光伏設(shè)備市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

光伏設(shè)備市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景光伏行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（一）趨勢(shì)一：度電補(bǔ)貼加速退坡，光伏平價(jià)時(shí)代加速來(lái)臨。后續(xù)光伏補(bǔ)貼政策會(huì)出現(xiàn)以下幾個(gè)方向的調(diào)整：1、單位度電補(bǔ)貼加速退坡，2022年補(bǔ)貼全部退出；2、平價(jià)時(shí)代加速到來(lái)，在東部的部分地區(qū)，會(huì)出來(lái)一批平價(jià)上網(wǎng)的試點(diǎn)項(xiàng)目；3、出臺(tái)配額制政策，推動(dòng)光伏發(fā)電的消納。（二）趨勢(shì)二：東部及南部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)成為新增裝機(jī)重點(diǎn)西部和北部的部分地區(qū)，由于消納的問(wèn)題，很多地區(qū)這兩年已經(jīng)不再有太多的新增項(xiàng)目。東部和南部地區(qū)將是未來(lái)新增光伏裝機(jī)的重點(diǎn)區(qū)域。（三）趨勢(shì)三：全球光伏行業(yè)格局將呈現(xiàn)中國(guó)獨(dú)大的局面。光伏行業(yè)龍頭公司市占率在成本逐步降低，產(chǎn)業(yè)集中度將大幅提升，龍頭公司在經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)以及穩(wěn)定性的優(yōu)勢(shì)更加突出。在全球前20大光伏企業(yè)中，中國(guó)獨(dú)占16家，處于絕對(duì)領(lǐng)先的地位。中國(guó)在光伏產(chǎn)業(yè)鏈全球老大的地位，應(yīng)該是很難撼動(dòng)的。預(yù)計(jì)2020年之后，光伏可以實(shí)現(xiàn)全面平價(jià)上網(wǎng)，光伏上市公司的估值方式將會(huì)發(fā)生根本性的改變。屆時(shí)，光伏行業(yè)逐步擺脫補(bǔ)貼和相關(guān)政策的擾動(dòng)，行業(yè)的成長(zhǎng)性會(huì)帶來(lái)估值中樞的上移。光伏的潛在空間超乎想象。在2019年到2020年，隨著行業(yè)成長(zhǎng)性逐步體現(xiàn)，整個(gè)估值中樞反而會(huì)上移，而不是下移。2020年，是行業(yè)成長(zhǎng)性初始的爆發(fā)，整個(gè)估值在二級(jí)市場(chǎng)上也會(huì)進(jìn)入一個(gè)上行通道。過(guò)去光伏企業(yè)都是只融資不分紅或融資遠(yuǎn)大于分紅的資金黑洞，而這一現(xiàn)象有望在未來(lái)的兩三年的時(shí)間得到扭轉(zhuǎn)。近年來(lái)，隨著國(guó)家對(duì)清潔能源需求的不斷增加，光伏行業(yè)受到越來(lái)越多的關(guān)注。2013年7月，《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》要求充分認(rèn)識(shí)促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的重要性。2014年以來(lái)，在一系列配套政策支持下，我國(guó)光伏行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期。2019年全國(guó)光伏發(fā)電量達(dá)2243億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)26．3%，光伏利用小時(shí)數(shù)1169小時(shí)，同比增長(zhǎng)54小時(shí)。全國(guó)棄光率降至2%，同比下降1個(gè)百分點(diǎn)，棄光電量46億千瓦時(shí)。2020年，全國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)達(dá)到253GW，同比增長(zhǎng)23．5%，增速較2019年的17%有所回升。盡管受到疫情的影響，全國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模仍然連續(xù)6年位居全球首位。2020年，光伏發(fā)電新增裝機(jī)數(shù)據(jù)為48．2GW，繼續(xù)保持全球第一，創(chuàng)歷史第二新高，同比增長(zhǎng)60%。特別是集中式電站，同比增長(zhǎng)了近83%。；2021年，我國(guó)累計(jì)光伏并網(wǎng)裝機(jī)量達(dá)到306GW。2021年，全國(guó)光伏新增裝機(jī)54．