傳感器行業(yè)品牌壁壘分析

傳感器行業(yè)品牌壁壘分析傳感器行業(yè)品牌壁壘安全監(jiān)測傳感器及智能儀器儀表廣泛應用于能源、水利、交通、智慧城市、地質災害等行業(yè)領域，對這些企業(yè)的穩(wěn)定運營和經濟效益產生較大影響。由于大型結構物生命周期長，對于設備性能穩(wěn)定性、監(jiān)測數(shù)據(jù)可靠性及售后維護及時性的要求很高，普遍傾向于選擇品牌知名度高、行業(yè)美譽度佳的供應商，并愿意為可靠的設備性能、優(yōu)質的售后服務支付一定溢價。行業(yè)新進入者很難在短期內建立品牌優(yōu)勢，面臨品牌壁壘。中國智能傳感器市場規(guī)模持續(xù)上升根據(jù)中國信通院的數(shù)據(jù)，中國智能傳感器市場規(guī)模從2015年的106億美元上升至2019年的137億美元，我國智能傳感器產業(yè)生態(tài)逐漸趨于完備，設計制造，封測等重點環(huán)節(jié)均有骨干企業(yè)布局。2020年，中國智能傳感器行業(yè)市場規(guī)模在148億美元左右。中國智能傳感器行業(yè)發(fā)展傳感器自誕生以來，大致經歷了結構型、固體型、智能型三個階段，隨著各類技術的進步，前兩類傳感器逐漸無法滿足對數(shù)據(jù)采集、處理等流程的需求，融合了AI技術的智能傳感器開始受到關注。20世紀開始，我國開始智能傳感器領域的探索。20世紀80年代-2010年，我國對于智能傳感器的研究不斷深入。2013年起，智能傳感器行業(yè)扶持政策陸續(xù)出臺，重點為使傳感器及智能儀器儀表實現(xiàn)微型化、數(shù)字化、模塊化、網絡化;2017年，工信部制定了《智能傳感器產業(yè)三年行動計劃（2017-2019年）》，明確傳感器產業(yè)的發(fā)展目標和方向。伴隨物聯(lián)網和智能制造的興起，智能傳感器得到了廣泛地關注。傳感器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（一）傳感器市場規(guī)模傳感器是連接物理世界和數(shù)字世界的橋梁，指能感受規(guī)定的被測量并按照一定規(guī)律轉換成可用信號的器件或裝置。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國傳感器市場規(guī)模2510億元，同比增長14．7%。隨著社會的不斷進步，傳感器這一產業(yè)在互聯(lián)網力量的賦能之下日益受到重視，日后再疊加相關扶持政策的出臺，傳感器行業(yè)市場可期。預計2022年中國傳感器市場規(guī)模將進一步增至3150億元。（二）傳感器下游應用分布目前，中國傳感器在傳感器、工業(yè)制造、網絡通信、消費電子及醫(yī)療電子中應用較為廣泛。數(shù)據(jù)顯示，傳感器在傳感器領域中占比最高，達24．2%；其次傳感器在工業(yè)制造領域的占比為21．1%，排第二；傳感器在網絡通信、消費電子、醫(yī)療電子領域的占比分別為21%、14．7%、7．2%。（三）智能傳感器市場規(guī)模傳感器市場規(guī)模的穩(wěn)步增長為智能傳感器的發(fā)展奠定了基礎，中國智能傳感器市場規(guī)模從2017年的792．8億元上升至2019年的928．3億元，同期國內廠商智能傳感器產值從94．9億元上升至250．7億元，國產化增速顯著高于市場整體增速，預計到2022年中國智能傳感器行業(yè)市場規(guī)模將達1179．1億元。（四）MEMS傳感器市場規(guī)模MEMS即微機電系統(tǒng)，相比傳統(tǒng)的機械系統(tǒng)，微機電系統(tǒng)具有微型化、重量低、功耗低、成本低、功能多等競爭優(yōu)勢，可通過微納加工工藝進行批量制造、封裝和測試，因此量產性與一致性都優(yōu)于傳統(tǒng)機械系統(tǒng)。MEMS技術滿足了消費電子市場對小體積、高性能傳感器的需求，正逐步取代傳統(tǒng)的機械傳感器。數(shù)據(jù)顯示，中國MEMS行業(yè)市場規(guī)模由2016年的363億元增長至2020年的705億元，年均復合增長率為6．9%。相關研究機構預測，2022年中國MEMS行業(yè)市場規(guī)模將達1008億元。