光伏鏈式退火設備行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢

光伏鏈式退火設備行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢光伏濕制程輔助品行業(yè)發(fā)展概況濕電子輔助品是微電子、光電子濕法工藝（主要包括濕法刻蝕、濕法清洗）制程中使用的各種液體化工材料，主要包括通用的超凈高純試劑和一系列功能性輔助品。目前，濕電子輔助品廣泛用于集成電路、平板顯示和光伏電池等電子元器件微細加工的清洗、光刻、顯影、蝕刻、摻雜等工藝環(huán)節(jié)配套使用。據(jù)中國電子材料行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2020年全球濕電子化學品需求約為378萬噸，其中光伏行業(yè)需求量占比為17%，約64．26萬噸，國內(nèi)光伏濕制程化學品需求達37．90萬噸，占總體需求42．00%，需求量較大產(chǎn)品為氫氟酸/硝酸/氫氧化鉀及鹽酸。據(jù)中國電子材料行業(yè)協(xié)會預測，2025年全球光伏電池用濕制程化學品需求有望達到100．00萬噸，2020年至2025年年均復合增長率為10．20%。光伏電池行業(yè)發(fā)展概況（一）光伏電池行業(yè)國內(nèi)外市場空間廣闊為應對全球氣候變化，共同推動碳中和已在全球范圍內(nèi)的達成高度共識。2015年《巴黎協(xié)定》設定了本世紀后半葉實現(xiàn)凈零排放的目標。光伏行業(yè)作為新能源領域的代表行業(yè)之一獲得了各國產(chǎn)業(yè)政策的大力支持，實現(xiàn)快速增長。碳中和戰(zhàn)略和持續(xù)的降本增效推動光伏電池行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長，行業(yè)景氣度不斷提升。2021年，全球光伏新增裝機量為170GW。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的預計，在樂觀情況下，2025年全球光伏新增裝機量將達到330GW，相較2021年增長率高達94．12%；在保守情況下，2025年全球光伏新增裝機量將達到270GW，相較2021年增長率高達58．82%。在國家政策支持及行業(yè)技術水平提高的驅(qū)動下，我國逐步發(fā)展成全球最重要的光伏電池應用市場之一。2021年5月，碳達峰碳中和工作領導小組成立，加快建立1+N政策體系。其中，提升非化石能源消費占比是實現(xiàn)碳中和的重要手段，提出要構建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，奠定以光伏、風電為核心的新能源的主體地位。根據(jù)國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)，我國2021年新增裝機量54．88GW，同比增加13．9%。2013年至2021年，我國光伏新增裝機量連續(xù)9年位居世界第一，截至2021年底累計裝機量居全球首位。（二）光伏電池行業(yè)發(fā)展趨勢降本增效是光伏電池行業(yè)的長期邏輯，技術的創(chuàng)新是實現(xiàn)降本增效的核心推動力。光伏電池行業(yè)未來發(fā)展主要方向為圍繞技術路線革新和工藝環(huán)節(jié)精細化進行研發(fā)突破。1、光伏電池行業(yè)技術路線革新持續(xù)推進晶硅電池技術根據(jù)硅片摻雜元素的差異分為p型電池和n型電池，當前光伏行業(yè)的主流技術路線為p型PERC電池，但是由于PERC電池理論轉(zhuǎn)換效率極限為24．50%，現(xiàn)有技術的轉(zhuǎn)換效率的已接近極限，較難再有大幅度的提升，理論轉(zhuǎn)換效率更高的n型電池逐漸受到更多關注。在現(xiàn)有技術和產(chǎn)業(yè)基礎上，目前有望大規(guī)模應用的n型電池技術路線主要有TOPCon和HJT兩種。其中，TOPCon電池是在n型電池工藝的基礎上研發(fā)出的隧穿氧化層鈍化接觸技術，該技術的理論轉(zhuǎn)換效率可達到28．70%，高于PERC電池的24．50%。而且TOPCon電池與PERC電池均為高溫工藝，二者技術和產(chǎn)線設備兼容性較高，TOPCon電池產(chǎn)線可以從PERC產(chǎn)線改造升級，投資成本較低。但該技術路線仍然存在雙面率較低、生產(chǎn)難度較高等工藝難點。n型電池的另一主要技術HJT也被稱為異質(zhì)結電池，該技術通過n型硅襯底以及非晶硅對基底表面缺陷的雙重鈍化作用提高電池的轉(zhuǎn)換效率，目前量產(chǎn)效率普遍在24．