折疊屏手機產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作指南分析

折疊屏手機產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作指南

落實金融促進經(jīng)濟發(fā)展的有關(guān)政策措施，加大對電子信息產(chǎn)業(yè)的信貸支持。引導(dǎo)地方政府加大投入，有效發(fā)揮信用擔(dān)保體系功能，支持金融機構(gòu)為中小電子信息企業(yè)提供更多融資服務(wù)。依托產(chǎn)業(yè)基地、企業(yè)孵化器等產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，擴大電子信息中小企業(yè)集合發(fā)債試點。對符合條件的電子信息企業(yè)引進先進技術(shù)和產(chǎn)品更新?lián)Q代的外匯資金需求，通過進出口銀行提供優(yōu)惠利率進口信貸方式給予支持。積極發(fā)展風(fēng)險創(chuàng)業(yè)投資，大力支持海外歸國人才在國內(nèi)創(chuàng)業(yè)發(fā)展。落實優(yōu)惠條件，降低商檢和物流費用，支持國外企業(yè)穩(wěn)定在我國的生產(chǎn)規(guī)模，擴大投資。加強產(chǎn)業(yè)基地公共基礎(chǔ)設(shè)施和支撐服務(wù)體系建設(shè)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)發(fā)展環(huán)境。發(fā)揮海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域的政策和功能優(yōu)勢，加大打擊走私力度，促進電子信息產(chǎn)品研發(fā)、維修、配送及服務(wù)外包業(yè)務(wù)的發(fā)展。信息技術(shù)是當(dāng)今世界經(jīng)濟社會發(fā)展的重要驅(qū)動力，電子信息產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性支柱產(chǎn)業(yè)，對于促進社會就業(yè)、拉動經(jīng)濟增長、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式和維護國家安全具有十分重要的作用。電子信息產(chǎn)業(yè)基本原則堅持立足當(dāng)前與謀劃長遠相結(jié)合。針對當(dāng)前外部市場需求急劇下降、全球電子信息產(chǎn)業(yè)深度調(diào)整的形勢，采取積極措施，保持產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定增長。同時，著眼長遠發(fā)展，集中優(yōu)勢資源，在重點領(lǐng)域取得突破，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快發(fā)展模式向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變。堅持市場運作與政府引導(dǎo)相結(jié)合。充分發(fā)揮市場配置資源的基礎(chǔ)性作用，加快完善體制機制，改善投融資環(huán)境，培育骨干企業(yè)，扶持中小創(chuàng)新型企業(yè)，促進產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。同時，國家加大財稅、金融政策支持力度，增強集成電路、新型顯示器件、軟件等核心產(chǎn)業(yè)的自主發(fā)展能力。堅持自主創(chuàng)新與國際合作相結(jié)合。加快自主創(chuàng)新步伐，以系統(tǒng)應(yīng)用為牽引，加速技術(shù)自主開發(fā)。同時，繼續(xù)加大力度吸引國際電子信息制造業(yè)和服務(wù)業(yè)向我國轉(zhuǎn)移，提高利用外資水平，拓展企業(yè)海外發(fā)展空間，提高電子信息產(chǎn)業(yè)在國際分工中的地位。完善投融資環(huán)境落實金融促進經(jīng)濟發(fā)展的有關(guān)政策措施，加大對電子信息產(chǎn)業(yè)的信貸支持。引導(dǎo)地方政府加大投入，有效發(fā)揮信用擔(dān)保體系功能，支持金融機構(gòu)為中小電子信息企業(yè)提供更多融資服務(wù)。