2021年中國(guó)信創(chuàng)生態(tài)市場(chǎng)研究報(bào)告

《2021年中國(guó)信創(chuàng)生態(tài)市場(chǎng)研究報(bào)告》

隨著國(guó)際環(huán)境變化和企業(yè)數(shù)字化進(jìn)程推進(jìn)，國(guó)內(nèi)企業(yè)不斷提出對(duì)

適合中國(guó)市場(chǎng)的數(shù)智產(chǎn)品需求，催生出巨大的信創(chuàng)市場(chǎng)，加快了

基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、基礎(chǔ)設(shè)施、信息安全等技術(shù)產(chǎn)品的發(fā)展，

一批更具中國(guó)本土化特色的新一代信創(chuàng)產(chǎn)品出現(xiàn)。

中國(guó)軟件網(wǎng)、中國(guó)軟件行業(yè)協(xié)會(huì)和海比研究院聯(lián)合發(fā)布了《2021

年中國(guó)信創(chuàng)生態(tài)市場(chǎng)研究報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱“報(bào)告”），介紹了信

創(chuàng)產(chǎn)業(yè)概況，對(duì)信創(chuàng)生態(tài)、信創(chuàng)需求側(cè)和供給側(cè)進(jìn)行了分析，闡

述了信創(chuàng)存在問(wèn)題并對(duì)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)做出預(yù)測(cè)。

報(bào)告表示，中國(guó)市場(chǎng)的數(shù)字化進(jìn)程已經(jīng)進(jìn)入到數(shù)智化時(shí)代，市場(chǎng)

對(duì)生態(tài)級(jí)數(shù)智化需求較高，以打造數(shù)智生態(tài)體系。從政策關(guān)注的

信創(chuàng)領(lǐng)域來(lái)看，硬件設(shè)備（服務(wù)器、整機(jī)、芯片）是政策支持力度

最大的領(lǐng)域，其次是應(yīng)用軟件（辦公軟件、工業(yè)軟件、企業(yè)服務(wù)

軟件），基礎(chǔ)設(shè)施（5G基站、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)中心、超算中心）領(lǐng)域。

si.政第重點(diǎn)關(guān)注的信創(chuàng)（?域分布情況

數(shù)據(jù)來(lái)

源：海比研究院根據(jù)公開(kāi)資料整理，2021從信創(chuàng)生態(tài)角度分析，可分為

六大信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，企業(yè)應(yīng)用和解決方案屬于下游產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)

展較為成熟，平臺(tái)、基礎(chǔ)軟件、基礎(chǔ)設(shè)施和底層硬件屬中上游產(chǎn)

業(yè)鏈，還有較大提升空間。

產(chǎn)I—上游中游下游

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立enn皿用反W-：”三9mM累4k黔.，篇

F-仁?HUAYUN9EC”式圓￡曲醯題數(shù)據(jù)來(lái)

源：海比研究院，2021海比研究數(shù)據(jù)表明，中國(guó)信創(chuàng)生態(tài)市場(chǎng)實(shí)際

規(guī)模2020年為1617億元，預(yù)計(jì)未來(lái)五年將保持高速增長(zhǎng)，年復(fù)

合增長(zhǎng)率為37.4%,2025年將達(dá)到8000億元規(guī)模。制造、軟件、

信息設(shè)備、金融和物流等行業(yè)是信創(chuàng)生態(tài)的重點(diǎn)行業(yè)。

從信創(chuàng)需求側(cè)來(lái)看，現(xiàn)階段市場(chǎng)中，74%的用戶屬于信創(chuàng)用戶，

另有20%用戶是潛在用戶。從用戶對(duì)信創(chuàng)實(shí)際米購(gòu)產(chǎn)品占總體IT

支出的比例來(lái)看，laaS、數(shù)據(jù)庫(kù)、低代碼、企業(yè)應(yīng)用軟件、解決

方案、網(wǎng)絡(luò)設(shè)施是信創(chuàng)實(shí)際采購(gòu)熱點(diǎn)領(lǐng)域。

■1:中ci市岸用戶195&中am產(chǎn)國(guó)的實(shí)際來(lái)JR占比?況

一勺制實(shí)等鼻■比例值創(chuàng)采10W

ira^?海iwiw,爆鴻版同Mu**smw?比gHRg??a好電?、卜文1，m1—于實(shí)|>.求取》涉《&?⑷.

報(bào)告認(rèn)為，信創(chuàng)市場(chǎng)不是政策驅(qū)動(dòng)型，而是技術(shù)驅(qū)動(dòng)型，政策對(duì)

信創(chuàng)的影響有限，技術(shù)的先進(jìn)性、數(shù)據(jù)安全、技術(shù)成熟度、產(chǎn)品

性能和自主可控是信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)最重要的核心能力。在市場(chǎng)需求的大

力推動(dòng)下，信創(chuàng)廠商堅(jiān)持自主創(chuàng)新不斷提升技術(shù)實(shí)力，逐步形成

信創(chuàng)廠商競(jìng)爭(zhēng)格局。

在基礎(chǔ)軟件類競(jìng)爭(zhēng)格局中，麒麟軟件、達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)庫(kù)、東方通是各

自領(lǐng)域第一梯隊(duì)的基礎(chǔ)軟件廠商，處于明星象限，在市場(chǎng)表現(xiàn)和

產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力方面表現(xiàn)較為突出，其技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)，市場(chǎng)認(rèn)可度也

比較高。

圖:看破軟杵類廠商的■爭(zhēng)格局分析

產(chǎn)

品

二

哥

力

低

敢事來(lái)源潮閉究鬟2O21?T在平

臺(tái)類競(jìng)爭(zhēng)格局中，明星象限中，阿里、華為、騰訊、華云等云服

務(wù)平臺(tái)廠商處于第一梯隊(duì)，其技術(shù)實(shí)力較為突出，市場(chǎng)認(rèn)可度較

高。用友、金蝶、金山等傳統(tǒng)軟件廠商也加大云市場(chǎng)布局，排名

1M-―.、，.

