家用視頻監(jiān)控行業(yè)線上品牌產品快速滲透分析

家用視頻監(jiān)控行業(yè)線上品牌產品快速滲透分析家用視頻監(jiān)控行業(yè)線上品牌產品快速滲透家用攝像機的市場品牌包括了早期以線下渠道營銷及線下廣告為主發(fā)展起來的線下品牌產品，以及伴隨線上渠道營銷及線上廣告快速發(fā)展起來的線上品牌。線上品牌普遍具有年輕化、時尚化、個性化的特點，成為越來越多年輕群體的購物首選。同時，在新冠疫情期間，歐美消費者逐漸習慣線上購物等無接觸式購物方式，帶動包括家庭視頻監(jiān)控在內的各類線上品牌商品的銷量相應增長。根據(jù)DigitalCommerce360發(fā)布的美國電商市場報告，2020年美國消費者在線支出同比增長31．8%，增幅顯著超過以往年度14%左右平均水平，線上銷售加快滲透。在海外線上銷售加快滲透背景下，國內企業(yè)依托本土產業(yè)鏈優(yōu)勢和線上營銷人才基礎，在海外市場避開與當?shù)貍鹘y(tǒng)線下品牌的直接競爭，通過發(fā)展建設線上品牌實現(xiàn)差異化競爭和跨越式發(fā)展。2020年、2021年，我國跨境電商出口增長率分別為40．1%、28．3%，呈現(xiàn)快速增長勢頭。隨著行業(yè)趨于成熟以及增速放緩，中小廠商品牌呈現(xiàn)淘汰整合態(tài)勢，憑借先發(fā)優(yōu)勢處于第一梯隊并具有技術創(chuàng)新實力的國內線上品牌企業(yè)競爭優(yōu)勢日益明顯，增長速度超過行業(yè)平均水平。全球視頻監(jiān)控行業(yè)規(guī)模及預測分析視頻監(jiān)控涉及使用視頻監(jiān)控攝像機遠程監(jiān)控任何地方，例如家庭或建筑物，或人員。這種類型的監(jiān)視不僅可以確保人員和周圍環(huán)境的安全，還可以幫助您在發(fā)生不幸事件時提供確鑿的證據(jù)。應用范圍廣，普及程度高，這些是促進視頻監(jiān)控發(fā)展的主要因素。COCID-19疫情期間，全球經濟增速放緩，供應鏈，貿易鏈不穩(wěn)定，導致視頻監(jiān)控行業(yè)受阻。2021年后隨著封鎖措施的放松，全球視頻監(jiān)控市場在Covid-19大流行之后開始逐漸復蘇。QYResearch調研顯示，2022年全球視頻監(jiān)控市場規(guī)模大約為329．15億美元，預計2029年將達到627．41億美元，2023-2029期間年復合增長率（CAGR）為9．45%。地區(qū)方面，北美和歐洲等發(fā)達地區(qū)視頻監(jiān)控行業(yè)已經發(fā)展成熟，未來主要著重于產品更新和高端定制化產品方面。東南亞，中東等發(fā)展中地區(qū)成為未來帶動需求發(fā)展的主要地區(qū)，其中印度、菲律賓、沙特、阿聯(lián)酋等國家可作為主流拓展目標。參與者方面，全球視頻監(jiān)控行業(yè)參與者數(shù)量眾多，產品種類繁雜，質量參差不齊，但市場始終由主要幾家大企業(yè)主宰，目前海康威視、大華股份等為市場主要參與者。但是由于行業(yè)技術發(fā)展迅速，不排除未來有被新進入者替代的可能性。未來，隨著客戶對于行業(yè)需求水平的提高，視頻監(jiān)控行業(yè)主要向高端，高性能方向發(fā)展。高清攝像頭、AI技術、智能化和云存儲成為主流。全球范圍內數(shù)智化進程加速，行業(yè)正在向智能物聯(lián)方向演進，作為AIoT解決方案中重要一環(huán)的視頻監(jiān)控也將迎來新一輪的發(fā)展機遇。企業(yè)應根據(jù)市場變化和發(fā)展趨勢，及時調整業(yè)務布局，避免由于技術落后，產品創(chuàng)新低而被市場淘汰。綜上所述，全球和中國視頻監(jiān)控行業(yè)發(fā)展穩(wěn)中有進，憑借其高科技，功能全，應用廣泛等特點，市場前景廣闊。但市場參與者應密切關注市場發(fā)展和變化，積極投入產品創(chuàng)新和技術研發(fā)成本，不斷推陳出新，提供滿足客戶新需求的產品。十三五期間，視頻監(jiān)控行業(yè)產品公司的國際化戰(zhàn)略取得初步成功。中國制造的產品品質不斷提升，海外市場用戶對中國品牌的視頻監(jiān)控產品的認可度和接受度在不斷提升。市場研究機構Omdia發(fā)布《2020全球智能視頻監(jiān)控信息服務報告》（VSAIS2020）顯示，海康威視、大華股份、宇視科技分別位居全球智能視頻安防設備市場第1位、第2位和第4位，中國品牌的全球市場份額進一步提升。