改性PA66 市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

改性PA66市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景改性塑料主要細(xì)分（一）耐候增韌PP專用料耐候增韌PP專用料是一種發(fā)展具有中國工程進(jìn)行塑料產(chǎn)品特性的聚丙烯新材料，具有不同低溫韌性好、成型過程中收縮率小、剛性高、耐候性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)，主要可以用于需耐氣候、紫外線的戶外活動(dòng)環(huán)境。其主要消費(fèi)群體是家電企業(yè)、汽車配件企業(yè)。（二）玻纖增強(qiáng)以及熱塑性工程塑料類主要產(chǎn)品有玻璃纖維增強(qiáng)AS/ABS、玻璃纖維增強(qiáng)PP、玻璃纖維增強(qiáng)尼龍、玻璃纖維增強(qiáng)PBT/PET、玻璃纖維增強(qiáng)PC、玻璃纖維增強(qiáng)PPE/PPS等。其主要消費(fèi)社會(huì)群體有電腦配件公司企業(yè)、機(jī)械零部件生產(chǎn)企業(yè)、電動(dòng)工具以及企業(yè)、燈具企業(yè)等。（三）PC合金有沖擊作用強(qiáng)度高、抗蠕變性、耐熱、吸水率低，無毒、介電性優(yōu)良等特點(diǎn)。主要用于汽車儀表板、計(jì)算機(jī)及辦公自動(dòng)化設(shè)備、電動(dòng)工具外殼、手機(jī)等。（四）PVC/ABS合金以PVC和ABS為基體，添加增韌劑、潤滑劑、穩(wěn)定劑、阻燃劑等多種不同改性劑進(jìn)行生產(chǎn)發(fā)展而成。具有優(yōu)良的機(jī)械性能、耐候性、加工流變性、良好的表面光澤、注射制模、擠壓效果，是一種性價(jià)比很高的合金材料。主要問題可以進(jìn)行替代阻燃耐候ABS、PC等，應(yīng)用于我國家電外殼、電器控制開關(guān)、電表外殼、燈飾材料、通訊信息網(wǎng)絡(luò)、建材發(fā)展等方面。（五）聚酯合金優(yōu)異的機(jī)械性能（抗疲勞性）、尺寸穩(wěn)定性、耐化學(xué)試劑性、耐環(huán)境應(yīng)力開裂性。主要用于汽車、家電、電動(dòng)工具等領(lǐng)域。塑料是改性塑料最重要的生產(chǎn)原材料改性塑料屬于石油化工產(chǎn)業(yè)鏈中的中間產(chǎn)品，是以塑料為基質(zhì)加工而成的，改性塑料的成本中占比最多的就是塑料。改性塑料是技術(shù)進(jìn)步和消費(fèi)升級(jí)的受益行業(yè)，得益于全球家電、電腦、汽車等產(chǎn)能加速向中國轉(zhuǎn)移，以及國家環(huán)保政策的不斷推進(jìn)，推動(dòng)了國內(nèi)改性塑料行業(yè)的發(fā)展。行業(yè)發(fā)展前景（一）塑鋼比的提高與其他材料相比，塑料得益于生產(chǎn)效率高、密度低等優(yōu)勢，具有更低的成本和更輕的重量，因此，改性塑料的一個(gè)重要使用方向是替代金屬材料，塑鋼比是衡量一個(gè)國家塑料工業(yè)發(fā)展水平的重要指標(biāo)。根據(jù)《中國塑料工業(yè)年鑒（2019）》的報(bào)告，我國塑料和鋼鐵應(yīng)用比例約為30:70，而美國和德國的塑鋼比分別達(dá)到70:30和63:37，世界平均水平也有50:50。作為汽車、機(jī)電產(chǎn)品、家電等產(chǎn)品的制造大國，我國塑鋼比明顯偏低，未來提升空間大。（二）下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展隨著改性技術(shù)的不斷提高，改性塑料的阻燃、耐候、合金化水平不斷提升，應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)寬。如硬質(zhì)PVC替代木材料可廣泛應(yīng)用于建筑、包裝、家具等領(lǐng)域，國外研制出的新型高硬度復(fù)合材料已可回收利用，能代替鋁合金。一些工程塑料的應(yīng)用已不再限于航天，而是普及到民用領(lǐng)域，如電子產(chǎn)品、包裝材料、汽車等領(lǐng)域。用改性工程塑料制成的人造器官、人工骨關(guān)節(jié)也已出現(xiàn)在醫(yī)療健康等場景。日益嚴(yán)格的節(jié)能環(huán)保要求更是刺激了改性塑料在汽車及交通行業(yè)中的大量使用。隨著改性塑料應(yīng)用范圍和應(yīng)用量的增長，改性塑料市場需求及市場空間也將持續(xù)增長。