保險公司產(chǎn)險車險出單標(biāo)準(zhǔn)操作手冊

StandardizationSystemSTANDARDOPERATIONPROCEDUREIDCode:Revision:1.0Page#:PAGE82PROCESSNAME–SOPNAME:車險出單PAGEPAGE82StandardizationSystemSTANDARDOPERATIONPROCEDUREIDCode:Revision:1.0Page#:PAGE1PROCESSNAME–SOPNAME:車險出單StandardOperationProcedureProcessName:產(chǎn)險車險出單標(biāo)準(zhǔn)操作手冊

CONTENTPAGEIntroduction簡介Objectives&Scope流程目的和范圍KeyReferences,AbbreviationsandSymbols主要參考、簡稱和符號ActivityDescription活動描述AuthorityLevelTable權(quán)限劃分ProcessControlplan流程控制規(guī)劃ProcessandRiskManagementConsiderations流程與風(fēng)險管理考慮ActivityContingencyPlan活動應(yīng)變規(guī)劃

1–Introduction簡介標(biāo)準(zhǔn)操作流程描述的是：車險出單過程中的各環(huán)節(jié)操作，包括上門客戶接待、報價/核保溝通、投保單/批單審核、初審問題件溝通、手續(xù)費處理、保單錄入、核保下發(fā)件溝通、銷號、打印、歸檔、裝訂、單證領(lǐng)用、退保勸留、批單處理。2-ProcessObjectives&Scope流程目的和范圍流程的目的是：通過規(guī)范各操作，提高內(nèi)勤技能，并為內(nèi)勤提供操作指導(dǎo)。流程的范圍：產(chǎn)險各級機構(gòu)的傳統(tǒng)渠道、綜拓渠道的車險業(yè)務(wù)（不含新渠道）。3-KeyReferences,AbbreviationsandSymbols主要參考、簡稱和符號ReferenceddocumentsanditemsEPCIS-AUTO:產(chǎn)險車險承保系統(tǒng)。AbbreviationsusedSPDStandardProcessDescriptionSOPStandardOperatingProcedure1上門接待Page42報價Page43投保資料初審Page74初審問題件溝通Page75錄單Page96批改Page327核保下發(fā)溝通Page468銷號Page509打印Page5610打印交費通知單Page6011手續(xù)費錄入Page6312退保Page7313單證領(lǐng)用、裝訂及歸檔Page8214結(jié)束Page82

-ActivityDescription活動描述上門接待Step1：面帶微笑，主動詢問客戶需要辦理何種業(yè)務(wù)。Step2：針對投保車險業(yè)務(wù)，要求客戶提供資料：被保險人與車主相同且為個人客戶時，要求提供被保險人有效證件、行駛證復(fù)印件，轉(zhuǎn)保業(yè)務(wù)需提供上年保單，平安續(xù)保業(yè)務(wù)需提供上年保單號或車牌號等可供查詢信息；指定駕駛員還需提供駕駛證復(fù)印件；被保險人與車主相同且為團體客戶時，要求客戶提供行駛證復(fù)印件、組織機構(gòu)代碼證、轉(zhuǎn)保業(yè)務(wù)需提供上年保單，平安續(xù)保業(yè)務(wù)需提供上年保單號或車牌號等可供查詢信息；（被保險人與車主不為同一人時，除需提供以上資料外，還需提供被保險人與車主的關(guān)系證明，如果不能提供被保險人與車輛有投保利益的，只能以車主為被保險人）。Step3：指導(dǎo)客戶填寫投保單，且在投保人簽章處簽字或蓋章。報價Step1：收到客戶電話詢問車輛保險價格或業(yè)務(wù)員需要試算保費時，需要客戶或業(yè)務(wù)員提供相關(guān)保費計算所要信息，包括：車主的所屬性質(zhì)、車輛的使用性質(zhì)、廠牌型號、車架號、發(fā)動機號、初登年月、行駛區(qū)域、投保險種等相關(guān)資料。Step2：點“車險詢價”（詢價系統(tǒng)）Step3：選擇需要錄入的險種、車輛使用性質(zhì)及所屬性質(zhì)Step4：點擊“詢價”Step5：根據(jù)提供的車輛相關(guān)信息錄入試算保費Step6：將試算出的保險費告知客戶或業(yè)務(wù)員投保單初審Step1:正確使用投保單，按行駛證車主的性質(zhì)選擇正確的個人或企業(yè)投保單，使用錯誤的退回重填Step2：投保單必須用水筆填寫，不允許用油筆、鉛筆填寫，否則退回重填Step3：投保單字跡用正楷填寫，書寫清楚，金額和保險期限不應(yīng)有涂改，保費計算要正確，投保單原則上不得有涂改（若有涂改應(yīng)有客戶的簽章），兩處以上涂改的必須退還重新填寫Step4：投保單必須有被保險人簽章，否則一律退回Step5:投保資料必須完整和有效，否則退回。個人客戶必須提供能有效證明個人身份的證件復(fù)印件及行駛證復(fù)印件；企業(yè)客戶必須提供有效的組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件及行駛證復(fù)印件；新車沒有行駛證的提供新車合格證Step6:投保要素必須填寫完整，否則退回重填被保險人信息：個人客戶被保險人名稱按照有效證件上的全稱填寫；團體客戶被保險人若與投保人一致，被保險人名稱按照公章上的全稱填寫，不得簡寫證件號碼：組織機構(gòu)代碼證是9位；稅務(wù)登記證是12位；身份證號碼/駕駛證號碼是15位或18位，車輛行駛證或合格證車架號/發(fā)動機號確保一致。被保險人地址：填寫完整的被保險人所在地的地址和郵編。個人客戶如未提供其它地址，地址一欄填寫內(nèi)容應(yīng)與身份證一致。并要具體到門牌號碼或大廈名稱；被保險人聯(lián)系電話：是指可以聯(lián)系上的座機和移動電話保險期限：保險期限通常為一年，承保商業(yè)險的團體客戶可以按季度承保，最短不低于3個月，具體由核保人決定。