國家政策支持智慧城市行業(yè)發(fā)展分析

國家政策支持智慧城市行業(yè)發(fā)展分析國家政策支持智慧城市行業(yè)發(fā)展《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014—2020年）》（以下簡稱《規(guī)劃》）將智慧城市建設(shè)上升到戰(zhàn)略層面，明確了智慧城市建設(shè)的6大建設(shè)方向：即信息網(wǎng)絡(luò)寬帶化、規(guī)劃管理信息化、基礎(chǔ)設(shè)施智能化、公共服務(wù)便捷化、產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)代化、社會治理精細化。自《規(guī)劃》印發(fā)以來，從各主管部委到行業(yè)、省市，多點、多層次的智慧城市規(guī)劃密集出臺，這些規(guī)劃從宏觀政策引導(dǎo)、應(yīng)用行業(yè)指南、扶持資金支持等多個層面形成了對智慧城市建設(shè)發(fā)展的強大政策推動力，為我國智慧城市產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。進入十三五時期以來，我國智慧城市政策密集發(fā)布，主要推進智慧交通、大數(shù)據(jù)與云計算的發(fā)展，同時完善智慧城市評價指標體系。在政策的指引之下，四大直轄市和各省份的省會城市或經(jīng)濟核心城市也在不斷加快智慧城市建設(shè)。從國家開始推進智慧城市建設(shè)以來，住建部發(fā)布三批智慧城市試點名單確定290個試點城鎮(zhèn)。如果計算科技部、工信部、國家測繪地理信息局、發(fā)改委所確定的智慧城市相關(guān)試點數(shù)量，目前國內(nèi)智慧城市試點數(shù)量累計已達749個。智慧城市行業(yè)競爭格局智慧城市建設(shè)是一項非常龐大的系統(tǒng)工程，市場層次結(jié)構(gòu)分明。通過智慧城市涉及的感知、傳輸、計算、決策等環(huán)節(jié)，可將智慧城市產(chǎn)業(yè)鏈劃分為硬件設(shè)備制造、軟件平臺、綜合解決方案等細分領(lǐng)域：1、硬件設(shè)備制造：硬件設(shè)備與芯片制造、通信網(wǎng)絡(luò)傳輸。硬件設(shè)備是智慧城市的基礎(chǔ)架構(gòu)，是智慧城市的主要投資部分。從技術(shù)層面分析，國內(nèi)設(shè)備制造企業(yè)主要是在通信和信息采集層面具備一定成本優(yōu)勢，比如華為、?？低暋⑿氯A三等，而核心數(shù)據(jù)處理設(shè)備的主流供應(yīng)商仍是以IBM、思科、EMC、英特爾等為代表的國際領(lǐng)先企業(yè)，但隨著國內(nèi)信創(chuàng)工作的不斷提速，國內(nèi)企業(yè)逐步掌握了關(guān)鍵技術(shù)，以華為、?？低?、新華三為代表的國內(nèi)企業(yè)正在逐漸擴大市場份額。2、軟件平臺。軟件是硬件建立相互聯(lián)系的樞紐，在智慧城市領(lǐng)域主要分為基礎(chǔ)軟件和應(yīng)用軟件?；A(chǔ)軟件（包括中間件、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等）基本是以O(shè)racle、MySQL為代表的外資品牌為主，上層應(yīng)用中智慧城市涉及功能模塊繁多，供應(yīng)商主要是以國內(nèi)企業(yè)為主，包括浪潮、科大訊飛、數(shù)字政通、東方網(wǎng)力等。3、綜合解決方案。目前智慧城市的定制化和智能化程度較高，要求企業(yè)為客戶提供智慧城市行業(yè)綜合解決方案，根據(jù)每個項目客戶的需求設(shè)計綜合解決方案，在方案整體設(shè)計的基礎(chǔ)上組織軟件開發(fā)、項目實施、集成調(diào)試、竣工驗收、運行維護和售后服務(wù)等工作。智慧城市行業(yè)綜合解決方案提供商主要包括達實智能、銀江股份、海峽創(chuàng)新、科創(chuàng)信息、南威軟件、恒鋒信息等。