罪O%U用犬值2021年.

在企業(yè)應(yīng)用類競(jìng)爭(zhēng)格局中，處于明星象限的廠商仍以用友、金蝶、

廣聯(lián)達(dá)等傳統(tǒng)軟件廠商為領(lǐng)頭羊，另外帆軟、浪潮、致遠(yuǎn)互聯(lián)等

的表現(xiàn)也較好。

從不同的細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，報(bào)告對(duì)典型廠商進(jìn)行了列舉和優(yōu)勢(shì)分

析。

用友是PaaS平臺(tái)領(lǐng)導(dǎo)品牌，全面應(yīng)用最新混合云技術(shù)架構(gòu)，

在多云多態(tài)多端間實(shí)現(xiàn)按需部署，適配企業(yè)的智能共享，更靈活,

更敏捷，更高效，更智能。

金蝶云是云服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)品牌，完整的企業(yè)級(jí)SaaS服務(wù)和PaaS服

務(wù)。PaaS采用云原生技術(shù)，支持微服務(wù)、分布式計(jì)算與存儲(chǔ)、

容器服務(wù)、多用戶，支持云端個(gè)性定制。

華云數(shù)據(jù)是私有云領(lǐng)導(dǎo)品牌，通過(guò)自主創(chuàng)新的軟件和硬件高效

地將復(fù)雜的IT架構(gòu)云化，打造成管理統(tǒng)一、體驗(yàn)一致的混合架

構(gòu)云平臺(tái)，支持全芯全棧解決方案。

達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)是國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)品牌，DM8具有靈活性、易用性、

可靠性、高安全性等特點(diǎn)，多樣化架構(gòu)滿足不同場(chǎng)景需求，支持

超大規(guī)模并發(fā)事務(wù)處理和事務(wù)分析混合型業(yè)務(wù)處理，動(dòng)態(tài)分配計(jì)

算資源。

用友煙草云服務(wù)是數(shù)字煙草領(lǐng)導(dǎo)品牌，實(shí)現(xiàn)數(shù)字技術(shù)與煙草產(chǎn)

業(yè)深度融合，聚焦煙草行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)，提供煙草全行業(yè)數(shù)

字化轉(zhuǎn)型最佳解決方案。

數(shù)瀾科技是數(shù)據(jù)中臺(tái)領(lǐng)導(dǎo)品牌，深度封裝數(shù)據(jù)交換、數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)、

數(shù)據(jù)資產(chǎn)、數(shù)據(jù)服務(wù)、數(shù)據(jù)共享工具，構(gòu)建企業(yè)數(shù)據(jù)中臺(tái)的數(shù)據(jù)

資產(chǎn)化體系和資產(chǎn)服務(wù)化體系，具有體系化、技術(shù)門檻低、適配

兼容性好等特點(diǎn)。

帆軟是BI領(lǐng)導(dǎo)品牌，F(xiàn)ineBI獨(dú)有的高性能Spider計(jì)算引擎,

輕松實(shí)現(xiàn)億級(jí)數(shù)據(jù)秒級(jí)呈現(xiàn);創(chuàng)造性提出了全可視化操作自助數(shù)

據(jù)集，提供無(wú)限視覺(jué)分析可能。

融云是企業(yè)通訊領(lǐng)導(dǎo)品牌，融云企業(yè)即時(shí)通訊軟件，具有強(qiáng)大

的跨平臺(tái)適配能力、可靠的通訊服務(wù)能力、全面的國(guó)產(chǎn)化適配能

力、業(yè)務(wù)安全能力，便捷高效的運(yùn)維部署能力。

報(bào)告指出，當(dāng)前信創(chuàng)生態(tài)體系存在嚴(yán)重的供需不平衡問(wèn)題，各大

信創(chuàng)領(lǐng)域均處于供給小于需求的問(wèn)題，供給側(cè)需要加大產(chǎn)品供給

能力以滿足市場(chǎng)需求。從各細(xì)分領(lǐng)域的供需差距來(lái)看，安全、基

礎(chǔ)設(shè)施和底層硬件的供需不平衡問(wèn)題最嚴(yán)重，其次是企業(yè)應(yīng)用、

基礎(chǔ)軟件、平臺(tái)和解決方案。

從技術(shù)成熟度與全球相比的差距來(lái)看，中國(guó)市場(chǎng)信創(chuàng)領(lǐng)域在網(wǎng)絡(luò)

設(shè)施、數(shù)據(jù)庫(kù)、云服務(wù)平臺(tái)三個(gè)方面是領(lǐng)先于的全球水平的，應(yīng)

該優(yōu)先推廣這些已經(jīng)具有較高優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)域。同時(shí)，要對(duì)技術(shù)差距

較大領(lǐng)域加大技術(shù)攻關(guān)力度，提高芯片、操作系統(tǒng)、中間件、工

業(yè)軟件、laaS等方面落后差距較大的技術(shù)水平和技術(shù)成熟度。

未來(lái)，信創(chuàng)領(lǐng)域會(huì)重塑中國(guó)市場(chǎng)重應(yīng)用、輕技術(shù)的傳統(tǒng)格局，促

使市場(chǎng)轉(zhuǎn)型進(jìn)入技術(shù)驅(qū)動(dòng)型市場(chǎng)，通過(guò)提升關(guān)鍵核心領(lǐng)域的技術(shù)

水平，跳出受制于人的局面，促進(jìn)我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展新常

O

海比研究院

研究總監(jiān)宋濤

核心觀點(diǎn)

信創(chuàng)用戶中73%是技術(shù)驅(qū)動(dòng)型用戶，17%政策驅(qū)動(dòng)型

市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力信創(chuàng)市場(chǎng)是技術(shù)+政策的雙驅(qū)動(dòng)型市場(chǎng)，不僅受政策;

