全球航空零部件市場需求情況分析

全球航空零部件市場需求情況分析全球航空零部件市場需求情況隨著經(jīng)濟的發(fā)展以及全球經(jīng)濟一體化的推動，航空客運已經(jīng)成為一種主流的出行方式，航空貨運已成為物流產(chǎn)業(yè)特別是跨境貿(mào)易的重要渠道。根據(jù)航空分析Cirium（睿思譽）發(fā)布的《2021-2040ExecutiveSummaryCiriumFleetForecast》，在未來20年里，全球?qū)①徺I大約4．46萬架燃油效率更高的新機型，飛機購買支出預(yù)計高達2．9萬億美元。2020年以來，新冠疫情嚴重影響了航空旅行和飛機交付量，隨著全球疫苗接種計劃的普及，航空旅行正在重新開放，預(yù)計2024年之后飛機交付將恢復(fù)性增長。航空客運量預(yù)計將以每年3．7%的速度增長，因此全球客運機隊將需要增加近2．2萬架飛機。飛機的交付數(shù)量將因所在地區(qū)而異，預(yù)計亞洲市場將成為增長引擎，中國將以超過6%的航空客運量增速引領(lǐng)全球，在飛機交付量方面占據(jù)全球20%的份額。由于全球航空貨運行業(yè)快速發(fā)展，預(yù)計未來20年內(nèi)貨機的供應(yīng)量約為3，500架，其中30%是新出廠貨機，70%由客機改裝而成。新出廠貨機預(yù)計約有1，050架，價值1，210億美元。根據(jù)FortuneBussinessInsights預(yù)測，未來五年全球航空裝備增速將保持在3%左右，商用航空裝備市場規(guī)模增速將達到3．7%，到2027年，全球航空裝備市場規(guī)模將達到11，769億美元。復(fù)合材料的應(yīng)用比例將不斷提高復(fù)合材料的用量已成為衡量裝備先進性的重要標志。復(fù)合材料正成為航空以及國防裝備的關(guān)鍵材料。復(fù)合材料在我國軍機的用量占比不斷提升，已從最初用量1%左右提升至20%左右，且目標用量將增加至29%?；趶?fù)合材料在軍機市場和民機市場的良好應(yīng)用前景，其在航空零部件制造中的應(yīng)用比例將逐漸提高。中國航空零部件制造行業(yè)市場規(guī)模近年來，我國航空零部件制造產(chǎn)業(yè)進一步發(fā)展，國家出臺了一系列政策促進協(xié)作配套制造模式的實行，助力產(chǎn)業(yè)繁榮。在國家政策的引導(dǎo)支持與國內(nèi)經(jīng)濟主體的共同努力下，我國已發(fā)展出品種不斷擴大、技術(shù)持續(xù)進步的航空零部件產(chǎn)品體系。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國航空零部件制造行業(yè)市場規(guī)模達333．1億元，預(yù)計2022年其市場規(guī)模將達366．7億元。航空零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀航空零部件制造作為我國制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個重要領(lǐng)域，其產(chǎn)業(yè)化程度的高低代表著我國制造產(chǎn)業(yè)的水平。對此，為進一步提升我國航空裝備制造領(lǐng)域方面的技術(shù)，增強核心競爭力，在高端裝備制造領(lǐng)域確定了包括航空裝備在內(nèi)的5個產(chǎn)業(yè)，涉及航空設(shè)備、航空發(fā)動機等在內(nèi)的6個子產(chǎn)業(yè)。航空零部件制造產(chǎn)業(yè)涵蓋了發(fā)動機總裝、飛機之前的所有的生產(chǎn)環(huán)節(jié)。我國航空事業(yè)起步較晚，并且在零部件的生產(chǎn)中，大都是以轉(zhuǎn)包的形式出現(xiàn)，從而為先進的民用飛機提供零部件產(chǎn)品。近年來，隨著國家一系列航空零部件相關(guān)政策的出臺，助力了航空零部件制造產(chǎn)業(yè)進一步發(fā)展，2021年我國航空零部件制造行業(yè)市場規(guī)模達333．1億元，預(yù)計2022年市場規(guī)模將達366．7億元。隨著航空零部件制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國航空零部件企業(yè)也迎來新的機遇。，對于我國航空零部件企業(yè)來講，只有以產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展思維，并借助現(xiàn)有國際工業(yè)改革浪潮，通過組織形態(tài)改造、先進管理方式的引入和培育更多核心技術(shù)企業(yè)。