行駛證車主：必須按照行駛證上的車主名稱填寫投保信息：若是續(xù)保，需填寫上年保單號碼車輛信息：根據(jù)行駛證車輛復(fù)印件填寫車輛信息，并選擇正確的號牌種類及使用性質(zhì)平均年行駛里程：填寫實際平均年行駛里程數(shù)；行駛區(qū)域：選擇行駛區(qū)域投保險種：根據(jù)需要投保的險種在相應(yīng)序號上打勾，同時填寫保額，絕對免賠額以及對應(yīng)的保費。保費：填寫保費合計（注意大小寫）付費期限：一般按照當(dāng)?shù)貙嶋H情況，但最晚在投保日期十五天內(nèi)。企業(yè)、機關(guān)車輛可以根據(jù)實際情況填寫付款次數(shù)及金額。爭議處理方式：訴訟、仲裁特別約定：經(jīng)保險人和投保人協(xié)商補充的事項可以在特別約定中詳細(xì)說明新增設(shè)備明細(xì)：針對投保險種新增設(shè)備，填寫設(shè)備明細(xì)及保額情況代收車船稅：選擇是否繳稅，填寫繳稅類型，同時填寫繳稅金額，若要補繳上年度車船稅，填寫往年補繳金額。若已繳稅，填寫完稅憑證號及開具稅務(wù)機關(guān)證明投保人信息：按照投保人的證件復(fù)印件、公章填寫全稱，不得簡寫；同時填寫證件號碼與聯(lián)系方式投保人申明：投保人簽章處若個人投保需簽字確認(rèn)，企業(yè)、機關(guān)投保由投保單位蓋章確認(rèn)，若經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)應(yīng)被投保人委托書19）保險公司填寫：機構(gòu)代碼，業(yè)務(wù)員姓名，代碼，聯(lián)系電話，并在經(jīng)辦人處由業(yè)務(wù)人員簽字初審問題件溝通情況1：填寫有誤或填寫不全的投保單：指出問題后退回業(yè)務(wù)員，重填合格后出單情況2：缺少被保險人簽章的投保單：Step1:退回業(yè)務(wù)員補齊后交單Step2:對于業(yè)務(wù)員表示需要加急錄單并后補簽章的，業(yè)務(wù)員必須承諾補齊時間Step3:內(nèi)勤記錄后補單的客戶信息，業(yè)務(wù)員姓名，以及業(yè)務(wù)員承諾補齊時間Step4:按登記表補齊時間，督促業(yè)務(wù)員補齊簽章情況3：缺少投保資料的投保單:Step1:退回業(yè)務(wù)員補齊后交單Step2:對于業(yè)務(wù)員表示需要加急錄單并后補資料的，業(yè)務(wù)員必須承諾補齊時間Step3:內(nèi)勤記錄后補單的客戶信息，業(yè)務(wù)員姓名，以及業(yè)務(wù)員承諾補齊時間Step4:按登記表補齊時間，督促業(yè)務(wù)員補齊投保資料

錄單Step1：登陸產(chǎn)險車險集中出單系統(tǒng)http:///login，輸入用戶名、密碼，登陸出單系統(tǒng)：Step2：選擇“出單中心”進行保單錄入界面：

Step3：新增保單錄入1、出單機構(gòu)：為必選項，點擊下拉框選擇出單業(yè)務(wù)機構(gòu)?？蛻魜碓矗簽楸剡x項，點擊下拉框選擇：政府采購、企業(yè)招標(biāo)、企業(yè)員工團購、車管所柜面、門店、其它2、業(yè)務(wù)來源：為必選項，點擊下拉框可選擇：直接業(yè)務(wù)、代理業(yè)務(wù)、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。系統(tǒng)默人為“直接業(yè)務(wù)”。3、業(yè)務(wù)來源細(xì)分：為必選項，系統(tǒng)默認(rèn)為直接業(yè)務(wù)，其它的選項與業(yè)務(wù)來源的選項相對應(yīng)。如：業(yè)務(wù)來源為“代理業(yè)務(wù)”，則相對應(yīng)的業(yè)務(wù)來源細(xì)分為：專業(yè)代理、個人代理、兼業(yè)代理。4、渠道來源：為必選項，點擊下拉框列出：直銷、重點客戶、新增渠道三個選項，只能選擇其一。選擇代理業(yè)務(wù)除以上五項外還有綜合開拓，銀行柜臺，專業(yè)團隊三個選項。選擇經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)由下拉框列出業(yè)務(wù)員和公司業(yè)務(wù)部兩個選項。5、渠道來源細(xì)分：為必選項，當(dāng)渠道來源選擇了新增渠道時，渠道來源細(xì)分顯示為：網(wǎng)上銷售、電話銷售、門店、直郵、戰(zhàn)略聯(lián)盟。選擇綜合開拓時，渠道來源細(xì)分顯示為：個險營銷、個險收展、團險、證券、產(chǎn)銀銷產(chǎn)。選擇銀行柜臺時，渠道來源細(xì)分顯示為產(chǎn)險自身。選擇專業(yè)團隊時，渠道來源細(xì)分顯示為車行。6、產(chǎn)品類型：必選項，分為：標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品、專用產(chǎn)品、組合產(chǎn)品、道路救援產(chǎn)品。1）標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品：分為機動車、農(nóng)用運輸車、摩托車三大類；①機動車險種主包括：機動車強制險C51、機動車商業(yè)保險C01、客運承運人責(zé)任險C09、按揭機動商業(yè)險C07、單程提車強制險C53、單程提車商業(yè)險C03；②農(nóng)用運輸車險種包括：農(nóng)用運輸車強制險C58、農(nóng)用運輸車商業(yè)險C08③摩托車險種包括：摩托車強制險C56、摩托車綜合險C062）專用產(chǎn)品：分為東風(fēng)日產(chǎn)、凱美瑞、雷克薩斯、浙江奧通等車行專用產(chǎn)品；3）組合產(chǎn)品：分為車意險、車意財險。7、客戶類型：為必選項，分為個人、團體兩個選項?？蛻纛愋桶葱旭傋C車主屬性確定。8、招標(biāo)、統(tǒng)保業(yè)務(wù)：為必選項，分為是、否兩個選項。9、使用性質(zhì)：為必選項，分為營業(yè)、非營業(yè)兩個選項。10、所屬性質(zhì)：為必選項，分為機關(guān)、企業(yè)和私人三個選項。11、費率選擇：為必選項，分為舊費率、新費率兩個選項，系統(tǒng)默認(rèn)為新費率。Step4：錄入完“新增”信息后，點擊“下一步”，進入“續(xù)保檢查”界面：續(xù)保檢查條件分兩種情況：無上年保單號、有上年保單號。