在經(jīng)濟持續(xù)下行的背景下基建投資適度超前發(fā)力拉動防腐涂料以及鋅粉的消費分析

在經(jīng)濟持續(xù)下行的背景下，基建投資適度超前發(fā)力拉動防腐涂料以及鋅粉的消費分析在經(jīng)濟持續(xù)下行的背景下，基建投資適度超前發(fā)力拉動防腐涂料以及鋅粉的消費2022年4月，國家發(fā)改委表示，將按照適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資的要求，推進水利、交通、能源等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快城市燃氣管道等老化更新改造和排水防澇設(shè)施建設(shè)，加強新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。而水利、交通、能源等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的大力推進，將大幅增加防腐涂料及鋅粉的消費。片狀鋅粉競爭情況片狀鋅粉的主要應(yīng)用領(lǐng)域為達克羅涂液，使用片狀鋅粉的達克羅涂液能夠有效提高鋅與鋼鐵間以及鋅顆?；ハ嘀g的導(dǎo)電性，涂層致密、腐蝕路線延長，降低了單位面積內(nèi)的耗鋅量和涂層厚度。目前，片狀鋅粉市場主要被國外公司占領(lǐng)，如德國ECKART（愛卡）公司，美國Novamet和Hyperseal公司，澳大利亞的Benda-Lutz公司等。國內(nèi)鋅片的研制和生產(chǎn)水平與國際水平還有一定的差距，開展相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)量較少。硫酸鋅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析（一）銷售現(xiàn)狀據(jù)統(tǒng)計，2016-2021年全球硫酸鋅市場穩(wěn)步增長，銷量從2016年的80．64萬噸增長至2021年的90．22萬噸，預(yù)計到2025年銷量增長至110．07萬噸，2016-2025年CAGR為3．52%。（二）進出口現(xiàn)狀進出口來看，我國硫酸鋅出口量遠大于進口量，據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國硫酸鋅進口量為0．16萬噸，同比下降48．98%，進口金額為0．03億美元，同比下降38．99%，出口量為19．95萬噸，同比下降12．07%，出口金額為1．99億美元，同比下降4．63%。從我國硫酸鋅出口目的地來看，前五大國家分別為美國、巴西、澳大利亞、孟加拉國與秘魯，其中美國是我國硫酸鋅最大出口國，2022年出口量為2．66萬噸，占比13．31%。2021年硫酸鋅全球銷量5%以上的廠商有寶海微元、ZincNacional、埃索凱、遠大中正，合計占有大約33．04%的市場份額，其中埃索凱市場份額為9．04%，位居第二。經(jīng)過多年的市拓展，埃索凱動植物營養(yǎng)微量元素產(chǎn)品在國際市場的品牌影響力逐步提高，擁有全球八十個國家的400余家客戶。中國鋅粉行業(yè)市場現(xiàn)狀分析（一）市場規(guī)模2017年-2020年，中國鋅粉行業(yè)市場規(guī)模增速均未能超過10%，2021年新冠疫情影響下，全球主要經(jīng)濟體的生產(chǎn)開工率不足，國內(nèi)船舶、集裝箱生產(chǎn)企業(yè)訂單暴增，對防腐涂料的需求大增，中國鋅粉行業(yè)整體市場增速也超過了15%，市場規(guī)模為60．9億元。（二）下游應(yīng)用鋅粉的應(yīng)用較為廣泛，可用于富鋅防腐涂料、鋼鐵制品的鍍鋅防腐、化學(xué)產(chǎn)品的生產(chǎn)、有色金屬的冶金還原及醫(yī)藥領(lǐng)域等。從市場需求來看，鋅粉在涂料領(lǐng)域的需求最高，占到了鋅粉市場總需求的60%左右，其次為化工領(lǐng)域（約28%）和醫(yī)藥領(lǐng)域（約4%）。