依托產(chǎn)業(yè)基地、企業(yè)孵化器等產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，擴大電子信息中小企業(yè)集合發(fā)債試點。對符合條件的電子信息企業(yè)引進先進技術(shù)和產(chǎn)品更新?lián)Q代的外匯資金需求，通過進出口銀行提供優(yōu)惠利率進口信貸方式給予支持。積極發(fā)展風(fēng)險創(chuàng)業(yè)投資，大力支持海外歸國人才在國內(nèi)創(chuàng)業(yè)發(fā)展。落實優(yōu)惠條件，降低商檢和物流費用，支持國外企業(yè)穩(wěn)定在我國的生產(chǎn)規(guī)模，擴大投資。加強產(chǎn)業(yè)基地公共基礎(chǔ)設(shè)施和支撐服務(wù)體系建設(shè)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)發(fā)展環(huán)境。發(fā)揮海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域的政策和功能優(yōu)勢，加大打擊走私力度，促進電子信息產(chǎn)品研發(fā)、維修、配送及服務(wù)外包業(yè)務(wù)的發(fā)展。電子信息產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)思想圍繞保增長、擴內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)的主線，堅持改革開放，強化自主創(chuàng)新，加快信息化與工業(yè)化融合，以優(yōu)化環(huán)境鞏固規(guī)模優(yōu)勢，以重大工程帶動技術(shù)突破，以新的應(yīng)用推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。穩(wěn)定出口，拓展內(nèi)需，滿足人民群眾的消費需求，保持電子信息產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)較快增長；集聚資源，重點突破，提高關(guān)鍵技術(shù)和核心產(chǎn)業(yè)的自主發(fā)展能力；以用促業(yè)、融合發(fā)展，加快培育新的增長點；在發(fā)展中保穩(wěn)定，在穩(wěn)定中謀轉(zhuǎn)型，加快調(diào)整電子信息產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和區(qū)域結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。進一步開拓國際市場繼續(xù)保持并適當(dāng)加大部分電子信息產(chǎn)品出口退稅力度，發(fā)揮出口信用保險支持電子信息產(chǎn)品出口的積極作用，強化出口信貸對中小電子信息企業(yè)的支持。落實科技興貿(mào)規(guī)劃。采取綜合措施為企業(yè)拓展新興市場創(chuàng)造條件，支持企業(yè)走出去設(shè)立研發(fā)、生產(chǎn)基地，建立境外營銷網(wǎng)絡(luò)。拓展與國外政府、企業(yè)間的合作，大力推動TD-SCDMA等標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)在海外市場的拓展和商用。落實促進離岸服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展的扶持政策，推動軟件外包企業(yè)加快發(fā)展。落實擴大內(nèi)需措施結(jié)合國民經(jīng)濟和社會信息化建設(shè)以及家電下鄉(xiāng)、其他重點產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃的實施，進一步拓展電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間，引導(dǎo)推進第三代移動通信網(wǎng)絡(luò)、下一代互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字廣播電視網(wǎng)絡(luò)、寬帶光纖接入網(wǎng)絡(luò)和數(shù)字化影院建設(shè)，拉動國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。