88GW，為歷年以來(lái)年投產(chǎn)最多，其中，光伏電站25．60GW、分布式光伏29．28GW。2022年1-10月，全國(guó)累計(jì)太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約3．6億千瓦，同比增長(zhǎng)29．2%。2022年1-10月份，全國(guó)新增太陽(yáng)能發(fā)電5824萬(wàn)千瓦，同比增加2892萬(wàn)千瓦。2021年5月11日，國(guó)家能源局正式發(fā)布了《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》）?！锻ㄖ访鞔_了2021年保障性并網(wǎng)規(guī)模不低于9000萬(wàn)千瓦。之前沒(méi)有明確的戶(hù)用光伏補(bǔ)貼總額，也明確為5億元?！锻ㄖ分赋觯?021年，全國(guó)風(fēng)電、光伏發(fā)電發(fā)電量占全社會(huì)用電量的比重達(dá)到11%左右，后續(xù)逐年提高，確保2025年非化石能源消費(fèi)占一次能源消費(fèi)的比重達(dá)到20%左右。2021年10月24日，《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《方案》）方案提出全面推進(jìn)風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電大規(guī)模開(kāi)發(fā)和高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持集中式與分布式并舉，加快建設(shè)風(fēng)電和光伏發(fā)電基地。加快智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級(jí)和特色應(yīng)用，創(chuàng)新光伏+模式，推進(jìn)光伏發(fā)電多元布局。2021年11月24日，為進(jìn)一步優(yōu)化光伏電站開(kāi)發(fā)建設(shè)管理，促進(jìn)光伏發(fā)電行業(yè)持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展，國(guó)家能源局綜合司組織有關(guān)單位在《光伏電站項(xiàng)目管理暫行辦法》的基礎(chǔ)上，修訂形成了《光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)建設(shè)管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》。2021年12月31日，五部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2025年）》。要求到2025年，光伏行業(yè)智能化水平顯著提升，產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新取得突破。新型高效太陽(yáng)能電池量產(chǎn)化轉(zhuǎn)換效率顯著提升，形成完善的硅料、硅片、裝備、材料、器件等配套能力。2022年2月11日，《十四五推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》指出，加強(qiáng)鄉(xiāng)村清潔能源建設(shè)。提高電能在農(nóng)村能源消費(fèi)中的比重。因地制宜推動(dòng)農(nóng)村地區(qū)光伏、風(fēng)電發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)村生物質(zhì)能源多元化利用，加快構(gòu)建以可再生能源為基礎(chǔ)的農(nóng)村清潔能源利用體系。此外，隨著國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐步擴(kuò)大、技術(shù)逐步提升，光伏全產(chǎn)業(yè)鏈成本也在快速下降，而這無(wú)疑是促成中國(guó)光伏平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代到來(lái)的首要因素。未來(lái)幾年，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入深度調(diào)整期，市場(chǎng)將充分洗牌，優(yōu)勢(shì)企業(yè)已經(jīng)擁有去補(bǔ)貼的生存本領(lǐng)，效率進(jìn)一步提升，優(yōu)勢(shì)會(huì)越來(lái)越凸顯。光伏行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素分析（一）光伏關(guān)鍵技術(shù)突破和工藝改進(jìn)科技進(jìn)步使得光伏組件的轉(zhuǎn)化效率和制造良率，產(chǎn)能都會(huì)有極大的提升，從而提現(xiàn)到組件價(jià)格的持續(xù)下降。