選擇“無上年保單號”時：上年保單號：對應(yīng)的欄目中不能輸入任何信息。被保險人名稱：必錄項，應(yīng)錄入全稱，不允許隨意在被保險人名稱后添加帶[]外的任何附加文字或符號的后綴。車牌號、發(fā)動機號、車架號：為必錄項，應(yīng)核對行駛證復(fù)印件錄入完整信息。證件類型：個人客戶信息必選項，分為身份證號碼、港澳通行證、臺胞證、軍人證等。證件號碼：個人客戶信息必錄項，錄入對應(yīng)的證件類型號碼。上述信息錄完后點擊“續(xù)保檢查”，檢查范圍為保單起始時間默認(rèn)為出單日起向前推18個月，在所查保險期限內(nèi)符合以上四個必錄項之一的即在下面的續(xù)保檢查列表中顯示。（個人客戶必錄項為五項選一）選擇“有上年保單號”：（1）在上年保單號信息欄中錄入平安續(xù)保業(yè)務(wù)的正確保單號；（注：被保險人名稱、證件類型、證件號碼、車牌號、車架號、發(fā)動機號即變?yōu)椴豢射浫腠椖?。）?）進行續(xù)保檢查，符合條件保單會在續(xù)保單列表中顯示。（3）只能選擇“續(xù)保單”錄入，不能選擇“從人”、“全新”、“確認(rèn)全新”。（注：選擇續(xù)保單后，自動帶出的內(nèi)容是最新保單的內(nèi)容）根據(jù)續(xù)保檢查結(jié)果確定此單的錄入方式無上年保單號：注：對于車架號、發(fā)動機號只要包含與被檢查數(shù)據(jù)排列相同的數(shù)據(jù)即列表顯示。（與后面的幾位數(shù)據(jù)匹配即顯示）續(xù)保單：個人客戶：在檢查列表中篩選，如果有一單被保險人名稱相同，標(biāo)的信息（車牌號、車架號、發(fā)動機號三項中有兩項相同）即為續(xù)保單，必須點擊續(xù)保單進行從人從車?yán)m(xù)保操作，原保單的所有信息自動帶出到錄入界面中。團體客戶：在檢查列表中篩選，如果有一單被保險人名稱相同，標(biāo)的信息（車牌號、車架號、發(fā)動機號三項中有兩項相同）即為續(xù)保單。必須點擊續(xù)保單進行從車從人續(xù)保操作，原保單的所有信息自動帶出到錄入界面中。且新投保單中如有四項有效數(shù)字可以修改三項，有三項有效數(shù)字可以修改兩項。有兩項有效數(shù)字可以修改一項。從人：在檢查列表中篩選，如果有一單被保險人名稱相同即為從人續(xù)保，點擊從人進行從人續(xù)保后，被保險人名稱不可修改。如果點擊從人從車進行續(xù)保，系統(tǒng)會提示：滿足從人續(xù)保條件請選擇從人續(xù)保。全新：如果在檢查列表中沒有篩選到要錄入的人或車的信息，(即：沒有符合從人續(xù)保和從人從車?yán)m(xù)保時方可從全新進入)選擇全新進入下一頁面進行新保單的錄入。續(xù)保檢查錄入的必檢項均不可改。選擇一條從人從車?yán)m(xù)保單，但點擊從人進行續(xù)保，系統(tǒng)會提示滿足從人從車?yán)m(xù)保條件請選擇從人從車?yán)m(xù)保。選擇一條從人續(xù)保單，點擊從人從車進行續(xù)保，系統(tǒng)會提示：滿足從人續(xù)保條件請選擇從人續(xù)保。注意：（1）只能在上年保單號下續(xù)保一次。如果續(xù)保檢查后再次進行續(xù)保操作系統(tǒng)會提示已有續(xù)保單。（2）從人或續(xù)保單進入后，新投保單的保險期限自動默認(rèn)為一年，如果上年保單已到期，保險起期系統(tǒng)默認(rèn)為投保次日，如果上年保單未到期，保險期限與上年保單的保險期限銜接，但可以向后修改。（3）從人或續(xù)保單后業(yè)務(wù)員不能更改。（如果業(yè)務(wù)員脫落必須提前選好承接人）。返回：續(xù)保檢查完后，如果不進行續(xù)保操作或新保單的錄入。點擊返回，返回到續(xù)保檢查頁面的上一頁。（即新增界面）Step5:保單組信息錄入1、所屬保單組信息（僅針對團體客戶保單）：保單組信息檢查：點擊“保單組信息檢查”，進行保單組檢索后，會彈出一個窗口，根據(jù)規(guī)則選擇“從保單組”、“新保單組”、“無保單組”錄單。從保單組：將保單與系統(tǒng)已存在的保單組進行關(guān)聯(lián)。新保單組：為保單新建一個保單組，且與本保單關(guān)聯(lián)；無保單組：保單不與任何保單組關(guān)聯(lián)，也不建立新保單組。注意：（1）如果已明確得知錄入同一被保險人的一批保單，第一張保單按“新保單組”，不要用“無保單組”，確保第一張保單也能關(guān)聯(lián)上。（2）如果客戶沒有被自動搜出，無法得知客戶是否有承保經(jīng)歷，可用“保單組列表”進行模糊查詢。2、人員信息：（1）個人客戶的被保險人姓名、證件類型、證件號碼經(jīng)續(xù)保檢查后直接帶出，不能修改；（2）團體客戶的被保險人姓名經(jīng)續(xù)保檢查后直接帶出，不能修改，選擇證件類型，并錄入相應(yīng)的證件號碼；（3）郵編和通訊地址：為必錄項，地址必須錄入完整包括“省/市/區(qū)/路門牌號碼”；（4）辦公電話、手機、家庭電話：三項中必須選擇一項錄入，座機電話必須錄入“區(qū)號”；（5）行業(yè)類型、學(xué)歷、職業(yè)按照被保險人實際情況進行選擇；（6）客戶類別分為：高保費客戶、重點渠道客戶、高品質(zhì)客戶、重點行業(yè)客戶、團車險客戶類；（7）客戶類型：可根據(jù)實際情況選擇，其中“團車險客戶”對應(yīng)的客戶類型為：A類、B類、C類、D類。3、客戶信息檢查：（1）上述信息錄完后，必須點擊“客戶信息檢查”，如果不進行客戶信息檢查，最后將無法進行保費計算。（2）若個人客戶的被保險人姓名、性別、證件類型、證件號碼、出生日期五項完全相同，可列表顯示。（3）若團體客戶的被保險人名稱相同，即可列表顯示。（4）當(dāng)選定了列表中的信息時，系統(tǒng)自動將客戶的地址、電話等其它信息帶到新投保單中的原客戶信息欄。不覆蓋新錄入的信息。4、投保人姓名：為必錄項，如選擇同被保險人，可以自動帶出被保險人信息中已錄入的內(nèi)容。5、行駛證車主：為必錄項，如選擇同被保險人，會自動帶出被保險人名稱，否則可按實際錄入。6、基本信息：銷售號：非手工錄入項；批量號：非手工錄入項。投保單號：非手工錄入項，投保單在申請核保后，系統(tǒng)自動生成。上年保單號：通過續(xù)保檢查后界面顯示的保單號即為上年保單號。