在國內市場，視頻監(jiān)控行業(yè)始終保持較高增速。中國安全防范產品行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國安防行業(yè)2019年度統(tǒng)計報告》顯示，2019年安防企業(yè)年收入總額約7562億元，相比2018年增長9．6%，大幅領先于我國6．1%的GPD增速，行業(yè)從業(yè)人員超過160萬人。行業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴大帶動了產業(yè)鏈的成熟和產品成本的下降，產品成本的下降使得視頻監(jiān)控產品被應用到更豐富的場景中，從城市走向鄉(xiāng)村、社區(qū)、家庭，從安全防范走向可視化管理、工業(yè)制造，行業(yè)的邊界越來越寬廣。產品制造商也出現(xiàn)分化，有的全攻全守，有的聚焦于細分行業(yè)，有的聚焦于部件化產品，有的聚焦于模組類產品，百花齊放。從技術發(fā)展上看，視頻監(jiān)控行業(yè)在十三五期間基本完成了從網絡化時代向智能化時代的演進，以視頻為核心的AIoT已成為全行業(yè)的共識。廣義的智能化涵蓋云計算、大數(shù)據(jù)和計算機視覺等諸多技術。伴隨著新技術拐點的出現(xiàn)，行業(yè)的競爭格局也出現(xiàn)巨大變化，ICT企業(yè)、AI新創(chuàng)企業(yè)、互聯(lián)網企業(yè)紛紛依托自身優(yōu)勢切入安防領域，行業(yè)競爭在加劇，同時也給行業(yè)注入了新基因、新動力。GB/T28181、ONVIF等標準的成熟，解決了跨廠商、跨系統(tǒng)之間的視頻圖像數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，云、邊、端的技術創(chuàng)新更加豐富多彩。端側的IPC呈現(xiàn)三高三多三低的技術發(fā)展趨勢，高分辨率、高對比度、高變倍、多光譜、多維信息感知、多種AI分析算法、低照度、低碼率、低成本。邊緣側的設備呈現(xiàn)圖像分析、錄像存儲、網絡傳輸、供電管理等多功能融合趨勢。在云端，專網建設呈現(xiàn)出云化、分層、解耦的趨勢；同時運行在公共云上的AI服務、智能化視頻數(shù)據(jù)服務平臺、行業(yè)性SaaS應用等新業(yè)態(tài)開始茁壯成長。安防視頻監(jiān)控行業(yè)產業(yè)鏈安防視頻監(jiān)控行業(yè)產業(yè)鏈上游為零部件供應商，包括圖像傳感器、視頻處理芯片等；中游為安防設備、解決方案集成和運營商等；下游應用包括政府、公安、交通等各行業(yè)。安防視頻監(jiān)控市場的應用領域較為廣泛，目前我國安防視頻監(jiān)控行業(yè)應用主要集中在金融、工廠/園區(qū)、樓宇/物業(yè)、教育等行業(yè)，分別占比25%、17%、16%、12%。安防監(jiān)控系統(tǒng)芯片在高清化、智能化和網聯(lián)化的需求下，5G、人工智能、云計算等信息技術快速發(fā)展帶動用途單一的安防產品功能走向多元化，并開始與電信、交通、建筑、物業(yè)等多領域進行融合，進入泛安防時代。其中視頻監(jiān)控系統(tǒng)主要包括采集和處理原始圖像信號的前端設備和負責控制、顯示和儲存的后端設備，主要采用四類安防SoC芯片。安防監(jiān)控系統(tǒng)產業(yè)發(fā)展挑戰(zhàn)新冠疫情爆發(fā)6個多月時間，全球累計確診感染人數(shù)超過1400萬，死亡人數(shù)超過60萬，單日新增確診人數(shù)超過25萬例。全球疫情防控的態(tài)勢愈加嚴峻，前景仍然不明朗，不斷蔓延的新冠疫情引發(fā)了全球性經濟衰退。國際貨幣基金組織2020年6月發(fā)布《世界經濟展望》，給出主要經濟體2020年度GDP增長預測是發(fā)達經濟體中美國-8．0%，德國-7．8%，法國-12．5%，日本-5．8%，英國-10．2%，加拿大-8．4%；新興市場和發(fā)展中經濟體中中國1%，印度-4．5%。2020年Q2，美國GDP增速預計為-40%左右，結合疫情數(shù)據(jù)看，國際貨幣基金組織給出的增長預測還是偏樂觀。