信創(chuàng)領(lǐng)域會(huì)重塑中國(guó)市場(chǎng)重應(yīng)用、輕技術(shù)的傳統(tǒng)格局

戰(zhàn)略環(huán)節(jié)-52%的從業(yè)者認(rèn)為基礎(chǔ)軟件是信創(chuàng)生態(tài)戰(zhàn)曙環(huán)節(jié)，其

基礎(chǔ)軟件、安全、企業(yè)應(yīng)用環(huán)節(jié)需重點(diǎn)布局，尤其是

用戶對(duì)信創(chuàng)產(chǎn)品的技術(shù)水平認(rèn)知度相比廠商低4分，U

用戶認(rèn)知

企業(yè)應(yīng)用軟件和解決方案分另瓶于廠商認(rèn)知7分和6分

該加大宣傳力度，以提高用戶認(rèn)知

供需平衡信創(chuàng)生態(tài)供需平衡差值高達(dá)11%，說(shuō)明信創(chuàng)生態(tài)存在

安全、基礎(chǔ)設(shè)施、底層硬件層面問(wèn)題尤其嚴(yán)重，供客

主要短板超過(guò)三成廠商和用戶均認(rèn)為兼容性、可擴(kuò)展性和產(chǎn)品，

廠商方面認(rèn)為技術(shù)和價(jià)格方面也許提高，用戶則認(rèn)為J

目m信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析

］錄Bfljk信創(chuàng)生態(tài)分析

信創(chuàng)需求側(cè)分析

信創(chuàng)供給側(cè)分析

歲：信創(chuàng)存在問(wèn)題與未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

1.1信創(chuàng)發(fā)展背景

市場(chǎng)數(shù)字化進(jìn)程進(jìn)入數(shù)智化時(shí)代后，企業(yè)對(duì)數(shù)智

□中國(guó)市場(chǎng)的數(shù)字化進(jìn)程已經(jīng)進(jìn)入到數(shù)智化時(shí)代，市場(chǎng)對(duì)生態(tài)級(jí)數(shù)智化需求較高，以打造數(shù)智;

標(biāo)，過(guò)去針對(duì)上一階段數(shù)字化建設(shè)所產(chǎn)生的技術(shù)和產(chǎn)品已經(jīng)無(wú)法滿足進(jìn)入新時(shí)代的企業(yè)數(shù)智1

具有中國(guó)本土化特色的新一代信創(chuàng)產(chǎn)品出現(xiàn).

數(shù)字化需求進(jìn)入新時(shí)代

隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)數(shù)字砌程推進(jìn)，不斷提出對(duì)

適合中國(guó)市場(chǎng)的基叱軟件.應(yīng)用軟件、星咄

設(shè)施、信息安全的需求，催生出巨大的信創(chuàng)

布場(chǎng)

國(guó)際環(huán)境變化

中美貿(mào)易犀旅加劇,在關(guān)擇核心領(lǐng)蝴技術(shù)

缺失會(huì)使我QJ起于下風(fēng).為了跳出受制于人

的局面.我1口迫切地需要fe創(chuàng)

血來(lái)源：海比研究院根據(jù)公開(kāi)資料S耀,2021;

3一

1.2信創(chuàng)政策環(huán)境分析

信創(chuàng)政策比較重視底層硬件.企業(yè)應(yīng)用等方向的

□從政策關(guān)注的信創(chuàng)領(lǐng)域來(lái)看，底層硬件（服務(wù)器、整機(jī)、芯片）是政策支持力度最大的領(lǐng)域

件），基礎(chǔ)設(shè)施（5G基站、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)中心、超算中心）領(lǐng)域

圖：政策重點(diǎn)關(guān)注的信創(chuàng)領(lǐng)域分布情況

82%

雌菊原：海t細(xì)娜樹(shù)資，謹(jǐn)S,2021;

4

13信創(chuàng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展處于增速換擋期，企業(yè)數(shù)字化需求

□當(dāng)一個(gè)經(jīng)濟(jì)體進(jìn)入增速換擋期之際軟件企業(yè)迎來(lái)大發(fā)展，例如美國(guó)經(jīng)濟(jì)在增速換擋期時(shí)，軟《

期時(shí)，企業(yè)信息化需求較高.

□中國(guó)當(dāng)下正處于突破中等收入陷阱，進(jìn)入增速換擋期的發(fā)展階段，因此可判斷中國(guó)的軟件產(chǎn)〕

S:中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入增速換擋期的發(fā)展走手

—GD喋際增長(zhǎng)率一軟件和信息產(chǎn)y

G

D

P

實(shí)

際

增

長(zhǎng)

率

雌來(lái)源：工信部、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，海比研究院整理，2021;

13信創(chuàng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

軟件和信息產(chǎn)業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)率穩(wěn)步提高，已成為

□從軟件和信息產(chǎn)業(yè)的整體規(guī)模來(lái)看，從2010年的1.34萬(wàn)億元提高到2020年8.16萬(wàn)億元，年害

□從軟件和信息產(chǎn)業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)來(lái)看，貢獻(xiàn)率從2010年的3.2%提高到了2020年8%,可見(jiàn)較

圖:2010-2020年中國(guó)軟件和僖息產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及時(shí)

■軟件和信息產(chǎn)業(yè)（萬(wàn)億元）T-經(jīng)濟(jì)貢

6.2%66%

5.8%-----------

5.2%一

4.6%

3.9%

3.2%4.85

4.28

2.48

1.88_____

一1.34—■lilli

2010201120122013201420152016

數(shù)據(jù)來(lái)源：工信部.國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，海比研究院，2021;

6

1.4信創(chuàng)技術(shù)環(huán)境分析

云計(jì)算技術(shù)的成熟與應(yīng)用，降低了數(shù)字化門檻，

□伴隨云計(jì)算技術(shù)在中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入成熟階段，企業(yè)在數(shù)字化建設(shè)中的上云率逐步提高，為:

時(shí)，大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、5G等技術(shù)的發(fā)展，也推動(dòng)企業(yè)的數(shù)字化建設(shè)向數(shù)智融合方

技

術(shù)

成

熟

度

數(shù)據(jù)來(lái)源：海比研究院，2021年；

7

1.5信創(chuàng)社會(huì)環(huán)境分析：數(shù)智化發(fā)展歷程

數(shù)智化發(fā)展歷程已經(jīng)歷四個(gè)階段，現(xiàn)處于生態(tài)級(jí)

企業(yè)皴信息化需求，實(shí)業(yè)

?部門內(nèi)信息化需求,1溯?S!?產(chǎn)業(yè)緞K：

務(wù)流程佶急化，解決場(chǎng)場(chǎng)

用戶需求〉高部門工作效率為目的產(chǎn)業(yè)上下;

量向SS

數(shù)字化水平》.部門級(jí).企業(yè)級(jí)?產(chǎn)業(yè)級(jí)

數(shù)據(jù)量級(jí)〉?1TB9JSIJ?10TB級(jí)別?100TB級(jí);

?財(cái)務(wù)系統(tǒng)?0A-SRM??峰

代表產(chǎn)品〉?采購(gòu)系統(tǒng).ERP?BI?企業(yè)門戶

.生產(chǎn)制造系統(tǒng)?CRM?PLM?大數(shù)據(jù)

8

1.6數(shù)字化需求情況：數(shù)字化支出持續(xù)提升

2020年平均單個(gè)法人軟件支出達(dá)28.8萬(wàn)元，數(shù)二

□用戶的數(shù)字化需求比較旺盛，從用戶在數(shù)字化支出水平的走勢(shì)來(lái)看，在2005年平均數(shù)字化支

2020年，平均用戶數(shù)字化支出水平達(dá)到28.8萬(wàn)元.

□從數(shù)字化建設(shè)周期來(lái)看，2005年到2012年是數(shù)字化建設(shè)的第一輪高峰期，而2013年到201

第二輪高崎期，未來(lái)幾年將是數(shù)字化建設(shè)的繁榮期.

圖：數(shù)字化支出水平發(fā)展趨勢(shì)分析

200拜2006年2007年2008年200蟀201W2011年2012^201理2014年20

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、海比研究院漓自所得,2021年;

9

1.6數(shù)字化需求情況：先進(jìn)技術(shù)偏好

用戶在數(shù)字化建設(shè)中，對(duì)先進(jìn)技術(shù)的需求顯著上

□用戶在數(shù)字化建設(shè)中，對(duì)新技術(shù)的需求顯著提升，其中以對(duì)5G、跨云移植、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等技

生、智能推薦、區(qū)塊鏈、低代碼/無(wú)代碼、深度學(xué)習(xí)等技術(shù)需求提高幅度較大，另外在量子討

技術(shù)的需求也有提高.

圖：數(shù)字化需求提高顯著的新技術(shù)領(lǐng)域分不

5G跨云移TIES8K視頻無(wú)flg務(wù)數(shù)守乎智能推區(qū)塊犍低代碼/深度學(xué)?

植聯(lián)網(wǎng)器生薦無(wú)代碼習(xí)

數(shù)據(jù)來(lái)源：海比研究院,2021年;

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目;信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析

2錄g信創(chuàng)生態(tài)分析

m信創(chuàng)需求側(cè)分析

■gl、信創(chuàng)供給側(cè)分析

聯(lián)信創(chuàng)存在問(wèn)題與未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

2.1信創(chuàng)生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈分析：

信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈共有六大環(huán)節(jié)，下游相對(duì)發(fā)展較為成

產(chǎn)業(yè)鏈〉上游中游

產(chǎn)品鏈》底層平臺(tái)

硬件設(shè)施軟件

主要職責(zé)》網(wǎng)絡(luò)、計(jì)整、存儲(chǔ)基覺(jué)軟件提供平臺(tái)服務(wù)

物S中心

典用友?用,笆

NUAMTCI

y<H*yow

伯非頡l^ltNSOFT

“vspur浪潮HUAVUN華三

BISI軟件

數(shù)據(jù)醐：海上細(xì)究院,2021年整理；

12

2.2信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略環(huán)節(jié)

超五成業(yè)內(nèi)人員認(rèn)為基礎(chǔ)軟件是信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略

□從市場(chǎng)總體判斷來(lái)看，基礎(chǔ)軟件環(huán)節(jié)被認(rèn)為是信創(chuàng)生態(tài)體系中的關(guān)鍵戰(zhàn)略環(huán)節(jié)，其次是企業(yè)j

最關(guān)鍵的戰(zhàn)略環(huán)節(jié).

□從供需兩端比較來(lái)看，廠商與用戶均將基礎(chǔ)軟件作為重要戰(zhàn)略環(huán)節(jié)，但在第二盅要環(huán)節(jié)存在］

要.因此，像麒麟軟件、達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)庫(kù)這類的基礎(chǔ)軟件廠商，用友、金蝶、帆軟、數(shù)瀾科技、?

圖：信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略環(huán)節(jié)分析

基礎(chǔ)設(shè)施30%24%

肯瞰件54%

平臺(tái)

企業(yè)應(yīng)用

解決方案

雌襁：海t細(xì)旗,2021年;

13

2.3信創(chuàng)生態(tài)體系的全景式掃描

平臺(tái)

基礎(chǔ)

軟件

基礎(chǔ)

設(shè)施

數(shù)據(jù)來(lái)源：海比研究院,2021年;

14

2.4信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)總體概覽

雌菊S:海上的幗，2021年；

15

2.5信創(chuàng)生態(tài)行業(yè)需求與應(yīng)用范圍狀況

政府、制造、軟件.信息設(shè)備、金融和物流等行

□從信創(chuàng)生態(tài)的行業(yè)需求和應(yīng)用深度來(lái)看，可以劃分為四個(gè)象限：明星象限.金牛象限、成長(zhǎng);

應(yīng)用深度也高，具有一定應(yīng)用基礎(chǔ).金牛象限行業(yè)，應(yīng)用需求高，但應(yīng)用深度隔氐,未來(lái)將?