保單號：投保單核保通過后可生成保單號碼，系統(tǒng)默認(rèn)為自動生成，若選擇“手工”，保單號可手工錄入，并且核保通過后生成手工錄入保單號。條款：通過下拉框選擇本機構(gòu)所適用的條款。機構(gòu)：系統(tǒng)自動帶出“新增界面”選擇的出單機構(gòu)。業(yè)務(wù)員：為必錄項，可直接錄入業(yè)務(wù)員編號或通過姓名檢索查詢。投保日期：直接業(yè)務(wù)由系統(tǒng)自動帶出為錄單當(dāng)日，代理業(yè)務(wù)根據(jù)權(quán)限設(shè)置可手工錄入。保險期限：系統(tǒng)默認(rèn)為一年，從新增錄入的投保單，起期默認(rèn)為錄單的次日零時，止期為下一年的今日二十四時；從續(xù)保進入的投保單，如果上年保單已到期，起期默認(rèn)為投保次日；如果上年保單未到期，起期默認(rèn)的保險期限與上年保單的保險期限相銜接，但可以向后修改。手續(xù)費比例：代理業(yè)務(wù)或經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)才有手續(xù)費或經(jīng)紀(jì)費，錄單時選擇相關(guān)代理人及代理協(xié)議，手續(xù)費比例自動帶出，可以進行修改，但不能超過代理協(xié)議設(shè)置的比例。根據(jù)保險期限系統(tǒng)自動帶出，但可以在對比框內(nèi)修改。爭議解決方式：分為訴訟和仲裁，可以通過下拉框選擇，系統(tǒng)默認(rèn)為訴訟。保費：保費計算成功后自動帶出，為復(fù)核保費的金額。幣種：可通過下拉框進行選擇：人民幣、港幣、美元，除了深圳地區(qū)的粵港車外，一般要求選擇人民幣。簽單日期：是指保險人向被保險人簽發(fā)保險單的時間，簽單日期不能早于投保日期；7、隨車因素：使用性質(zhì)：根椐“新增界面”錄入的信息系統(tǒng)自動帶出。使用類型細(xì)分：使用性質(zhì)選擇營業(yè)時，客車可進一步選擇出租租賃、公路客運、城市公交選項。所屬性質(zhì)：系統(tǒng)根椐進入新增頁面時所選擇的結(jié)果自動帶出。承保數(shù)量：根據(jù)實際承保情況錄入。廠牌車型：有四個錄入選擇欄，第一欄支持模糊查詢，查詢方式有：廠牌、廠商、編碼三種方式。通過第二欄的下拉框選擇要錄入的車型，系統(tǒng)自動帶出車輛種類、座位數(shù)、噸位數(shù)、排氣量、車型上市年份，也可以修改上述幾項內(nèi)容，系統(tǒng)以人工修改后的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。車輛牌照號：準(zhǔn)確錄入車輛牌照號碼，錄入形式為*-*，新車此項可以為“*”號，但該項不允許為空。如有海外牌照號碼需錄入海外牌照號碼，沒有海外牌照號可以為空。號牌種類代碼：根據(jù)車輛種類及廠牌車型選擇相對應(yīng)的號牌種類代碼，根據(jù)公安部規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)分類。車架號、發(fā)動機號：為必錄項，且需按照行駛證上信息準(zhǔn)確錄入，如已建立交警信息平臺的機構(gòu)需按平臺所取數(shù)據(jù)錄入。整備質(zhì)量：車輛種類為非客車時，整備質(zhì)量為交強險保單的必錄項。是否微型客車：由系統(tǒng)根據(jù)排氣量帶出，不能手工修改，標(biāo)準(zhǔn)為排氣量≤1升的載客汽車防盜裝置：根據(jù)實際情況選擇相應(yīng)的防盜裝置。初次登記年月：錄入格式為：（年、月）****-**，不錄入初次登記年月或錄入初登年月的格式不對，系統(tǒng)提示重新錄入初次登記年月；當(dāng)初次登記年月早于車型上市年份時，系統(tǒng)會提示錯誤。行駛區(qū)域：根據(jù)實際情況選擇行駛區(qū)域。車身顏色：根據(jù)實際情況錄入。改裝說明：改裝后車輛要在此欄中注明詳細(xì)的說明。備注：特別約定與特別約定補充中無法說明的事項，可通過此欄目向核保人予以注明。備注說明內(nèi)容不顯示在保單中。驗車情況：通過下拉框可以選擇已驗、未驗、免驗。已驗車輛必須錄入驗車人、驗車時間及驗車記錄。8、險別：商業(yè)險險別：交強險險別：交強險中各險種（如C51,C53,C56,C58）的險別都是統(tǒng)一設(shè)置的，賠償限額部分不能進行修改。交強險：交強險各險別賠償限額不能更改，可根據(jù)實際情況選擇費率因子后進行保費計算。浮動查詢：點擊此按鈕，以彈出框形式顯示《浮動告知單》，查詢上年出險情況，打印告知單并交客戶簽字（除投保人明確表示不需要，否則必須出具告知單并簽章確認(rèn)）。在告知單上點擊“確認(rèn)”后帶出因子系數(shù)，可進行下一步。有責(zé)事故記錄：根據(jù)浮動查詢結(jié)果，自動帶出“因子系數(shù)”，可根據(jù)實際情況手工進行選擇修改。車船稅信息：車船稅信息應(yīng)根據(jù)實際情況選擇相應(yīng)的繳稅類型：繳稅：納稅人識別號可按實際情況錄入，必錄入項為綠色的，其數(shù)值由系統(tǒng)設(shè)置的值及公式自動帶出。若同時補繳上年稅款，應(yīng)按實際情況錄入前次納稅年度、前次交強險止期。內(nèi)勤必須選擇繳稅類型及錄相關(guān)信息后方能保費計算成功。不繳稅：車船稅信息各項均為不可錄項，無須錄入任何信息。減稅：減免稅證明號、開具稅務(wù)機關(guān)為必錄項，應(yīng)據(jù)實錄入。已完稅：完稅憑證號、開具稅務(wù)機關(guān)為必錄項，應(yīng)據(jù)實錄入。免稅：免稅類型、減免稅證明號、開具稅務(wù)機關(guān)為必錄項，應(yīng)據(jù)實錄入。車船稅信息全部錄入完畢后，點擊保費計算，系統(tǒng)帶出保費及車船稅各項稅款。說明：機構(gòu)在沒有取得當(dāng)?shù)囟悇?wù)局書面文件許可的情況下，不允許在承保系統(tǒng)做車船稅退稅操作，對于已出單但財務(wù)未做到賬確認(rèn)的車船稅，允許出批單批減車船稅金額，其余情況一律不允許出車船稅負(fù)數(shù)批單；10、付款處理付款處理一般由系統(tǒng)自動帶出，為一次性付款，付款人為被保險人，繳費起期默認(rèn)為投保日，可以修改。收付途徑：分為銀行柜面、公司柜面、銀行轉(zhuǎn)帳、網(wǎng)上銀行、電話銀行，可通過下拉框選擇。