東風(fēng)汽車股份有限公司課件

2007年上半年業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)二零零七年十月十一日一、公司基本情況及2007年上半年經(jīng)營(yíng)情況二、2007年上半年市場(chǎng)情況概況三、2007年上半年工作總結(jié)四、2007年下半年工作思路公司基本情況

東風(fēng)汽車公司作為獨(dú)家發(fā)起人，將其屬下輕型車廠、柴油發(fā)動(dòng)機(jī)廠、鑄造三廠為主體的與輕型車和柴油發(fā)動(dòng)機(jī)有關(guān)的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)進(jìn)行重組，采取社會(huì)募集方式設(shè)立公司，注冊(cè)資本10億元；1999年6月28日向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股300,000,000股；2004年公司實(shí)施2003年年度分紅，按總股本10億股為基數(shù)每10股派發(fā)股利3股，同時(shí)每10股以資本公積轉(zhuǎn)增7股，注冊(cè)資本增為20億元；2006年公司實(shí)施股權(quán)分置改革，非流通股東向全體流通股股東每10股送3.3股，總股本20億股保持不變，非流通股東持有公司股權(quán)變更為60.1%，流通股股東合計(jì)持有公司39.9%的股權(quán)；公司控制關(guān)系圖主要分、子公司公司主營(yíng)產(chǎn)品東風(fēng)品牌輕型卡車工程車皮卡客車及其底盤SUVMPV康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)梅花鑄件NISSAN品牌SUV皮卡整車、發(fā)動(dòng)機(jī)業(yè)務(wù)說(shuō)明完成年度分解目標(biāo)，其中本部6.1萬(wàn)輛，鄭州日產(chǎn)1.9萬(wàn)輛，目標(biāo)達(dá)成率分別為110.94%和115.41%07年上半年繼續(xù)保持高于行業(yè)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，輕卡、皮卡、客底均保持行業(yè)第二出國(guó)車、工程車、客車及底盤同比增幅分別為40.29%、31.16%和41.33%,增長(zhǎng)顯著上半年完成6.7萬(wàn)臺(tái)，超過(guò)年度分解目標(biāo)1.2萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)40.22%07年上半年中重卡（含半掛）市場(chǎng)增長(zhǎng)顯著，促使發(fā)動(dòng)機(jī)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)發(fā)動(dòng)機(jī)自銷增長(zhǎng)顯著，上半年非東風(fēng)市場(chǎng)銷售3.2萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)38.13%汽車：發(fā)動(dòng)機(jī)：2007年1-6月財(cái)務(wù)目標(biāo)完成情況注：新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則口徑單位：萬(wàn)元項(xiàng)目07年1-6月同比增長(zhǎng)銷售收入709,91838.57%息稅前利潤(rùn)29,483-1.80%營(yíng)業(yè)利潤(rùn)31,470-5.63%利潤(rùn)總額37,66112.46%凈利潤(rùn)28,39615.26%一、公司基本情況及2007年上半年經(jīng)營(yíng)情況二、2007年上半年市場(chǎng)情況概況三、2007年上半年工作總結(jié)四、2007年下半年工作思路2007年1－6月商用車行業(yè)概況2007年1-6月，商用車市場(chǎng)累計(jì)銷售128.97萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)25.89%。其中，重卡及牽引車同比增幅分別為45.66%和122.83%，是商用車中增幅最高的兩個(gè)車型單位:輛2007年1－6月輕卡行業(yè)概況2007年1-6月，輕卡市場(chǎng)累計(jì)銷售56.75萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)14.74%，是商用車各中同比增幅最低的車型（剔除南駿不可比因素，輕卡行業(yè)增長(zhǎng)為10.98%）2007年,歐Ⅲ排放政策及原材料價(jià)格上漲等因素，對(duì)輕卡市場(chǎng)產(chǎn)生一定影響數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)單位:輛2007年1－6月輕卡行業(yè)概況2007年1-6月，輕卡主要廠家中，DFAC、凱馬和紅塔同比增幅較高，分別為20.92%、21.76%和22.14%,躍進(jìn)同比呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)2007年1-6月，DFAC輕卡銷售62235輛，同比增長(zhǎng)20.92%，高于輕卡行業(yè)增幅6.18個(gè)百分點(diǎn)1-6月輕卡行業(yè)增幅為14.74%2007年1－6月客車底盤行業(yè)概況2007年1-6月客車底盤市場(chǎng)銷售底盤42809輛，同比增長(zhǎng)14.32%2007年1-6月DFAC銷售底盤11062輛，同比增長(zhǎng)49.41%；在客底主要廠家中，增長(zhǎng)速度第一數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)客車底盤聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)2007年1－6月SUV行業(yè)概況2007年1-6月SUV行業(yè)累計(jì)銷售15.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)39.03%，是乘用車中增幅最高的車型2007年1-6月DFAC銷售SUV6147輛，同比增長(zhǎng)99.13%，行業(yè)排名對(duì)比同期上升五位數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一、公司基本情況及2007年上半年經(jīng)營(yíng)情況二、2007年上半年市場(chǎng)情況概況三、2007年上半年工作總結(jié)四、2007年下半年工作思路湖北武漢：銷售/研發(fā)中心湖北襄樊(17萬(wàn)輛)輕型載貨車、工程車、客車及底盤河南鄭州（10萬(wàn)輛）中高檔皮卡、SUV、MPV江蘇常州(3萬(wàn)輛)經(jīng)濟(jì)型皮卡、微卡中期事業(yè)商品布局持續(xù)改善汽車收益價(jià)值提升工程降成本輕卡產(chǎn)品提價(jià)增利“價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)”轉(zhuǎn)向“價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)”運(yùn)用V-UP方法，提升公司收益采購(gòu)降成本、技術(shù)降成本提升DCEC經(jīng)營(yíng)質(zhì)量1、立足于東風(fēng)市場(chǎng)，不斷加強(qiáng)對(duì)東風(fēng)市場(chǎng)的服務(wù)和支持2、成立康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)業(yè)務(wù)拓展委員會(huì)，積極開(kāi)拓DFAC自用市場(chǎng)3、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品多元化，市場(chǎng)多元化4、提升康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)部分產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化率