（三）進(jìn)口替代需求大改性塑料產(chǎn)業(yè)在很多發(fā)達(dá)國家已有多年的發(fā)展歷史，大型國際化工企業(yè)如巴斯夫、陶氏、杜邦、SABIC等，在原料供應(yīng)、營業(yè)規(guī)模、技術(shù)積累上優(yōu)勢明顯，在高性能專用改性塑料的配方研發(fā)、加工制造、品牌質(zhì)量等方面處于領(lǐng)先地位，產(chǎn)品在高端領(lǐng)域應(yīng)用較為廣泛。而相比之下，國內(nèi)改性塑料企業(yè)大都是從國內(nèi)家電和汽車行業(yè)發(fā)展起來之后才開始興起，雖然近年來發(fā)展速度較快，但綜合競爭力與國際大型化工企業(yè)仍有一定差距。目前國內(nèi)高端改性塑料市場仍以進(jìn)口為主，進(jìn)口替代需求較大。隨著近年來行業(yè)內(nèi)規(guī)模內(nèi)資企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，與大型國際企業(yè)的技術(shù)差距逐漸縮小，部分企業(yè)以研究開發(fā)功能化、高性能化產(chǎn)品為抓手，逐步向高端市場滲透，替代價(jià)格高昂的外資產(chǎn)品的市場空間大。進(jìn)入改性塑料行業(yè)的壁壘改性工程塑料行業(yè)作為高技術(shù)、高門檻、先進(jìn)性行業(yè)，對(duì)于進(jìn)入行業(yè)企業(yè)具有一定的要求，包括技術(shù)、客戶、人才、品牌和資金等方面壁壘。（一）改性塑料行業(yè)技術(shù)壁壘改性工程塑料產(chǎn)品的核心競爭力在于產(chǎn)品配方設(shè)計(jì)，但是隨著客戶對(duì)于產(chǎn)品整體解決方案需求日益增強(qiáng)，對(duì)于下游客戶產(chǎn)品性能要求的準(zhǔn)確了解，為客戶提供開模時(shí)的模流分析、后續(xù)生產(chǎn)過程的仿真分析等技術(shù)服務(wù)水平，以及對(duì)于改性塑料的可靠性評(píng)價(jià)技術(shù)，也逐步成為改性塑料企業(yè)的非常重要的競爭力。此外，改性塑料工藝設(shè)計(jì)在一定程度上也決定了改性塑料的性能，不同的生產(chǎn)工藝對(duì)于改性塑料的最終性能影響巨大。改性塑料的下游屬于應(yīng)用型領(lǐng)域且涉及領(lǐng)域較多，各領(lǐng)域?qū)Σ牧系男阅芴岢霾煌囊螅瑸榱藨?yīng)對(duì)下游市場差異化的性能要求，改性塑料企業(yè)需要在產(chǎn)品配方、工藝方面有較好的積累。在產(chǎn)品配方的研發(fā)中，生產(chǎn)改性塑料所需的合成樹脂、填充增強(qiáng)料及功能助劑種類又非常繁多，因此具體選型及配比需要經(jīng)過多次實(shí)驗(yàn)探索和長期實(shí)踐，通過不斷進(jìn)行試錯(cuò)和改良確定下來。盡管目前一些通用型大品種改性塑料的原始配方已市場公開，但是一些高性能改性塑料配方仍然有專利保護(hù)，甚至有些配方出于保密的需要僅以商業(yè)秘密的方式私密保存。而生產(chǎn)工藝方面，主要是指生產(chǎn)過程中不斷的對(duì)設(shè)備進(jìn)行改進(jìn)、調(diào)整并與具體產(chǎn)品配方匹配，以達(dá)到性能、成本和效率的最優(yōu)組合，這同樣需要大量的探索和實(shí)踐工作。由于改性工程塑料行業(yè)是需求驅(qū)動(dòng)型，需要根據(jù)下游產(chǎn)業(yè)的需求迅速研發(fā)出相應(yīng)產(chǎn)品。因此，優(yōu)秀的改性工程塑料企業(yè)必須建立起完善的研發(fā)體系以及研發(fā)團(tuán)隊(duì)，通過長期技術(shù)理論研究和生產(chǎn)實(shí)踐相結(jié)合的方式，持續(xù)不斷通過技術(shù)創(chuàng)新推出滿足下游應(yīng)用領(lǐng)域需求的產(chǎn)品。缺乏技術(shù)積累和持續(xù)研發(fā)能力的企業(yè)很難具備相應(yīng)的技術(shù)能力來適應(yīng)市場需求。（二）改性塑料行業(yè)客戶壁壘改性工程塑料主要用于生產(chǎn)功能件，下游客戶對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量要求較高，一般對(duì)供應(yīng)商有較為嚴(yán)格的審批流程和較長的認(rèn)證周期，但一旦確定合作關(guān)系，客戶通常與供應(yīng)商保持長期穩(wěn)定的合作，以保證上游貨源的持續(xù)供應(yīng)以及品質(zhì)的穩(wěn)定。