銀行總行、銀行分行、證件類型：通過下拉框選擇。證件號碼和銀行帳號：手工錄入。若為分期付款業(yè)務(wù)：增加：點擊增加可以增加一期付款錄入框，錄入項目與上一行相同。刪除：選中復(fù)選框，點擊刪除，被選中行全部被刪除。此期保費自動加到上一期內(nèi)。11、申請核保緊急程度：可通過下拉框選擇，緊急程度分為：4小時、2小時、1小時、20分鐘、24小時、24小時以上。上報說明：出單人員可以上報說明中錄入需要特別說明的事項。暫存：點擊暫存形成暫存單號，以上錄入的信息可以暫時被保存。保存期限為20天。申請核保：保單錄入完畢后，點擊申請核保，形成投保單號，表明此單已申請核保成功。交強險在申請核保時，系統(tǒng)根據(jù)后臺已設(shè)定的自動核保規(guī)則實行自動核保。短期投保保單不能通過自動核保。預(yù)覽打?。和ㄟ^下拉框可以選擇打印的單證類型。通知單：點擊可進入財務(wù)集中系統(tǒng)打印付費通知單。說明：盡量減少模糊查詢，采用具體的投保單號或名稱進行查詢，盡量避免大范圍檢索；返回：點擊返回，系統(tǒng)會自動返回到錄單的首頁。Step5批量保單錄入選擇團體客戶進入新增頁面1、續(xù)保檢查首先錄入續(xù)保檢查項進行續(xù)保檢查。（續(xù)保檢查與新增批號操作不分先后順序，但必須兩步全進行完后才能繼續(xù)進行錄單操作）2、批量下錄入第一單選擇批量處理前的復(fù)選框，新增批號、查詢批號、批量錄入結(jié)束框變亮可以選擇。點擊新增批號，系統(tǒng)會自動生成一個新的批量號，然后根據(jù)續(xù)保檢查的結(jié)果選擇錄入方式進行具體的錄單操作，以下操作同非批量單操作。3、批量下錄入第二單或更多單首先進行續(xù)保檢查操作選定批量處理前的復(fù)選框，點擊查詢批號彈出下面對話框。查詢批量號只限在同一險種范圍內(nèi)進行。不同險種的投保單不能在同一批量號下錄入。如果此批量下的總單數(shù)發(fā)生變化，可以進入頁面進行二次確認(rèn)操作。4、批量錄入結(jié)束批量錄入結(jié)束：此批量下所有的投保單全部錄入完畢后，點擊批量錄入結(jié)束，但必須是誰發(fā)起的此批量單誰進行結(jié)束操作。Step6合并錄單選擇所需合并錄單的險種，然后點擊下一步；對所選險種分別進行續(xù)保檢查全部險種檢查完畢后點擊“錄單”進入錄單界面錄單界面為分頁模式分險種錄入人員信息，錄單的規(guī)則要求同商業(yè)險單獨錄單；也可選擇“各險種人員信息一致”錄入基本信息，兩個險種的保險期限必須保持一致，但商業(yè)險和交強險的代理業(yè)務(wù)手續(xù)費比例是不同的錄入隨車因素、商業(yè)險險別信息、交強險險別信息、車船稅信息、錄入特別約定及特別約定補充選擇商業(yè)險費率系數(shù)，點擊“保費計算”，分險種的付款處理欄僅顯示該險種保費說明：1、如某一險種錄入有誤，可點擊保費修改，這時將單獨修改該險種保費，修改完畢后再次點擊保費計算，將單獨重新計算修改后的險種保費金額。2、確認(rèn)保費計算無誤后，選中保費計算欄相應(yīng)險種前面的復(fù)選框，點擊申請核保，可將所有選中的險種一并申請，也可只申請一個險種，但另一險種的錄入信息將作廢。3、申請成功之后即分成二張獨立的投保單，將分險種生成不同的投保單號，然后根據(jù)各自的核保情況分別生成保單號。4、合并錄單功能可以減少信息重復(fù)錄入，各險種仍然各自獨立，核保界面也會分別看到各個險種的投保單，核保通過后保單和發(fā)票分險種分開打印。批改Step1：批改申請書初審1、填寫“批改申請表”，必須注明“保單號，被保險人、申請日期”，然后正確選擇“批改項目”，填寫“批改原因”，必須有被保險人簽章，并有核保人簽字審批。2、保單一般批改：出具批單前審核以下事項：（1）審核客戶批改申請書；（2）查看保險單正本；3、保單注銷時，出具批單前審核以下事項：（1）審核客戶注銷申請書；（2）收回所有發(fā)放的單證資料（保單/批單和發(fā)票正本、保險卡，保險標(biāo)志）；4、客戶進行退保處理，出具批單前審核以下事項：（1）審核客戶退保申請書；（2）收回所有發(fā)放的單證資料（保單/批單和發(fā)票正本、保險卡，保險標(biāo)志）；（3）審核原被保險人身份證原件，留復(fù)印件；（4）提供原被保險人帳號；（5）委托辦理者必須提供被保險人委托證明書。內(nèi)勤根據(jù)客戶上交資料齊全后，按實際保險期限進行短期保費退保處理。Step1Step2：進入登錄地址：/，輸入用戶名與密碼登錄車險出單系統(tǒng)（ePCIS_auto）StepStep3：登錄后點擊修改中心子平臺進入StepStep4：在“批改”項下的選擇“非批量”中對應(yīng)的機構(gòu)、險種及保單號，點擊“檢索”鍵找出相應(yīng)保單（注意勾選“包含下級機構(gòu)”）Step5：不涉及金額變化的車險批改（包括：更改被保險人（投保人））、更改發(fā)動機號或車架號、修改駕駛員信息、修改爭議處理方式，更改行駛證車主、更改牌照號、更改手續(xù)費比例、修改補充特別約定）；黑體部分可多項選擇，同時批改。1、以更改被保險人（投保人）為例，選擇保單后點擊批改原因“選擇”按鈕，彈出批改原因選擇對話框，選擇批改原因為“更改被保險人（投保人）”后按“確定”按鈕。2、點擊“批改明細(xì)”進入批改頁面3、可對涉及被保險人及投保人所有項目進行更改（亮色部分）4、對被保險人及投保人信息進行更改后，拉至頁面的最下方，點擊“保費試算”按鈕（系統(tǒng)會自動帶出批文內(nèi)容，也可手工修改內(nèi)容。）彈出的對話框選擇“確定”5、拉至頁面最下方，選擇緊急程度后，點擊“確定”按鈕6、確認(rèn)信息無誤后，點擊“返回”按鈕7、點擊“申請核?！卑粹oStep6、涉及金額變化的車險批改（批改原因為：更改車損險及附加、更改商業(yè)三者及附加、更改其他險別、更改盜搶險及附加、更改車上人員責(zé)任險及附加、更改使用性質(zhì)、更改保險止期、更改客戶類型及所屬性質(zhì)、修改費率因子）1、以更改商業(yè)三者及附加為例，輸入保單號后點擊批改原因“選擇”按鈕，彈出批改原因選擇對話框，選擇批改原因為“更改商業(yè)三者及附加”后按“確定”按鈕。