MEMS傳感器憑借著微型化、成本低和功能多等優(yōu)勢，在消費電子、汽車電子、工業(yè)、醫(yī)療和通信等領域有著越來越廣泛的應用。2020年下游應用領域中，消費電子占比達59．6%，其次是汽車電子占比18．9%，工業(yè)占比10．9%。（五）傳感器行業(yè)企業(yè)注冊量企查查數(shù)據(jù)顯示，2017-2019年中國傳感器相關企業(yè)注冊量呈增長趨勢，由6964家增至8611家，復合增長率為11%。2020年受新冠肺炎疫情影響，我國傳感器相關企業(yè)注冊量降至5205家，2021年進一步降低至2333家。截止2022年7月，傳感器行業(yè)相關企業(yè)注冊量僅為328家。（六）傳感器企業(yè)區(qū)域分布目前，我國傳感器企業(yè)區(qū)域分布較為集中，主要分布在華東地區(qū)，占比超5成，約占全國企業(yè)總數(shù)的56．9%。其次，中南地區(qū)的傳感器企業(yè)占總傳感器企業(yè)數(shù)量的23．1%；華北地區(qū)、西北地區(qū)的傳感器企業(yè)數(shù)量占比分別為8．4%、4．4%。（七）傳感器行業(yè)市場競爭格局伴隨著我國信息化的高速發(fā)展，近年來我國的傳感器行業(yè)發(fā)展飛快。從競爭格局來看，我國傳感器行業(yè)TOP5占據(jù)了國內傳感器市場40%以上的份額，行業(yè)競爭格局逐漸成熟。其中，華工科技傳感器產品主要應用于智慧出行、智慧家庭、智慧醫(yī)療、智慧城市等領域，是全球有影響力的傳感器系統(tǒng)解決方案提供商，具有較強的競爭優(yōu)勢；大立科技是國內少數(shù)能夠獨立研發(fā)、生產紅外熱成像相關核心芯片，機芯組件到整機系統(tǒng)全產業(yè)鏈完整的高新技術企業(yè)，旗下傳感器業(yè)務占比高達90%以上，主要生產紅外溫度成像傳感器；歌爾股份目前精密零組件收入規(guī)模較大，歌爾傳感器涵蓋壓力傳感器、交互類傳感器和流體傳感器等，廣泛應用于各類消費類電子產品，處于行業(yè)領先地位，競爭力較強。中國智能傳感器行業(yè)前景廣闊智能傳感器在工業(yè)4．0時代扮演著十分重要的角色。隨著物聯(lián)網在工業(yè)領域的應用推廣，智能傳感器在其中的應用越來越廣泛。物聯(lián)網、移動互聯(lián)網等新興產業(yè)的快速發(fā)展為智能傳感器行業(yè)帶來巨大發(fā)展契機。中國智能傳感器行業(yè)前景廣闊，預計到2026年中國智能傳感器行業(yè)市場規(guī)模將達239億美元。根據(jù)市場研究機構尚普咨詢集團的數(shù)據(jù)，中國傳感器市場在2022年達到了300億元人民幣，預計到2025年將增長至360億元人民幣，年均增長率為9．4%。在這個總體市場中，陀螺儀、加速度計和振動傳感器是最大的細分市場，占據(jù)了大約40%的市場份額。隨著智能手機、平板電腦和智能穿戴設備的普及，這些傳感器的需求量在不斷增加。此外，汽車電子、工業(yè)自動化和醫(yī)療設備等領域也是傳感器市場的重要消費群。隨著物聯(lián)網工業(yè)4．0和智能城市等新興應用領域的發(fā)展，傳感器市場需求量將進一步增加。特別是在工業(yè)自動化、智能交通、能源管理、智能家居等領域，傳感器的應用將會變得越來越廣泛。此外，技術的不斷提升和成本的不斷降低也將有助于推動傳感器市場的發(fā)展。例如，近年來，微傳感器技術的快速發(fā)展已經使得傳感器的尺寸和功耗大大降低，并且成本也在不斷降低。這些因素都將有助于推動傳感器在更多領域的應用。智能傳感器國產化率穩(wěn)步提升我國國內廠商智能傳感器總產值占比從2016年的13%快速提升到2020年的31%，顯著高于行業(yè)增速，未來隨著國內廠商技術持續(xù)迭代、產品線進一步豐富、市場認知度持續(xù)提升，智能傳感器市場國產化率有望進一步提高。中國MEMS傳感器行業(yè)市場規(guī)模及未來發(fā)展趨勢隨著物聯(lián)網、大數(shù)據(jù)以及人工智能技術的發(fā)展，MEMS（微機電系統(tǒng)）傳感器的應用也越來越多，比如智能家居、汽車電子、醫(yī)療健康、工業(yè)自動化等領域，都在大力發(fā)展MEMS傳感器。