據(jù)統(tǒng)計，2014-2021年我國涂料行業(yè)產(chǎn)量規(guī)模逐年增長。2021年，我國涂料行業(yè)企業(yè)總產(chǎn)量約3800萬噸，較2020年同期同比增長約16%。防腐涂料主要應(yīng)用于各種金屬表面，起到防腐、防銹、耐大氣老化、耐磨等防護及美化作用，防腐涂料在中國涂料工業(yè)中有著重要的地位，也是鋅粉在涂料行業(yè)的核心應(yīng)用領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國防腐涂料產(chǎn)量約767萬噸，且其產(chǎn)量規(guī)模仍在不斷增長，預(yù)計2022年產(chǎn)量達到767萬噸。鋅粉在鋅產(chǎn)業(yè)鏈中的位置我國是全球最大的鋅消費國家，鋅粉屬于鋅材的一種，上游為鋅礦開采與冶煉，下游主要應(yīng)用于電池、化工、涂料等行業(yè)。中國鋅粉行業(yè)發(fā)展趨勢（一）國家政策支持促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展《十四五原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《中國制造2025》、《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》等一系列政策文件均將有色金屬材料作為支持發(fā)展的重點，同時鼓勵物料循環(huán)、超高純金屬、高性能材料等的研發(fā)，鼓勵先進熔煉、凝固成型、氣相沉積、型材加工、高效合成等新材料制備關(guān)鍵技術(shù)和裝備的研發(fā)，積極推廣應(yīng)用金屬材料表面覆層強化、工業(yè)部件服役延壽等技術(shù)。這些政策的發(fā)布，有利于鋅粉行業(yè)智能化工廠的建設(shè)、生產(chǎn)設(shè)備的升級、制造流程及工藝優(yōu)化等關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)推廣，有利于整體行業(yè)的技術(shù)進步升級。（二）經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展推動行業(yè)運行2021-2022年，雖然新冠疫情不斷反復(fù)，但我國經(jīng)濟仍然保持著強大的韌性，GDP仍在穩(wěn)定增長。宏觀經(jīng)濟面的穩(wěn)定為鋅粉行業(yè)的運行帶來了一定的利好，同時，鋅粉行業(yè)的下游核心應(yīng)用領(lǐng)域也受宏觀經(jīng)濟的影響較大，經(jīng)濟的持續(xù)增長推動下游涂料及化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，間接刺激了鋅粉需求的穩(wěn)定增長。（三）新的需求點為行業(yè)帶來保障2021年集裝箱的井噴帶動了行業(yè)需求的大幅增長。而未來幾年，基建投資的穩(wěn)定增長、新興行業(yè)的不斷發(fā)展等因素將接力帶動下游行業(yè)對鋅粉的市場需求。例如，船舶制造、海上風(fēng)電、裝配式鋼結(jié)構(gòu)的高景氣度將帶動防腐涂料的發(fā)展，進而形成了鋅粉消費的保障。此外，目前使用最廣泛的溶劑型涂料使用比例降低20%。將導(dǎo)致集裝箱制造、汽車制造、船舶制造、工程機械制造、鋼結(jié)構(gòu)制造等行業(yè)的高固體分涂料、水性涂料的使用比例大幅提高，涂料中的含鋅量也大幅增加。（四）集中度提升為行業(yè)帶來市場發(fā)展機遇有色金屬粉體材料行業(yè)兼具技術(shù)密集型與人才密集型的特征，行業(yè)集中度較高。其中，鋅粉行業(yè)的參與市場主體數(shù)量在100家左右，而生產(chǎn)富鋅防腐涂料專用鋅粉且生產(chǎn)能力超過10000噸/年的企業(yè)數(shù)量較少。