2、點擊“批改明細(xì)”進入批改頁面3、可對險別下的商業(yè)三者責(zé)任保險及不計免賠率特約條款（商業(yè)第三者責(zé)任保險）進行更改4、對商業(yè)三者及附加進行更改后，拉至頁面的最下方，點擊“保費試算”按鈕彈出的對話框選擇“確定”5、拉至頁面最下方，對批文進行更改。按公式計算加保費用，在：“保費變化”、“復(fù)核保費”及“批文”項下進行手工更改。（注意批文內(nèi)容必須與保費變化數(shù)據(jù)須保持一致）。更改完后，選擇緊急程度，點擊“確定”按鈕6、確認(rèn)信息無誤后，點擊“返回”按鈕7、點擊“申請核?！卑粹oStep7：注銷、退保。1、選擇保單后點擊批改原因“選擇”按鈕，彈出批改原因選擇對話框，選擇批改原因為“退?！被颉白N”后按“確定”按鈕。2、點擊“批改明細(xì)”進入批改頁面3、輸入單證印刷號，點擊“保費試算”按鈕彈出的對話框選擇“確定”4、對批文進行修改及確認(rèn)按公式計算退保費用，批文內(nèi)容可進行手工修改。修改完后，同時上傳回收單證影印件，選擇緊急程度，點擊“確定”按鈕。（注意批文內(nèi)容必須與保費變化數(shù)據(jù)須保持一致，上傳影印件必須在點擊“確定”之前方有效）。5、確認(rèn)信息無誤后，點擊“返回”按鈕6、點擊“申請核?！卑粹o核保下發(fā)件溝通Step1:在待修改頁面查詢條件欄的機構(gòu)一欄選擇對應(yīng)所屬機構(gòu)，在險種(系統(tǒng)內(nèi)）一欄選擇相應(yīng)險種，在投保日期填入需要查詢具體日期（查詢時間段最長為七日），在待修改頁面點擊“檢索”，查詢被核保人退回的保單，然后點擊“修改”。Step2進入待修改的保單后,首先查看核保意見，根據(jù)核保意見修改保單內(nèi)容。具體見下方示例：Step3：在特別約定補充欄中增加要補充的驗車的約定。Step4：核對修改保單項目無誤后，點擊“保費計算”，然后點擊“申請核?！?。如有情況需要向核保人特殊說明的，可以在上報說明欄中注明。應(yīng)根據(jù)實際情況選擇緊急程度應(yīng)根據(jù)實際情況選擇緊急程度Step5：申請核保后的保單會自動轉(zhuǎn)至已申請頁面，等待核保人審核。Step6：在已申請頁面查詢條件欄的機構(gòu)一欄選擇對應(yīng)所屬機構(gòu)，選擇相應(yīng)險種和日期后，點擊“檢索”，查詢修改后重新申請上報的保單。銷號一、單證系統(tǒng)銷號操作Step1：進入“平安內(nèi)部網(wǎng)主頁”→“工作區(qū)”→“產(chǎn)險”→“產(chǎn)險單證管理系統(tǒng)（新）”，輸入用戶名和密碼后，點擊“登陸”。Step2：登陸成功后，選擇“單證管理”，若是需要進行“已用銷號”處理，則選擇“印刷號處理”項下的“已用銷號”。Step3：在頁面中選擇“機構(gòu)”、“領(lǐng)用人”、“單證類型碼”，并輸入“印刷號”，點擊“檢索”。彈出列表后，在列表前打鉤，并輸入相應(yīng)的保單號，檢查無誤，點擊“確認(rèn)銷號”?！耙延米鲝U”、“空白領(lǐng)用作廢”操作過程中不用輸入保單號，其余操作同上。二、車險出單系統(tǒng)實時銷號Step1：普通單證銷號：登陸“車險承保系統(tǒng)”→出單中心→非批量查詢→已申請，在已核處打“√”，進行檢索。選中需要打印的保單，選擇“單據(jù)類型”、“銷號類型”，輸入印刷號，點擊“打印預(yù)覽”。正常打印后銷號即成功。批單、交強險標(biāo)志銷號操作同保單。Step2：發(fā)票銷號：登陸“車險承保系統(tǒng)”→出單中心→非批量查詢→已申請，在已核處打“√”，進行檢索。選中需要打印的保單，選擇“單據(jù)類型”、“銷號類型”，輸入印刷號與收據(jù)號，點擊“打印預(yù)覽”。正常打印后銷號即成功。Step3：銷號完成后，將單證整理好，并填寫《單證領(lǐng)用銷號登記表》。車險出單系統(tǒng)實時銷號使用規(guī)范說明：（1）“印刷號”有效（沒被作廢，可以使用）。（2）正確選擇銷號類型，“銷號類型”必須與“印刷號”匹配。（3）銷號人必須是單證領(lǐng)用人。在此條件下，內(nèi)勤和代理人都可以銷號。（4）系統(tǒng)不支持多個保單分頁打印銷號，只能單張保單打印銷號。（5）發(fā)票銷號時，若沒有收據(jù)號，則用印刷號代替輸入，其它單據(jù)銷號時不用輸入收據(jù)號。（6）銷號人的UM帳號在公共平臺必須有對應(yīng)的員工編碼，沒有的話請到“公共平臺-公共設(shè)置-員工設(shè)置”添加該員工。（7）要銷號的保單的“出單機構(gòu)”必須和銷號人在單證系統(tǒng)的“下發(fā)領(lǐng)用機構(gòu)”相同。（8）通常情況，一個保單號只能銷一個印刷號，但有兩種例外：單證系統(tǒng)設(shè)置了“允許B類既合并出單”，一個保單號可以銷多個印刷號。單證系統(tǒng)設(shè)置了“允許A類既合并打印”，多個保單號可以銷一個印刷號。如發(fā)票可以多個保單合并打印銷一個印刷號。三、銷號錯誤件查詢Step1：在產(chǎn)險單證管理系統(tǒng)（新）中的“單證查詢”→“單證狀態(tài)查詢”頁面中輸入單證類型，流水號，進行檢索，若當(dāng)前狀態(tài)是“已用”或“領(lǐng)用作廢”，則說明銷號成功，若當(dāng)前狀態(tài)是“領(lǐng)用”，則說明銷號不成功，需要重新銷號。Step2：若銷號不成功，則進入“單證管理”→“印刷號處理”→“查詢”，輸入流水號，選擇“錯誤數(shù)據(jù)”，進行檢索，查看出錯原因，再進行重新銷號。打印Step1：登陸內(nèi)部網(wǎng)主頁，選擇工作區(qū)，點擊產(chǎn)險，點擊產(chǎn)險車險承保系統(tǒng)(EPCIS-AUTO)，網(wǎng)址為/login.jsp，輸入用戶名，輸入密碼，登陸；Step2：點擊進入出單中心平臺Step3:點擊非批量查詢，點擊已申請；Step4：在“非批量查詢與已申請”顯藍(lán)色的界面下，在查詢條件欄的機構(gòu)一欄選擇對應(yīng)所屬機構(gòu)，在險種(系統(tǒng)內(nèi)）一欄選擇相應(yīng)險種，在投保日期填入需要查詢具體日期（查詢時間段最長為七日）Step5:選擇打印保單時，可選擇保單號、投保單號、車牌號碼、發(fā)動機號、被保險人名稱其中任何一項，點擊“檢索”，在已選和未選欄中勾選“已核”，點擊“檢索”；（除保單號外，其余檢索條件需增加投保日期）在具體查詢到的信息中勾選需要打印的交強險信息或商業(yè)險信息，在單據(jù)類型一欄選擇實際使用的單證類型，Step6：點擊打印預(yù)覽[V]，出現(xiàn)打印預(yù)覽界面；Step7：在打印預(yù)覽界面，點擊打印圖標(biāo)，出現(xiàn)打印頁面，選擇對應(yīng)單證，點擊“確定”完成打印。