因此，新進(jìn)入者在客戶開發(fā)階段將面臨較高的資金成本和較長的時(shí)間周期。另一方面，通過進(jìn)入客戶供應(yīng)商名單，生產(chǎn)企業(yè)可以通過日常的服務(wù)，更深入了解客戶對(duì)于新產(chǎn)品的性能需求。通過提前針對(duì)性的研發(fā)，生產(chǎn)出更符合客戶要求的產(chǎn)品，進(jìn)一步增加彼此的粘性。同時(shí)，也促進(jìn)了企業(yè)研發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品和新工藝能力的提升，進(jìn)一步加固了對(duì)新進(jìn)入者的壁壘。（三）改性塑料行業(yè)人才壁壘優(yōu)秀的改性塑料企業(yè)需要一支專業(yè)人才隊(duì)伍通過不斷的研發(fā)和實(shí)踐，來支持企業(yè)持續(xù)滿足下游應(yīng)用市場日益變化的材料性能需求，因此研發(fā)人才的儲(chǔ)備也是企業(yè)的核心競爭力之一。此外，改性塑料行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈中間位置，需要企業(yè)對(duì)于市場具備敏銳的洞察力，來應(yīng)對(duì)上下游行業(yè)的市場形勢的變動(dòng)，因此，企業(yè)的核心管理層也應(yīng)當(dāng)具備足夠的專業(yè)能力。（四）改性塑料行業(yè)品牌壁壘改性工程塑料行業(yè)的下游優(yōu)質(zhì)客戶對(duì)產(chǎn)品的性能、質(zhì)量及服務(wù)有較高的要求，客戶傾向選擇與已在業(yè)內(nèi)具有良好聲譽(yù)的企業(yè)進(jìn)行合作，而新進(jìn)入改性塑料行業(yè)的企業(yè)建立起品牌認(rèn)可度較難，這需要進(jìn)行持續(xù)、大量的投入才能慢慢沉淀。因此，已在行業(yè)內(nèi)樹立良好的口碑及品牌并得到下游行業(yè)客戶認(rèn)可，特別是行業(yè)龍頭企業(yè)認(rèn)可的企業(yè)，對(duì)新進(jìn)入的企業(yè)形成了一定的品牌壁壘。（五）改性塑料行業(yè)資金壁壘改性工程塑料作為新材料行業(yè)，在國家政策支持和國內(nèi)需求旺盛的有利形勢下，正處于快速發(fā)展時(shí)期。對(duì)企業(yè)來說，業(yè)務(wù)快速發(fā)展要求資金的投入不斷增加。并且改性工程塑料需求端對(duì)產(chǎn)品性能的要求不斷提高，持續(xù)的技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品開發(fā)會(huì)增加資金的占用量。同時(shí)，由于上游原材供應(yīng)商以及下游客戶中大規(guī)模集團(tuán)企業(yè)居多，經(jīng)營過程中流動(dòng)資金需求也較高。此外，擴(kuò)建產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)，以降低成本并提高市場影響力，更需要資金的大規(guī)模投入。要成為有一定行業(yè)地位的參與者，必須具備較強(qiáng)的資金實(shí)力。改性塑料行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度較低目前中國改性塑料行業(yè)市場集中度較低。金發(fā)科技的市場份額占比最多，其次是普利特、會(huì)通股份和道恩股份。改性塑料的營業(yè)收入整體呈上漲趨勢，改性塑料行業(yè)的毛利率相差不大，基本維持在同一水平。2021年由于國際原油價(jià)格增長較快，導(dǎo)致改性塑料原材料成本上漲，從而使毛利率下降。另外，從產(chǎn)能看，改性塑料行業(yè)的產(chǎn)能利用率整體上處于高位。改性塑料行業(yè)特有的經(jīng)營模式改性塑料行業(yè)主要根據(jù)下游客戶的需求，充分利用合成樹脂原有的材料性能以及阻燃劑、填充增強(qiáng)料、助劑對(duì)材料改性的作用，進(jìn)行配方和工藝設(shè)計(jì)，開發(fā)出能夠適應(yīng)客戶多樣化需求的產(chǎn)品，因此，本行業(yè)生產(chǎn)模式主要為以銷定產(chǎn)方式，即根據(jù)客戶的需求，生產(chǎn)企業(yè)跟客戶確定訂單后組織產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)并交貨。