際需求有待進(jìn)一步培育，未來(lái)會(huì)有更大的成長(zhǎng)空間.

八圖：信創(chuàng)產(chǎn)品重點(diǎn)覆蓋行業(yè)與應(yīng)用深度11

高

?金融

應(yīng)4S

用

深

______

度

潸力籟限

低

數(shù)據(jù)來(lái)源：海比研究院，2021年;

16

2.6信創(chuàng)生態(tài)市場(chǎng)規(guī)模：實(shí)際規(guī)模與細(xì)分領(lǐng)域規(guī)

2020年實(shí)際市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1617億元，未來(lái)年復(fù)合

□海比研究數(shù)據(jù)表明，中國(guó)信創(chuàng)生態(tài)市場(chǎng)實(shí)際規(guī)模2020年為1617億元，預(yù)計(jì)未來(lái)五年將保持I

8000億元規(guī)橫.從2020年各細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，基礎(chǔ)設(shè)施最高達(dá)718億元，其次是底層

全和基礎(chǔ)軟件方面的市場(chǎng)規(guī)模仍然較小.

圖1:中國(guó)信創(chuàng)生態(tài)實(shí)際市場(chǎng)規(guī)模及其發(fā)展趨勢(shì)（億元）圖2:2(

數(shù)據(jù)來(lái)源：海比研究院,2021年;

17

備注：信創(chuàng)產(chǎn)品期旨納入信創(chuàng)目錄，并實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替換蝴筲銷售的產(chǎn)品；

2.7信創(chuàng)產(chǎn)品核心能力分析

技術(shù)水平、數(shù)據(jù)安全.產(chǎn)品性能和自主可控是信

□從核心能力表現(xiàn)來(lái)看，技術(shù)先進(jìn)性、數(shù)據(jù)安全、技術(shù)成熟度、產(chǎn)品性能.自主可控是最重要f

□但從廠商角度來(lái)看，技術(shù)先進(jìn)性、數(shù)據(jù)安全、技術(shù)成熟度、產(chǎn)品性能的重翱呈度更高；從最1

要,由此可見(jiàn)，供篇兩端對(duì)信創(chuàng)產(chǎn)品的核心能力認(rèn)知有顯著差異，說(shuō)明廠商供給的產(chǎn)品與髭!

圉：信創(chuàng)產(chǎn)晶的核心能力分布情況

行業(yè)整體一廠商

數(shù)據(jù)來(lái)源：海比研究院,2021年;

—18—

2.8信創(chuàng)領(lǐng)域技術(shù)水平分析：生態(tài)環(huán)節(jié)

基礎(chǔ)設(shè)施和安全等的成熟度較高且與國(guó)外差距小

□從技術(shù)發(fā)展成熟度來(lái)看，中國(guó)市場(chǎng)在5G網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)設(shè)施方面、安全方面、企業(yè)應(yīng)用方面的成

低，特別是laaS、PaaS等底層云計(jì)算技術(shù)方面，但是在云平臺(tái)服務(wù)方面是處于領(lǐng)先地位.右

較多，是未來(lái)仍需加強(qiáng)的環(huán)節(jié).

圖：中國(guó)信創(chuàng)領(lǐng)域相關(guān)技術(shù)成熟度及與全球技術(shù)水平

一中國(guó)技術(shù)闞度一與全球

底層硬件基礎(chǔ)軟件企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)解決7

血來(lái)源：海比研究院,2021年;

19

2.8信創(chuàng)領(lǐng)域技術(shù)水平分析：細(xì)分領(lǐng)域

網(wǎng)絡(luò)設(shè)施.安全.云服務(wù)等技術(shù)成熟度高，laaS

□從技術(shù)成熟度來(lái)看來(lái)看，中國(guó)市場(chǎng)信創(chuàng)領(lǐng)域在laaS、芯片、低代碼、PaaS.中間件等方面技

硬件、云服務(wù)平臺(tái)、辦公套件、安全軟件等方面技術(shù)成熟度已經(jīng)較高，具有一定技術(shù)優(yōu)勢(shì).

□從供需兩端對(duì)技術(shù)成熟度的判斷來(lái)看，用友、金蝶、華云、優(yōu)刻得、炎黃盈動(dòng)、衡石科技這i

圖：信創(chuàng)領(lǐng)域技術(shù)成熟度分布情況

行業(yè)整體一E

數(shù)據(jù)來(lái)源：海比研究院,2021年；技術(shù)颯度滿分值為100分，1-7防為不成熟，71-90分為成熟,90分

20

2.8信創(chuàng)領(lǐng)域技術(shù)水平分析：與全球的差距

芯片■操作系統(tǒng)、中間件.工業(yè)軟件是信創(chuàng)領(lǐng)域

□從技術(shù)成熟度與全球相比的差距來(lái)看，中國(guó)市場(chǎng)信創(chuàng)領(lǐng)域只在網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、數(shù)據(jù)庫(kù)、云服務(wù)平，

平較高，安全軟件和安全硬件方面基本與全球技術(shù)持平，其他各項(xiàng)均落后與全球先進(jìn)水平.，

□從落后的差距來(lái)看，芯片、操作系統(tǒng)、中間件、工業(yè)軟件、laaS、低代碼、布局等方面落后:

設(shè)施、企業(yè)應(yīng)用軟件方面則略微落后與全球水平.