完善普遍服務(wù)機制，推進農(nóng)村信息化建設(shè)，加強農(nóng)村電信和廣播電視覆蓋，加速實現(xiàn)村村通。支持國內(nèi)光伏發(fā)電市場發(fā)展和LED（發(fā)光二極管）節(jié)能照明產(chǎn)品推廣。建立國家資金支持的重大工程配套保障協(xié)調(diào)機制，帶動電子信息產(chǎn)品以及相關(guān)服務(wù)發(fā)展，引導(dǎo)國內(nèi)企業(yè)互相配套。強化自主創(chuàng)新能力建設(shè)加快實施國家科技重大專項，推動產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。加強移動通信、筆記本電腦、軟件、新型顯示器件等領(lǐng)域創(chuàng)新能力建設(shè)，完善公共技術(shù)服務(wù)平臺。支持電子元器件、系統(tǒng)整機、軟件和信息服務(wù)企業(yè)組成各種形式的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，促進聯(lián)合協(xié)同創(chuàng)新。大力推進TD-SCDMA、地面數(shù)字電視、手機電視、數(shù)字音視頻編解碼、中文辦公文檔格式、WAPI（無線局域網(wǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)）、數(shù)字設(shè)備信息資源共享等標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)化進程，加強RFID、數(shù)字版權(quán)管理、數(shù)字家庭產(chǎn)品等關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)的制定和推廣工作，加快制定工業(yè)軟件、信息安全、信息技術(shù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。加強對電子信息產(chǎn)品和服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)保護。將集成電路升級等六項重大工程所需高端人才引進列入國家引進高層次海外人才的相關(guān)計劃，提高國內(nèi)研發(fā)水平。支持優(yōu)勢企業(yè)并購重組在集成電路、軟件、通信、新型顯示器件等重點領(lǐng)域，鼓勵優(yōu)勢企業(yè)整合國內(nèi)資源，支持企業(yè)走出去兼并或參股信息技術(shù)企業(yè)，提高管理水平，增強國際競爭力。鼓勵金融機構(gòu)對電子信息企業(yè)重組給予支持。加大投資投入國家新增投資向電子信息產(chǎn)業(yè)傾斜，加大引導(dǎo)資金投入，實施集成電路升級、新型顯示和彩電工業(yè)轉(zhuǎn)型、TD-SCDMA第三代移動通信產(chǎn)業(yè)新跨越、數(shù)字電視電影推廣、計算機提升和下一代互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、軟件及信息服務(wù)培育等六項重大工程，支持自主創(chuàng)新和技術(shù)改造項目建設(shè)。鼓勵地方對專項支持的關(guān)鍵領(lǐng)域和重點項目給予資金支持，引導(dǎo)社會資源投向電子信息產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。加大信息技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的投入。增量零部件有望充分受益于產(chǎn)業(yè)鏈升級相較直板機，鉸鏈和柔性屏是折疊屏手機的主要增量成本。以三星的折疊屏手機與直板機作為參考，主要的增量BOM成本集中在顯示模組和機械/機電系統(tǒng)，其中，折疊屏手機的屏幕數(shù)量增加以及柔性屏自身的成本提升導(dǎo)致折疊屏手機的顯示模組成本占比相較直板機提升13．3%；其次，折疊屏鉸鏈因為其零件數(shù)量較大，疊加復(fù)雜的結(jié)構(gòu)設(shè)計提高了零件制造加工成本，使得折疊屏手機在機械/機電系統(tǒng)的成本占比較直板機提升5．8%。（一）鉸鏈：即是關(guān)鍵技術(shù)，又是增量成本鉸鏈作為折疊屏手機的核心零部件，主要負責(zé)折疊屏手機的開合和懸停，對折痕深淺以及開合手感起到關(guān)鍵作用。