年度目標(biāo)1-6月目標(biāo)1-6月銷量同期銷量同比增長(zhǎng)發(fā)動(dòng)機(jī)合計(jì)10400054709671214786740.22%東風(fēng)集團(tuán)5700028505349402456942.21%其中:CV4700023225301712098243.79%DFAC690038303529284324.13%其它31001450124074466.67%外部4700026204321812329838.13%開(kāi)展“07年輕卡品質(zhì)提升活動(dòng)”

以實(shí)施東風(fēng)品牌戰(zhàn)略，提升品質(zhì)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力為主線，通過(guò)全員參與，整體推進(jìn)，明確目標(biāo)，務(wù)實(shí)工作，全面提升東風(fēng)輕卡品質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)力一個(gè)完善：完善“不接受不良、不制造不良、不流出不良”為理念的全數(shù)品質(zhì)保證體系兩個(gè)重點(diǎn)：重點(diǎn)預(yù)防新品批量品質(zhì)問(wèn)題重點(diǎn)解決市場(chǎng)反饋的品質(zhì)問(wèn)題兩個(gè)提升：提升部品品質(zhì)

提升整車可靠性

活動(dòng)指導(dǎo)思想在充分走訪調(diào)研的基礎(chǔ)上，分兩批下達(dá)16項(xiàng)公司級(jí)品質(zhì)提升項(xiàng)目；對(duì)項(xiàng)目逐一進(jìn)行跟蹤督辦，同時(shí)結(jié)合各分、子公司自主品質(zhì)改善活動(dòng)，全面地、不間斷地提升產(chǎn)品品質(zhì)一、公司基本情況及2007年上半年經(jīng)營(yíng)情況二、2007年上半年市場(chǎng)情況概況三、2007年上半年工作總結(jié)四、2007年下半年工作思路B07項(xiàng)目（08年1月上市）

DFSUV系列（07年9月上市）

東風(fēng)之星（07年8月上市）DFMPV系列（07年9月上市）二、確保新產(chǎn)品投放成功及按節(jié)點(diǎn)完成開(kāi)發(fā)進(jìn)度推進(jìn)歐Ⅲ車型（07年10月SOP）加快A08項(xiàng)目進(jìn)程（09年8月SOP）

三、持續(xù)改善產(chǎn)品品質(zhì)強(qiáng)化產(chǎn)品品質(zhì)保證體系全過(guò)程產(chǎn)品品質(zhì)管控產(chǎn)品質(zhì)量動(dòng)態(tài)監(jiān)控圍繞市場(chǎng)，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)下半年工作重點(diǎn)四、加強(qiáng)零部件服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，提升服務(wù)品質(zhì)采購(gòu)運(yùn)營(yíng)營(yíng)銷強(qiáng)化供應(yīng)、需求調(diào)研分析建立動(dòng)態(tài)采購(gòu)資源信息庫(kù)整合供應(yīng)鏈資源，降低采購(gòu)成本規(guī)范配件供應(yīng)渠道納入新零件編碼體系的E3S-P系統(tǒng)優(yōu)化再造業(yè)務(wù)流程構(gòu)建高效的配送網(wǎng)納入其他企業(yè)資源，快速響應(yīng)需求與整車同步品牌廣宣，提升品牌影響力統(tǒng)一包裝和產(chǎn)品鑒定標(biāo)識(shí)，提升產(chǎn)品力建立統(tǒng)一的售后保障體系，提升產(chǎn)品服務(wù)力發(fā)展增值服務(wù)業(yè)務(wù)，提升渠道盈利能力下半年工作重點(diǎn)五、推進(jìn)常州東風(fēng)穩(wěn)健發(fā)展整合資源，完善皮卡、微卡生產(chǎn)基地構(gòu)建皮卡、微卡產(chǎn)品全價(jià)值鏈鞏固現(xiàn)有產(chǎn)品，為下一步發(fā)展