新冠疫情給人類帶來的沖擊不僅是物質上的，也是心理上的。從經濟全球化角度看，疫情進一步挑戰(zhàn)全球化思維，主要經濟體紛紛反思和重審現(xiàn)行全球化模式下產業(yè)鏈對外依賴的風險，一定程度上會助推逆全球化思潮。美國政府給中國企業(yè)帶來了市場準入限制、供應鏈安全等諸多挑戰(zhàn)，比如禁止部分中國企業(yè)參與其政府項目采購，禁止中國企業(yè)采用美國技術超過一定比例的核心元器件；通過隨意修改貿易制度，大幅提高中國制造商品的關稅，降低中國企業(yè)的國際競爭力和盈利能力。中美關系的發(fā)展目前面臨著巨大障礙和逆行的可能。這種困難局面可能持續(xù)一兩年，也可能持續(xù)一二十年。世界輿論甚至擔心，中美關系一旦失控，新冠疫情之后全球經濟的復蘇將更加困難，一些意想不到的災難也會迎面而來。這些外部因素給產業(yè)發(fā)展帶來了不確定性。行業(yè)走入智能化時代，應用領域不斷擴展、產品技術快速變革、市場規(guī)模持續(xù)放大、產業(yè)資本積極入場，諸多因素在共同推動視頻監(jiān)控行業(yè)的競爭升維，新賽道、新技術、新模式在快速成熟和迭代著，迅捷的重塑著行業(yè)競爭格局。智能化不僅為安防這個傳統(tǒng)行業(yè)賦予了新動能，也正在開創(chuàng)和催生一個全新的以視覺為核心AIoT市場。在這個新的市場領域，視頻監(jiān)控系統(tǒng)的安防屬性在逐步減弱，而物聯(lián)網屬性卻越來越強。比如把人臉識別與紅外測溫結合在一起，用于新冠疫情防控，可實時檢測可事后追溯，這就是一個典型的AIoT場景。AIoT會進一步撐大市場規(guī)模，開創(chuàng)出全新賽道。在商業(yè)連鎖、明廚亮灶、智慧工地、智慧社區(qū)、智慧幼教等細分行業(yè)市場，一些各具特色的公有云上的SAAS在蓬勃發(fā)展，已然出現(xiàn)一些行業(yè)小巨人。此外，家居安防、云端的AI服務、AI算法供應商、產品模組等新業(yè)態(tài)也在不斷涌現(xiàn)，給行業(yè)帶來了創(chuàng)新和活力。從技術維度看，人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網這些熱點技術在視頻監(jiān)控這個行業(yè)產生了交匯和融合。對于計算機視覺，業(yè)界關注較多的是算力和算法，往往忽略一個事實，正是視頻圖像的高清化、網絡化以及大數(shù)據(jù)、云計算技術為視頻圖像的智能化應用奠定了堅實的基礎。沒有高清的圖像，沒有視頻流的自由流動，沒有大規(guī)模數(shù)據(jù)管理技術，視頻圖像的分析研判很難得到如此廣泛的應用。多維技術是疊加在一起的，共同推動行業(yè)發(fā)展，反過來也對企業(yè)的技術能力提出了更高要求，間接拉高了行業(yè)準入門檻。從營銷維度看，行業(yè)內出現(xiàn)了非常多的新模式。在傳統(tǒng)以產品和解決方案銷售為主的營銷模式外，出現(xiàn)了BOT、BT、和PPP等投融資模式，實踐表明沒有為實業(yè)服務的金融創(chuàng)新，終究是曇花一現(xiàn)；在解決方案交付方面，核心廠商都在全力構建自己的解決方案生態(tài)，包括面向細分行業(yè)的應用開發(fā)生態(tài)和AI算法生態(tài)，與生態(tài)伙伴協(xié)同發(fā)展；在品牌傳播方面，因為疫情原因線下傳播受到了實質性影響，很多重要的行業(yè)展會被迫取消，與此同時非接觸交流、線上品牌傳播、直播帶貨等新的品牌傳播模式得到了廠商空前的重視。安防監(jiān)控系統(tǒng)市場規(guī)模近年來全球安防視頻監(jiān)控設備市場規(guī)模持續(xù)增長，2021年約為220億美元，同比上升7．32%。安防監(jiān)控產品滲透率低，與歐美發(fā)達國家相比仍有較大提升空間。未來隨著民眾安全意識的加強及海外建設的逐步完善，全球安防監(jiān)控市場規(guī)模將持續(xù)上漲，預計2026年將增至近300億美元。視頻監(jiān)控系統(tǒng)作為安防領域發(fā)展的核心部分，已逐漸成為全球安防系統(tǒng)建設的重要領域。政策助力國內安防行業(yè)的發(fā)展，2015年以來，工信部等發(fā)布了多項安防領域的相關政策，以推動傳統(tǒng)安防向信息化、智能化方向轉型。