圖:中國(guó)信創(chuàng)領(lǐng)域相關(guān)技術(shù)水平與全球技術(shù)水平能

數(shù)據(jù)來(lái)源：海比研究院,2021年，技術(shù)成熟度差值;中鄲術(shù)成熟度-全球技術(shù)成熟度,反映的是中外技才

21

2.9信創(chuàng)生態(tài)產(chǎn)業(yè)圖譜

底層硬件基礎(chǔ)設(shè)施

LOONGSON跟前PHYTIUM飛月燃

Mu強(qiáng)銳播H3C1畛

0業(yè)芯EJ國(guó)向陽(yáng)e-易信息HUAWEI

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益田鼾竹崗7

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22

2.9信創(chuàng)生態(tài)產(chǎn)業(yè)圖譜

平臺(tái)應(yīng)用軟件

用反HUAVUN華云UCLOUDOJffl?:金蝶云用友即取如科球

■yonyou

弼即朋耶備"

ActLnIfWeimFl根軟Neoam銷售易二w飛企互E；

一??Je1*?ri

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Landray變凌中電興發(fā)

明道云or中國(guó)電子云

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QINGCLOUO場(chǎng)享幽官

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q百望云TyLO^O6bAPICioud電c中程軟件

三通用

23

目錄eid信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析_____________

麗女信創(chuàng)生態(tài)分析____________

g信創(chuàng)需求側(cè)分析

呼d信創(chuàng)供給側(cè)分析

r.K信創(chuàng)存在問(wèn)題與未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

3.1國(guó)產(chǎn)信創(chuàng)產(chǎn)品認(rèn)知與態(tài)度

用戶對(duì)信創(chuàng)概念理解、使用意愿高，但對(duì)信創(chuàng)產(chǎn)

圖1:用戶對(duì)信創(chuàng)的切0情況圖2:信創(chuàng)產(chǎn)品使用意愿

數(shù)據(jù)來(lái)源：海上施究院,2021年；

25

3.1國(guó)產(chǎn)信創(chuàng)產(chǎn)品認(rèn)知與態(tài)度：信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)核心環(huán)

廠商和用戶對(duì)信創(chuàng)技術(shù)水平的認(rèn)知存在顯著差異

□從供需兩端對(duì)信創(chuàng)領(lǐng)域各核心環(huán)節(jié)技術(shù)成熟度的判斷來(lái)看，廠商認(rèn)知的信創(chuàng)領(lǐng)域技術(shù)成熟度:

知方面存在顯著偏差。

□從認(rèn)知差距來(lái)看，企業(yè)應(yīng)用軟件、解決方案、工業(yè)軟件、操作系統(tǒng)和云服務(wù)平臺(tái)等領(lǐng)域的認(rèn)（

度以提高用戶認(rèn)知度.

圖：信創(chuàng)領(lǐng)域技術(shù)成熟度認(rèn)知差距分布I

-E—臚

4.14.64.43B3.44.46.55.93.42.44.73..

網(wǎng)絡(luò)云服安全辦公安全整機(jī)企業(yè)解決存儲(chǔ)港工業(yè)固彳

設(shè)施務(wù)平硬件套件軟件應(yīng)用方案設(shè)施庫(kù)軟件

臺(tái)軟件

數(shù)據(jù)來(lái)源：海比研究院,2021年；技術(shù)蝌度差值二廠商認(rèn)知的技術(shù)成熟度-用戶認(rèn)知的技術(shù)成熟度,反向

26

3.2目標(biāo)用戶定位：信創(chuàng)用戶

現(xiàn)階段市場(chǎng)中，74%的用戶屬于信創(chuàng)用戶，另有

□按用戶是否有數(shù)字化需求和是否愿意使用信創(chuàng)產(chǎn)品兩個(gè)維度交叉分析，將有數(shù)字化需求且有!

化需求，又不愿意使用信創(chuàng)產(chǎn)品的用戶定位為流失用戶；將其他用戶定義為潛在用戶.

□由此，可將用戶劃分為三類：信創(chuàng)用戶、潛在用戶和流失用戶.信創(chuàng)用戶是信創(chuàng)產(chǎn)品的目標(biāo)J

信創(chuàng)用戶，流失用戶則短期內(nèi)基本不具有轉(zhuǎn)化為信創(chuàng)用戶的可能.

S1：信創(chuàng)領(lǐng)域的用戶劃分與信創(chuàng)用戶定位

數(shù)據(jù)來(lái)源：海比研究院，2021年;

27

3.3信創(chuàng)用戶類型劃分

逐術(shù)驅(qū)動(dòng)型是信創(chuàng)用戶的主體，政策驅(qū)動(dòng)型接近

技術(shù)驅(qū)動(dòng)型政策驅(qū)動(dòng)型需

17%

I

數(shù)據(jù)來(lái)源：海比研究院,2021年;

28

3.4信創(chuàng)用戶畫(huà)像

大中型企業(yè)為主，行業(yè)集中度較高

四成多人員規(guī)模在

制造、信息設(shè)0

數(shù)據(jù)來(lái)源：海比研究院，2021年;

29

3.4信創(chuàng)用戶畫(huà)像：不同信創(chuàng)用戶的企業(yè)類型分

超大型企業(yè)多受技術(shù)和政策的雙驅(qū)動(dòng)影響，尤其

□從不同信創(chuàng)用戶的企業(yè)類型分布來(lái)看，超大型企業(yè)多屬于技術(shù)驅(qū)動(dòng)型，尤其央企級(jí)別的屬于1

有市場(chǎng)的數(shù)智化產(chǎn)品已經(jīng)無(wú)法滿足央企數(shù)字化轉(zhuǎn)型的需求，亟需信創(chuàng)產(chǎn)品填補(bǔ)空白.需求驅(qū)，

響較大.

