2020年鋁電解電容器企業(yè)發(fā)展策略及經(jīng)營計劃

鋁電解電容器企業(yè)發(fā)展策略及經(jīng)營計劃2020年3月

目 錄一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢 31、競爭格局 32、發(fā)展趨勢 4（1）下游領域發(fā)展趨勢 4（2）高分子固態(tài)鋁電解電容器發(fā)展趨勢 6（3）鋁電解電容自主可控有望加速 7二、未來發(fā)展策略 81、做好強基工程，練好“內功” 82、持續(xù)深化主要原材料供應鏈管理，進一步提高公司成本把控能力 83、堅持以客戶為中心，從單一產(chǎn)品生產(chǎn)商升級為全套產(chǎn)品解決方案提供商 84、強化行業(yè)龍頭地位，持續(xù)提升領先優(yōu)勢 8三、2020年經(jīng)營計劃 9

鋁電解電容器企業(yè)發(fā)展策略及經(jīng)營計劃一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢1、競爭格局鋁電解電容器產(chǎn)品可分為高、中、低端。高端鋁電解電容器技術特征是：上限工作溫度高、耐大紋波電流、長壽命、低阻抗，該類產(chǎn)品主要應用于高端節(jié)能照明產(chǎn)品（LED、節(jié)能燈、電子鎮(zhèn)流器）、太陽能、風力發(fā)電、通信和開關電源、變頻器、汽車電子等新興產(chǎn)業(yè)領域，其要求的技術含量高、產(chǎn)品獲得的毛利高。中端鋁電解電容器技術特征是：零部件與材料的生產(chǎn)工藝和質量要求較高，該類產(chǎn)品主要應用于電視、顯示器、普通照明產(chǎn)品，該類產(chǎn)品市場供求平衡，競爭充分，規(guī)模經(jīng)濟效應明顯。低端鋁電解電容器主要用于電子玩具、普通音響，市場供過于求，競爭激烈，以價格競爭為主。目前，全球高端鋁電解電容器主要被日系廠商所主導，鋁電解電容器全球前五大廠商中有四家為日本企業(yè)，國內僅少數(shù)幾家企業(yè)可以生產(chǎn)。高端鋁電解電容器仍主要依賴日本企業(yè)進口為主，我國近幾年鋁電解電容器產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，在某些特定領域打破了壟斷，開發(fā)出了高端產(chǎn)品，例如高分子固態(tài)電容、疊層片式電容等。但是，國內鋁電解電容器行業(yè)的整體水平仍以中低檔產(chǎn)品為主。日本、中國臺灣地區(qū)、韓國和中國大陸是全球鋁電解電容器的主要生產(chǎn)國家和地區(qū)，全球前三大鋁電解電容器廠商均為日本企業(yè)，其分別是：Chemi-con、Nichicon、Rubycon，近年來，日本企業(yè)由于生產(chǎn)成本高，逐漸退出中低端鋁電解電容器市場，專注于附加值較高的高性能產(chǎn)品及領域，如片式電容器、工業(yè)用高壓電容及高分子固態(tài)鋁電解電容器市場的發(fā)展，并逐步退出普通消費電子領域，向工業(yè)、汽車電子等市場收縮。前三名日本廠商占據(jù)了全球50%市場份額，處于強勢競爭地位。但國內主要電容器廠商依托日益強大的技術、質量、服務、品牌等實力，近年來穩(wěn)步擴產(chǎn)，發(fā)展迅速，全球市場份額不斷提升。2、發(fā)展趨勢從細分市場來看，成長機會依舊明顯，特別是在國家鼓勵發(fā)展的清潔電力、新能源汽車、工業(yè)機器人、互聯(lián)網(wǎng)+等產(chǎn)業(yè)方面，鋁電解電容器仍有很好的發(fā)展機會。同時隨著國內下游終端客戶自主可控意識增強，中高端鋁電解電容國產(chǎn)替代有望加速。（1）下游領域發(fā)展趨勢①LED照明領域鋁電解電容器產(chǎn)品普遍應用于LED燈照明領域。世界各國禁用白熾燈，推廣LED燈、節(jié)能燈，美國、澳大利亞、日本、韓國、加拿大、阿根廷、中國等近年也出臺了鼓勵使用節(jié)能照明產(chǎn)品的政策，全球節(jié)能照明市場正穩(wěn)步增長。