為了更好地迎接下一波工業(yè)革命化浪潮，促進我國航空零部件產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展，必須以產(chǎn)業(yè)化思維為基礎(chǔ)，構(gòu)建多形式的市場組織形態(tài)；大力培育具有核心競爭力的企業(yè)參與國際競爭；加強先進管理模式的引入。航空零部件制造業(yè)的特點大型航空器由上百萬個零件組成，零件種類繁多且設(shè)計復(fù)雜，同時基于航空器高穩(wěn)定性、高速、高安全性的要求，對各個環(huán)節(jié)零部件的設(shè)計、制造、加工和裝配有著極高的工藝要求與質(zhì)量標準。此外，航空零部件行業(yè)小批量多品種特點明顯，無法進行大規(guī)模的標準化、批量化作業(yè)。前述特點要求航空零部件供應(yīng)商具有較高的技術(shù)水平和嚴格的質(zhì)量控制體系，在裝備能力、工藝技術(shù)、生產(chǎn)組織管理、人員技能水平、生產(chǎn)的自動化與智能化等方面擁有突出的綜合實力。航空零部件產(chǎn)品由于其應(yīng)用環(huán)境、指標、參數(shù)、性能方面的特殊要求，以及新型號的研發(fā)和現(xiàn)役型號的更新迭代，定制化特征明顯，航空零部件供應(yīng)商與整機主制造商及分承制商易形成長期的合作關(guān)系。對于已定型的批產(chǎn)產(chǎn)品，需要增加外協(xié)廠商時，主制造商一般會在已合作過的具有相關(guān)業(yè)務(wù)能力的供應(yīng)商中小范圍比選確定。對于在研型號產(chǎn)品，一旦產(chǎn)品研發(fā)試制成功并列裝批產(chǎn)，無重大技術(shù)更新或質(zhì)量問題，客戶原則上不會輕易更換參與該類產(chǎn)品試制研發(fā)的供應(yīng)商。航空零部件制造業(yè)位于航空制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈中游，下游市場主要為航空器、航空發(fā)動機的子系統(tǒng)及整機總裝行業(yè)，下游客戶集中度較高。在航空器總裝方面，我國形成了以中航工業(yè)下屬單位和中國商飛為主的主制造商格局。目前我國軍機主制造商均為中航工業(yè)下屬單位，民用客機除西子航空等極少數(shù)分承制商外也均為中航工業(yè)下屬單位。在航空發(fā)動機市場，美國的GE航空和普拉特?惠特尼集團公司、英國的羅羅（RR）、法國的斯奈克瑪公司（SNECMA）與GE航空合資的CFM公司（賽峰）、俄羅斯聯(lián)合發(fā)動機制造集團公司等少數(shù)幾家企業(yè)占據(jù)了全球航空發(fā)動機市場的主要市場份額。中國航發(fā)為國內(nèi)主要航空發(fā)動機制造企業(yè)。出于航空零部件產(chǎn)品質(zhì)量可靠性、安全性、穩(wěn)定性等要求的考慮，相關(guān)供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)取得相應(yīng)資質(zhì)和認證方可生產(chǎn)。軍品領(lǐng)域，相關(guān)零部件加工制造企業(yè)通常需要通過嚴格審查取得相關(guān)資格，以及相關(guān)承制商對供應(yīng)商的綜合能力評審。民品領(lǐng)域，波音、空客、中國商飛等要求從事民用航空產(chǎn)品轉(zhuǎn)包生產(chǎn)的供應(yīng)商按AS9100進行質(zhì)量體系認證，并通過其各自的供應(yīng)商綜合能力評審，企業(yè)取得第三方質(zhì)量體系認證為航空產(chǎn)品供方市場準入的先決條件之一。由于航空零部件具有材料強度高、產(chǎn)品精度高、結(jié)構(gòu)和加工工藝復(fù)雜等特點，加工難度大，需要使用高精度的加工設(shè)備，因此航空零部件制造企業(yè)需要在硬件裝備、操作與控制軟件等方面進行大量投入。同時，航空零部件制造企業(yè)還需要在材料、裝備、工裝、工藝、部裝、試驗與檢測等方面形成自身的技術(shù)體系；為保持技術(shù)的先進性，需要配備與航空零部件制造技術(shù)相關(guān)的研發(fā)人才和技能型人才，以保證產(chǎn)品質(zhì)量、加工效率和交貨周期。因此，航空零部件制造業(yè)是資本、技術(shù)、人才密集型行業(yè)。行業(yè)發(fā)展情況航空零部件制造業(yè)的興起源于航空制造協(xié)作配套模式的盛行。