目前，智慧城市行業(yè)綜合解決方案領(lǐng)域建設(shè)面廣泛、市場化程度較高、市場容量龐大，市場整體處于分散割據(jù)的充分競爭狀態(tài)，單家企業(yè)市場占有率不高，眾多智慧城市行業(yè)綜合解決方案服務(wù)商均不具備較高的市場占有率。智慧城市行業(yè)發(fā)展環(huán)境（一）政策當前發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟已成為國家重點戰(zhàn)略。據(jù)預(yù)測，預(yù)計到25年數(shù)字經(jīng)濟占GDP比重將超50%。智慧城市是運用物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、空間地理信息集成等數(shù)字技術(shù)，促進城市規(guī)劃、建設(shè)、管理和服務(wù)智慧化的新理念和新模式，是數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展應(yīng)用的重要場景。（二）技術(shù)應(yīng)用軟件（工業(yè)軟件等）方面，應(yīng)用軟件是人工智能技術(shù)應(yīng)用的重要領(lǐng)域，針對智慧城市建設(shè)中多場景提供相應(yīng)的信息化應(yīng)用系統(tǒng)。其中，工業(yè)軟件是重要市場，隨著數(shù)字技術(shù)與電網(wǎng)、化工等傳統(tǒng)行業(yè)融合加速，智慧電網(wǎng)、智慧應(yīng)急等場景需求或爆發(fā)。數(shù)據(jù)顯示，我國工業(yè)軟件市場規(guī)模持續(xù)增長，2021年約為2414億元，同比上升22．3%。新興技術(shù)與智慧城市不斷融合智慧城市是運用信息和通信技術(shù)手段，解決、響應(yīng)城市運行中的各類問題，促進城市的和諧、可持續(xù)發(fā)展。智慧城市是一個在不斷發(fā)展中的概念，是城市信息化發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物，隨著信息技術(shù)、經(jīng)濟和社會的發(fā)展不斷持續(xù)完善。未來，隨著大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、邊緣計算、人工智能等新技術(shù)的蓬勃發(fā)展，新興技術(shù)手段將得到廣泛運用并推動智慧城市建設(shè)普及與深化。智慧城市行業(yè)現(xiàn)狀當前智慧城市覆蓋的廣度和深度正在不斷豐富，智慧交通、醫(yī)療、教育等領(lǐng)域正加快融入居民生活，智慧城市行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大，2012年我國智慧城市市場規(guī)模僅0．65萬億元，至2021年提升至21．08萬億元，2012-2021年期間年均復(fù)合增長率為47．2%。根據(jù)《2022中國智慧城市建設(shè)發(fā)展洞察報告》，截至2020年12月，已有900余個城市展開智慧城市試點工作。中國智慧城市技術(shù)和場景（一）數(shù)字孿生城市IDC認為，數(shù)字孿生技術(shù)是仿真模擬和可視化技術(shù)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型組織中的擴展應(yīng)用，而目前數(shù)字孿生城市是未來智慧城市建設(shè)新階段中的重要特征。數(shù)字孿生城市應(yīng)具備物理-數(shù)字空間的精準映射、物理-數(shù)字空間的實時聯(lián)動與交互以及城市要素全生命周期管理這三個方面的能力或特點。目前我國正不斷推動數(shù)字孿生技術(shù)在智慧城市建設(shè)方面的應(yīng)用，十四五規(guī)劃更確提出要探索建設(shè)數(shù)字孿生城市，為數(shù)字孿生城市建設(shè)提供了國家戰(zhàn)略指引。（二）城市人工智能人工智能仍將是智慧城市建設(shè)中的重要內(nèi)容，目前城市人工智能的應(yīng)用以智慧安防、城市管理、城市治理等場景為主，智慧應(yīng)急、智慧交通、智慧水務(wù)、智慧能源等場景對人工智能技術(shù)的需求也明顯增多，結(jié)合城市應(yīng)用場景的算法種類明顯增多，進行橫向多事件維度及縱向多時間維度的關(guān)聯(lián)，復(fù)雜場景的推理明顯增多，人工智能將賦能更多城市場景。