中國已成為全球LED燈等節(jié)能照明產(chǎn)品生產(chǎn)大國，產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的80%以上，產(chǎn)品出口到100多個國家和地區(qū)。白光LED燈的發(fā)光效率約是傳統(tǒng)白熾燈的10倍，不僅節(jié)能、體積小而且環(huán)保，是公認的下一代照明光源，隨著LED燈技術的成熟和生產(chǎn)成本的降低，LED燈正快速進入千家萬戶，耐高溫、長壽命鋁電解電容器是LED驅動電源的關鍵元器件，同時產(chǎn)品不斷升級。②消費電源領域隨著消費者生活水平的不斷提高，手機、數(shù)碼相機、平板電腦、筆記本電腦等電子產(chǎn)品的更換速度也在加快,規(guī)模巨大的手機充電器、數(shù)碼相機充電器、平板電腦電源適配器和筆記本電腦電源適配器等市場，同時產(chǎn)品不斷升級，例如手機充電器將進一步提高單個充電器用量，且對產(chǎn)品品質要求更高，將帶動對鋁電解電容器的需求增長。③消費電子領域在消費電子領域，高清數(shù)字電視、空調、冰箱、機頂盒、數(shù)碼相機及音響等都是鋁電解電容器的使用大戶，如一臺高清數(shù)字電視機中鋁電解電容器的需求量是普通電視機的3倍。2019年3月1日，工業(yè)和信息化部、國家廣播電視總局、中央廣播電視總臺三部門印發(fā)《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2019-2022年）》，加快發(fā)展超高清視頻產(chǎn)業(yè)，有利于新一輪啟動電視換機潮，提升鋁電解電容需求；此外，空調、冰箱變頻機型占比穩(wěn)步提升，也進一步推動了鋁電解電容用量增長。④通信領域程控交換機、服務器、路由器、移動通信基站等通信設備都要大量使用鋁電解電容器，隨著通信電子領域的蓬勃發(fā)展，3G升級到現(xiàn)在的4G、未來的5G時代，也推動了通信設備的換代升級，同時因5G頻率更高，基站數(shù)量或將是4G的1.5-2倍，2019年5G網(wǎng)絡建設已啟動，新一輪通信設備建設周期來臨，有望進一步拉動鋁電解電容需求。⑤工業(yè)應用領域在工業(yè)領域，激光加工、逆變焊機、電梯、石油勘探、太陽能發(fā)電、風力發(fā)電等行業(yè)，計算機集成制造系統(tǒng)、數(shù)字加工中心、自動裝配機、自動機器人等應用的日益廣泛，需要大量使用開關電源、不間斷電源（UPS）、逆變電源、變頻電源、UPS電源、穩(wěn)壓電源、整流電源等，都需使用大量的鋁電解電容器。⑥汽車電子領域在汽車電子領域，汽車電子化涉及了十大電子系統(tǒng)，包括：電子儀表盤、電子噴油系統(tǒng)、汽車音響系統(tǒng)、發(fā)動機管理系統(tǒng)、全球定位系統(tǒng)、剎車防抱死系統(tǒng)、安全氣囊系統(tǒng)、自動駕駛系統(tǒng)、自動窗系統(tǒng)、自動鎖系統(tǒng)等。汽車電子市場規(guī)模穩(wěn)健增長，汽車電氣化、智能化趨勢日益明顯，將給電子元器件廠商帶來巨大的增量市場，面臨更大的發(fā)展機遇。在新能源汽車方面，包括純電動車、插電混動車和混合動力汽車在內的新能源汽車已由試點走向普及。據(jù)預測，到2020年新能源汽車在全球汽車份額的比例或將達到10%以上。鋁電解電容器作為新能源汽車及充電樁不可缺少的電子元件，其需求將會隨之增長。（2）高分子固態(tài)鋁電解電容器發(fā)展趨勢高分子固態(tài)鋁電解電容器作為成長性較好的電容器產(chǎn)品，有著良好的應用前景。固態(tài)鋁電容器采用導電率高、熱穩(wěn)定性好的高分子材料取代傳統(tǒng)電解質，與普通液態(tài)鋁電解電容器相比，有可靠性高、使用壽命長，高頻、低阻抗、耐特大紋波電流等特性，每一顆固態(tài)鋁電解電容器可替代2-3顆普通鋁電解電容器，有利于電子產(chǎn)品的集成化和小型化，并可以克服液態(tài)鋁電解電容器容易漏液等弊端。在筆記本電腦、LCD、TV、3D顯示器、游戲機等領域有著巨大的市場空間。