20世紀60年代，隨著區(qū)域和全球經(jīng)濟一體化的趨勢不斷加深，航空零部件協(xié)作配套制造得到了充分的發(fā)展，航空零部件制造產(chǎn)業(yè)走向全球。到20世紀90年代，航空零部件的協(xié)作配套模式已經(jīng)十分普遍，業(yè)務(wù)范圍不斷擴大，金額也在快速擴張。我國航空零部件制造業(yè)協(xié)作配套模式興起于20世紀70年代末，在國有生產(chǎn)科研體系的基礎(chǔ)上，通過補償貿(mào)易的形式，我國開始逐步承接國外航空公司飛機零部件的協(xié)作配套制造項目，業(yè)務(wù)發(fā)展之初基本是三來一補的簡單作業(yè)模式，即來料加工、來樣生產(chǎn)、來件裝備和貿(mào)易補償。航空零部件國際協(xié)作配套制造的寶貴經(jīng)驗為我國自主航空工業(yè)的發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。21世紀以來，我國航空零部件制造產(chǎn)業(yè)進一步發(fā)展，國家出臺了一系列政策促進協(xié)作配套制造模式的實行，助力產(chǎn)業(yè)繁榮。在國家政策的引導(dǎo)支持與國內(nèi)經(jīng)濟主體的共同努力下，我國已發(fā)展出品種不斷擴大、技術(shù)持續(xù)進步的航空零部件產(chǎn)品體系。2005年-2007年間國家先后出臺《關(guān)于鼓勵支持和引導(dǎo)個體私營等非公有制經(jīng)濟發(fā)展的若干意見》《關(guān)于非公有制經(jīng)濟參與國防科技工業(yè)建設(shè)的指導(dǎo)意見》等文件，鼓勵非公有制資本進入國防科技工業(yè)建設(shè)領(lǐng)域，為航空零部件的協(xié)作配套提供了條件；2015年以來，隨著相關(guān)戰(zhàn)略的提出與航空工業(yè)小核心，大協(xié)作業(yè)務(wù)格局的構(gòu)建，軍品領(lǐng)域業(yè)務(wù)協(xié)作配套加工趨勢更加明顯，民營企業(yè)的加入顯著提高了生產(chǎn)產(chǎn)能，擴大了航空零部件制造市場的體量規(guī)模。民用航空方面，我國逐漸形成了與國際先進水平接軌的技術(shù)標準和供應(yīng)體系，培養(yǎng)了一批專業(yè)過硬、技術(shù)先進的優(yōu)秀企業(yè)。尤其在近年來，中國航空制造業(yè)進入發(fā)展快車道，科研水平明顯提升，關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)取得重要進展，中國航空零部件制造業(yè)也有了長足進步，特別是大型航空零部件制造商的技術(shù)水平有了顯著提高。隨著ARJ21和C919為代表的國產(chǎn)商用飛機的推出與量產(chǎn)，我國國內(nèi)協(xié)作配套市場空間將實現(xiàn)較高增長，有助于民用航空零部件市場的繁榮。我國航空零部件制造業(yè)始終保持良性發(fā)展，目前已具備較大的市場規(guī)模，且發(fā)展前景廣闊。2019年度，我國航空零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模已高達268．09億元，2017年至2019年產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長速度均保持在16%以上，行業(yè)整體保持較快增速。航空零部件制造業(yè)務(wù)協(xié)作配套趨勢進一步加深對于民用航空零部件制造業(yè)，在國際協(xié)作配套業(yè)務(wù)中，主要訂單均由航空工業(yè)及其下屬單位總攬承包并分包；對于航空零部件制造業(yè)，目前行業(yè)整體競爭格局為航空工業(yè)集團內(nèi)部配套企業(yè)為主，科研機構(gòu)、民營企業(yè)有效補充的市場競爭格局。行業(yè)特點（一）零部件種類廣泛，定制化程度高航空零部件定制化程度較高，需要針對不同型號的飛機所使用的不同部位單獨進行研發(fā)，如整機制造中價值量最高的機體制造，其生產(chǎn)涉及機翼、機身、尾翼等多個部件，而各部分設(shè)計與制造在材料選擇、技術(shù)實現(xiàn)等層面所提出的要求也各有不同。因此，航空零部件研發(fā)難度較高、周期較長、投入較大。此外，任何在航空器上使用和安裝的材料、儀表、機械、設(shè)備、零件、部件、組件、附件、通信器材等均依據(jù)飛機機體結(jié)構(gòu)設(shè)計進行定制化生產(chǎn)制作，以達到、民用航空器在特性方面的特異性要求。