類型>技術(shù)驅(qū)動(dòng)型政策驅(qū)動(dòng)型

73%17%

超大型跨國(guó)企業(yè)

超大型民營(yíng)企業(yè)

超大型央企

大型企業(yè)

中型企業(yè)

小型企業(yè)==

微型企業(yè)

優(yōu)勢(shì)行業(yè)）,互聯(lián)網(wǎng).制造.軟件.政府

.信息設(shè)備.政府?物流?電信

始§來(lái)源：海比研究院，2021年；

30

3.5信創(chuàng)用戶需求：需求偏好

用戶對(duì)安全類信創(chuàng)產(chǎn)品需求最高，其次是企業(yè)應(yīng)

□從用戶對(duì)信創(chuàng)生態(tài)的需求偏好來(lái)看，用戶對(duì)安全類信創(chuàng)產(chǎn)品需求最高，高達(dá)41%的信創(chuàng)用戶;

可見(jiàn)信創(chuàng)用戶的需求仍是更多集中在信創(chuàng)生態(tài)體系的下游應(yīng)用環(huán)節(jié)較多.

□從細(xì)分領(lǐng)域的需求偏好來(lái)看，用戶對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)、企業(yè)應(yīng)用軟件、安全軟硬件方面的需求顯著高:

易.數(shù)浦科技這類專注企業(yè)應(yīng)用軟件的廠商會(huì)更容易獲取用戶.

圖：中國(guó)市場(chǎng)用戶對(duì)信創(chuàng)產(chǎn)品的需求偏好

■信創(chuàng)采購(gòu)就IT襦耕

基礎(chǔ)設(shè)施

數(shù)據(jù)來(lái)源：海比研究院,2021年;

31

3.5信創(chuàng)用戶需求：重點(diǎn)領(lǐng)域用戶需求

基礎(chǔ)軟件以云數(shù)據(jù)庫(kù)為主，企服以安全和云服務(wù)

□企業(yè)應(yīng)用軟件方面以安全和云服務(wù)為主，解決方案以數(shù)據(jù)中心、人工智能、線上辦公等為主.

黃盈動(dòng)、衡石科技.致遠(yuǎn)互聯(lián)這類在云服務(wù)平臺(tái)方面優(yōu)勢(shì)的企業(yè)會(huì)容易滿足用戶的需求.解;

定細(xì)分領(lǐng)域解決方案的企業(yè)更容易流足用戶需求.

基礎(chǔ)軟件需求分布企業(yè)應(yīng)用主要需求分布

數(shù)秘安全忸2副片w,3

網(wǎng)烙安全

云服務(wù)平臺(tái)

校反管理

數(shù)好倉(cāng)庫(kù)

AT*1?

校聯(lián)雙類BBHMMB

辦司辦公/城工辦公13%

物k安全軟H

分^冰件■■H^MI

客尸體膾的KEM11%

敢依4臺(tái)英I11%■

一業(yè)設(shè)il軟件—■—

PaaS平臺(tái)11%?

數(shù)據(jù)來(lái)源：海比研究院，2021年；

32

3.5信創(chuàng)用戶需求：采購(gòu)偏好

laaS.數(shù)據(jù)庫(kù)、低代碼.應(yīng)用軟件.解決方案、

□從用戶對(duì)信創(chuàng)實(shí)際采購(gòu)產(chǎn)品占總體n"支出的比例來(lái)看，laaS.數(shù)據(jù)庫(kù)、低代碼、企業(yè)應(yīng)用軟彳

□比較用戶信創(chuàng)需求與實(shí)際采購(gòu)比例來(lái)看，laaS、低代碼、PaaS、中間件、工業(yè)軟件、芯片W

圖1:中國(guó)市場(chǎng)用戶數(shù)字化建設(shè)中信創(chuàng)產(chǎn)品的實(shí)際采

一信創(chuàng)實(shí)際采敗比例信創(chuàng)采購(gòu)需求鼻

數(shù)據(jù)來(lái)源：海比研究院，2021年；信創(chuàng)采購(gòu)需求差值=信創(chuàng)實(shí)際采購(gòu)比例-信倉(cāng)囑求偏好，反應(yīng)當(dāng)下實(shí)際另

33

3.5信創(chuàng)用戶需求：細(xì)分用戶需求

技術(shù)驅(qū)動(dòng)型采購(gòu)比例顯著較高，安全、應(yīng)用軟件

□從細(xì)分用戶的信創(chuàng)產(chǎn)品實(shí)際采購(gòu)占比來(lái)看，技術(shù)驅(qū)動(dòng)型采購(gòu)信創(chuàng)產(chǎn)品的支出占比最高，達(dá)到:

策對(duì)信創(chuàng)用戶的影響能力并沒(méi)有認(rèn)知的高.

□從不同信創(chuàng)用戶類型重點(diǎn)采購(gòu)產(chǎn)品分布來(lái)看，技術(shù)驅(qū)動(dòng)型更偏好安全軟件、安全硬件、企業(yè)1

動(dòng)型則偏好企業(yè)應(yīng)用軟件、工業(yè)軟件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、芯片等；需求驅(qū)動(dòng)型則偏好操作系統(tǒng)、辦:

信創(chuàng)實(shí)際采購(gòu)占比情況技術(shù)驅(qū)動(dòng)型主要需求分布

婁據(jù)來(lái)源：海比研究院，2021年;

34

3.6信創(chuàng)產(chǎn)品購(gòu)買決策：購(gòu)買渠道與時(shí)段

信創(chuàng)用戶大多通過(guò)渠道商等第三方購(gòu)買產(chǎn)品，3J

渠道商是信創(chuàng)產(chǎn)品主要購(gòu)買渠道超八月

□信創(chuàng)用戶購(gòu)買信創(chuàng)產(chǎn)品的主要渠道是渠道商/儂商，偏好高達(dá)□有86%的尾

49%,其次是阿里云等云市場(chǎng)和第三方產(chǎn)品廠商.信創(chuàng)產(chǎn)品直接從分布情況來(lái)

產(chǎn)品廠商購(gòu)買的偏好較低.期.