隨著4G網(wǎng)絡向5G逐步切換、電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展及消費結構升級，固態(tài)高分子電容器的應用領域將不斷擴大，尤其是其核心原材料售價的下降，市場需求增長快速。（3）鋁電解電容自主可控有望加速隨著鋁電解電容器下游產(chǎn)業(yè)，如家電制造業(yè)、電子信息產(chǎn)業(yè)、通信產(chǎn)業(yè)、汽車工業(yè)、自動控制產(chǎn)業(yè)等在中國大陸的迅速發(fā)展，中國的本土鋁電解電容器產(chǎn)業(yè)也得到了快速成長，在中低端產(chǎn)品方面已經(jīng)能夠滿足市場需要，并能出口到國外，但中高端鋁電解電容器還大量依賴進口，僅2018年國內進口鋁電解電容器高達172,599萬美元。中國是全球規(guī)模擴張最為迅速的鋁電解電容器市場，中國鋁電解電容器制造產(chǎn)商以其優(yōu)異的性價比贏得了電子產(chǎn)品整機廠的青睞，競爭實力不斷增強，部分鋁電解電容器產(chǎn)品的技術和品質已達到國際先進水平，同時中美貿易糾紛后，國內下游終端廠商自主可控意識明顯增強，加速導入國內優(yōu)質零部件供應商，有助于鋁電解電容器國產(chǎn)替代加速。中國的國產(chǎn)鋁電解電容器將逐步滿足國內中高端鋁電解電容器市場需要，并且國內廠商擴產(chǎn)意愿較外資更強，新產(chǎn)能智能化水平更高，有望進一步強化對海外企業(yè)的成本優(yōu)勢，并逐步縮小品質差距，加速鋁電解電容器自主可控進程。二、未來發(fā)展策略1、做好強基工程，練好“內功”終端市場起伏不定，公司將全面評估對公司發(fā)展的影響，從危機中尋找機會。同時貫徹“xx質量年”戰(zhàn)略目標，提高公司技術、品質、管理、文化、品牌等方面基本功，做一家專業(yè)制造商，為社會做貢獻，提供優(yōu)先考慮質量、符合市場當前需求的產(chǎn)品和服務，贏得客戶的滿意和信任。2、持續(xù)深化主要原材料供應鏈管理，進一步提高公司成本把控能力嚴格企業(yè)運營內控管理，降低生產(chǎn)運營中的不必要消耗。從上游采購環(huán)節(jié)著手，建立成本品質雙高效的供應商鏈，保證原材料交期穩(wěn)定、減少供應商壟斷現(xiàn)象、降低主要原材料短缺風險，穩(wěn)步推進各地生產(chǎn)基地的產(chǎn)能擴張，做大做強現(xiàn)有主營業(yè)務產(chǎn)品。3、堅持以客戶為中心，從單一產(chǎn)品生產(chǎn)商升級為全套產(chǎn)品解決方案提供商下游市場的新機遇不斷，應用產(chǎn)品加速迭代，客戶結構不斷升級，對公司提供產(chǎn)品以及服務的要求持續(xù)提升，公司將積極及時的相應客戶的信息反饋，始終堅持以客戶需求為核心提供全套產(chǎn)品解決文案，持續(xù)為客戶創(chuàng)造價值。4、強化行業(yè)龍頭地位，持續(xù)提升領先優(yōu)勢堅定事業(yè)部制型的績效管理，集團量化目標，優(yōu)化激勵政策，提高我們的反應能力和服務質量；實行新的職級工資制度，進行新一輪的人才賦能；優(yōu)化流程，實施標準化、數(shù)據(jù)化的精益管理。三、2020年經(jīng)營計劃1．繼續(xù)推進可轉換公司xx項目的建設，確保xx二期工程的按期實施并努力盡早達到預計效益；2、以“xx質量年”為戰(zhàn)略目標，全面提高公司“內功”。以科技創(chuàng)新為動力，新一代信息技術為牽引，加快關鍵核心技術攻關突破；提升產(chǎn)品質量，品質零客訴，不良零容忍，品質把控全員化；管理結構簡化，推行事業(yè)部制型的績效管理，事業(yè)部強化執(zhí)行與運營，各中心深化管理與服務；打造品牌形象，提升品牌價值，推進品牌國際化，讓世界認可的產(chǎn)品，讓xx成為世界品牌。3、以供給側結構改革為契機，著力推動轉型升級。充分發(fā)揮科研驅動作用，加強科技創(chuàng)新平臺建設，加強科研力量投入。充分發(fā)揮資源集聚作用，爭取科研攻關項目，力爭在大項目開拓方面取得新的更大成績。充分發(fā)