00%以上，未來通過與鈣鈦礦等技術疊加有望提升至30%以上，并且HJT電池工藝流程短、發(fā)電量、衰減率等各項參數(shù)均較優(yōu)。但該技術路線設備價格較高，不能在PERC產(chǎn)線的基礎上延伸，投資成本較高，且生產(chǎn)電池所需的低溫銀漿及靶材等輔材價格較高，仍然存在較多工藝難點。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，2021年n型電池目前市場占比僅為3%，未來隨著生產(chǎn)成本的降低及良率的提升，n型電池有望發(fā)展成為電池技術的主要方向之一。2、光伏電池生產(chǎn)趨向于精細化光伏行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈各具體生產(chǎn)環(huán)節(jié)進行精細化研究，通過細節(jié)優(yōu)化實現(xiàn)綜合降本。在行業(yè)景氣度不斷提升的影響下，上游硅料價格自2020年底開始進入上漲周期，硅料充分利用成為光伏行業(yè)降本的重要環(huán)節(jié)。現(xiàn)階段主要通過充分利用硅棒切方后的邊皮料和降低硅片切削損耗實現(xiàn)。在邊皮料利用方面，返回拉晶環(huán)節(jié)利用效率和成本節(jié)約的效果均不明顯，利用邊皮料生產(chǎn)光伏半片電池具有一定優(yōu)勢；另一方面，通過大尺寸、薄片化的方式降低切削損耗，中國光伏行業(yè)協(xié)會測算在不提高碎片率的前提下，光伏電池厚度從180μm降到160μm，其硅用量可減少10%，組件成本可下降3%。在輔助品和光伏設備方面，精細化趨勢要求行業(yè)企業(yè)具備更高的創(chuàng)新能力，增加輔助品的種類并提升應用效果，降低光伏設備的制造成本和能耗水平。在組件環(huán)節(jié)也出現(xiàn)了減少封裝帶來效率損耗的激光切割半片工藝，高光電轉(zhuǎn)換效率的多主柵和無主柵技術和提高封裝密度的疊瓦技術等。光伏行業(yè)概況光伏是指光生伏特效應，即當受到光照時，物體內(nèi)的電荷分布狀態(tài)發(fā)生變化從而產(chǎn)生電動勢和電流的一種效應。光伏發(fā)電是根據(jù)光伏電池半導體材料P-N結的光生伏特效應原理，將太陽光能直接轉(zhuǎn)化為電能。在一塊完整的硅片上，用不同的摻雜工藝使其一邊形成n型半導體，另一邊形成p型半導體，兩種半導體的交界面附近的區(qū)域即為P-N結。20世紀以來，隨著科學技術進步、環(huán)保意識的提高以及氣候變暖不利影響凸顯，全球逐步開始以綠色、低碳，不存在資源枯竭的風險和能源價格可以持續(xù)下降等為特征的第三次能源革命。具有儲量無限性、存在普遍性、利用清潔性和利用經(jīng)濟性等優(yōu)勢的光伏發(fā)電成為新能源領域重點發(fā)展和快速成長的行業(yè)之一。光伏產(chǎn)業(yè)鏈包括多晶硅料、硅棒硅錠、硅片、電池、組件、逆變器和發(fā)電系統(tǒng)（終端應用）等多個環(huán)節(jié)。通常而言，上游主要指多晶硅料的生產(chǎn)，中游主要指從多晶鑄錠、單晶硅棒以及硅片、電池、組件的生產(chǎn)等光伏電池制造流程，下游主要指集中式或分布式光伏電站等光伏發(fā)電系統(tǒng)建造與運營。全國光伏制造行業(yè)運行情況2022年，我國光伏行業(yè)持續(xù)深化供給側(cè)結構性改革，加快推進產(chǎn)業(yè)智能制造和現(xiàn)代化水平，全年整體保持平穩(wěn)向好的發(fā)展勢頭，有力支撐碳達峰碳中和順利推進。一是產(chǎn)業(yè)規(guī)模實現(xiàn)持續(xù)增長。根據(jù)行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會測算，2022年全年光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高，全國多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別達到82．7萬噸、357GW、318GW、288．7GW，同比增長均超過55%。行業(yè)總產(chǎn)值突破1．4萬億元人民幣。二是技術創(chuàng)新水平加快提升。2022年國內(nèi)主流企業(yè)P型PERC電池量產(chǎn)平均轉(zhuǎn)換效率達到23．2%；N型TOPCon電池初具量產(chǎn)規(guī)模，平均轉(zhuǎn)換效率達到24．5%；HJT電池量產(chǎn)速度加快，硅異質(zhì)結太陽能電池轉(zhuǎn)換效率創(chuàng)造26．81%的世界新紀錄，鈣鈦礦及疊層電池研發(fā)及中試取得新突破。三是智能光伏示范引領初見成效。