家用視頻監(jiān)控產業(yè)鏈近年來，家用電子產品的數(shù)字化、智能化程度、滲透率水平越來越高，產品之間的界限逐漸模糊，各類智能家居產品相互連接，從而滿足消費者個性化居住需求，打造出智慧家庭。家用視頻監(jiān)控可以通過無線或有線的協(xié)議擴展，接入IoT設備，如智能插座、智能門鈴、智能家電、門禁、煙感、報警器等，以實現(xiàn)相互聯(lián)動，讓監(jiān)控場景變得更為豐富，伴隨智能家居、智慧家庭市場不斷發(fā)展，產品的豐富、完善和滲透率持續(xù)提升，家用視頻監(jiān)控作為全屋智能家居系統(tǒng)的入口之一，產品的需求也持續(xù)增加，2020年全球家用攝像頭產品出貨量達8889萬臺，預計2025年全球家用攝像頭產品出貨量將達到21491萬臺，2020-2025年全球家用攝像機產品出貨量年復合增長率為19．3%。近年來，隨著半導體制程技術的升級，視頻監(jiān)控用芯片的運算能力持續(xù)提升，功耗及成本持續(xù)下降，使得處于邊緣端的家用攝像機可以搭載的功能愈加豐富，產品迭代周期不斷縮短，硬件及軟件功能不斷升級，開始從傳統(tǒng)的家居耐用品發(fā)展為智能的電子消費品，用戶的更新購買頻次也相應加快，市場的需求規(guī)模進一步擴大，2020年全球家用攝像頭產品市場規(guī)模達373億元，預計2025年全球家用攝像頭產品市場規(guī)模將達到721億元，2020-2025年全球家用攝像機產品市場規(guī)模年復合增長率為14．1%。家用視頻監(jiān)控行業(yè)總體處于快速發(fā)展階段，市場參與者眾多，呈現(xiàn)供給端全球化產業(yè)鏈分工與需求端區(qū)域化市場競爭相互結合的特點。在全球化產業(yè)鏈分工方面，家用視頻監(jiān)控產品類似其他消費電子產品，其研發(fā)、生產主要集中在擁有成熟消費電子產業(yè)鏈的國內地區(qū)，即便是海外品牌商也主要依托國內廠商提供ODM服務；在區(qū)域化市場競爭方面，國內和國外市場競爭相對獨立，各自孵化了一批競爭性品牌，并未形成全球性品牌競爭格局。由于區(qū)域化競爭特點，行業(yè)總體集中度不高，根統(tǒng)計，2021年全球前五大家用視頻監(jiān)控品牌商的出貨量占全球總出貨量的20．00%左右。安防監(jiān)控系統(tǒng)產業(yè)發(fā)展展望（一）需求推動產業(yè)發(fā)展基于馬斯洛需求層次理論，人的需求從低到高依次分為生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我實現(xiàn)需求五種需求?？梢姲踩枨笫侨祟惖幕拘枨?。二戰(zhàn)以來，全球再未發(fā)生大規(guī)模毀滅性戰(zhàn)爭，相對和平的發(fā)展了70多年，物質文明和精神文明都取得了極大的進步，全社會對安全的需求日益加強。作為安全防范系統(tǒng)的核心組成部分，視頻監(jiān)控的需求是非常穩(wěn)固、廣泛和深入的，無論國內還是國外，城市還是園區(qū)，工業(yè)還是商業(yè)，樓宇還是家庭，到處都需要視頻監(jiān)控來守護安全美好生活。（二）技術進步引領產業(yè)升級視頻監(jiān)控行業(yè)正在向AIoT加速演進，以視頻為核心的智能物聯(lián)網應用場景在不斷豐富，在智慧家居、智慧城市、智慧商業(yè)和智慧制造等多種場景中都得到了廣泛部署。艾媒咨詢發(fā)布的《中國AIoT行業(yè)前沿應用及前景預判分析報告》預判，中國的AIoT硬件市場規(guī)模會突破萬億。芯片技術的進步使得訓練、推理的AI算力成本持續(xù)降低，在云邊端都得到廣泛部署應用；深度學習算法及相關框架、開源軟件的成熟使得AI算法更容易獲得，AI普惠化；GB/T28181、ONVIF等行業(yè)標準的成熟，降低了跨廠商設備、跨系統(tǒng)之間的視頻圖像數(shù)據(jù)互聯(lián)互通的難度；H．265/HEVC、H．266/VVC等編解碼技術的進步，使得視頻圖像傳輸、存儲的成本大幅下降，視頻監(jiān)控進入4K、8K時代指日可待。（三）國家宏觀政策為產業(yè)發(fā)展提供有力保障國家正在著力打造以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局，大力培養(yǎng)培育高端人才梯隊，大力加強平安中國（包括公共安全防控體系和現(xiàn)代化社會治理