1月2月

數(shù)據(jù)來(lái)源：海比研究院,2021年；

35

3.6信創(chuàng)產(chǎn)品購(gòu)買決策：購(gòu)買影響要素

數(shù)據(jù)安全、產(chǎn)品性能.技術(shù)先進(jìn)性、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、

□從影響購(gòu)買因素來(lái)看，數(shù)據(jù)安全、數(shù)據(jù)產(chǎn)品匹配度、產(chǎn)品功能、個(gè)性化需求蔑足和服務(wù)水平」

□從影響用戶的支出水平來(lái)看，產(chǎn)品的產(chǎn)品性能、數(shù)據(jù)安全、政策、架構(gòu)、可擴(kuò)展性、品牌等：;

的支出水平高低.

圖：用戶購(gòu)買信創(chuàng)產(chǎn)品的主要影響要素5

0.13?"購(gòu)買賬響要素一對(duì)議價(jià)能力影。蠣

數(shù)據(jù)來(lái)源：海比研究院,2021年；歌向系數(shù)表示兩個(gè)關(guān)健要素的相關(guān)程度,系數(shù)值越大代表相關(guān)程度越大

36

3.6信創(chuàng)產(chǎn)品購(gòu)買決策：細(xì)分用戶關(guān)鍵影響要素

技術(shù)型更受技術(shù)先進(jìn)性影響，政策型更受自主可

□從細(xì)分用戶購(gòu)買決策的關(guān)鍵影響要素來(lái)看，各用戶類型既有共同關(guān)注點(diǎn)，也存在顯著差異.

□數(shù)據(jù)安全、產(chǎn)品性能、知識(shí)產(chǎn)權(quán)對(duì)三大類型信創(chuàng)用戶均是關(guān)鍵影響要素，技術(shù)先進(jìn)性、技術(shù)?

可控、可擴(kuò)展性對(duì)政策驅(qū)動(dòng)型影晌較大，而產(chǎn)品評(píng)測(cè)、技術(shù)進(jìn)展與突破則更容易影響需求驅(qū)i

信創(chuàng)用戶關(guān)犍影響要素技術(shù)驅(qū)動(dòng)型關(guān)鍵要素政策驅(qū)動(dòng)?jì)?/p>

數(shù)據(jù)來(lái)源：海比研究院,2021年;

37

3.6信創(chuàng)產(chǎn)品購(gòu)買決策：支出規(guī)模

技術(shù)驅(qū)動(dòng)型用于購(gòu)買信創(chuàng)產(chǎn)品的支出顯著高于需

政策驅(qū)動(dòng)型信創(chuàng)支出規(guī)模最低信創(chuàng)支日

□信創(chuàng)用戶購(gòu)買信創(chuàng)產(chǎn)品的支出就膜為301萬(wàn)元，從細(xì)分類型來(lái)看技術(shù)□從用戶購(gòu)買

驅(qū)動(dòng)型購(gòu)買信創(chuàng)產(chǎn)品的支出最高，達(dá)364萬(wàn)元,其次是需求驅(qū)動(dòng)型為21%,艮

258萬(wàn)元，政策驅(qū)動(dòng)型支出規(guī)模最低，近83萬(wàn)元信創(chuàng)產(chǎn)品^

圖1：用戶購(gòu)買信創(chuàng)產(chǎn)居的平均支出規(guī)模（萬(wàn)元）圖2

51

101

數(shù)據(jù)來(lái)源：海比研究院,2021年;

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3.7信創(chuàng)用戶滿意度分析

用戶對(duì)信創(chuàng)行業(yè)整體處于滿意水平，基礎(chǔ)設(shè)施.

信創(chuàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)滿意度達(dá)到滿意水平硬件活

□信創(chuàng)領(lǐng)域的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)滿意度為72.9分,海意度水平珞低，但整體處□火田詢端

于漏急狀態(tài),說(shuō)明信創(chuàng)行業(yè)已星本達(dá)到疇水平。決方案滿項(xiàng)

用的滿藏度§

口從細(xì)項(xiàng)表現(xiàn)來(lái)看,與完美產(chǎn)品差異的值最低，為69.6分，說(shuō)明用戶

對(duì)信創(chuàng)產(chǎn)品的期望較高,整體仍有較大提升空間.友、華云、：

圖1：信創(chuàng)用戶滿意度分析

數(shù)據(jù)來(lái)源：海比研究院,2021年;；跖&度滿分值為100分，1-7嶼為不滿意，71-90分為滿典，90分以上

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備注說(shuō)明：標(biāo)準(zhǔn)滿意度=整體滿意度*40%+與期望差異*30%+與趨差異叮。%.

4.9信創(chuàng)產(chǎn)品相關(guān)客戶情況

超五成信創(chuàng)廠商客戶數(shù)量低于50家，解決方案、

近四成信創(chuàng)廠商客戶數(shù)量在20-5。家客戶對(duì)于腦

□超過(guò)五成廠商信創(chuàng)產(chǎn)品的客戶數(shù)星在50家以內(nèi)，其中38.2%的廠□從客戶對(duì)于，

商信創(chuàng)產(chǎn)品相關(guān)用戶在20家至50家范圍內(nèi)，說(shuō)明信創(chuàng)廠商數(shù)量仍件、企服軟，

需進(jìn)一提高.創(chuàng)類型的工:

圖：信創(chuàng)產(chǎn)品客戶數(shù)量分布

解決方質(zhì)

io家以下r

安全軟,

10-<15^

55.5%應(yīng)用軟相

15<2愫*懶

20<5陳安全好

50<80^工名

攝作系與

80<100家

云眼筠平￡

100<2(W

辦公解

200<3003?網(wǎng)絡(luò)解

300<5CK?芯片

500<800^存儲(chǔ)設(shè)《