行業(yè)龍頭企業(yè)通過多年的技術(shù)積累和規(guī)模效應(yīng)，建立較高的行業(yè)壁壘，提高與行業(yè)下游的談判能力，降低單位固定成本，更容易承受行業(yè)的波動。另外，隨著近年來國家環(huán)保政策不斷加強，產(chǎn)業(yè)升級改造壓力日趨明顯，低端落后產(chǎn)能不斷出清，行業(yè)龍頭企業(yè)在環(huán)保壓力增大的同時，也在行業(yè)整體增長過程中進一步鞏固領(lǐng)先優(yōu)勢，擴大了市場份額，從而迎來更大的市場機遇。（五）儲備資源豐富為行業(yè)發(fā)展打下基礎(chǔ)我國鋅資源儲備豐富，儲量占到了全球總儲量的近20%，僅次于澳大利亞。同時，我國還是鋅礦生產(chǎn)大國，鋅礦產(chǎn)量占到了全球鋅礦產(chǎn)量的約1/3，在全球各國中位居第一。我國上游充裕的鋅資源供給為鋅粉行業(yè)的發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ)。中國硫酸鋅行業(yè)發(fā)展趨勢分析動植物營養(yǎng)方面，鋅是動物100多種重要酶的構(gòu)成成分，參與DNA、RNA以及蛋白質(zhì)的合成與代謝；同時也是胰島素的組成成分，影響體內(nèi)糖、維生素和核酸等的代謝。動物缺鋅會導(dǎo)致性腺功能和免疫功能受損。鋅是植物目前已知的59種酶的構(gòu)成成分之一，在光合、呼吸、蛋白質(zhì)合成、激素合成中起重要作用，可以促進生長素（吲哚乙酸）的合成以及根、莖、葉、花、果等新生器官生長，同時起到保護根表和根內(nèi)細胞膜的作用，從而提高植物抗旱力；缺鋅會使得植株體內(nèi)的核糖核酸含量減少，從而導(dǎo)致植物生長變差、失綠、簇生的現(xiàn)象。隨著飼料、化肥工業(yè)的發(fā)展，硫酸鋅在動植物營養(yǎng)領(lǐng)域新技術(shù)和新產(chǎn)品應(yīng)用相對于其它行業(yè)更為領(lǐng)先，未來可將這些新技術(shù)和新產(chǎn)品在其它領(lǐng)域延伸或替代，因此，硫酸鋅的新技術(shù)和新產(chǎn)品具有巨大的發(fā)展前景和空間。中國鋅粉行業(yè)市場規(guī)模及產(chǎn)能產(chǎn)量根據(jù)企查查、天眼查，對經(jīng)營范圍包含鋅粉/鋅基料關(guān)鍵詞的存續(xù)制造業(yè)企業(yè)進行分析，目前我國鋅粉行業(yè)的參與市場主體數(shù)量在100家左右。目前我國鋅粉的年產(chǎn)量規(guī)模約為30萬噸左右（統(tǒng)計范圍不包含鋅冶煉廠等自產(chǎn)自用的鋅粉）;片狀鋅粉主要依賴于進口，國產(chǎn)片狀鋅粉的生產(chǎn)近幾年逐步在發(fā)展，逐步在替代進口片狀鋅粉。由于安全環(huán)保、資金實力、盈利能力等方面帶來的壓力越來越大，作為鋅粉最重要的應(yīng)用領(lǐng)域，富鋅防腐涂料專用鋅粉的生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量已越來越少，目前尚在運營且生產(chǎn)能力超過10000噸/年的生產(chǎn)企業(yè)不超過10家。目前我國球狀鋅粉市場競爭較為激烈，國內(nèi)鋅粉行業(yè)的代表企業(yè)基本都是球狀鋅粉市場有力的競爭者。根據(jù)我國球狀鋅粉生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)能力，可以將球狀鋅粉市場的競爭參與者分為三個梯隊。第一梯隊為艾維富虹、新威凌、科成有色等球狀鋅粉年產(chǎn)能高于兩萬噸的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè);第二梯隊為申隆鋅業(yè)、新日鋅業(yè)、星苑鋅業(yè)等年產(chǎn)能在五千噸到兩萬噸之間的行業(yè)企業(yè);第三梯隊為年產(chǎn)能低于五千噸的