新一代信息技術與光伏產(chǎn)業(yè)加快融合創(chuàng)新，第三批智能光伏試點示范名單適時擴圍，工業(yè)、建筑、交通、農(nóng)業(yè)、能源等領域系統(tǒng)化解決方案層出不窮，光伏產(chǎn)業(yè)智能制造、智能運維、智能調(diào)度、光儲融合等水平有效提升。四是市場應用持續(xù)拓展擴大。2022年，國內(nèi)光伏大基地建設及分布式光伏應用穩(wěn)步提升，國內(nèi)光伏新增裝機超過87GW；全年光伏產(chǎn)品出口超過512億美元，光伏組件出口超過153GW，有效支撐國內(nèi)外光伏市場增長和全球新能源需求。光伏行業(yè)驅(qū)動因素分析（一）光伏關鍵技術突破和工藝改進科技進步使得光伏組件的轉(zhuǎn)化效率和制造良率，產(chǎn)能都會有極大的提升，從而提現(xiàn)到組件價格的持續(xù)下降。隨著全球光伏產(chǎn)業(yè)的大規(guī)模擴張使得成本呈指數(shù)級下降。根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，裝機規(guī)模每增加100%，電池組件成本下降20．9%。光伏組件價格從1977年時的76．67美元/瓦降至如今的0．146美元/瓦。（二）政策的傾斜和推動國內(nèi)外光伏政策影響著整個光伏行業(yè)的發(fā)展，形成了一個政策驅(qū)動的光伏周期。下圖是不同政策周期下的硅原料價格：在光伏行業(yè)剛剛興起的時候，硅料產(chǎn)能嚴重不足，需求一大，硅料價格就猛漲。而在硅料價格大漲的刺激下，硅料產(chǎn)能迅速擴大，等到2012年的行業(yè)又一個低谷的時候，硅料產(chǎn)能嚴重過剩，導致即便需求上來之后，硅料價格也依然維持低位。這也就是目前組件價格可以持續(xù)維持在低位的一個重要因素。（三）資本的介入力度當科技進步和政府扶持力度達到一定程度，使得資本有利可圖，那么資本就會大規(guī)模的介入，從而加速行業(yè)的發(fā)現(xiàn)。根據(jù)國際能源總署預計，至2050年光伏裝機將占全球發(fā)電裝機的27%，成為第一大電力來源。產(chǎn)能方面：預計2020年全球光伏電池產(chǎn)能達到187GW，拉動設備需求空間超百億。隨著平價上網(wǎng)的到來，未來光伏裝機量對政策的敏感性下降，再疊加去年的基數(shù)較低等因素，2020年光伏裝機量有望迎來高速發(fā)展。中國已經(jīng)成為世界上裝機量最大的國家，到2025年可貢獻全球新增裝機量的15%-20%。光伏行業(yè)發(fā)展趨勢（一）趨勢一：度電補貼加速退坡，光伏平價時代加速來臨。后續(xù)光伏補貼政策會出現(xiàn)以下幾個方向的調(diào)整：1、單位度電補貼加速退坡，2022年補貼全部退出；2、平價時代加速到來，在東部的部分地區(qū)，會出來一批平價上網(wǎng)的試點項目；3、出臺配額制政策，推動光伏發(fā)電的消納。（二）趨勢二：東部及南部經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)成為新增裝機重點西部和北部的部分地區(qū)，由于消納的問題，很多地區(qū)這兩年已經(jīng)不再有太多的新增項目。東部和南部地區(qū)將是未來新增光伏裝機的重點區(qū)域。（三）趨勢三：全球光伏行業(yè)格局將呈現(xiàn)中國獨大的局面。光伏行業(yè)龍頭公司市占率在成本逐步降低，產(chǎn)業(yè)集中度將大幅提升，龍頭公司在經(jīng)營業(yè)績以及穩(wěn)定性的優(yōu)勢更加突出。在全球前20大光伏企業(yè)中，中國獨占16家，處于絕對領先的地位。中國在光伏產(chǎn)業(yè)鏈全球老大的地位，應該是很難撼動的。預計2020年之后，光伏可以實現(xiàn)全面平價上網(wǎng)，光伏上市公司的估值方式將會發(fā)生根本性的改變。屆時，光伏行業(yè)逐步擺脫補貼和相關政策的擾動，行業(yè)的成長性會帶來估值中樞的上移。光伏的潛在空間超乎想象。在2019年到2020年，隨著行業(yè)成長性逐步體現(xiàn)，整個估值中樞反而會上移，而不是下移。2020年，是行業(yè)成長性初始的爆發(fā)，整個估值在二級市場上也會進入一個上行通道。過去光伏企業(yè)都是只融資不分紅或融資遠大于分紅的資金黑洞，而這一現(xiàn)象有望在未來的兩三年的時間得到扭轉(zhuǎn)。近年來，隨著國家對清潔能源需求的不斷增加，光伏行業(yè)受到越來越多的關注。2013年7月，《關于促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》要求充分認識促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的重要性。2014年以來，在一系列配套政策支持下，我國光伏行業(yè)進入快速發(fā)展時期。