隨著全球光伏產(chǎn)業(yè)的大規(guī)模擴(kuò)張使得成本呈指數(shù)級(jí)下降。根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，裝機(jī)規(guī)模每增加100%，電池組件成本下降20．9%。光伏組件價(jià)格從1977年時(shí)的76．67美元/瓦降至如今的0．146美元/瓦。（二）政策的傾斜和推動(dòng)國(guó)內(nèi)外光伏政策影響著整個(gè)光伏行業(yè)的發(fā)展，形成了一個(gè)政策驅(qū)動(dòng)的光伏周期。下圖是不同政策周期下的硅原料價(jià)格：在光伏行業(yè)剛剛興起的時(shí)候，硅料產(chǎn)能?chē)?yán)重不足，需求一大，硅料價(jià)格就猛漲。而在硅料價(jià)格大漲的刺激下，硅料產(chǎn)能迅速擴(kuò)大，等到2012年的行業(yè)又一個(gè)低谷的時(shí)候，硅料產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，導(dǎo)致即便需求上來(lái)之后，硅料價(jià)格也依然維持低位。這也就是目前組件價(jià)格可以持續(xù)維持在低位的一個(gè)重要因素。（三）資本的介入力度當(dāng)科技進(jìn)步和政府扶持力度達(dá)到一定程度，使得資本有利可圖，那么資本就會(huì)大規(guī)模的介入，從而加速行業(yè)的發(fā)現(xiàn)。根據(jù)國(guó)際能源總署預(yù)計(jì)，至2050年光伏裝機(jī)將占全球發(fā)電裝機(jī)的27%，成為第一大電力來(lái)源。產(chǎn)能方面：預(yù)計(jì)2020年全球光伏電池產(chǎn)能達(dá)到187GW，拉動(dòng)設(shè)備需求空間超百億。隨著平價(jià)上網(wǎng)的到來(lái)，未來(lái)光伏裝機(jī)量對(duì)政策的敏感性下降，再疊加去年的基數(shù)較低等因素，2020年光伏裝機(jī)量有望迎來(lái)高速發(fā)展。中國(guó)已經(jīng)成為世界上裝機(jī)量最大的國(guó)家，到2025年可貢獻(xiàn)全球新增裝機(jī)量的15%-20%。光伏發(fā)電發(fā)展階段（一）2007年以前，成長(zhǎng)起步階段，累計(jì)裝機(jī)：80MW這個(gè)階段主要是受到國(guó)外市場(chǎng)需求的刺激。2004年德國(guó)出臺(tái)EGG法案，歐洲國(guó)家大力補(bǔ)貼支持光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)，中國(guó)光伏制造業(yè)迅速形成規(guī)模。由于需求強(qiáng)勁，上游硅料的價(jià)格漲到400美元/KG。（二）2007年至2010年，產(chǎn)業(yè)化階段，累計(jì)裝機(jī)：0．91GW歐洲市場(chǎng)在光伏發(fā)電補(bǔ)貼力度預(yù)期削減和金融危機(jī)導(dǎo)致光伏產(chǎn)品價(jià)格下跌的背景之下，爆發(fā)了搶裝潮，市場(chǎng)迅速回暖。國(guó)內(nèi)方面國(guó)家出臺(tái)了一系列支持光伏發(fā)展的政策，4萬(wàn)億投資帶動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。這個(gè)階段是個(gè)分水嶺，之前都是以國(guó)外尤其是歐洲市場(chǎng)為主，之后需求則大幅轉(zhuǎn)移到國(guó)內(nèi)。（三）2011年至2013年，規(guī)?；A段，累計(jì)裝機(jī)：19．430GW，這一階段，由于之前大規(guī)模的投資，疊加海外市場(chǎng)需求不足，導(dǎo)致大量產(chǎn)能過(guò)剩。整個(gè)行業(yè)跌入了谷底，行業(yè)內(nèi)最優(yōu)秀的企業(yè)也很難盈利。硅料價(jià)格跌到了15美元/kg。以日本為首開(kāi)啟了新一輪的光伏裝機(jī)補(bǔ)貼，13年開(kāi)始中歐光伏貿(mào)易糾紛得到解決，疊加支持政策密集出臺(tái)，使得這個(gè)階段中國(guó)光伏市場(chǎng)裝機(jī)容量呈持續(xù)快速健康增長(zhǎng)。受531新政影響，國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)的發(fā)展再次跌入低谷，但是同時(shí)也倒逼行業(yè)加速降成本，平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代可以提前到來(lái)。2020年可以說(shuō)是光伏行業(yè)平價(jià)上網(wǎng)的元年，再此之前光伏行業(yè)都是靠國(guó)家補(bǔ)貼發(fā)展的行業(yè)，隨著海外市場(chǎng)占比提升和平價(jià)的逐步實(shí)現(xiàn)，光伏行業(yè)正逐漸脫離政策和補(bǔ)貼的影響，逐步向市場(chǎng)化發(fā)展邁進(jìn)。