5%，2027中國(guó)光學(xué)薄膜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約769億元。伴隨我國(guó)塑料加工工業(yè)的快速發(fā)展以及國(guó)民經(jīng)濟(jì)水平不斷提高，我國(guó)塑料薄膜行業(yè)逐漸發(fā)展成為我國(guó)產(chǎn)量最高的塑料制品子行業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)塑料薄膜產(chǎn)量在2020年達(dá)1502．95萬(wàn)噸，未來(lái)，隨著居民消費(fèi)的不斷升級(jí)，塑料薄膜產(chǎn)量將呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)1685．16萬(wàn)噸。伴隨食品、日化、醫(yī)藥以及軟包鋰電池等終端應(yīng)用領(lǐng)域?qū)Πb膜材提出更多高端化、輕量化、定制化、環(huán)?；刃滦枨螅袌?chǎng)對(duì)功能性薄膜產(chǎn)品的認(rèn)可度和需求度將不斷提升。相對(duì)于BOPP、BOPET等目前市場(chǎng)上主要塑料薄膜而言，BOPA薄膜具有更為優(yōu)越的高阻隔性、高耐磨性、抗穿透性、透明性和環(huán)保性等性能優(yōu)勢(shì)。隨著B(niǎo)OPA薄膜量產(chǎn)技術(shù)水平不斷提升，BOPA薄膜的市場(chǎng)應(yīng)用有望進(jìn)一步成熟，進(jìn)而促進(jìn)塑料薄膜行業(yè)的發(fā)展。受擴(kuò)產(chǎn)周期及新冠疫情防控等因素影響，面對(duì)日益增長(zhǎng)的BOPA薄膜需求市場(chǎng)，國(guó)外BOPA薄膜廠商在未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于不利地位。我國(guó)BOPA薄膜廠商有望憑借產(chǎn)能規(guī)模優(yōu)勢(shì)、旺盛的內(nèi)需市場(chǎng)、完整的基礎(chǔ)工業(yè)體系、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展等有利因素，搶占增量市場(chǎng)需求，進(jìn)一步鞏固在全球BOPA薄膜行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)地位，全球BOPA薄膜市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)將進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中。2020年12月，我國(guó)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出了中國(guó)二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)，碳達(dá)峰碳中和戰(zhàn)略成為我國(guó)未來(lái)戰(zhàn)略發(fā)展的重要方向之一。塑料薄膜制造業(yè)的綠色發(fā)展成為主流趨勢(shì)，BOPLA薄膜作為新型生物基可降解膜材，能夠在短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)生物可降解，對(duì)于我國(guó)治理塑料污染，推動(dòng)塑料加工工業(yè)綠色發(fā)展轉(zhuǎn)型具有重要意義。全球功能性膜材料市場(chǎng)穩(wěn)步發(fā)展2021年，全球功能性膜材料總消費(fèi)量約550萬(wàn)噸，市場(chǎng)規(guī)模超210億美元。受益于消費(fèi)電子、新能源等行業(yè)的快速發(fā)展，未來(lái)高性能膜材料還將擁有更大發(fā)展?jié)摿Α０磭?guó)家地區(qū)劃分，中國(guó)是功能性膜材料最大的消費(fèi)市場(chǎng)，2021年總消費(fèi)量接近300萬(wàn)噸，占全球消費(fèi)量的54%，其次為歐洲和美國(guó)，消費(fèi)占比分別為8．2%和7．5%。按產(chǎn)品類(lèi)型劃分，2021年全球聚酯膜（PET）消費(fèi)量超540萬(wàn)噸，占比超過(guò)98%，是功能性膜材料中最主要的產(chǎn)品。雖然含氟膜、聚酰亞胺膜等高性能膜材料在全球功能性膜材料市場(chǎng)上的消費(fèi)占比僅1．6%，遠(yuǎn)低于聚酯膜，但其較高的技術(shù)門(mén)檻和高昂的單價(jià)，加上在特定應(yīng)用領(lǐng)域的不可替代性，決定了其現(xiàn)如今高達(dá)18%的市場(chǎng)規(guī)模占比。從應(yīng)用端看，以聚酯膜為代表的工程薄膜主要用于包裝以及工業(yè)領(lǐng)域，而高性能薄膜則主要用于航空航天和消費(fèi)電子等領(lǐng)域。由于電子電器用膜材料對(duì)性能要求極高，對(duì)應(yīng)單價(jià)普遍較高。過(guò)去十年里，以日本企業(yè)為代表的生產(chǎn)商一直在嘗試?yán)酶鞣N高性能樹(shù)脂作原料研發(fā)功能性膜材料。這些功能性膜材料雖產(chǎn)量小但性能優(yōu)越，可滿足電子產(chǎn)業(yè)方面的特定需求，價(jià)格通常介于聚酯膜和聚酰亞胺膜之間，實(shí)現(xiàn)了低成本滿足同等性能要求的多贏目標(biāo)。光學(xué)薄產(chǎn)業(yè)鏈下游需求場(chǎng)景豐富從產(chǎn)業(yè)鏈條來(lái)看，光學(xué)薄膜行業(yè)上游主要包括PET基膜、PVA膜、TAC膜、IOT基材等光學(xué)材料以及