2019年全國光伏發(fā)電量達2243億千瓦時，同比增長26．3%，光伏利用小時數(shù)1169小時，同比增長54小時。全國棄光率降至2%，同比下降1個百分點，棄光電量46億千瓦時。2020年，全國光伏發(fā)電累計裝機達到253GW，同比增長23．5%，增速較2019年的17%有所回升。盡管受到疫情的影響，全國光伏發(fā)電累計裝機規(guī)模仍然連續(xù)6年位居全球首位。2020年，光伏發(fā)電新增裝機數(shù)據(jù)為48．2GW，繼續(xù)保持全球第一，創(chuàng)歷史第二新高，同比增長60%。特別是集中式電站，同比增長了近83%。；2021年，我國累計光伏并網(wǎng)裝機量達到306GW。2021年，全國光伏新增裝機54．88GW，為歷年以來年投產(chǎn)最多，其中，光伏電站25．60GW、分布式光伏29．28GW。2022年1-10月，全國累計太陽能發(fā)電裝機容量約3．6億千瓦，同比增長29．2%。2022年1-10月份，全國新增太陽能發(fā)電5824萬千瓦，同比增加2892萬千瓦。2021年5月11日，國家能源局正式發(fā)布了《關于2021年風電、光伏發(fā)電開發(fā)建設有關事項的通知》（以下簡稱《通知》）?！锻ㄖ访鞔_了2021年保障性并網(wǎng)規(guī)模不低于9000萬千瓦。之前沒有明確的戶用光伏補貼總額，也明確為5億元?！锻ㄖ分赋?，2021年，全國風電、光伏發(fā)電發(fā)電量占全社會用電量的比重達到11%左右，后續(xù)逐年提高，確保2025年非化石能源消費占一次能源消費的比重達到20%左右。2021年10月24日，《2030年前碳達峰行動方案》（以下簡稱《方案》）方案提出全面推進風電、太陽能發(fā)電大規(guī)模開發(fā)和高質(zhì)量發(fā)展，堅持集中式與分布式并舉，加快建設風電和光伏發(fā)電基地。加快智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級和特色應用，創(chuàng)新光伏+模式，推進光伏發(fā)電多元布局。2021年11月24日，為進一步優(yōu)化光伏電站開發(fā)建設管理，促進光伏發(fā)電行業(yè)持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展，國家能源局綜合司組織有關單位在《光伏電站項目管理暫行辦法》的基礎上，修訂形成了《光伏發(fā)電開發(fā)建設管理辦法（征求意見稿）》。2021年12月31日，五部門聯(lián)合發(fā)布《智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃（2021-2025年）》。要求到2025年，光伏行業(yè)智能化水平顯著提升，產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新取得突破。新型高效太陽能電池量產(chǎn)化轉(zhuǎn)換效率顯著提升，形成完善的硅料、硅片、裝備、材料、器件等配套能力。2022年2月11日，《十四五推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》指出，加強鄉(xiāng)村清潔能源建設。提高電能在農(nóng)村能源消費中的比重。因地制宜推動農(nóng)村地區(qū)光伏、風電發(fā)展，推進農(nóng)村生物質(zhì)能源多元化利用，加快構建以可再生能源為基礎的農(nóng)村清潔能源利用體系。此外，隨著國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐步擴大、技術逐步提升，光伏全產(chǎn)業(yè)鏈成本也在快速下降，而這無疑是促成中國光伏平價上網(wǎng)時代到來的首要因素。未來幾年，中國光伏產(chǎn)業(yè)將進入深度調(diào)整期，市場將充分洗牌，優(yōu)勢企業(yè)已經(jīng)擁有去補貼的生存本領，效率進一步提升，優(yōu)勢會越來越凸顯。光伏電池行業(yè)面臨的機遇和挑戰(zhàn)（一）光伏電池行業(yè)面臨的機遇1、光伏電池行業(yè)雙碳目標驅(qū)動能源改革加速光伏發(fā)電作為可再生能源的重要組成部分，是新能源發(fā)展的重要方向，在以碳中和和碳達峰為目標的全球能源改革中將擔當重要角色。我國力爭2030年前二氧化碳排放達到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和目標。全球多個主要國家和地區(qū)先后簽署了《聯(lián)合國氣候變化框架公約》等旨在控制氣候變化的協(xié)定，提出了碳中和目標。根據(jù)國際可再生能源署的預判，在碳中和背景下，到2050年整個系統(tǒng)可再生能源比例將達到86%，而光伏發(fā)電會超