Step8：同一保單號項下的單證打印應(yīng)同時操作。Step9：在交強險保單的右上角，填寫對應(yīng)保單號的交強險標(biāo)志流水號。Step10：交強險標(biāo)志打孔點以保險期限止期的月份為準(zhǔn)。Step11：批單的打印——從產(chǎn)險車險承保系統(tǒng)的修改中心平臺，在“非批量查詢與已申請”顯藍(lán)色的界面下，從Step3開始操作。打印繳費通知單Step1：登陸產(chǎn)險財務(wù)系統(tǒng)/epcis_finance/login.jsp，輸入用戶名與密碼；Step2：點擊收付費中心子平臺進入Step3：點擊“通知單處理”，再點擊“開通知單”，在業(yè)務(wù)機構(gòu)中選擇對應(yīng)所屬機構(gòu)，勾選含下級機構(gòu)在選擇單證類型一欄選擇保單號或批單號，填入相應(yīng)單號，點擊檢索；Step4：在具體檢索到的記錄,選中查詢到的信息，勾選所需要的信息，檢查通知單客戶名稱一欄中的客戶名稱是否正確（如不正確手動修改），點擊開單，進入保單收繳通知書打印界面；Step5：在保單收繳通知書打印界面；把保單收繳通知書單證推至打印機當(dāng)中，點擊打印通知單完成打??；Step6：常見錯誤操作1、所選打印單證類型與使用單證不一致，造成打印錯誤，單證作廢。例如，打印機內(nèi)放入的單證為發(fā)票，所選打印單證類型為標(biāo)志，二者不一致。2、被打印后的保單，在“打印”一欄會顯示打印次數(shù)，可根據(jù)打印次數(shù)判斷該保單是否已被打印，避免重復(fù)打印造成單證的作廢。3、第一次使用的打印機應(yīng)事先調(diào)試好格式，避免打印過程中出現(xiàn)錯誤。4、打印過程中，打印機的打印針不可過高，否則無法復(fù)寫至單證最后一聯(lián)；也不可過低，打印過程中會使單證破損；應(yīng)根據(jù)實際紙張及厚度調(diào)試打印機指針高度。手續(xù)費錄入Step1：啟動IE瀏覽器，在地址欄輸入：/epciscommon/payment/index.screenStep2：輸入用戶名和密碼進行登錄：Step3：登入系統(tǒng)后，頁面上點擊手續(xù)費經(jīng)紀(jì)費，將進入手續(xù)費/經(jīng)紀(jì)費處理模塊。Step4：在如圖頁面中輸入相關(guān)條件后，可查詢到出單記錄，然后對其進行手續(xù)費計提操作，如下說明。注意事項：1）出單日期是指核保日期；2）條件可以跟椐需要處理的業(yè)務(wù)情況進行自由選擇3）按保單號精確查詢速度最快，若有保單號，則出單日期等條件都可以為空；4）當(dāng)保單號前17位相同時，出單日期可為空，可查詢出所有滿足前17位保單號的列表。出單系統(tǒng)自動產(chǎn)生的保單號規(guī)則如下：前17位相同可滿足同一險種、同一出單機構(gòu)所有保單，不受出單日期控制進行檢索：Step5：機構(gòu)部門此列表中會顯示用戶權(quán)限范圍內(nèi)的所有機構(gòu)，若鉤選后面的含下級（圖中畫紅圈處），則在查詢時系統(tǒng)將顯示當(dāng)前查詢機構(gòu)及其下級機構(gòu)符合后續(xù)條件的所有保單。Step6：應(yīng)收幣種（必選項）此項為下拉列表，必選項，與保費幣種相同Step7：業(yè)務(wù)分類分為個人業(yè)務(wù)和團體業(yè)務(wù)兩個復(fù)選框，根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)進行選擇或不選。Step8：保單號輸入為范圍輸入，查詢結(jié)果將顯示輸入范圍內(nèi)的最多50條保單記錄（如輸入范圍不足50條的將全部顯示，包括起止），若要查詢單個保單，只需在前框中輸入該保單號，鼠標(biāo)點擊后框，系統(tǒng)自動復(fù)制前框保單號到后框，然后點擊查詢。Step9：出單日期（必選項）操作，系統(tǒng)自動跳出提醒框，點擊確認(rèn)；可在輸入框后的日歷表中選擇日期也可手動輸入，日期輸入格式：YYYY-MM-DD（如2007-01-01），考慮批量查詢的系統(tǒng)效率，系統(tǒng)允許的最大查詢?nèi)掌诳缍仁鞘?，需要注意的是：如在保單號一欄中輸入了確定的保單號，出單日期可不填。Step10：查詢各項輸入無誤后，點擊查詢按鈕，系統(tǒng)將顯示所有符合條件的保單及其手續(xù)費計提信息，注意：當(dāng)前系統(tǒng)最大支持顯示條目為50條。Step11：修改本次手續(xù)費比例查詢到結(jié)果之后，用戶便可進行出手續(xù)費的操作，用戶主要的操作對象是本次比例，注意：用戶手動修改的值不能大于本次比例初始顯示的值，本次比例可以為負(fù)值。Step12：出手續(xù)費、打印設(shè)置完本次比例后，鉤選保單前面的復(fù)選框，才可點擊出手續(xù)費和打印，注意：對于同一機構(gòu)、同一代理人、同一險種、同一幣種，查詢后可以對已經(jīng)計提的手續(xù)費進行多項選擇，合并計算手續(xù)費并打印。退保Step1：被保險人提出退保書面申請Step2：審核被保險人提出的退保資料，需提供以下資料：（參考批改內(nèi)容）Step3：通過保單號在查詢系統(tǒng)中進入如下界面檢查此單是否已有保費實收。選擇該單，點擊“保費實收”。若顯示以下界面，則為已有保費實收；Step4：通過保單號在查詢系統(tǒng)中進入如下界面檢查此單是否已有未結(jié)賠案。選擇該單，點擊“賠案”。若顯示以下界面，則為沒有賠案；若顯示以下界面，則為賠案已結(jié)；賠案已結(jié)可做退保處理。若顯示以下界面，則為賠案未結(jié)；賠案未結(jié)不可做退保處理。Step5：以上審核完成后，進入Epcis系統(tǒng)點擊“修改中心”，進入以下界面；Step6：錄入保單號，檢索出對應(yīng)退保的保單；Step7：選擇該單，點擊批改原因，選擇“退?！