（三）智慧園區(qū)智慧園區(qū)作為智慧城市的縮影，政策推動、客戶需求以及技術(shù)進步使得智慧園區(qū)數(shù)字化加速，也為技術(shù)供應(yīng)商帶來更多機會。智慧園區(qū)已經(jīng)從單一的信息化建設(shè)轉(zhuǎn)變?yōu)閺囊?guī)劃到建設(shè)運營的一體化服務(wù)，從傳統(tǒng)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、物業(yè)管理等轉(zhuǎn)變?yōu)榘a(chǎn)業(yè)服務(wù)、企業(yè)服務(wù)、人才服務(wù)等在內(nèi)的全方位可持續(xù)運營服務(wù)。同時，需要關(guān)注智慧園區(qū)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良性互動，智能化依舊是智慧園區(qū)的建設(shè)重點，低碳綠色化是智慧園區(qū)發(fā)展必然的趨勢。（四）城市智能交通中國的城市智能交通發(fā)展的趨勢與全球基本保持一致，越來越多的解決方案提供商和最終用戶開始重視軟件和數(shù)據(jù)在智慧化應(yīng)用中給整體城市交通出行安全和效率帶來的提升。交通硬件市場在中國城市智能交通的整體市場的占比依然保持在較高水平，但以數(shù)據(jù)和軟件為核心的平臺級和應(yīng)用級解決方案市場的比重在迅速擴大。同時，數(shù)據(jù)在城市智能交通中的價值進一步顯現(xiàn)。綜合考慮影響智慧城市投資的全球驅(qū)動因素，如顛覆風暴、網(wǎng)絡(luò)安全風險、人工智能、生態(tài)創(chuàng)新、元宇宙、ESG、一切皆服務(wù)等，總結(jié)出中國智慧城市市場的十大預(yù)測，內(nèi)容涵蓋云、人工智能、安全、數(shù)據(jù)共享、數(shù)字孿生、元宇宙、環(huán)境可持續(xù)發(fā)展、交通、水務(wù)等方面。到2023年，盡管在氣候跟蹤和智能分析，及綠色采購方面做出了一些努力，但是中國35%的城市仍受到全球能源和氣候危機的影響。到2024年，零信任架構(gòu)逐步采用，中國20%的大中型城市將使用人工智能技術(shù)，來提升感知能力，以及賦能網(wǎng)絡(luò)安全解決方案。到2024年，由于技術(shù)人員持續(xù)短缺，中國75%的地方政府將重新調(diào)整財政預(yù)算和組織分工，增加對云和管理服務(wù)的支出。到2023年，中國30%的部、省、市政府將搭建數(shù)據(jù)平臺，在政府、企業(yè)和公眾之間的數(shù)據(jù)共享，以改善流程和用戶體驗。到2025年，中國60%的人口超過10萬的社區(qū)，為保證公平性和包容性，至少部署了一種以上的人工智能輔助技術(shù)，提供從多語言到無障礙服務(wù)。到2026年，中國50%的大中城市將與IT、建筑、工程和房地產(chǎn)公司組成行業(yè)生態(tài)，分享數(shù)據(jù)、應(yīng)用和專業(yè)知識，以解決環(huán)境可持續(xù)發(fā)展（ESG）問題。到2026年，中國超過50%的大城市將部署多式聯(lián)運中心，以促進便捷流動、健康和可持續(xù)發(fā)展及普惠。到2024年，中國60%的大城市和80%的省將提供數(shù)字身份認證，以提高服務(wù)的訪問安全性。到2025年，受缺水和極端天氣的陰影，中國40%的大城市將建設(shè)水務(wù)數(shù)字孿生平臺，以監(jiān)測管理水資源的供應(yīng)、質(zhì)量、彈性，及用水習慣的變化。到2027年，中國15%的城市產(chǎn)品和服務(wù)將以元宇宙或增強現(xiàn)實的方案提供，改變服務(wù)交付、規(guī)劃、模擬仿真，以及互動方式。中國智慧城市市場規(guī)模根據(jù)2023年1月發(fā)布的《IDC中國智慧城市建設(shè)情況及趨勢分析，2022-2026》報告，2