折疊屏鉸鏈作為緩解折痕問題及機身重量減輕的主要零部件，成為各手機廠商在折疊屏手機領(lǐng)域的戰(zhàn)略重心，不論是鉸鏈的結(jié)構(gòu)設(shè)計，亦或是鉸鏈零件的材料選擇，各品牌都在不斷迭代優(yōu)化。以VIVOXFold為例，該機型的鉸鏈單技術(shù)迭代就耗時超過500天，并在鉸鏈內(nèi)添加了多重航天級材料，單機鉸鏈成本超過1200元，為當(dāng)前市場上折疊屏鉸鏈成本之最；另外，OPPO最新的折疊屏產(chǎn)品OPPOFindN2則通過榫卯工藝替代此前鉚釘?shù)慕Y(jié)構(gòu)形態(tài)，整個鉸鏈零部件的連接中沒有用到一顆螺釘，從而達到整機重量減輕的目的。重視程度不斷提升，國內(nèi)折疊屏鉸鏈相關(guān)專利申請數(shù)量逐年提升。伴隨折疊屏手機的普及，以及在頭部品牌和上游供應(yīng)商的共同推動下，中國折疊屏鉸鏈專利申請數(shù)量實現(xiàn)快速增長，其中，2019年同比增加103%至132件，2020年保持穩(wěn)定提升增至160件，2011-2020年年復(fù)合增速達38%。當(dāng)前行業(yè)主流的鉸鏈分為U型鉸鏈和水滴型鉸鏈。U型鉸鏈結(jié)構(gòu)簡單且成本較低，但因為彎折半徑小，容易造成更深的折痕，而水滴型鉸鏈由于彎折半徑大，折疊時屏幕彎折和形變分散在較大的范圍，因此塑性變形較小，折痕控制更有優(yōu)勢，但水滴型鉸鏈存在構(gòu)造更加復(fù)雜且造價成本高等問題。目前三星主要采用U型鉸鏈，華為和OPPO則開始在水滴型鉸鏈上進行嘗試，考慮到水滴型鉸鏈的多種優(yōu)勢，預(yù)計未來隨著技術(shù)成熟水滴型鉸鏈有望成為鉸鏈結(jié)構(gòu)首選。在數(shù)代折疊屏產(chǎn)品的更新迭代后，折疊屏鉸鏈也在不斷優(yōu)化升級，鉸鏈結(jié)構(gòu)的發(fā)展主要經(jīng)歷了五個階段。1）單轉(zhuǎn)軸結(jié)構(gòu)：手機要實現(xiàn)折疊的功能，需要在手機轉(zhuǎn)折處添加一個轉(zhuǎn)軸結(jié)構(gòu)，使得手機能夠?qū)崿F(xiàn)機身的開合。盡管柔性屏已能具備可折疊的材質(zhì)屬性，但單轉(zhuǎn)軸結(jié)構(gòu)屏幕在閉合時，手機折疊空間過小，屏幕的直接對折會直接造成屏幕斷裂損壞。2）雙轉(zhuǎn)軸結(jié)構(gòu)：雙轉(zhuǎn)軸結(jié)構(gòu)的設(shè)計能夠解決單轉(zhuǎn)軸在閉合時屏幕因為中間空間不足而發(fā)生折裂的問題，但手機閉合的時候，屏幕是彎的，機身是直的，這就會造成屏幕和機身無法保持對齊的狀態(tài)，因此雙轉(zhuǎn)軸結(jié)構(gòu)仍需進一步改善才能符合折疊屏手機對開合功能的需求。3）轉(zhuǎn)軸+滑軌結(jié)構(gòu)：為了解決雙轉(zhuǎn)軸屏幕和機身無法對齊的問題，三星Fold推出了U型鉸鏈，在轉(zhuǎn)軸基礎(chǔ)上添加了滑軌結(jié)構(gòu)，在屏幕閉合的同時改變轉(zhuǎn)軸的位置，既給屏幕中間留足了位置又讓屏幕和機身保持齊平。但U型結(jié)構(gòu)會造成閉合時手機中間存在縫隙，容易進灰造成屏幕故障，屏幕彎折半徑小也不利于控制屏幕折痕。4）外折鉸鏈結(jié)構(gòu)：華為MateX推出的外折結(jié)構(gòu)很好規(guī)避了手機閉合密封性的問題，但是屏幕處于外側(cè)的設(shè)計非?？简炂聊坏哪陀眯?，同時屏幕以外折方式進行形變時，屏幕折疊處特別脆弱，這就需要鉸鏈全程支撐住屏幕并且完美匹配屏幕的弧度變化，大大提高了鉸鏈制作難度，導(dǎo)致了高生產(chǎn)成本等問題。5）水滴鉸鏈結(jié)構(gòu)：水滴鉸鏈的彎折半徑大，能夠更好淡化屏幕折痕。華為MateX和OPPOFindN為了使屏幕折疊形成水滴狀，讓屏幕支撐板和滑軌結(jié)構(gòu)結(jié)合在一起，同時給支撐板也設(shè)計了滑軌，在手機折疊時支撐板后擺能夠給屏幕讓出空間。水滴鉸鏈還添加了彈簧結(jié)構(gòu)，屏幕在旋轉(zhuǎn)時會帶動彈簧轉(zhuǎn)動，彈簧給旋轉(zhuǎn)增加阻力使得屏幕開合手感更好。金屬注射成型（MIM）是制造鉸鏈的關(guān)鍵工藝。伴隨鉸鏈技術(shù)進步，鉸鏈結(jié)構(gòu)及組件愈發(fā)復(fù)雜，這對零部件的制作工藝提出了更高的要求，MIM作為生產(chǎn)折疊屏鉸鏈的關(guān)鍵工藝，主要以金屬粉末為原料，用成形、燒結(jié)的方法制造材料與制品，能夠以低成本完成高精度精密金屬件的制作。