保c擊“確定”；Step8：點擊確定返回初步保單查詢界面Step9：點擊批改明細(xì)，進行退保操作。Step10：進入批改明細(xì)界面，錄入保單流水號、發(fā)票正本流水號、批單印刷號；Step11:點擊“保費試算”，出現(xiàn)下面這個界面，改寫批文；Step12：選擇“緊急程度”，點擊“確定”。Step13：進入“批改比較”界面，點擊返回；Step14：返回“批改明細(xì)”界面，點擊申請核保；Step15：進入如下界面，則申請核保成功。Step16:退保時應(yīng)根據(jù)核保要求上傳退保單證正本及相關(guān)退保資料的影印件。核保人進行核保處理后。出單內(nèi)勤打印批單及退保費收據(jù)，并將收回的保單正本、發(fā)票、?？ǖ认嚓P(guān)原件資料附在批單業(yè)務(wù)留存聯(lián)后面進行歸檔處理。Step17：批單審核通過，打印批單。退保批單和原始保單進行合并歸檔保管。單證領(lǐng)用、裝訂及歸檔Step1:內(nèi)勤定期查看庫存單證數(shù)量，如單證庫存不夠，按50份/本數(shù)量向單證管理員領(lǐng)取，并在單證領(lǐng)用登記表上簽字。Step2:內(nèi)勤將已打印的保單第一聯(lián)（業(yè)務(wù)留存聯(lián)）、第二聯(lián)（財務(wù)留存聯(lián)）按單證印刷流水號順序每50份裝訂成一冊。對應(yīng)的所有單證：投保單、保費發(fā)票第四聯(lián)（業(yè)務(wù)聯(lián)）及驗車證明、身份證復(fù)印件（個人客戶）、組織機構(gòu)代碼復(fù)印件（團體客戶）等也應(yīng)一起裝訂。Step3:保費發(fā)票50份/本使用完畢后將第一聯(lián)(存根聯(lián))按流水號順序進行單獨裝訂。Step4:批單50份/本使用完畢后將第一聯(lián)（業(yè)務(wù)留存聯(lián)）、第二聯(lián)（財務(wù)留存聯(lián)）按流水號順序裝訂。有涉及保費變化批改的，第二聯(lián)（財務(wù)留存聯(lián)）交財務(wù)部門。Step5:將銷號、裝訂完畢的單證交回單證管理員歸檔。Step6:使用完畢的交強險標(biāo)志在有價單證領(lǐng)用銷號表上進行登記，填寫對應(yīng)的保單號，在單證系統(tǒng)銷號后交單證管理員歸檔。Step7：單證的歸檔操作：歸檔操作應(yīng)是將同一業(yè)務(wù)檔案中的保單歸檔在一個電腦檔案內(nèi)，并將系統(tǒng)自動生成的歸檔號寫在裝訂好的業(yè)務(wù)檔案卷宗封面上，保證電腦檔案與業(yè)務(wù)檔案實物的一致性。6-ProcessControlPlan流程控制規(guī)劃PCIName指標(biāo)名稱Description描述UnitofMeasure度量單位MethodofMeasurement度量方法FrequencyofMeasurement度量頻度Target目標(biāo)值USL上限LSL下限Quality質(zhì)量Time時間Productivity產(chǎn)能Cost成本Risk風(fēng)險USL–UpperSpecificationLimit，上限；LSL:LowerSpecificationLimit，下限7-ProcessandRiskManagementConsiderations流程與風(fēng)險管理考慮ActivityDescription活動描述RiskControlPlan風(fēng)險控制計劃PreventionMechanism預(yù)防機制ControlMechanism控制機制AuditPlan審計計劃8-ActivityContingencyPlan活動應(yīng)變規(guī)劃Activity活動CriticalFailureMode關(guān)鍵的失效形式PotentialCause潛在原因ActionPlan行動計劃CriticalContacts關(guān)鍵接觸點Owner負(fù)責(zé)人目錄TOC\o"1-2"\h\u253321總論 1311911.1項目概況 1317891.2建設(shè)單位概況 3162241.3項目提出的理由與過程 3311231.4可行性研究報告編制依據(jù) 4225921.5可行性研究報告編制原則 426521.6可行性研究范圍 5265791.7結(jié)論與建議 665262項目建設(shè)背景和必要性 9302042.1項目區(qū)基本狀況 9237942.2項目背景 11327472.3項目建設(shè)的必要性 11265903市場分析 14297233.1物流園區(qū)的發(fā)展概況 1479553.2市場供求現(xiàn)狀 1669963.3目標(biāo)市場定位 17108883.4市場競爭力分析

17160544項目選址和建設(shè)條件 1950564.1選址原則 1969314.2項目選址 19544.3場址所在位置現(xiàn)狀 19297334.4建設(shè)條件 20123545主要功能和建設(shè)規(guī)模 22282555.1主要功能 22281835.2建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 26195696工程建設(shè)方案 27137726.1設(shè)計依據(jù) 27219396.2物流空間布局的要求 27262516.3空間布局原則 2853886.4總體布局 2936766.5工程建設(shè)方案 30235856.6給水工程 33115596.7排水工程 3553126.8電力工程 38288986.9供熱工程 46314656.10電訊工程 47153607工藝技術(shù)和設(shè)備方案 51276227.1物流技術(shù)方案 5142607.2制冷工藝技術(shù)方案 6769868節(jié)能方案分析 7336228.1節(jié)能依據(jù) 73176248.2能耗指標(biāo)分析 73235218.3主要耗能指標(biāo)計算 74272888.4節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 76295509環(huán)境影響評價 83HYPERLINK\l