根據(jù)市場調研在線網發(fā)布的2023-2029年中國MEMS傳感器市場調查與發(fā)展前景預測報告分析，2016年全球MEMS傳感器市場規(guī)模為230億美元，預計到2022年將達到412億美元，同比增長率為6．9%。2017年中國MEMS傳感器市場規(guī)模達到30億元，同比增長超過17%，占全球MEMS傳感器市場規(guī)模的比重為13%，排在全球第三位。2018年，中國MEMS傳感器市場規(guī)模達到34．5億元，同比增長14．8%，占全球市場規(guī)模的14．3%，排在全球第三位。預計到2022年，中國MEMS傳感器市場規(guī)模將達到55．9億元，同比增長7．3%，占全球市場規(guī)模的13．6%，排在全球第三位。預計未來五年，隨著物聯(lián)網、大數(shù)據(jù)以及人工智能技術的不斷發(fā)展與應用，MEMS傳感器將在智能家居、汽車電子、醫(yī)療健康、工業(yè)自動化等領域大量應用。同時，隨著5G技術的普及，物聯(lián)網設備的普及，將會推動MEMS傳感器的發(fā)展，MEMS傳感器的市場規(guī)模也將進一步提高。中國MEMS傳感器行業(yè)發(fā)展趨勢明顯，技術在不斷創(chuàng)新，將推動MEMS傳感器在汽車電子、智能家居、醫(yī)療健康、工業(yè)自動化等領域大量應用。此外，隨著5G技術的普及，MEMS傳感器在全球范圍內將得到更多的應用，從而推動MEMS傳感器市場規(guī)模進一步提高。隨著以人工智能、5G通信、大數(shù)據(jù)等為代表的智能化時代到來，傳感器作為重要的基礎電子元件，正處于高速發(fā)展階段。預計在政策利好及下游應用領域不斷拓展下，我國傳感器行業(yè)前景可期。傳感器是一種檢測裝置，能感受到被測量的信息，并能將感受到的信息，按一定規(guī)律變換成為電信號或其他所需形式的信息輸出，以滿足信息的傳輸、處理、存儲、顯示、記錄和控制等要求，具有微型化、數(shù)字化、智能化、多功能化、系統(tǒng)化、網絡化的特點。傳感器的上游為各種原材料，包括芯片、電路、電源、不同類型的元件等；中游為各種類型的傳感器，包括電容式氣壓傳感器、紅外氣體傳感器、圖像傳感器等；下游應用于消費電子、汽車電子、工業(yè)電子、通信電子等。近年來，國家在政策層面給予傳感器行業(yè)一系列支持，推動行業(yè)技術水平的提升及在重點應用領域的拓展，逐步實現(xiàn)進口替代。2021年1月，工信部發(fā)布《基礎電子元器件產業(yè)發(fā)展行動計劃（2021-2023）》提出，重點發(fā)展小型化、低功耗、集成化、高靈敏度的敏感元件，溫度、氣體、位移、速度、光電、生化等類別的高端傳感器，為傳感器帶來良好的發(fā)展機遇。傳感器行業(yè)發(fā)展前景（一）政策利好行業(yè)發(fā)展熱敏電阻及傳感器產業(yè)作為國民經濟的基礎性、戰(zhàn)略性產業(yè)，對促進工業(yè)轉型升級、發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)揮重要作用。同時，受到國際形勢的影響，國家日益重視傳感器行業(yè)的發(fā)展，其健康發(fā)展符合國家的發(fā)展戰(zhàn)略。近年來，國家在政策層面給予傳感器行業(yè)一系列支持，推動行業(yè)技術水平的提升及在重點應用領域的拓展，逐步實現(xiàn)進口替代。2021年1月，工信部發(fā)布《基礎電子元器件產業(yè)發(fā)展行動計劃（2021-2023）》提出，重點發(fā)展小型化、低功耗、集成化、高靈敏度的敏感元件，溫度、氣體、位移、速度、光電、生化等類別的高端傳感器，為傳感器帶來良好的發(fā)展機遇。（二）下游應用拓展推動行業(yè)發(fā)展隨著以人工智能、5G通信、大數(shù)據(jù)等為代表的智能化時代到來，傳感器作為重要的元件，具有廣泛的應用，受到了世界各國的普遍重視，并快速發(fā)展。在熱敏電阻領域，過去幾年，其應用范圍不斷擴大，全球市場規(guī)模保持穩(wěn)定增長。在傳感器領域，其作為物聯(lián)網感知層的硬件基礎，應用范圍日益廣泛，在智能家居、汽車電子、智慧醫(yī)療、智慧工業(yè)等物聯(lián)網各細分領域有著廣泛應用。物聯(lián)網產業(yè)的蓬勃發(fā)展將釋放大量傳感器制造需求，