由于改性塑料種類繁多，不同產(chǎn)品的性能差異較大，對(duì)產(chǎn)品的選擇和加工需要具備較強(qiáng)的專業(yè)知識(shí)，因此改性塑料生產(chǎn)廠商在銷售產(chǎn)品時(shí)，不僅需要指導(dǎo)客戶進(jìn)行產(chǎn)品選擇，還需要對(duì)下游客戶提供全面的加工技術(shù)支持服務(wù)，幫助客戶完成產(chǎn)品的加工，這一業(yè)務(wù)特點(diǎn)決定了本行業(yè)的銷售模式以直接面向客戶的直銷方式為主。改性塑料的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，涉及家用電器、汽車工業(yè)、節(jié)能燈具、電子電氣、醫(yī)療、軌道交通、精密儀器、家居建材、安防等多個(gè)行業(yè)。因此，改性塑料行業(yè)的景氣度與宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期有一定的相關(guān)性。但正因?yàn)樾袠I(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域較為廣泛，各行業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)周期的影響有所差異，并且受以塑代鋼、產(chǎn)業(yè)升級(jí)等因素影響，我國改性塑料的需求一直持續(xù)增長。因此，目前來看，我國改性塑料行業(yè)發(fā)展的周期性并不明顯。但另一方面，因改性塑料行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈的中間位置，由于價(jià)格傳導(dǎo)存在時(shí)滯，初級(jí)原材料端的價(jià)格劇烈波動(dòng)時(shí)，本行業(yè)會(huì)因成本傳遞不及時(shí)，短期內(nèi)盈利能力容易受到?jīng)_擊，即行業(yè)的盈利能力受大宗原材料價(jià)格的影響存在一定的周期性波動(dòng)。改性塑料行業(yè)具有貼近客戶和快速供貨的特點(diǎn)，改性塑料行業(yè)的區(qū)域性特征與下游行業(yè)的分布基本一致。長三角、環(huán)渤海和珠三角為我國傳統(tǒng)的制造業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)，家電、汽車、電子電器、節(jié)能燈具、建材、玩具等企業(yè)眾多，改性業(yè)鏈的重要一環(huán)，也主要聚集在這些地區(qū)。隨著沿海地區(qū)勞動(dòng)力成本的提高，下游行業(yè)有逐漸往中西部內(nèi)陸城市轉(zhuǎn)移的趨勢，改性塑料行業(yè)產(chǎn)能預(yù)計(jì)也將隨之發(fā)生轉(zhuǎn)移。改性塑料行業(yè)上游的原輔料為化工產(chǎn)品，全年都可生產(chǎn)，供應(yīng)不存在季節(jié)性。下游行業(yè)中，應(yīng)用最多的領(lǐng)域家用電器和汽車行業(yè)的需求存在一定季節(jié)差異。但改性塑料行業(yè)下游客戶涉及的行業(yè)廣泛，各下游產(chǎn)業(yè)的季節(jié)性不完全相同，整體而言，改性塑料行業(yè)的季節(jié)性不明顯。改性塑料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（一）市場規(guī)模改性塑料作為化工新材料領(lǐng)域中的一個(gè)重要組成部分，也已被國家列為重點(diǎn)發(fā)展的科技領(lǐng)域之一。2018年至2020年，我國改性塑料市場規(guī)模由2250億元提升至2935億元，年復(fù)合增長率14．21%。相關(guān)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測，2022年改性塑料市場規(guī)模達(dá)到4152億元。（二）產(chǎn)量我國改性塑料行業(yè)經(jīng)過多年的快速發(fā)展，產(chǎn)量和市場規(guī)模都呈現(xiàn)上升趨勢。2016年至2020年，我國改性塑料產(chǎn)量由1563萬噸提升至2250萬噸，年復(fù)合增長率9．54%。相關(guān)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測，2022年改性塑料產(chǎn)量達(dá)到2884萬噸。盡管國內(nèi)塑料產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度較快，我國塑料應(yīng)用規(guī)模仍然偏小。我國塑料改性化率（即