（二）行業(yè)壁壘較高在航空零部件制造行業(yè)，出于產(chǎn)品質(zhì)量可靠性、安全性、穩(wěn)定性等要求的考慮，相關(guān)企業(yè)必須取得相應(yīng)資質(zhì)和認證方可進入客戶合格供應(yīng)商目錄。航空零部件領(lǐng)域，下游主要客戶為國有大型集團，其合格供應(yīng)商須取得類資質(zhì)。類資質(zhì)的獲取周期較長，且需要伴隨較大金額的設(shè)備及廠房投入，構(gòu)成了一定的行業(yè)壁壘。在取得類資質(zhì)后，航空零部件制造業(yè)企業(yè)需要針對不同類型的具體產(chǎn)品，進入目標客戶的合格供應(yīng)商名錄。一方面，航空零部件制造業(yè)需根據(jù)技術(shù)指標和工藝要求制造出合格試驗件，并通過客戶的相關(guān)檢測，證明企業(yè)具有生產(chǎn)該型號產(chǎn)品的技術(shù)能力；另一方面，航空零部件制造業(yè)企業(yè)還需通過批量生產(chǎn)能力的檢驗，證明企業(yè)具備規(guī)模化生產(chǎn)的技術(shù)與條件。當(dāng)航空零部件企業(yè)被納入客戶的合格供應(yīng)商名錄，才具備承接訂單的基礎(chǔ)條件。民用航空零部件領(lǐng)域也具有一定的行業(yè)資質(zhì)壁壘。波音、空客以及中國商飛等均要求從事民用航空產(chǎn)品協(xié)作配套生產(chǎn)的供應(yīng)商通過AS9100質(zhì)量管理體系認證，并通過相應(yīng)的供應(yīng)商綜合能力評審，企業(yè)取得第三方質(zhì)量管理體系認證是市場準入的先決條件之一。（三）實行協(xié)作配套生產(chǎn)合作模式，與飛機主機廠高度聯(lián)動航空零部件企業(yè)與飛機主機廠存在緊密的聯(lián)動關(guān)系，飛機主機廠通過合同約定以及考核的方式對供應(yīng)商的進度、質(zhì)量、成本和交付進行嚴格管理，而供應(yīng)商制造出的各環(huán)節(jié)航空零部件產(chǎn)成品通常需要先交付給飛機主機廠進行質(zhì)檢，達標后方可轉(zhuǎn)入下一加工環(huán)節(jié)。同時，航空零部件制造業(yè)企業(yè)還可基于實際生產(chǎn)實踐與自身研發(fā)創(chuàng)新，為飛機主機廠提供工藝改善建議，形成航空零部件制造流程的良性反饋。綜上，航空零部件制造業(yè)企業(yè)與飛機主機廠具備高度聯(lián)動的特點，除個別企業(yè)外，多數(shù)企業(yè)就近圍繞飛機主機廠進行配套，集群效應(yīng)較強。我國航空零部件制造業(yè)企業(yè)的分布以航空工業(yè)布局為主導(dǎo)，主要分布在沈陽、成都、南昌等地區(qū)。我國航空工業(yè)堅持產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的發(fā)展戰(zhàn)略，鼓勵民間資本進入航空工業(yè)領(lǐng)域。目前，航空零部件制造企業(yè)的數(shù)量較少，主要包括飛機主機廠內(nèi)部配套企業(yè)、航空航天科研機構(gòu)和具備相應(yīng)資質(zhì)的民營企業(yè)。近年來國家高度重視國防建設(shè)，空軍裝備的更新?lián)Q代與批量擴產(chǎn)也在持續(xù)進行，帶來了較大的市場增量需求。國防科技工業(yè)本身受政府管控的程度較高，并具備嚴格的行業(yè)資質(zhì)門檻，市場參與者相對較少，導(dǎo)致航空零部件制造業(yè)競爭強度不高，各企業(yè)均專注于相對固定的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，形成了相互補充與良性互動的關(guān)系。飛機主機廠的內(nèi)部配套企業(yè)是目前國內(nèi)航空零部件制造業(yè)的主要參與者。飛機主機廠一般均具有大而全的特征，普遍下設(shè)多個從事零部件和部段制造的配套企業(yè)，具有豐富的制造經(jīng)驗和較強的制造能力。航空航天科研機構(gòu)：在長期進行航空航天設(shè)備、材料、工藝的研發(fā)過程中，國內(nèi)部分科研院所形成了零部件和部段制造能力，特別是在高技術(shù)含量零部件方面，航空航天科研機構(gòu)形成了突出優(yōu)勢。民營企業(yè)：自《關(guān)于非公有制經(jīng)濟參與國防科技工業(yè)建設(shè)的指導(dǎo)意見》出臺以來