相較于傳統(tǒng)工藝，MIM技術(shù)工藝在制備幾何形狀復(fù)雜、組織結(jié)構(gòu)均勻、性能優(yōu)異的近凈成形零部件方面具有獨特的優(yōu)勢，且可以實現(xiàn)不同材料零部件的一體化制造，具有材料適應(yīng)性廣、自動化程度高、生產(chǎn)成本低等特點，因此廣泛應(yīng)用于汽車、電子產(chǎn)品、醫(yī)療器械等諸多領(lǐng)域。目前鉸鏈由于結(jié)構(gòu)復(fù)雜，單機零件數(shù)量多，導(dǎo)致鉸鏈單機成本一直處于較高水平，未來折疊屏手機普及率的提高將提升鉸鏈產(chǎn)業(yè)鏈的規(guī)模，加上鉸鏈在用材及結(jié)構(gòu)設(shè)計的持續(xù)優(yōu)化，使得鉸鏈單機成本得到控制，帶動整機價格進一步下探，從而拉升折疊屏手機的出貨量，相關(guān)鉸鏈制造商將得到充分受益。2023年全球折疊屏鉸鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模接近5億美元。由于折疊屏鉸鏈元器件數(shù)量較多，且高精度要求提高了加工成本，是決定折疊屏手機造機成本的重要零部件之一，同時也是折疊屏手機相較直板機的增量價值環(huán)節(jié)。根據(jù)TrendForce統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年全球折疊屏鉸鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模約為4．36億美元，預(yù)計2023年將同比增長14．6%至5億美元。（二）柔性屏：蓋板為實現(xiàn)可折疊的關(guān)鍵，UTG材料綜合優(yōu)勢突出屏幕蓋板是可折疊屏幕的關(guān)鍵核心，柔性用材是關(guān)鍵。傳統(tǒng)OLED由于使用剛性玻璃作為基板和蓋板的材料，不具備可折疊的屬性，而當(dāng)前柔性O(shè)LED之所以能夠?qū)崿F(xiàn)折疊，主要是在基板和蓋板用材上采用了像CPI（透明聚酰亞胺）和UTG（超薄玻璃）等具有柔性屬性的材質(zhì)。折疊屏手機屏幕蓋板對材質(zhì)要求較高，需要具備可折疊性的同時能夠保證透光率及耐用性，CPI（透明聚酰亞胺）和UTG（超薄柔性玻璃）是當(dāng)前屏幕蓋板材質(zhì)的較優(yōu)選擇。CPI是一種耐熱、耐用、高性能的透明薄膜材料，技術(shù)較為成熟，具有更低的造價成本，UTG是一種超薄柔性玻璃，具備光學(xué)優(yōu)勢的同時能夠有效緩解屏幕折痕的問題。根據(jù)GFK統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年CPI在折疊屏手機市場的需求量是UTG的6倍，伴隨著UTG生產(chǎn)工藝的進步，未來UTG制造成本和規(guī)模量產(chǎn)等問題有望得到改善，預(yù)計2023年UTG的需求量將反超CPI。UTG多項指標(biāo)優(yōu)勢凸顯，有望成蓋板未來首選用材。可彎折的超薄玻璃通常厚度在1～0．2mm之間，要想實現(xiàn)可折疊，超薄玻璃厚度需小于0．2mm，目前海外頭部廠商相繼推出0．1mm、0．05mm級別的超薄玻璃產(chǎn)品，國內(nèi)工藝則集中在0．2mm～1．1mm。相較于CPI，UTG在實現(xiàn)可折疊的同時繼承了原有玻璃特性，擁有更加出色的觸摸手感，同時90%以上的透光率使得屏幕呈現(xiàn)的畫面色彩更加準(zhǔn)確生動。另外，UTG擁有更薄的厚度，折痕控制更加出色，手機整機重量也將更低，更薄的屏幕也為其他組件騰出更多空間。UTG技術(shù)目前仍處于發(fā)展早期，良率成為生產(chǎn)成本及規(guī)模量產(chǎn)的主要制約因素，隨著技術(shù)發(fā)展有望改善難題，屆時UTG優(yōu)勢將進一步放大。UTG的制造工藝分為一次成型法和二次成型法。UTG的一次成型法技術(shù)壁壘較高，僅少數(shù)幾家國外大型顯示玻璃制造商能夠?qū)崿F(xiàn)量產(chǎn)，一次成型法制造出來的UTG無需進行二次加工便可直接使用在手機蓋板上，造價成本也相對較高，目前只有肖特具備量產(chǎn)50微米以下UTG的能力。由于一次成型法的高壁壘，二次成型工藝成為大部分廠商實現(xiàn)UT