光伏濕制程輔助品行業(yè)發(fā)展概況濕電子輔助品是微電子、光電子濕法工藝（主要包括濕法刻蝕、濕法清洗）制程中使用的各種液體化工材料，主要包括通用的超凈高純?cè)噭┖鸵幌盗泄δ苄暂o助品。目前，濕電子輔助品廣泛用于集成電路、平板顯示和光伏電池等電子元器件微細(xì)加工的清洗、光刻、顯影、蝕刻、摻雜等工藝環(huán)節(jié)配套使用。據(jù)中國(guó)電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020年全球濕電子化學(xué)品需求約為378萬(wàn)噸，其中光伏行業(yè)需求量占比為17%，約64．26萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)光伏濕制程化學(xué)品需求達(dá)37．90萬(wàn)噸，占總體需求42．00%，需求量較大產(chǎn)品為氫氟酸/硝酸/氫氧化鉀及鹽酸。據(jù)中國(guó)電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2025年全球光伏電池用濕制程化學(xué)品需求有望達(dá)到100．00萬(wàn)噸，2020年至2025年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為10．20%。光伏行業(yè)概況光伏是指光生伏特效應(yīng)，即當(dāng)受到光照時(shí)，物體內(nèi)的電荷分布狀態(tài)發(fā)生變化從而產(chǎn)生電動(dòng)勢(shì)和電流的一種效應(yīng)。光伏發(fā)電是根據(jù)光伏電池半導(dǎo)體材料P-N結(jié)的光生伏特效應(yīng)原理，將太陽(yáng)光能直接轉(zhuǎn)化為電能。在一塊完整的硅片上，用不同的摻雜工藝使其一邊形成n型半導(dǎo)體，另一邊形成p型半導(dǎo)體，兩種半導(dǎo)體的交界面附近的區(qū)域即為P-N結(jié)。20世紀(jì)以來(lái)，隨著科學(xué)技術(shù)進(jìn)步、環(huán)保意識(shí)的提高以及氣候變暖不利影響凸顯，全球逐步開(kāi)始以綠色、低碳，不存在資源枯竭的風(fēng)險(xiǎn)和能源價(jià)格可以持續(xù)下降等為特征的第三次能源革命。具有儲(chǔ)量無(wú)限性、存在普遍性、利用清潔性和利用經(jīng)濟(jì)性等優(yōu)勢(shì)的光伏發(fā)電成為新能源領(lǐng)域重點(diǎn)發(fā)展和快速成長(zhǎng)的行業(yè)之一。光伏產(chǎn)業(yè)鏈包括多晶硅料、硅棒硅錠、硅片、電池、組件、逆變器和發(fā)電系統(tǒng)（終端應(yīng)用）等多個(gè)環(huán)節(jié)。通常而言，上游主要指多晶硅料的生產(chǎn)，中游主要指從多晶鑄錠、單晶硅棒以及硅片、電池、組件的生產(chǎn)等光伏電池制造流程，下游主要指集中式或分布式光伏電站等光伏發(fā)電系統(tǒng)建造與運(yùn)營(yíng)。全國(guó)光伏制造行業(yè)運(yùn)行情況2022年，我國(guó)光伏行業(yè)持續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)智能制造和現(xiàn)代化水平，全年整體保持平穩(wěn)向好的發(fā)展勢(shì)頭，有力支撐碳達(dá)峰碳中和順利推進(jìn)。一是產(chǎn)業(yè)規(guī)模實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會(huì)測(cè)算，2022年全年光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高，全國(guó)多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別達(dá)到82．7萬(wàn)噸、357GW、318GW、288．7GW，同比增長(zhǎng)均超過(guò)55%。行業(yè)總產(chǎn)值突破1．4萬(wàn)億元人民幣。二是技術(shù)創(chuàng)新水平加快提升。2022年國(guó)內(nèi)主流企業(yè)P型PERC電池量產(chǎn)平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到23．2%；N型TOPCon電池初具量產(chǎn)規(guī)模，平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到24．5%；HJT電池量產(chǎn)速度加快，硅異質(zhì)結(jié)太陽(yáng)能電池轉(zhuǎn)換效率創(chuàng)造26．81%的世界新紀(jì)錄，鈣鈦礦及疊層電池研發(fā)及中試取得